Activision Blizzard (ATVI) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																									26.72	27.66	48.82	35.91	71.59	51.3	59.86		71.18
Выручка, млрд $	0.0211	0.0266	0.0407	0.0614	0.0865	0.2599	0.4365	0.5722	0.6202	0.7864	0.8641	0.9477	1.4059	1.468	1.513	1.3488	3.03	4.28	4.45	4.76	4.86	4.58	4.41	4.66	6.61	7.02	7.5	6.49	8.09	8.8	7.53	8.14	7.53
Чистая прибыль, млрд $	-0.0014	-0.002	-0.0015	0.0055	0.0071	0.0058	0.0153	-0.0341	0.0205	0.0522	0.0662	0.0777	0.1383	0.0419	0.0858	0.227	-0.107	0.113	0.418	1.085	1.149	1.01	0.835	0.892	0.966	0.273	1.81	1.5	2.2	2.7	1.513	1.86	1.513
EV, млрд $																									28.36	27.34	34.53	42.12	66.04	45.45	56.35	59.3	56.48
EBIT, млрд $																											2.03	1.61	2.73	3.26	1.67	1.99	1.67
EBITDA, млрд $	0.0015	-0.0002	0.000577	0.0069	0.0141	0.0146	0.0578	0.0943	0.1077	0.1518	0.2157	0.2147	0.3432	0.2373	0.257	0.2473	0.374	0.62	1.009	1.766	1.786	1.634	1.327	1.615	2.65	2.52	3.03	2.42	3.4	3.85	2.17	2.31	2.17
FCF, млрд $																			1.279	0.88	1.272	1.19	1.185	1.081	2.02	2.06	1.66	1.72	2.17	2.33	2.13	2.04	2.13
Операционный денежный поток, млрд $																									2.16	2.21	1.79	1.83	2.25	2.41	2.22	2.16	2.22
Баланс стоимость, млрд $																									-0.002	-0.001	11.36	12.81	15.04	17.6	19.24	20.12	19.24
Операционная прибыль, млрд $	-0.0001	-0.0021	-0.003	0.0025	0.0098	0.0116	0.0278	-0.0303	0.0398	0.0806	0.0948	0.1098	0.1846	0.018	0.0731	0.1796	-0.14	0.406	0.795	1.353	1.451	1.372	1.183	1.319	1.412	1.309	1.99	1.61	2.73	3.26	1.67	1.99	1.67
Операционные расходы, млрд $	0.0114	0.0138	0.0223	0.0371	0.0469	0.0852	0.1108	0.1919	0.1658	0.1711	0.2041	0.2707	0.3763	0.5097	0.4618	0.7871	1.327	1.566	1.526	1.647	1.743	1.68	1.7	1.76	2.8	3.21	3	2.66	3	3.15	3.64	3.75	3.64
CAPEX, млрд $																			0.097	0.072	0.073	0.074	0.107	0.111	0.136	0.155	0.131	0.116	0.078	0.08	0.091	0.113	0.091

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				62.49	71.77	72.08	74.16	60.21	51.83	62.49	60.89	58.13	59.94	67.19	66.26
Выручка, млрд $	1.97	1.78	1.93	1.96	2.41	2.28	2.3	2.07	2.16	1.77	1.644	1.782	2.33	2.38	2.21
Чистая прибыль, млрд $	0.53	0.51	0.58	0.6	0.51	0.619	0.876	0.639	0.564	0.395	0.28	0.435	0.403	0.74	0.587
EV, млрд $				58.68	66.73	66.4	68.55	54.1	45.01	56.11	54.6	54.51	56.63	61.16	59.06
EBIT, млрд $										0.376	0.338	0.485	0.368	0.8	0.778
EBITDA, млрд $	0.63	0.78	0.84	0.89	0.82	0.932	1.138	0.882	0.778	0.475	0.428	0.566	0.485	0.827	0.61
FCF, млрд $	0.88	0.13	0.76	0.17	1.12	0.822	0.374	0.498	0.64	0.627	0.161	0.242	1.099	0.54	0.567
Операционный денежный поток, млрд $				0.196	1.14	0.844	0.388	0.521	0.661	0.642	0.198	0.257	1.123	0.577	0.59
Баланс стоимость, млрд $				4	4.66	4.91	5.81	6.39	7.14	17.83	18.25	18.81	19.24	20.12	20.79
Операционная прибыль, млрд $	0.92	0.15	0.77	0.2	1.14	0.795	0.959	0.824	0.681	0.376	0.338	0.485	0.368	0.8	0.778
Операционные расходы, млрд $				0.698	0.945	0.872	0.769	0.716	0.794	0.812	0.824	0.793	1.21	0.918	0.968
CAPEX, млрд $	0.16	0.16	0.09	0.1	0.17	0.022	0.014	0.023	0.021	0.015	0.037	0.015	0.024	0.037	0.023

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	3.25	4.71	4.23	5.79	8.65	10.42	7.06	9.24	7.06
Short Term Investments			0.15	0.065			4.93	2.31	4.93
Total Receivables			1.04	0.848	1.05	0.972	1.204		1.204
Товарно материальные запасы			0.043	0.032
Амортизация, млрд			0.998	0.817	0.665	0.594	0.498
Total Current Assets			6.11	7.29	10.57	12.56	14.47	15.5	14.47
Чистые активы, млрд	9.12	9.46	6.11	7.29	10.57	12.56	0.193	14.52	0.193
Активы, млрд	17.45	18.67	17.84	19.85	23.11	25.06	27.38	27.39	27.38
Short Term Debt					0.025
Long Term Debt			2.67	2.68	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
Задолженность, млрд		9.21	6.48	7.04	8.07	7.46	8.14	7.28	8.14
Чистый долг, млрд	1.642	-0.323	-1.55	-3.12	-5.04	-6.82	-3.45	-5.63	-3.45
Долг, млрд	4.89	4.39	2.67	2.68	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	5.79	5.91	6.34	7.42	8.65	9.28	9.21	9.72	10.42	10.97	10.48	7.74	7.06	9.24	10.77
Short Term Investments												2.95	4.93	3.28	2.31
Total Receivables											0.572	0.658	1.204	0.764	1.035
Амортизация, млрд											0.09	0.081	0.117	0.027	-0.168
Total Current Assets											12.51	13.11	14.47	14.52	15.5
Чистые активы, млрд				14.38	15.04	15.33	16.29	16.95	17.6	12.49	0.175	0.171	0.193	0.199	20.79
Активы, млрд				21.58	23.11	23.43	23.57	23.98	25.06	25.01	24.99	25.62	27.38	27.39	28.52
Long Term Debt											3.61	3.61	3.61	3.61	3.61
Задолженность, млрд						8.09	7.29	7.03	7.46	7.18	6.75	6.81	8.14	7.28	7.73
Чистый долг, млрд				-3.81	-5.04	-5.68	-5.6	-6.11	-6.82	-7.36	-6.87	-4.13	-3.45	-5.63	-7.16
Долг, млрд	2.92	2.56	2.56	2.19	3.1	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61	3.61

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																											0.33	0.92	1.01	0.95	1.13	1.19	1.28	0.36	2.35	1.95	2.82	3.44	1.9176	2.35		1.9176
Цена акции ао	39.06	29.69	35.94	23.44	17.19	10.94	2.42	1.1755	1.1755	0.9167	0.4584	1.3333	1.0209	1.3543	1.1406	1.2969	1.0053	3.19	2.64	2.93	4.57	5.66	6.9	8.78	14.83	8.78	11.29	12.57	12.32	10.62	17.83	20.15	38.71	36.11	63.32	46.57	100.8	92.85	77.07	94.42	94.42	94.42
Число акций ао, млн																																		766	771	771	778	784	789			789
FCF/акцию																																		2.69	2.15	2.22	2.79	2.98	2.7	2.58		2.7

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.68	0.66	0.75	0.78	0.66	0.8	1.13	0.82	0.72	0.5025	0.3553	0.5513	0.5095	0.9343	0.7393
FCF/акцию						1.0498	0.4777	0.636	0.8184	0.7977	0.2043	0.3067	1.3894	0.6818	0.7141

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %														24.76	85.83	-0.93	1.05	3.99	10.49	10.32	11	11.79	11.52	11.19	2.94	17.42	12.44	15.78	16.54	8.21	9.44		8.21	40.45
ROA, %	-2.91	-2.21	7.13	7.43	2.68	5.38	-11.01	5.7	9.38	9.39	8.02	10.58	2.95	4.78	24.7	-0.73	0.82	3.08	8.13	8.19	7	5.68	5.87	5.88	1.51	9.93	7.98	10.23	11.21	5.77	6.78		5.77	13.70
ROIC, %														16.49	88.33	-0.69	-53.32	3.96	10.41	10.28	7.52	8.67	7.43	7.36	1.96	13.01	10.26	13.26	13.99				12.7	26.21
ROS, %	-7.14	-3.36	6.9	12.41	3.63	5.55	-6.77	5.25	10.57	11.97	12.24	14.06	3.31	7.26	13.25	-6.18	-0.09	11.18	28.08	30.05	30.05	26.97	24.04	16.74	16.4	25.03	26.55	33.58	37.02	22.75	20.09	20.09	20.09	20.24
ROCE, %																										13.35	9.49	13.66	14.39	7.01	8.1		7.01	24.15
Рентаб EBITDA, %	-1.5	-2.5	8.43	15.2	6.47	14.06	16.47	17.37	19.3	24.96	22.65	24.41	16.16	16.98	18.33	12.36	14.49	22.69	37.14	36.78	35.65	30.1	34.63	34.14	35.91	40.35	37.36	42.04	43.77	28.8	28.32		28.8	31.61
Чистая рентаб, %	-7.52	-3.74	9.01	8.22	2.24	3.49	-5.96	3.31	6.64	7.66	8.2	9.84	2.85	5.67	16.83	-3.54	2.64	17.9	28.5	29.9	29.9	26.8	28.3	21.4	18.7	24.17	23.16	27.17	30.66	20.1	22.82		20.1	20.24
Operation Margin, %	-7.89	-7.27	4.12	11.34	4.46	6.38	-5.3	6.42	10.25	10.98	11.59	13.13	1.22	4.83	13.32	-4.63	9.49	17.88	28.45	29.88	29.94	26.84	28.28	21.37	18.65	26.51	26.8	34.97	37.02		22.18	22.18	22.18	23.79
Чистая процентная маржа, %																		9.4	22.82	23.17	21.54	18.53	18.89	14.56	3.89	24.17	23.16	27.17	30.66				29.83	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	4.2	3.38	4.04	5.38	3.77	3.2	2.34	1.6081	2.43	2.2	3.93	3.02	40.45
ROA, %	2.8	2.2	2.64	3.72	2.67	2.25	1.5779	1.1199	1.7189	1.5207	2.7	2.1	13.70
ROCE, %							1.6966	1.4973	2.12	1.5852	3.38	3.21	24.15
Рентаб EBITDA, %	42.5	33.94	41	49.6	42.6	36	26.87	26.03	31.76	20.78	34.7	27.64	31.61
Чистая рентаб, %	30.9	21.1	27.2	38.2	30.9	26.1	22.34	17.03	24.41	17.27	31.05	26.6	20.24
Доходность FCF, %	0.28	1.56	1.14	0.5	0.83	1.23	1	0.26	0.42	1.83	0.8	0.86

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	28.99	7.15	10.43	8.66	4	1.48	1.56	1.42	2.89	1.47	2.52	2.82	3.27	3.98	7.69	1.99	1.81	3.5	3	2.4	4.1	3.4	5.8	4.6	6.9	4.81	6.97	8.79	5.94	7.94	7.97		7.96	7.87
P/BV														17.37	39.21	0.52	0.72	1.4	1.3	1	1	2.1	3.6	3.1	4.8	3.18	3.53	4.73	2.97	3.11	3.23		3.11	11.26
P/E	-385.51	-191.42	115.75	105.42	178.52	42.44	-26.14	42.92	43.46	19.24	30.68	28.65	114.5	70.17	45.68	-56.39	68.66	37.7	18.9	10.5	17.2	23.4	26.3	31.4	43.3	19.9	30.1	32.36	19.37	39.52	34.94		39.61	128.51
P/FCF	-192.76	-115.46	-93.71	-73.75	-655.05	45.34	12.23	12.26	22.12	16.1	43.02	19.78	86.28	652.37	28.5	18.12	6.96	6.88	10.06	6.09	11.07	12.68	26.97	13.58	23.51	21.56	26.82	33.28	22.4		33.42	33.42	33.42	43.40
E/P	-0.26	-0.52	0.86	0.95	0.56	2.36	-3.83	2.33	2.3	5.2	3.26	3.49	0.87	1.43	2.19	-1.77	1.46	4.75	12.26	14.84	7.67	5.56	3.06	3.52	0.56	5.07	3.27	3.04	5.16		0.0213	0.0213	0.0213	0.03
EV/EBITDA	-1832.3	-249.88	118.74	55.67	57.54	10.11	9.1	7.1	13.12	4.58	8.93	10.64	18.72	21.93	41.68	8.22	8.05	5.94	3.22	2.12	8.23	14.19	21.97	15.05	10.85	11.41	17.37	19.43	11.8	25.99	25.71		26.05	157.42
EV/S																															7.5	7.5	7.5	8.37
EV/FCF																																26.52	26.52	41.41
Debt/EBITDA																									1.74	0.8827	1.1035	1.0606	0.9364	1.6656	1.6636	1.6636	1.6636	22.59
Netdebt/Ebitda	95.25	36.78	-4.88	-1.34	-4.32	-0.44	-0.36	-1.07	-1.84	-1.32	-2.17	-0.91	-1.49	-1.5	-0.25	-7.91	-4.46	-2.79	-1.79	-2.22	0.17	2.86	3.92	2.89	1.73	-0.54	-1.43	-1.64	-1.89		-1.5899	-1.5899	-1.5899	18.06
Debt/Ratio	0.07	0.09	0.19	0.16	0.54	0.55	0.57	0.5	0.23	0.15	0.14	0.16	0.14	0.21	0.74	0.22	0.22	0.24	0.21	0.2	0.53	0.51	0.47	0.48	0.49	0.36	0.35	0.35	0.3		0.1318	0.1318	0.1318	0.21
Debt/Equity														1.1	2.57	0.28	0.28	0.31	0.27	0.25	1.12	1.04	0.89	0.91	0.97	0.57	0.55	0.54	0.42		18.7	18.7	18.7	3.37
Debt/Net Income																															2.39	2.39	2.39	2.07
Бета																												0.66	0.58	0.42	0.1779	0	0	0.27
Индекс Альтмана	99.38	29.39	27.89	32.3	7.42	5.03	5.03	5.63	13.53	9.83	13.02	14.27	17.15	11.53	10.49	1.52	2.08	2.33	2.95	2.78	2.32	2.43	3.42	3.1	4.28	4.83	5.35	7.09	1.9544	1.8653	3.8	3.8	3.8	7.85

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	32	29.8	31.7	32.3	29.1	24	7.62	8	7.94	7.96	8.18	7.58	7.87
P/BV	15.6	15.4	14.7	12.8	9.43	7.26	3.56	3.37	3.12	3.12	3.32	3.18	11.26
P/E	103.5	141	116.4	84.7	94.2	91.9	25.56	32.57	34.89	39.58	35.88	30.5	128.51
EV/EBITDA	70.6	89.8	71.2	60.2	61.3	57.9	16.63	21.28	24.66	28.98	26.52	23.74	157.42
Debt/EBITDA	-4.59	-6.79	-6.09	-4.92	-6.93	-8.76	7.6	8.43	6.38	7.45	4.37	5.92	22.59

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1984	1985	1986	1987	1988	1989	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																																	0.226	0.259	0.283	0.316	0.365	0.367	1.1		0.734
Дивиденд																										0.15	0.15	0.165	0.18	0.19	0.2	0.23	0.26	0.3	0.34	0.37	0.41	0.47	0.47	0.99	0.99
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.2195	1.3447	1.5714	1.104	0.9179	0.5914	0.7281	0.4842	0.6816	0.6748	0.5129	0.8205	0.6217	1.0774	1.0774	0.99
Дивиденды / прибыль, %																											45.5	25.4	17.8	18.2	23.3	15.7	22.6	20.5	14.29	18.83	14.38	13.52	24.26	59.26	24.26	28.43

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.365	0.365	0.365	0.365	0.367	0.367	0.367	0.367
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	0	64.7	92.91	131.07	84.37	91.07	0	0	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.958	1.069	1.101	0.998	1.15	1.337	1.421		1.56
Себестоимость, млрд	2.39	2.5	2.52	2.09	2.26	2.32	0.516		1.467
Расходы на обслуживание долга		0.162	0.151	0.09	0.099	0.108	0.108	0.108	0.108
Всего задолженность			2.64	2.92	3.1
Чист. проц. доходы, млрд				0.079	0.021	0.005	0.004	0.068	0.068
Персонал, чел						9500	9800	13000

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0.274	0.348	0.353	0.335	0.329	0.321	0.346	0.311	0.277	0.486	0.402	0.405
Себестоимость, млрд	0.469	0.817	0.578	0.555	0.527	0.657	0.479	0.485	0.502	0.756	0.665	0.656
Расходы на обслуживание долга			0.028	0.027	0.027	0.045	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027	0.027
Чист. проц. доходы, млрд			0.001	0.001	0.001	0.001	0.001	0.017	0.051		0.126	0.147

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ATVI - Activision Blizzard

Отчетность Activision Blizzard

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное