MOEX: TNSE - ТНС энерго

Доходность за полгода: -30.42%
Сектор: Энергосбыт

Отчетность ТНС энерго

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Дата отчета	01.07.2018	01.07.2018	10.07.2018	30.04.2019	04.05.2020	20.05.2021	29.04.2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка
Годовой отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q2	2023Q2
Дата отчета	30.08.2018	30.04.2019	30.08.2019	04.05.2020	01.09.2020	20.05.2021	30.08.2021	29.04.2022	29.08.2023	29.08.2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка		cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽				20.4	20.8	17.4	17	13.7	13.7	12.4	8.2		47.8
Выручка, млрд ₽	87.75	117.58	172.05	206.96	225.37	244.02	255.66	265.16	269.54	256.6	3.23	4.03	141.4
Чистая прибыль, млрд ₽	3.97	4.17	3.96	1.946	0.767	-0.4766	0.5181	1.37	-4.1	3.39	-5.49	88.65	6.57
EV, млрд ₽				38.5	39.9	38.1	38.68	35.07	31.83	9.82	17.4	14.16	53.9
EBIT, млрд ₽							5.2	9.83	10.91	13.14	1.88	6.12	1.878
EBITDA, млрд ₽			7.15	6.53	4.55	3.38	5.72	10.44	11.48	8.71	-2.22		7.57
FCF, млрд ₽	3.35	-0.352	2.76	-4.92	-1.212	-3.12	-0.6009	-0.9382	2.05	4.8	1.35		4.86
Операционный денежный поток, млрд ₽					-0.4761	-2.55	0.2947	-0.2415	2.68	5.75	7.93		4.95
Баланс стоимость, млрд ₽	-1.632	2.87	1.5435	-11.7	-13.5	0.6085	-1.04	-0.9318	-5.13	-20	1.02	17.4	4.69
Операционная прибыль, млрд ₽	5.62	4.25	6.9	8.01	6.5	4.37	8.24	9.83	10.91	7.9	1.88	2.66	7.32
Операционные расходы, млрд ₽	82.13	113.33	6.49	199.1	218.9	9.18	8.75	9.14	8.53	278.3	0.000823	1.3727	149.2
CAPEX, млрд ₽	0.065	0.537	0.336	0.793	0.736	0.571	0.8956	0.6967	0.6297	1.23	1.46	1.05	0.41

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽	17.8	17	15.3	13.7	13.7		13.7		13.1		12.4	10.8	9.64		8.2		25.2
Выручка, млрд ₽	110.2	112.5	114.7	117	114.74		138.6		142.98		148.33		130.5	0.782	1.0695	0.9143	141.4	-138.45
Чистая прибыль, млрд ₽	0.993	-0.475	0.348	1.02	1.033		-4.87		0.7219		2.67		1.9	-2.82	3.1	9.98	6.57	79.41
EV, млрд ₽	41.4	40	35.6	36	36.6		32.7		31.8		25.97	10.8	9.64	7.85	8.2	10.42	31.3	60.22
EBIT, млрд ₽									2.09	2.55	2.55			0.5108	0.5062	0.6662	6.65	-5.19
EBITDA, млрд ₽	4.04	2.39	2.84	3.51	3		-4.58		3.35		5.36		5.51	-3.56	3.98	12.52	7.57	98.41
FCF, млрд ₽					-1.3		3.51		0.251		4.55		0.46				4.86
Операционный денежный поток, млрд ₽					-0.5183	1.8589	1.8589	0.1595	0.1595	2.72	2.72		0.36				4.95
Баланс стоимость, млрд ₽	-15.6	-16.8	-16.4	-16.9	-16	-5.13	-5.13	-4.37	-19.2	-3.58	-3.58	0	15.81	14.2	17.4	31.67	4.69	107.24
Операционная прибыль, млрд ₽					2.64		-4.86		3.07		4.84		5.04	0.5108	0.5062	0.6662	7.32	-5.19
Операционные расходы, млрд ₽	122.2	125.2	127.7	127.1	125		132.9		136.1		142.2		140	0.008	-0.0209	0.0107	149.2	-4.58
CAPEX, млрд ₽	0.282		0.2		0.0999	0.1558	0.1558	0.0364	0.0364	0.5229	0.5229		0.275				0.41

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.827	0.447	2.91	1.78	2.58	1.95	1.31	1.43	4.84	2.64	3.39	0.0854	5.11
Short Term Investments							0.9451	0.5813	0.0018	0.2161	0.1178	0.1178	0.1178
Total Receivables							34.83	38.1	39.07	38.72	1.59		1.593
Товарно материальные запасы							0.0267	0.0328	0.0145	0.022	0.000313	0.000313	0.000313
Амортизация, млрд							0.5154	0.6121	0.5682	0.5709	-4.1		0.3
Total Current Assets							44.13	46.04	51.31	46.35	1.8	1.8	1.7988
Чистые активы, млрд				8.64	6.86	6.11	3.82	3.88	-0.3227	0.324	2.1	21.68	5.77
Активы, млрд	30.95	38.36	59.1	61.52	70.28	71.27	73.28	76.52	79.95	74.3	73.7	25.74	73
Short Term Debt							24.27	22.25	23.78	16.84	0.6423	0.6423	0.6423
Long Term Debt								1.55	0.0423	0.0215
Задолженность, млрд	29.61	33.26	48.23	49.26	61.55	63.77	68.2	71.91	79.72	73.25	4.05	4.05	4.05
Чистый долг, млрд	15	20.96	16.41	18	19.1	20.7	22.96	22.37	18.98	-2.62	9.19	0.5569	6.09
Долг, млрд	15.83	21.41	19.32	19.8	21.7	22.65	24.27	23.8	23.82	0.022	12.6	0.6423	11.2

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.858	1.31	1.17	1.43	0.64		4.84		2.12		2.64		0.082	0.1584	0.0854	0.6055	5.11	0.4523
Short Term Investments															0.1178	0.1178	0.1178	0.1178
Total Receivables										36.42	38.72		2.65	1.6841	1.593	1.3432	30.07	1.3053
Товарно материальные запасы										0.022	0.022		0.0000	0.000103	0.000313	0.0000	0.0169	0.000143
Амортизация, млрд													0.27	-4.07	3.48	11.85	0.25	103.6
Total Current Assets										46.35	46.35		2.73	1.8444	1.7988	2.07	40.23	1.8769
Чистые активы, млрд	5.09	3.82	4.17	3.65	4.65		-0.3227		0.44	46.35	0.3245		20.09	18.48	21.68		5.77
Активы, млрд				30.5	80.9		79.95		72.6		74.27		27.67	22.3	25.74	37.96	73	132.73
Short Term Debt											16.84		0.7		0.6423	0.6423	11.15	0.5996
Long Term Debt											0.0215						0.0382
Задолженность, млрд					75.4	76.7	79.72	69.29	72.28		73.25		7.59	3.82	4.05	6.29	65.81	25.49
Чистый долг, млрд	23.7	23	20.3	22.4	22.9		18.98		18.7		14.23	0	2.97	0.7639	0.5569	0.0368	6.09	0.1473
Долг, млрд	24.5	24.3	21.5	23.8	23.6		23.82		20.8		16.86		3.05	0.9223	0.6423	0.6423	11.2	0.5996

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	363.44	142.81	56.25	-35.1	38.55	104.28	-316.18	248	0			480.7
Цена акции ао		1495	1520	1270	1200	970	1005	910	600	3365	3500	3500
Число акций ао, млн	11	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7			13.7
FCF/акцию	251.19	-351.74	-86.57	-229.78	-44.71	-71.65	158.1	351.2	0			355.6
Free Float, %			16.1

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	72.7	-34.8	25.5	74.8	75.4	-375.33	52.7	205.68	0	139	-216.93	226.84	730.19	480.7	5809.95
Цена акции ао	1300	1245	1120	1000	1005	1005	960	910	790	705		600		1845
Число акций ао, млн	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7	13.7		13.7		13.7
FCF/акцию			0	0	0	0	18.4	332.9	0	33.7		0		355.6

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	54.74	24.51	9.89	-7.35	10.44	35.47	-230.78	1046.3	0			113.9	19.00
ROA, %	6.71	3.23	1.16	-0.6734	0.7168	1.8231	-5.24	4.6	0			9	9.33
ROIC, %	21.45	14.12	9.46	5.96	12.38	14.11	-7.77	-3264.39				-9.33	17.76
ROS, %		3.01	1.87	1.19	2.03	2.26	-0.53	-0.53	-1.47	4.65	4.65	4.65	3.60
ROCE, %					50.53	106.22	335.34	326.23	7.74	25.22		7.74	3.82
Рентаб EBITDA, %		3.2	2	1.38	2.24	3.94	4.26	3.4	-68.77			5.4	3.11
Чистая рентаб, %	4	3.9	2.9	-0.2	0.2	0.51	-1.52	1.3	-169.84	2199.02		4.6	3.59
Operation Margin, %		3.87	2.88	1.79	3.22	3.89	4.37	4.37		5.18	5.18	5.18	4.30
Чистая процентная маржа, %	2.3	0.94	0.34	-0.2	0.2	0.52	-1.42					-1.47	1.45
Доходность FCF, %		-29.68	-5.79	-14.66	0	0	0	38.6	0			10.2	2.60

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	19.5	13.6	-3	37.5	44.1	-450.53	-970.5	1393.71			-28.53	24.94	52.36	113.9	260.41	19.00
ROA, %				4.5	2.55	-12.18	-5.9	7.19			-11.29	12.91	31.34	9	77.22	9.33
ROCE, %								69.27			2.99	2.68	2.47	27.62	-10.07	3.82
Рентаб EBITDA, %	3.7	2.9	2.5	3	2.61	-3.8	2.7	4.1		4.2	-455.73	372.52	1369.33	5.4		3.11
Чистая рентаб, %	0.9	0.2	0.3	0.9	0.9	-3.51	0.5	1.8		1.5	-360.62	289.89	1091.54	4.6		3.59
Доходность FCF, %			0	0	0	0	1.9	38.6	44.5	52		0		19.3		2.60

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.1	0.1	0.0707	0.0615	0.0479	0.0477	0.05	2.62			0.34	1.32
P/BV	2.6	3.3	2.7	3.1	2.76	54.8	-0.62	8.04	0.6272		10.2	-0.86
P/E	4.3	9.9	-36.4	30.35	9.3	-3.61	3.67				7.28	35.60
P/FCF	-3.51	-16.28	-5.28	-26.89	-13.83	6.36	5.76		9.3	9.98	9.84	25.46
E/P	11.27	3.89	-2.89	3.21	10.52	-29.42	-32.49		0.1454	0.1355	0.1355	0.04
EV/EBITDA	6.73	10.4	11.23	6.77	3.36	2.77	1.13	-4.06			7.12	15.06
EV/S									0.3628	0.3854	0.3854
Debt/EBITDA	3.16	4.98	6.7	4.25	2.28	2.07	-0.3	-0.2891	1.4795	1.4795	0.8	0.79
Netdebt/Ebitda	5.73	11.06	70.26	13.22	6.72	-4.71	-4.71		0.8045	0.8045	0.8045	-0.57
Debt/Ratio	0.8	0.88	0.89	0.93	0.94	1	1		0.1534	0.1534	0.1534	0.15
Debt/Equity	5.7	8.97	10.44	22.36	19.68	-247.07	-247.07		1.9411	1.9411	1.9411	-0.25
Debt/Net Income									1.7047	1.7047	1.7047	5.54
Бета						0.07	0.7806	1.2394	10.58	0.2391	0.2391	4.40
Индекс Альтмана	3.85	3.4	3.55	3.54	3.48	2.94	2.93	3.88	3.72	3.77	3.77	5.56

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.16	0.08	0.07	0.06	0.06	0.0515	0.05	0.0403	0.04	0.04	0.0474	0.0536	3.7	0.18	14.9	1.32
P/BV	-1.14	-1.02	-0.93	-0.81	-0.86	-0.66	-0.68	11.57			0.3834	0.3908	0.3281	5.38	0.5602	-0.86
P/E	17.9	32.9	-120.5	9.98	6.69	-3.61	-3.07	3.46	3.19	2.11		2.88	1.0269	3.84	0.6776	35.60
P/FCF								2.73		20.9		17.8		5.19		25.46
EV/EBITDA	10.3	6.22	6.81	5.68	11.97	-19.8	-25.9	1.13	1.24	0.89	-2.2	21.49	0.6854	4.14	0.5403	15.06
Debt/EBITDA	5.86	3.57	3.89	3.52	3.56	-11.5	-15.2	-0.3	0	0	-0.2588	0.1612	0.0513	0.8	0.0061	0.79

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		2.8	0.3791	0.1432	0.0275	0.0118	0.0012	0.007	0.0012		0.0012
Дивиденд	231.17	43.9	219.48
Див доход, ао, %	0	2.96	13.89	0	0	0	0	0	0	0	0	2.19
Дивиденды / прибыль, %		72.2	365.08	0	27.65	2.01	0	0.0344	0		0	100.60

	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q4	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			1.7E-5	0.0059	0.0059	0	0	0.00058	0.00058				0.0801
Див доход, ао, %	0	0	0		0		0		0	0	0	0	0	2.19
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0.0016		0		0.000554		0.0217		0		0	100.60

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
BV/акцию	-853.2	-987.5	-1110	-1226	-1238	-1528	-1462	74.6		343.1
CAPEX/Выручка, %	0	0	0	0	0	0	0			0
R&D/CAPEX, %		0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд		2.54	2.39	2.77	3.04	2.77	0.3424	0.0543	1.12	0.055
Расходы на обслуживание долга		2.82	3.06	3.99	3.44	2.9	3.26	0.1511	0.1227	0.1348
Расх на персонал, млрд			6.42	6.23	6.58	6.33	5.7			2.53

	2018Q2	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
BV/акцию	-1139	-1226	-1203	-1238	-1168	-1528	-1403	-1462	0	0		0		343.1
CAPEX/Выручка, %	0		0	0	0	0	0	1		0				0
R&D/CAPEX, %			0		0	0	0	0		0				0
Чист. проц. доходы, млрд					1.3718	1.3949	1.1786	1.0972			0.0098	0.0105	0.0134	0.4903	0.4593
Расходы на обслуживание долга			1.9		1.508	1.74	1.63	1.63			0.0485	0.0742	0.0185	0.8509	0.8089
Расх на персонал, млрд					2.94	3.4	2.84	2.86		2.28				2.53

Investing Port

MOEX: TNSE - ТНС энерго

Отчетность ТНС энерго

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное