Ares Capital (ARCC) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.17	5.04	5.18	7.01	6.7	6.65	7.16	9.45	9.2	10.97	10.75
Выручка, млрд $	0.769	0.562	0.674	0.879	0.879	0.824	0.541	1.68	0.741	2.09	2.09
Чистая прибыль, млрд $	0.591	0.379	0.474	0.667	0.858	0.793	0.484	1.57	0.6	1.27	1.27
EV, млрд $	12.83	9.7	9.05	11.54	11.56	14.88	15.36	20.08	21.69	22.76	22.76
EBIT, млрд $	0.8253	0.6234	0.681	0.911	0.877	0.809	0.813	1.97	0.043	1.29	1.29
EBITDA, млрд $	0.8261	0.6241	0.476	0.847	1.12	1.1	0.82	1.97	1.06	1.29	1.29
Баланс стоимость, млрд $	5.28	5.17	5.17	7.1	7.3	7.47	7.18	8.87	9.56	11.2	11.2
FCF, млрд $	-0.659	0.36	0.707	-2.05	0.304	-1.21	-0.557	-2.46	-1.36	0.511	0.511
Операционный денежный поток, млрд $	-0.6585	0.3604	0.707	-0.002	0.304	-1.21	-0.557	-2.46	-1.36	0.511	0.511
Операционная прибыль, млрд $	0.8253	0.6234	0.515	0.526	0.713	1.1	0.82	1.97	1.11	1.29	1.29
Операционные расходы, млрд $	0.0411	0.0543	0.179	0.193	0.002	0.015	0.038	0.082	0.086	0.042	0.042
Чист. проц. доходы, млрд $			0.62	0.951	1.04	1.18	1.16	1.25	1.47	1.9	1.9
CAPEX, млрд $			0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	9.6	10.04	8.86	8.49	9.49	9.76	10.28	10.94	0	12.31	12.84
Выручка, млрд $	0.467	0.282	0.129	0.144	0.201	0.302	0.361	0.528	0.444	0.495	0.767
Чистая прибыль, млрд $	0.382	0.211	0.111	0.104	0.174	0.278	0.331	0.5	0.413	0.449	0.322
EV, млрд $	20.36	20.44	20.93	20.59	21.97	20.81	21.38	22.41	23.12	23.13	25.06
EBIT, млрд $	0.495	0.211	0.222	0.302	0.333	0.866	0.781	0.729	0.933	0.456	1.11
EBITDA, млрд $	0.495	0.317	0.222	0.223	0.32	0.407	0.32	0.292	0.422	-0.035	0.537
Баланс стоимость, млрд $	8.87	9.38	9.34	9.44	9.56	10.05	10.35	10.82	11.2	11.87	12.36
FCF, млрд $	-1.77	0.481	-1.5	0.02	-0.36	0.872	-0.048	0.046	-0.359	-0.021	0.314
Операционный денежный поток, млрд $	-1.77	0.481	-1.5	0.02	-0.36	0.872	-0.048	0.046	-0.359	-0.021	0.314
Операционная прибыль, млрд $	0.344	0.317	0.222	0.223	0.333	0.407	0.32	0.292	0.422	0.491	0.537
Операционные расходы, млрд $	0.077	0.058	0.008	0.026	0.009	0.022	0.024	0.025	0.022	0.039	0.025
Чист. проц. доходы, млрд $	0.336	0.31	0.319	0.385	0.456	0.47	0.476	0.495	0.521	0.513	0.539
CAPEX, млрд $	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $						0.1946	0.2571	0	0.316	0.296	0.176	0.254	0.372	0.303	0.535	0.535
Short Term Investments $	0.381	4 313.67	5 089.41	5 918.63	7 625.26	9 019.35	9 046.44						17.06	17.3	21.5	17.3
Long term investments $						9.03	9.06	8.82	11.84	12.42	14.43	15.52	20.01	21.78	22.87
Total Receivables $						0.1618	0.138	0.141	0.094	0.103	0.131	0.223	0.222	0.18	0.261	0.261
Total Current Assets $						355.54	395.02	0.335	0.409	0.407	0.307	0.477	0.594	0.483	0.78	0.78
Чистые активы, млрд $								5.17	7.1	0.407	0.307	0.477	0.594	0.02	0.553	0.483
Активы, млрд $						9.5	9.53	9.25	12.35	12.9	14.91	16.2	20.84	22.4	23.8	23.8
Short Term Debt $						3.92	0.802	0.162	0.27	0.3	6.97	8.49	11.06	0.031	0.017	0.017
Long Term Debt $				2.2	2.99	3.92	4.11	3.87	4.85	5.21	6.97			12.21	11.37	12.21
Задолженность, млрд $						4.21	4.36	4.08	5.25	5.6	7.44	9.02	11.98	12.84	12.6	12.6
Чистый долг, млрд $						3.73	3.88	3.87	4.85	4.92	6.92	8.3	10.77	12.02	11.4	11.4
Долг, млрд $						7.85	4.92	3.87	4.85	5.21	7.09	8.55	11.14	12.24	11.94	11.94
Расходы на обслуживание долга $						0.216	0.227	0.186	0.16	0.24	0.291	0.317	0.372	0.455	0.514	0.514
Interest income $							0.1187	0.806	0.951	1.04	1.18	1.16	1.25	1.47	1.9
Амортизация, млрд $					0.000802	0.000805	0.000734	0.001	0.001		-1.12	0.023	0.029	1.02	-1.87	-1.87
Себестоимость, млрд $						0.4918	0.456	0.441	0.571	0.622	0.686	0	0	0.467	-0.449	-0.449
Товарно материальные запасы $												0.549	0.708	0.517	0.809	0.809

	2014Q4	2015Q4	2018Q3	2018Q4	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $												0.372	0.695	0.204	0.257	0.303	0.359	0.411	0.527	0.535	0.509	0.681
Short Term Investments $	9 019.35	9 046.44										17.06	16.27	17.32	17.23	17.3	21.15	21.5			0.001	0.007
Long term investments $										17.14	17.68	20.01	19.49	21.17	21.34	21.78	21.15	21.5	21.93	22.87
Total Receivables $												0.222	0.133	0.235	0.181	0.18	0.194	0.186	0.259	0.261	0.464	0.331
Total Current Assets $												0.594	0.828	0.439	0.438	0.483	0.553	0.592	0.742	0.796	1.04	1.01
Чистые активы, млрд $												8.87	0.828	0.439	0.438	0.483	10.05	10.35	0.013	11.2	11.87	12.36
Активы, млрд $												20.84	20.46	21.8	22.04	22.4	21.81	22.23	22.92	23.8	24.26	26.09
Short Term Debt $												11.06	0.039	0.037	0.033	0.031	0.028	0.024	0.02	0.006	0.015	0.003
Long Term Debt $			4.55	4.91	6.2	6.02	6.6	6.97	8.18						11.82	12.21	11.16	11.37
Задолженность, млрд $												11.98	11.08	12.46	12.6	12.84	11.76	11.88	12.11	12.6	12.38	13.73
Чистый долг, млрд $												10.77	9.95	11.64	11.67	12.02	10.91	11.02	11.04	11.4	11.24	12.33
Долг, млрд $												11.14	10.64	11.84	11.93	12.32	11.27	11.4	11.57	11.94	11.74	13.01
Расходы на обслуживание долга $												0.105	0.093	0.101	0.105	0.141	0.127	0.128	0.132	0.144	0.144	0.16
Interest income $										0.305	0.317	0.336	0.31	0.319	0.385	0.456	0.47	0.476	0.495	0.521
Амортизация, млрд $												0.029	0.007	-0.368	0.019	-0.013	-0.459	-0.461	-0.437	-0.511	-0.491	-0.573
Себестоимость, млрд $												0	0	0	0	0	0	-0.136	0.21	0.19	-0.206	0.174
Товарно материальные запасы $														0.496	0.543	0.517	0.571	0.634	0.82	0.825	0.001

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.94	1.2	1.51	1.57	2.01	1.86	1.14	3.51	1.16	2.2		2.2
Цена акции ао		15.61	14.25	16.49	15.72	15.58	18.65	16.89	19.45	20.03	21.32	21.32
Число акций ао, млн	305	314	314	425	426	427	424	446	518	575		575
FCF/акцию	-2.16	1.15	2.25	-4.82	0.7136	-2.83	-1.31	-5.51	-2.62	0.8887		0.8887

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			0.83	0.422	0.216	0.1989	0.3258	0.5009	0.5838	0.8591	0.6965	0.7597	0.5227
Цена акции ао	19.36	20.04	20.77	21.31	19.71	19.33	18.78	18.9	18.47	19.39	19.5
Число акций ао, млн	440	453	446	500	514	523	518	555	567	582	575
FCF/акцию			-3.9	0.962	-2.92	0.0382	-0.6742	1.57	-0.0847	0.079	-0.6054	-0.0355	0.5097

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					11.6	7.24	9.17	10.88	11.92	10.74	6.61	19.53	6.28	11.3		11.3	-43.91
ROA, %					6.7	3.98	5.05	6.18	6.8	5.71	3.11	8.46	2.68	5.32		5.32	9.82
ROIC, %	19.73	10.5			8.04	8.58	10.34	10.71	11.82	10.21	7.49	12.39	7.48				6.57
ROS, %						84.02	86.03	89.05	97.61	96.24	89.46	93.38	80.97	60.72	60.72	60.72	25.91
ROCE, %					15.62	12.05	13.18	12.83	7.01	5.5	5.08	9.64	0.45	11.48		11.48	-63.58
Рентаб EBITDA, %					127.01	138.48	123.77	73.02	127.08	133.5	151.57	117.28	143.32	61.68		61.68	35.18
Чистая рентаб, %					90.86	84.02	86.03	57.5	97.61	96.24	89.46	93.38	80.97	60.72		60.72	25.91
Operation Margin, %						138.32	123.59	121.63	127.08	98.18	92.98	95.11	149.8	61.68	61.68	61.68	30.53
Чистая процентная маржа, %			92.21	90.24	76.88	67.42	70.33	75.88	81.87	77.9	66.76	82.34				79.83	22.37
Доходность FCF, %				-27.54	-12.74	7.15	15.08	-28.97	4.33	-15.83	-8.75	-28.19	-13.27	4.66

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				17.7	2.48	1.25	1.14	1.86	2.92	3.2	4.62	3.69	3.78	2.6	-43.91
ROA, %				7.52	1.3	0.5253	0.4745	0.7831	1.26	1.49	2.18	1.74	1.85	1.23	9.82
ROIC, %	2.45	1.77	-2.96				1.59	1.87	2.54	2.69	3.37	2.92	3.04	2.37	6.57
ROS, %				95.5	74.82	86.05	72.22	86.57	92.05	91.69	94.7	93.02	90.71	41.98	25.91
ROCE, %				5.58	1.69	1.42	1.61	1.56	3.99	7.54	6.74	8.33	3.84	8.98	-63.58
Рентаб EBITDA, %				106	112.41	172.09	154.86	159.2	134.77	88.64	55.3	95.05	-7.07	70.01	35.18
Чистая рентаб, %				81.8	74.82	86.05	72.22	86.57	92.05	91.69	94.7	93.02	90.71	41.98	25.91
Operation Margin, %				123.75	112.41	172.09	154.86	165.67	134.77	88.64	55.3	95.05	99.19	70.01	30.53
Доходность FCF, %				-25.6	-24.6	-31.4	-32.6	-14.3	-9.92	4.71	4.24	4.3	-3.1	-0.16

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	8.1	8.6	12.6	12.5	7.74	10.05	14.59	5.95	16.13	8.97		8.97	24.00
P/BV	0.9	0.8	1	1	0.9092	1.07	0.9844	1.05	1.01	1.01		1.01	-13.58
P/S	7.3	6.5	8.5	8.6	7.55	9.67	13.06	5.55	13.06	5.45		5.45	6.28
P/FCF		13.99	6.63	-3.45	23.12	-6.32	-11.43	-3.55	-7.54	-7.91	21.04	21.04	20.77
E/P		0.0751	0.1011	0.0943	0.1221	0.1037	0.076	0.1796	0.0586	0.1155	0.1178	0.1178	0.05
EV/EBITDA	15.53	15.54	12.47	13.25	10.34	13.53	18.73	10.2	20.43	17.7		17.7	17.22
EV/Ebit											17.7	17.7
EV/S		21.52	15.43	15.86	13.93	17.67	28.57	12.05	29.28	10.92	10.92	10.92	6.51
EV/FCF		26.92	12.02	-5.8	40.28	-12.03	-27.75	-8.22	-15.96	44.54	44.54	44.54	23.28
Debt/EBITDA		7.88	5.92	5.73	4.67	6.45	10.43	5.66	11.53	9.28	9.28	9.28	1.77
Netdebt/Ebitda		6.22	5.35	4.98	4.4	8.55	15.77	6.62	11.32	8.86	8.86	8.86	0.91
Debt/Ratio		0.5158	0.4366	0.415	0.4276	0.4758	0.5279	0.5343	0.5465	0.5015	0.5015	0.5015	0.33
Debt/Equity		0.9502	0.7814	0.7219	0.7553	0.9498	1.19	1.26	1.28	1.07	24.71	24.71	7.26
Debt/Net Income		12.98	8.51	7.68	6.43	8.94	17.67	7.11	20.4	9.43	9.43	9.43	2.77
Бета							1.26	1.12	1.06	0.3276	-1.36	-1.36	3.76
Индекс Альтмана						0.9326	0.6568	1.66	1.23	0.8351	0.8417	0.8417	26.23

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E									6.13	6.8	8.15	10.15	16.03	14.36	11.35	8.6	7.48	6.94	7.28	24.00
P/BV									1.08	1.12	0.995	0.945	1.04	0.9847	1	1.05	1.05	1	1.03	-13.58
P/S									5.04	6.26	7.31	8.64	12.71	12.32	9.97	7.92	6.97	6.43	5.53	6.28
P/FCF							-7.18	1815.79	-5.24	22.15	-6.75	505.6	-27.03	12.03	-218.18	245.31	-31.24			20.77
E/P							0.0561	0.0368	0.0412	0.0198	0.011	0.0103	0.0179	0.0265	0.0316	0.0443	0.0368			0.05
EV/EBITDA									10.3	11.23	14.27	16.38	20.31	17.75	66.81	76.75	54.78	-660.74	46.66	17.22
EV/S	79.51	100.43	49.48									150.72	111.45	70.61	59.22	42.44	52.07	46.72	32.67	6.51
EV/FCF	-20.07	-66.54	1006.08									1085.2	-62.23	24.45	-445.38	487.18	-64.39	-1101.23	79.8	23.28
Debt/EBITDA									5.47	33.57	53.35	53.49	38.5	27.7	35.61	39.63	28.28	-335.54	24.22	1.77
Netdebt/Ebitda									21.75	31.38	52.43	52.34	37.55	26.81	34.43	37.82	27.01	-321	22.95	0.91
Debt/Ratio	0.4652	0.9354	0.525									0.5377	0.5793	0.5131	0.5126	0.5048	0.5015	0.4842	0.4985	0.33
Debt/Equity	0.9122	1.87	1.26									1.26	1.36	1.11	1.1	1.07	1.07	0.9892	1.05	7.26
Debt/Net Income	38.43	68.34	-13.56									113.93	74.57	40.26	34.43	23.14	28.9	26.16	40.39	2.77
Индекс Альтмана				0.6768	0.6418	0.7355	0.7397	0.6882	0.658	0.7057	0.6056	0.5982	0.5893			0.6871				26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.4644	0.4874	0.642	0.656	0.694	0.679	0.694	0.912	1.03	1.03		0.995
Дивиденд		1.55	1.5	1.5	1.52	1.67	1.59	1.61	1.87	1.92	1.44	1.92
Див доход, ао, %		7.15	9.35	9.28	8.88	2.06	7.09	7.94	2.21	9.59	9.01	9.32	1.25
Дивиденды / прибыль, %	79.2	92.1	116	120.6	76.46	87.52	140.29	44.29	171.83	81.44		81.44	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.182	0.208	0.223	0.234	0.247	0.261	0.253	0.254	0.263	0.27	0.279
Дивиденд	0.3975	0.4075	0.4075	0.4479	0.4486	0.4593	0.51	0.48	0.48	0.48	0.48
Див доход, ао, %	2.05	2.03	1.96	2.1	2.28	2.38	2.72	2.54	2.6	2.48	2.46			1.25
Дивиденды / прибыль, %			47.6	98.58	200.9	225	141.95	93.88	76.44	50.8	63.68	60.13	86.65	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ARCC - Ares Capital

Отчетность Ares Capital

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное