MOEX: TGKA - ТГК-1

Доходность за полгода: -26.76%
Сектор: Э/Генерация

Отчетность ТГК-1

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета	01.07.2018	02.05.2018	01.07.2017	04.05.2018	14.03.2019	12.03.2020	11.03.2021	11.03.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Годовой отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4
Дата отчета	05.08.2019	11.11.2019	12.03.2020	15.05.2020	05.08.2020	09.11.2020	11.03.2021	14.05.2021	05.08.2021	10.11.2021	11.03.2022
Финансовый отчет	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка
Презентация	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка	ссылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд			98.82	10.94	63.11	76.95	74.73	39.74	38.54	17.5	16.1	57.8	46.2	30.8	49.7	43.4	38.3		30.8
Выручка, млрд	20.29	21.59	28.25	33.59	41.35	54.1	60.25	62.48	69.85	69	69.42	78.9	89.4	92.5	97.3	88.9	102.3	102.28	102.3
Наличность, млрд	0.3496	0.6501	15.98	2.06	0.5796	0.2772	0.3755	0.72	0.243	2.27	1.7	3.36	6.98	6.87	0.881	1.04	2.65	0.145	2.65
Долг, млрд	3.14	6.4	6.28	4.72	15.04	23.2	33.87	36.75	32.75	40.2	29.8	27.2	24.7	19.1	17.3	17.3	17.3	23.12	17.3
Чистый долг, млрд	2.79	5.75	-9.7	2.66	14.46	22.92	33.49	36.03	32.51	38	28.1	23.8	17.7	12.2	16.4	16.2	14.6	22.98	14.6
Чистая прибыль, млрд	1.09	1.56	2.41	1.22	8.42	7.2	3.74	5.96	6.32	3.89	6.06	5.45	7.48	10.3	7.99	8.25	7.11	6.61	7.11
Активы, млрд	32.92	36.84	75.03	79.11	99.49	114.02	137.94	147.94	150.6	92.1	97.2	159.8	163.8	167.9	182.5	190.8	194.7	194.81	194.7
Чистые активы, млрд	0.5973	24.59	59.12	59.95	68.46	75.45	77.09	82.86	88.77	92.11	97.2	101.7	107.8	115.9	122.8	128.3	132	132.03	132
EV, млрд			89.13	13.6	77.57	99.88	108.23	75.77	71.05	55.4	44.3	81.6	63.9	43	66	59.6	52.9		45.4
EBITDA, млрд	3.44	4.03	6.13	4.37	13.71	12.71	6.87	15.24	15.59	12.77	17.21	16.3	20.4	20.9	22.5	21.9	21.2	21.29	21.2
FCF, млрд	-2.07	-2.08	-12.97	-16.63	-12.6	-9.18	-10.42	-2.74	4.01	3.24	0.396	4.88	6.93	6.9	8.53	7.37	-0.767	0.805	-0.767
Операционный денежный поток, млрд													17.21	18.29	22.3	21.29	17.9	17.87	17.9
Баланс стоимость, млрд	0.3945	1.81	3.53	4.58	12.93	20.08	22.93	28.7	34.58	91.6	96.5	100.9	106.4	113.7	119.6	124.4	128		128
Операционная прибыль, млрд	2.24	-0.006	0.164	-0.147	4.97	5.24	7.05	9.31	11.5	10.2	10.49	12.93	13.95	15.21	17.23	13.27	9.51	9.51	9.48
Операционные расходы, млрд	6.3	7.55	9.21				53.18	53.17	18.45	60.7	61	70.3	75.4	77.4	85.6	76.9	93		93
CAPEX, млрд	2.44	3.37	13.86	16.68	14.53	13.37	17.34	12.68	7.22	8.44	9.87	9.22	9.52	10.9	13.2	13.9	17.1		17.1

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд	40.5	44.6	49.7	38.9	50.4	43	43.4	44.7	47.5	41.5	38.3
Выручка, млрд	20.8	17.1	27.4	27.7	19.6	14.4	27.3	32.5	22.4	16.9	30.5
Наличность, млрд	8.35	5.14	0.881	0.88	2.73	1.71	1.04	0.95	3	2.8	2.65
Долг, млрд	10.3	9.24	17.3	8.1	7.37	7.34	17.3	9.66	10	9.57	17.3
Чистый долг, млрд	1.96	4.1	16.4	7.22	4.64	5.63	16.2	8.71	7	6.77	14.6
Чистая прибыль, млрд	3.32	1.43	-2.74	4.37	2.2	-0.52	2.2	4.4	3.15	-0.343	-0.097
Активы, млрд	174	173.1	182.5	176.5	178.8	174.7	190.8	184.4	186	182	194.7
Чистые активы, млрд	122.7	134.8	122.8	127	126.6	126.1	128.3	132.5	133	132	132
EV, млрд	42.4	48.7	66	46.1	55	48.6	59.6	53.4	54.5	48.3	52.9
EBITDA, млрд	6.63	5.21	0.304	8.03	5.7	2.8	5.37	8.3	7	2.53	3.34
FCF, млрд							2.02	-0.334	3.11	-1.9	-1.64
Операционный денежный поток, млрд							5.59	6.37	6.69	1.85	2.97
Баланс стоимость, млрд	120.4	132.4	119.6	124	123.6	122.6	124.4	128.7	129.3	128.3	128
Операционная прибыль, млрд							2.59	5.43	4.1	-0.378	0.332
Операционные расходы, млрд	17.6	15	29.2	22	16.5	14.7	23.7	26.8	15.9	17.5	32.9
CAPEX, млрд	2.08	2.47	6.03	4.43	3.19	2.73	3.55	6.3	3.2	3.34	4.23

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.41	0	0	0	0.0022	0.0019	0.001	0.0015	0.0016	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Цена акции ао			0.032	0.0027	0.0165	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.004	0.015	0.012	0.008	0.013	0.011	0.01	0.008	0.008
Число акций ао, млн	773	485695	3088279	4052610	3824799	3847629	3736690	3973987	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341		3854341
FCF/акцию	-2.68	-0.0043	-0.0042	-0.0041	-0.0033	-0.0024	-0.0028	0	0.001	0	0	0.0013	0.002	0	0	0	0	10	0
Free Float, %										0	18.8	18.8	18.8	18.8	19	18.8			0

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Цена акции ао	0.011	0.012	0.013	0.01	0.013	0.011	0.011	0.012	0.012	0.011	0.01
Число акций ао, млн	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341	3854341
FCF/акцию						0	0	0	0	0	0

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	5.76	2.04	13.11	10.01	4.9	7.45	7.37	4.3	6.4	5.4	6.9	8.9	6.5	6.4	5.4		5.4	12.96
ROA, %	4.31	1.58	9.42	6.75	2.97	4.17	4.24	2.59	3.97	3.4	4.6	6.1	4.4	4.3	3.7		3.7	7.10
ROIC, %	5.39	1.55	11.04	8.01	4.78	6.33	6.47	4.55	6.31	5.62	6.71		6.76	5.65	4.66		4.66	6.82
Рентаб EBITDA, %	21.69	13	33.16	23.48	11.41	24.4	22.32	19.1	24.8	20.6	22.9	22.6	23.1	24.6	20.7	20.81	20.7	23.24
Чистая рентаб, %	0.6	-0.4	12	9.7	11.7	14.9	16.5	14.8	15.1	6.9	8.4	11.1	8.2	9.3	7	6.46	7	10.30
Доходность FCF, %	-13.12	-151.93	-19.96	-11.93	-13.95	-6.89	10.4	8.41	2.57	8.45	16.62	0	0	0	-2		-2.5	19.17
Чистая процентная маржа, %	8.53	3.62	20.35	13.31	6.2	9.54	9.05	5.64	8.73	6.83	8.7	10.94	9.18	9.07	6.46		6.46	7.03

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.6	9.5	6.5	5	4.2	2.6	6.4	6.2	6.9	7.1	5.4	12.96
ROA, %	6.8	7.4	4.4	3.6	2.9	1.9	4.3	4.5	5	5.2	3.7	7.10
Рентаб EBITDA, %	25.4	30.4	1.1	29	29.1	19.5	19.7	25.5	31.3	15	10.9	23.24
Чистая рентаб, %	12.2	8.4	-10	15.8	11.2	-3.6	8.1	13.5	14.1	-2	-0.3	10.30
Доходность FCF, %						0	0	10.7	9.3	6.2	-2	19.17

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	3.5	0.33	1.53	1.42	1.24	0.64	0.55	0.25	0.23	0.73	0.52	0.33	0.51	0.49	0.37		0.3	0.44
P/BV	27.99	2.39	4.88	3.83	3.26	1.38	1.11	0.19	0.17	0.57	0.43	0.27	0.42	0.35	0.3		0.24	0.58
P/E	41.01	9	7.5	10.69	20	6.67	6.1	4.39	2.72	10.6	6.17	2.99	6.22	5.26	5.39		4.33	5.18
EV/EBITDA	14.55	3.11	5.66	7.86	15.75	4.97	4.56	4.2	2.57	5.01	3.13	2.05	2.94	2.72	2.5	1.08	2.14	3.44
Долг/EBITDA	1.02	1.08	1.1	1.83	4.93	2.41	2.1	2.88	1.64	1.46	0.87	0.58	0.73	0.74	0.69	1.09	0.69	1.63
Бета														0.79	1.22	0.6036	0.6036	0.54
Индекс Альтмана															12.99	6.55	6.55	4.60

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.42	0.45	0.51	0.42	0.55	0.48	0.49	0.48	0.49	0.42	0.37	0.44
P/BV	0.34	0.34	0.42	0.31	0.41	0.35	0.35	0.35	0.37	0.32	0.3	0.58
P/E	3.42	3.49	6.22	6.1	9.58	13	5.26	5.4	5.15	4.41	5.39	5.18
EV/EBITDA	1.72	1.81	2.94	2.29	2.86	2.89	2.72	2.41	2.32	2.08	2.5	3.44
Долг/EBITDA	0.08	0.15	0.73	0.36	0.24	0.33	0.74	0.39	0.3	0.29	0.69	1.63

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд									0.869	0.936	1.33	1.89	2.49	4	4.13	16.5		4.13
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.001	0.001	0		0.001
Див доход, ао, %					0	0	0	2.5	5	5.8	2.3	4.1	8	7.8	8.9	0	15.56	0	2.87
Дивиденды / прибыль, %		0	0	0	0	0	0	0	22	16	24	25	24	50	50	0	249.83	0	10.86

	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	4		4.13	4.13	4.13	4.13	4.13
Дивиденд	0.001		0.001
Див доход, ао, %	7.8	0	8.9	0	0	0	0	2.87
Дивиденды / прибыль, %	0	0	188	0	0	0	0	10.86

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM
Задолженность, млрд	9.66	12.24	15.87	19.16	31.03	38.72	53.24	57.17	53.49	49.61	49.37	49.79	55.96	19.67	50.83	51.83	49.63	49.63
Расх на персонал, млрд										0	0.349	5.15	5.4	8.07	9.07	9.93	10.2		10.2
BV/акцию										0.02	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03		0.03
Персонал, чел										6866	6509	6485	6436	6492	6589	6707
Производительность труда, млн руб/чел/год										10	10.7	12.2	13.9	14.2	14.8	13.3			0
Расходы/чел/год, тыс.р										0	53.6	794.1	839	1243	1377	1481			0
CAPEX/Выручка, %										12	14	12	11	12	14	16	17		17
Установленная мощность, ГВт										7.16	7.05	7	6.95	6.95	6.92	6.9	6.9		6.9
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч										14152	14142	14500	13650	13745	0	13481	13481		13481
Выработка электроэнергии, ТВт*ч										26.4	25.8	27.7	29.5	29.3	28.3	27.9	30.1		30.1
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч										29.5	29	30.6	32.6	32.6	31	30.3	33.5		33.5
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал										24.3	23	24.4	24.7	24.9	24.2	23	26.1		26.2
Цена/мощность, руб/кВт										7740	6277	11659	9195	6185	9544	8637	7667		6575
Реализация мощности, ГВт										0	0	5.39	5.42	5.5	5.39	5.37	5.48		21.9
КИУМ, %										0	41.5	45.7	48.5	48.2	46.6	45.9	49.9		54.7
R&D/CAPEX, %												0	0	0	0	0	0		0
Ср. цена реализации э/э, руб/кВт*ч												940.5	957.7	1034	1085	0.946	1208		1.21
Чист. проц. доходы, млрд руб													1.55	0.5312	1.48	0.756	0.616	0.314	0.314
Расходы на обслуживание долга													1.79	1.02	1.68	1.17	1.22	1.25	1.22

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4
Задолженность, млрд							51.83	41.08	40.97	37.21	49.63
Расх на персонал, млрд	2.29	2.1	2.37	2.52	2.41	2.38	2.62	2.59	2.5	2.47	2.63
BV/акцию	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03
Персонал, чел							6707
Расходы/чел/год, тыс.р							390
CAPEX/Выручка, %	10	14	22	16	16	19	13	19	14	20	14
Установленная мощность, ГВт	6.95	6.92	6.92	6.93	6.93	6.93	6.9	6.9	6.91	6.9	6.9
Установл. тепл. мощность, Гкал/ч								13481	13481	13481	13481
Выработка электроэнергии, ТВт*ч	6.59	5.56	7.9	8.26	6.78	5.08	7.79	9.17	7	5.6	8.3
Отпуск э/э потребителям из сети, млрд кВт*ч	7.38	5.96	8.5	8.83	7.28	5.68	8.81	10.1	7.9	6.5	9
Отпуск тепл.энергии, млн Гкал	4	2.31	8.46	8.74	4.6	1.97	7.74	10.6	4.3	2.4	8.9
Цена/мощность, руб/кВт	6105	7034	9544	6663	7941	7021	8637	7742	7894	6996	7667
Реализация мощности, ГВт	5.5	5.35	5.39	5.45	5.4	5.08	5.55	5.69	5.4	5.13	5.69
КИУМ, %	50	44.8	46.6	54.7	44.9	44.2	51.1	61.5	46.6	37.1	54.7
R&D/CAPEX, %						0	0	0	0	0	0
Ср. цена реализации э/э, руб/кВт*ч										1213
Чист. проц. доходы, млрд руб							0.177	0.145	0.128	0.15	0.191
Расходы на обслуживание долга							0.34	0.3	0.2	0.27	0.45

Investing Port

MOEX: TGKA - ТГК-1

Отчетность ТГК-1

Отчеты

Капитализация

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное