Marathon Petroleum Corporation (MPC) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				13.57	11.39	19.97	26.33	24.46	27.48	25.78	34.71	39.18	26.84	41.53	75.54		57.83
Выручка, млрд $	65.26	45.64	62.61	78.71	82.24	100.16	97.82	72.05	63.34	74.73	96.5	124.02	69.78	119.98	178.24	148.46	148.46
Чистая прибыль, млрд $	1.215	0.449	0.623	2.39	3.39	2.11	2.52	2.85	1.174	3.43	2.78	2.64	-11.28	2.55	14.52	9.68	9.68
EV, млрд $				13.79	9.89	21.08	31.47	35.26	37.16	23.39	56.47	68.45	58.97	62.68	78.69	84.76	84.76
EBIT, млрд $											4.69	3.16	2.64	-0.032	22.96	16.94	16.94
EBITDA, млрд $	2.5	1.363	1.971	4.67	6.32	4.61	5.33	6.29	4.36	6.08	7.18	6.8	6.02	3.33	22.97	16.94	16.94
FCF, млрд $	-2.1	-0.436	1	2.12	3.12	2.2	1.63	2.06	1.094	3.88	2.58	4.07	-0.368	2.9	13.94	12.23	12.23
Операционный денежный поток, млрд $									3.99	6.61	6.16	9.44	2.42	4.36	16.36	14.12	14.12
Баланс стоимость, млрд $				0.898	3.88	5.51	7.52	9.75	10.21	12.86	35.18	33.69	22.2	26.21	27.72	24.4	24.4
Операционная прибыль, млрд $	6.92	5.58	6.22	3.7	5.14	3.38	3.88	4.6	2.66	3.65	5.57	3.16	2.64	-0.032	19.75	13.56	13.56
Операционные расходы, млрд $	1.811	1.741	2.11	2.24	7.16	7.8	8.34	9.55	9.37	9.64	2.77	4.23	3.38	3.26	5.09	3.04	3.04
CAPEX, млрд $	2.79	2.89	1.217	1.185	1.369	1.206	1.48	1.998	2.89	2.73	3.58	5.37	2.79	1.46	2.42	1.89	1.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $					19.07	26.88	34.82	39.27	39.13	38.71	48.22	43.74	48.77	54.49	60.15	48.77	59.63	55.93	0	60.55
Выручка, млрд $	30.89	31.03	24.95	14.88	17.25	17.9	22.71	29.62	32.32	35.34	38.06	53.8	45.79	39.81	34.71	36.39	41.03	36.33	32.71	37.91
Чистая прибыль, млрд $	1.37	0.26	-10.22	0.28	-0.98	0.16	-0.242	8.51	0.694	0.774	1.17	5.87	4.48	3.32	2.72	2.23	3.28	1.451	0.937	1.515
EV, млрд $					51.98	59.56	68.16	51.83	54.66	54.78	68.11	66.5	66.39	73.96	78.2	68.58	81.19	80.39	97.69	83.83
EBIT, млрд $											1.72	8.33	6.69	3.67	3.98	3.13	4.27	2.18	2.74
EBITDA, млрд $	2.72	2.94	-2.02	1.76	0.4	0.05	0.97	9.71	1.825	2.13	2.56	7.85	6.49	4.47	4.78	3.97	5.12	3.01	2.74	2.73
FCF, млрд $	1.38	0.86	-1.83	-0.31	0.9	0.871	0.15	1.078	-1.525	3.19	2.02	6.45	1.81	3.66	3.6	3.5	4.53	0.591	0.947	2.76
Операционный денежный поток, млрд $					1.321	1.328	0.454	1.38	-1.148	3.67	2.51	6.95	2.51	4.38	4.06	3.98	4.95	1.123	1.532	3.24
Баланс стоимость, млрд $					14.2	11.58	13.34	20.67	20.02	15.82	23.97	26.31	26.3	27.72	26.86	25.71	25.86	24.4	22.92	21.32
Операционная прибыль, млрд $	2.79	2.41	-0.77	0.54	1.32	1.33	0.217	0.965	1.34	1.778	1.72	8.33	6.69	3.67	3.98	3.13	4.27	2.18	1.784	2.09
Операционные расходы, млрд $					0.829	0.703	0.66	0.695	0.704	0.731	0.593	0.884	0.717	0.982	0.691	0.704	0.824	0.82	1.007	35.83
CAPEX, млрд $	0.86	0.98	0.96	0.94	0.83	0.85	0.304	0.302	0.377	0.481	0.495	0.498	0.701	0.726	0.457	0.481	0.42	0.532	0.585	0.487

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.108	0.128	0.118	3.08	4.86	2.29	1.494	1.127	0.887	3.01	1.69	1.53	0.555	5.29	8.63	5.44	5.44
Short Term Investments													5.42	5.55	3.15	4.78	4.78
Total Receivables											5.85	7.87	5.76	11.03	13.48	11.62	11.62
Товарно материальные запасы											9.84	10.24	8	8.06	8.83	9.32	9.32
Амортизация, млрд											2.17	3.23	3.38	3.36	0.000228	0.000168	0.000168
Total Current Assets											18.02	20.17	28.29	30.5	35.24	32.13	32.13
Чистые активы, млрд		9.17	8.24	9.51	11.69	10.92	10.75	13.24	13.56	20.83	18.02	20.17	28.29	30.5	36.87	32.49	36.87
Активы, млрд	18.18	21.25	23.23	25.75	27.22	28.39	30.46	43.12	44.41	49.05	92.94	98.56	85.16	85.37	89.9	87.41	87.41
Short Term Debt											0.544	1.32	3.35	1.01	1.434	2.41	2.41
Long Term Debt											26.98	28.13	28.73	24.97	25.63	25.33	25.33
Задолженность, млрд	9.24	12.08	14.99	16.24	15.12	17.05	19.07	23.44	24.21	28.22	48.89	55.45	54.94	51.79	54.82	56.01	56.01
Чистый долг, млрд	-0.108	2.47	3.11	0.228	-1.499	1.104	5.14	10.8	9.69	9.94	25.84	29.79	32.54	21.61	19.28	23.06	23.06
Долг, млрд		2.6	3.23	3.31	3.36	3.4	6.64	11.93	10.57	0.624	27.52	31.32	33.1	26.9	27.91	28.5	28.5

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.53	1.53	1.69	1.09	0.62	0.56	0.624	17.26	13.23	10.84	7.15	9.08	7.38	8.63	7.96	7.35	8.45	5.44	3.18	4.44
Short Term Investments												4.24	3.76	3.15	3.49	4.11	4.6	4.78	4.4	4.06
Total Receivables												17.31	13.46	13.48	10.14	10.27	12.47	11.62	13.17	12.31
Товарно материальные запасы												11.05	9.83	8.83	10.27	9.54	10.14	9.32	9.78	9.8
Амортизация, млрд													0.794	0.794	0.8	0.834	0.845	0.828	0.0000
Total Current Assets												42.41	35.29	35.24	32.49	32.21	36.28	32.13	31.26	31.35
Чистые активы, млрд					22.45	22.2	21.59	28.92	28.28	26.21	36.39	42.41	35.29	35.24	36.66	36.35	36	30.5	22.92	21.32
Активы, млрд					84.02	85.16	86.65	94.3	89.3	85.37	90.95	96.74	89.69	89.9	87.04	86.44	89.97	87.41	85.53	85.23
Short Term Debt												1.48	1.42	1.43	0.479	0.495	1.272	2.41	2.93	4.9
Long Term Debt												25.69	25.64	25.63	27.21	27.21	26.46	25.33	24.83	24.03
Задолженность, млрд							58.14	58.58	53.34	51.79	59.65	63.07	55.92	54.82	53.37	53.87	57.17	56.01	55.76	57.14
Чистый долг, млрд					32.91	32.68	33.34	12.56	15.54	16.07	20.89	18.97	20.52	19.28	20.58	21.22	20.13	23.06	25.36	24.5
Долг, млрд	15.34	16.15	13.57	11.5	14.25	15.66	33.96	29.81	28.76	26.9	28.03	28.04	27.9	27.91	28.54	28.57	28.58	28.5	28.53	30.11

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.7	0.63	0.87	3.33	4.95	3.32	4.39	5.26	2.21	6.7	5.29	3.97	-17.37	4	28.13	23.67		23.67
Цена акции ао				19	16.65	31.5	45.87	45.13	51.84	50.35	65.98	59.01	60.25	41.36	125.52	148.36	176.38	176.38
Число акций ао, млн	716	716	716	714	684	634	574	542	530	512	526	664	649	638	516	409		409
FCF/акцию	-2.94	-0.6089	1.3966	2.97	4.57	3.47	2.84	3.81	2.06	7.57	4.9	6.13	-0.567	4.54	27.02	29.89		29.89

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.67	0.68	-14.25	0.01	-1.36	0.3	-0.37	0.76	1.1	1.28	2.06	10.96	9.06	7.1	6.09	5.31	8.28	3.85	2.59	4.44
FCF/акцию							0.2304	1.6483	-2.39	5.24	3.55	12.04	3.67	7.81	8.05	8.36	11.45	1.5676	2.62	8.08

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.15	26.92	31.92	18.64	23.26	23.75	8.76	24.86	11.3	7.66	-40.34	10.55	53.84	37.15		37.15	17.87
ROA, %	2.8	9.76	12.77	7.58	8.56	7.74	2.68	7.34	3.92	2.75	-12.27	2.99	16.56	10.92		10.92	7.92
ROIC, %	5.23	19.46	24.67	15.06	16.72	14.26	6.2	14.83	7.71	5.54	-14.53	20.07				22.1	11.02
ROS, %		4.8	6.47	3.39	4.1	6.45	3.66	4.81	4.86	3.99	-15.65	9.39	6.92	8.18	6.52	6.52	11.73
ROCE, %									5.88	3.84	3.8	-0.0474	32.86	25.19		25.19	21.89
Рентаб EBITDA, %		5.93	7.68	4.6	5.45	8.73	6.82	8.14	7.44	5.48	8.62	2.78	12.88	11.41		11.41	25.10
Чистая рентаб, %	9.9	4.7	6.3	3.4	4	6.4	4.2	4.9	2.88	2.13	-16.16	2.13	8.14	6.52		6.52	12.24
Operation Margin, %		4.69	6.25	3.38	3.96	6.38	4.2	4.89	5.36	4.9	-3.71	3.58		8.28	9.13	9.13	15.28
Чистая процентная маржа, %	1	3.04	4.11	2.1	2.58	3.95	1.85	4.59	2.88	2.13	-14.08	8.11				8	10.16
Доходность FCF, %		15.66	27.42	11.01	6.19	8.43	3.98	15.04

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-43.1	-44.3	-3.86	26.5	32.7	37.2	4.41	22.15	17.26	12.83	10.3	8.33	12.33	5.55	3.72	6.27	17.87
ROA, %	-11.5	-11.5	-0.96	8.13	10.4	11.4	1.3294	6.26	4.8	3.7	3.08	2.57	3.72	1.636	1.0836	1.7745	7.92
ROCE, %							2.45	12.16	9.91	5.39	5.76	4.52	6.17	3.18	4.09		21.89
Рентаб EBITDA, %	2.33	0.3	4.27	32.8	5.65	6.03	6.74	14.58	14.18	11.23	13.78	10.9	12.47	8.28	8.38	7.11	25.10
Чистая рентаб, %	-5.09	1.59	-1.07	28.7	2.15	2.19	3.08	10.92	9.78	8.34	7.85	6.12	7.99	3.99	2.86	4	12.24
Доходность FCF, %	-2	-1.37	4.63	7.64	1.47	7.48	9.88	23.2	27.6	25.6	25.8	25.8	18	23.8	13.2	10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0	0.2	0.3	0.3	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3174	0.3118	0.3788	0.3423	0.3333	0.4156		0.4156	1.41
P/BV	0	1.2	1.8	2.5	2.3	2.2	2	2.5	0.6955	0.8969	0.8747	1.223	1.693	1.9652		1.9652	1.96
P/E	0	4.4	6.4	13.4	11.3	8.2	23.5	20.9	11.02	14.66	8.08	16.09	4.09	6.37		6.37	13.75
P/FCF		3.68	4.87	10.27	13.92	12.9	24.51	9.32	12.86	8.65	-69.41	12.53		4.15	4.73	4.73	10.59
E/P		30.53	22.3	9.35	11.13	10.71	4.38	9.5	8.38	7.5	-38.47	26.83		0.2511	0.1674	0.1674	0.10
EV/EBITDA		2.95	1.57	4.57	5.9	5.6	8.6	3.85	7.87	10.07	9.8	18.81	3.43	5		5	5.96
EV/S														0.4434	0.5709	0.5709	1.70
EV/FCF															6.93	6.93	12.59
Debt/EBITDA		0.71	0.53	0.74	1.24	1.9	2.45	0.1	3.83	4.61	5.5	8.07	1.2153	1.6824	1.6824	1.6824	1.62
Netdebt/Ebitda		0.05	-0.24	0.25	1	1.79	2.53	1.82	3.66	3.43	-3.09	3.26		1.0765	1.3613	1.3613	1.02
Debt/Ratio		0.63	0.56	0.6	0.63	0.54	0.55	0.58	0.53	0.57	0.66	0.61		0.3105	0.326	0.326	0.21
Debt/Equity		1.71	1.29	1.56	1.77	1.77	1.79	2.01	1.39	1.67	2.52	1.98		0.757	0.773	0.773	0.83
Debt/Net Income														1.9222	2.94	2.94	3.41
Бета											2.15	1.95	1.6	0.2644	-1.0923	-1.0923	-0.65
Индекс Альтмана		3.99	4.68	5.11	4.81	3.11	2.67	2.97	1.9	2.07	0.92	3.15	4.55	4.37	3.92	3.92	4.27

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.21	0.36	0.48	0.45	0.38	0.32	0.3761	0.3212	0.2919	0.3385	0.3608	0.3297	0.4363	0.4173	0.5298	0.4333	1.41
P/BV	1.34	2.32	2.61	1.9	1.95	2.45	1.5088	1.4119	1.358	1.5582	1.7118	1.4543	1.8618	1.826	2.43	2.11	1.96
P/E	-1.97	-2.74	-41.8	5.12	4.23	3.98	4.62	5.57	3.89	4	3.88	4.1	5.76	6.46	9.98	9.08	13.75
EV/EBITDA	-7.89	-8.14	19.3	4.47	3.97	3.74	4.2	4.63	3.49	3.46	3.07	3.37	4.22	4.76	6.59	6.04	5.96
Debt/EBITDA	-4.99	-4.46	9.42	1.08	1.13	1.1	10.93	3.57	4.3	6.24	5.97	7.2	5.59	9.48	10.41	1.59	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд										0.773	0.954	1.4	1.51	1.48	1.28	1.261			1.29
Дивиденд	0.125	0.175	0.21	0.25	0.225	0.6	0.77	0.92	1.14	1.36	1.52	1.84	2.12	2.32	2.32	2.66	3.15	1.65	3.15
Див доход, ао, %					0.7505	2.02	1.8613	1.9967	2.05	2.85	2.42	2.82	3.5	5.88	3.81	2.06	1.8186	1.8284	1.8186	3.26
Дивиденды / прибыль, %				0	2.6	12.1	21.5	22	17	61.6	46.8	34.32	53.01		58.13	8.81	13.03		13.03	63.40

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.379	0.381	0.37	0.354	0.33	0.313	0.285	0.351	0.337	0.316	0.297	0.311	0.299	0.29
Дивиденды / прибыль, %	0	132.3	0	4.48	53.3	45.7	28.16	5.33	6.37	10.57	12.37	14.2	9.05	21.43	31.91	19.14	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	51.31	61.44	88.56	113.88	69.11	113.37	154.89			154.89
Чист. проц. доходы, млрд		0.027	0.087	0.04	1.37	1.48	1.004	0.52		0.52
Расходы на обслуживание долга		0.625	0.946	1.25	1.37	1.48	1.004	1.337		1.337
Всего задолженность			13.22	16.15	15.66
Персонал, чел						57900	17700	17800	18200

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	16.97	16.88	21.93	28.05	30.4	33	35.87	45.03	39.62	33.58	29.29	31.76	34.93	33.41	29.59	33.95
Чист. проц. доходы, млрд			0.353	0.002	0.005	0.43	0.005	0.018	0.244	0.197	0.162	0.142	0.138	0.291	0.101	0.136
Расходы на обслуживание долга			0.334	0.318	0.313	0.302	0.287	0.312	0.303	0.306	0.34	0.33	0.331	0.336	0.329	0.328

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MPC - Marathon Petroleum Corporation

Отчетность Marathon Petroleum Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное