MOEX: KUZB - Кузнецкий банк

Доходность за полгода: -2.79%
Сектор: Банки

Отчетность Кузнецкий банк

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Дата отчета	08.07.2018	08.07.2018	08.07.2018	08.07.2018
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2017Q4
Дата отчета	08.07.2018
Финансовый отчет	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽						1.3553	0.6382	0	0	0.34	0.27	0.21	0.44	0.3		0.43
Выручка, млрд ₽	0.1253	0.1666	0.1387	0.175	0.253	0.349	0.424	0.422	0.41	0.482	0.5482	0.5145	0.574	0.5433	0.6149	0.6149	0.6149
Чистая прибыль, млрд ₽	0.0284	0.0308	0.0000	-0.051	0.034	0.03	0.042	0.036	0.003	0.04	0.049	0.0194	0.0328	0.0667	0.0764	0.0764	0.0764
EV, млрд ₽						1.0176	0.1314	0	0	0.34	-0.3617	-1	-1.03	-1.51	-1.06	0.43	0.1012
EBIT, млрд ₽											0.2949	0.3044	0.3128	0.324	0.3021	0.3021	0.3021
EBITDA, млрд ₽	0.0426	0.0484	0.0174	-0.0364	0.0499	0.0554	0.0978	0.0907	0.0518	0.0899	0.3249	0.3248	0.3273	0.3627	0.3693	0.3693	0.3693
FCF, млрд ₽	0.016	-0.1316	0.1137	0.166	-0.182	0.177	0.223	-0.122	0.169	0.208	0.0864	0.0493	0.7588	-0.2732	-0.0365	-0.0365	-0.0365
Операционный денежный поток, млрд ₽											0.1005	0.1107	0.7839	-0.2349	-0.0135	-0.0135	-0.0135
Баланс стоимость, млрд ₽			0.0508	0.000163	0.0342	0.0552	0.1212	0.1481	0.1425	0.1755	0.1636	0.2265	0.2451	0.327	0.3769	0.3769	0.6216
Активы, млрд ₽								3.88	4.46	4.72	5.59	0
Капитал, млрд ₽								0.497	0.505	0.62	0.668	0
Операционная прибыль, млрд ₽					0.038	0.048	0.051	0.036	0.0252	0.0741	0.1033	0.1755	0.3128	0.324	0.3021	0.3021	0.3021
Операционные расходы, млрд ₽	0.0788	0.1182	0.1224	0.1347	0.1959	0.2448	0.2711	0.3081	0.3807	0.353	0.3567	0.4091	0.4003	0.3519	0.4678	0.4678	0.4678
CAPEX, млрд ₽	0.1016	0.0547	0.038	0.006	0.084	0.067	0.028	0.16	0.032	0.006	0.0141	0.0614	0.0251	0.0383	0.023	0.1248	0.1248

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	0.32	0.27	0.21	0.29	0.3	0.3					0.43		1.49
Выручка, млрд ₽						0.1434	0.1267	0.1993	0.1391	0.1498			0.1641
Чистая прибыль, млрд ₽						0.0095	0.019	0.0285	0.0223	0.0067			0.0263
EV, млрд ₽	0.32	0.27	0.21	0.29	0.3	-1.514	-0.8724	-0.4746	-0.5053	-1.0604	0.43		1.49
EBIT, млрд ₽						0.0739	0.0775	0.0778	0.0885	0.0583
EBITDA, млрд ₽						0.0862	0.0934	0.0937	0.106	0.0763			0.0438
FCF, млрд ₽						-0.0557	0.0861	-0.0229	-0.0056	-0.0941
Операционный денежный поток, млрд ₽						-0.1092	0.0911	0.0163	0.0241	-0.145
Баланс стоимость, млрд ₽						0.327	0.346	0.3479	0.3702	0.3769		1.0166	0.9518
Активы, млрд ₽		5.59
Капитал, млрд ₽		0.668
Операционная прибыль, млрд ₽							0.0775	0.0778	0.0885	0.0583			0.0438
Операционные расходы, млрд ₽						0.1106	0.1154	0.1154	0.1056	0.1313			0.1187
CAPEX, млрд ₽						0.0535	0.005	0.0392	0.0297	0.0509

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2133	0.0511	0.1716	0.4116	0.3375	0.3497	0.7466	0.63	0.697	0.675	0.7677	1.21	1.47	1.88	1.54	1.54	1.54
Total Receivables											0.0441	0.0582	0.051	0.0396	0.0429
Товарно материальные запасы											0.0174	0.0122	0.0125	0.000198	0.000219	0.000219	0.000219
Амортизация, млрд											0.0299	0.0204	0.0145	0.0387	0.0672
Total Current Assets											4.55	5.01	1.52	1.92	1.58	1.58	1.58
Чистые активы, млрд							0.4644	0.5013	0.5027	0.6202	0.6683	0.5378	0.5676	0.623	0.6216	0.6216	0.2218
Активы, млрд	1.5154	1.1752	1.4931	2.15	2.87	3.55	4.28	3.88	4.46	4.76	5.59	5.8	6.55	6.99	6.71	6.71	6.71
Short Term Debt											0.0242	0.0678
Long Term Debt												0.2482
Задолженность, млрд	1.3483	0.9727	1.2837	1.9685	2.5	3.13	3.81	3.38	3.96	4.12	4.92	5.26	5.99	6.37	6.09	6.09	6.09
Чистый долг, млрд	-0.2133	-0.0511	-0.1716	-0.4116	-0.3055	-0.3377	-0.5068	-0.3256	-0.5154	-0.5661	-0.6317	-1.21	-1.47	-1.81	-1.46	0	-1.46
Долг, млрд					0.032	0.012	0.2398	0.2359	0.0058	0.036	0.1359			0.0703	0.0776	0.0776	0.0776

	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.722				1.8836	1.2606	1.0968	1.111	1.5408		0.3932	0.7821
Total Receivables					0.0396	0.0425	0.0428	0.0396	0.0429
Товарно материальные запасы					0.000198	0.0065			0.000219
Амортизация, млрд					0.0123	0.0159	0.0158	0.0174	0.018
Total Current Assets					5.57	1.3032	1.1395	1.1506	1.5838		0.3932	0.7821
Чистые активы, млрд					0.623	0.6121	0.6024	0.6287	0.6216		0.2526
Активы, млрд					6.99	6.6	6.6	6.62	6.71		7.42	7.51
Задолженность, млрд					6.37	5.99	6	5.99	6.09		6.4	6.56
Чистый долг, млрд	-0.72	0	0	0	-1.8133	-1.201	-1.0147	-1.0207	-1.4632	0	-0.3932	-0.7821
Долг, млрд					0.0703	0.0597	0.0821	0.0903	0.0776

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	0	0.0015	0.002	0	0	0	0.0022	0.000864	0.0015	0.003	0.0034	0			0.0034
Цена акции ао						0.027	0.02	0.017	0.0171	0.0152	0.0121	0.0095	0.0194	0.0134	0.018	0.019	0.0474	0.0631	0.0631
Число акций ао, млн	19329	19329	19329	19329	19329	19361	21273	22503	22503	22503	22503	22503	22503	22503	22503.49	22503			22503.49
FCF/акцию	0.000826	-0.0068	0.0059	0.0086	-0.007	0.0121	0.0105	-0.0056	0.0075	0.0093	0.0038	0.0022	0.0337	-0.0121	-0.0016	-0.0016			-0.0016

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		0	0	0	0	0.000424	0.000844	0.0013	0.00099	0.000298	0	0
Цена акции ао	0.014	0.012	0.009	0.013	0.013	0.013					0.019	0.066
Число акций ао, млн	22503	22503	22503	22503	22503	22503					22503	22503
FCF/акцию						-0.0025	0.0038	-0.001	-0.00025	-0.0042

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-25.84	12.17	7.45	9.61	7.38	0.67	6.79	7.5	3.22	5.93	11.21	12.28	12.28			12.28	14.21
ROA, %	-2.78	1.35	0.92	1.08	0.87	0.08	0.84	0.9464	0.3414	0.531	0.9851	1.1157	1.1157			1.1157	1.20
ROIC, %	0	0	0	5.69	3.71	0.67	6.82	7.41	7.01	0						0	0.00
ROS, %			8.64	16.71	14.86	6.15	13.58	11.11	12.03	10.09	17.89	49.13	12.42	12.42	12.42	12.42	26.60
ROCE, %								24.95	38.2	43.61	4.65	4.52	4.52			4.52	5.53
Рентаб EBITDA, %			15.86	23.08	21.49	12.64	18.66	59.26	63.13	57.01	66.76	60.05	60.05			60.05	82.51
Чистая рентаб, %	0	0	8.48	10.01	8.45	0.82	8.03	8.93	3.78	5.71	12.28	12.43	12.43			12.43	36.91
Operation Margin, %			13.75	12.03	8.53	6.15	15.39	18.84	34.1					49.13	49.13	49.13	59.67
Чистая процентная маржа, %	-29.03	13.45	8.48	10.01	8.45	0.82	8.03	8.93	3.78	5.71	12.28	12.43				12.43	11.69
Рентабельность банка, %					7.37	1.47	9.93	11.9	0								27.36
Доходность FCF, %			17.24	34.87	-27.95	37.57	61.74	31.98	0	0	0		0				0.00

	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q4	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %					1.6275	3.17	4.69	3.63	1.0894		3.45	14.21
ROA, %					0.1414	0.2794	0.4313	0.337	0.1008		0.3521	1.20
ROCE, %					3.55	2.18	2.14	1.7309	0.8818			5.53
Рентаб EBITDA, %					60.1	73.71	47	76.16	50.93		26.71	82.51
Чистая рентаб, %					6.65	14.99	14.28	16.01	4.48		16.02	36.91
Доходность FCF, %	0	0	0	0	0					0	0	0.00

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0	2.1	1.1	0.9	0.9	0.8	0.4926	0.412	0.7605	0.5509	0.6551	1.6751			2.54	1.58
P/BV	0	0	1.4	1	0.8	0.8	0.55	0.4041	0.3941	0.7691	0.4804	0.648	1.657			2.52	0.99
P/E	0	0	15.3	13.1	8.5	11	8.55	5.52	10.9	13.31	4.49	5.27	13.47			20.47	4.29
P/FCF			1.89	1.48	-2.33	1.76	1.27	2.66	3.65	0.55	-1.04	-0.02		0	0	0	-0.17
E/P			6.71	12.91	12.47	1.13	14.58	21.33	10.8	7.92	23.53	10458.51		0	0	0	0.13
EV/EBITDA			1.87	-1.82	-0.44	-4.22	-3.34	-1.1133	-3.08	-3.16	-4.17	-2.87	-1.1732			0.2742	-0.35
EV/S														0.1646	0.1646	0.1646
Debt/EBITDA								0.4184			0.1939	0.2102	0.2102	0.2101	0.2101	0.2101	1.16
Netdebt/Ebitda			-6.1	-5.18	-3.59	-9.95	-6.3	-3.21	-10.89	-20.29	-13.87			-3.95	-3.95	-3.95	-3.33
Debt/Ratio			0.88	0.89	0.87	0.89	0.87	0.88	0.91	0.91	0.91	0.91		0.0116	0.0116	0.0116	0.05
Debt/Equity				8.21	6.74	7.87	6.64	7.36	9.78	10.55	10.23	9.8		0.3499	0.3499	0.3499	3.89
Debt/Net Income														1.0157	1.0157	1.0157	2.33
Бета											0.5	2.53	0.5973	6.89	2.74	2.74	1.45
Индекс Альтмана			-0.64	-0.48	-0.52	-0.66	0.29	0.36	0.32	0.3	-0.74	0	0.0119	0.1762	0.1762	0.1762	0.02

	2017Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.5509	0.6179	0.885	0.8469	0.6551	1.58
P/BV	0.41	0.4804	0.5367	0.8965	0.8197	0.648	0.99
P/E		4.49	4.77	5.85	6.5	5.27	4.29
EV/EBITDA		-4.17	-2.41	-1.2589	-1.3329	-2.87	-0.35
Debt/EBITDA		0.8162	0.639	0.8762	0.8525	1.0176	1.16

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0	0	0.024	0.034	0.034	0	0.033	0.066		0.06
Дивиденд	0	0	0.0001	0.0001	0.0004	0.0006	0	0.0011	0.00084	0.0015	0.0015	0.0015	0.00067	0.0027	0.0043
Див доход, ао, %			0.5979	0.5	2.34	3.45	4	9.17	2.2	7.73	5.26	8.38	9.88	14	5.39	2.92
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	6.3	40.9	634	49.03	174.87	103.65	0.0015	43.17	86.34		86.34	39.44

	2017Q3	2017Q4	2018Q4	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q4	2022Q4	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.004		0.019	0.015		0.033	0.033	0.033	0.06	0.036
Дивиденд	0.00018		0.00084	0.00067		0.0015			0.0027	0.0016
Див доход, ао, %	1.3	0	8.9	5.3	0	11			14	2.4	2.92
Дивиденды / прибыль, %						345.95	173.79	491.44			39.44

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чистый операц доход, млрд руб	0.353	0.341	0.403	0.412	0
Чист. проц. доходы, млрд	0.243	0.215	0.242	0.5329	0.5405	0.57	0.5389	0.533	0.533	0.533
Комиссионные доходы, млрд руб	0.142	0.15	0.188	0.216	0
Кредитный портфель, млрд руб	2.45	2.61	2.72	3.44	0
Депозиты, млрд руб	3.16	3.83	3.84	4.23	0
Loan-to-deposit ratio, %	78	68	71	81	0
Расходы на обслуживание долга				0.234	0.2425	0.2549	0.2268	0.1911	0.1911	0.1911
Персонал, чел								390	390

	2017Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд		0.1333	0.1274	0.1291	0.1385	0.138	0.1875
Кредитный портфель, млрд руб	3.44
Депозиты, млрд руб	4.23
Loan-to-deposit ratio, %	81
Расходы на обслуживание долга		0.0506	0.0491	0.0477	0.0474	0.0469	0.0721

Investing Port

MOEX: KUZB - Кузнецкий банк

Отчетность Кузнецкий банк

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное