MOEX: TUZA - ТЗА

Доходность за полгода: +62.38%
Сектор: Машиностроение

Отчетность ТЗА

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₽			1.6	1.3178	0.5859	0.3713	1.064	0.864	1.424	1.48
Выручка, млрд ₽	2.14	0.4317	0.549	1.029	1.197	1.454	1.207	0.945	1.062	1.35	1.84	1.69	1.88	2.73	4.27	4.27
Чистая прибыль, млрд ₽	0.1124	-0.1641	-0.108	-0.044	0.055	0.083	0.008	-0.07	-0.055	-0.1408	0.0063	0.0028	0.0072	0.248	0.3247	0.3247
EV, млрд ₽			1.6435	1.407	0.6513	0.4604	1.1137	0.9031	1.5291	0.9726	0.6099	0.7803	0.8307	1.2	1.42	1.52
EBIT, млрд ₽										-0.2017	0.0223	-0.0123	0.0143	0.1194
EBITDA, млрд ₽	0.1439	-0.1967	-0.13	-0.0502	0.0799	0.1149	0.0162	-0.0824	-0.0576	-0.1647	0.0233	0.0078	0.0147	0.3271	0.4188	0.4188
FCF, млрд ₽			-0.026	-0.001	0.048	-0.01	0.042	0.009	-0.066	0.01	0.1326	-0.0326	0.0759	-0.1954		-0.195
Операционный денежный поток, млрд ₽										0.01	0.1326	-0.0326	0.0759	-0.1954
Баланс стоимость, млрд ₽	0.3813	0.2132	0.0726	0.0283	0.0839	0.1674	0.1756	0.1067	0.0521	-0.0876	-0.0802	-0.077	-0.0646	0.1863	0.3952	0.4815
Операционная прибыль, млрд ₽	0.1438	-0.1994	-0.13	-0.05	0.067	0.11	0.008	-0.075	-0.072	-0.1781	0.0026	-0.0123	0.0143	0.1194	0.0423	0.0423
Операционные расходы, млрд ₽	0.1805	0.1073	0.101	0.1296	0.1356	0.1572	0.1754	0.1274	0.1412	0.1644	0.1354	0.1266	0.1421	0.1619	0.2318	0.2318
CAPEX, млрд ₽	0.0114	0.0013	0.0000	0.006	0.006	0.003		0.000825	0.000626	0.000626	0.000436	0.0001	0.000608	0.0293

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₽	0.5054	0.4642	0.7254	0.6485	0.8954	1.3439	1.3859	2.44	2.44	2.77
Чистая прибыль, млрд ₽	0.0229	0.0326	0.0698	0.1411	0.0045	0.0726	0.1064	0.0806	0.0806	0.0918
EV, млрд ₽			0.7558	0.7924	11.75	0.7403	0.747	13.39	1.5836	1.884
EBIT, млрд ₽			0.0661	0.0456	0.0456	0.0512	-0.0163	0.1184	0.1184	0.1006
EBITDA, млрд ₽	0.033	0.0482	0.0928	0.1843	0.0017	0.0873	0.1455	0.1202	0.1202	0.1343
FCF, млрд ₽								-0.0366	-0.0366
Операционный денежный поток, млрд ₽								-0.0353	-0.0353
Баланс стоимость, млрд ₽		-0.032	0.0384	0.1815	0.1863	0.2767	0.3952	0.7619	0.7534	0.8451
Операционная прибыль, млрд ₽	0.0115	0.0315	0.0805	0.0138	-0.0063	0.0512	-0.0163	0.1184	0.1184	0.1006
Операционные расходы, млрд ₽		0.0342	0.0377	0.0421	0.048	0.0437	0.0981	0.0513	0.0513	0.0684
CAPEX, млрд ₽								0.0013	0.0013

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0024	0.0045	0.0046	0.0045	0.001	0.000371	0.0161	0.000815	0.0159	0.0161	0.033	0.000605	0.0017	0.000642	0.0011	0.0011
Short Term Investments											0.0135	0.0044	0.0693	0.0198	0.0033	0.0033
Total Receivables										0.2327	0.1799	0.2953	0.1804	0.3408
Товарно материальные запасы										0.2686	0.3279	0.2632	0.2936	0.4525	0.641	0.641
Амортизация, млрд											0.001	0.0201	0.000357	0.2077
Total Current Assets										0.5369	0.575	0.576	0.5529	0.9144	1.26	1.26
Чистые активы, млрд								0.2183	0.1629	0.0221	0.0283	0.0311	0.0383	0.2862	0.4815	0.1429
Активы, млрд	0.7166	0.5304	0.4936	0.4389	0.4535	0.5237	0.5512	0.5075	0.5794	0.715	0.7519	0.7665	0.7292	1.1	1.45	1.45
Short Term Debt										0.1009	0.0135	0.0044
Задолженность, млрд	0.2214	0.2035	0.3073	0.297	0.2565	0.2433	0.2632	0.2891	0.4165	0.693	0.7236	0.7354	0.691	0.8181	0.9711	0.9711
Чистый долг, млрд	0.0585	-0.0043	0.0435	0.0891	0.0654	0.0891	0.0497	0.0391	0.1051	0.0848	-0.033	-0.000605	0.000525	-0.000642	-0.0011	-0.0011
Долг, млрд	0.0609	0.00017	0.0481	0.0936	0.0664	0.0895	0.0658	0.04	0.121	0.1009			0.0022	0.0062		0.01

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0017	0.000635	0.000425	0.0173	0.000642	0.0036	0.0011	0.000966	0.000966	0.0017
Short Term Investments					0.0198	0.002	0.0033
Total Receivables			0.2688	0.2278	0.4337	0.6075	0.4658	1.1296	1.1296	1.1589
Товарно материальные запасы			0.4913	0.4746	0.9049	0.7421	0.641	1.1566	1.1014	1.2444
Амортизация, млрд						0.0361	0.1618	0.0018	0.0018	0.0337
Total Current Assets			0.8438	0.8309	0.9144	1.5693	1.2594	3.3	3.25	3.96
Чистые активы, млрд	0.0383	0.0708	0.1406	0.2817	0.2862	0.3589	0.4815
Активы, млрд	0.7292	0.6824	1.0134	0.9747	1.1044	1.7557	1.4526	3.48	3.45	4.17
Short Term Debt								0.1708	0.1708	0.1924
Задолженность, млрд	0.691	0.6116	0.8728	0.6929	0.8181	1.3969	0.9711	2.72	2.7	3.33
Чистый долг, млрд	0.000525	-0.000635	-0.000425	-0.0173	-0.000642	-0.0036	-0.0011	0.2007	0.1698	0.1907
Долг, млрд	0.0022							0.2017	0.1708	0.1924

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	13.68	-19.96	-13.15	-65	80	122	11	-102	-7	-17.13	0.76	0.3355	0.8727	30.17	39.5			39.5
Цена акции ао	333.2	185	200	164.73	46.41	133	108	178	185	108.1	78	95	99	144.5	91.5	191	334.5	334.5
Число акций ао, млн	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8.24	8.22	8.22	8.22	0.0082			0.0082
FCF/акцию				-0.875	5.25	-1.625		1.057	-8.33	1.2106	16.09	-3.97	9.23	-23.78

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.96	8.49	17.17	0.0558	8.84	12.95	0.9807	0.9807	11.17
FCF/акцию							-0.445	-0.445

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			-42.11	-27.03	32.29	34.92	2.7	-27.52	-29.09	-152.3	24.87	9.29	20.7	152.85	84.58			84.58	9.09
ROA, %	15.69	-30.94	-21.1	-9.51	12.26	17.06	1.43	-13.16	-10.2	-21.76	0.854	0.3633	0.9593	27.05	25.39			25.39	5.38
ROIC, %			-35.69	-17.08	23.27	27.62	3.49	-21.68	-17.72	-64.06	29.15	7.45	67.89	160.19				140.9	7.83
ROS, %	6.45	-47.09	-24.41	-5.21	6.54	7.83	1.26	-8.83	-5.53	-14.99	1.22	-6.95	1.57	11.37	7.6	7.6	7.6	7.6	5.11
ROCE, %										-772.24	71.38	-27.82	33.73	38.42					7.87
Рентаб EBITDA, %			-23.67	-4.88	6.67	7.9	1.34	-8.72	-5.42	-12.24	1.27	0.46	0.78	11.97	9.8			9.8	7.46
Чистая рентаб, %	5.26	-38.01	-23.7	-4.9	5.6	7.6	0.7	-7.9	-6.7	-10.46	0.34	0.16	0.38	9.07	7.6			7.6	3.98
Operation Margin, %	6.73	-46.19	-23.67	-4.88	5.62	7.56	0.64	-7.91	-6.74	-13.33	0.11	-0.73	1.15	4.37		0.9906	0.9906	0.9906	6.05
Чистая процентная маржа, %			-19.67	-4.31	4.57	5.73	0.64	-7.37	-5.22	-10.46	0.34	0.16	0.38	9.07				7.97	-4.69
Доходность FCF, %				-0.5312	7.17	-3.5		0.9787	-4.68	0.6301									-2.03

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		270.52	138.86	141.73	2.74	31.46	34.39	19.56	15.19	17	9.09
ROA, %		4.62	8.23	14.2	0.4318	5.08	6.63	3.27	2.33	2.41	5.38
ROCE, %			93.85	33.51	22.44	18.39	-4.42	23.53	18.95	15.68	7.87
Рентаб EBITDA, %	6.54	10.39	12.8	28.43	0.19	6.49	10.5	4.93	4.93	4.85	7.46
Чистая рентаб, %	4.53	7.02	9.62	21.76	0.5	5.4	7.68	3.31	3.31	3.31	3.98

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.28	3.52	3.1	1.2	0.4	0.8	0.7	1.6	1.6	0.6595	0.3502	0.4625	0.4407	0.439	0.3328			0.3549	1.95
P/BV			4.1	3.5	2.7	3.9	3	6.2	9	40.25	22.7	25.13	21.71	4.19	2.95			3.15	2.54
P/E	24.36	-9.27	-15.21	-30.51	11	1.2	2.1	-12.74	-26.41	-10.8	102.63	283.14	115.73	4.84	4.38			4.67	73.21
P/FCF				-93.44	9.08	-84.1	21.14	173.03	-22.81	95.29	4.85	-23.65	10.81	-51.78		0	0	0	0.07
E/P	4.11	-10.79	-7.97	-6.78	14.34	7.62	0.86	-4.76	-3.65	-15.85	0.98	0.36	0.88	2.13		0	0	0	0.05
EV/EBITDA			-12.65	-28	8.15	4.01	68.72	-10.96	-26.56	-5.9	26.13	100.23	56.55	3.67	3.39			3.62	-9.24
EV/S																0.356	0.356	0.356
Debt/EBITDA			-0.37	-1.86	0.83	0.78	4.06	-0.48	-2.1	-0.6125			0.1507	0.019		0.0239	0.0239	0.0239	-4.47
Netdebt/Ebitda				-2	0.87	0.81	4.86	-0.45	-1.58	-0.49	-7.36	0.2	-0.18			-0.0026	-0.0026	-0.0026	-5.02
Debt/Ratio	0.31	0.38	0.62	0.68	0.57	0.46	0.48	0.57	0.72	0.97	0.96	0.96	0.95	0.74		0.0069	0.0069	0.0069	-0.31
Debt/Equity								1.32	2.56	31.42	25.55	23.66	18.06	2.86		0.07	0.07	0.07	1.43
Debt/Net Income																0.0308	0.0308	0.0308	4.01
Бета													0.27	-3.51	0.48	0.7068	5.61	5.61	0.51
Индекс Альтмана	12.45	5.06	3.2	3.38	4.52	7.02	5.15	4.86	3.86	1.29	2.69	1.96	3.08	12.3	-259.75	-75.06	-75.06	-75.06	-0.49

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.3768	0.3403	0.3455	0.622	0.2648	0.2156	0.341	0.4394	0.3079	1.95
P/BV			5.38	2.87	41.07	2.07	1.5536	17.32	1.8765	2	2.54
P/E		10.91	5.91	3.04	4.92	2.62	2.33	6.89	7.24	6.25	73.21
EV/EBITDA	39.9	7.14	4.13	2.21	35.93	2.02	1.7836	37.77	30.24	5.11	-9.24
Debt/EBITDA	0.067							1.6779	1.4208	1.4327	-4.47

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Дивиденд	2.54	4.23
Див доход, ао, %		1.2695	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.66
Дивиденды / прибыль, %														0	0			0	13.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000205	0.000954	0.000681	0.000748	0.0013	0.0015	0.0015
Расходы на обслуживание долга	0.0135	0.0207	0.0201	0.0208	0.0163	0.0217	0.0217
Персонал, чел					782	782

Investing Port

MOEX: TUZA - ТЗА

Отчетность ТЗА

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное