NASDAQ: ACGL - Arch Capital Group Ltd.

Дох. за полгода: +14.78%
Сектор: Financials

Отчетность Arch Capital Group Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $											4.03	4.21	4.99	4.54	4.33	3.79	4.09	5.15	5.97	8.06	7.45	8.7	11.99	12.47	10.98	17.58	17.59	24.85		28.06
Выручка, млрд $	0.005	0.0502	0.121	0.2471	0.3488	0.1225	0.0765	0.7218	2.34	3.1	3.17	3.45	3.45	2.97	3.5	3.24	3.06	3.38	3.48	4.05	3.98	4.45	5.37	5.47	6.78	8.31	8.93	9.61	10.86	9.6
Чистая прибыль, млрд $	0.001	0.0041	0.002	0.0031	-0.0324	-0.0087	0.022	0.059	0.2806	0.3169	0.2565	0.7132	0.8579	0.291	0.8769	0.8426	0.436	0.593	0.71	0.834	0.538	0.693	0.619	0.758	1.636	1.406	2.16	1.44	1.9888	1.4769
EV, млрд $											4.11	4.19	5.05	4.78	4.72	3.83	4.35	5.18	6.44	8.47	8.22	10.34	-1.9051	-1.984	-6.08	-2.39	20.29	27.63	28.16	25.8
EBIT, млрд $																								0.9924	1.913	1.6608	2.42	1.6872	2.29	1.6872
EBITDA, млрд $																0.8505	0.427	0.5894	0.7425	0.8672	0.5901	0.8749	0.9901	1.0981	1.9951	1.5031	2.29	1.63	2.39	1.7934
FCF, млрд $	-0.0002	0.0281	0.0481	0.0683	0.0072		-0.0119	0.6513	1.5811	1.771	1.4384	1.5957	1.4085	1.1296	0.9732	0.7904	0.847	0.903	0.833	1.017	0.982	1.381	1.09	1.53	2.01	2.85	3.39	3.18	4.18	3.76
Операционный денежный поток, млрд $																							1.1126	1.5593	2.05	2.89	3.43	3.22	4.23	3.82
Баланс стоимость, млрд $	0.001	0.0051	0.0072	0.0103	-0.0222	-0.0309	-0.0116	0.0474	0.328	0.6449	0.9013	1.5939	2.43	2.69	3.61	4.42	4.83	5.35	6.04	6.85	7.37	8	8.56	9.43	11.02	12.36	14.46	14.64	16.6	12.91
Операционная прибыль, млрд $							0.0215	0.0499	0.3039	0.3773	0.2858	0.7859	0.9396	0.4104	0.7934	0.8505	0.4509	0.5894	0.7425	0.8442	0.5672	0.8556	0.7573	0.8418	1.8491	7.65	0.2647	1.336	2.29	1.6872
Операционные расходы, млрд $											2.88	2.67	2.51	2.74	2.54	2.39	2.62	2.84	2.74	3.18	3.39	3.58	4.64	4.56	4.94	0.8752	0.9986	3.2	5.82	1.1282
CAPEX, млрд $	0.0001	0.0029	0.00091	0.000252	0.000338		0.0063	0.0177	0.0315	0.0155	0.0137	0.0132	0.028	0.0095	0.0195	0.0117	0.019	0.019	0.017	0.02	0.016	0.015	0.023	0.03	0.038	0.04	0.041	0.0407	0.0509	0.0517

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.72	1.53	2.29	2.19	2.3	2.19	2.45	2	2.25	1.91	2.24	2.39	3.03	3.12	3.09
Чистая прибыль, млрд $	0.3128	-0.0887	0.4664	0.4887	0.5993	0.4757	0.7187	0.4063	0.6237	0.1974	0.4043	0.0171	0.8628	0.717	0.671
EV, млрд $										20.2	18.91	17.48	25.69	26.99	28.77
EBIT, млрд $										0.2401	0.4595	0.0651	0.9523	0.811	0.729
EBITDA, млрд $						0.5298	0.7777	0.4774	0.7231	0.2673	0.4867	0.0912	0.978	0.834	0.753
FCF, млрд $	0.4951	1.41	-0.1094	1	0.5419	0.7504	0.8386	1	0.793	0.5398	0.8903	1.3652	0.9682	0.952	1.14
Операционный денежный поток, млрд $						0.7628	0.8497	1.015	0.8	0.5516	0.9024	1.3797	0.9815	0.963	1.15
Баланс стоимость, млрд $						12.79	13.45	13.84	14.46	14.64	15.04	15.04	15.89	16.6	14.64
Операционная прибыль, млрд $	0.5053	1.42	-0.1001	1.01	0.5551	0.7629	0.8497	1.01	0.8	0.5516	0.0046	0.0085	0.9815	0.963	0.729
Операционные расходы, млрд $						1.8267	1.6847	0.2308	0.9986	0.2899	0.2774	0.2747	0.8534	2.79	-2.36
CAPEX, млрд $						0.0125	0.0111	0.0108	0.007	0.0118	0.0121	0.0146	0.0133	0.011	0.015

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0015	0.009	0.012	0.0095	0.0115	0.01	0.0917	0.0569	0.1131	0.2225	0.317	0.2399	0.2517	0.3346	0.3627	0.3517	0.371	0.4341	0.4857	0.5533	0.8429	16.45	16.64	19.42	22.99	2.69	2.22	0.803	0.8551
Short Term Investments																								15.99	18.69	20.64	21.54	21.01		21.01
Total Receivables																								6.3	8.24	8.55	10.34	11.92		11.92
Total Current Assets																								23.69	27.66	30.1	32.74	0.0187		0.0187
Чистые активы, млрд						0.2723	1.0204	1.4112	1.7107	2.24	2.48	3.59	4.04	3.43	4.32	4.51	4.63	5.17	5.65	6.13	6.2	8.25	10.04	9.44	11.5	13.11	13.55	12.92	13.99	0.0187
Активы, млрд	0.351	0.4325	0.5812	0.7578	0.8644	0.2989	1.3137	2.99	5.59	8.22	11.49	14.31	15.62	14.62	15.38	15.77	17.14	17.82	19.57	22.01	23.18	29.37	32.05	32.22	37.89	43.28	45.1	45.68	51.1	47.99
Short Term Debt																								0.4557	0.4843	0.1557
Long Term Debt																								1.73	1.87	2.86	2.72	2.73		2.73
Задолженность, млрд	0.0108	0.0803	0.1802	0.3598	0.5178	0.0236	0.2933	1.5801	3.87	5.98	9.01	10.72	11.59	11.18	11.05	11.26	12.51	12.65	13.92	15.11	16.23	20.27	22.01	21.99	25.63	29.35	31.56	32.75	37.1	35.07
Чистый долг, млрд		-0.0015	-0.009	-0.012	-0.0095	-0.0115	-0.01	-0.0917	0.1431	0.1869	0.0775	-0.017	0.0601	0.2483	0.383	0.0373	0.2572	0.029	0.4659	0.4143	0.7684	1.646	1.9428	1.5427	1.6297	-0.0189	1.8657	1.9117	1.923	1.8703
Долг, млрд									0.2	0.3	0.3	0.3	0.3	0.5	0.7176	0.4	0.6089	0.4	0.9	0.9	1.3217	2.49	2.55	2.19	2.36	3.02	2.72	2.73	2.73	2.73

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.9037	1.07	0.8543	1.19	1.29	1.37	1.82	1.55	1.31	1.32	0.8135	0.8136	0.8551	1.22	0.904
Short Term Investments											20.59	20.87	21.01	23.1	23.14
Total Receivables											11.33	11.67	11.92	12.88	13.77
Total Current Assets											32.73	6.33	0.0187	36.78	37.81
Чистые активы, млрд						13.1	13.99	13.39	13.55	12.92	12.42	11.8	12.91	13.99	37.81
Активы, млрд						4.24	46.48	44.78	45.1	45.68	45.72	46.34	47.99	51.1	53.86
Long Term Debt											2.72	2.73	2.73	2.73	2.73
Задолженность, млрд						30.23	31.58	31.4	31.56	32.75	33.29	34.53	35.07	37.1	39.21
Чистый долг, млрд						2.08	1.7834	1.5864	1.8657	1.9117	1.9113	-0.8136	1.8703	1.923	1.82
Долг, млрд						3.02	3.02	2.72	2.72	2.72	2.72	2.73	2.73	2.73	2.73

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.01	0.03	0.01	0.02	-0.21	-0.07	0.14	0.11	0.46	0.49	0.38	1.04	1.29	0.5	1.57	1.78	0.99	1.34	1.69	2.01	1.36	1.78	1.36	1.73	3.87	3.32	5.23	3.75	5.27	3.91
Цена акции ао	2.24	2.03	2.58	2.28	1.434	1.6111	2.64	3.11	4.24	4.34	6	6.13	7.51	7.78	7.78	8.01	9.86	12.41	14.67	19.9	19.7	23.25	28.76	30.26	26.72	42.89	36.07	67.81	63.9	81.56
Число акций ао, млн	150	153	154	159	154	119	153	537	610	653	672	686	664	583	557	473	415	415	407	405	378	374	417	412	411	410	400	377		377.61
FCF/акцию	-0.0013	0.1839	0.3125	0.4293	0.0468		-0.078	1.2129	2.59	2.71	2.14	2.33	2.12	1.9376	1.7472	1.6711	2.04	2.18	2.05	2.51	2.6	3.69	2.61	3.7	4.88	6.94	8.25	8.27	11.06	9.97

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.78	0.33	0.72	1.01	1.32	1.07	1.67	1	1.62	0.5	1.0698	0.0458	2.32	1.92	1.77
FCF/акцию						1.8336	2.06	2.52	2.04	1.405	2.36	3.65	2.58	2.52	3

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %						-3.21	2.16	4.18	16.4	14.14	10.34	19.86	21.26	8.48	20.28	18.67	9.67	12.19	13.53	14.6	8.83	10.84	7.97	8.65	16.46	11.84	16.72	11.2	14.79	11.17	10.73
ROA, %	0.28	0.95	0.35	0.41	-3.75	-2.92	1.68	1.97	5.02	3.86	2.23	4.98	5.49	1.99	5.7	5.34	2.49	3.19	3.68	3.91	2.28	2.53	1.84	2.22	4.55	3.36	4.74	2.04	4.01	3.17	7.03
ROIC, %							1.92	3.5	14.52	13.71	9.23	19.47	21.28	10.23	15.69	17.51	8.97	10.85	11.01	11.85	7.53	8.25	5.35	6.08	11.98	44.52	1.53				6.57
ROS, %		9.19	1.56	1.81	-14.98	-3.77	31.58	7.56	13.08	11.05	9.01	21.43	25.3	10.26	25.64	26.22	13.94	17.44	21.35	20.83	14.26	19.22	16.1	18.13	28.2	18.5	27.17	13.54	15.38	15.38	22.62
ROCE, %																								8.53	5.53	4.11	5.82	3.77	4.81	3.77	18.61
Рентаб EBITDA, %																26.22	13.94	17.44	21.35	21.4	14.84	19.65	18.44	20.06	29.41	17.63	23.82	15.8	22.01	18.68	33.54
Чистая рентаб, %	20	8.2	1.69	1.25	-9.3	-7.13	28.8	8.17	11.97	10.21	8.1	20.66	24.85	9.81	25.04	25.97	14.24	17.55	20.41	20.59	13.52	15.56	11.53	13.85	24.12	17.19	23.32	15.36	18.32	15.38	22.62
Operation Margin, %							28.17	6.91	12.97	12.16	9.02	22.76	27.22	13.83	22.66	26.22	14.72	17.44	21.35	20.83	14.26	19.22	14.1	15.38	27.26	89.73	2.97		17.58	17.58	29.57
Чистая процентная маржа, %																	13.4	16.5	19.77	20.05	12.97	14.93	10.55	13.04	23.51	16.42	23.45			21.37	22.37
Доходность FCF, %											35.67	37.95	28.24	24.9	22.46	20.86	20.7	17.53	13.96	12.62	13.19	15.89	9.07

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	3.47	5.16	3.14	4.63	1.4523	3.05	0.1329	6.83	5.65	5.14	10.73
ROA, %	12.49	2.66	0.9203	1.3868	0.4314	0.8848	0.0372	1.8228	1.4431	1.2786	7.03
ROCE, %					0.5835	1.1236	0.1537	2.21	1.8275	1.5755	18.61
Рентаб EBITDA, %	23.97	32.03	23.44	32.15	14	21.68	3.82	33.15	26.33	24.38	33.54
Чистая рентаб, %	19.82	27.82	20.62	27.71	10.25	18.01	0.72	29.14	22.57	21.73	22.62

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	211.15	17.44	8.31	3.98	1.63	5.41	14.89	1.91	0.75	0.55	0.76	0.87	0.9	1.04	0.9	1.2	1.7	1.8	2.4	2.1	2.2	2.5	2.5	2	2.7	1.9	2	2.64	2.54	2.49	5.74
P/BV						2.44	1.12	0.98	1.03	0.76	0.98	0.83	0.77	0.9	0.73	0.86	1.2	1.2	1.6	1.3	1.5	1.6	1.6	1.3	1.7	1.3	1.3	2.06	1.8741	1.8523	5.84
P/E	1055.73	212.81	492.85	317.81	-17.58	-75.87	51.71	23.36	6.28	5.4	15.79	5.89	5.82	15.56	4.96	4.5	10.7	10.9	14.9	10.6	13.3	16.4	29.2	14	12.5	13	9	17.66	13.87	16.2	27.99
P/FCF	-5278.63	31.11	20.88	14.39	79.11	252.26	-95.35	2.12	1.11	0.97	1.68	1.87	2.21	2.74	3.25	4.93	5.83	6.47	9.5	7.71	9.42	8.29	11.05	6.95	8.49	5.04	5.04		7.46	7.46	24.65
E/P	0.09	0.47	0.2	0.31	-5.69	-1.32	1.93	4.28	15.92	18.52	10.6	23.86	27.58	9.39	27.72	21.64	8.84	10.16	8.96	10.64	5.81	6.05	5.14	7.13	9.59	10.21	12.63		0.0526	0.0526	0.03
EV/EBITDA																4.62	12.17	9.96	11.29	9.52	16.98	14.96	14.73	11.33	9.76	9.83	6.14	8.79	12.35	14.39	17.40
Debt/EBITDA																							2.57	1.9937	1.1808	1.744	1.0863	1.2134	1.5222	1.5222	4.19
Netdebt/Ebitda																0.04	0.6	0.05	0.63	0.48	1.3	1.88	2.2	1.63	0.84	1.82	0.85		1.0429	1.0429	1.05
Debt/Ratio	0.03	0.19	0.31	0.47	0.6	0.08	0.22	0.53	0.69	0.73	0.78	0.75	0.74	0.77	0.72	0.71	0.73	0.71	0.71	0.69	0.7	0.69	0.69	0.68	0.68	0.09	0.7		0.0569	0.0569	0.51
Debt/Equity						0.09	0.29	1.12	2.26	2.67	3.63	2.99	2.87	3.26	2.56	2.49	2.7	2.45	2.46	2.46	2.62	2.46	2.19	2.15	2.09	0.1	2.33		145.99	145.99	12.59
Debt/Net Income																													1.8485	1.8485	8.42
Бета																											0.87	0.76	1.3862	1.3862	1.28
Индекс Альтмана										1.17						1.11	0.94	1.1	0.94	1.16	1.13	1.09	1.08	1.09	1.24	8.86	0.927	5.02	1.0263	1.0263	33.32

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.722	1.7253	1.7001	1.9955	2.22	2.09	1.9649	2.49	2.32	2.29	5.74
P/BV					1.4144	1.3678	1.3193	1.8438	1.7905	1.8404	5.84
P/E	8.92	7.44	7.25	8.25	10.03	10.73	14.11	16.34	12.66	11.91	27.99
EV/EBITDA	12.65	8.07	7.77	7.64	9.14	9.78	10.33	14.14	11.36	10.83	17.40
Debt/EBITDA	5.7	3.88	5.71	3.77	10.19	5.6	29.89	2.79	3.27	3.62	4.19

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																						0.046	0.0416	0.0416	0.0416	0.0483	0.0481	0.0406		0.0404
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.03
Дивиденды / прибыль, %																							7.43	5.49	2.54	2.84	2.24	2.51	2.04	2.76	42.09

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0104	0.0104	0.0173	0.0102	0.0102	0.0102	0.0102	0.0102	0.01	0.01
Дивиденды / прибыль, %	2.37	1.5399	4.12	1.634	5.2	2.52	59.55	1.1846	1.3986	1.4903	42.09

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0909	0.0054	0.0178			0.0043	0.0101	0.0225
Расходы на обслуживание долга	0.1174	0.1205	0.1209	0.1435	0.1395	0.1338	0.1296	0.1303
Персонал, чел					4500	5200	5800

Investing Port

NASDAQ: ACGL - Arch Capital Group Ltd.

Отчетность Arch Capital Group Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное