MOEX: LSNG - Ленэнерго

Доходность за полгода: 111.14%
Сектор: Электросети

Отчетность Ленэнерго

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	08.06.2018	08.06.2018	11.05.2018	11.05.2018	22.03.2019	16.03.2020	19.03.2021	18.03.2022	14.04.2023
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация				ссылка	ссылка		ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4
Дата отчета	26.08.2019	28.11.2019	16.03.2020	26.05.2020	31.08.2020	21.11.2020	19.03.2021	31.05.2021	20.08.2021	18.03.2022	18.03.2022	29.08.2022	26.08.2022		14.04.2023
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка		ссылка		ссылка
Презентация		ссылка			ссылка		ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			29.81	27.18	18.85	8.24	0	19.4	51.2	48.8	54	71.4	59.5	86.9	83.5		143.8
Выручка, млрд ₽	17.91	22.8	28.57	32.26	33.14	37.32	41.6	39.03	66.2	77.65	77.99	83.71	82.8	93.51	95.2	120.93	95.2
Наличность, млрд ₽	2.5	2.95	0.6531	7.11	3.51	3.72	1.51	26.1	10.4	3.42	6.36	8.3	1.87	5.28	15		15
Долг, млрд ₽				48.38	22.88	35.76	49.8	41	34.5	36.92	34.54	30.68	31.4	32.81	29.5		29.5
Чистый долг, млрд ₽	-2.5	-2.95	-0.6531	41.27	19.37	32.04	44.2	14.8	24.2	33.5	28.18	22.37	29.53	27.54	14.5		14.5
Чистая прибыль, млрд ₽	1.83	2.58	4.75	-0.951	0.235	3.27	-4.23	0.148	7.7	8.27	10.58	11.96	12	15.45	19.9	18.06	19.9
Активы, млрд ₽	83.35	88.33	93.38	96.95	99.39	120.84	43.4	140.3	235.2	231.63	205.82	214.46	219.48	234.95	255.1		255.1
Чистые активы, млрд ₽								140.3	148.1	150.4	129.75	138.16	144.97	154.58	165.8		165.8
EV, млрд ₽				68.45	38.22	40.28	0	34.3	75.4	82.3	73.95	83.04	74.7	100.63	98.1		158.3
EBIT, млрд ₽										13.11	16.5	23.36	22.29	29.4	24.45
EBITDA, млрд ₽	4.82	6.17	10.8	4.08	7.02	11.01	11.1	11.9	23.9	26.06	28.44	35.45	35.61	43.65	46.7		46.7
FCF, млрд ₽	-0.5457	-1.77	-2.15	-3.97	-3.57	-4	-11.26	2.94	-12.53	-8.16	4.66	8	0.1812	5.14	15.5		15.5
Операционный денежный поток, млрд ₽										11.82	23.3	33.54	28.96	39.13	45		22.9
Баланс стоимость, млрд ₽	3.3	5.77	10.24	9.12	9.34	12.33	43.4	140.3	147.3	23.55	30.67	41.28	51.5	63.56	165.2		165.2
Операционная прибыль, млрд ₽	4.1	5.25	7.19	5.28	6.25	8.81	11.02	3.65	14.01	19.94	-17.62	23.36	22.29	29.4	24.5	22.97	14.4
Операционные расходы, млрд ₽	13.58	17.34	21.15	26.72	11.2	12.22	35.5	33.1	58	25.84	62.17	28.2	28.21	29.25	69.5		69.5
CAPEX, млрд ₽	9.5	7.12	5.93	11.91	11.35	15.6	20.11	10.73	22.2	19.98	18.63	25.54	28.78	33.99	29		29

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	58.3	70.4	71.4	59.4	65.6	61.6	59.5	65.5	67.5	69.6	86.9	74.1	72	53.6	83.5
Выручка, млрд ₽	18.9	18.7	23.8	21.6	17.9	19.4	23.8	24.01	22.53	21.24	25.73	24.8	21.3		49.1
Наличность, млрд ₽	8.75	11.7	8.3	7.43	7.98	6.86	1.87	2.2	6.28	8.7	5.28		8.5		15
Долг, млрд ₽	33.6	33.4	30.7	28	28.1	27.8	31.4	26.84	22.56	28.16	32.72		22.4		29.5
Чистый долг, млрд ₽	24.9	21.8	22.4	20.6	20.1	20.9	29.5	24.64	16.29	19.46	27.44	0	13.9	0	14.5
Чистая прибыль, млрд ₽	3.91	2.97	0.156	4.95	0.9	4.64	1.51	6.1	5.84	5.32	-1.81	6.29	5.46		8.11
Активы, млрд ₽			214.5	216.5	211.9	215	219.5	221.82	227.06	236.91	234.95		241.2		255.1
Чистые активы, млрд ₽	136.8	139.7	138.2	142.6	140.2	144.9	145	151.11	153.31	158.67	154.58		161.4		165.8
EV, млрд ₽	83.2	92.1	93.8	80	85.7	82.6	89.1	76.08	68.15	73.47	100.53	74.1	85.9	53.6	98.1
EBIT, млрд ₽									7.47	7.12	-1.49		6.01
EBITDA, млрд ₽	7.86	7.18	5.52	9.2	8.35	9.75	7.6	11.48	10.96	10.68	2.18	11.5	10.8		24.5
FCF, млрд ₽							-3.81	5.23	7.63	0.343	-7.51		11.8		3.69
Операционный денежный поток, млрд ₽							7.15	10.62	12.47	6.79	9.8		22.9
Баланс стоимость, млрд ₽	136.1	139.4	137.4	141.9	139.4	144.1	144.2	57.66	59.9	65.29	63.56	0	160.7	0	165.2
Операционная прибыль, млрд ₽							2.82	7.51	7.68	6.45	-1.49	8.43	6.01		10.02
Операционные расходы, млрд ₽	13.5	14.6	17.9	15.7	13.4	13.3	19.1	4.32	7.17	6.48	9	16.4	15.2		37.9
CAPEX, млрд ₽	4.06	5.78	12.4	6	5.1	6.8	10.9	5.39	4.84	6.45	17.31		11.7		17.3

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				1.8	2.53	4.66	-0.93	0.09	2.42	-2.49	0.08	0.9	0.97	1.24	1.39	1.4	1.81	2.33		2.33
Цена акции ао	32.4	48.25	43.5	25	24.93	26.25	11.91	6.63	2.88	2.15	2.5	4.97	5.26	5.82	7.04	5.54	8.79	8.5	14.4	14.4
Число акций ао, млн				1019	1019	1019	1019	1830	1258	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524		8524
Цена акции ап										0	0	45.4	81.4	94.1	122.3	153	169.5	118.8	206.25	206.25
Число акций ап, млн										93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3		93.3
FCF/акцию				-0.5355	-1.74	-2.11	-3.89	-1.95	-3.18	-6.85	1.62	-1.47	-0.9577	0.5472	0.9284	0.0211	0.6007	1.82		1.82
Free Float, %																		1.04

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.46	0.35	0.02	0.58	0.11	0.54	0.18	0.7131	0.6822	0.6211	-0.2109	0.74	0.64	0	0.95
Цена акции ао	5.73	6.85	7.04	5.66	6.01	5.56	5.31	6	6.24	6.34	8.34	7.4	6.93	5.14	8.5
Число акций ао, млн	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524	8524
Цена акции ап	101.6	128.5	122.3	120	154.6	152.8	153	154	153.7	166.9	169.5	118.3	138.8	104.7	118.8
Число акций ап, млн	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3	93.3
FCF/акцию					0	0	0	0.6113	0.8915	0.0401	-0.8776	0	1.38	0	0.43

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			10.05	-2.08	0.55	7.14	-9.23	0.16	5.2	5.54	7.55	8.93	8.48	10.32	12		12	9.78
ROA, %	2.2	2.92	5.22	-1	0.24	2.97	-3.3	0.08	3.3	3.54	4.84	5.69	5.53	6.8	7.8		7.8	5.60
ROIC, %			7.48	-1.42	2.41	6.28	-2.58	2.36	5.46	4.96	6.83	7.97	7.63	8.98			8.98	5.61
ROS, %	16.99	9.31	21.89	-2.64	8.21	18.66	-2.8	17.48	22.3	16.88	21.16	21.81	20.25	22.56	16.4	20.9	20.9	14.57
ROCE, %										6.94	9.57	13.84	12.37	15.59	12.93			15.69
Рентаб EBITDA, %	26.95	27.1	37.82	12.63	21.2	29.49	26.6	30.6	36.2	33.56	36.47	42.36	43.01	46.69	49.1		49.1	38.98
Чистая рентаб, %	10.24	11.31	25.2	16.4	18.9	23.6	26.5	9.3	11.6	10.65	13.57	14.29	14.5	16.53	20.9	14.93	20.9	14.56
Operation Margin, %	22.91	23.04	25.16	16.37	18.78	23.6	26.78	9.34	23.62	25.66	-22.56	24.5	25.6	22.4		15.13	15.13	16.75
Чистая процентная маржа, %			16.61	-2.95	0.71	8.77	-10.16	0.38	12.97	9.03	13.57	14.29	14.5	16.53			16.53	11.96
Доходность FCF, %			-7.21	-14.59	-18.96	-48.51	-294.02	92.33	-26.7	-19.79	0	0	0	7.2	21.4		12.3	17.90

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.4	9.6	8.7	8.4	6.4	7.3	8.3	4.23	3.97	3.54	-1.18		11.7		12	9.78
ROA, %			5.6	5.5	4.2	5	5.5	2.77	2.6	2.29	-0.7651		7.8		7.8	5.60
ROCE, %								4.45	4.13	3.86	-0.798		3.22			15.69
Рентаб EBITDA, %	37.9	38.3	23.2	42.6	46.8	50.3	31.9	47.82	48.65	50.3	8.45	46.4	50.6		49.8	38.98
Чистая рентаб, %	17.5	15.9	0.7	22.9	5	23.9	6.3	25.42	25.92	25.03	-7.02	25.4	25.7		16.5	14.56
Доходность FCF, %					0	0	0	4.2	13.3	12.8	5.8	0	6	7.7	18.5	17.90

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	5.07	7.98	1	0.3	0.3	0.1	0.1	0.1	0.77	0.5351	0.5869	0.7247	0.5455	0.7817	0.88		1.51	0.67
P/BV			0.6	0.2	0.2	0.1	0.1	0.5	0.35	0.33	0.3522	0.4384	0.3116	0.4729	0.51		0.87	0.54
P/E	49.5	70.57	5.5	10.4	4.7	2.52	0.8	33.84	6.65	5.03	4.33	5.07	3.76	4.73	4.21		7.24	4.79
P/FCF	-166.34	-102.71	-87.34	-18.1	-13.22	-4.34	-1.18	5.9	-3.34	-4.6	9.11	7.1	240.05	0.17		9.28	9.28	8.35
E/P	2.02	1.42	2.53	-1.32	0.5	18.87	-31.83	0.85	18.28	22.01	24.91	21.07	27.6	1721.82		0.1384	0.1384	0.27
EV/EBITDA	18.28	28.98	17.31	16.79	5.44	3.66	0	2.87	3.15	2.88	2.6	2.34	2.1	2.31	2.1		3.39	2.66
Debt/EBITDA				11.87	3.26	3.25	4	1.24	1.01	1.42	1.21	0.8652	0.8817	0.7516	0.31	0.6317	0.6317	1.26
Netdebt/Ebitda	-0.52	-0.48	-0.06	10.11	3.95	3.84	217.91	0.68	0.59	0.99	1.08	0.71	0.94	0.75		0.3105	0.3105	0.95
Debt/Ratio	0.48	0.48	0.46	0.56	0.56	0.59	0.68	0.41	0.37	0.35	0.37	0.35	0.34	0.34		0.1156	0.1156	0.18
Debt/Equity								0.71	0.59	0.54	0.58	0.55	0.51	0.52		0.1779	0.1779	0.34
Debt/Net Income																1.48	1.48	4.20
Бета													0.82	1.99	0.1508	1.8	1.8	1.65
Индекс Альтмана	1.67	2.78	3.08	1.07	0.83	0.61	0.26	0.36	0.71	0.8	1.08	1.21	1.15	0.93	8.03	8.62	8.62	4.56

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.71	0.86	0.86	0.72	0.8	0.75	0.72	0.7637	0.5771	0.5889	0.7817	0.79	0.77	0.75	0.88	0.67
P/BV	0.43	0.5	0.52	0.42	0.47	0.43	0.41	0.3404	0.3383	0.3404	0.4729		0.45		0.51	0.54
P/E	4.08	5.23	5.97	4.96	7.31	5.79	4.96	4.16	2.85	2.86	4.57	3.86	3.82	3.95	4.21	4.79
EV/EBITDA	2.69	3.01	3.12	2.69	2.83	2.52	2.55	2.37	1.79	1.88	2.85	1.74	2.03	1.7	2.1	2.66
Debt/EBITDA	0.8	0.71	0.74	0.69	0.66	0.64	0.85	2.34	2.06	2.64	15.04	0	0.33	0	0.31	1.26

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0	0	1.89	2.42	1.34	2.05	3.65	4.94	4.95	6.08	6.08
Дивиденд	0.3324	0.3324	1.05	0.1366	0.1905					0	0	0.1631	0.1631	0.0391	0	0.1331	0.1331	0.1366	0.0352	0.0947	0.2626	0.3479	0.5023	0.0588
Див доход, ао, %					0.588	0.3948	0.4088	0	0	0	0	0	7	1.82	1.57	1.35	2.53	2.39	0.5065	1.71	2.99	4.2	5.9	0.4	0.60
Дивиденд ап		0.7653	1.05	0.167	0.64		0.4546	0.9822	1.65	3.49	4.08	1.52	1.32	0.4556	0	8.11	8.11	13.47	11.14	13.62	15.17	21.22	19.27	18.83
Див доход, ап, %					4.41	1.83	1.38	5.31	7.5	9.64	15.6	8.76	12	3.55	3.75	2.95	9.4	14.06	9.11	8.97	8.92	12.5	16.2	9.1	4.55
Дивиденды / прибыль, %										0	0	0	0	0	0	24	22.88	22.88	11.19	17.09	23.6	32	31	31	19.20

	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.07			3.65	0.0056	0.006	3.65	0.01		1.23	3.82	2.26
Дивиденд	0.0947			0.26				0.3479			0.4435	0.0588
Див доход, ао, %	1.3	0	0	4.9	0	0	0	4.2	0	0	8.6	0.7	0.60
Дивиденд ап	13.62			15.17				21.22			0.4435	18.83
Див доход, ап, %	11.1	0	0	9.9	0	0	0	12.5	0	0	0.4	15.9	4.55
Дивиденды / прибыль, %	1327	0	0	242	0.0922	0.1028	68.7	274	0	0		28	19.20

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	40.11	42.49	43.42	54.42	55.85	71.38	91.73	99.39	86.83	81.04	75.86	76.09	74.51	80.37	89.3		79.81
Расх на персонал, млрд							4.99	5.16	6.88	7.67	8.33	9	10.1	11	12.3
BV/акцию							5.09	16.5	17.3	17.6	15.1	16.1	16.9	18.1	19.4		19.4
Персонал, чел							8491	6003	6217	6873			8516	8507	8478
Производительность труда, млн руб/чел/год							6.73	6.5	10.6	11.3	0	0	9.71	11
Расходы/чел/год, тыс.р							806.5	858.9	1106	1116	0	0	1188	1293
CAPEX/Выручка, %							56	17	34	36	27	31	35	36	30		30
Себестоимость, млрд							0	0	0	53.9	57.3	0
Установленная мощность, ГВт							0	0	0	31	32.2	33.4	34.6	34.3	35.2		35.2
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч							29.6	29.3	30.2	29.7	30.6	30.6	29.6	32.3	32.1		32.1
Цена/мощность, руб/кВт							0	0	0	2654	2549	2810	2571	3253	2784		4496
Протяженность ЛЭП, тыс.км							0	0	0	65.9	0	0	76	80.1	82		82
R&D/CAPEX, %									0	0	0	0	0	0	0		0
Чист. проц. доходы, млрд										2.64	2.1	1.83	1.7	1.59	1.33	1.98	1.98
Расходы на обслуживание долга										2.94	2.45	2.64	1.86	1.74	0.52	0.5732	1.3

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд							74.51	70.72	73.76	78.24	80.37		79.81
BV/акцию	16	16.3	16.1	16.6	16.4	16.9	16.9	17.6	17.9	18.6	18.1	0	18.9	0	19.4
Персонал, чел							8516				8507
Расходы/чел/год, тыс.р							0				0
CAPEX/Выручка, %	21	31	52	28	29	35	46	23	21	30	67	0	55		35
Установленная мощность, ГВт	32.2	32.7	33.4	33.4	33.7	34.3	34.6	34.8	35	35.2	35.6	36.6	34.5	34.8	35.2
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч	7.19	6.87	8.09	8.19	6.84	6.64	7.91	8.85	7.4	7.25	8.78	8.89	7.48	7.09	8.59
Цена/мощность, руб/кВт	2583	2821	2810	2393	2542	2408	2571	2587	2398	2530	3138	2024	2487	1537	2784
Протяженность ЛЭП, тыс.км											80.1				82
R&D/CAPEX, %					0	0	0	0	0	0	0		0		0
Чист. проц. доходы, млрд							0.7484	0.1212	0.5693	0.2403	0.4574	0.7687	0.387		0.3655
Расходы на обслуживание долга							0.183	0.436	0.354	0.398	0.505		1.3		0

Investing Port

MOEX: LSNG - Ленэнерго

Отчетность Ленэнерго

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное