Ladder Capital (LADR) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.851	1.4955	1.3221	1.6398	1.099	1.348	1.248	1.27	1.31
Выручка, млрд $	0.108	0.247	0.305	0.294	0.325	0.269	0.299	0.399	0.293	0.121	0.1675	0.3397	0.269	0.269
Чистая прибыль, млрд $	0.072	0.17	0.19	0.032	0.074	0.067	0.095	0.18	0.123	-0.0144	0.0565	0.1422	0.1011	0.1011
EV, млрд $						1.54	4.95	5.23	4.89	2.18	3.87	4.94	3.64	3.64
EBIT, млрд $								0.3809	0.3296	0.2032	0.2385	0.3409	0.0952	0.0952
EBITDA, млрд $						0.2333	0.2887	0.4212	0.3668	0.2401	0.2763	0.3736	0.1233	0.1233
FCF, млрд $	0.339	-0.112	0.467	0.209	0.041	0.409	0.012	0.2	0.183	0.1119	0.0797	0.1067	0.1762	0.1762
Операционный денежный поток, млрд $						0.4091	0.012	0.2004	0.1832	0.1119	0.0797	0.1067	0.1806	0.1806
Баланс стоимость, млрд $						0.817	1.299	1.482	1.478	1.386	1.365	1.5333	1.5331	1.5331
Операционная прибыль, млрд $						0	0.0961	0.1149	0.1007	0	0.1016	0.3409	0.1047	0.1047
Операционные расходы, млрд $						0.078	0.069	0.061	0.048	0.064	0.0262	0.0386	0.0195	0.0195
CAPEX, млрд $	0.001					0.000182	0.2131	0.0265	0.0157	0.0061	0.0049	0.0069	0.0044	0.0044

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		0.836	1.149	1.463	1.432	1.367	1.481	1.476	1.313	1.114	1.245	1.176	1.353	1.28	1.44	1.395
Выручка, млрд $	0.0741	0.1063	0.0779	0.0245	0.0381	0.0459	0.0186	0.072	0.0813	0.0693	0.1771	0.0639	0.0708	0.0761	0.0582	0.1288
Чистая прибыль, млрд $	-0.0052	0.0214	-0.0116	0.000192	0.0103	0.0189	0.0271	0.019	0.035	0.0286	0.0743	0.0224	0.0282	0.0313	0.0192	0.0166
EV, млрд $		2.05	2.23	2.58	2.99	6.98	5.13	5.38	4.33	3.95	4.93	4.63	4.49	4.32	3.66	3.82
EBIT, млрд $								0.0643	0.0799	0.0792	0.1175	0.0847	0.0896	0.0967	0.0183	0.0827
EBITDA, млрд $		0.0829	0.0437	0.0544	0.0642	0.0769	0.0812	0.0736	0.0875	0.0871	0.1254	0.0922	0.097	0.1039	0.0256	0.0915
FCF, млрд $	0.0837	0.0443	0.0237	-0.0436	0.0338	0.0356	0.0539	-0.03	0.044	0.0383	0.0532	0.1114	-0.0673	0.0781	0.0567	-0.0217
Операционный денежный поток, млрд $		0.0446	0.0239	-0.0436	0.0338	0.0356	0.0539	-0.03	0.044	0.0383	0.0545	0.1114	-0.0673	0.0781	0.0584	-0.0204
Баланс стоимость, млрд $		1.359	1.386	1.368	1.36	1.351	0.648	0.71	1.372	1.373	-0.177	1.5291	1.5321	1.5389	1.5331	1.5252
Операционная прибыль, млрд $	0.0848	0.0448	0.0273	0.0242	0.0408	0.0478	0.0242	0.0264	0.0286	0.0277	0.0545	0.0847	0.0896	0.0248	0.0184	0.0827
Операционные расходы, млрд $		0	0	0.0062	0.0063	0.007	0.0066	0.009	0.0099	0.0101	0.0097	0.0053	0.005	0.0048	-0.0398	0.0262
CAPEX, млрд $	0.0103	0.0104	0.01	0.01	0.01	0.0098	0.0099	0.0093	0.0031	0	0.0084	0.000626	0.00087	0.0011	0.0017	0.0014

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	2.15	1.183	1.478	1.779	2.31	1.252	0.6091	1.0157	1.0157
Short Term Investments			0.3554	1.72	0.2327	0.7033	0.3798	0.1374	0.1374
Total Receivables			0.0272	0.0213	0.0166	0.0136	0.0249	0.0242	0.0242
Товарно материальные запасы				0.000693	0.000299	0.000402	0.002	0.0015	0.0015
Амортизация, млрд			0.042	0.0385	0.0368	0.0378	0.0327	0.0281	0.0281
Total Current Assets			0.028	1.8	1.5	1.27	0.6402	1.0399	1.0399
Чистые активы, млрд	0.9714	1.488	1.644	1.639	1.543	1.507	0.7001	1.5291	0.7001
Активы, млрд	5.58	6.03	6.27	6.67	5.88	5.85	5.95	5.51	5.51
Short Term Debt				2.15	0.2664	3.77	0.3274	0.2618	0.2618
Long Term Debt			4.45	4.86	3.12	4.22	4.25	3.18	3.18
Задолженность, млрд		4.54	4.63	5.03	4.33	4.34	4.42	3.18	3.18
Чистый долг, млрд	0.6894	3.83	3.72	2.99	1.076	2.52	3.64	2.16	2.16
Долг, млрд	2.84	3.91	3.79	3.04	3.39	3.78	4.25	3.18	3.18

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.8261	0.8758	1.25	2.07	1.889	1.483	0.5719	0.437	0.5368	0.6783	0.6091	0.6261	0.7771	0.7984	1.0157	1.2325
Short Term Investments									0.3195	0.3499	0.3798	0.0063	0.2402	0.112	0.1374	0.0768
Total Receivables									0.0168	0.0203	0.0249	0.0258	0.0236	0.0231	0.0242	0.0232
Товарно материальные запасы									0.223	0.3344	0.002	0.0014	0.0019	0.0018	1.041	0.000674
Амортизация, млрд										0.0079	0.0079	0.0075	0.0075	0.0071	0.0073	0.0087
Total Current Assets									0.0168	0.0203	0.6402	0.6583	0.8007	0.8214	1.1773	1.2434
Чистые активы, млрд		1.517	1.543	1.526	1.514	1.503	1.514	1.503	1.502	1.502	1.5333	0.6933	0.6867	0.6136	0	1.525
Активы, млрд		6.36	5.88	5.41	5.62	5.42	5.85	5.97	5.84	5.87	5.95	5.86	5.63	5.5	5.51	-0.000527
Short Term Debt											0.3274	0.1704	0.0166	0.0017	0.2618	0.2941
Long Term Debt									0.000281	3.51	4.25	4.08	3.96	3.79	3.18	3.18
Задолженность, млрд				3.87	4.1	3.91	4.34	4.47	4.33	4.37	4.42	4.08	3.96	3.79	3.18	3.8
Чистый долг, млрд		1.214	1.076	1.121	1.561	5.61	3.65	3.91	3.02	2.84	3.64	3.46	3.18	3	2.16	2.43
Долг, млрд		3.54	3.39	3.19	3.45	7.1	4.22	4.34	3.56	3.51	4.25	4.08	3.96	3.79	3.18	3.67

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.74	1.74	1.95	0.86	1.42	1.06	1.16	1.84	1.15	-0.13	0.45	1.1303	0.8098		0.8098
Цена акции ао				16.5	19.61	12.42	13.72	13.63	15.47	18.04	9.78	11.27	11.51	11.73	11.73
Число акций ао, млн							109	97	106	112	124	125.82	124.88		124.88
FCF/акцию							0.1092	2.05	1.7219	0.9958	0.7094	0.8481	1.4112		1.4112

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.04	0.15	-0.1	0.0015	0.08	0.15	0.22	0.15	0.28	0.2283	0.48	0.1798	0.2256	0.2506	0.1538	0.1323
FCF/акцию				-0.3506	0.2719	0.286	0.4325	-0.2394	0.3511	0.3057	0.4353	0.8937	-0.5393	0.6251	0.453	-0.1733

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	302.43	497.91	365.28	10.46	9.15	7.42	8.64	13.43	8.45	-0.96	3.71	9.35	6.6		6.6	18.06
ROA, %	2.7	6.42	6.21	0.95	1.26	1.16	1.64	2.93	1.9	-0.23	0.96	2.41	1.7642		1.7642	2.80
ROS, %												80.21	41.86	37.58	37.58	25.74
ROCE, %								6.07	4.94	3.62	11.44	6.35	1.8901		1.8901	4.64
Рентаб EBITDA, %							96.54	105.45	125	198.39	32.74	109.99	45.86		45.86	64.04
Чистая рентаб, %							31.86	45.07	41.8	-11.94	30.78	41.87	37.59		37.59	25.72
Operation Margin, %													100.35	38.92	38.92	34.72
Чистая процентная маржа, %	66.25	68.49	62.29	15.03	22.74	24.77	31.86	45.07	41.8	-11.94	33.74				35.05	51.84

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.5	-0.94	0.1	1.05	1.18	3.73	5.01	7.73	8.47	3.95	1.4807	1.8523	2.05	1.2545	1.0836	18.06
ROA, %	0.6	-0.25	0.03	0.28	0.33	0.97	1.26	1.99	2.17	1.0076	0.3794	0.4903	0.5627	0.3492	0.6026	2.80
ROCE, %							2.38	2.14	1.6601	2.02	1.6127	1.7014	1.868	0.3553	2.18	4.64
Рентаб EBITDA, %	176.6	177	222.3	168.6	167.4	436.2	102.3	107.5	125.7	107.11	144.2	137.03	136.53	44.05	71	64.04
Чистая рентаб, %	36.6	-47.4	0.78	27	41.2	145.5	26.4	43.1	41.3	50.87	35.05	39.77	41.17	33.07	12.89	25.72
Доходность FCF, %	24.7	9.74	7.48	4.1	3.64	5.38	6.32	5.16	7.39	11	17.4	10.1	7.7	12.7	4.69

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	6.9	2.8	3.2	6.7	3.9	6.9	5.9	11.1	3.84	5.48		5.48	12.56
P/BV	2.5	1.5	1.7	1.3	1.3	1.5	0.8	1	0.85	0.6315		0.6315	5.74
P/E	31.6	12.4	15.1	10.9	7.7	18.1	27.2	92.6	9.17	14.58		14.58	54.99
P/FCF										12.28	7.43	7.43	26.07
E/P										0.1085	0.0772	0.0772	0.02
EV/EBITDA				22.28	15.91	18.07	13.47	16.55	13.22	29.48		29.48	25.53
EV/S										14.54	13.53	13.53
Debt/EBITDA				17.37	12.34	12.99	14.12	13.66	11.36	25.76	25.79	25.79	6.47
Netdebt/Ebitda										9.74	17.52	17.52	6.26
Debt/Ratio										0.7143	0.5771	0.5771	0.53
Debt/Equity										6.07	4.54	4.54	1.03
Debt/Net Income										29.89	31.45	31.45	21.09
Бета								2.15	1.94	1.581	0.8232	0.8232	0.06
Индекс Альтмана								0.9721	0.8244	0.7037	0.6524	0.6524	2.68

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	4.6	9.49	14.7	10.7	10.3	11.7	8.45	7.64	7.39	3.79	3.57	4.1	4.03	5.55	4.15	12.56
P/BV	0.62	0.83	1.07	1.05	1.01	2.29	2.08	0.96	0.81	0.8457	0.6625	0.7861	0.7728	0.64	-0.3654	5.74
P/E	22.1	-79.5	991.8	89.7	77.3	26.2	19.6	11.3	8.75	9.04	8.12	9.48	9.34	14.76	14.51	54.99
EV/EBITDA	6.9	9.27	10.2	12.2	29.2	18.5	18.2	13.1	11.3	13.17	11.82	11.19	10.31	11.47	12.02	25.53
Debt/EBITDA	4.08	4.48	4.41	6.36	23.5	13.2	13.2	9.16	8.12	33.86	44.28	40.8	36.53	123.98	40.09	6.47

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1001	0.1228	0.1445	0.1189	0.1006	0.1005	0.1164			0.0863
Дивиденд	1.45	0.2712	0.3108	0.3207	2.23	1.28	1.22	1.3	1.36	0.94	0.8	0.88	0.92	0.46	0.92
Див доход, ао, %				0	17.91	9.37	8.91	9.92	7.54	9.61	6.67	8.09	8.01	7.84	8.01	2.93
Дивиденды / прибыль, %					77.5	250	108.8	64	136	300	615.3	75.24	115.12		115.12	152.19

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0262	0.0248	0.0248	0.0247	0.0261	0.0249	0.0274	0.0286	0.0304	0.0287	0.0287	0.0287	0.0309
Дивиденды / прибыль, %	124.6	0	13669	241.1	131.1	0	137.36	71.2	95.7	47.95	135.47	101.86	91.6	149.13	186.15	152.19

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		0.2637	0.3448	0.3302	0.2398	0.1761	0.2935	0.4014		0.4014
Расходы на обслуживание долга		0.1461	0.1943	0.2044	0.2275	0.1829	0.1956	0.2451		0.2451
Персонал, чел						59	65	63	59

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.0386	0.0099	0.0098	0.0095	0	0.0194
Чист. проц. доходы, млрд			0.0393	0.0376	0.0462	0.053	0.0562	0.0653	0.0774	0.0947	0.1038	0.1018	0.1011	0.1006	0.0959
Расходы на обслуживание долга			0.046	0.0452	0.0493	0.0424	0.047	0.0427	0.0485	0.0574	0.0607	0.0613	0.0623	0.0607	0.0588

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LADR - Ladder Capital

Отчетность Ladder Capital

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное