Русагро (AGRO) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета	03.07.2018	03.07.2018	26.06.2018	13.03.2019	10.03.2020	15.03.2021	28.02.2022	06.03.2023	04.03.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
Дата отчета	08.08.2022	14.11.2022	06.03.2023	22.05.2023	07.08.2023	13.11.2023	04.03.2024	13.05.2024	06.08.2024	11.11.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	61.6	129.72	115.53	89.54	98.68	93.89	138.73	117.6	136.31	191.8
Выручка, млрд ₽	72.44	84.26	79.06	82.98	138.17	158.97	222.93	240.23	277.43	277.43
Чистая прибыль, млрд ₽	23.48	13.68	5.63	12.81	9.81	24.36	41.48	6.76	46.55	46.55
Чистая прибыль н/с, млрд ₽										2.24
EV, млрд ₽	107.52	167.47	157.21	182.81	195.31	197.9	266.12	330.38	292.54	292.54
EBIT, млрд ₽	28.73	19.27	10.18	15.65	15.95	34.21	42.55	28.52	73.95	73.95
EBITDA, млрд ₽	32.25	24.57	17.24	24.25	20.43	32.01	48.1	45.09	56.69	56.69
Баланс стоимость, млрд ₽	70.54	93.08	92.55	102.1	106.76	126.03	147.93	154.69	201.19	201.19
FCF, млрд ₽	4.24	-5.11	0.4741	-20.92	5.85	-0.7938	-12.41	-8.58	21.76	21.76
Операционный денежный поток, млрд ₽	15.92	11.81	17.67	-7.67	21.17	12.12	30.73	4.42	53.3	53.3
Операционная прибыль, млрд ₽	22.24	14.21	4.05	12.62	8.95	23.81	42.55	19.12	47.94	47.94
Операционные расходы, млрд ₽	9.38	13.35	12.92	11.54	14.6	20.05	14.52	28.29	34.99	34.99
CAPEX, млрд ₽	11.68	16.92	17.2	13.25	16.82	14.61	14.84	12.9	19.24	19.24

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽		121.43	112.59	101.36	93	110.36	151.23	187.45	195.41	193.8	172.3
Выручка, млрд ₽		65.72	54.8	58.2	47.4	59.15	71.67	99.1	68.31	67.05	76.2
Чистая прибыль, млрд ₽		-3.64	2.12	7.48	7.16	7.77	23.53	9.78	0.526	0.6601	14.6
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	2.24
EV, млрд ₽		257.25	300.81	314.14	274.18	309.81	321.16	292.54	306.64	294.06	222.3
EBIT, млрд ₽	12.63	-0.7807	4.58	21.26	8.84	10.74	30.38	18.11	4.62	3.78
EBITDA, млрд ₽		2.13	8.01	25.14	12.71	14.44	33.84	23.98	8.07	6.6	10.6
Баланс стоимость, млрд ₽		148.05	149.23	154.69	160.12	167.89	191.42	201.19	201.69	201.98	205.7
FCF, млрд ₽		2.79	5.46	-8.35	13.71	6.72	9.27	4.76	3.89	2.61	12.4
Операционный денежный поток, млрд ₽		4.42	8.62	-3.5	16	16.57	14.8	5.95	10.25	7.12	26
Операционная прибыль, млрд ₽		-1.47	4.58	21.83	9.08	5.35	23.7	15.22	2.29	3.46	16
Операционные расходы, млрд ₽		9.14	6.67	2.19	4.97	6.97	5.02	16.32	11.53	9.14	10.8
CAPEX, млрд ₽		1.64	3.16	4.85	2.3	9.85	5.53	1.19	6.35	4.51	8.34

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₽				4.4	6.75	4.86	1.73	2.17	11.87	46.46	21.47	25.94	25.94
Short Term Investments ₽				30.13	17.23	18.04	8.55	23.46	19.58	18.66	78.08	0.9315	0.9315
Long term investments ₽				1.1	3.27	3	40.6	42.8
Total Receivables ₽				2.73	4.42	4.37	9.31	10.84	14.98	21.96	32.55	57.2	69.17
Total Current Assets ₽				67.06	67.33	60.96	76.73	90.68	119.2	172.8	242.37	199.38	199.38
Чистые активы, млрд ₽				35.13	45.79	56.39	68.61	86.86	94.45	126.51	128.08	201.2	201.7
Активы, млрд ₽				129.49	152.97	157.41	223.78	239.49	276.15	362.32	432.83	410.97	410.97
Short Term Debt ₽				25.86	11.7	8.86	32.51	32.75	52.7	109.88	173.21	69.13	69.13
Long Term Debt ₽				24.46	32.8	37.68	62.49	66.04	63.18	63.98	61.04	59.5	59.5
Задолженность, млрд ₽				58.92	59.65	64.68	121.51	132.67	150.11	214.45	278.17	193.91	193.91
Чистый долг, млрд ₽				45.5	37.75	41.79	93.37	100.61	108.86	132.93	217.87	107.02	107.02
Долг, млрд ₽				50.32	44.5	46.55	95	98.79	115.87	173.85	234.25	132.96	132.96
Interest income ₽					4.47	4.19	4	7.3	7.16	13.68	22.32	23.61
Расходы на обслуживание долга ₽	0.5987	2.32				3.51	2.88	5.48	4.8	11.16	21.47	21.26	21.26
Чист. проц. доходы, млрд ₽					-0.4171	1.79	0.8744	1.18	1.58	2.38	0.492	29.36	23.61
Goodwill ₽			1.19	2.4	2.23	1.83	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	3.84
Амортизация, млрд ₽				3.51	5.3	7.06	8.6	8.48	10.79	23.05	14.16	16.45	16.45
Себестоимость, млрд ₽				41.01	58.53	61.1	58.82	114.59	115.23	165.84	192.98	180.1	180.1
Товарно материальные запасы ₽				26.19	34.24	29.68	53.08	49.39	69	77.51	78.58	100.62	100.62

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₽											61.94	59.2	21.47	30.39	51.64	24.5	25.94	16.14	7.46	101.7
Short Term Investments ₽										18.73	5.75	64.89	78.08	64.11	81.87	85.69	0.9315	16.6	9.44
Long term investments ₽	17.77	18.1	40.6	55.08	50.3	57.93	42.8
Total Receivables ₽										21.64	21.39	35.47	32.55	34.92	30.55	25.07	57.2	62.69	57.38
Total Current Assets ₽										177.56	187.28	250.23	242.37	219.82	259.77	247.85	199.38	192.38	180.9
Чистые активы, млрд ₽											127.67	127.81	128.08	160.12	167.9	191.42	201.2	201.7	202.5	217
Активы, млрд ₽											381.72	443.79	432.83	409.22	463.22	452.33	410.97	409.05	398.36	467.3
Short Term Debt ₽										1.42	134.37	184.42	173.21	150.88	172.88	134.05	69.13	67.87	46.49
Long Term Debt ₽									63.98	64.16	63.38	63	61.04	60.7	60.52	61.24	59.5	61.66
Задолженность, млрд ₽										219.46	233.68	294.58	278.17	249.14	280.45	244.22	193.91	184.46	158.53
Чистый долг, млрд ₽											141	193.44	217.87	186.51	187.38	176.3	107.02	118.28	109.51	50
Долг, млрд ₽											197.75	247.42	234.25	211.57	239.03	200.8	132.96	134.43	116.97	151.7
Interest income ₽								2.59	7.37	2.31	2.04	2.2	15.77	2.44	2.51	2.89	14.22
Расходы на обслуживание долга ₽											1.8	2.46	15.7	1.93	1.77	1.87	13.98	1.42	1.79	2.59
Чист. проц. доходы, млрд ₽									0.5667	-7.09	-11.56	1.27	17.87	3.5	3.94	4.05	-3.85	2.27
Goodwill ₽								2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	2.36	3.84
Амортизация, млрд ₽											2.92	3.43	3.88	3.86	3.7	3.45	5.87	3.44	2.81	3.1
Себестоимость, млрд ₽											48.3	47.28	51.05	38.77	46.84	42.96	72.71	54.49	54.45	58.1
Товарно материальные запасы ₽										79.95	84.92	79.03	78.58	85.87	90.59	100.77	100.62	96	95.66

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	199.37	103.93	41.31	92.66	77.61	184.78	308.34	52.11	346		346
Цена акции ао		804	568.5	791.5	644.8	837	1173	660.8	1349	1148	1148
Число акций ао, млн	117.79	134.46	162.66	134.5	134.5	136.67	134.53	134.53	134.53		134.53
FCF/акцию	36.01	-38	2.91	-155.54	43.47	-5.81	-92.23	-63.78	161.78		161.78
Free Float, %	16.3	20.7	21	21	20.4	20.3	24.6	34.6	25		0

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-13.57	8.4	40.63	40.32	57.76	174.92	72.66	3.91	4.91	106.8
Цена акции ао	902.56	837.02	753.39	691.27	820.34	1124.09	1393.37	1429.8	1418	1261
Число акций ао, млн	134.54	134.52	134.53	134.53	134.53	134.53	134.53	136.67	136.7	136.7
FCF/акцию	20.73	40.61	-62.07	101.89	49.94	68.91	35.4	28.94	19.38	90.4

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			33.29	14.7	6.08	12.54	9.19	19.33	28.04	4.37	26.16		26.16	25.88
ROA, %			18.13	8.95	3.58	5.72	4.1	8.82	11.45	1.56	11.03		11.03	16.99
ROIC, %		27.41	23.19	14.66	8.41	8.45	7.23	12.19	18.92	1.74			11.62	14.95
ROS, %				16.24	7.12	15.44	7.1	15.32	18.61	2.82	16.78	16.78	16.78	25.66
ROCE, %			40.72	20.65	10.98	15.3	14.93	27.15	28.77	18.44	24.96		24.96	26.82
Рентаб EBITDA, %			44.51	29.17	21.81	29.22	14.79	20.14	21.58	18.77	20.43		20.43	24.21
Чистая рентаб, %			32.42	16.24	7.12	15.44	7.1	15.32	18.61	2.82	16.78		16.78	26.15
Operation Margin, %				16.86	5.12	15.21	6.48	14.98	19.09	7.96	17.28	17.28	17.28	31.84
Чистая процентная маржа, %	7.97	28.07	31.43	16.17	7.4	14.92	7.32	14.78	18.33				15.62	22.00
Доходность FCF, %			6.89	-3.94	0.4104	-23.36	5.93	-0.8454	-8.94	-7.3	15.97		14.13	2.64

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								-2.46	1.42	4.84	4.47	5	14.41	5.61	0.2838	0.3389	11.4	25.88
ROA, %								-0.954	0.4785	1.73	1.75	1.78	5.14	2.26	0.1283	0.1635	5.3	16.99
ROIC, %	4.31	6.05	6.29	78.32	12.84	3.61	1.13	-1.05	0.5355	1.92								14.95
ROS, %							3.97	-5.54	3.88	12.86	15.11	13.14	32.83	9.86	0.77	0.9846		25.66
ROCE, %							8.41	-0.5274	3.07	13.75	5.52	4.44	11.83	6.65	1.6	1.25		26.82
Рентаб EBITDA, %								3.25	14.61	43.2	26.81	24.4	47.21	24.2	11.81	9.84	13.9	24.21
Чистая рентаб, %								-5.54	3.88	12.86	15.11	13.14	32.83	9.86	0.77	0.9846	19.2	26.15
Operation Margin, %							15.5	-2.23	8.36	37.5	19.17	9.04	33.06	15.36	3.36	5.17		31.84
Доходность FCF, %								2.3	4.85	-8.24	14.74	6.09	6.13	2.54	13.87	8.6	13.2	2.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	2.62	9.48	20.52	6.99	10.06	3.85	3.34	17.39	3.99		3.99	13.87
P/BV	0.8732	1.39	1.25	0.877	0.9244	0.745	0.9378	0.7602	0.8547		0.8547	2.36
P/S	0.8504	1.54	1.46	1.08	0.7142	0.5906	0.6223	0.4895	0.6687		0.6687	2.63
P/FCF		-25.39	243.68	-4.28	16.88	-118.28	-11.18	-13.71	6.26	8.81	8.81	-17.29
E/P		0.1055	0.0487	0.143	0.0994	0.2594	0.299	0.0575	0.3415	0.2427	0.2427	0.14
EV/EBITDA	3.33	6.81	9.12	7.54	9.56	6.18	5.53	7.33	5.16		5.16	-4.55
EV/Ebit									3.96	3.96	3.96
EV/S		1.99	1.99	2.2	1.41	1.24	1.19	1.38	1.05	1.05	1.05	2.74
EV/FCF		-32.78	331.61	-8.74	33.4	-249.3	-21.45	-38.5	13.44	13.44	13.44	-25.39
Debt/EBITDA		1.81	2.7	3.92	4.83	3.62	3.61	5.2	2.35	2.35	2.35	-1.84
Netdebt/Ebitda		1.54	2.42	3.85	4.92	3.4	2.76	4.83	1.89	1.89	1.89	-2.05
Debt/Ratio		0.2909	0.2957	0.4245	0.4125	0.4196	0.4798	0.5412	0.3235	0.3235	0.3235	0.23
Debt/Equity		0.4781	0.5029	0.9305	0.9254	0.9194	1.18	1.51	0.6608	0.6592	0.6592	0.46
Debt/Net Income		3.25	8.27	7.42	10.07	4.76	4.19	34.64	2.86	2.86	2.86	2.46
Бета						0.77	0.1042	1.55	0.2285	1.22	1.22	1.24
Индекс Альтмана		2.95	2.6	1.73	1.93	2.01	2.24	1.6	3.2	2.98	2.98	-15.60

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E								-33.35	53.02	13.54	12.99	6.19	3.43	3.99	4.53	5.35	6.99	13.87
P/BV								0.8202	0.7545	0.6552	0.5808	0.6698	0.6961	0.8547	0.8387	0.7695	0.84	2.36
P/S								1.85	2.05	1.74	1.96	0.5576	0.6127	0.669	0.6316	0.6028	0.55	2.63
P/FCF								43.54	20.61	-12.14	6.78	16.43	16.31	39.36	7.21	11.6	7.56	-17.29
E/P					0.121	0.0476	0.0179	-0.03	0.0189	0.0738	0.077	0.0784	0.1876	0.0676				0.14
EV/EBITDA								120.52	37.56	12.49	21.57	5.14	3.73	3.44	3.82	4.06	4.25	-4.55
EV/Ebit												28.85	10.57	16.15	66.35	77.73
EV/S							2.63	3.91	5.49	5.4	5.78	5.24	4.48	2.95	4.49	4.39		2.74
EV/FCF							-19.05	92.24	55.07	-37.62	20	46.11	34.64	61.42	78.76	112.79		-25.39
Debt/EBITDA								92.65	30.9	9.32	16.65	16.56	5.93	5.54	16.67	17.73	0.96	-1.84
Netdebt/Ebitda							18.01	66.05	24.16	8.67	14.68	12.98	5.21	4.46	14.66	16.6		-2.05
Debt/Ratio							0.1774	0.5181	0.5575	0.5412	0.517	0.516	0.4439	0.3235	0.3286	0.2936		0.23
Debt/Equity							0.4367	1.34	1.66	1.51	1.32	1.42	1.05	0.6608	0.6665	0.5791		0.46
Debt/Net Income							26.88	-54.3	116.5	31.3	29.55	30.76	8.53	13.6	255.57	177.19		2.46
Индекс Альтмана	1.35	1.45	1.33	1.27	1.48	1.48	1.23	1.1	0.8906	0.9841								-15.60

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	6.49	6.07	3.85	5.05	5.13	19.42	0.00041	0	0	0
Дивиденд	54.5	46.58	24.84	37.82	38.51	144.97	65.5	0	0	0
Див доход, ао, %	5.65	6.56	3.73	5.15	5.61	14.06	5.6	0	0	0	3.26
Дивиденды / прибыль, %	47.44	107.75	30.05	51.45	21.08	46.81	0.0061	0	0	0	36.37

	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						1.92	10.67	10.67	144.59	8.55	0.2754	0.00011	0	0.000229	0.000391
Дивиденд	8.14	25.14	12.68	21.36	24.3	14.21	76.44		79.6	65.37	74.5
Див доход, ао, %													0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.26
Дивиденды / прибыль, %													-0.000212	0.0108	0.0052	0	0	0	0	0	0	0	36.37

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
BV/акцию			572.6	705.85	663.85	729.76	763.87	900.07	1056.48	1105.32	1387.24	1392
R&D/CAPEX, %			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %			15.8	19.84	22.18	19.52	12.16	9.17	6.64	5.37	6.92	7.77
Расх на персонал, млрд			6.16	8.72	9.86	10.02	13.39	14.82	17.47	19.7	25.36	0
Расходы на обслуживание долга	3.62	2.29	3.86	4.81
Инсайдерское владение, %			81.9	78	78	78	78	78.1	73.8	0	0	0
Персонал, чел			10449	13400	14000	15200	19700	19344	20300	19800	23100	0
Производительность труда, млн руб/чел/год			6.93	6.29	5.65	5.46	7.01	8.22	10.98	12.13	12.01	0
Расходы/чел/год, тыс.р			589.82	650.67	704.29	659.34	679.49	766.13	860.79	994.95	1097.84	0
Доля продаж на экспорт, %							0	0	0	30	0	0
ebit_margin											26.66

	2018Q2	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
BV/акцию												1055.27	1063.17	1105.32	1144.24	1197.15	1368.44	1387.24	1392	0	1505
R&D/CAPEX, %												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CAPEX/Выручка, %												2.34	5.49	9.04	4.83	15.87	7.67	2.04	9.18	0	11
Расходы на обслуживание долга	0.3971	0.6582	1.15	1.58	1.14	1.22	1.54	1.35	1.23	1.14
Персонал, чел											20300	0	0	19800	0	0	0	23100	0
Производительность труда, млн руб/чел/год																		4.29
Расходы/чел/год, тыс.р											0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin																18.16	42.39	18.28	6.77	5.64

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: AGRO - Русагро

Отчетность Русагро

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное