OTC: MTSFF - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Доходность за полгода: -58.33%
Сектор: Real Estate

Отчетность Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									24.03	21.21	17.33	17.47		19.11
Выручка, млрд $	1 338.1	1 445.64	1 515.25	1 529.04	1 567.97	1 704.42	1 751.11	1 861.2	1 905.64	2 007.55	2 100.87	2 269.1	2 383.29	2 269.1
Чистая прибыль, млрд $	50.13	59.45	76.84	100.19	117.72	131.82	155.87	168.66	183.97	129.58	176.99	197	224.65	197
EV, млрд $							23.78	2 755.64	3 310.38	52.11	3 584.86	3 966.09	4 335.93	3 966.09
EBIT, млрд $							2.31	262.15	280.62	203.77	256.55	320.81	339.69	320.81
EBITDA, млрд $			182.74	1.8986	248.78	288.25	320.59	349.36	382.03	317.8	368.05	446.11	473.42	446.11
FCF, млрд $	42.63	23.02	66.74	-273.84	-173	58.85	-329.93	-121.61	-386.72	-88.48	29.9	-65.04	20.87	-65.04
Операционный денежный поток, млрд $							0.2836	216.71	87.09	187.86	271.47	297.71	241.7	297.71
Баланс стоимость, млрд $							7.85	962.15	1 070.24	1 259.72	2 797.81	2 902.02	3 110.97	2 902.02
Операционная прибыль, млрд $	126.04	148.19	172.57	186.07	202.48	232.7	245.9	262.15	280.62	203.77	244.98	305.41	339.69	305.41
Операционные расходы, млрд $			1 342.68	11.18	1 365.49	1 471.72	1 505.21	1 599.05	1 625.02	1 803.78	205.46	221.27	253.43	221.27
CAPEX, млрд $	105.53	76.66	123.16	304.19	205.15	168.58	360.08	338.32	473.82	276.34	241.57	362.74	220.83	362.74

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	390.38	670.63	539.52	448.7	548.16	470.04	633.96	576.72	480.33	569.35	642.71	561.36	603.88	533.77	684.27
Чистая прибыль, млрд $	-4.61	89.83	30.89	32.69	51.59	37.47	54.01	57.42	47.78	47.76	49.83	85.85	43.44	37.16	58.19
EV, млрд $						3 759.88	3 542	3 711.79	4 002.57	31.52	3 965.8	4 051.91	4 439.11	4 525.16	4 186.43
EBIT, млрд $						53.55	90.45	77.12	54.4	0.5537	92.09	80.41	99.33	65.56	164.2
EBITDA, млрд $						58.5	86.56	94.46	89.19	0.6203	97.76	89.31	132.32	99.99	198.83
FCF, млрд $	-72.16	82.13	114.05	114.05	0	0	0	0		59.16	63.9	63.34	65.98	68.87
Операционный денежный поток, млрд $										59.16	63.9	63.34	65.98	68.87
Баланс стоимость, млрд $						1 342.8	1 390.51	1 412.24	1 459.41	11.27	2 902.02	3 038.63	3 039.84	3 065.74	3 110.97
Операционная прибыль, млрд $	-8.42	152.72	167.3	167.3	0	53.55	90.45	77.12	54.4	0.6239	92.09	80.41	99.33	65.56	164.2
Операционные расходы, млрд $						416.49	543.51	499.6	425.93	3.72	60.26	60.47	59.7	63.46	69.7
CAPEX, млрд $	24.81	25.82	26.23	26.6	27.33	28.32	29.25	29.14	30.05	34.16	31.95	31.67

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	107.79	181.9	190.31	219.29	146.33	134.36	184.19	134.36
Short Term Investments	0.065	7.65	6.9	10.1	9.9	9.91	5.62	9.91
Total Receivables	0.6118	69.86	63.83	67.99	100.7	111.97	102.05	111.97
Товарно материальные запасы	1 527.32	1 635.12	1 901.75	1 938.6	2 039.83	2 150.52	2 368.11	2 150.52
Амортизация, млрд		59.3	66.56	73.59	111.5	125.3	133.73	125.3
Total Current Assets	18.14	2 117.24	2 393.57	2 456	2 567.87	2 747.51	3 039.24	2 747.51
Чистые активы, млрд	20.76	2 343.8	2 410.13	2 557.31	3 841.83	21.86		3 841.83
Активы, млрд	6 301.29	6 802.73	7 395.36	7 741.97	8 208.01	8 841.4	9 489.53	8 841.4
Short Term Debt		339.99	439.94	463.04	641.6	802.92	694.16	802.92
Long Term Debt			3 041.17	3 160.4	3 025.63	3 245.61		3 245.61
Задолженность, млрд	4 013.59	4 381.93	4 908.84	5 085.98	5 294.26	5 810.18	6 254.87	5 810.18
Чистый долг, млрд	23.56	2 732.36	3 297.7	3 433.89	3 520.9	3 914.17	4 246.23	3 914.17
Долг, млрд	449.36	453.12	439.94	3 960	3 667.23	4 048.53	4 430.42	4 048.53

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	174.74	178.35	187.72	174.47	147.42	219.19	146.33	229.43	169.99	160.27	134.36	243.7	281.16	281.81	184.19
Short Term Investments						10.1	9.9	9.89	9.89	0.0756	9.91	9.91	12.11	7.16	5.62
Total Receivables						95.01	87.41	91.9	97.85	0.5267	111.97	106.17	96.63	101.24	102.05
Товарно материальные запасы						2 059.98	2 047.99	2 047.08	2 150.18	16.46	2 150.52	2 154.51	2 406.37	2 446.67	2 368.11
Амортизация, млрд									3.72	-0.0035	5.67	8.9	32.99	34.43	34.63
Total Current Assets						2 675.49	2 567.87	2 668.39	2 765.2	21.27	2 747.51	2 833.69	3 157.19	3 230.06	3 039.24
Чистые активы, млрд						2 663.71	2 797.81	2 764.34	2 845.84	21.86		4 279.42
Активы, млрд						8 186.98	8 208.01	8 377.01	8 748.25	67.44	8 841.4	9 137.44	9 527.12	9 664.71	9 489.53
Short Term Debt						921.93	641.6	824.68	890.01	7.47	802.92	834.25	1 147.15	1 105.86	694.16
Long Term Debt						3 038.01	3 025.63	3 096.27	3 266.2	25.14	3 245.61	3 404.87	3 507.85	3 634.67
Задолженность, млрд						5 411.56	5 294.26	5 491.19	5 773.5	44.56	5 810.18	5 966.72	6 352.04	6 468.69	6 254.87
Чистый долг, млрд						3 740.75	3 520.9	3 691.52	3 983.52	31.39	3 914.17	3 995.42	4 373.84	4 458.72	4 246.23
Долг, млрд									4 072.15	28.94	4 048.53	4 239.12	4 655	4 740.52	4 430.42

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				57.04	67.65	87.44	103.81	119.06	133.31	157.63	171.18	188.19	134.33	61.43	69.25	80.14	69.25
Цена акции ао	17.98	17.6	20.5	14.4	24.36	33.4	27.75	25	23.25	22	23.95	24.6	20.81	18.34	23.7	9.15	9.15
Число акций ао, млн										988.23	982.24	977	964	2880.94	2844.69	2803.17	2844.69
FCF/акцию										-333.86	-123.81	-398.23	-91.96	10.38	-22.86	7.44	-22.86

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-4.91	93.38	31.9	35.74	53.97	38.73	55.99	55.67	49.69	49.65	17.62	30.63	15.5	13.26	-31.14
FCF/акцию										9473.64	22.59	22.6	23.54	24.56

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	4.78	5.26	6.25	6.37	6.2	6.74	7.44	7.41	7.74	5.22	6.61	6.91	7.47	6.91
ROA, %	1.31	1.44	1.72	2.08	2.25	2.41	2.63	2.57	2.59	1.71	2.22	2.31	2.45	2.31
ROIC, %	2.5	2.65	2.9	3.25	3.35	3.52	3.82	3.73	3.66	2.44				2.69
ROS, %			11.39	12.17	12.91	16.91	14.04	14.08	14.73	14.73	8.83	8.42	8.68	8.68
ROCE, %							4.7	4.6	4.42	3.02	3.7	4.37	4.22	4.37
Рентаб EBITDA, %			12.06	14.92	15.87	15.47	16.84	17.25	18.51	9.66	17.52	19.66	19.86	19.66
Чистая рентаб, %	9.4	10.3	11.4	12.2	12.9	13.7	14	14.1	14.7	10.2	8.42	8.68	9.43	8.68
Operation Margin, %			11.39	12.17	12.91	13.65	14.04	14.08	14.73	14.73		11.66	13.46	13.46
Чистая процентная маржа, %	3.75	4.11	5.07	6.55	7.51	7.73	8.9	9.06	9.65	6.45				7.69

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.69	3.18	2.23	1.7221	0.0147	1.7596	2.98	1.4789	1.2443	1.9156
ROA, %	0.4613	0.6524	0.6382	0.5515	0.0081	0.5636	0.955	0.4655	0.3873	0.6076
ROCE, %	1.5706	1.7641	1.1235	0.7776	0.0115	1.2726	1.0856	1.3195	0.8536	2.09
Рентаб EBITDA, %	12.45	13.65	16.38	18.57	14.28	15.21	15.91	21.91	18.73	29.06
Чистая рентаб, %	7.91	8.44	9.18	9.83	8.26	7.75	15.29	7.19	6.96	8.5

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.3	2.1	1.9	1.9	1.7	1.5	1.4	1.4	1.1	1	0.0304	0.0229	0.0376	0.0229
P/BV	1.7	2.5	2	1.6	1.4	1.2	1.2	1.1	0.9	0.8	0.0219	0.0171	0.0277	0.0171
P/E	26.5	42.6	36	24.8	21.6	22.8	14.9	15.8	16.5	10.7	0.3614	0.2635	0.3993	0.2635
P/FCF			0.36	-9.53	-0.12	0.33	-0.07	-0.19	-0.05	-0.06		0.6391	-0.2938	-0.2938
E/P			321.19	3.84	574.85	670.25	716.8	742.07	934.91	842.33		9.26	10.31	10.31
EV/EBITDA			19.94	19.38	6.96	6.66	7.04	7.17	8.16	0.2	9.74	8.89	9.16	8.89
EV/S												2.91	1.7479	1.7479
Debt/EBITDA								7.95	1.15	1.46	9.96	9.08	9.08	9.08
Netdebt/Ebitda			19.81	7.94	6.88	6.58	6.97	7.1	8.1	8.1		8.68	8.77	8.77
Debt/Ratio			0.71	0.62	0.63	0.63	0.64	0.64	0.66	0.66		0.5166	0.4579	0.4579
Debt/Equity			2.53	1.68	1.76	1.77	1.82	1.87	2.04	2.04		1.1036	1.0538	1.0538
Debt/Net Income												23.96	20.55	20.55
Бета										1.08	0.71	1.0725	-7.03	-7.03
Индекс Альтмана			0.73	1.24	0.74	0.84	0.76	0.78	0.81	0.81	0.4834	0.9448	1.0209	1.0209

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	0.0096	0.0101	0.0091	0.0088	0.0075	0.0119	0.0178	0.0276	0.0284	0.1334
P/BV	0.0069	0.0072	0.007	0.0064	0.0056	0.017	0.0178	0.0206	0.0208	-0.0185
P/E	0.1246	0.1201	0.1042	0.1	0.0842	0.1309	0.1761	0.29	0.3078
EV/EBITDA	25.15	15.05	11.27	12.18	0.1164	12.36	12.41	11.08	10.79	8.04
Debt/EBITDA				71.41	52.6	41.41	47.47	35.18	47.41	22.28

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.3347	41.36	45.05	42.52	42.33	59.85	62.55		62.55
Дивиденд	0.0647	0.0769	0.0856	0.1547	0.2146	0.2337	0.2499	0.2773	0.2743	0.2278	11	25	28	34	40	44	44	22	0.434	0.5617	0.0642	0.5617
Див доход, ао, %						1.3747	1.3769	1.773	1.3118	0.6716	79.28	112	129.03	163.64	175.37	186.99	211.44	87.65	2.4	3.03		3.03
Дивиденды / прибыль, %												24.2	22.1	22.7	37.1	22.2	26.7	23.6	23.92	30.38	27.84	30.38

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0079	1.351	1.373	1.302	1.184	1.487		1.487
Всего задолженность	1064.69	1109.36	1039.76	1001.17				1001.17
Расходы на обслуживание долга		28.28	29.38	27.78	31.61	55.46	74.54	55.46
Персонал, чел					23992	24408

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.284	0.3	0.284	0.34	0.0026	0.519	0.433	0.555	0.495
Расходы на обслуживание долга	8.03	8.93	10.11	11.39	0.117	18.61	16.45	18.41	20.15	19.53

Investing Port

OTC: MTSFF - Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Отчетность Mitsui Fudosan Co., Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное