Ленэнерго

MOEX LSNG Акция
Доходность за полгода: +13.3%
Дивидендная доходность: 3.15%
Сектор: Электросети

Отчетность Ленэнерго

Отчеты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Дата отчета 11.05.2018 11.05.2018 22.03.2019 16.03.2020 19.03.2021 18.03.2022 14.04.2023 18.03.2024 20.03.2025
Финансовый отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Годовой отчет cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка
Презентация cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка cсылка


Капитализация

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Капитализация, млрд ₽
32.57 43.76 50.85 52.77 51.05 58.71 60.72 153.86 136.3 157.3
Выручка, млрд ₽
66.21 77.65 77.99 83.71 82.8 93.51 95.2 108.84 122.72 131.1
Чистая прибыль, млрд ₽
7.66 8.27 10.58 11.96 12 13.19 19.86 19.89 21.15 22.6
EV, млрд ₽
56.52 77.12 78.88 72.68 78.23 83.83 75.64 191.32 86.49 148.9
EBIT, млрд ₽
8.82 19.97 16.43 23.36 22.29 29.4 24.45 22.12 22.21 22.21
EBITDA, млрд ₽
22.33 32.92 28.37 35.45 35.61 43.65 46.7 42.46 41.77 67.7
OIBDA, млрд ₽
23.5 44.62 34.21 46.86 45.9 59.87 51.29 44.69 42.83 42.83
Балансовая стоимость, млрд ₽
148.1 150.4 129.75 138.16 144.97 154.58 165.79 183.51 199.19 212.5
FCF, млрд ₽
-12.52 -8.16 4.66 8 0.1812 5.14 15.96 12.38 17.09 17.1
Опер.денежный поток, млрд ₽
8.24 11.82 23.3 33.54 28.96 39.13 44.99 49.54 60.44 64.2
Операционная прибыль, млрд ₽
8.82 19.97 16.43 23.36 22.29 29.4 24.45 22.12 22.21 24.3
Операционные расходы, млрд ₽
8.81 5.92 8.64 28.2 28.21 29.25 69.5 72.91 83.98 89
CAPEX, млрд ₽
20.76 19.98 18.63 25.54 28.78 33.99 29.03 37.17 43.4 53.3


Бухгалтерский баланс

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
Наличность, млрд ₽
10.37 3.42 6.36 8.3 1.87 5.28 14.98 23.15 37.85 21.1
Краткосрочные инвестиции ₽
6.36 4.09 3.91 0.0688 0.0094 -1.61 2.8 3.15 0.3741 0.3741
Долгосрочные инвестиции ₽
0.027 1.71 2.77 2.95 2.89 2.84 2.86
Дебиторская задолженность ₽
7.97 7.59 6.74 2.55 7.5 8.14 5.49 5.18 8.64 8.83
Всего текущих активов ₽
21.25 14.3 15.39 15.26 10.48 17.19 29.31 35.31 55.58 55.58
Чистые активы, млрд ₽
208.34 211.87 182.58 191.25 199.32 43.07 220 183.51 199.19 213.7
Активы, млрд ₽
238.07 234.57 205.82 214.46 219.48 234.95 255.08 267.88 299.21 304.8
Краткосрочный долг ₽
10.87 10.88 2.4 11.63 3.28 7.12 17.93 15.72 11.22 11.22
Долгосрочный долг ₽
23.45 25.91 31.98 16.58 25.77 23.28 10.3 10.07 16.97 16.97
Задолженность, млрд ₽
89.73 83.98 75.86 76.09 74.51 80.37 89.3 84.37 100.02 100.02
Чистый долг, млрд ₽
23.95 33.36 28.02 22.37 29.53 27.54 13.25 3.54 -9.66 -8.41
Долг, млрд ₽
34.32 36.78 34.38 28.21 29.05 30.39 28.23 26.69 28.19 12.7
Процентный доход ₽
4.14 1.75 2.64 2.1 1.83 1.7 1.59 1.33 1.77
Процентные расходы, млрд ₽
3.4 3.22 2.45 2.64 1.86 1.74 2 0.2402 1.14 1.3
Чистый процентный доходы, млрд ₽
-0.661 -0.6436 -2.07 -1.85 -1.68 -1.44 -1.09 1.08 1.53 1.77
Гудвилл ₽
0.6012 0.7146 0.7997 0.7653 0.7598 0.623 0.7971 0.6422 0.6558 0.7726
Амортизация, млрд ₽
13.51 12.95 11.94 12.09 13.32 14.26 19.06 20.34 19.56 10.1
Себестоимость, млрд ₽
30.93 48.57 51.76 52.92 33.65 33.4 36.76 35.57 41.73 41.73
Товарно материальные запасы ₽
1.23 1.92 0.9994 0.9341 0.9994 0.8652 1.74 1.42 1.04 1.04


Акция

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее за 5 лет CAGR 5
EPS 0.8995 0.8586 1.22 1.69 1.42 1.81 2.33 2.33 2.48 2.65
Цена акции ао 4.8 5.29 7.04 5.31 8.34 8.52 18.84 13.7 15.25 15.25
Число акций ао, млн 8512.04 8523.79 8896.85 8617.05 8559.22 8559 8523.79 8523.79 8523.79 8524
Цена акции ап 81.4 94.1 122.3 153 169.5 118.8 187.95 214 285.25 285.25
Число акций ап, млн 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26 93.26 93.3 93.3
FCF/акцию -1.47 -0.9577 0.5242 0.9284 0.0212 0.6007 1.87 1.45 2.01 2
Free Float, % 0 0 0 1.04 0 0


Эффективность

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
ROE, % 5.17 5.5 8.16 8.66 8.28 8.53 12.4 10.84 10.62 10.6 32.44
ROA, % 3.22 3.52 5.14 5.58 5.47 5.61 8.12 7.42 7.07 7.4 3.02
ROIC, % 4.48 5.43 7.92 7.99 8.08 9.1 13.36 12.16 11.97 8.98 4.50
ROS, % 10.65 13.57 14.29 14.5 14.1 20.87 18.27 17.24 17.24 17.24 4.18
ROCE, % 13.26 12.64 16.88 15.38 19.02 12.93 12.05 11.15 10.85 10.85 73.05
Рентабельность EBIT 25.72 21.06 27.91 26.92 31.44 25.69 20.32 18.1 16.94 16.94 6.63
Рентабельность Ebitda 42.39 36.37 42.36 43.01 46.69 49.06 39.01 34.04 51.64 51.64 18.53
Чистая рентабельность 11.56 10.65 13.57 14.29 14.5 14.1 20.87 18.27 17.24 17.2 6.51
Операционная эффективность, % 25.72 21.06 27.91 26.92 31.44 25.69 20.32 18.1 18.54 18.54 9.35
Чистая процентная маржа, % 8.77 -10.16 0.38 12.97 9.03 13.57 14.29 14.5 16.53 16.53 -1.22
Доходность FCF, % -38.45 -18.65 9.17 15.16 0.355 8.76 26.29 8.04 18.7 13.1 -3.45


Коэффициенты

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
P/E
4.25 5.29 4.81 4.41 4.25 4.45 3.14 9.05 6.44 6.97 4.92
P/BV
0.2199 0.291 0.3919 0.382 0.3522 0.3798 0.3764 0.981 0.69 0.74 -0.41
P/S
0.4919 0.5636 0.652 0.6304 0.6166 0.6279 0.6554 1.65 1.11 1.2 0.40
P/FCF
-5.36 10.9 6.6 281.73 11.42 3.8 12.43 6.26 9.2 9.2 6.16
E/P
0.1889 0.2081 0.2267 0.2351 0.2246 0.3272 0.1293 0.1102 0.1437 0.1437 0.10
EV/EBIT
3.86 4.8 3.11 3.51 2.85 3.09 8.65 3.89 6.7 6.7 2.99
EV/EBITDA
2.53 2.34 2.78 2.05 2.2 1.92 1.62 4.51 2.07 2.2 1.10
EV/S
0.9932 1.01 0.8683 0.9448 0.8965 0.7946 1.76 0.7048 1.14 1.14 0.59
EV/FCF
-9.45 16.91 9.09 431.72 16.31 4.74 15.46 5.06 8.71 8.71 0.74
Долг/EBITDA
1.12 1.21 0.7958 0.8157 0.6962 0.6044 0.6288 0.6749 0.1876 0.1876 0.96
Netdebt/ebitda
1.01 0.9879 0.6311 0.8293 0.6308 0.2837 0.0834 -0.2313 -0.1242 -0.1242 0.82
Debt/Ratio
0.1568 0.167 0.1316 0.1323 0.1294 0.1107 0.0997 0.0942 0.0417 0.0417 0.23
Debt/Equity
0.2446 0.265 0.2042 0.2004 0.1966 0.1703 0.1455 0.1415 0.4884 0.4884 0.37
Debt/Net Income
4.45 3.25 2.36 2.42 2.3 1.42 1.34 1.33 0.5619 0.5619 5.86
PEG
-14.94 -14.94 -121.88
Бета
0.82 1.99 0.1508 7.45 1.37 1.09 1.09 0.48
Индекс Альтмана
4.88 5.11 6.44 5.32 2.33 3.36 18.87 33.25 -13.77 -13.77 3.03


Дивиденды

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 LTM Среднее по отрасли Среднее за 5 лет CAGR 5
Див.выплата, млрд
0.5145 1.89 2.42 1.34 2.05 3.65 6.05 5.68 6.07 6.07
Дивиденд
0.1331 0.1366 0.0352 0.0947 0.2626 0.3479 0.5023 0.4249 0.4281 0.4281
Дивидендный доход, %
2.95 2.36 0.6101 0.5799 4.24 3.45 5.7 0.3156 3.15 3.15 6.38
Дивиденд ап
8.11 13.47 11.14 13.62 15.17 21.22 19.27 22.25 25.95 25.95
Дивидендная доход, прив., %
15.44 13.74 10.89 6.69 9.95 9.25 20.45 8.62 9.4 9.4 9.25
Дивиденды / прибыль, %
6.72 22.88 22.88 11.19 17.09 27.66 24.89 30.44 26.83 27 19.35
Коэффициент покрытия дивидендов
4.37 4.37 8.94 5.85 3.62 3.28 3.5 3.49 3.72 3.72 32.77


Оплатите подписку

Больше функциональности и данных для анализа компаний и портфеля доступно по подписке

Подписаться

Остальное

МСФО РСБУ
Отчетность Годовая Квартальная
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 LTM CAGR 5
CAPEX/Выручка, %
31.36 25.73 26.57 30.9 34.8 36.35 30.49 34.15 35 41
BV/акцию
17.28 17.57 15.14 16.12 16.92 18.06 19.38 21.45 23.2 24.9
Установленная мощность, ГВт
28.89 30.46 31.5 34.06 34.64 34.32 35.22 36.22 36.9 37.8
Цена/мощность,/кВт
2 608.61 2 702.14 2 607.16 2 753.31 2 570.89 3 252.73 2 784.47 5 016.21 3 431 3 939
Расходы на персонал, млрд
6.88 7.67 8.33 9 10.11 11 12.33 13.91 16.8 8.9
Персонал, чел
6 217 6 873 0 0 8 516 7 923 7 935 8 034 8 135 8 135
Произв.труда, млн/чел/год
10.65 11.3 0 0 9.71 11.8 12 13.55 15.1 15.1
Расходы/чел/год, тыс.р
1 106.16 1 116.4 0 0 1 187.53 1 388.24 1 553.88 1 731.39 2 068 0
R&D/CAPEX, %
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч
29 29.67 30.56 30.63 29.58 32.28 32.05 32.34 33.6 27.4
Протяженность ЛЭП, тыс.км
65.84 67.56 69.4 71 79.8 80.1 81.96 83.8 85.4 85.4


Финансовая отчетность

Финансовая отчетность — основной инструмент, с помощью которого компании информируют инвесторов о своём финансовом положении, результатах деятельности и изменениях в структуре капитала. Это своего рода "язык бизнеса и компаний", понятный инвесторам, кредиторам, налоговым органам и другим участникам финансовых рынков.

Виды финансовой отчетности Ленэнерго LSNG

  • Отчет о прибылях и убытках - показывает доходы, расходы и итоговую прибыль или убыток за определённый период. Позволяет оценить рентабельность и эффективность бизнеса.
  • Бухгалтерский баланс - отражает активы, обязательства и капитал компании. Это снимок того, что компания имеет и что должна.
    Активы — всё, чем владеет компания (деньги, оборудование, здания, дебиторская задолженность и другое).
    Обязательства — долги и другие внешние источники финансирования.
    Капитал — собственные средства, вложенные владельцами и нераспределенная прибыль.
  • Отчет о движении денежных средств - Раскрывает, откуда компания получает деньги и как их расходует по трем направлениям: операционная, инвестиционная и финансовая деятельность.

Международные стандарты отчетности

  • МСФО (IFRS) — Международные стандарты финансовой отчетности, актуальны для публичных и транснациональных компаний.
  • GAAP — Американские общепринятые принципы бухгалтерского учёта.
  • РСБУ — Российские стандарты бухгалтерского учёта, применяемые внутри страны.

Финансовая отчетность Ленэнерго играет ключевую роль для инвестора, поскольку служит объективным источником информации о текущем состоянии бизнеса. На основе отчетности можно определить, растет ли компания, находится в стагнации или теряет свои рыночные позиции. Это позволяет инвестору своевременно выявлять как перспективные, так и проблемные активы, чтобы с наибольшей выгодой или купить или успеть продать.

Кроме того, финансовые данные служат основой для прогнозирования будущей доходности. Историческая динамика выручки, прибыли и денежных потоков помогает оценить потенциальные дивиденды, вероятность роста стоимости акций и общий уровень инвестиционного риска.

Прозрачная и честная отчетность также является показателем доверия к компании и её управленческой ответственности. Такая открытость повышает доверие со стороны инвесторов и облегчает принятие инвестиционных решений, особенно при сравнении нескольких компаний в одной отрасли.

Также финансовая отчетность LSNG позволяет проводить качественный сравнительный и фундаментальный анализ. С её помощью можно сопоставить компании между собой по рентабельности, долговой нагрузке, маржинальности и другим ключевым метрикам, что особенно важно при выборе лучших вариантов вложений в рамках одной отрасли или рыночного сектора.