NYSE: LUMN - Lumen Technologies

Доходность за полгода: +19.26%
Сектор: Telecom

Отчетность Lumen Technologies

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								14.93	17.76	16.23	14.25	10.33	3.83		1.71
Выручка, млрд $	7.04	15.35	18.38	18.1	18.03	17.9	17.47	17.66	23.44	22.4	20.71	19.69	17.48	16.54	14.56
Чистая прибыль, млрд $	0.948	0.573	0.777	-0.239	0.772	0.878	0.626	1.389	-1.73	-5.27	-1.23	2.03	-1.55	-1.64	-10.3
EV, млрд $								14.83	51.85	46.49	42.37	42.63	24.98	21.28	1 718.6
EBIT, млрд $									3.34	3.76	3.53	4.29	3.54	2.9	1.23
EBITDA, млрд $							6.25	5.96	8.46	8.59	8.24	8.24	6.78	6.13	4.22
FCF, млрд $	0.0012	1.79	3.15	2.51	2.14	2.28	1.627	0.772	3.86	3.05	2.8	3.6	1.72	0.876	-0.94
Операционный денежный поток, млрд $								3.88	7.03	6.68	6.52	6.5	4.74	3.96	2.16
Баланс стоимость, млрд $								1.103	19.83	13.47	11.16	11.84	10.44	11	0.417
Операционная прибыль, млрд $	0.0021	2.03	2.71	2.55	2.41	2.61	2.33	2.01	3.34	3.76	3.53	4.29	3.54	2.9	1.23
Операционные расходы, млрд $								7.44	9.29	8.54	8.17	6.91	6.32	6.16	3.2
CAPEX, млрд $	0.864	2.41	2.92	3.05	3.05	2.87	2.98	3.11	3.18	3.63	3.73	2.9	3.02	3.08	3.1

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.61	5.57	5.23	5.19	5.17	5.13	5.03	4.92	4.89	4.85	4.68	4.61	4.39	3.8	3.74	3.66	3.64	3.52
Чистая прибыль, млрд $	0.3	0.22	0.31	0.38	0.37	-2.29	0.475	0.506	0.544	0.508	0.599	0.344	0.578	-3.07	0.511	-8.74	-0.078	-1.995
EV, млрд $											40.07	39.6	33.11	24.92	21.68	1 977.04	21.25	19.57
EBIT, млрд $											1.08	0.912	0.707	0.889	0.39	-8.98	-0.38	0.133
EBITDA, млрд $	2.19	2.06	2.14	2.16	2.17	2.03	2.23	2.14	2.17	2.04	1.91	1.77	1.52	1.69	1.16	1.21	1.47	0.884
FCF, млрд $	0.93	0.97	0.33	0.74	0.81	0.92	0.809	0.993	1.04	0.759	0.798	0.635	0.278	0.008	-0.045	-9.69	-0.856	-0.037
Операционный денежный поток, млрд $							1.525	1.639	1.73	1.375	1.38	1.4	1.12	0.841	0.595	-1.02	-0.856	0.784
Баланс стоимость, млрд $							-7.56	-7.05	-6.51	-5.4	12.28	12.22	12.58	10.44	11	2.28	2.22	0.417
Операционная прибыль, млрд $	1.89	1.91	1.3	1.75	1.79	1.68	1.53	1.64	1.73	1.61	1.08	0.912	0.707	0.889	0.39	-8.89	0.223	0.133
Операционные расходы, млрд $							1.906	1.803	1.605	1.6	1.61	1.64	1.6	1.47	1.45	12.08	3.42	0.896
CAPEX, млрд $	1.24	1.21	1.16	1.25	1.28	1.2	1.24	1.13	1.04	0.877	0.577	0.761	0.845	0.833	0.64	0.821	0.843	0.821

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.551	0.488	1.69	0.406	0.354	1.25	1.15	2.23
Total Receivables		2.61	2.34	1.96	1.54	1.48	1.318	1.318
Товарно материальные запасы		0.12	0.105	0.105	0.096	0.236	0.209	0.209
Амортизация, млрд		5.12	4.83	4.71	3.96	3.24	3.03	2.99
Total Current Assets		3.82	4.77	3.18	11.54	5.42	4.87	4.78
Чистые активы, млрд	23.49	3.82	4.77	3.18	11.54	5.42	5.41	19.17
Активы, млрд	75.61	70.26	64.74	59.39	57.99	45.58	45.53	34.02
Short Term Debt		0.652	2.3	2.81	1.94	0.498	0.477	0.268
Long Term Debt		35.41	32.39	29.41	27.43	20.42	19.83	19.83
Задолженность, млрд	52.12	50.43	51.27	48.23	46.15	35.14	34.54	33.6
Чистый долг, млрд	37.18	35.57	33	31.81	29.01	19.67	19.07	17.87
Долг, млрд	0.443	36.06	34.69	32.22	29.37	20.92	20.22	20.1

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.41	1.69	1.57	1.77	0.53	0.41	0.488	0.937	0.637	0.354	0.366	0.36	0.252	1.25	1.15	0.411	0.311	2.23
Total Receivables												1.53	1.46	1.48	1.43	1.47	1.411	1.318
Товарно материальные запасы												0.151	0.179	0.236	0.223	0.205	0.227	0.209
Амортизация, млрд													0.808	0.796	0.77	1.74	1.85	0.751
Total Current Assets												11.79	9.38	5.42	5.41	4.87	4.65	4.78
Чистые активы, млрд							11.3	11.71	11.18	12.28	11.77	11.79	9.38	5.42	5.41	19.43	19.61
Активы, млрд							58.83	58.95	58.31	58.04	58.04	57.68	54.82	45.58	45.53	36.17	35.92	34.02
Short Term Debt												0.556	3.87	0.498	0.479	0.477	0.451	0.425
Long Term Debt												27.97	21.76	20.42	19.74	19.9	19.74	19.83
Задолженность, млрд							47.53	47.24	47.13	45.76	45.76	45.46	42.24	35.14	34.54	33.88	33.7	33.6
Чистый долг, млрд							31.34	30.62	29.52	28.57	28.57	28.16	25.38	19.67	19.07	19.97	19.88	18.02
Долг, млрд	6.59	7.26	5.7	7.47	5.88	6.63	7.79	6.51	8.3	7.17	28.94	28.52	25.63	20.92	20.22	3.96	20.19	20.26

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											3.13	1.07	1.25	-0.4	1.36	1.58	1.16	2.21	-1.63	-4.92	-1.14	1.91	-1.54	-1.67		-0.0105
Цена акции ао	1.2346	1.5638	2.01	2.37	5.36	9.74	6.93	8.93	11.96	11.11	12.89	13.83	14.28	20.72	39.25	47.25	35.13	33.36	29.51	31.82	34.09	32.64	34.1	43.7	41.57	27.3	36.54	46.36	37.2	39.12	31.85	39.58	25.16	23.78	16.68	15.15	13.21	9.75	3.56	2.25	1.525	1.38
Число акций ао, млн																																		628	1065	1071	1079	1066	1007	983.55		983081
FCF/акцию																																		1.2279	3.62	2.85	2.59	3.38	1.7062	0.8918		-0.000956

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.28	0.21	0.29	0.35	0.34	-2.12	0.44	0.47	0.51	0.5	0.59	0.3384	0.5683	-3.08	0.5202	-8.88	-0.0793	-2.03
FCF/акцию							0.7411	0.9082	0.9727	0.7858	0.786	0.6246	0.2733	0.008	-0.0458	-0.001	-0.8703	-0.0376

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.92	3.76	3.87	-1.31	4.79	6.04	4.56	7.53	-8	-31.65	-10	17.68	-13.9	-15.27		-189.75	15.11
ROA, %	4.25	1.47	1.41	-0.45	1.51	1.8	1.32	2.27	-2.38	-7.81	-1.9849	3.46	-2.99	-3.59		-25.87	4.82
ROIC, %	7.57	4.1	3.87	1.55	4.56	5.01	4.26	4.83	-0.25	-7.17	-0.03	7.52				7.76	14.54
ROS, %													10.96	-8.86	-70.74	-70.74	10.60
ROCE, %									5.16	6.54	6.69	8.43	8.68	7.12		4.03	10.86
Рентаб EBITDA, %								33.74	36.09	38.35	39.77	41.87	38.78	37.06		28.96	28.92
Чистая рентаб, %	29.3	13.2	14.8	14.1	13.4	14.6	13.3	11.4	-7.39	-23.52	-5.95	10.33	-8.86	-9.89		-70.74	10.62
Operation Margin, %														20.25	8.45	8.45	19.46
Чистая процентная маржа, %	13.46	3.73	4.22	-1.32	4.28	4.91	3.58	7.87	-7.39	-23.52	-5.95	10.33				11.16	18.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.75	4.15	4.67	4.43	5.15	2.91	4.79	-25.46	4.36	-84.69	-1.0028	-38.14	15.11
ROA, %			0.8036	0.8593	0.9279	0.8733	1.0325	0.5946	1.0276	-6.11	1.1217	-21.39	-0.2164	-5.7	4.82
ROCE, %							2.11	1.7786	1.4056	1.8603	0.8693	-22.49	-1.0435	0.393	10.86
Рентаб EBITDA, %	42.02	39.57	44.3	43.4	44.4	42.05	40.8	38.38	34.51	44.34	31.03	32.94	40.37	25.14	28.92
Чистая рентаб, %			9.45	10.28	11.13	10.48	12.81	7.46	13.17	-80.76	13.67	-238.62	-2.14	-56.72	10.62

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.3	1.1	1.3	0.8	0.7	0.5	0.6943	0.6022	0.5101	0.6914	0.3044	0.1336		116.83	1.20
P/BV	1	1.3	1.1	1.4	1	0.9	1.4	0.8208	1.0014	0.9465	1.1497	0.5097	0.201		4078.49	1.84
P/E	22.5	31.2		28.1	19.3	14.1	28.7	6.5		8.2	6.7	10.49			10.49	11.72
P/FCF													0.9948	-1.8191	-1.8191	6.32
E/P													-0.9053	-6.02	-6.02	0.53
EV/EBITDA							2.49	6.13	5.41	5.14	5.17	3.69	3.47		407.73	3.85
EV/S													1.4268	118.04	118.04
Debt/EBITDA							0.07	4.26	4.04	3.91	3.56	3.09	3.09	4.76	4.76	2.25
Netdebt/Ebitda													2.9	4.23	4.23	1.79
Debt/Ratio													0.459	0.5908	0.5908	0.33
Debt/Equity													1.0913	1.0485	1.0485	0.48
Debt/Net Income													-13.51	-1.9515	-1.9515	8.43
Бета										1.1	0.95	0.96	1.3191	-0.345	-0.345	0.14
Индекс Альтмана											1.0396	1.1144	1.5782	1.5413	1.5413	5.90

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7061	0.7301	0.6725	0.6801	0.614	0.6086	0.4168	0.3056	0.1608	0.1666	0.0924	0.1169	1.20
P/BV					0.9365	0.936	0.6146	0.5037	0.2367	856.86	0.6161	4.08	1.84
P/E	-13.38	-15.38	-17.41	6.58	5.5	5.81	3.81		-1.6005				11.72
EV/EBITDA	9.48	8.59	7.51	5.01	5.1	5.26	4.74	3.62	3.54	-685.52	-7.25	-4.71	3.85
Debt/EBITDA	14.66	15.03	14.75	15.01	15.17	16.11	16.92	12.41	17.43		13.74	22.74	2.25

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	1.453	2.31	1.1	1.11	1.09	0.78	0.517		0.263
Дивиденд		0.0264	0.0277	0.1126	0.1172	0.1202	0.1244	0.1268	0.1304	0.1368	0.1424	0.1456	0.16	0.1636	0.1735	0.1803	0.1868	0.1964	0.2064	0.216	0.226	0.2356	0.2456	0.2556	2.17	2.8	2.9	2.9	2.9	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	1	1	1	0.75		0.75
Див доход, ао, %	0	6.35	6.8	4.75	2.72	1.5379	1.361	1.5349	1.355	1.5246	1.3702	1.3099	1.104	0.7851	0.4359	0.4732	0.6599	0.5811	0.6684	0.6788	0.663	0.7079	0.5795	0.5996	5.87	7.71	6.62	8.17	7.47	7.04	5.44	8.09	9.03	15.1	11.49	6.9	9.48	8.48	17.89	13.82	17.89	5.11
Дивиденды / прибыль, %																												175.7	232		153.1	166.2	127.8	372.4	92.3		84	53.47	50		50	59.96

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.294	0.274	0.266	0.271	0.271	0.254	0.255	0.008	0.008	0.001	0.001	0.001
Дивиденды / прибыль, %	61.89	54.15	48.9	53.35	45.24	73.84	44.12		1.5656				59.96

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.481	2.18	2.02	1.67		0.024	0.041		0.041
Расходы на обслуживание долга	1.481	2.18	2.02	1.67	1.52	1.33	1.26		1.158
Всего задолженность		5.53	7.26	6.63
Персонал, чел					37000	36000	29000	28000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.389
Расходы на обслуживание долга	0.389	0.384	0.377	0.372	0.352	0.337	0.363	0.28	0.279	0.294	0.295	0.29

Investing Port

NYSE: LUMN - Lumen Technologies

Отчетность Lumen Technologies

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное