Кузнецкий банк (KUZB) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Дата отчета		08.07.2018	08.07.2018	08.07.2018	08.07.2018
Финансовый отчет		cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2017Q4
Дата отчета	08.07.2018
Финансовый отчет	cсылка

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	15.03.2023	15.03.2023	15.03.2023	01.04.2022	31.03.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1
Дата отчета	15.03.2023	15.03.2023	01.04.2022	31.03.2023	17.05.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽						1.3553	0	0	0	0.3421	0.2723	0.2133	0.4399	0.3006		0.4278	1.0667
Выручка, млрд ₽	0.1253	0.1666	0.1387	0.175	0.253	0.349	0.424	0.422	0.41	0.482	0.5482	0.5145	0.574	0.5433	0.6149	0.6149		0.6149
Чистая прибыль, млрд ₽	0.0284	0.0308	0.0000	-0.051	0.034	0.03	0.042	0.036	0.003	0.04	0.049	0.0194	0.0328	0.0667	0.0764	0.0764		0.0764
EV, млрд ₽						1.0176	-1	-0.63	-0.697	-0.3329	-0.4497	0.2133	0.4399	0.3006		0.4278	1.0667
EBIT, млрд ₽											0.2949	0.3044	0.3128	0.324	0.3021	0.3021		0.3021
EBITDA, млрд ₽	0.0426	0.0484	0.0174	-0.0364	0.0499	0.0554	0.0978	0.0907	0.0518	0.0899	0.3249	0.3248	0.3273	0.3627	0.3693	0.3693		0.3693
FCF, млрд ₽	0.016	-0.1316	0.1137	0.166	-0.182	0.177	0.223	-0.122	0.169	0.208	0.0864	0.0493	0.7588	-0.2732	-0.0365	-0.0365		-0.0365
Операционный денежный поток, млрд ₽											0.1005	0.1107	0.7839	-0.2349	-0.0135	-0.0135		-0.0135
Баланс стоимость, млрд ₽			0.0508	0.000163	0.0342	0.0552	0.1212	0.1481	0.1425	0.1755	0.1636	0.2265	0.2451	0.327	0.3769	0.3769		0.6216
Активы, млрд ₽								3.88	4.46	4.72	5.59	0
Капитал, млрд ₽								0.497	0.505	0.62	0.668	0
Операционная прибыль, млрд ₽					0.038	0.048	0.051	0.036	0.0252	0.0741	0.1033	0.1755	0.3128	0.324	0.3021	0.3021		0.3021
Операционные расходы, млрд ₽	0.0788	0.1182	0.1224	0.1347	0.1959	0.2448	0.2711	0.3081	0.3807	0.353	0.3567	0.4091	0.4003	0.3519	0.4678	0.4678		0.4678
CAPEX, млрд ₽	0.1016	0.0547	0.038	0.006	0.084	0.067	0.028	0.16	0.032	0.006	0.0141	0.0614	0.0251	0.0383	0.023	0.1248		0.1248

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0	0	0	0.3421	0.2633	0.3173	0.2723	0.2133	0.2853	0.4399	0.3006					0.4278			1.487	1.0667
Выручка, млрд ₽											0.1434	0.1267	0.1993	0.1391	0.1498		0.246	0.1898	0.1641
Чистая прибыль, млрд ₽											0.0095	0.019	0.0285	0.0223	0.0067		0.134	0.0113	0.0263
EV, млрд ₽	-1	-0.63	-0.697	-0.3329	0.2633	0.3173	-0.4497	0.2133	0.2853	0.4399	0.3006					0.4278			1.487	1.0667
EBIT, млрд ₽											0.0739	0.0775	0.0778	0.0885	0.0583				0.0876
EBITDA, млрд ₽											0.0862	0.0934	0.0937	0.106	0.0763				0.0438
FCF, млрд ₽											-0.0557	0.0861	-0.0229	-0.0056	-0.0941
Операционный денежный поток, млрд ₽											-0.1092	0.0911	0.0163	0.0241	-0.145
Баланс стоимость, млрд ₽											0.327	0.346	0.3479	0.3702	0.3769		0.9958	1.0166	0.9518
Активы, млрд ₽							5.59
Капитал, млрд ₽							0.668
Операционная прибыль, млрд ₽												0.0775	0.0778	0.0885	0.0583		0.1381	0.0397	0.0438
Операционные расходы, млрд ₽											0.1106	0.1154	0.1154	0.1056	0.1313		0.1079	0.1501	0.1187
CAPEX, млрд ₽											0.0535	0.005	0.0392	0.0297	0.0509

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	0.21	0.44	0.3	0.41	0.43
Чистая прибыль, млрд руб ₽	0.019	0.033	0.067	0.076	0.222
EV, млрд руб ₽	0.21	0.44	0.3	0.41	0.43
Активы банка, млрд руб ₽	5.8	6.55	6.99	6.71	7.45
Капитал, млрд руб ₽	0.538	0.568	0.623	0.622	0.863

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд руб ₽	0.44	0.3	0.41	0.43	1.01
Чистая прибыль, млрд руб ₽					0.134
EV, млрд руб ₽	0.44	0.3	0.41	0.43	1.01
Активы банка, млрд руб ₽	6.55	6.99	6.71	7.45	7.16
Капитал, млрд руб ₽	0.568	0.623	0.622	0.863	0.996

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2133	0.0511	0.1716	0.4116	0.3375	0.3497	0.7466	0.63	0.697	0.675	0.7677	1.21	1.47	1.88	1.54	1.54		1.54
Total Receivables											0.0441	0.0582	0.051	0.0396	0.0429
Товарно материальные запасы											0.0174	0.0122	0.0125	0.000198	0.000219	0.000219		0.000219
Амортизация, млрд											0.0299	0.0204	0.0145	0.0387	0.0672
Total Current Assets											4.55	5.01	1.52	1.92	1.58	1.58		1.58
Чистые активы, млрд							0.4644	0.5013	0.5027	0.6202	0.6683	0.5378	0.5676	0.623	0.6216	0.6216		0.2218
Активы, млрд	1.5154	1.1752	1.4931	2.15	2.87	3.55	4.28	3.88	4.46	4.76	5.59	5.8	6.55	6.99	6.71	6.71		6.71
Short Term Debt											0.0242	0.0678
Long Term Debt												0.2482
Задолженность, млрд	1.3483	0.9727	1.2837	1.9685	2.5	3.13	3.81	3.38	3.96	4.12	4.92	5.26	5.99	6.37	6.09	6.09		6.09
Чистый долг, млрд	-0.2133	-0.0511	-0.1716	-0.4116	-0.3055	-0.3377	-1	-0.63	-0.697	-0.675	-0.722	0	0	0		0	0
Долг, млрд					0.032	0.012	0.2398	0.2359	0.0058	0.036	0.1359		0.1248	0.0703	0.0776	0.0776		0.0776

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд							0.722				1.8836	1.2606	1.0968	1.111	1.5408		0.2436	0.3932	0.7821
Total Receivables											0.0396	0.0425	0.0428	0.0396	0.0429
Товарно материальные запасы											0.000198	0.0065			0.000219
Амортизация, млрд											0.0123	0.0159	0.0158	0.0174	0.018		-0.1381	-0.0397	-0.0438
Total Current Assets											5.57	1.3032	1.1395	1.1506	1.5838		0.2436	0.3932	0.7821
Чистые активы, млрд											0.623	0.6121	0.6024	0.6287	0.6216			0.2526
Активы, млрд											6.99	6.6	6.6	6.62	6.71		7.16	7.42	7.51
Задолженность, млрд											6.37	5.99	6	5.99	6.09			6.4	6.56
Чистый долг, млрд	-1	-0.63	-0.697	-0.675	0	0	-0.722	0	0	0	0					0			0	0
Долг, млрд											0.0703	0.0597	0.0821	0.0903	0.0776			0.0081	0.0852

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Чистый долг, млрд руб	0	0	0	0	0

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Чистый долг, млрд руб	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	0	0.0015	0.0016	0.0012	0.000222	0.0018	0.0022	0	0	0		0	0
Цена акции ао						0.027	0.02	0.017	0.0171	0.0152	0.0121	0.0095	0.0196	0.0134		0.019	0.0474	0.0453	0.0453
Число акций ао, млн	19329	19329	19329	19329	19329	19361	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49		22503.49	22503.49
FCF/акцию	0.000826	-0.0068	0.0059	0.0086	-0.007	0.0121	0.0105	-0.0056	0.0075	0.0093	0.0038	0.0022	0.0337	-0.0121	-0.0016	-0.0016			-0.0016

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0	0	0
Цена акции ао				0.0152	0.0117	0.0141	0.0121	0.0095	0.0127	0.0196	0.0134					0.019	0.0661	0.0474
Число акций ао, млн	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49	22503.49					22503.49	22503.49	22503.49
FCF/акцию											-0.0025	0.0038	-0.001	-0.00025	-0.0042

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS, руб	0	0	0	0	0.01
Цена акции ао, руб	0.009	0.02	0.013	0.018	0.019
Число акций ао, млн	22503	22503	22503	22503	22503

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS, руб	0	0	0	0	0.01
Цена акции ао, руб	0.02	0.013	0.018	0.019	0.045
Число акций ао, млн	22503	22503	22503	22503	22503

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.84	12.17	7.45	9.61	7.38	0.67	6.79	7.5	3.22	5.93	11.21	12.28	12.28			12.28	16.34
ROA, %	-2.78	1.35	0.92	1.08	0.87	0.08	0.84	0.9464	0.3414	0.531	0.9851	1.1157	1.1157			1.1157	1.81
ROIC, %	0	0	0	5.69	3.71	0.67	6.82	7.41	7.01	0						0	0.00
ROS, %			8.64	16.71	14.86	6.15	13.58	11.11	12.03	10.09	17.89	49.13	12.42	12.42	12.42	12.42	18.13
ROCE, %								24.95	38.2	43.61	4.65	4.52	4.52			4.52	2.92
Рентаб EBITDA, %			15.86	23.08	21.49	12.64	18.66	59.26	63.13	57.01	66.76	60.05	60.05			60.05	24.42
Чистая рентаб, %	0	0	8.48	10.01	8.45	0.82	8.03	8.93	3.78	5.71	12.28	12.43	12.43			12.43	36.37
Operation Margin, %			13.75	12.03	8.53	6.15	15.39	18.84	34.1					49.13	49.13	49.13	29.61
Чистая процентная маржа, %	-29.03	13.45	8.48	10.01	8.45	0.82	8.03	8.93	3.78	5.71	12.28	12.43				12.43	11.72
Рентабельность банка, %					7.37	1.47	9.93	11.9	0								46.55
Доходность FCF, %			17.24	34.87	-27.95	37.57	0	0	0	0	0		0	0			0.00

	2016Q4	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %								1.6275	3.17	4.69	3.63	1.0894		20.17	1.4806	3.45		16.34
ROA, %								0.1414	0.2794	0.4313	0.337	0.1008		1.9323	0.1552	0.3521		1.81
ROCE, %								3.55	2.18	2.14	1.7309	0.8818				1.5546		2.92
Рентаб EBITDA, %								60.1	73.71	47	76.16	50.93				26.71		24.42
Чистая рентаб, %								6.65	14.99	14.28	16.01	4.48		54.47	5.96	16.02		36.37
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0	0	0	0					0			0	0	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Рентабельность банка, %	3.56	6.02	12.8	14.3	33.2	46.55
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0	0.00

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Рентабельность банка, %					79.3	46.55
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0	0.00

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	2.1	1.1	0.9	0.9	0.8	0.4926	0.412	0.7605	0.5509	0.6551	1.6751			2.54	297.36
P/BV	0	0	1.4	1	0.8	0.8	0.55	0.4041	0.3941	0.7691	0.4804	0.648	1.657			2.52	9.77
P/E	0	0	15.3	13.1	8.5	11	8.55	5.52	10.9	13.31	4.49	5.27	13.47			20.47	611.87
P/FCF			1.89	1.48	-2.33	1.76	1.27	2.66	3.65	0.55	-1.04	-0.02		0	0	0	-0.41
E/P			6.71	12.91	12.47	1.13	14.58	21.33	10.8	7.92	23.53	10458.51		0	0	0	0.12
EV/EBITDA			1.87	-1.82	-0.44	-4.22	-3.34	-1.1133	-3.08	-3.16	-4.17	-2.87	-1.1732			0.2742	-1449.52
EV/S														0.1646	0	0	266.44
EV/FCF															0	0	209.75
Debt/EBITDA								0.4184		1.7233	0.1939	0.2102	0.2102	0.2101	0.2101	0.2101	-75.90
Netdebt/Ebitda			-6.1	-5.18	-3.59	-9.95	-6.3	-3.21	-10.89	-20.29	-13.87			-3.95	0	0	-39.71
Debt/Ratio			0.88	0.89	0.87	0.89	0.87	0.88	0.91	0.91	0.91	0.91		0.0116	0.0116	0.0116	0.07
Debt/Equity				8.21	6.74	7.87	6.64	7.36	9.78	10.55	10.23	9.8		0.3499	0.3499	0.3499	11.76
Debt/Net Income														1.0157	1.0157	1.0157	4.71
Бета											0.5	2.53	0.5973	6.89	2.63	2.63	0.89
Индекс Альтмана			-0.64	-0.48	-0.52	-0.66	0.29	0.36	0.32	0.3	-0.74	0	0.0119	0.1762	0.2674	0.2674	0.05

	2017Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.5509	0.6179	0.885	0.8469	0.6551	1.2567	1.7998	1.987	297.36
P/BV	0.41	0.4804	0.5367	0.8965	0.8197	0.648	0.1289	0.1761	0.2005	9.77
P/E		4.49	4.77	5.85	6.5	5.27	4.82	7.48	8.35	611.87
EV/EBITDA		-4.17	-2.41	-1.2589	-1.3329	-2.87			10.83	-1449.52
Debt/EBITDA		0.8162	0.639	0.8762	0.8525	1.0176			1.9444	-75.90

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/BV	0.4	0.77	0.48	0.65	0.5	9.77
P/E	11.2	13.3	4.49	5.33	1.93	611.87

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/BV	0.77	0.48	0.65	0.5	1.02	9.77
P/E					7.56	611.87

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0	0	0.024	0.034	0.034	0.019	0.015	0.033		0.06	0.086
Дивиденд	0	0	0.0001	0.0001	0.0004	0.0006	0	0.0011	0.00084	0.00084	0.00067	0.0015		0.0027	0.0038	0.0038
Див доход, ао, %			0.5979	0.5	2.34	3.45	4	9.17	2.2	8.9	3.4	11		14	8.1	13.43	4.96
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	6.3	40.9	634	49.03	174.87	103.65	0.0015	43.17	86.34			86.34	35.90

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q4	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004		0.019	0.015		0.033	0.033	0.033	0.06	0.036	0.036
Дивиденд	0.00018		0.00084	0.00067		0.0015			0.0027	0.0016	0.0016
Див доход, ао, %	1.3	0	8.9	5.3	0	11			14	2.4	2.4	4.96
Дивиденды / прибыль, %						345.95	173.79	491.44				35.90

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2019	2020	2021	2022	2023	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд руб	0.019	0.015	0.033		0.06
Дивиденд, руб/акцию	0.00084	0.00067	0.0015		0.0027
Див доход, ао, %	8.9	3.4	11	0	14	4.96
Дивиденды/прибыль, %	100	45	49	0	27	35.90

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд руб				0.06
Дивиденд, руб/акцию				0.0027
Див доход, ао, %	0	0	0	14	0	4.96
Дивиденды/прибыль, %					0	35.90

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО | РСБУ

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чистый операц доход, млрд руб	0.353	0.341	0.403	0.412	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.243	0.215	0.242	0.5329	0.5405	0.57	0.5389	0.533	0.533	0.533
Комиссионные доходы, млрд руб	0.142	0.15	0.188	0.216	0
Кредитный портфель, млрд руб	2.45	2.61	2.72	3.44	0
Депозиты, млрд руб	3.16	3.83	3.84	4.23	0
Loan-to-deposit ratio, %	78	68	71	81	0
Расходы на обслуживание долга				0.234	0.2425	0.2549	0.2268	0.1911	0.1911	0.1911
Персонал, чел								390	390

	2017Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.1333	0.1274	0.1291	0.1385	0.138	0.1875
Кредитный портфель, млрд руб	3.44
Депозиты, млрд руб	4.23
Loan-to-deposit ratio, %	81
Расходы на обслуживание долга		0.0506	0.0491	0.0477	0.0474	0.0469	0.0721

	CAGR 5

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	CAGR 5
Чистый операц доход, млрд руб	0.533	0.548	0.522	0.533	0.669
Чист. проц. доходы, млрд руб	0.298	0.315	0.312	0.342	0.333
Чист. комисс. доход, млрд руб	0.225	0.224	0.195	0.184	0.2
Кредитный портфель, млрд руб	4.25	4.32	4.87	4.83	5.56

	2019Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q4	2023Q1	CAGR 5
Чистый операц доход, млрд руб					0.169
Чист. проц. доходы, млрд руб					0.99
Чист. комисс. доход, млрд руб					0.051
Кредитный портфель, млрд руб	4.32	4.87	4.83	5.56	5.4

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: KUZB - Кузнецкий банк

Отчетность Кузнецкий банк

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное