MOEX : SBER

MOEX : SBER

OTC : SBRCY

- Сбербанк

Доходность за полгода: 28.23%
Сектор: Банки

Отчетность Сбербанк

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета			24.10.2019	17.04.2018	28.02.2019	27.02.2020	04.03.2021	02.03.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4
Дата отчета	31.07.2019	31.10.2019	27.02.2020	30.04.2020	30.07.2020	29.10.2020	04.03.2021	29.04.2021	29.07.2021	28.10.2021	02.03.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд					491.92	1790.26	2248.93	1712.74	2170.15	1998.21	1223	2263	3870	5046	4188	5728	6091	6606		3539
Выручка, млрд	129.47	221.6	268.01	353.15	453.51	648.07	948.93	745.9	988.7	1183.8	1384.9	1715.6	1996.7	2267.4	2292.4	2305.5	2498	2731.1	2960.9	2960.9
Наличность, млрд	164.68	206.11	289	304.09	814.15	776.31	771.28	761.87	1535.7	1750.5	2797.2	3165.5	3131.3	2948.9	3346.2	3401.9	3868.7	2409	2132.2	2409
Долг, млрд		92.97	238.32	259.42	1004.16	719.27	515.5	2252.75	4437.2	5653.6	10915.1	2358.6	2085.8	1898.2	1607.4	1374.2	1439.8	2730	5225.5	5225.5
Чистый долг, млрд	-164.68	-113.14	-50.68	-44.68	190.01	-57.04	-255.78	1490.89	2901.5	3903.1	8117.9	-806.9	-1045.5	-1050.7	-1738.8	-2027.7	-2428.9	-2409	3093.3	-2409
Чистая прибыль, млрд	18.17	65.81	82.8	106.49	97.75	24.4	182.13	316.2	348.8	363.8	292.2	223.3	541.9	750.4	832.9	844.9	761.1	1251	1259.6	1251
Активы, млрд	1922.22	2513.13	3466.67	4928.81	6736.48	7105.07	8628.53	10835.1	15097.4	18210.3	25200.8	27334.7	25368.5	27112.2	31197.5	29958.9	36016	41165.5	41165.5	41165.5
Чистые активы, млрд		231.07	308.52	637.2	750.16	778.16	983.06	1264.48	1611	1871.7	2015.6	2372.8	2818.1	3432	3852	4478.3	5044.8	5488.6	5488.6	5488.6
EV, млрд					681.93	1733.22	1993.16	3203.62	5071.65	5901.31	1223	2263	3870	5046	4188	5728	3714	4197		1130
EBITDA, млрд		187.45	231.05							1114.6				1838.5	1835.3	1963.8	1795.4	2398.8	2520.4	2520.4
FCF, млрд	46.03	-41.1	7.81	-228.07	329.47	512.47	846.87	-353.61	774.6	278.6	702.9	367.1	387.5	491.6	227.4	327	499.8	1645.4	996.3	996.3
Операционный денежный поток, млрд														607.9	405.3	532.8	663.9	797.5	1295.9	797.5
Баланс стоимость, млрд	121.86	184.2	203.18	301.41	388.03	403.93	585.82	882.77	1186.7	1495.2	1718.8	1935.2	2435.7	3058.6	3560.7	4049.2	4375.6	5200.1	5200.1	5200.1
Активы, млрд											25200	27335	25369	27112	31197	29958	36016	41165		41165
Капитал, млрд											2020	2373	2733	3436	3856	4478	5009	5639		5639
Операционная прибыль, млрд		87.62	109.02	315.65	375.69	356.43	530.88	677.71	878.2	455.7	1161.6	371.9	753.2	980.4	1133	1231.2		1598.8	1598.8	1598.8
Операционные расходы, млрд	90.59	114.37	145.14	170.03	198.36	202.75	43.87	336.63	513.5	585.9	565.1	623.4	677.6	1016.1	1072.5	1068	1093.1	858.6		858.6
CAPEX, млрд	16.29	26.01	34.8	42.54	60.59	52.5	63.08	109.35	144.4	124.5	127	74.3	0.7	116.3	177.9	205.8	164.1	299.6	299.6	299.6

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд	5355	5117	5728	4212	4586	5153	6091	6552	6859	7661	6606
Выручка, млрд							691.4	703.1	741.6	765.4	750.8
Наличность, млрд			2083				3868.7	4745.6	4303.6	4554	2409
Долг, млрд							1439.8	1556.1	1616.1	1621	5225.5
Чистый долг, млрд						0	-2428.9	0	0	0	-2409
Чистая прибыль, млрд	250.3	156.1	212	120.5	166.7	271.4	201.8	304.8	325	348.3	272.6
Активы, млрд							36016	37500.4	37936.4	39584	41165.5
Чистые активы, млрд							5044.8	5254.5	5136.8	5469.6	5488.6
EV, млрд	5355	5117	5728	4212	4586	5153	3714	6552	6859	7661	4197
EBITDA, млрд							454.6	584.6	628.7	675.8	631.3
FCF, млрд							438.1	359.7	-13.8	238.3	412.1
Операционный денежный поток, млрд							486.2	384.6	56.3	314.9	41.7
Баланс стоимость, млрд							4375.6	4681.5	4590.5	4942.2	5200.1
Активы, млрд	31561	30791	29958	32069	32383	35124	36016	37500	34164	36604	41165
Капитал, млрд	4000	4273	4478	4600	4863	4836	5009	5261	5139	5476	5639
Операционная прибыль, млрд								419.2	414.2	377.7	387.7
Операционные расходы, млрд	168.5	167.4	236.4	169.2	172.4	175.5	335.7	179.9	202	210	266.7
CAPEX, млрд							48.1	24.9	70.1	76.6	128

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	47.81	173.2	217.91	5.08	4.53	1.13	33.68	14.59	16.03	16.78	13.45	10.36	25.1	34.9	38.74	38.55	35.4	57.9	56.04		57.9
Цена акции ао					22.79	82.94	104.18	79.4	92.94	101.17	54.9	101.26	173.25	225.2	186.5	255	271.1	293.1	141.18	157.54	157.54
Число акций ао, млн	380	380	380	20962	21585	21585	21587	21571	21600	21500	21587	21587	21587	21587	21587	21587	21587	21587			21587
Цена акции ап											37.7	76.5	129.8	189	166.2	228.3	240.7	278.5	140.86	155.68	155.68
Число акций ап, млн											1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000			1000
FCF/акцию	121.12	-108.15	20.54	-10.88	15.26	23.74	39.23	-11.33	42.54	18.72	38.54	20.52	17.99	22.87	10.58	14.92	23.25	73.2	44.32		44.32
Free Float, %											0	50	47.5	47.5	48	48	48	48			0

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	11.6	7.23	9.82	5.58	7.72	12.6	9.39	14.1	15.1	16.1	12.6
Цена акции ао	238.6	227.7	254.8	187	203.7	228.5	271	291	304.7	340.2	293.1
Число акций ао, млн	21587	21587	21587	21587	21587	21587	21587	21587	21587	21587	21587
Цена акции ап	205.6	201	228.3	176.4	189.2	221.7	240.7	270.4	281.4	317.8	278.5
Число акций ап, млн	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000	1000
FCF/акцию							20.38	16.73	-0.6419	11.08	18.33

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			20.73	28.19	24.3	20.89	15.03	10.18	20.8	24.01	22.87	20.28	15.98	24.2	23.92		23.92	24.93
ROA, %			2.32	3.25	2.69	2.18	1.35	0.85	2.1	2.86	2.86	2.76	2.31	3.1	3.26		3.26	2.95
ROS, %															42.25	42.25	42.25	33.04
Рентаб EBITDA, %						94.15				81.08	80.06	85.18	71.87	87.83	85.12		85.12	70.45
Чистая рентаб, %										33.1	36.33	36.65	30.47	43.06	42.54		42.54	41.62
Доходность FCF, %	66.98	28.63	37.66	-14.27	42.34	20.14	38.14	37.37	10.38	10.16	0	0	0	0			0	0.00
Чистая процентная маржа, %				42.39	35.28	30.73	21.1	13.02	5.7	6	5.7	5.16	5.47	5.44			5.25	6.84
Рентабельность банка, %							22.3	15.6	31.9	39.3	43	42	34.7	50			50	53.68

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	24.9	22.4	19.4	10.6	14.2	22.8	4.25	24.3	25.8	26.8	5.29	24.93
ROA, %	3.4	3.1	2.8	1.5	2.1	3.2	0.5673	3.3	3.4	3.6	0.6923	2.95
Рентаб EBITDA, %							65.75	83.15	84.78	88.29	84.08	70.45
Чистая рентаб, %							29.19	43.37	43.95	45.64	37.23	41.62
Доходность FCF, %						0	0	0	0	0	0	0.00
Чистая процентная маржа, %	5.18	5.13	5.52	5.49	5.61	5.48	5.34	5.18	5.22	5.36		6.84
Рентабельность банка, %	51.7	30.8	38.7	23.7	32.4	45.8	35.1	51.7	51.4	55.9	41.5	53.68

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			0	2.6	2.3	1.9	0.9	1.5	2	2.14	1.75	2.42	2.33	2.42	0.8733		0.8733	1.35
P/BV			0	1.7	1.3	1.2	0.6	1	1.42	1.47	1.09	1.28	1.22	1.17			0.63	1.15
P/E	5.03	73.4	12.34	9.4	6.2	6.2	3.5	10.9	7.14	6.45	4.81	6.61	7.66	5.28	2.05		2.83	7.57
EV/EBITDA						5.29				2.06	1.24	1.81	1.89	1.86	2.25		2.25	2.12
Долг/EBITDA						5.07				1.03	0.8758	0.6998	0.8019		2.07		2.07	1.97
Бета													0.83	2.04	0.6752	2.8	2.8	1.74
Индекс Альтмана														0	-1.01	-1	-1	-0.17

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S							2.35	2.36	2.33	2.53	2.15	1.35
P/BV	1.34	1.2	1.28	0.92	0.94	1.07	1.22	1.25	1.33	1.4	1.17	1.15
P/E	6.08	6.32	6.78	5.7	7	6.69	7.71	6.93	6.21	6.49	5.28	7.57
EV/EBITDA							2.39	1.53	1.77	1.88	3.84	2.12
Долг/EBITDA							3.17	2.66	2.57	2.4	8.28	1.97

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																10.2	44.5	134.7	268.5	358.6	421.2	419.4	429.1			422
Дивиденд	0.0328	0.0328	0.0378	0.0525	0.1083	0.1337	0.1728	0.2644	0.3855	0.51	0.48	0.08	0.92	2.08	2.57	3.2	0.45	1.97	6	12	16	18.7	18.7			18.7
Див доход, ао, %										0.63	2.32	0.14	1.34	2.24	2.54	5.83	0.4444	1.14	2.66	6.44	6.27	6.9	0	16.26	12.53	0	0.00
Дивиденд ап																0.45	1.97	6	12	16	18.7	18.7				27.69
Див доход, ап, %																1.2	2.6	4.6	6.3	9.6	8.2	7.8	0			0	0.00
Дивиденды / прибыль, %												0	0	13.9	15.8	20.6	4.9	25	17.95	32.24	42.44	55.34	35.66	34.07		0	0.00

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	422.4		419.5	0.4	418.7	0.3	9.7
Дивиденд	18.7		18.7
Див доход, ао, %	7.3	0	6.9	0	0	0	0	0.00
Дивиденд ап	18.7		18.7
Див доход, ап, %	8.2	0	7.8	0	0	0	0	0.00
Дивиденды / прибыль, %	199	0	207.88	0.1312	128.47	0.0859	3.47	0.00

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	1768.9	2282.06	3158.15	4291.61	5986.32	6326.13	7641.36	9567.13	13473.6	16328.9	23180.7	24959.7	22546.9	23676.2	27341.7	25472.2	30969.5	35671	35671	35671
Расх на персонал, млрд											318.8	346	384.3	402.7	404.4	449.7	466	518.8		518.8
Инсайдерское владение, %											0	0	0	0	0	0				0
Персонал, чел											278165	330700	319200	310300	293800	281300	285600	0	281690	0
Производительность труда, млн руб/чел/год											3.95	4.32	5.32	6.13	6.59	7.16	7.68			8.59
Расходы/чел/год, тыс.р											967.2	1046	1204	1298	1376	1599	1632			1831
Чистый операц доход, млрд руб											1301	1430	1698	1903	1936	2013	2193	2501		2501
Чист. проц. доходы, млрд											1020	988	1363	2335.8	2188.3	2396	2399.3	1802	1980.3	1802
Комиссионные доходы, млрд руб											306.4	384.1	349.1	394.2	445.3	497.9	553	616.8		616.8
Доходы по цб, млрд руб											149.9	168.8	200.9	0	0	0	47.3	81.9		0
Списание. плох.кредитов, млрд руб											135.4	146.1	175.6	177.4	0	0				0
Кредитный портфель, млрд руб											18626	19924	18665	19891	21082	21749	28009	28518		28518
Кредиты юрлицам, млрд руб											0	0	13633	14175	14331	13865	15700	17056		17056
Кредиты физлицам, млрд руб											0	0	5032	5717	6751	7884	9308	11462		11462
Депозиты, млрд руб											0	0	18685	19814	20897	21574	25766	28312		28312
Депозиты юрилиц, млрд руб											0	0	12450	6394	7402	7365	9125	10458		10458
Депозиты физлиц, млрд руб											0	0	6235	13420	13495	14210	16641	17855		17855
Резервы под обесценивание, млрд руб											870	1197	1303	1403	1539	0				57.2
Неработающие кредиты, млрд руб											600	993	828.4	836	1255	0				0
Дост. осн. капитала, %											8.6	8.9	0	11.4	11.9	13.4	13.8	14		14
Дост. общ. капитала, %											12.1	12.6	0	13	12.4	13.6	14.7	14.9		14.9
Стоимость риска, %											0	0	0	1.49	1.15	1.1	1.8	0.56		0.563
Loan-to-deposit ratio, %											0	0	100	100	101	101	109	101		101
Просроченные кредиты, NPL, %											3.2	5	4.4	4.5	3.8	4.3	4.3	2.9		3.3
Создание резервов, млрд											357	473	342.4	287.3	160.2	155.6	484	144.7		304.3
Расходы на обслуживание долга														826.4	718.2	895	727.5	929.1	872.3	872.3

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд							30969.5	32239.2	32792.8	34107.7	35671
Расх на персонал, млрд				107	110	103.2	145.8	121	124	125	148.8
Персонал, чел			281300	278574	276600	278200	285600	278200	276100	281700	0
Расходы/чел/год, тыс.р				384.1	397.7	371	510.5	434.9	449.1	443.7
Чистый операц доход, млрд руб	484.4	507.1	548	508.6	514.9	592.6	576.9	589	632	623	656.7
Чист. проц. доходы, млрд	353.1	353.9	371	371.9	398.5	411.3	621.7	421.5	440	470	470.5
Комиссионные доходы, млрд руб	116.7	130	148.3	126.4	120	147.7	158.9	134.3	157	164	161.5
Кредитный портфель, млрд руб	20617	21200	21749	23166	22852	24546	28009	25498	26210	25940	28518
Кредиты юрлицам, млрд руб	13341	13562	13865	14972	14582	15664	15700	15824	15856	16459	17056
Кредиты физлицам, млрд руб	7277	7638	7884	8194	8270	8882	9308	9675	10354	11032	11462
Депозиты, млрд руб	21808	22318	21574	23062	23312	25152	25766	26998	27856	28880	28312
Депозиты юрилиц, млрд руб	8136	8600	7365	8392	8204	9393	9125	10490	10892	11554	10458
Депозиты физлиц, млрд руб	13673	13717	14210	14670	15108	15759	16641	16508	16964	17326	17855
Резервы под обесценивание, млрд руб									27.2	57.2
Дост. осн. капитала, %	12.3	13.5	13.4	13.3	14.8	13.4	13.8	14.3	14.5	14.4	14
Дост. общ. капитала, %	12.6	13.9	13.6	13.8	15.2	14.2	14.7	15.3	15	14.8	14.9
Стоимость риска, %		0.63	1.1	2.92	2.24	1.11	1.8	0.41	0.43	0.85	0.56
Loan-to-deposit ratio, %	95	95	101	100	98	98	109	94	94	90	101
Просроченные кредиты, NPL, %			4.3	4.4	5	4.7	4.3	4.3	3.7	3.3
Создание резервов, млрд	7.3	55.2	42.8	163.7	129.5	84.9	105.9	98.2	101	105.1
Расходы на обслуживание долга							178.5	177.9	192.3	222.7	279.4

Investing Port

MOEX : SBER MOEX : SBER OTC : SBRCY - Сбербанк

Отчетность Сбербанк

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное

MOEX : SBER

MOEX : SBER

OTC : SBRCY

- Сбербанк