MOEX: SVAV - Соллерс

Доходность за полгода: 216.74%
Сектор: Машиностроение

Отчетность Соллерс

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	10.07.2018	01.07.2018	03.05.2018	03.05.2018	30.04.2019	03.07.2020	30.04.2021	29.04.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация		ссылка	ссылка	ссылка

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2
Дата отчета	03.05.2018	29.08.2018	30.04.2019	29.08.2019	03.07.2020	27.11.2020	30.04.2021	30.08.2021	29.04.2022	29.08.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				17.15	22.32	10.67	23.2	0	13.8	18.3	21.3	14	9.51	9.1	7.42	7.27	24
Выручка, млрд ₽	49.14	61.63	34.74	55.27	69.53	65.55	61.32	47.91	38.35	35.6	35.76	39.48	57.84	65.99	91.71		81.1
Наличность, млрд ₽	2.03	0.899	3.99	3.09	2.96	2.56	6.02	6.48	0.711	2.34	2.31	0.226	6.69	9.83	15.34	10.62	10.6
Долг, млрд ₽	2.49	15.99	7.29	7.48	16.83	10.44	9.51	11.9	6.25	7.08	10.79	5.69	7.3	12.94	10.37	10.89	10.4
Чистый долг, млрд ₽	0.461	15.09	3.3	4.39	13.88	7.88	3.49	5.43	5.54	4.74	8.49	5.46	0.614	3.11	-4.97	0.275	-0.25
Чистая прибыль, млрд ₽	2.6	-0.954	-5.03	-1.82	4.59	5.84	3.63	-3.74	3.13	1.6	0.989	0.046	1.35	-1.75	4.55		1.06
Активы, млрд ₽	38.03	63.45	52.87	53.41	49.09	46.17	44.62	12.4	15.9	17.5	43.85	50.61	64.96	67.55	72.24	56.2	56.2
Чистые активы, млрд ₽								12.4	15.9	17.5	18.51	18.61	18.75	16.63	18.6	17.09	17.1
EV, млрд ₽				21.54	36.19	18.55	26.69	0	19.3	23.1	30.04	19.59	9.86	11.54	1.72	7.27	23.7
EBIT, млрд ₽											2.04	-1.12	0.793	-0.869	5.35	4.48
EBITDA, млрд ₽	5.08	0.661	-4.03	0.651	7.78	9.23	5.88	4.56	5.77	3.9	3.39	0.376	3.45	2.63	9.31		6.81
FCF, млрд ₽	-3.27	-13.06	-0.675	1.68	2.64	5.43	4.91	0.291	-1.62	-0.093	-3.22	3.99	-0.991	-5.46	8.77		4.5
Операционный денежный поток, млрд ₽										2.46	-1.12	6.24	0.977	-1.96	11.43	13.43	7.98
Баланс стоимость, млрд ₽	6.7	4.06	-1.39	-3.14	1.09	6.34	9.19	12.4	13.6	14.3	12.01	12.1	12.24	10.12	12.55	11.02	15.2
Операционная прибыль, млрд ₽	5	3.97	-1.57	2.27	4.55	6.52	4.68	2.82	2.62	2.09	1.64	-1.12	0.793	-0.869	5.35		1.13
Операционные расходы, млрд ₽	5.22	7.41	6.02	6.69	7.66	7.56	6.76	5.38	5.35	5.18	5.5	6.43	8.03	9.06	9.07		12
CAPEX, млрд ₽	6.05	7.5	3.87	2.82	1.38	1	1.25	1.58	1.58	1.57	2.1	2.25	1.97	3.5	2.66	4.5	4.01

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	21.3	17.7	14	10.9	9.51	8.77		9.1		7.35		7.42		5.86	7.27
Выручка, млрд ₽		14.1	25.3	15.1	42.7	23.1		42.9		36.81		54.9		26.2
Наличность, млрд ₽	2.31	0.403	0.226	2.52	6.69	5.66		9.83		10.45		15.34		10.6
Долг, млрд ₽	10.8	7.98	5.69	7.21	7.16	10.4		12.3		14.4		10.37		10.4
Чистый долг, млрд ₽	8.49	7.57	5.46	4.68	0.47	4.74		2.47		3.95		-4.97		-0.25	0
Чистая прибыль, млрд ₽		0.442	-0.41	-0.136	0.264	-1.16		-0.97		1.08		2.15		-1.09
Активы, млрд ₽					65	61.3		67.6		67.52		72.24		56.2
Чистые активы, млрд ₽	18.5	19	18.6	18.8	18.8	17.6		16.6		16.45		18.6		17.1
EV, млрд ₽	29.8	25.3	19.4	15.6	9.98	13.5		11.6		10.98		2.16		5.61	7.27
EBIT, млрд ₽										0.823	1.93	2.15	0.199	0.199
EBITDA, млрд ₽		1.14	-0.671	1.82	3.18	1.14		1.84		2.36		3.77		1.42
FCF, млрд ₽						-7.15		2.02		-0.03		8.54		-4.9
Операционный денежный поток, млрд ₽						-3.15	2.17	2.17	0.257	0.514	5.46	10.91	-1.47	-2.94
Баланс стоимость, млрд ₽	14.4	17.5	16.4	17.3	14.7	13.7		12.9	10.4	10.4	12.55	12.55	11.02	15.2	0
Операционная прибыль, млрд ₽						-0.496		-0.021		0.823		2.15		-2.6
Операционные расходы, млрд ₽						4.16		5.24		4.28		4.92		7.04
CAPEX, млрд ₽		0.446	0.539	0.478	0.462	0.437		2.18	0.031	0.544	0.6105	2.38	0.7565	2.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			75.84	-28.74	-151.55	-54.2	135.5	170.5	105.75	-109.01	91.39	46.7	28.86	1.41	41.44	-53.6	146.63	0		31
Цена акции ао	497	702.5	1198	133	440.3	519.68	656.41	682.3	860.4	350	402	535	622	415	284	265	216.5	212	700	700
Число акций ао, млн			34	33	33	33	34	34	34	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3		34.3
FCF/акцию			-96.09	-395.76	-20.45	50.85	77.65	159.74	144.5	8.56	-47.68	-2.74	-94.08	122.65	-30.44	-167.59	282.91	0		131.3

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS		12.9	-12	-3.97	7.7	-33.8	-28.3	32.61	65.21	-31.8	0
Цена акции ао	622	517	408	319	277.5	256	265.5	214.5	216.5	171	212
Число акций ао, млн	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3	34.3
FCF/акцию				0	0	0	0	-0.9091	258.67	-143	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-64.63	-43.66	86.55	57.81	25.41	-26.65	22.14	9.1	5.49	0.2479	7.22	-9.87	25.81			6.2	2.40
ROA, %	6.84	-1.5	-8.64	-3.42	8.96	12.27	7.99	-8.72	8.29	4.24	2.33	0.0974	2.33	-2.63	6.5			1.9	0.46
ROIC, %			-15.25	-6.05	17.68	28.28	18.07	-11.9	16.43	9.43	5.24	2.2	5.43	-4.53	10.61			10.61	1.78
ROS, %	7.98	-1.23	-16.62	-2.35	8.88	13.79	9.33	-4.46	12.12	7.2	5.7	1.63	1.78	-2.41	-2.41	2.65	1.31	1.31	-2.05
ROCE, %											8.46	-4.88	2.69	-2.59	16.62	15.05
Рентаб EBITDA, %	11.9	2.01	-11.56	1.18	11.18	14.08	9.59	9.5	10.5	11	9.48	0.95	5.97	3.98	10.15			8.4	8.80
Чистая рентаб, %	5.3	-1.55	-4.5	4.1	6.5	9.9	7.6	5.9	6.8	4.5	2.77	0.12	2.33	-2.64	4.96			1.3	-1.25
Operation Margin, %	10.17	6.44	-4.52	4.1	6.54	9.94	7.63	5.89	6.84	5.87	4.59	-2.63	0.41	-0.27	-0.27		1.39	1.39	1.78
Чистая процентная маржа, %				-3.28	6.61	8.91	5.91	-7.8	8.17	4.5	2.77	0.08	0.22	-3.22	2.65			2.65	-8.96
Доходность FCF, %				9.78	11.83	50.9	21.18	0.9947	-13.62	-0.5113	-15.24	0	0	0	133.4	0		18.8	-10.28

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.1	2.3	0.2	-2.9	0.7	-5.1	-12.8	13.01	24.56	6.2		2.40
ROA, %					0.2	-1.5	-3.2	3.19	5.96	1.9		0.46
ROCE, %								2.52	6.74	0.6427
Рентаб EBITDA, %	10.5	8.1	1.2	12.1	7.4	4.9	4.3	6.42	6.87	5.4		8.80
Чистая рентаб, %	3.6	3.1	0.1	-0.9	0.6	-5	-2.3	2.92	3.92	-4.2		-1.25
Доходность FCF, %				0	0	0	0	21.4	120.6	76.8	-67.4	-10.28

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.72	0.05	0.34	0.5	0.2	0.3	0.5	0.2	0.3	0.51	0.6027	0.3579	0.1599	0.1278	0.073			0.3	1.22
P/BV				5.6	2.5	3.1	2.5	0.8	1	1.28	1.14	0.7449	0.3428	0.3342	0.2414	0.8241		1.58	2.68
P/E	13.62	-3.55	-2.33	-9.58	44.8	3.8	5.9	5.3	4.44	11.5	21.8	307.16	6.85	-4.27	1.47			22.6	79.61
P/FCF	-10.86	-0.26	-17.35	10.65	3.2	3.47	5.2	39.16	-8.07	-187.29	-6.28	3.38	-9.12	-1.58	-1.28		5.33	5.33	4.98
E/P	7.34	-28.2	-42.92	-10.16	54.37	31	14.2	-32.81	23.93	9.2	4.88	0.24	1.42	-24.63	-30.36		0.0442	0.0442	-0.03
EV/EBITDA	6.15	14.91	-3.74	33.09	4.65	2.01	4.54	0	4.82	5.91	8.86	52.11	2.86	4.4	0.185			3.49	11.65
Debt/EBITDA				11.49	2.16	1.13	1.62	1.19	1.38	1.21	3.18	15.13	2.11	4.93	1.11		1.53	1.53	6.88
Netdebt/Ebitda	0.08	12.18	-0.82	3.58	1.76	0.91	0.6	-2.45	1.16	1.68	3.14	3.76	0.15	2.34	2.34		-0.0367	-0.0367	4.31
Debt/Ratio	0.52	0.76	0.81	0.83	0.72	0.57	0.53	0.67	0.52	0.56	0.57	0.63	0.58	0.63	0.63		0.1851	0.1851	-0.68
Debt/Equity								2.24	1.13	1.33	1.34	1.7	2.03	2.55	2.55		0.6082	0.6082	-0.89
Debt/Net Income																	9.81	9.81	-0.54
Бета														0.25	0.3104	0.9362	8.9	8.9	1.19
Индекс Альтмана	3.12	0.99	0.54	1.09	1.82	2.57	2.72	1.29	2.29	1.84	1.79	1.48	1.27	1.22	1.2	39.18	-38.66	-38.66	-3.71

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.33	1.25	0.35	0.27	0.16	0.13	0.14	0.0955	0.0777	0.07	0.28	1.22
P/BV	1.48	1.01	0.86	0.63	0.65	0.64	0.7	0.2863	0.2571	0.39		2.68
P/E	37.1	40.1	436.9	-20	74.3	-9.79	-4.27	3.27	2.21	5.51	-6.67	79.61
EV/EBITDA	17.7	22.2	41.4	13.5	2	3.13	3.88	3.45	0.3514	0.82	5.12	11.65
Debt/EBITDA	5.03	6.64	11.6	4.06	0.09	1.1	0.83	6.1	2.75	-0.04	0	6.88

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0	0	0.018	0	0		0		1.56	1.56	1.56
Дивиденд	14	14	19.7	45.18	0	0	0	52.52	52.52	52.52	0	0	0	0		0		45.39	45.39	45.39
Див доход, ао, %	0	1.99	1.66	33.97	3.76	0	0	0	6.64	12.3	13.06	0	0	0	0	0	0	21.4	21.4	6.5	0.16
Дивиденды / прибыль, %					0	0	0	0	36	79.4	0	0	1.82	0	0	0	0	0		146	0.00

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд								1.56
Дивиденд								45.39
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	21.4	0.16
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	0	0		0.00

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Задолженность, млрд	19.62	48.21	42.59	44.46	35.54	26.29	23.85	27.72	17.99	23.23	24.88	31.64	37.98	42.32	44.51	29.98	29.98
НИОКР, млрд								0	0.27	0.981	2.18	3.2	3.8	4.09	4.96
Расх на персонал, млрд								0	7.29	8.67	8.05	7.97	8.35	8.21	8.88
BV/акцию								360.9	397.7	416.4	420.5	477.1	428	377	708.5	0	443.8
R&D/CAPEX, %								0	20.67	62.48	172.94	325.28	404.26	156.11	191.51		0
CAPEX/Выручка, %								0	3	4	4	2	2	4	3		5
Себестоимость, млрд								39.7	30.4	28.4	28.6	34.1	49.6	57.1	77.2		68
Чист. проц. доходы, млрд										0.613	0.3	0.775	0.992	1.88	0.108	1.87	1.87
Расходы на обслуживание долга										0.828	0.697	0.698	1.55	1.19	0.779	0.275	0.259

	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2022Q4	CAGR 5
Задолженность, млрд						35.39	34.04	42.32	35.79	42.97	44.51	29.98
BV/акцию	420.5	509.8	477.1	506.2	428	398.9		377		436.5	708.5	443.8	0
R&D/CAPEX, %				0	0	0		0		0	0	0
CAPEX/Выручка, %		3	2	3	1	2		5		2	4	8
Себестоимость, млрд		10.6	23.5	11.5	38.1	19.5		37.6		30.9	46.3	21.7
Чист. проц. доходы, млрд						0.946		0.934		0.531	0.423	1.45
Расходы на обслуживание долга						0.686		0.534		0.275	0.17	0.089

Investing Port

MOEX: SVAV - Соллерс

Отчетность Соллерс

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное