MOEX: CHMF - Северсталь

Доходность за полгода: -38.63%
Сектор: Металлургия Черн.

Отчетность Северсталь

Отчеты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Дата отчета 30.06.2018 30.06.2018 21.09.2018 05.02.2019 31.01.2020 04.02.2021 18.02.2022 02.02.2024 02.02.2024
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Годовой отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Презентация cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
531.68 614.51 721.12 835.75 836.37 817.7 1 323.3 814.17 984.21 1 307.34
Выручка, млрд ₽
469.94 362.24 452.6 742.42 783.82 659.57 1 118.31 682.23 728.31 728.31
Чистая прибыль, млрд ₽
44.45 99.26 78.2 177.86 169.7 97.63 391.48 108.28 193.86 193.86
EV, млрд ₽
449.88 697.06 823.17 953.62 988.67 1 014.02 1 466.48 731.27 951.96 951.96
EBIT, млрд ₽
83.61 125.4 117.53 252.05 223.6 185.46 516.11 201.08 271.11 271.11
EBITDA, млрд ₽
110.54 146.4 140.83 290.97 276.74 194.97 549.55 237.41 305.84 305.84
Баланс стоимость, млрд ₽
165.52 290.77 325.08 276.49 332.76 262.23 402.91 427.36 612.66 612.66
FCF, млрд ₽
103.89 5 601.38 7 331.55 10 457.21 103.2 78.51 338.15 149.86 106.57 106.57
Операционный денежный поток, млрд ₽
136.18 8 690.38 10 606.64 15 051.44 220.24 206.02 449.32 217.73 179.2 179.2
Операционная прибыль, млрд ₽
125.11 92.89 124.68 259.64 223.6 185.46 511.11 174.82 223.7 223.7
Операционные расходы, млрд ₽
69.06 50.7 57.67 92.25 90.71 94.94 130.49 103.95 94.97 94.97
CAPEX, млрд ₽
32.29 3 089 3 275.09 4 594.23 117.04 127.51 102.63 67.87 72.63 72.63


Бухгалтерский баланс

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₽
121.03 110.89 99.07 21.91 103.87 56.02 40.17 186.22 373.57 373.57
Short Term Investments ₽
0.801 1.83 1.15 4.67 0.5765 0.5765 0.7687 1.78 3.58 3.58
Long term investments ₽
0.425 0.372 16.05 0.079 27.48 27.1 8.07 14.03
Total Receivables ₽
43.85 57.56 71.59 47.08 67.74 61.88 69.86 31.37 55.66 55.66
Total Current Assets ₽
215.8 269.82 283.66 198.92 297.4 214.09 306.44 341.4 568.77 568.77
Чистые активы, млрд ₽
2.61 301.25 355.63 333.34 448.75 456.05 476.23 427.4 612.66 658.12
Активы, млрд ₽
431.06 622.96 692.72 564.08 790.06 710.69 832.92 729.84 994.12 994.12
Short Term Debt ₽
37.28 64.67 56.31 10.54 29.31 59.96 74.28 22.11 109.54 109.54
Long Term Debt ₽
1.95 128.76 144.81 129.24 226.87 192.38 109.06 81.21 55.35 55.35
Задолженность, млрд ₽
264.44 330.75 366.2 287.59 455.86 447.02 428.47 301.56 380.29 380.29
Чистый долг, млрд ₽
59.16 82.54 102.05 124.3 165.47 206.88 134.34 -74.18 -200.46 -200.46
Долг, млрд ₽
39.22 193.43 201.12 139.78 256.18 252.34 183.34 103.32 173.11 164.89
Interest income ₽
0.739 0.325 0.091 18.93 2.5 1.25 28.06 5.75 13.94
Расходы на обслуживание долга ₽
13.39 12.1 8.71 9.99 13.16 12.97 984.36 8.31 16.64 16.64
Чист. проц. доходы, млрд ₽
-0.094 -0.11 -9.61 -12.68 -11.72 -12.59 -2.56 -2.7 13.94
Goodwill ₽
197.57 2.47 0.8648 0.8648 0.5342 0.7687 0.8648 0.8648 0.236 0.272
Амортизация, млрд ₽
26.93 21 23.3 38.92 53.14 9.51 3 916.31 36.34 34.73 34.73
Себестоимость, млрд ₽
278.29 218.78 273.07 472.58 471.62 379.75 472.77 403.98 409.36 409.36
Товарно материальные запасы ₽
47.73 83.31 101.66 104.35 109.26 85.33 135.68 89.13 128.96 128.96


Акция

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.7506 2 1.63 2.42 2.11 1.23 4.87 129.21 231.34 231.34
Цена акции ао 942.2 887.4 942.9 937.6 1315.4 1605.2 901.8 1399.8 1137.2 1137.2
Число акций ао, млн 810.6 810.6 845.7 851 849 850 837.72 838 838 838
FCF/акцию 128.16 6910.17 8669.21 12288.15 121.56 92.36 403.65 178.83 127.17 127.17
Free Float, % 20 18 20.15 21.15 22 22 22 22 22 0


Эффективность

2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 26.86 34.14 24.06 64.33 51 37.23 97.16 25.34 37.28 31.64 33.30
ROA, % 10.31 15.93 11.29 31.53 21.48 13.74 47 14.84 22.49 19.5 10.81
ROIC, % -0.1546 47.65 1139.65 1626.17 3204.55 54.5 41.9 114.51 20.41 72.12 29.97
ROS, % 27.4 17.28 23.96 21.65 14.8 35.01 15.87 26.62 26.62 26.62 13.69
ROCE, % 50.18 42.91 36 91.16 66.91 70.34 127.61 46.95 37.92 44.17 37.29
Рентаб EBITDA, % 23.52 40.42 31.12 39.19 35.31 29.56 49.14 34.8 41.99 41.99 12.85
Чистая рентаб, % 9.46 27.4 17.28 23.96 21.65 14.8 35.01 15.87 26.62 26.62 12.43
Operation Margin, % 25.64 27.55 34.97 28.53 28.12 45.7 25.63 30.71 30.71 30.71 19.27
Чистая процентная маржа, % 0.62 -19.31 9.46 27.4 17.28 23.9 21.65 14.8 35.01 35.01 18.69
Доходность FCF, % 19.54 911.52 1016.69 1251.23 12.34 9.6 25.55 18.41 10.83 11.72 4.57


Коэффициенты

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
11.96 6.19 9.22 4.7 4.93 8.38 3.38 7.52 5.94 5.94 7.81
P/BV
3.21 2.11 2.22 3.02 2.51 3.12 3.28 1.91 1.88 1.88 1.94
P/S
1.13 1.7 1.59 1.13 1.07 1.24 1.18 1.19 1.58 1.58 0.68
P/FCF
0.1097 0.0984 0.0799 8.1 10.42 3.91 5.43 9.24 12.27 12.27 2.96
E/P
0.1615 0.1084 0.2128 0.2029 0.1194 0.2958 0.133 0.197 0.1483 0.1483 0.18
EV/EBITDA
4.07 4.76 5.85 3.28 3.57 5.2 2.67 3.08 3.11 3.11 4.69
EV/Ebit
3.51 3.51 3.51
EV/S
1.92 1.82 1.28 1.26 1.54 1.31 1.07 1.31 1.31 1.31 1.02
EV/FCF
0.1244 0.1123 0.0912 9.58 12.92 4.34 4.88 8.93 8.93 8.93 4.55
Debt/EBITDA
1.32 1.43 0.4804 0.9257 1.29 0.3336 0.4352 0.566 0.5391 0.5391 3.37
Netdebt/Ebitda
0.5638 0.7246 0.4272 0.5979 1.06 0.2444 -0.3124 -0.6554 -0.6554 -0.6554 2.06
Debt/Ratio
0.3105 0.2903 0.2478 0.3243 0.3551 0.2201 0.1416 0.1741 0.1659 0.1659 0.34
Debt/Equity
0.6652 0.6187 0.5055 0.7699 0.9623 0.455 0.2418 0.2826 0.2505 0.2505 1.26
Debt/Net Income
1.95 2.57 0.7859 1.51 2.58 0.4683 0.9542 0.893 0.8505 0.8505 7.37
Бета
0.9 0.4933 0.4083 0.1106 1.41 1.41 1.64
Индекс Альтмана
4.95 4.82 6.85 5.35 4.73 8.21 7.39 0.5918 1.51 1.51 -2.13


Дивиденды

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
5418.99 8478.66 13161.66 151.25 118 279.82 0.04 0 160.4 192.5
Дивиденд
73.14 110.06 156.37 121.7 106.39 253.42 217.15 191.51 69.36 260.87
Див доход, ао, %
9.65 12.91 15.92 12.35 11.06 16.04 13.5 14.57 18.76 15.97 11.11
Дивиденды / прибыль, %
5459.61 10842.18 7400.12 89.13 120.87 71.48 0.0369 0 83 80 30.45


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Остальное

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 LTM CAGR 5
BV/акцию
177.73 202.95 216.07 220.15 235.29 218.49 348.22 490.02 711.23 765.61
Цена мет/прод, $/т
481 456 593 631 618 537 962 0 0 0
Себестоимость сляба, $/т
180 177 240 234 218 182 0 0 0 0
Продажи стали, млн т
10.9 10.67 10.92 11.18 11.15 10.5 11.1 10.92 10.73 10.44
CAPEX/Выручка, %
8.49 8.92 7.65 8.26 14.18 19.62 10.2 9.95 9.97 9.9
Расх на персонал, млрд
53.2 56.6 57.47 61.22 67.92 72.49 81.53 86.7 86.56 0
Инсайдерское владение, %
0 79 0 0 0 0 0
Персонал, чел
37543 37115 37115 36257 36722 38046 0 0 0 0
Производительность труда, млн руб/чел/год
8.41 10.57 12.14 14.57 14.36 12.77 0 0 0 0
Расходы/чел/год, тыс.р
1417.04 1524.99 1548.43 1688.5 1849.57 1905.33 0 0 0 0
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Производство стали, млн т
11.45 11.63 11.65 12.04 11.85 11.31 11.65 10.69 11.27 11.47
Пр-во продукции, млн т
10.82 10.72 10.96 11.22 11.2 10.55 10.96 10.97 11.3 11.35
Доля продаж на экспорт, %
37 32 31 39 35 39.08 47.5 0 0 0
Расходы на обслуживание долга
14.26 14.87 9.49
ebit_margin
37.22