Marathon Petroleum Corporation (MPC) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	26.33	24.46	27.48	25.78	34.71	39.18	26.84	41.53	75.54	49.92	57.83
Выручка, млрд $	97.82	72.05	63.34	74.73	96.5	124.02	69.78	119.98	178.24	148.46	148.46
Чистая прибыль, млрд $	2.52	2.85	1.17	3.43	2.78	2.64	-11.28	2.55	14.52	9.68	9.68
EV, млрд $	31.47	35.26	37.16	23.39	56.47	68.45	58.97	62.68	78.69	84.76	84.76
EBIT, млрд $	3.9	4.77	2.66	3.65	4.69	3.16	2.64	-0.032	19.75	13.56	13.56
EBITDA, млрд $	5.33	6.29	4.36	6.08	7.18	6.8	6.02	3.33	22.97	16.94	16.94
Баланс стоимость, млрд $	7.52	9.75	10.21	12.86	35.18	33.69	22.2	26.21	27.72	24.4	24.4
FCF, млрд $	1.63	2.06	1.09	3.88	2.58	4.07	-0.368	2.9	13.94	12.23	12.23
Операционный денежный поток, млрд $	3.11	4.07	3.99	6.61	6.16	9.44	2.42	4.36	16.36	14.12	14.12
Операционная прибыль, млрд $	3.88	4.6	2.66	3.65	5.57	3.16	2.64	-0.032	19.75	13.56	13.56
Операционные расходы, млрд $	8.34	9.55	9.37	9.64	2.77	4.23	3.38	3.26	5.09	3.04	3.04
Чист. проц. доходы, млрд $			-0.556	0.027	0.087	0.04	1.37	1.48	1	0.52	0.52
CAPEX, млрд $	1.48	2	2.89	2.73	3.58	5.37	2.79	1.46	2.42	1.89	1.89

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	38.71	48.22	43.74	48.77	54.49	60.15	48.77	59.63	55.93	0	60.55
Выручка, млрд $	35.34	38.06	53.8	45.79	39.81	34.71	36.39	41.03	36.33	32.71	37.76
Чистая прибыль, млрд $	0.774	1.17	5.87	4.48	3.32	2.72	2.23	3.28	1.45	0.937	1.52
EV, млрд $	54.78	68.11	66.5	66.39	73.96	78.2	68.58	81.19	79.94	97.69	86.57
EBIT, млрд $	1.61	1.72	8.33	6.69	3.67	3.98	3.97	4.27	2.18	1.91	2.11
EBITDA, млрд $	2.13	2.56	7.85	6.49	4.47	4.78	3.97	5.12	3.01	2.74	2.95
Баланс стоимость, млрд $	15.82	23.97	26.31	26.3	27.72	26.86	25.71	25.86	24.4	22.92	21.32
FCF, млрд $	3.19	2.02	6.45	1.81	3.66	3.6	3.5	4.53	0.591	0.947	2.76
Операционный денежный поток, млрд $	3.67	2.51	6.95	2.51	4.38	4.06	3.98	4.95	1.12	1.53	3.24
Операционная прибыль, млрд $	1.78	1.72	8.33	6.69	3.67	3.98	3.13	4.27	2.18	1.78	2.11
Операционные расходы, млрд $	0.731	0.593	0.884	0.717	0.982	0.691	0.704	0.824	0.82	1.01	0.823
Чист. проц. доходы, млрд $	0.43	0.005	0.018	0.244	0.197	0.162	0.142	0.138	0.291	0.101	0.136
CAPEX, млрд $	0.481	0.495	0.498	0.701	0.726	0.457	0.481	0.42	0.532	0.585	0.487

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $				1.49	1.13	0.887	3.01	1.69	1.53	0.555	5.29	8.63	5.44	5.44
Short Term Investments $	0.864	2.4		0.004	0.009	0.005	0.004			5.42	5.55	3.15	4.78	4.78
Long term investments $			0.463	0.865	3.62	3.83	4.79	5.9	6.9	5.42	5.41	6.47	6.26
Total Receivables $				4.06	2.93	3.62	4.7	5.85	7.87	5.76	11.03	13.48	11.62	11.62
Total Current Assets $				11.34	9.47	10.4	13.4	18.02	20.17	28.29	30.5	35.24	32.13	32.13
Чистые активы, млрд $				10.75	13.24	13.56	20.83	18.02	20.17	28.29	30.5	36.87	32.49	36.87
Активы, млрд $				30.46	43.12	44.41	49.05	92.94	98.56	85.16	85.37	89.9	87.41	87.41
Short Term Debt $				0.027	0.029	0.028	0.624	0.544	1.32	3.35	1.01	1.43	2.41	2.41
Long Term Debt $				6.61	11.9	10.54	12.32	26.98	28.13	28.73	24.97	25.63	25.33	25.33
Задолженность, млрд $				19.07	23.44	24.21	28.22	48.89	55.45	54.94	51.79	54.82	56.01	56.01
Чистый долг, млрд $				5.14	10.8	9.69	9.94	25.84	29.79	32.54	21.61	19.28	23.06	23.06
Долг, млрд $				6.64	11.93	10.57	0.624	27.52	31.32	33.1	26.9	27.07	27.74	27.74
Расходы на обслуживание долга $				0.195	0.282	0.532	0.625	0.946	1.25	1.37	1.48	1	1.34	1.34
Interest income $					0.288	0.006	0.027	0.087	0.04	1.37	1.48	1	0.52
Goodwill $			0.938	1.57	4.02	3.59	3.59	20.18	20.04	8.26	8.26	8.24	8.24
Амортизация, млрд $				1.33	1.5	2	2.11	2.17	3.23	3.38	3.36	3.22	3.38	3.38
Себестоимость, млрд $				84.28	56.26	51.31	61.44	88.56	113.88	69.11	113.37	151.67	131.86	131.86
Товарно материальные запасы $				5.64	5.23	5.66	5.55	9.84	10.24	8	8.06	8.83	9.32	9.32

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $			10.84	7.15	9.08	7.38	8.63	7.96	7.35	8.45	5.44	3.18	4.44
Short Term Investments $			5.55	3.45	4.24	3.76	3.15	3.49	4.11	4.6	4.78	4.4	4.06
Long term investments $	5.42	5.38	5.41	5.51	5.51	6.49	6.47	6.63	6.67	6.52	6.26
Total Receivables $			11.03	15.66	17.31	13.46	13.48	10.14	10.27	12.47	11.62	13.17	12.31
Total Current Assets $			30.5	36.39	42.41	35.29	35.24	32.49	32.21	36.28	32.13	31.26	31.35
Чистые активы, млрд $			26.21	36.39	42.41	35.29	35.24	36.66	36.35	36	30.5	22.92	21.32
Активы, млрд $			85.37	90.95	96.74	89.69	89.9	87.04	86.44	89.97	87.41	85.53	85.23
Short Term Debt $			1.01	1.5	1.48	1.42	1.43	0.479	0.495	1.27	2.41	2.93	5.37
Long Term Debt $			24.97	25.63	25.69	25.64	25.63	27.21	27.21	26.46	25.33	24.83	24.03
Задолженность, млрд $			51.79	59.65	63.07	55.92	54.82	53.37	53.87	57.17	56.01	55.76	57.14
Чистый долг, млрд $			16.07	20.89	18.97	20.52	19.28	20.58	21.22	20.13	23.06	25.36	25.67
Долг, млрд $			26.9	28.03	28.04	27.9	27.91	28.54	27.71	27.74	27.74	27.76	29.4
Расходы на обслуживание долга $			0.302	0.287	0.312	0.303	0.306	0.34	0.33	0.331	0.336	0.329	0.328
Interest income $	0.002	0.005	0.43	0.005	0.018	0.244	0.197	0.162	0.142	0.138	0.291
Goodwill $	8.26	8.26	8.26	8.26	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24	8.24
Амортизация, млрд $			0.813	0.805	0.819	0.794	0.794	0.8	0.000122	0.845	0.828	0.827	0.838
Себестоимость, млрд $			33	35.87	45.03	39.62	33.58	29.29	32.55	35.94	33.33	30.42	34.83
Товарно материальные запасы $			8.06	9.48	11.05	9.83	8.83	10.27	9.54	10.14	9.32	9.78	9.8

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	4.39	5.26	2.21	6.7	5.29	3.97	-17.37	4	28.13	23.67		23.67
Цена акции ао		45.13	51.84	50.35	65.98	59.01	60.25	41.36	125.52	148.36	164.26	164.26
Число акций ао, млн	574	542	530	512	526	664	649	638	516	409		409
FCF/акцию	2.84	3.81	2.06	7.57	4.9	6.13	-0.567	4.54	27.02	29.89		29.89

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			1.28	2.06	10.96	9.06	7.1	6.09	5.31	8.28	3.85	2.59	4.33
Цена акции ао	58.62	57.51	64.26	76.02	93.49	93.61	113.97	125.12	116.26	139.4	148.51
Число акций ао, млн	662.22	637	609	570	536	494	468	447	419	396	377
FCF/акцию			5.24	3.55	12.04	3.67	7.81	8.05	8.36	11.45	1.57	2.62	7.87

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			23.26	23.75	8.76	24.86	11.3	7.66	-40.34	10.55	52.38	39.67		39.67	22.09
ROA, %			8.56	7.74	2.68	7.34	3.92	2.75	-12.27	2.99	16.15	11.08		11.08	9.43
ROIC, %			16.72	14.26	6.2	14.83	7.71	5.54	-14.53	20.07	28.8	20.99		22.1	11.02
ROS, %				6.45	3.66	4.81	4.86	3.99	-15.65	9.39	8.14	6.52	6.52	6.52	11.73
ROCE, %			34.26	24.25	12.55	16.74	5.88	3.84	3.8	-0.0474	56.29	43.19		43.19	38.14
Рентаб EBITDA, %			5.45	8.73	6.82	8.14	7.44	5.48	8.62	2.78	12.88	11.41		11.41	25.10
Чистая рентаб, %			4	6.4	4.2	4.9	2.88	2.13	-16.16	2.13	8.14	6.52		6.52	12.24
Operation Margin, %				6.38	4.2	4.89	5.36	4.9	-3.71	3.58	11.08	9.13	9.13	9.13	15.28
Чистая процентная маржа, %	4.11	2.1	2.58	3.95	1.85	4.59	2.88	2.13	-14.08	8.11				8	10.16
Доходность FCF, %		11.01	6.19	8.43	3.98	15.04	5.78	12.19	-1.52	8.23	31.57	24.49

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	37.2	4.41	22.15	17.26	12.83	10.3	8.66	12.68	5.95	4.09	7.1	22.09
ROA, %	11.4	1.33	6.26	4.8	3.7	3.08	2.58	3.65	1.66	1.1	1.78	9.43
ROIC, %	2.16	2.3	11.56	8.92	6.7	5.61	4.76	6.67	3.38	2.44	3.56	11.02
ROS, %	2.18	2.2	10.82	9.73	8.32	7.85	6.12	7.99	3.99	2.86	4.01	11.73
ROCE, %	4.79	2.45	12.16	9.91	5.39	5.76	12.18	13.03	6.94	6.43	7.5	38.14
Рентаб EBITDA, %	6.03	6.74	14.58	14.18	11.23	13.78	10.9	12.47	8.28	8.38	7.8	25.10
Чистая рентаб, %	2.19	3.08	10.92	9.78	8.34	7.85	6.12	7.99	3.99	2.86	4.01	12.24
Operation Margin, %	4.54	4.53	15.3	11.87	11.43	11.48	8.61	10.41	6	5.45	5.58	15.28
Доходность FCF, %	7.48	9.88	23.2	27.6	25.6	25.8	25.8	18	23.8	13.2	10

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	11.3	8.2	23.5	20.9	11.02	14.66	8.08	16.09	4.09	6.37		6.37	14.00
P/BV	2.3	2.2	2	2.5	0.6955	0.8969	0.8747	1.22	1.69	1.97		1.97	2.02
P/S	0.3	0.4	0.4	0.5	0.3174	0.3118	0.3788	0.3423	0.3333	0.4156		0.4156	1.47
P/FCF		12.9	24.51	9.32	12.86	8.65	-69.41	12.53	3.17	4.15	4.73	4.73	10.25
E/P		0.0736	0.055	0.1287	0.0409	0.0482	-0.4555	0.0366	0.3288	0.1939	0.1674	0.1674	0.16
EV/EBITDA	5.9	5.6	8.6	3.85	7.87	10.07	9.8	18.81	3.43	5		5	6.08
EV/Ebit											6.25	6.25
EV/S		0.7687	0.4885	0.4876	0.8968	0.5923	0.7975	0.4597	0.4415	0.571	0.571	0.571	1.75
EV/FCF		23.88	27.58	9.43	25.98	14.23	-151.48	19.12	5.64	6.93	6.93	6.93	12.87
Debt/EBITDA		1.9	2.45	0.1	3.83	4.61	5.5	8.07	1.18	1.64	1.64	1.64	1.61
Netdebt/Ebitda		1.79	2.53	1.82	3.66	3.43	-3.09	3.26	0.8397	1.36	1.36	1.36	1.02
Debt/Ratio		0.54	0.55	0.58	0.53	0.57	0.66	0.61	0.3011	0.3173	0.3173	0.3173	0.22
Debt/Equity		1.77	1.79	2.01	1.39	1.67	2.52	1.98	0.9767	1.14	0.7523	0.7523	0.81
Debt/Net Income		4.18	9.01	3.77	13.07	16.09	-2.91	19.76	1.86	2.87	2.87	2.87	3.35
Бета							2.15	1.95	1.6	0.2644	-0.7128	-0.7128	0.08
Индекс Альтмана		3.11	2.67	2.97	1.9	2.07	0.92	3.15	4.55	4.37	3.92	3.92	2.75

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				3.98	4.62	5.57	3.89	4	3.88	4.1	5.76	6.41	9.98	9.13	14.00
P/BV				2.45	1.51	1.41	1.36	1.56	1.71	1.45	1.86	1.81	2.43	2.17	2.02
P/S				0.32	0.3761	0.3212	0.2919	0.3385	0.3608	0.3297	0.4363	0.4139	0.5298	0.4369	1.47
P/FCF		36.01	-24.02	12.26	21.47	7.76	25.51	14.59	15.54	13.91	12.18	94.73			10.25
E/P		0.0077	0.0189	0.0198	0.0195	0.1171	0.0968	0.0623	0.0487	0.0457	0.0594	0.0259			0.16
EV/EBITDA				3.74	4.2	4.63	3.49	3.46	3.07	17.29	15.87	26.57	35.64	29.39	6.08
EV/S				1.69	1.65	1.26	1.43	1.8	2.18	1.88	1.98	2.2	2.99	2.29	1.75
EV/FCF				18.74	31.38	10.57	36.36	19.63	21.01	19.58	17.91	135.26	103.16	31.42	12.87
Debt/EBITDA				1.1	10.93	3.57	4.3	6.24	5.97	6.99	5.42	9.22	10.13	9.98	1.61
Netdebt/Ebitda				8.92	8.22	2.08	3.28	3.6	4.3	5.35	3.93	7.67	9.25	8.72	1.02
Debt/Ratio				0.3043	0.2983	0.2808	0.3017	0.3011	0.3181	0.3205	0.3083	0.3173	0.3246	0.345	0.22
Debt/Equity				0.9913	1.13	1.03	1.03	0.9767	1.03	1.08	1.07	1.14	1.21	1.38	0.81
Debt/Net Income				33.56	32.11	4.63	6.05	8.15	10.16	12.45	8.46	19.12	29.63	19.41	3.35
Индекс Альтмана	1.44	2.19	1.93	2.15	2.2	2.79	2.5	2.55	2.46	2.31	2.5				2.75

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.524	0.613	0.773	0.954	1.4	1.51	1.48	1.28	1.26	1.26		1.29
Дивиденд		1.14	1.36	1.52	1.84	2.12	2.32	2.32	2.66	3.15	1.65	3.3
Див доход, ао, %		2.05	2.85	2.42	2.82	3.5	5.88	3.81	2.06	1.82	1.86	1.88	3.05
Дивиденды / прибыль, %	22	17	61.6	46.8	34.32	53.01	-13.69	58.13	8.69	13.03		13.03	63.40

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.354	0.33	0.313	0.285	0.351	0.337	0.316	0.297	0.311	0.299	0.29
Дивиденд	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.58	0.75	0.75	0.75	0.75	0.825
Див доход, ао, %	0.9894	1.01	0.9025	0.7629	0.6204	0.6196	0.6581	0.5994	0.6451	0.538	0.5555			3.05
Дивиденды / прибыль, %			45.7	28.16	5.33	6.37	10.57	12.37	14.2	9.05	21.43	31.91	19.14	63.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Всего задолженность			13.22	16.15	15.66
Персонал, чел						57900	17700	17800	18200

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: MPC - Marathon Petroleum Corporation

Отчетность Marathon Petroleum Corporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное