NYSE: MKL - Markel Corporation

Доходность за полгода: -4.1%
Сектор: Financials

Отчетность Markel Corporation

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																					3.18	3.16	4.85	4.91	2.97	3.43	3.8	4.15	5.63	8.12	9.56	12.37	12.66	14.81	13.49	14.86	17.08	17.9		19.83
Выручка, млрд $	0.0226	0.0354	0.0407	0.0695	0.0978	0.077	0.225	0.2291	0.2349	0.2797	0.3436	0.3667	0.419	0.426	0.5243	1.0945	1.3974	1.7702	2.09	2.26	2.2	2.52	2.48	1.8983	2.07	2.23	2.63	3	4.32	5.13	5.37	5.61	6.06	6.95	9.52	9.64	0.0089	11.82	12.68	15.79
Чистая прибыль, млрд $	0.0009	0.0047	0.006	0.0109	0.0138	0.0057	0.0144	0.0256	0.0236	0.0186	0.0345	0.0467	0.0504	0.0573	0.0406	-0.0276	-0.1257	0.0753	0.1235	0.1654	0.1479	0.3925	0.4057	-0.0588	0.2016	0.267	0.142	0.253	0.281	0.321	0.583	0.456	0.395	-0.1282	1.79	0.816	2.43	-0.1012	0.4374	1.9961
EV, млрд $																					3.69	3.28	4.96	4.96	4.05	4.71	5.6	5.9	8.14	10.65	11.41	15.78	1.4621	15.13	16.58	12.87	17.34	17.84	17.97	18.66
EBIT, млрд $																																		0.1485	2.45	1.16	3.47	0.8786	1.42	2.67
EBITDA, млрд $															0.0663	-0.0194	-0.1403	0.1459	0.2208	0.2554	0.2156	0.581	0.6025	-0.1323	0.2298	0.3491	0.2608	0.3994	0.5518	0.644	0.9431	0.8241	0.4181	0.3764	2.6	1.32	3.63	1.06	1.92	2.93
FCF, млрд $					0.0134	0.0164	0.0167	0.0271	0.0874	0.054	0.1645	0.0904	0.064	0.0372	-0.0035	0.0696	0.156	0.4928	0.6235	0.6837	0.5218	0.5024	0.4938	0.3725	0.2606	0.181	0.251	0.347	0.698	0.635	0.571	0.471	0.784	0.7863	1.15	1.64	2.13	2.45	2.34	2.53
Операционный денежный поток, млрд $																																	0.8585	0.8929	1.27	1.74	2.27	2.71	2.58	2.79
Баланс стоимость, млрд $																0.302	0.1763	0.2516	0.375	0.5371	0.6691	1.0157	1.4173	1.2979	1.5144	1.736	1.8351	2.07	2.29	2.58	3.14	3.53	3.78	9.08	11.07	12.8	14.7	13.07	13.74	14.98
Операционная прибыль, млрд $																0.000542		0.1578	0.2335	0.2803	0.2498	0.6131	0.6231		0.253	0.3692	0.2764	0.4048	0.4757	0.5578	0.8604	0.8039	0.2197	0.0398	2.45	1.16	3.47	0.8786	0.6587	2.93
Операционные расходы, млрд $																					1.95	1.9	1.92	2.09	1.817	1.856	2.35	2.6	3.85	4.58	4.51	4.81	5.85	6.8	7.05	8.46	9.6	11.77	12.01	7.55
CAPEX, млрд $					0.0034	0.0106	0.0053	0.0027	0.0046	0.007	0.0045	0.004	0.0046	0.0027	0.004	0.0196	0.0085	0.0146	0.0079	0.007	0.0295	0.0092	0.0145	0.0177	0.0219	0.042	0.06	0.046	0.048	0.082	0.08	0.064	0.075	0.1066	0.1234	0.1013	0.1452	0.2547	0.2402	0.2586

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.03	2.58	0.36	3.13	2.91	3.36	2.9	3.49	2.69	3.76	2.61	1.79	3.07	4.21	3.61	4.14	3.38	4.64
Чистая прибыль, млрд $	0.2	0.51	-1.4	0.93	0.45	0.84	0.5797	0.8033	0.1897	0.8804	-0.0499	-0.8834	0.1225	0.7096	0.4887	0.7159	0.0817	0.7693
EV, млрд $											20.91	18.47	15.29	17.78	16.55	17.41	19.09	18.53
EBIT, млрд $											-0.0216	-1.11	0.1307	1.69	0.7095	0.9551	0.0253	-0.0699
EBITDA, млрд $							0.804	1.0955	0.3282	1.2258	0.0245	-1.06	0.1741	2.05	0.7539	-0.5253	0.0728	-0.0257
FCF, млрд $	0.42	0.53	0.04	0.4	0.75	0.4475	0.2875	0.47	0.7843	0.5871	0.3632	0.4473	0.8605	0.7837	0.247	0.6822	0.88	0.719
Операционный денежный поток, млрд $							0.3181	0.495	0.8093	0.6516	0.4149	0.5061	0.9593	0.8292	0.2842	0.7244	0.9557	0.8225
Баланс стоимость, млрд $							8.75	9.5	9.65	10.42	14.1	12.76	12.29	13.07	13.74	14.19	14	14.98
Операционная прибыль, млрд $	0.46	0.56	0.07	0.42	0.77	0.476	0.3181	0.4951	0.8093	0.6516	-0.0421	-1.18	0.0727	1.06	0.7095	0.7244	0.0728	-0.0257
Операционные расходы, млрд $							2.15	2.42	2.45	9.6	2.65	2.97	2.99	3.16	2.89	1.29	3.3	1.9537
CAPEX, млрд $							0.0307	0.0251	0.025	0.0645	0.0517	0.0588	0.0987	0.0454	0.0372	0.0423	0.0756	0.1035

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2503	0.2968	0.4442	0.3725	0.3789	0.3338	0.5551	0.4777	0.6396	0.8505	0.7453	0.775	0.9732	1.9785	1.9602	2.63	1.7387	14.3	2.01	3.07	4.34	3.98	4.14	4.03	4.33
Short Term Investments																			11.12	11.17	12.72	14.39	14.53	3.75	3.75
Total Receivables																			6.91	7.28	7.92	9.71	11.41	12.69	12.69
Товарно материальные запасы																			0.2987	0.3031	0.4126	9.11	27.08	22.9	22.9
Амортизация, млрд																			0.1159	0.1486	0.1593	0.1605	0.1788	0.2599	0.2599
Total Current Assets																			20.05	21.52	24.98	28.07	2.99	19.72	11.54
Чистые активы, млрд	0.7524	1.0851	1.1591	1.3823	1.6565	1.7054	2.3	2.64	2.18	2.77	3.17	3.39	3.89	6.67	7.59	7.83	8.46	9.5	0.4631	21.52	24.98	28.07	2.99	19.63	1.7267
Активы, млрд	5.47	6.44	7.41	8.53	9.4	9.81	10.09	10.13	9.48	10.24	10.83	11.53	12.56	23.96	25.2	24.94	25.88	32.81	33.31	48.73	41.97	63.63	63.44	50.94	43.44
Short Term Debt																			3.01	3.53	0.9636		0.5005	0.202	0.202
Long Term Debt																			2.72	3.47	3.48	4.36	4.1	3.81	3.78
Задолженность, млрд	4.57	5.21	6.25	7.15	7.74	8.11	7.79	7.49	7.3	7.45	7.64	8.07	8.67	17.28	17.6	17.1	17.41	23.3	24.03	37.47	28.91	48.45	49.79	36.66	27.92
Чистый долг, млрд	0.4728	0.2342	0.1293	0.3896	0.4761	0.5151	0.1242	0.1104	0.0489	1.0761	1.2794	1.8061	1.7525	2.51	2.52	1.8507	3.41	4	0.9954	0.4614	-0.8577	0.3828	-0.0338	-0.1352	0.105
Долг, млрд	0.7231	0.531	0.5735	0.7621	0.8551	0.8489	0.6793	0.588	0.6885	1.9266	2.02	2.58	2.73	4.48	4.48	4.48	5.15	3.1	3.01	3.53	3.48	4.36	4.1	3.9	4.44

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	3.2	3.5	4.46	5.63	5.26	5.22	4.5	4.35	4.51	4.88	3.89	3.7	3.54	4.14	4.03	5.24	5.04	4.33
Short Term Investments												14	14.15	14.53	14.89	14.78	12.95	3.75
Total Receivables												10.44	11.22	11.41	11.78	14.48	3.56	12.69
Товарно материальные запасы														27.08	22.95	12.15	13.01	22.9
Амортизация, млрд													0.0434	0.0438	0.0444	0.0444	0.0475	0.0442
Total Current Assets												28.14	28.91	2.99	19.63	19.72	21.55	11.54
Чистые активы, млрд							13.16	13.97	14.02	14.7	28.16	28.14	28.91	2.99	19.63
Активы, млрд							43.04	45.64	46.7	48.45	48.99	47.95	48.42	63.44	50.94	52.18	52.75	43.44
Short Term Debt														0.5005	0.2889	0.209	0.1713	0.202
Long Term Debt												4.5	4.13	4.1	3.9	3.81	3.77	3.78
Задолженность, млрд							29.86	31.64	32.66	33.73	34.4	34.68	35.55	49.79	36.66	37.48	3.77	27.92
Чистый долг, млрд							-0.3174	0.4807	0.3297	0.3828	0.5376	0.8034	0.5905	-0.0338	-0.1352	-0.492	-1.2756	0.105
Долг, млрд							3.56	4.16	4.27	4.36	4.43	4.5	4.13	4.1	3.9	3.81	3.77	4.44

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.25	1.3	1.39	2.31	2.62	1.05	2.7	4.64	4.23	3.33	6.12	8.3	8.92	10.17	7.2	-3.99	-14.73	7.65	12.52	16.41	14.8	39.4	40.64	-5.99	20.52	27.27	14.6	25.89	22.48	22.27	41.74	31.27	25.81	-9.21	128.99	59.03	175.72	-7.45	32.46		149.2
Цена акции ао		8.33	9.06	14.17	22	12	18.25	29.25	39	41.75	73	86.25	152	174	149.5	150.75	194	199.73	259.75	336.5	317.85	315.5	485	491.1	297	342.9	379.63	414.67	433.42	580.35	682.84	883.35	904.5	1139.13	1038.05	1143.17	1033.3	1335.71	1343.69	1466.68	1432.54
Число акций ао, млн	4	4	4	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	6	6	7	9	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	13	14	14	14	14	13	13	13	13	13	13.38		13.38
FCF/акцию					2.68	3.28	3.34	4.52	14.57	9	27.42	15.07	10.67	6.2	-0.578	9.94	17.33	49.28	62.35	68.37	52.18	50.24	49.38	37.25	26.06	18.12	25.12	34.7	53.68	45.33	40.81	33.64	55.99	56.47	82.9	118.37	154.26	180.76	173.55		188.98

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	13.97	36.34	-100.6	65.81	31.07	59.44	42.09	57.12	15.12	62.65	-3.66	-64.9	9.01	52.42	36.26	50.2	6.12	57.9
FCF/акцию							20.77	34.01	56.89	42.7	26.6	32.86	63.3	57.9	18.33	50.87	65.94	54.12

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %															-3.67	-11.59	6.5	8.93	9.99	8.67	17.09	15.36	-2.69	7.27	8.97	4.33	6.88	5.36	4.39	7.61	5.4	4.02	-1.3794	17.77	6.84	17.64	-0.7291	3.26		14.23	10.05
ROA, %															-0.5	-1.95	1.02	1.45	1.76	1.51	3.89	4	-0.62	1.97	2.53	1.27	2.08	1.55	1.27	2.34	1.73	1.23	-0.3878	4.37	1.7994	4.59	-0.1593	0.7647		3.73	3.94
ROIC, %															0.02		5.83	7.41	8.24	7.78	14.61	13.69		6.9	8	4.62	6.54	4.19	4.17	6.78	5.32	8	5.46	13.35	6.5	13.3					7.49
ROS, %														10.19	-4.73	-13.04	6.65	8.68	9.9	8.45	21.97	23.03	-8.48	9.6	13.28	7.23	10.4	8.37	8.58	13.82	11.22	3.53	2.14	25.71	12.05	25.51	-1.12	-0.8562	12.64	12.64	265.54
ROCE, %																																	1.2585	5.68	3.25	6.18	1.604	3.39		9.56	7.06
Рентаб EBITDA, %															-1.77	-10.04	8.24	10.56	11.29	9.8	23.07	24.26	-6.97	11.11	15.69	9.92	13.31	12.76	12.54	17.56	14.68	6.9	5.42	27.27	13.71	40826.02	8.95	15.16		18.55	283.08
Чистая рентаб, %	13.28	14.74	15.68	14.11	7.4	6.4	11.17	10.05	6.65	10.04	12.74	12.03	13.45	7.75	-2.52	-9	4.26	5.9	7.31	6.72	15.58	16.34	-3.1	9.74	11.99	5.4	8.45	6.5	6.26	10.85	8.12	6.52	-1.84	18.8	8.47	27277.87	-0.86	3.45		12.64	272.34
Operation Margin, %															0.05		8.91	11.16	12.39	11.36	24.34	25.09		12.23	16.59	10.51	13.49	11	10.87	16.02	14.32	3.63	0.57	26.01	13.21	25.12		7.43	18.56	18.56	275.03
Чистая процентная маржа, %																									11.99	5.4	8.34	6.55	6.1	10.93	7.84	5.96	-1.91	18.81	7.97	18.87				13.95	25.27
Доходность FCF, %																				16.42	15.92	10.18	7.58	8.77	5.28	6.62	8.37	12.38	7.81	5.98	3.81	6.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.83	6.27	1.4222	6.35	-0.3545	-6.29	0.8959	5.35	3.76	5.29	0.6039	5.5	10.05
ROA, %	1.3538	1.7864	0.4074	1.8312	-0.103	-1.8227	0.2543	1.2686	0.8544	1.3489	0.1558	1.5995	3.94
ROCE, %					-0.0532	-2.71	0.3221	3.82	1.603	2.02	0.055	-0.1782	7.06
Рентаб EBITDA, %	27.52	31.48	12	32.48	0.94	-59.14	5.68	48.77	20.88	-12.73	2.16	-0.55	283.08
Чистая рентаб, %	19.64	22.77	6.88	23.08	-1.92	-49.29	4	16.85	13.53	16.79	2.42	16.57	272.34

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.17	3.89	3.06	3.18	2.11	1.35	1.88	2.32	2.05	3.04	3.39	5.15	5.87	4.08	2.28	1.77	1.6	1.67	2.22	1.99	2.63	2.73	2.17	2.26	1.7	1.6	1.4	1.7	1.9	2.3	2.3	2.7	2.03	1.6928	1.4237	1907.41	1.5126	1.428		1.1752	254.06
P/BV															3.32	2.28	2.44	2.53	3.03	2.56	2.88	2.56	1.89	1.69	1.2	1.2	1.1	1.3	1.3	1.6	1.5	1.8	1.5236	1.4323	1.0508	1.1171	1.3092	1.2678		1.195	2.17
P/E	23.89	26.39	19.54	22.53	28.48	21.11	16.87	23.05	30.83	30.24	26.63	42.8	43.65	52.73	-90.43	-19.7	37.61	28.3	30.33	21.48	8.01	11.93	-81.99	14.47	13.9	17.5	16.8	27	31.9	24.8	24.9	250	13.9	9	16.82	6.99	637.61	41.4		9.29	18.66
P/FCF				23.2	9.9	18.2	15.93	6.22	10.62	6.34	13.76	33.71	67.23	-617.54	35.86	15.88	5.75	5.6	7.34	8.38	13.17	13.71	11.07	17.99	28.77	22.76	17.22	11.46	14.83	21.31	26.48	20.03	18.2	13.69	8.71	7.91		8.09	7.84	7.84	10.94
E/P	4.19	3.79	5.12	4.44	3.51	4.74	5.93	4.34	3.24	3.31	3.76	2.34	2.29	1.9	-1.11	-5.08	2.66	3.53	3.3	3.38	5.93	5.99	-1.43	4.3	5.12	2.48	4.24	3.51	3.41	4.79	3.65	2.52	-0.9	11.36	5.73	14.39		-0.0051	0.1007	0.1007	0.08
EV/EBITDA															-152.92	-19.32	20.3	17.59	21.51	22.66	11.6	11.42	-31.51	25.08	18.6	28.85	19.35	19.04	18.54	14.87	19.27	69.25	40.19	6.39	9.73	4.78	16.87	9.35		6.37	25.82
EV/S																																						1.4992	1.1818	1.1818
Debt/EBITDA																																36.35	8	1.3608	2.64	1.2016	3.88	3.88	1.5154	1.5154	-19.50
Netdebt/Ebitda															-24.36	-1.67	0.89	1.76	1.86	2.39	0.21	0.18	-0.37	4.68	3.66	6.93	4.39	4.54	3.92	1.96	4.14	13.74	18.21	1.56	0.08	0.11		-0.032	0.0358	0.0358	-1.10
Debt/Ratio															0.84	0.81	0.84	0.84	0.82	0.83	0.77	0.74	0.77	0.73	0.71	0.7	0.69	0.72	0.7	0.69	0.67	0.71	0.73	0.7	0.69	0.7		0.0646	0.1022	0.1022	0.16
Debt/Equity															6.08	4.8	5.39	5.17	4.67	4.75	3.39	2.84	3.35	2.69	2.41	2.38	2.23	2.59	2.32	2.18	2.06	2.45	2.67	2.38	2.26	2.3		2.37	2.57	2.57	18.58
Debt/Net Income																																						-40.51	2.22	2.22	14.77
Бета																																			0.68	0.72	0.77	-0.4954	0.3906	0.3906	1.02
Индекс Альтмана																	-0.23	-0.18	-0.09	-0.18	0.26	0.36	-0.16	0.09	0.19	0.22	0.28	-0.11		0.2	0.23	0.03	0.06	0.39	0.81	1.1455	16.53	-30.07	10.84	10.84	4.01

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2993	1.3123	1.3323	1.3187	1.6349	1.6411	1.3167	1.5318	1.3229	1.4345	1.3391	1.1772	254.06
P/BV					1.3963	1.332	1.1424	1.3049	1.1686	2.98	0.4158	1.1867	2.17
P/E	5.64	6.16	6.88	7.02			238.27	-184.84	37.76	11.23	10.41	9.11	18.66
EV/EBITDA	6.12	4.66	5.06	5.02	7.82	35.61	41.95	14.91	8.61	7.09	8.11	67.2	25.82
Debt/EBITDA	4.43	3.8	13	3.56	180.99	-4.25	23.72	1.9982	5.17		51.77		-19.50

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																															0.0079	0.0092	0.009	0.0184	0.036	0.036	0.054		0.054
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		2.60
Дивиденды / прибыль, %																																1.9984		0.5022	2.25	1.4845	3	12.35	1.8036	37.80

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018	0.018
Дивиденды / прибыль, %	3.14	2.27	9.57	2.07			14.69	2.54	2.59	22.02	2.34	37.80

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1293	0.0476	0.174	0.2734	0.1113	0.0559	0.3617		0.684
Расходы на обслуживание долга	0.1325	0.1542	0.1717	0.1776	0.1836	0.1961	0.1958		0.1851
Персонал, чел					18900	20300	20900	21600

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0972	0.0918	0.0021	0.0376	0.0971	0.0564	0.0689	0.1541	0.0824	0.174	0.1963	0.2177
Расходы на обслуживание долга	0.0424	0.0466	0.0465	0.0482	0.0497	0.0501	0.0473	0.049	0.0494	0.0472	0.0446	0.0439

Investing Port

NYSE: MKL - Markel Corporation

Отчетность Markel Corporation

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное