NYSE: LADR - Ladder Capital

Доходность за полгода: +10.93%
Сектор: Real Estate

Отчетность Ladder Capital

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.851	1.4955	1.3221	1.6398	1.099	1.348	1.248	1.27	1.31
Выручка, млрд $	0.108	0.247	0.305	0.294	0.325	0.269	0.299	0.399	0.293	0.121	0.1675	0.3446	0.2891	0.269
Чистая прибыль, млрд $	0.072	0.17	0.19	0.032	0.074	0.067	0.095	0.18	0.123	-0.0144	0.0565	0.1422	0.1098	0.1011
EV, млрд $						1.54	4.95	5.23	4.89	2.18	3.87	0.633	4.65	3.64
EBIT, млрд $								0.3809	0.3296	0.2032	0.2385	0.3409	0.3613	0.0952
EBITDA, млрд $						0.2333	0.2887	0.4212	0.3668	0.2401	0.2763	0.3736	0.3921	0.1233
FCF, млрд $	0.339	-0.112	0.467	0.209	0.041	0.409	0.012	0.2	0.183	0.1119	0.0797	0.1067	0.1447	0.1762
Операционный денежный поток, млрд $						0.4091	0.012	0.2004	0.1832	0.1119	0.0797	0.1067	0.1447	0.1806
Баланс стоимость, млрд $						0.817	1.299	1.482	1.478	1.386	1.365	0.833	-0.1838	1.5331
Операционная прибыль, млрд $						0	0.0961	0.1149	0.1007	0	0.1016	0.1083	0.3613	0.1047
Операционные расходы, млрд $						0.078	0.069	0.061	0.048	0.064	0.0262	0.0386	0.0442	0.0195
CAPEX, млрд $	0.001					0.000182	0.2131	0.0265	0.0157	0.0061	0.0049	0.0011	0.0037	0.0044

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.836	1.149	1.463	1.432	1.367	1.481	1.476	1.313	1.114	1.245	1.176	1.353	1.28	1.44
Выручка, млрд $	0.0741	0.1063	0.0779	0.0245	0.0381	0.0459	0.0186	0.072	0.0813	0.0693	0.1771	0.0639	0.0708	0.0761	0.0582
Чистая прибыль, млрд $	-0.0052	0.0214	-0.0116	0.000192	0.0103	0.0189	0.0271	0.019	0.035	0.0286	0.0743	0.0224	0.0282	0.0313	0.000211
EV, млрд $		2.05	2.23	2.58	2.99	6.98	5.13	5.38	4.33	3.95	4.93	4.63	4.53	4.28	1.44
EBIT, млрд $								0.0643	0.0799	0.0792	0.1175	0.0847	0.0896	0.0967	0.0184
EBITDA, млрд $		0.0829	0.0437	0.0544	0.0642	0.0769	0.0812	0.0736	0.0875	0.0871	0.1254	0.0922	0.097	0.1039	0.0256
FCF, млрд $	0.0837	0.0443	0.0237	-0.0436	0.0338	0.0356	0.0539	-0.03	0.044	0.0383	0.0532	0.1114	-0.0673	0.007	0.0599
Операционный денежный поток, млрд $		0.0446	0.0239	-0.0436	0.0338	0.0356	0.0539	-0.03	0.044	0.0383	0.0545	0.1114	-0.0673	0.007	0.0599
Баланс стоимость, млрд $		1.359	1.386	1.368	1.36	1.351	0.648	0.71	1.372	1.373	-0.177	0.836	0.845	0.864	1.5331
Операционная прибыль, млрд $	0.0848	0.0448	0.0273	0.0242	0.0408	0.0478	0.0242	0.0264	0.0286	0.0277	0.0545	0.0847	0.0896	0.0248	0.0184
Операционные расходы, млрд $		0	0	0.0062	0.0063	0.007	0.0066	0.009	0.0099	0.0101	0.0097	0.0053	0.005	0.0048	-0.0398
CAPEX, млрд $	0.0103	0.0104	0.01	0.01	0.01	0.0098	0.0099	0.0093	0.0031	0	0.0084	0.0085	0.0079	0.0011	0.0017

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.15	1.183	1.478	1.779	2.31	1.252	0.6153	0.3305	1.0157
Short Term Investments			0.3554	1.72	0.2327	0.7033	0.3798	0.1374	0.1374
Total Receivables			0.0272	0.0213	0.0166	0.0136	0.0249	0.0242	0.0242
Товарно материальные запасы				0.000693	0.000299	0.000402	0.002	0.0015	0.0015
Амортизация, млрд			0.042	0.0385	0.0368	0.0378	0.0327	0.0186	0.0281
Total Current Assets			0.028	1.8	1.5	1.27	0.6402	1.0399	1.0399
Чистые активы, млрд	0.9714	1.488	1.644	1.639	1.543	1.507	1.533	1.5291	0.7001
Активы, млрд	5.58	6.03	6.27	6.67	5.88	5.85	5.95	5.86	5.51
Short Term Debt				2.15	0.2664	3.77	0.3274	0.2618	0.2618
Long Term Debt			4.45	4.86	3.12	4.22	4.25	3.18	3.18
Задолженность, млрд		4.54	4.63	5.03	4.33	4.34	4.47	4.33	3.18
Чистый долг, млрд	0.6894	3.83	3.72	2.99	1.076	2.52	-0.6153	3.46	2.16
Долг, млрд	2.84	3.91	3.79	3.04	3.39	3.78	4.26	4.24	3.18

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8261	0.8758	1.25	2.07	1.889	1.483	0.5719	0.437	0.5368	0.6783	0.6091	0.6325	0.7771	0.7984	1.0157
Short Term Investments									0.3195	0.3499	0.3798	0.0063	0.2402	0.112	0.1374
Total Receivables									0.0168	0.0203	0.0249	0.0258	0.0236	0.0231	0.0242
Товарно материальные запасы									0.223	0.3344	0.002	0.0014	0.0019	0.0018	1.041
Амортизация, млрд										0.0079	0.0079	0.0075	0.0075	0.0071	0.0073
Total Current Assets									0.0168	0.0203	0.6402	0.6583	0.8007	0.8214	1.1773
Чистые активы, млрд		1.517	1.543	1.526	1.514	1.503	1.514	1.503	1.502	1.502	1.5333	1.529	1.532	1.539	0
Активы, млрд		6.36	5.88	5.41	5.62	5.42	5.85	5.97	5.84	5.87	5.95	5.86	5.63	5.5	-0.000547
Short Term Debt											0.3274	0.1704	0.0166	0.0017	0.2618
Long Term Debt									0.000281	3.51	4.25	4.08	3.96	3.79	3.18
Задолженность, млрд				3.87	4.1	3.91	4.34	4.47	4.33	4.37	4.42	4.33	4.1	3.96	3.18
Чистый долг, млрд		1.214	1.076	1.121	1.561	5.61	3.65	3.91	3.02	2.84	3.64	3.45	3.18	3	2.16
Долг, млрд		3.54	3.39	3.19	3.45	7.1	4.22	4.34	3.56	3.51	4.25	4.08	3.96	3.79	3.18

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.74	1.74	1.95	0.86	1.42	1.06	1.16	1.84	1.15	-0.13	0.45	1.13	0.87		0.8098
Цена акции ао				16.5	19.61	12.42	13.72	13.63	15.47	18.04	9.78	11.27	10.04	11.5	10.51
Число акций ао, млн							109	97	106	112	124	125	124.88		124.88
FCF/акцию							0.1092	2.05	1.7219	0.9958	0.7094	0.7435	1.1604		1.4112

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	0.15	-0.1	0.0015	0.08	0.15	0.22	0.15	0.28	0.2283	0.48	0.18	0.23	0.25	0.0017
FCF/акцию				-0.3506	0.2719	0.286	0.4325	-0.2394	0.3511	0.3057	0.4353	0.0634	0.059	0.0563	0.4791

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	302.43	497.91	365.28	10.46	9.15	7.42	8.64	13.43	8.45	-0.96	3.71	10.85	7.84		6.6	18.06
ROA, %	2.7	6.42	6.21	0.95	1.26	1.16	1.64	2.93	1.9	-0.23	0.96	2.8	2.09		1.7642	2.80
ROS, %												80.21	41.86	37.58	37.58	25.74
ROCE, %								6.07	4.94	3.62	11.44	5.83	6.25		1.8901	4.64
Рентаб EBITDA, %							96.54	105.45	125	198.39	32.74	49.2	43.54		45.86	64.04
Чистая рентаб, %							31.86	45.07	41.8	-11.94	30.78	41.27	37.97		37.59	25.72
Operation Margin, %													100.35	38.92	38.92	34.72
Чистая процентная маржа, %	66.25	68.49	62.29	15.03	22.74	24.77	31.86	45.07	41.8	-11.94	33.74				35.05	51.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.5	-0.94	0.1	1.05	1.18	3.73	5.01	7.73	8.47	3.95	9.1	10.9	9.19	6.6	18.06
ROA, %	0.6	-0.25	0.03	0.28	0.33	0.97	1.26	1.99	2.17	1.0076	2.37	2.97	2.57	-15009	2.80
ROCE, %							2.38	2.14	1.6601	2.02	1.4607	1.5542	1.7058	0.4484	4.64
Рентаб EBITDA, %	176.6	177	222.3	168.6	167.4	436.2	102.3	107.5	125.7	107.11	144.2	137	136.5	44.1	64.04
Чистая рентаб, %	36.6	-47.4	0.78	27	41.2	145.5	26.4	43.1	41.3	50.87	35.1	39.8	41.2	33.1	25.72
Доходность FCF, %	24.7	9.74	7.48	4.1	3.64	5.38	6.32	5.16	7.39	11	17.4	10.1	7.7	12.7

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.9	2.8	3.2	6.7	3.9	6.9	5.9	11.1	4.26	4.48		5.48	12.56
P/BV	2.5	1.5	1.7	1.3	1.3	1.5	0.8	1	0.95	0.85		0.6315	5.74
P/E	31.6	12.4	15.1	10.9	7.7	18.1	27.2	92.6	10.18	11.54		14.58	54.99
P/FCF										12.28	7.43	7.43	26.07
E/P										0.1085	0.0772	0.0772	0.02
EV/EBITDA				22.28	15.91	18.07	13.47	16.55	18	11.84		29.48	25.53
EV/S										14.54	13.53	13.53
Debt/EBITDA				17.37	12.34	12.99	14.12	13.66	14.66	11.38	25.79	25.79	6.47
Netdebt/Ebitda										9.74	17.52	17.52	6.26
Debt/Ratio										0.7143	0.5771	0.5771	0.53
Debt/Equity										6.07	4.54	4.54	1.03
Debt/Net Income										29.89	31.45	31.45	21.09
Бета								2.15	1.94	1.581	-0.8593	-0.8593	-1.31
Индекс Альтмана								0.9721	0.8244	0.7037	0.6524	0.6524	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.6	9.49	14.7	10.7	10.3	11.7	8.45	7.64	7.39	3.79	4.7	4.22	3.9	6.83	12.56
P/BV	0.62	0.83	1.07	1.05	1.01	2.29	2.08	0.96	0.81	0.8457	1.41	1.6	1.48	-3294	5.74
P/E	22.1	-79.5	991.8	89.7	77.3	26.2	19.6	11.3	8.75	9.04	8.46	8.09	9.05	17.5	54.99
EV/EBITDA	6.9	9.27	10.2	12.2	29.2	18.5	18.2	13.1	11.3	13.17	11.8	9.28	10.2	4.52	25.53
Debt/EBITDA	4.08	4.48	4.41	6.36	23.5	13.2	13.2	9.16	8.12	33.86	8.81	6.51	7.16	123.98	6.47

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1001	0.1228	0.1445	0.1189	0.1006	0.1005	0.1164			0.0863
Дивиденд	1.45	0.2712	0.3108	0.3207	2.23	1.28	1.22	1.3	1.36	0.94	0.8	0.92	0.92	0.23	0.92
Див доход, ао, %				0	17.91	9.37	8.91	9.92	7.54	9.61	6.67	7.94	7.7		7.7	2.94
Дивиденды / прибыль, %					77.5	250	108.8	64	136	300	615.3	77.88	97.7		115.12	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0262	0.0248	0.0248	0.0247	0.0261	0.0249	0.0274	0.0286	0.0304	0.0287	0.0287	0.0287
Дивиденды / прибыль, %	124.6	0	13669	241.1	131.1	0	137.36	71.2	95.7	47.95	135.5	101.9	91.6	0.11	152.19

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		0.2637	0.3448	0.3302	0.2398	0.1761	0.193	0.3411		0.4014
Расходы на обслуживание долга		0.1461	0.1943	0.2044	0.2275	0.1829	0.184	0.2093		0.2451
Персонал, чел						59	65	63	59

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0386	0.0099	0.0098	0.0095	0
Чист. проц. доходы, млрд			0.0393	0.0376	0.0462	0.053	0.0562	0.0653	0.0774	0.0947	0.1038	0.1018	0.1011	0.1006
Расходы на обслуживание долга			0.046	0.0452	0.0493	0.0424	0.047	0.0427	0.0485	0.0574	0.0607	0.0613	0.0623	0.0607

Investing Port

NYSE: LADR - Ladder Capital

Отчетность Ladder Capital

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное