MOEX: CHKZ - ЧКПЗ

Доходность за полгода: -13.25%
Сектор: Металлургия Черн.

Отчетность ЧКПЗ

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	29.04.2022	29.04.2022	29.04.2022	02.05.2023
Финансовый отчет			cсылка	cсылка
Годовой отчет		cсылка	cсылка	cсылка

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4
Дата отчета	29.04.2022	29.04.2022	29.08.2022	29.04.2022	29.08.2022	02.05.2023
Финансовый отчет				cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			2.8	2.26	2.11	2.1	2.1	1.7	1.73	2.3		3.55	3.58	3.48	4	12.5	15.7
Выручка, млрд ₽	4.4	2.47	3.36	4.59	4.41	4.42	4.8	4.87	6.58	7.2	8.87	10.91	11.18	15.49	22.5	36.01	22.5
Чистая прибыль, млрд ₽	0.3305	-0.4368	0.202	0.276	0.238	0.141	0.142	0.126	0.144	0.0958	0.1966	0.2097	0.1785	0.5263	0.45	2.55	0.45
EV, млрд ₽			2.87	6.33	4.28	4.45	4.58	3.8	4.96	3.47	4.95	7.3	8.1	7.35	6.88	12.5	18.6
EBIT, млрд ₽											0.6952	0.9316	1.04	1.63	0.8472		0.8472
EBITDA, млрд ₽	0.5981	-0.1844	0.4588	0.4887	0.4553	0.4279	0.4473	0.5603	0.588	0.533	0.6381	0.6967	0.6451	1.16	0.8692		0.8692
FCF, млрд ₽			-0.123	-0.169	-0.311	-0.104	-0.413	0.336	-0.372	0.4631	-0.3053	-0.066	-0.1167	1.24	1.83		1.83
Операционный денежный поток, млрд ₽										0.6403	0.334	0.366	-0.1167	1.24	1.49		1.49
Баланс стоимость, млрд ₽	0.7719	0.335	0.5357	0.7777	0.9814	1.0541	1.1967	1.3265	1.3589	1.34	1.46	1.57	1.6	2.01	2	0	2
Операционная прибыль, млрд ₽	0.7294	-0.0889	0.441	0.578	0.508	0.424	0.465	0.497	0.621	0.5467	0.6952	0.9316	1.04	1.63	2.08	5.76	2.08
Операционные расходы, млрд ₽				4.03	0.0318	0.0231	0.4138	0.4572	0.5899	0.6381	0.9273	0.9659	1.03	1.39	1.61	30.24	1.61
CAPEX, млрд ₽			0.007	0.05	0.052	0.052	0.052	0.014	0.073	0.1771	0.3053	0.066	0.183	0.2196	5.08		5.08

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	3.55	3.58		3.4		3.48		3.21		4				12.5
Выручка, млрд ₽		3.09	2.99	6.61	4.42	4.44	5.05	11.9	5.2	10.6	6.82	10.29	13.45
Чистая прибыль, млрд ₽		-0.0572	0.0711	0.25	0.1968	0.0916	0.1084	0.37	0.0518	0.08	0.4053	0.6154	1.7423
EV, млрд ₽	7.33	8.11		3.4	10.9	10.11	9.1	9.17		6.88	11.25	19.15	24.76	12.5
EBIT, млрд ₽					0.5493	0.3648	0.493			0.146	0.9639	1.3183	3.33
EBITDA, млрд ₽		0.1008	0.2146	0.3168	0.3818	0.2464	0.2897			-0.0275	0.7251	1.4276	2.63
FCF, млрд ₽				-0.37		1.61		-1.44		3.27
Операционный денежный поток, млрд ₽				0.67		0.57		0.034		1.46
Баланс стоимость, млрд ₽	1.25	1.3	1.6728	1.8397	2.04	2.01	1.9981	1.92	2.26	2	2.66	3.19	4.87	0
Операционная прибыль, млрд ₽		0.2681	0.3221	0.72	0.3818	0.3648	0.493	1.19	0.073	0.89	0.9639	1.3183	3.33
Операционные расходы, млрд ₽			0.3131	0.54	0.3563	0.3982	0.4185	1		0.61	0.4912	0.8804	1.0227
CAPEX, млрд ₽				0.92		0		1.36		3.72

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0694	0.004	0.0098	0.0061	0.0101	0.008	0.0161	0.1551	0.0594	0.0912	0.4245	0.3275	0.1847	0.4812	6.46		6.46
Short Term Investments											0.119	0.1133	0.1156	0.1199	0.0712		0.0712
Total Receivables											1.22	1.19	1.11	2.52	2.52		2.52
Товарно материальные запасы											6.04	6.15	6.33	7.49	8.84		8.84
Амортизация, млрд											-0.0571	-0.2349	-0.3948	-0.4667	0.022
Total Current Assets											8.61	8.03	8.18	10.69	20.46		20.46
Чистые активы, млрд								1.4956	1.5804	1.56	1.68	1.79	1.82	2.22	2		2
Активы, млрд	3.68	2.98	3.12	3.69	4.55	4.86	5.64	5.69	6.22	7.76	11.59	11.51	12.09	16.06	33.5		33.5
Short Term Debt											1.55	1.89	3.47	3.74	5.67		5.67
Long Term Debt											2.57	2.23	1.24	1.01	3.67		3.67
Задолженность, млрд	2.64	2.39	2.32	2.65	3.31	3.55	4.18	4.11	4.64	6.2	9.91	9.73	10.28	13.84	29.85		29.85
Чистый долг, млрд	0.0669	-0.0039	0.0701	4.07	2.17	2.35	2.48	2.1	3.23	3.36	3.69	3.79	4.53	4.27	2.88	0	2.88
Долг, млрд	0.1363	0.000122	0.0799	4.07	2.18	2.36	2.5	2.26	3.29	3.45	4.12	4.11	4.71	4.75	9.34		9.34

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.33	0.1847	0.2047	0.1945	0.2131	0.4812	0.1942	0.486		6.46	8.87	7.2	10.18
Short Term Investments					0.1105	0.1199	0.117	0.141	0.1	0.0712	0.0712	0.0712	0.0735
Total Receivables					1.942	2.52	3.15	3.54	5.16	5.07	7.16	10.16	11.79
Товарно материальные запасы					6.94	7.49	8.28	8.27	7.94	8.84	10.91	13.76	17.75
Амортизация, млрд						-0.1184	-0.2033			-0.1734	-0.2388	0.1092	-0.7006
Total Current Assets					10.02	10.69	11.77	12.38	16.78	20.46	27.04	31.29	39.98
Чистые активы, млрд	1.25	1.8155	1.8865	2.05	2.25	2.22	2.21	1.92	2.47	2
Активы, млрд	11.5	12.09	12.57	13.58	15.08	16.06	17.57	19.3	23.26	33.5	42.11	51.06	63.83
Short Term Debt					4.16	3.74	4.55	5.34		5.67	5.66	5.12	5.89
Long Term Debt					1.0347	1.0085	0.8229	1.162	1.5355	3.67	7.09	13.52	17.46
Задолженность, млрд		10.28	10.68	11.53	12.83	13.84	15.36	17.4	20.79	29.85	39.45	47.87	58.96
Чистый долг, млрд	3.78	4.53	4.79	4.89	4.98	4.27	5.18	5.96		2.88	3.88	11.44	13.18	0
Долг, млрд	4.11	4.71	5	5.08	5.2	4.75	5.38	6.45		9.34	12.75	18.64	23.36

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	550.61	-727.8	335.78	459.87	396.08	254.07	236.06	210.69	239.94	159.61	327.5	349.37	297.43	1000	749.7	0		749.7
Цена акции ао			2800	2260	2100	2100	1840	1730	2300	1870	2100	5860	5960	5800	6660	20900	26200	26200
Число акций ао, млн	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0.6002	0.6	0.6	0.6	0.6	0.6		0.6
Число акций ап, млн												0.2	0.2	0.2	0.2	0.2		0.2
FCF/акцию				-168.9	-363	-156	-464.83	322.05	-444.5	771.63	-508.66	-109.95	-194.44	2358.56	3049	0		3049

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0	118.38	416.5	196.84	91.64	180.56	616.4	86.36	133.3	675.25	1025.38	2902.85	0
Цена акции ао	5920	5960		5660		5800		5340		6660				20900
Число акций ао, млн	0.6	0.6		0.6		0.6		0.6		0.6				0.6
Число акций ап, млн	0.2	0.2		0.2		0.2		0.2		0.2				0.2
FCF/акцию	0	0		-616.4		2682		-2399		5448				0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	28.84	30.01	20.8	10.99	10.2	8.3	9.09	6.11	12.16	12.11	9.91	26.06	22.5			22.5	20.94
ROA, %	6.6	8.1	5.77	2.99	2.7	2.23	2.42	1.37	2.03	1.8155	1.5124	3.74	1.3			1.3	8.96
ROIC, %	14.57	13.85	12.5	7.84	8.74	9.09	9.28	6.91	8.08	7.78	7.12	11.49				11.49	29.97
ROS, %	7.82	7.4	5.75	4.43	3.53	3.63	2.9	7.57	7.69	8.43	9.19	10.39	2.89	2	2	2	10.59
ROCE, %									14.46	20.27	28.58	40.1	12.66			12.66	12.61
Рентаб EBITDA, %	13.66	10.65	10.33	9.68	9.32	11.51	8.93	7.41	7.19	6.38	5.77	7.48	0			0	14.05
Чистая рентаб, %	13.2	12.6	11.5	9.6	9.7	10.2	9.4	1.33	2.22	1.92	1.6	3.4	2	7.08		2	10.60
Operation Margin, %	13.15	12.6	11.53	9.58	9.69	10.22	9.44	7.6	7.84	8.54	9.3	10.5		9.24	9.24	9.24	19.00
Чистая процентная маржа, %	6	6.01	5.4	3.18	2.95	2.6	2.19	1.33	2.22	1.92	1.6	3.4				3.4	18.69
Доходность FCF, %		-7.47	-17.2	-7.43	-22.13	18.94	-25.69	20.14		0	-8.4	20.4	45.8	0		11.6	5.20

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	0	0	3.72	8.64	9.97	4.46	5.05	31.8	2.38	22.5	17.85	24.76	59.17		20.94
ROA, %	0	0	0.5763	1.2759	1.3736	0.5886	0.6444	3.2	0.2435	1.3	1.0922	1.3211	3.03		8.96
ROCE, %					14.6	9.44	12.82			3.03	12.27	10.49	17.86		12.61
Рентаб EBITDA, %		3.26	7.17	0	8.63	5.55	5.73	0		-0.5	10.64	13.88	19.52		14.05
Чистая рентаб, %		-1.85	2.37	3.8	4.45	2.06	2.14	3.1	1	0.8	5.95	5.98	12.95		10.60
Доходность FCF, %	0	0		-10.9		35.6		5.3		45.8				0	5.20

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.5	0.4	0.3	0.3	0.2	0.2	0.2	0.156	0.1421	0.3223	0.32	0.1984	0.18			0.7	1.16
P/BV	2.1	1.6	1.1	1.1	0.8	0.7	0.9	0.7	0.7522	1.9686	1.9705	1.3825	2			7.86	2.58
P/E	8.34	6.4	7	8.9	7.1	5.4	10.8	11.72	6.41	16.77	20.04	5.84	8.88			34.9	10.09
P/FCF		-6.08	-2.77	-6.45	-1.9	2.57	-2.59	2.16	41.06	11.52	-11.94	610.85	2.18	6.99	8.63	8.59	1.26
E/P	20.03	26.89	23.63	13.99	16.08	15.26	12.52	9.59	16.69	6.07	4.99	0.08		0.0352	0.0285	0.0285	0.05
EV/EBITDA	6.26	12.95	9.4	10.4	10.25	6.79	8.44	8.4	7.76	10.48	12.56	6.33	8.08			8.08	6.70
EV/S														0.6978	0.8311	0.8311
Debt/EBITDA	0.17	8.33	4.78	5.51	5.59	4.03	5.6	6.47	6.45	5.9	7.3	4.1	10.75	10.75	10.75	10.75	4.40
Netdebt/Ebitda		9.69	6.5	8.36	5.23	5.84	9.5	4.03	8.26	3.61	7.57	3.79		3.31	3.31	3.31	3.05
Debt/Ratio	0.74	0.72	0.73	0.73	0.74	0.72	0.75	0.8	0.86	0.84	0.85	0.86		0.2788	0.2788	0.2788	0.35
Debt/Equity						2.75	2.93	4.19	5.92	5.44	5.66	6.22		4.67	4.67	4.67	1.40
Debt/Net Income														20.76	20.76	20.76	3.05
Бета											2.15	0.9003	0.6142	4.08	2.38	2.38	1.31
Индекс Альтмана	2.2	2.71	2.17	2.06	1.95	1.96	2.28	1.65	1.4	1.73	1.57	28.44	1.3934	1.6285	1.7417	1.7417	-3.40

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S			0.302	0.51	0.2871	0.2933	0.2793	0.15	0.1723	0.18	0.3028	0.278	0.3217	1.16
P/BV	2.84	2.75			2.63	2.63	1.7695	1.67	1.3812	2	2.77	2.42	2.38	2.58
P/E			18.59	13.6	11.89	8.53	8.73	5.25	8.14	8.88	16.48	8.98	4.54	10.09
P/FCF				-9.18		2.16		-2.23		1.22				1.26
EV/EBITDA		12.56	12.15	10.14	10.75	8.72	7.37			27.15	16.12	9.01	5.21	6.70
Debt/EBITDA		46.72	23.3	16.04	13.61	19.29	18.56				17.58	13.06	8.89	4.40

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.1177	0.0682	0.1001	0.1426	0.1278	0.1202		0.111	0.262	0.111
Дивиденд	6	8	100		40	40	80			75	150	100	225	190	150	150	185	437	437
Див доход, ао, %				0	1.6667	2.02	4.7	4.76	4.57	2.63	8.29	4.85	3.62	2.06	2.97	4.19	2.8	2.1	1.7	2.89
Дивиденды / прибыль, %						26.7	33.9			35.3	122.86	34.68	47.73	79.9	24.27	79.9	25		25	13.50

	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.111
Дивиденд						185
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	2.8	0	2.89
Дивиденды / прибыль, %			0	0	0	139		13.50

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0122	0.0162	0.0167	0.0156	0.0117	0.0167	0.0126	0.0126
Расходы на обслуживание долга	0.3763	0.3578	0.383	0.3455	0.3805	0.7	1.1996	0.7
BV/акцию			2083	2166	2782	3332	0	3332
Расх на персонал, млрд				2.85	3.86	4.73		4.73
R&D/CAPEX, %				0	0	0		0
CAPEX/Выручка, %				2	1	23		23
Себестоимость, млрд				9.1	12.6	18.8		18.8
Персонал, чел					4214	4034

	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.0031	0.0027	0.0026	0.0028	0.0036	0.0071			0.0029	0.0023	0.0079	0.0038
Расходы на обслуживание долга		0.0829	0.0777	0.18	0.1011	0.1144	0.1289	0.35	0.1707	0.35	0.1937	0.5795	0.3918
BV/акцию	2083	2166		0		2782		3199		3332				0
Расх на персонал, млрд				1.86		2		2.06		2.67
R&D/CAPEX, %				0				0		0
CAPEX/Выручка, %				14		0		11		35
Себестоимость, млрд				5.36		7.28		9.88		8.95

Investing Port

MOEX: CHKZ - ЧКПЗ

Отчетность ЧКПЗ

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное