MOEX: PLZL - Полюс золото

Доходность за полгода: 37.87%
Сектор: Драг.металлы

Отчетность Полюс золото

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	30.06.2018	09.07.2018	30.05.2018	27.04.2018	11.02.2019	11.02.2020	25.02.2021	01.03.2022	15.03.2023
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка		ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4
Дата отчета	06.08.2019	05.11.2019	11.02.2020	01.06.2020	07.09.2020	12.11.2020	25.02.2021	27.05.2021	24.08.2021	23.11.2021	01.03.2022	21.09.2022	15.03.2023
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка		ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽					0	548.1	577.8	613.7	721.1	948.8	2 038	1 740	1 025		1 425
Выручка, млрд ₽	0	2 007.58	2 589.36	2 367.5	76.13	131.28	161.4	158.68	214.36	335.62	394.36	395.35	288.5		288.5
Наличность, млрд ₽		607.62	840.39	827.18	68.3	133	105.5	69.33	72.27	145.16	115.61	108.02	92.6	106.27	92.6
Долг, млрд ₽		178.78	199.1	2 160.24	102	159.5	302.1	4.28	4.62	6.62	3.85	3.54	247.7	284.11	247.7
Чистый долг, млрд ₽		-428.84	-641.29	1 333.06	33.7	26.5	196.6	3.15	3.63	4.31	2.28	-108.02	155.1	177.84	155.1
Чистая прибыль, млрд ₽	0	504.39	841.78	128.14	-7.34	59.22	93.7	72.19	33.97	162.72	132.78	180.66	111.9		111.9
Активы, млрд ₽		3 680.41	5 317.51	5 939.18	96.5	144.1	343.7	371.34	485.48	671.18	583.48	644.31	699.2	801.98	699.2
Чистые активы, млрд ₽						144.1	-30.8	37.78	36.13	154.22	195.62	279.48	373	427.09	373
EV, млрд ₽					0	574.5	774.4	791	15.38	24.68	32.34	-82.2	1 180	1 623.12	1 580
EBIT, млрд ₽									65.76	215.85	208.46	252.8	153.15
EBITDA, млрд ₽			40.57	14.34	39.4	1.44	101	1.76	66.65	217.62	210.28	283.87	182.9		182.9
FCF, млрд ₽	0	378.25	182.44	-972.34	10.23	46.62	50.2	0.425	0.7544	1.83	2.46	145.73	24.3		24.3
Операционный денежный поток, млрд ₽								75.41	108.36	182.15	239.04	236.91	130.2		130.2
Баланс стоимость, млрд ₽		1 798.43	2 355.15	2 239.87	96.5	144.1	-30.8	-29.22	-44.91	56.96	101.12	187.09	359.6	473.65	359.6
Операционная прибыль, млрд ₽		741.46	1 126.09	303.51	28.42	69.84	81.66	84.7	112.12	185.36	242.61	235.46	137.2		137.2
Операционные расходы, млрд ₽		1 266.12	1 463.28	2 063.98	7.57	7.54	11.9	15.6	24.08	29.36	40.12	2.01	32.8		32.8
CAPEX, млрд ₽		296.98	753.28	1 408.09	19.38	19.56	26.8	48.37	59.29	69.25	60.65	91.18	90.7	143.45	90.7

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	778.4	1 008	948.8	1 430	1 607	2 179	2 038	1 862	1 886	1 598	1 740		1 187		1 025
Выручка, млрд ₽	57.7	69.2	81.6	59	83.2	107.5	114.4	76.6	92	102.9	1.26		146		142.5
Наличность, млрд ₽	78.8	99	111.5	146	116	130.1	106.8	136.3	111	122	1.34		39.9		92.6
Долг, млрд ₽	308.3	312.8	314.9	354.5	270.7	279.9	262.6	266	261	245.7	3.27		177.1		247.7
Чистый долг, млрд ₽	229.5	213.7	203.4	208.5	154.7	149.8	155.8	129.7	150	123.7	1.93		137.2		155.1
Чистая прибыль, млрд ₽	26.6	18.2	44.3	23	49.4	35.8	11	33.6	47.5	48.2	0.5046		101		10.8
Активы, млрд ₽			515.5	550.7	530.8	554.6	539	568	559	587	8.01		609.5		699.2
Чистые активы, млрд ₽	70.1	67	112.1	86.7	161.8	132.3	173.9	208	206	219	3.47		359.2		373
EV, млрд ₽	1 008	1 221	1 152	1 639	1 762	2 329	2 194	1 992	2 036	1 721	25.78		1 324		1 180
EBIT, млрд ₽										0.0116	0.0093	0.518	1.38	-63.02
EBITDA, млрд ₽	38.7	45.6	56	40.2	62.1	81.7	85.6	55.1	68	70.7	0.0105		97.8		85.1
FCF, млрд ₽						53	47	31.5	33.6	34.1	0.316		7.92		16.4
Операционный денежный поток, млрд ₽							67.4	51	50.8	60.8	0.731	0.3505	57		73.2
Баланс стоимость, млрд ₽	70.1	67	112.1	86.7	161.8	132.3	164.1	198.1	196	208.5	4.35	5.68	346.9	1 258.03	359.6
Операционная прибыль, млрд ₽							70.5	45.6	55.5	61.9	0.7304		84.1		53.1
Операционные расходы, млрд ₽							13.2	7.83	9.13	8.46	0.5282		14.6		18.3
CAPEX, млрд ₽	12.2	13.4	19.2	11.6	11.2	9.59	23.6	14.6	16.3	22	0.415	0.2755	41.4		49.4

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS					0	0	0	0	-39.44	310.8	718.4	542.72	17753.17	75807.97	73644.34	99737.02	837.4		837.4
Цена акции ао	1329	1119.51	510.02	1634.99	1435.64	1888.83	893.39	766.33	997.5	2875	4431	4595	5392	7286	15215.5	13030	7676	10271	10271
Число акций ао, млн									190.6	190.6	130.4	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6		133.6
FCF/акцию									0	120.7	385.1	3.2	4.89	10.56	16.89	997.07	181.9		181.9
Free Float, %									0	0	0	0	16	22.3	22.3	22.3			0

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	199.3	136.3	331.4	172	369.9	268.3	82.4	251.6	355.6	360.9	3.74	756.4	81.1
Цена акции ао	5828	7545	7104	10708	12034	16318	15258	13940	14121	11962	13030	8888	7676
Число акций ао, млн	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6	133.6
FCF/акцию						396.8	351.9	235.8	251.6	255.3	2.34	59.3	122.6

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	0	0	20.4	3.28	-12.59	53.47	-303.7	1141.18	76.33	170.97	75.91	76.05	30		30	19.83
ROA, %	0	13.7	16.21	2.32	-4.32	19.52	27.3	20.19	6.76	28.14	21.17	29.43	16		16	9.48
ROIC, %	0	0	21.3	2.47	-5.91	26.21	35.67	30.04	13.72	38.21	27.72	38.39			38.39	21.24
ROS, %		36.93	1351.41	409.46	2.06	58.31	79.12	64.48	27.77	67.09	44.82	59.52	54.52	38.79	38.79	13.47
ROCE, %									15.98	37.85	40.19	44.93	20.83
Рентаб EBITDA, %			48.69	19.35	45.7	61.5	62.6	1.11	31.09	64.84	53.32	71.8	63.4		63.4	44.23
Чистая рентаб, %	0	25.12	33.28	5.97	37.3	53.2	58.1	45.49	15.85	48.48	33.67	45.69	38.8		38.8	13.45
Operation Margin, %		36.93	44.7	9.39	39.78	53.36	55.62	53.38	52.3	55.23	61.52	62.65		47.56	47.56	23.31
Чистая процентная маржа, %					-9.65	45.11	57.77	45.57	15.64	48.21	31.97	45.71			45.71	27.08
Доходность FCF, %					0	4.2	8.7	5.8	6.1	8.1	7.2	6.9	2.4		1.7	-0.58

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	97.5	115.6	110.8	129.2	83.3	115.3	68.5	62.4	62.1	64.1	17.28	52	30	19.83
ROA, %			24.1	20.3	25.4	27.5	22.1	22.9	22.9	23.9	6.28	30.6	16	9.48
ROCE, %											0.1421	16.78
Рентаб EBITDA, %	65.7	65.8	68.6	68.1	74.6	76	74.9	71.9	73.9	68.7	0.84	67	59.7	44.23
Чистая рентаб, %	32.4	26.3	54.2	38.9	59.4	33.3	9.6	43.9	51.6	46.8	40.09	69.2	7.6	13.45
Доходность FCF, %						4.7	7.3	8.7	8.6	9	6.9	5.3	2.4	-0.58

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.05	1.1	1.11	1.65	3.3	3.58	0.0669	0.0548	0.0607	0.0762	0.0653	3.55		4.94	2.38
P/BV		0.67	0.61	2.59	3.2	-18.7	18.9	0.325	0.132	0.1536	0.0917	2.85	3.38	3.96	2.25
P/E	0.19	3.31	18.64	-17.12	64.1	6.17	0.1471	0.3457	0.1251	0.2264	0.1429	9.17		12.7	-3.13
P/FCF	0.26	10.33	-2.71	8.27	6.34	9.06	19.19	15.47	10.44	12.12	13.09		58.64	58.64	17.92
E/P	517.82	30.24	5.36	-20.84	20.45	20.29	13.92	4.48	13.8	6.14	9.6		0.0785	0.0785	0.05
EV/EBITDA		1.71	6.56	2452.69	6.98	7.67	7.81	0.2307	0.1134	0.1538	-0.2896	6.45		8.64	6.98
Debt/EBITDA				0.85	0.32	1.95	2.43	0.0693	0.0304	0.0183	0.0125	0.85	1.35	1.35	2.55
Netdebt/Ebitda		-0.55	0.8	-5.44	0.32	1.55	1.78	4.35	1.15	0.87	63.65		0.848	0.848	1.92
Debt/Ratio	0.18	0.21	0.29	0.64	0.6	1.07	0.9	0.93	0.77	0.66	0.56		0.3543	0.3543	0.45
Debt/Equity		0.26	0.41	1.78	1.5	-14.68	8.83	12.44	3.35	1.98	1.3		0.6641	0.6641	1.00
Debt/Net Income													2.21	2.21	1.06
Бета										-0.15	0.2849	1.77	0.3816	0.3816	0.41
Индекс Альтмана	2.34	24.73	7.39	1.14	2.66	3.51	2.43	1.9	3.32	5.52	7.17	5.86	5.39	5.39	3.27

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.69	4.47	3.68	5.35	5.49	6.58	5.6	4.88	4.83	4.14	0.0871	3.47	3.55	2.38
P/BV	11.1	15	8.47	16.5	9.93	16.5	12.4	9.4	9.62	7.66	6.82	3.42	2.85	2.25
P/E	11.4	13	7.64	12.8	11.9	14.3	17.1	14.3	14.7	11.4	0.1822	6.36	9.17	-3.13
EV/EBITDA	7.27	8.2	6.69	9.08	8.65	9.71	8.14	7	7.01	6.16	587.21	5.68	6.45	6.98
Debt/EBITDA	1.66	1.44	1.18	1.16	0.76	0.62	0.58	0.46	0.52	0.44	310.66	0.59	0.85	2.55

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0	0	0.574	0.6604	0.8307	0.9139	99.73	1.69	1.72	58.3	58.3
Дивиденд	3.23	3.23	2.95	6.55	17.8	37.48	62.95	26.23	0	0	131.11	256.71	278.23	306.6	484.93	654.63	436.79	436.79	436.79
Див доход, ао, %	0	0.307	0.5784	0.4006	1.01	2.6	6.73	3.24	2.52	0.9318	0	5.22	5.76	4.45	3.3	4.69	5.7	5.7	4.3	1.08
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0	0	0	0	21	0.7951	1.94	0.5105	0.6883	55.21	1.35	52	52	13.00

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	21.8	32.7	32		51.7	0.702	35.7	0.028	0.507	0.021	58.3
Дивиденд	162.98	244.75	240.18		387.15		267.48				436.79
Див доход, ао, %	2.8	3.4	2	0	2.5	0	1.9	0	0	0	0	1.08
Дивиденды / прибыль, %	82	74	65	0	470	0	75	0.0574	100.47	0	0	13.00

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	670.88	1092.09	1770.56	123.61	187.82	406.35	333.56	449.34	516.97	387.87	362.85	374.08	374.08	374.08
BV/акцию				506.3	755.7	-236.5	243.1	187.7	782.2	1229	1843	2692		2692
Производительность труда, млн руб/чел/год				0	0	0	0	9.26	13.1	17.9				0
CAPEX/Выручка, %				0	14	17	32	29	20	15	23	31		31
Себестоимость, млрд				46.4	55	60.9	100.3	65.5	90.7	101	111.9	124		124
Добыча золота, тыс тр унц				0	1763	1968	2160	2436	2841	2766	2717	2541		2541
Ср.цена продажи золота, $/унц				0	1225	1287	1259	1265	1401	1786	1798			1825
Себестоимость золота, $/унц				0	424	389	364	348	365	362	405			435
R&D/CAPEX, %						0	0	0	0	0	0	0		0
Расх на персонал, млрд							23.7	27.4	33.9	44.5	44	47.2		47.2
Чист. проц. доходы, млрд							3.7	73.42	10.06	76.22	15.92	2.58	63.85	63.85
Расходы на обслуживание долга							11.61	0.3273	0.4062	0.2631	15.96	13.7		13.7
Персонал, чел								19942	19674	20385
Расходы/чел/год, тыс.р								0	0	0
Чистая прибыль н/с, млрд														-29

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q2	2022Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд							350.69	348.49	352.64	374.79	4.51	4.86	4.64
BV/акцию	524.9	501.8	839.1	649.4	1211	990.2	1229	1483	1467	1561	1843	2597	2692
CAPEX/Выручка, %	21	19	24	20	13	9	21	19	18	21	32	28	35
Себестоимость, млрд	20.7	25.1	26.4	18.7	23.5	32.4	30.5	23.1	27.4	32.4	29	47.3	76.7
Добыча золота, тыс тр унц	684	753	804	595	690	771	710	592	672	770	683	1068	1473
Ср.цена продажи золота, $/унц	1314	1482	1482	1592	1723	1907	1872	1788	1803	1787	1802	1825
Себестоимость золота, $/унц				394	340	369	354	386	390	427	412	435
R&D/CAPEX, %						0	0	0	0	0	0	0	0
Расх на персонал, млрд							11.1	10.5	11.1	10.4	12	21.5	25.7
Чист. проц. доходы, млрд							0.003	0.003	1.94	2.82	0.0883	0.7783	0.013
Расходы на обслуживание долга							3.54	5.1	1.8	3.3	0.0883	7.83	5.87
Персонал, чел							20385
Расходы/чел/год, тыс.р							0
Чистая прибыль н/с, млрд				-29

Investing Port

MOEX: PLZL - Полюс золото

Отчетность Полюс золото

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное