MOEX: KUZB - Кузнецкий банк

Доходность за полгода: 151.3%
Сектор: Банки

Отчетность Кузнецкий банк

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Дата отчета	08.07.2018	08.07.2018	08.07.2018	08.07.2018
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2017Q4
Дата отчета	08.07.2018
Финансовый отчет	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽						1.36	0.6382	0	0	0.34	0.27	0.21	0.44	0.3		0.43
Выручка, млрд ₽	0.1253	0.1666	0.1387	0.175	0.253	0.349	0.424	0.422	0.41	0.482	0.5482	0.5145	0.574	0.5433	0.6149	0.6149	0.6149
Наличность, млрд ₽	0.2133	0.0511	0.1716	0.4116	0.3375	0.3497	0.7466	0.63	0.697	0.675	0.7677	1.21	1.47	1.88	1.54	1.54	1.54
Долг, млрд ₽					0.032	0.012	0.2398	0.2359	0.0058	0.036	0.1359			0.0703	0.0776	0.0776	0.0776
Чистый долг, млрд ₽	-0.2133	-0.0511	-0.1716	-0.4116	-0.3055	-0.3377	-0.5068	-0.3256	-0.5154	-0.5661	-0.6317	-1.21	-1.47	-1.81	-1.46	0	-1.46
Чистая прибыль, млрд ₽	0.0284	0.0308	0.0000	-0.051	0.034	0.03	0.042	0.036	0.003	0.04	0.049	0.0194	0.0328	0.0667	0.0764	0.0764	0.0764
Активы, млрд ₽	1.52	1.18	1.49	2.15	2.87	3.55	4.28	3.88	4.46	4.76	5.59	5.8	6.55	6.99	6.71	6.71	6.71
Чистые активы, млрд ₽							0.4644	0.5013	0.5027	0.6202	0.6683	0.5378	0.5676	0.623	0.6216	0.6216	0.6216
EV, млрд ₽						1.02	0.1314	0	0	0.34	-0.3617	-1	-1.03	-1.51	-1.06	0.43
EBIT, млрд ₽											0.2949	0.3044	0.3128	0.324	0.3021	0.3021
EBITDA, млрд ₽	0.0426	0.0484	0.0174	-0.0364	0.0499	0.0554	0.0978	0.0907	0.0518	0.0899	0.3249	0.3248	0.3273	0.3627	0.3693	0.3693	0.3693
FCF, млрд ₽	0.016	-0.1316	0.1137	0.166	-0.182	0.177	0.223	-0.122	0.169	0.208	0.0864	0.0493	0.7588	-0.2732	-0.0365	-0.0365	-0.0365
Операционный денежный поток, млрд ₽											0.1005	0.1107	0.7839	-0.2349	-0.0135	-0.0135	-0.0135
Баланс стоимость, млрд ₽			0.0508	0.000163	0.0342	0.0552	0.1212	0.1481	0.1425	0.1755	0.1636	0.2265	0.2451	0.327	0.3769	0.3769	0.3769
Активы, млрд ₽								3.88	4.46	4.72	5.59	0
Капитал, млрд ₽								0.497	0.505	0.62	0.668	0
Операционная прибыль, млрд ₽					0.038	0.048	0.051	0.036	0.0252	0.0741	0.1033	0.1755	0.3128	0.324	0.3021	0.3021
Операционные расходы, млрд ₽	0.0788	0.1182	0.1224	0.1347	0.1959	0.2448	0.2711	0.3081	0.3807	0.353	0.3567	0.4091	0.4003	0.3519	0.4678	0.4678	0.4678
CAPEX, млрд ₽	0.1016	0.0547	0.038	0.006	0.084	0.067	0.028	0.16	0.032	0.006	0.0141	0.0614	0.0251	0.0383	0.023	0.1248	0.1248

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0.32	0.27	0.21	0.29	0.3	0.3					0.43
Выручка, млрд ₽						0.1434	0.1267	0.1993	0.1391	0.1498
Наличность, млрд ₽		0.722				1.88	1.26	1.1	1.11	1.54
Долг, млрд ₽						0.0703	0.0597	0.0821	0.0903	0.0776
Чистый долг, млрд ₽		-0.72	0	0	0	-1.81	-1.2	-1.01	-1.02	-1.46	0
Чистая прибыль, млрд ₽						0.0095	0.019	0.0285	0.0223	0.0067
Активы, млрд ₽						6.99	6.6	6.6	6.62	6.71
Чистые активы, млрд ₽						0.623	0.6121	0.6024	0.6287	0.6216
EV, млрд ₽	0.32	0.27	0.21	0.29	0.3	-1.51	-0.8724	-0.4746	-0.5053	-1.06	0.43
EBIT, млрд ₽						0.0739	0.0775	0.0778	0.0885	0.0583
EBITDA, млрд ₽						0.0862	0.0934	0.0937	0.106	0.0763
FCF, млрд ₽						-0.0557	0.0861	-0.0229	-0.0056	-0.0941
Операционный денежный поток, млрд ₽						-0.1092	0.0911	0.0163	0.0241	-0.145
Баланс стоимость, млрд ₽						0.327	0.346	0.3479	0.3702	0.3769
Активы, млрд ₽		5.59
Капитал, млрд ₽		0.668
Операционная прибыль, млрд ₽							0.0775	0.0778	0.0885	0.0583
Операционные расходы, млрд ₽						0.1106	0.1154	0.1154	0.1056	0.1313
CAPEX, млрд ₽						0.0535	0.005	0.0392	0.0297	0.0509

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	0	0.0015	0.002	0	0	0	0.0022	0.000864	0.0015	0.003	0.0034	0		0.0034
Цена акции ао						0.027	0.02	0.017	0.0171	0.0152	0.0121	0.0095	0.0194	0.0134	0.018	0.019	0.0462	0.0462
Число акций ао, млн	19329	19329	19329	19329	19329	19361	21273	22503	22503	22503	22503	22503	22503	22503		22503
FCF/акцию	0.000826	-0.0068	0.0059	0.0086	-0.007	0.0121	0.0105	-0.0056	0.0075	0.0093	0.0038	0.0022	0.0337	-0.0121	-0.0016	-0.0016		-0.0016

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0	0	0	0	0.000424	0.000844	0.0013	0.00099	0.000298	0
Цена акции ао	0.014	0.012	0.009	0.013	0.013	0.013					0.019
Число акций ао, млн	22503	22503	22503	22503	22503	22503					22503
FCF/акцию						-0.0025	0.0038	-0.001	-0.00025	-0.0042

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.84	12.17	7.45	9.61	7.38	0.67	6.79	7.5	3.22	5.93	11.21	12.28	12.28		12.28	24.54
ROA, %	-2.78	1.35	0.92	1.08	0.87	0.08	0.84	0.9464	0.3414	0.531	0.9851	1.12	1.12		1.12	2.73
ROIC, %	0	0	0	5.69	3.71	0.67	6.82	7.41	7.01	0					0	0.00
ROS, %			8.64	16.71	14.86	6.15	13.58	11.11	12.03	10.09	17.89	49.13	12.42	12.42	12.42	23.75
ROCE, %								24.95	38.2	43.61	4.65	4.52	4.52
Рентаб EBITDA, %			15.86	23.08	21.49	12.64	18.66	59.26	63.13	57.01	66.76	60.05	60.05		60.05	74.29
Чистая рентаб, %	0	0	8.48	10.01	8.45	0.82	8.03	8.93	3.78	5.71	12.28	12.43	12.43		12.43	39.52
Operation Margin, %			13.75	12.03	8.53	6.15	15.39	18.84	34.1					0	0	21.08
Чистая процентная маржа, %	-29.03	13.45	8.48	10.01	8.45	0.82	8.03	8.93	3.78	5.71	12.28	12.43			12.43	10.43
Рентабельность банка, %					7.37	1.47	9.93	11.9	0							48.73
Доходность FCF, %			17.24	34.87	-27.95	37.57	61.74	31.98	0	0	0		0			0.00

	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.63	3.17	4.69	3.63	1.09		24.54
ROA, %					0.1414	0.2794	0.4313	0.337	0.1008		2.73
ROCE, %					3.55	2.18	2.14	1.73	0.8818
Рентаб EBITDA, %					60.1	73.71	47	76.16	50.93		74.29
Чистая рентаб, %					6.65	14.99	14.28	16.01	4.48		39.52
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0					0	0.00

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	2.1	1.1	0.9	0.9	0.8	0.4926	0.412	0.7605	0.5509	0.6551	1.68		1.45	1.46
P/BV	0	0	1.4	1	0.8	0.8	0.55	0.4041	0.3941	0.7691	0.4804	0.648	1.66		0.7	0.95
P/E	0	0	15.3	13.1	8.5	11	8.55	5.52	10.9	13.31	4.49	5.27	13.47		11.64	10.65
P/FCF			1.89	1.48	-2.33	1.76	1.27	2.66	3.65	0.55	-1.04	-0.02		0	0	0.43
E/P			6.71	12.91	12.47	1.13	14.58	21.33	10.8	7.92	23.53	10458.51		0	0	0.17
EV/EBITDA			1.87	-1.82	-0.44	-4.22	-3.34	-1.11	-3.08	-3.16	-4.17	-2.87	-1.17		-1.55	2.80
Debt/EBITDA								0.4184			0.1939	0.2102	0.2102	0.2101	0.2101	2.07
Netdebt/Ebitda			-6.1	-5.18	-3.59	-9.95	-6.3	-3.21	-10.89	-20.29	-13.87			-3.95	-3.95	-1.35
Debt/Ratio			0.88	0.89	0.87	0.89	0.87	0.88	0.91	0.91	0.91	0.91		0.0116	0.0116	0.17
Debt/Equity				8.21	6.74	7.87	6.64	7.36	9.78	10.55	10.23	9.8		0.1248	0.1248	1.57
Debt/Net Income														1.02	1.02	14.46
Бета											0.5	2.53	0.5973	4.63	4.63	1.74
Индекс Альтмана			-0.64	-0.48	-0.52	-0.66	0.29	0.36	0.32	0.3	-0.74	0	0.0119	0.0119	0.0119	-0.06

	2017Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.5509	0.6179	0.885	0.8469	0.6551	1.46
P/BV	0.41	0.4804	0.5367	0.8965	0.8197	0.648	0.95
P/E		4.49	4.77	5.85	6.5	5.27	10.65
EV/EBITDA		-4.17	-2.41	-1.26	-1.33	-2.87	2.80
Debt/EBITDA		0.8162	0.639	0.8762	0.8525	1.02	2.07

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0	0	0.024	0.034	0.034	0	0.033	0.066		0.06
Дивиденд	0	0	0.0001	0.0001	0.0004	0.0006	0	0.0011	0.00084	0.0015	0.0015	0.0015	0.00067	0.0027	0.0027
Див доход, ао, %			0	0.5	2.34	3.45	4	9.17	2.2	7.73	5.26	8.38	9.88	14	5.8	2.53
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	6.3	40.9	634	49.03	174.87	103.65	0.0015	43.17	86.34		86.34	53.32

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004		0.019	0.015		0.033	0.033	0.033	0.06
Дивиденд	0.00018		0.00084	0.00067		0.0015			0.0027
Див доход, ао, %	1.3	0	8.9	5.3	0	11			14	2.53
Дивиденды / прибыль, %						345.95	173.79	491.44		53.32

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	1.35	0.9727	1.28	1.97	2.5	3.13	3.81	3.38	3.96	4.12	4.92	5.26	5.99	6.37	6.09	6.09	6.09
Чистый операц доход, млрд руб								0.353	0.341	0.403	0.412	0
Чист. проц. доходы, млрд								0.243	0.215	0.242	0.5329	0.5405	0.57	0.5389	0.533	0.533	0.533
Комиссионные доходы, млрд руб								0.142	0.15	0.188	0.216	0
Кредитный портфель, млрд руб								2.45	2.61	2.72	3.44	0
Депозиты, млрд руб								3.16	3.83	3.84	4.23	0
Loan-to-deposit ratio, %								78	68	71	81	0
Расходы на обслуживание долга											0.234	0.2425	0.2549	0.2268	0.1911	0.1911	0.1911
Персонал, чел															390	390

	2017Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд		6.37	5.99	6	5.99	6.09
Чист. проц. доходы, млрд		0.1333	0.1274	0.1291	0.1385	0.138
Кредитный портфель, млрд руб	3.44
Депозиты, млрд руб	4.23
Loan-to-deposit ratio, %	81
Расходы на обслуживание долга		0.0506	0.0491	0.0477	0.0474	0.0469

Investing Port

MOEX: KUZB - Кузнецкий банк

Отчетность Кузнецкий банк

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное