NYSE: IRS - IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Доходность за полгода: +16.92%
Сектор: Industrials

Отчетность IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.6948	0.7476	0.3961	0.576	1.08	0.768	1.24
Выручка, млрд $	1.442	1.567	2.19	2.85	3.4	32.68	74.17	33.09	59.41	95.79	12.98	0.0353	0.0982	0.0982
Чистая прибыль, млрд $	0.282	0.28	0.239	-0.786	-0.041	-0.693	3.03	15	-25.62	14.25	-29.93	0.038	0.0663	0.0663
EV, млрд $								-40	-58.11	-34.43	1.14	0.0727	0.12	0.12
EBIT, млрд $								22.55	-3.69	22.07	1.911	0.0138	0.0561	0.0561
EBITDA, млрд $						3.93	16.31	20.1	3.82	49.13	0.153	0.0149	0.0582	0.0582
FCF, млрд $	0.484	0.745	0.849	0.987	0.781	2.95	5.93	11.83	11.72	22.17	1.097	0.0135	0.0391	0.0391
Операционный денежный поток, млрд $								14.34	18.92	31.11	1.456	0.0139	0.0401	0.0401
Баланс стоимость, млрд $								30.9	-42.55	12.6	-28.5	0.1747	0.4014	0.4014
Операционная прибыль, млрд $	0.585	0.734	0.785	1.054	1.314	2.26	5.2	4.86	0.408	9.93	1.911	0.0138	-0.0239	-0.0239
Операционные расходы, млрд $								8.6	17	23.66	4.5	0.0079	0.0264	0.0264
CAPEX, млрд $	0.088	0.134	0.014	0.035	0.052	1.19	3.13	2.51	7.2	8.95	0.359	0.00044	0.001	0.001

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	21.98	25.33	1.64	3.16	3.59	4.66	6.12	6.81	12.62	11.8	17.21	0.018	0.0393	0.0393	0.0602	0.0671
Чистая прибыль, млрд $	-7.18	-8.67	14.74	-10.45	-13.88	-1.01	26.64	-18.12	22.08	1.3	13.92	0.0138	0.0295	0.0327	0.0258	-0.3514
EV, млрд $							93.44	102.6	100.14	116.22	27 941.07	0.084	0.1164	0.1193	0.3481	0.3473
EBIT, млрд $							36.22	8.09	4.28	6.36	1 459.91	0.0117	0.0112	0.0269	0.0288	0.0284
EBITDA, млрд $							36.41	8.32	4.63	6.58	1 544.22	0.0122		0.0277	0.0301	0.031
FCF, млрд $	5.11	0.276	-0.307	1.19	-4.47	-1.06	4.76	-0.117	5.36	1.91	4.07	0.0105	0.0174	0.0174	0.0083	0.0229
Операционный денежный поток, млрд $							3.04	2.39	5.6	4.33	1 115.26	0.0107	0.018	0.018	0.0091	0.025
Баланс стоимость, млрд $							25.8	12.56	34.65	43.44	3 453.77	0.3302	0.4016	0.4048	0.8672	0.9596
Операционная прибыль, млрд $	6.57	1.43	-0.262	1.22	-4.34	-0.958	4.79	-0.111	4.28	2.01	4.21	0.0117	-0.0128	-0.0079	0.0288	0.0284
Операционные расходы, млрд $							1.655	1.115	3	1.92	1 088.04	0.0056	0.0291	0.0154	0.0119	0.0166
CAPEX, млрд $			0.122			0.149	0.032	0.023	0.24	0.217	28.46	0.000201	0.001	0.000533	0.000733	0.0021

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	67.29	104.36	113.17	7.26	0.0141	0.0096	0.0096
Short Term Investments	29.97	43.88	22.81	3.17	0.0203	0.0378	0.0378
Total Receivables	15.35	22.93	37.45	8.64	0.012	0.0293	0.0293
Товарно материальные запасы	3.86	1.513	7	0.186	0.00035	0.000522	0.000522
Амортизация, млрд		7.5	16.27	-5.69	0.001	0.0021	0.0021
Total Current Assets	96.02	141.28	205.72	13.92	0.0467	0.0772	0.0772
Чистые активы, млрд	37.42	32.08	57.13	61.83	0.0102	0.0144	0.0144
Активы, млрд	335.77	474.63	627.2	222.78	0.41	0.7827	0.7827
Short Term Debt	25.59	45.5	83.21	15.46	0.0679	0.0451	0.0451
Long Term Debt	281.66	381.64	311.19	51.99	0.0156	0.077	0.077
Задолженность, млрд	261.23	388.82	504.54	140.06	0.2233	0.3567	0.3567
Чистый долг, млрд	169.32	252.05	304.05	61.11	0.0695	0.1124	0.1124
Долг, млрд	25.59	45.5	78.34	65.49	0.0835	0.122	0.122

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	70.37	63.28	4.41	1.61	4.05	2.15	7.26	5.69	12.78	3.39	5.68	0.0166	0.0097	0.0097	0.0176	0.0231
Short Term Investments							3.7	6.4	18.44	19.67	4 107.91	0.0279	0.0382	0.0382	0.1125	0.1315
Total Receivables							10.32	11.9	10.89	11.66	3 038.42	0.0258	0.0295	0.0295	0.0859	0.0952
Товарно материальные запасы							0.229	0.408	0.318	0.291	50.55	0.000387	0.000527	0.000527	0.0011	0.0015
Амортизация, млрд										0.217	0.477	0.000542		0.000795	0.0013	0.0025
Total Current Assets							21.52	24.4	42.42	35.02	8 201.5	0.0708	0.0397	0.0779	0.2033	0.2345
Чистые активы, млрд							116.76	117.89	158.85	194.03	41 415.95	0.0118	0.0145	0.0196
Активы, млрд							288.32	291.56	372.79	430.84	86 469.31	0.645	0.7893	0.7893	1.8161	2
Short Term Debt							11.79	12.17	61.76	33.29	7 488.68	0.0312	0.0019	0.0455	0.1263	0.1578
Long Term Debt							53.69	51.88	14.2	38.33	7 850.48	0.0636	0.0776	0.1006	0.2232	0.196
Задолженность, млрд							163.61	165.28	203.07	223.46	42 266.27	0.2943	0.3877	0.3597	0.8947	0.9757
Чистый долг, млрд							58.22	58.36	63.19	68.24	14 335.79	0.0783	0.11	0.1134	0.3408	0.3401
Долг, млрд							65.49	64.05	75.96	71.63	15 339.17	0.0949		0.1231	0.3585	0.3632

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						5.02	3.46	4.05	-13.43	32.38	162.59	-19.25	359.04	-628.65	243.05	-508.6	0.0462	0.0829		0.0829
Цена акции ао	12.04	16.88	14.34	4.11	9.4	15.97	10.24	6.88	11.95	15.17	12.14	18.2	29.22	12.89	6.83	4.45	6.33	8.6	8.95	8.95
Число акций ао, млн													58	58	58	58	0.905	0.8793		0.8793
FCF/акцию													201.75	203.81	382.83	18.66	14.92	44.48		44.48

	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-8.77	-13.8	11.36	-13.66	-19.43	-0.91	32.62	-21.49	272.96	1.45	17.13	0.0167	0.0444	0.0402	0.0345	-0.4926
FCF/акцию							37.18	29.25	66.21	47.18	68.93	11.5	23.65	19.34	10.15	29.24

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	11.55	11.63	9.4	-33.09	-2.12	-46.25	22.46	47.41	-73.72	31.95	-50.32	31.31	23		23	29.59
ROA, %	4.72	4.34	3.2	-8.67	-0.42	-0.82	1.55	5.29	-6.32	2.59	-7.04	11.6	11.11		11.11	8.27
ROIC, %	9.74	5.66	7.6	-6.49	4.85	0.59	4.97	9.94	-4.21	6.87	-8.81				1.99	15.01
ROS, %												100.52	67.47	67.52	67.52	16.14
ROCE, %								7.8	-0.9204	4.56	0.9524	4.4	7.97		7.97	11.99
Рентаб EBITDA, %								60.75	6.42	51.29	15.94	42.13	59.29		59.29	19.40
Чистая рентаб, %	40.6	46.9	35.9	37	38.6	6.9	7	14.7	0.7	10.4	14.7	107.69	67.47		67.47	16.34
Operation Margin, %													-24.29	-24.34	-24.34	15.58
Чистая процентная маржа, %	19.56	17.87	10.92	-27.64	-1.21	-2.12	4.09	45.34	-43.12	14.87	-230.61				1.97	14.35

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	36.74	-21.42	21.45	0.8872	45.7	6.53	11.18	10.2	6.1	-60.84	29.59
ROA, %	10.14	-6.25	6.65	0.2892	5.58	2.32	4.11	4.14	1.9826	-18.41	8.27
ROCE, %	16.7	3.4	1.6498	2.13	7.54	2.73	2.13	4.31	3.17	2.39	11.99
Рентаб EBITDA, %	585.23	125.44	36.7	56.38	50.78	67.76		70.54	50.05	46.13	19.40
Чистая рентаб, %	428.13	-273.14	174.92	9.96	79.78	76.19	75.07	83.24	42.8	-523.39	16.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	1.1	1.9	2.5	2.6	0.3	0.4	0.8	0.4	0.2	1.8	0.0905	0.0774		0.0774	3.35
P/BV	1	0.7	1.6	3.7	4.2	36.6	1.3	0.6	0.6	0.3	0.4	0.0171	0.0179		0.0179	6.03
P/E	11.1	4.7	19.8				17.6	2		1.4	2.17	0.0841	0.1148		0.1148	19.86
P/FCF													0.0349	31.71	31.71	38.34
E/P													48.58	0.0535	0.0535	0.06
EV/EBITDA								-1.99	72.1	-0.7	-0.03	4.89	2.06		2.06	5.32
EV/S													1.1515	1.222	1.222
Debt/EBITDA								1.27	81.92	1.59	-7.41	5.62	2.1	2.1	2.1	0.20
Netdebt/Ebitda													1.9309	1.9313	1.9313	0.25
Debt/Ratio													0.1559	0.1559	0.1559	0.33
Debt/Equity													8.48	8.47	8.47	6.04
Debt/Net Income													1.842	1.8401	1.8401	3.43
Бета											1.51	1.37	2.84	-0.179	-0.179	0.03
Индекс Альтмана											-0.074	0.2312	0.3405	18.31	18.31	4.04

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.9798	2.62	1.1556	1.2304	1.5679	0.012	0.0206	0.0213	0.0467	0.0358	3.35
P/BV	0.2824	0.3503	0.2177	0.2314	0.3078	0.0164	0.016	0.0139	0.0079	0.007	6.03
P/E	-2.6		1.1939	1.4008	4.08	0.0088	0.0181	0.0269	0.0722		19.86
EV/EBITDA	4.13	1.9496	2.05	2.1	18.04	2.61		2.4	4.99	3.92	5.32
Debt/EBITDA	1.7984	7.7	16.4	10.89	9.93	7.76		4.44	11.9	11.73	0.20

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														1.392		0.0388	9.15	0.39	0.0355			761.45
Дивиденд	0.7786	0.7806	1.1493	0.2915	1.1476		0.1406	0.524	3.77	5.32	2.81	4.4	0.78	1.36	23.74				184.02	1824.06	591.26	1824.06
Див доход, ао, %	0	3.15	6.77	6.36	1.1336	0.3454	1.7959	3.49	12.35	13.88	5.99	0.63	0.7814	4.66	10.34				2.87	3.91	0	0	2.40
Дивиденды / прибыль, %										113.1	62.2				16.3		571.8	0	1.1287	53.59		53.59	38.71

	2021Q4	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.032	0.032	4.31	761.42	0.001	0.0358	0.03	0.0968	0.05
Дивиденды / прибыль, %	0.1201		370.74	31.38	7.56	121.45	91.74	375.73		38.71

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	29.81	21.46	25.03	0.457	0.0101	0.0063		0.0063
Расходы на обслуживание долга	7.67	15.34	20.35	6.51	0.0091	0.0133		0.0133
Всего задолженность	46.76	73.96	143.38	22.14				22.14
Персонал, чел				1281	1281	1401	1289

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.665	0.107	1.097	0.345	461.3	0.0042	0.0053	0.0054	0.0046	0.0116
Расходы на обслуживание долга	1.86	1.883	2.51	1.664	531.3	0.0041	0.0158	0.0034	0.0097	0.0122

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: IRS - IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Отчетность IRSA Inversiones y Representaciones Sociedad Anónima

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное