NYSE: LUMN - Lumen Technologies

Доходность за полгода: -29.19%
Сектор: Telecom

Отчетность Lumen Technologies

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								14.93	17.76	16.23	14.25	10.33	3.83		1.71
Выручка, млрд $	7.04	15.35	18.38	18.1	18.03	17.9	17.47	17.66	23.44	22.4	20.71	19.69	17.48	14.56	14.56
Чистая прибыль, млрд $	0.948	0.573	0.777	-0.239	0.772	0.878	0.626	1.389	-1.73	-5.27	-1.23	2.03	-1.548	-10.3	-10.3
EV, млрд $								14.83	51.85	46.49	42.37	42.63	24.92	19.64	19.64
EBIT, млрд $									3.34	3.76	3.53	4.29	3.54	1.23	1.23
EBITDA, млрд $							6.25	5.96	8.46	8.59	8.24	8.24	6.78	4.22	4.22
FCF, млрд $	0.0012	1.79	3.15	2.51	2.14	2.28	1.627	0.772	3.86	3.05	2.8	3.6	1.719	-0.94	-0.94
Операционный денежный поток, млрд $								3.88	7.03	6.68	6.52	6.5	4.74	2.16	2.16
Баланс стоимость, млрд $								1.103	19.83	13.47	11.16	11.84	10.44	0.417	0.417
Операционная прибыль, млрд $	0.0021	2.03	2.71	2.55	2.41	2.61	2.33	2.01	3.34	3.76	3.53	4.29	3.54	1.23	1.23
Операционные расходы, млрд $								7.44	9.29	8.54	8.17	6.91	6.32	3.2	3.2
CAPEX, млрд $	0.864	2.41	2.92	3.05	3.05	2.87	2.98	3.11	3.18	3.63	3.73	2.9	3.02	3.1	3.1

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	5.61	5.57	5.23	5.19	5.17	5.13	5.03	4.92	4.89	4.85	4.68	4.61	4.39	3.8	3.74	3.66	3.64	3.52	3.29
Чистая прибыль, млрд $	0.3	0.22	0.31	0.38	0.37	-2.29	0.475	0.506	0.544	0.508	0.599	0.344	0.578	-3.07	0.511	-8.74	-0.078	-1.995	0.057
EV, млрд $											40.07	39.6	33.11	24.92	21.57	21.92	21.25	19.64	18.91
EBIT, млрд $											1.08	0.912	0.707	0.889	0.39	-8.98	0.291	0.133	0.067
EBITDA, млрд $	2.19	2.06	2.14	2.16	2.17	2.03	2.23	2.14	2.17	2.04	1.91	1.77	1.52	1.69	1.16	-7.24	1.046	0.884	0.815
FCF, млрд $	0.93	0.97	0.33	0.74	0.81	0.92	0.809	0.993	1.04	0.759	0.798	0.635	0.278	0.008	-0.045	-0.896	0.038	-0.037	0.389
Операционный денежный поток, млрд $							1.525	1.639	1.73	1.375	1.38	1.4	1.12	0.841	0.595	-0.1	0.881	0.784	1.102
Баланс стоимость, млрд $							-7.56	-7.05	-6.51	-5.4	12.28	12.22	12.58	10.44	11	2.28	2.22	0.417	0.504
Операционная прибыль, млрд $	1.89	1.91	1.3	1.75	1.79	1.68	1.53	1.64	1.73	1.61	1.08	0.912	0.707	0.889	0.39	-8.42	0.223	0.133	0.067
Операционные расходы, млрд $							1.906	1.803	1.605	1.6	1.61	1.64	1.6	1.47	1.454	12.08	1.546	0.896	0.823
CAPEX, млрд $	1.24	1.21	1.16	1.25	1.28	1.2	1.24	1.13	1.04	0.877	0.577	0.761	0.845	0.833	0.64	0.796	0.843	0.821	0.713

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.551	0.488	1.69	0.406	0.354	1.251	2.23	2.23
Total Receivables		2.61	2.34	1.96	1.54	1.477	1.318	1.318
Товарно материальные запасы		0.12	0.105	0.105	0.096	0.236	0.209	0.209
Амортизация, млрд		5.12	4.83	4.71	3.96	3.24	2.99	2.99
Total Current Assets		3.82	4.77	3.18	11.54	5.42	4.78	4.78
Чистые активы, млрд	23.49	3.82	4.77	3.18	11.54	19.17	5.41	19.17
Активы, млрд	75.61	70.26	64.74	59.39	57.99	45.58	34.02	34.02
Short Term Debt		0.652	2.3	2.81	1.94	0.498	0.268	0.268
Long Term Debt		35.41	32.39	29.41	27.43	20.42	19.83	19.83
Задолженность, млрд	52.12	50.43	51.27	48.23	46.15	35.14	33.6	33.6
Чистый долг, млрд	37.18	35.57	33	31.81	29.01	19.67	17.87	17.87
Долг, млрд	0.443	36.06	34.69	32.22	29.37	20.92	20.1	20.1

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.41	1.69	1.57	1.77	0.53	0.41	0.488	0.937	0.637	0.354	0.366	0.36	0.252	1.25	1.148	0.411	0.311	2.23	1.582
Total Receivables												1.53	1.46	1.48	1.432	1.581	1.553	1.318	1.351
Товарно материальные запасы												0.151	0.179	0.236	0.223	0.205	0.227	0.209	0.193
Амортизация, млрд													0.808	0.796	0.77	1.74	0.755	0.751	0.748
Total Current Assets												11.79	9.38	5.42	5.41	4.87	4.65	4.78	3.73
Чистые активы, млрд							11.3	11.71	11.18	12.28	11.77	11.79	9.38	5.42	19.32	19.43	19.61
Активы, млрд							58.83	58.95	58.31	58.04	58.04	57.68	54.82	45.58	45.53	36.17	35.92	34.02	33.17
Short Term Debt												0.556	3.87	0.498	0.479	0.477	0.451	0.268	0.368
Long Term Debt												27.97	21.76	20.42	19.74	19.9	19.74	19.83	18.59
Задолженность, млрд							47.53	47.24	47.13	45.76	45.76	45.46	42.24	35.14	34.54	33.88	33.7	33.6	32.67
Чистый долг, млрд							31.34	30.62	29.52	28.57	28.57	28.16	25.38	19.67	19.07	19.97	19.88	17.87	17.38
Долг, млрд	6.59	7.26	5.7	7.47	5.88	6.63	7.79	6.51	8.3	7.17	28.94	28.52	25.63	20.92	20.22	20.38	20.19	20.1	18.96

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											3.13	1.07	1.25	-0.4	1.36	1.58	1.16	2.21	-1.63	-4.92	-1.14	1.91	-1.5365	-10.45		-10.45
Цена акции ао	1.2346	1.5638	2.01	2.37	5.36	9.74	6.93	8.93	11.96	11.11	12.89	13.83	14.28	20.72	39.25	47.25	35.13	33.36	29.51	31.82	34.09	32.64	34.1	43.7	41.57	27.3	36.54	46.36	37.2	39.12	31.85	39.58	25.16	23.78	16.68	15.15	13.21	9.75	3.56	1.83	0.993	0.993
Число акций ао, млн																																		628	1065	1071	1079	1066	1007.52	985.01		985.01
FCF/акцию																																		1.2279	3.62	2.85	2.59	3.38	1.7062	-0.9543		-0.9543

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.28	0.21	0.29	0.35	0.34	-2.12	0.44	0.47	0.51	0.5	0.59	0.3384	0.5683	-3.08	0.5202	-8.88	-0.0793	-2.03	0.0578
FCF/акцию							0.7411	0.9082	0.9727	0.7858	0.786	0.6246	0.2733	0.008	-0.0458	-0.9111	0.0386	-0.0376	0.3944

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	9.92	3.76	3.87	-1.31	4.79	6.04	4.56	7.53	-8	-31.65	-10	17.68	-13.9	-189.75		-189.75	15.11
ROA, %	4.25	1.47	1.41	-0.45	1.51	1.8	1.32	2.27	-2.38	-7.81	-1.9849	3.46	-2.99	-25.87		-25.87	4.82
ROIC, %	7.57	4.1	3.87	1.55	4.56	5.01	4.26	4.83	-0.25	-7.17	-0.03	7.52				7.76	14.54
ROS, %													10.96	-8.86	-70.74	-70.74	10.60
ROCE, %									5.16	6.54	6.69	8.43	8.68	4.03		4.03	10.86
Рентаб EBITDA, %								33.74	36.09	38.35	39.77	41.87	38.78	28.96		28.96	28.92
Чистая рентаб, %	29.3	13.2	14.8	14.1	13.4	14.6	13.3	11.4	-7.39	-23.52	-5.95	10.33	-8.86	-70.74		-70.74	10.62
Operation Margin, %														20.25	8.45	8.45	19.46
Чистая процентная маржа, %	13.46	3.73	4.22	-1.32	4.28	4.91	3.58	7.87	-7.39	-23.52	-5.95	10.33				11.16	18.26

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			3.75	4.15	4.67	4.43	5.15	2.91	4.79	-25.46	4.36	-84.69	-1.0028	-38.14	2.14	15.11
ROA, %			0.8036	0.8593	0.9279	0.8733	1.0325	0.5946	1.0276	-6.11	1.1217	-21.39	-0.2164	-5.7	0.1697	4.82
ROCE, %							2.11	1.7786	1.4056	1.8603	0.8693	-22.49	0.7991	0.393	0.216	10.86
Рентаб EBITDA, %	42.02	39.57	44.3	43.4	44.4	42.05	40.8	38.38	34.51	44.34	31.03	-197.87	28.73	25.14	24.77	28.92
Чистая рентаб, %			9.45	10.28	11.13	10.48	12.81	7.46	13.17	-80.76	13.67	-238.62	-2.14	-56.72	1.73	10.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.4	1.3	1.1	1.3	0.8	0.7	0.5	0.6943	0.6022	0.5101	0.6914	0.3009	0.1218		0.1218	1.15
P/BV	1	1.3	1.1	1.4	1	0.9	1.4	0.8208	1.0014	0.9465	1.1497	0.5039	4.25		4.25	1.76
P/E	22.5	31.2		28.1	19.3	14.1	28.7	6.5		8.2	6.7	10.49			10.49	11.25
P/FCF													0.9948	-1.8191	-1.8191	6.14
E/P													-0.9053	-6.02	-6.02	0.52
EV/EBITDA							2.49	6.13	5.41	5.14	5.17	3.68	4.66		4.66	3.74
EV/S													1.4268	1.3489	1.3489
Debt/EBITDA							0.07	4.26	4.04	3.91	3.56	3.09	4.77	4.76	4.76	2.25
Netdebt/Ebitda													2.9	4.23	4.23	1.79
Debt/Ratio													0.459	0.5908	0.5908	0.33
Debt/Equity													1.0913	1.0485	1.0485	0.48
Debt/Net Income													-13.51	-1.9515	-1.9515	8.43
Бета										1.1	0.95	0.96	1.3191	-3.62	-3.62	0.22
Индекс Альтмана											1.0396	1.1144	1.5782	1.5413	1.5413	6.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.7061	0.7301	0.6725	0.6801	0.614	0.6086	0.4168	0.3056	0.1542	0.1271	0.0924	0.1216	0.1081	1.15
P/BV					0.9365	0.936	0.6146	0.5037	0.2269	0.8569	0.6161	4.25	3.03	1.76
P/E	-13.38	-15.38	-17.41	6.58	5.5	5.81	3.81		-1.5341				-0.1418	11.25
EV/EBITDA	9.48	8.59	7.51	5.01	5.1	5.26	4.74	3.62	3.52	-7.6	-6.34	-4.73	-4.2	3.74
Debt/EBITDA	14.66	15.03	14.75	15.01	15.17	16.11	16.92	12.41	17.43		19.3	22.74	23.26	2.25

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	1.453	2.31	1.1	1.11	1.09	0.78	0.011		0.263
Дивиденд		0.0264	0.0277	0.1126	0.1172	0.1202	0.1244	0.1268	0.1304	0.1368	0.1424	0.1456	0.16	0.1636	0.1735	0.1803	0.1868	0.1964	0.2064	0.216	0.226	0.2356	0.2456	0.2556	2.17	2.8	2.9	2.9	2.9	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	2.16	1	1	1	0.5		0.75
Див доход, ао, %	0	6.35	6.8	4.75	2.72	1.5379	1.361	1.5349	1.355	1.5246	1.3702	1.3099	1.104	0.7851	0.4359	0.4732	0.6599	0.5811	0.6684	0.6788	0.663	0.7079	0.5795	0.5996	5.87	7.71	6.62	8.17	7.47	7.04	5.44	8.09	9.03	15.1	11.49	6.9	9.48	8.48	9.93	13.82	17.89	3.50
Дивиденды / прибыль, %																												175.7	232		153.1	166.2	127.8	372.4	92.3		84	53.47	50		50	59.96

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.294	0.274	0.266	0.271	0.271	0.254	0.255	0.008	0.008	0.001	0.001	0.001	0.003
Дивиденды / прибыль, %	61.89	54.15	48.9	53.35	45.24	73.84	44.12		1.5656				5.26	59.96

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.481	2.18	2.02	1.67		0.024	0.041		0.041
Расходы на обслуживание долга	1.481	2.18	2.02	1.67	1.52	1.332	1.158		1.158
Всего задолженность		5.53	7.26	6.63
Персонал, чел					37000	36000	29000	28000

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.389								0.013				0.058
Расходы на обслуживание долга	0.389	0.384	0.377	0.372	0.352	0.337	0.363	0.28	0.279	0.294	0.295	0.29	0.291

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: LUMN - Lumen Technologies

Отчетность Lumen Technologies

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное