Московская биржа (MOEX) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Дата отчета		06.03.2021	30.04.2018	06.03.2019	06.03.2020	05.03.2021	04.03.2022	10.03.2023	26.02.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Презентация	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3
Дата отчета	19.08.2022	07.11.2022	10.03.2023	22.05.2023	23.08.2023	13.11.2023	26.02.2024	13.06.2024	27.08.2024	25.12.2024
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка		cсылка	cсылка
Презентация	cсылка	cсылка	cсылка				cсылка		cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	173.06	251.12	261.33	235.91	210.87	286.16	384.03	219.1	323.27	523.16
Выручка, млрд ₽	45.97	43.56	38.54	39.9	43.01	48.59	54.87	83.5	108.05	108.05
Чистая прибыль, млрд ₽	27.91	25.18	20.27	19.72	20.19	25.16	28.1	36.27	60.78	60.78
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	0	0	0	19.72	20.2	25.17	28.1
EV, млрд ₽	129.27	200.87	165.41	94.66	3 056.67	258.59	5 169	108.72	-21.39	-21.39
EBIT, млрд ₽	34.9	31.42	25.95	24.82	25.17	31.83	34.98	48.34	81.27	81.19
EBITDA, млрд ₽	36.7	33.72	28.9	28.15	28.72	35.18	38.67	52.71	83.34	83.34
Баланс стоимость, млрд ₽	113.36	123.19	121.1	125.42	131.67	139.18	140.07	176.65	223.05	223.05
FCF, млрд ₽	-263.19	-442.84	-112.8	85.24	106.21	-52.34	94.03	1 209.08	-78.95	-78.95
Операционный денежный поток, млрд ₽	-260.98	-439.29	-110.7	87.22	108.28	-48.92	98.17	1 212.69	-74.81	-74.81
Операционная прибыль, млрд ₽	34.9	31.42	25.95	24.82	25.17	31.83	34.98	48.34	84.56	81.27
Операционные расходы, млрд ₽	11.25	12.26	13.43	15.53	17.83	16.75	19.89	38.18	23.5	26.6
CAPEX, млрд ₽	2.21	3.55	2.1	1.98	2.07	3.42	4.15	3.61	4.13	4.13

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽												207.27	196.46	194.18	245.12	262.38	336.96	442.38	504.34	520.8	500.7
Выручка, млрд ₽												19.91	18.16	23.71	23.21	20.9	25.6	36.56	37.6	41.62	40
Чистая прибыль, млрд ₽												10.31	10.8	14.2	17.83	12.12	14.29	20.04	19.35	19.49	23.4
Чистая прибыль н/с, млрд ₽	5.45	5.75	5.9	6.82	5.56	6.89	6.84	7	6.74	7.52
EV, млрд ₽												194.45	171.48	108.72	256.57	-42.3	5 937.72	-21.5	-100.42	257.76	500.7
EBIT, млрд ₽											11.35	10.31	10.8	14.17	18.03	15.39	20.39	26.75	27.83	29.05
EBITDA, млрд ₽												11.38	11.91	15.31	19.26	16.62	21.58	27.26	28.34	31.07	30
Баланс стоимость, млрд ₽												156.6	164.5	176.65	190.69	191.52	199.83	223.05	241.88	221.49	209.7
FCF, млрд ₽											2 748.28	-156.21	-540.7	-842.28	-1.76	-210.92	294.65	-160.91	175.87	-193.46
Операционный денежный поток, млрд ₽											2 748.76	-155.32	-539.62	-841.13	-1.3	-210.01	295.33	-158.84	176.77	-191.61
Операционная прибыль, млрд ₽												10.31	10.8	14.17	18.03	15.12	19.4	26.76	27.83	30.49	28.5
Операционные расходы, млрд ₽												9.6	7.36	9.51	5.38	5.78	6.21	9.47	10.3	11.13	11.5
CAPEX, млрд ₽												0.8884	1.08	1.16	0.4682	0.9148	0.6774	2.07	0.9072	1.85	1.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₽					992.7	380.52	273.25	416.39	466.1	471.79	471.28	451.53	458.62	458.62
Short Term Investments ₽				1.98	1.79	5	6.01		13.63	40	15.1	3.13	3.2	3.2
Long term investments ₽			74.35	81	167.47	218.5	215.55	215.1	193.01	252.49	299.79	4 569.78
Total Receivables ₽				38.44	43.12	61.42	48.87	92	61.46	4 163.89	5 314.39	1 515.73		1 515.73
Total Current Assets ₽					1 035.82	441.94	322.12	508.39	527.56	4 635.68	5 802.52	1 967.26	9 188.5	9 188.5
Чистые активы, млрд ₽					6.8	7.71	6.64	5.97	5.45	6.46	6.9	5.59	223.1
Активы, млрд ₽					1 766.06	2 441.75	3 027.59	4 082.4	4 028.59	4 932.6	6 143.44	6 619.28	9 464.34	9 464.34
Short Term Debt ₽	2.56	0.02	0.051		512.74	1 730.38	2 428.12	3 315.01	49.23		0.1822		0.0231
Long Term Debt ₽									3 262.67	4 050.84	5 256.07	4 388.47		4 388.58
Задолженность, млрд ₽					1 652.71	2 318.55	2 906.49	3 956.98	3 896.74	575.08	6 003.27	6 442.54	9 241.23	9 241.23
Чистый долг, млрд ₽					-992.7	-380.52	-273.25	-411.39	-416.78	3 579.04	4 784.97	-451.42	-458.6	-458.6
Долг, млрд ₽					0	0	0	0	3 311.9	0	5 256.25		0.0155	0.0155
Interest income ₽					0.0012	22.74	16.05	17.94	13.48	15.18	14.28	44.88	48.05
Расходы на обслуживание долга ₽		1.57	0.205				0.8298	0.4465	2.92	1.98	1.19	3.05	2.35	2.35
Чист. проц. доходы, млрд ₽						22.62	15.22	17.49	10.56	13.19	13.09	41.83	48.05	48.05
Goodwill ₽				15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	15.97	17.27	16.3	16.25
Амортизация, млрд ₽					1.8	2.29	2.95	3.34	3.55	3.35	3.69	4.36	2.07	2.15
Себестоимость, млрд ₽					0.1229	0.1185	0.8298	0.4465	2.92	1.98
Товарно материальные запасы ₽									-13.63	-18.85	-5 374.89	-5 910.07

	2012Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q3	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₽																			451.53	494.21	317.51	664	458.62	585.78	241.97	127
Short Term Investments ₽		6.01	48.77	37.05															3.13	3.47	3.46	2.46	3.2	3.28	3.08
Long term investments ₽										201.56	252.49	280.18	5 278.31	252.68	299.79				4 569.78	4 842.86	5 454.5	179.55
Total Receivables ₽										4 406.99	4 163.89	4 958.18	48.2	5 007.07	5 314.39				1 515.73	1 585.89	1 671.45	1.54
Total Current Assets ₽													586.91	5 588.99	5 861.07				1 967.26	2 080.09	1 988.96	8 748.96	9 188.5	9 579.19	9 218.92
Чистые активы, млрд ₽																	156.6	164.5	176.7	5.33	5.25	199.9	223.1		221.5	243.2
Активы, млрд ₽																	6 245	5 926	6 619.28	7 010.76	7 528.51	9 019.59	9 464.34	9 912.49	9 584.8	9 203
Short Term Debt ₽					2 949.05	2 837.23	49.23					4 886.11	4 966.55	4 946.99	0.1822						0.9018		0.0231		0.0188
Long Term Debt ₽								3 575.33	3 771.44	4 300.18	4 050.84	4 884.94	4 974.75	4 948.75	5 256.07					4 649.82	0.934
Задолженность, млрд ₽													5 787.23	5 761.97	6 003.27				6 442.54	6 819.98	7 336.92	8 819.71	9 241.23	9 670.56	9 363.25
Чистый долг, млрд ₽																	0	0	-451.42	-494.14	-316.57	5 526.52	-458.6	-585.78	-241.92	0
Долг, млрд ₽													9 941.3	9 895.74	5 256.25				0.1095	0.0646	1.84	6 190.52	0.0155	0.0353	0.0554
Interest income ₽													3.34	3.47	4.09	12.29	10.16	9.28	13.16	13.9	8.76	12.23
Расходы на обслуживание долга ₽													0.3045	0.2075	0.3328	1.33	1.08	0.3308	0.3208	0.1948	0.4797	1.35
Чист. проц. доходы, млрд ₽													3.03	3.26	3.76	10.96	9.08	8.95	12.84	13.7	8.28	10.88
Goodwill ₽											15.97	15.97	16.25	16.25	17.27				16.3	16.3	16.25	16.25	16.25
Амортизация, млрд ₽																	1.08	1.11	1.14	1.24	1.23	1.19	0.5106	0.5172	2.02	2.1
Себестоимость, млрд ₽					0.6987	0.7656	0.9084	0.6526	0.498	0.3939	0.4396	0.3453	0.3045	0.2075
Товарно материальные запасы ₽	-33.78																		-5 910.07	-6 242.01	6 944.95	2.46

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	12.5	0.1663	4.58	8.76	8.96	11.15	12.39	3.32	26.78		26.78
Цена акции ао		125.59	108.97	81	107.75	159.57	153.18	94.91	189.13	194.9	194.9
Число акций ао, млн	2254.39	2254.39	2254.39	2254.39	2254.39	2258.8	2257.48	2270.93	2269.92		2269.92
FCF/акцию	-116.75	-196.43	-50.04	37.81	47.11	-23.17	41.65	532.42	-34.78		-34.78
Free Float, %	56.7	62.4	57.5	57.6	62.8	62.93	0	0	65		0

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	4.54	4.75	3.32	3.32	5.34	6.3	8.83	8.53	8.59	10.3
Цена акции ао	91.24	86.48	85.51	107.93	115.65	148.46	194.93	221.55	228.8	220
Число акций ао, млн	2271.8	2271.83	2270.93	2271.05	2268.79	2269.7	2269.38	2276.4	2276	2276
FCF/акцию	-68.76	-238	-370.9	-0.7764	-92.97	129.82	-70.91	77.53	-85.25	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			24.62	20.44	16.73	15.72	15.33	18.08	20.06	20.53	30.41		30.41	9.46
ROA, %			1.58	1.03	0.6694	0.483	0.5011	0.51	0.4573	0.548	0.7558		0.7558	3.77
ROIC, %	14.42	17.85	24.57	20.44	16.73	15.72	1.09	0.6	0.9166				0	15.04
ROS, %				57.8	52.59	49.41	46.94	51.78	51.2	43.44	56.25	56.25	56.25	27.33
ROCE, %			30.79	25.51	21.43	19.79	19.09	0.7304	24.95	27.35	36.08		36.04	11.35
Рентаб EBITDA, %			79.83	77.39	74.99	70.56	66.76	72.39	70.47	63.12	77.13		77.13	16.25
Чистая рентаб, %			60.71	57.8	52.59	49.41	46.94	51.78	51.2	43.44	56.25		56.25	14.37
Operation Margin, %				72.13	67.33	62.19	58.51	65.5	63.75	57.9	78.25	75.21	75.21	30.88
Чистая процентная маржа, %	47.56	52.77	60.71	57.8	52.59	49.41	46.94	51.78	51.2				51.2	26.95
Доходность FCF, %			-152.08	-176.34	-43.16	36.13	50.37	-18.29	24.48	551.84	-24.42		0	-1.61

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %						21.66	21.82	8.04	9.35	7.85	8.68	10.25	9.32	8.95	33.9	9.46
ROA, %						0.5432	0.6056	0.2145	0.2544	0.1667	0.1727	0.2168	0.1997	0.1999	0.9	3.77
ROIC, %	0.3012	0.2992	0.297	0.5686					0.4789	10.84	0.2563	9.32		24.32		15.04
ROS, %					46.11	51.77	59.45	59.88	76.83	57.99	55.83	54.8	51.46	46.83		27.33
ROCE, %		7.08	6.41	6.88				8.02	9.45	0.2376	0.2951	0.4915	0.7109	1.31		11.35
Рентаб EBITDA, %						57.17	65.57	64.56	82.99	79.52	84.3	74.57	75.38	74.65	75	16.25
Чистая рентаб, %						51.77	59.45	59.88	76.83	57.99	55.83	54.8	51.46	46.83	58.5	14.37
Operation Margin, %					52.23	51.77	59.45	59.77	77.66	72.36	75.78	73.19	74	73.25		30.88
Доходность FCF, %						-75.37	-275.22	-433.77	-0.7193	-80.39	87.44	-36.37	0	0	0	-1.61

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	6.2	9.97	12.9	11.97	10.44	11.37	13.67	6.04	7.19		7.19	7.61
P/BV	1.53	2.04	2.16	1.88	1.6	2.06	2.74	1.24	1.96		1.96	1.33
P/S	3.76	5.76	6.78	5.91	4.9	5.89	7	2.62	4.05		4.05	3.31
P/FCF		-0.5671	-2.32	2.77	1.99	-5.47	4.08	0.1812	-4.09	-6.63	-6.63	-1.06
E/P		0.1003	0.0775	0.0836	0.0957	0.0879	0.0732	0.1655	0.188	0.1162	0.1162	0.10
EV/EBITDA	3.54	5.98	5.89	3.42	106.45	7.35	133.67	2.19	-0.2567		-0.2567	-32.99
EV/Ebit									-0.2632	-0.2635	-0.2635
EV/S					71.07		94.21		-0.198	-0.198	-0.198	2.99
EV/FCF					28.78		54.97		0.271	0.271	0.271	-1.36
Debt/EBITDA		-2.54	-2.95	-3.24	115.34	-2.95	135.93	-2.16	0.000186	0.000186	0.000186	-36.42
Netdebt/Ebitda		-11.29	-9.46	-14.61	-14.51	101.75	123.74	-8.57	-5.5	-5.5	-5.5	-35.82
Debt/Ratio	0.94	0.95	0.96	0.97	0.8221	0.97	0.8556		0	0	0	0.22
Debt/Equity	14.58	18.82	24	31.55	25.15	34.44	37.53		6.9E-5	0	0	1.87
Debt/Net Income					164.04		187.09		0.000255	0.000255	0.000255	-3.23
Бета						0.65	1.54	0.6295	-2.05	1.38	1.38	1.18
Индекс Альтмана		0.1891	0.1426	0.0999	0.0962	0.1112	0.112	0.0789	0.1045	0.1242	0.1242	-1.65

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E										20.11	18.2	13.68	13.75	5.92	7.92	7.19	7.38	6.83	6.07	7.61
P/BV										1.24	1.04	1.1	1.29	1.43	2.06	1.96	2.01	2.26	2.39	1.33
P/S										10.41	10.82	8.19	10.56	3.19	4.4	4.11	4.02	3.53	3.43	3.31
P/FCF							5.71	-3.63	0.1022	-1.33	-0.3633	-0.2305	-139.02	-1.24	1.14	-2.75				-1.06
E/P							0.0211	0.0252	0.0356	0.0497	0.0549	0.0731	0.0728	0.0576	0.0575	0.0453				0.10
EV/EBITDA										4.6	3.82	2.19	4.45	-0.6704	81.6	-0.2537	-1.07	2.38	4.66	-32.99
EV/Ebit													-13.24	-2.75	291.2	-0.8035	-3.61	8.87
EV/S					750.13	742.54	726.91	333.58					-10.28	-2.02	231.95	-0.588	-2.67	6.19		2.99
EV/FCF					307.72	103.44	138.94	-50.57					135.39	0.2005	20.15	0.1336	-0.571	-1.33		-1.36
Debt/EBITDA										0	0	-2.16	0	0.1105	286.85	0.000569	0.0012	0.0018	0	-36.42
Netdebt/Ebitda						-53.89	-61	450.94				-29.5	-25.65	-19.05	256.09	-16.82	-20.67	-7.79		-35.82
Debt/Ratio					1.69	1.68	1.68	0.8556					0.6632	0.000244	0.6863	0	0	0		0.22
Debt/Equity					68.19	77.71	73.67	37.53					24.38	0.0096	30.98	6.9E-5	0.000146	0.00025		1.87
Debt/Net Income					1150.77	1135.2	1175.6	564.22					324.4	0.1515	433.18	0.000774	0.0018	0.0028		-3.23
Индекс Альтмана	0.0729	0.0704	0.0731	0.0857	0.0792	0.0832	0.0839	0.0835					0.0514	0.0446						-1.65

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	15.99	23.06	12.32	17.38	17.9	21.37	8.85	10.19	39.5	39.5
Дивиденд	7.11	10.17	5.47	7.7	7.93	9.45	0	17.35	17.35	17.35
Див доход, ао, %	6.38	8.77	5.23	8.23	6.26	5.56	0	2.02	9.2	2.02	3.94
Дивиденды / прибыль, %	63.53	113.78	62.49	86.07	71.15	76.06	24.39	16.77	65	16.77	11.34

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд						21.37	21.37	8.85	8.85		11	8.85	8.85	2.09	0.7442		34.39
Дивиденд	7.7	7.93	7.93	9.45	9.45						4.84		9.68	0	0		0
Див доход, ао, %									0	0	5.1	0	8.37	0	0	0	0	0	3.94
Дивиденды / прибыль, %									85.85	0	98	49.61	73.01	14.62	3.71	0	176.43	0	11.34

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %		5.44	8.14	5.45	5.04	4.81	7	7.56	5.01	3.92	3.14
BV/акцию		34.83	39	38.14	40.35	43.36	46.7	46.49	62.88	83.64	0
Персонал, чел		1542	1613	1637	1710	1791	1980	2279	2339	2586	0
Производительность труда, млн руб/чел/год		29.82	27.01	23.54	23.33	24.14	24.54	24.08	35.7	40.49	0
Расходы/чел/год, тыс.р		3761.35	3686.92	3758.7	3808.19	3972.08	4272.73	4336.11	5121.85	5916.47	0
Расх на персонал, млрд		5.8	5.95	6.15	6.51	7.11	8.46	9.88	11.98	15.3	12.59
Инсайдерское владение, %		0.0081	0.1422	0.14	0	0.106	0	0	0	0	0
R&D/CAPEX, %		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Расходы на обслуживание долга	0.5306	0.1229	0.1185
ebit_margin										75.21

	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
CAPEX/Выручка, %	10.86	11.69	2.59	2.02	4.4	2.66	5.81	0	6	5
BV/акцию	68.79	72.26	62.88	69.27	69.77	73.63	83.64	0	82.8	92.1
Персонал, чел	2377	2394	2339	2379	2405	2522	2586	0	2828	3012
Производительность труда, млн руб/чел/год					8.69	10.2	13.5	12.7	13	13.3
Расходы/чел/год, тыс.р	1207.4	1211.36	1342.45	1139.13	1205.82	1697.07	2092.03	0	2705	2045
Расх на персонал, млрд	2.87	2.9	3.14	2.71	2.9	4.28	5.41	0	7.65	6.16
R&D/CAPEX, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ebit_margin				77.66	73.64	79.66	73.17	74	69.8

	CAGR 5

Investing Port

MOEX: MOEX - Московская биржа

Отчетность Московская биржа

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное