NASDAQ: AUDC - AudioCodes Ltd.

Доходность за полгода: +49.61%
Сектор: Technology

Отчетность AudioCodes Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								0.4528	0.4889	0.4064	0.2107	0.0716	0.1115	0.252	0.1521	0.1256	0.2995	0.1861	0.1404	0.2032	0.2208	0.2964	0.8221	0.918	0.5111		0.3404
Выручка, млрд $	0.0092	0.0312	0.0718	0.0357	0.0272	0.0442	0.0828	0.1158	0.1474	0.1582	0.1747	0.1259	0.15	0.156	0.127	0.137	0.152	0.14	0.146	0.157	0.1762	0.2003	0.2208	0.2489	0.2751	0.2679	0.2444
Чистая прибыль, млрд $	0.0006	0.0107	0.0267	-0.0133	-0.0139	-0.0084	0.005	0.0134	0.0069	-0.0039	-0.0813	-0.0028	0.012	0.007	-0.004	0.004	-0.0001	0.000366	0.016	0.004	0.0135	0.004	0.0272	0.0338	0.0285	0.0197	0.0088
EV, млрд $								0.5027	0.5848	0.4525	0.2731	0.0548	0.0773	0.2432	0.1601	0.1096	0.2945	0.1786	0.128	0.1744	0.2714	0.7589	0.8957	1.11	0.5741	0.3038	0.3913
EBIT, млрд $																					0.0164	-0.0096	0.0384	0.0395	0.0313	0.0224	0.0144
EBITDA, млрд $	0.001	0.0114	0.028	-0.017	-0.0142	-0.0068	0.0084	0.018	0.0131	0.0054	-0.0709	0.0074	0.0153	0.011	0.000147	0.0066	0.007	0.0064	0.011	0.012	0.0192	-0.0075	0.0406	0.042	0.0343	0.0253	0.017
FCF, млрд $	0	0.0095	0.0257	-0.0085	-0.0138	-0.0084	-0.000798	0.0109	0.0036	0.0098	0.0133	0.0197	0.015	-0.003	0.001	0.013	0.003	0.016	0.017	0.016	0.0242	0.0212	0.0369	0.0462	0.0068	0.0081	0.0089
Операционный денежный поток, млрд $																				0.0178	0.0256	0.0232	0.0385	0.0473	0.0083	0.0106	0.0149
Баланс стоимость, млрд $	-0.0002	0.0104	0.0371	0.0238	0.01	0.0012	0.0062	0.0197	0.0265	0.0227	-0.0587	-0.0801	-0.068	-0.0608	-0.065	-0.0608	-0.0609	-0.0605	-0.0444	-0.0404	0.0945	0.0925	0.2099	0.2055	0.1898	0.1866	0.1881
Операционная прибыль, млрд $	0.0005	0.0085	0.02	-0.0189	-0.0165	-0.0099	0.0036	0.0125	0.0043	-0.0042	0.0056	-0.000184	0.01	0.007	-0.004	0.003	0.004	0.003	0.008	0.01	0.0164	-0.0096	0.0384	0.0395	0.0313	0.0224	0.0144
Операционные расходы, млрд $	0.0057	0.0111	0.0247	0.0327	0.0307	0.0341	0.0448	0.0564	0.0818	0.0932	0.0917	0.0699	0.0735	0.0844	0.0769	0.0759	0.0855	0.0801	0.0806	0.0882	0.0942	0.1045	0.1115	0.1314	0.1475	0.1712	0.1439
CAPEX, млрд $	0.0005	0.000905	0.003	0.0032	0.0021	0.002	0.0043	0.0024	0.0031	0.0026	0.0032	0.0013	0.002	0.002	0.002	0.002	0.003	0.002	0.001	0.002	0.0013	0.0019	0.0015	0.0012	0.0015	0.0025	0.006

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.05	0.05	0.05	0.06	0.06	0.0588	0.0606	0.0634	0.0661	0.0664	0.0684	0.0697	0.0707	0.0592	0.06	0.0616	0.0636
Чистая прибыль, млрд $	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0082	0.0083	0.0073	0.0086	0.0069	0.0054	0.0075	-0.000182	0.0011	0.0043	0.0037
EV, млрд $										0.8498	0.6972	0.6735	0.5604	0.4442	0.2781	0.3302	0.3829
EBIT, млрд $										0.0081	0.0079	0.007	0.0083	-0.000844	0.0023	0.0058	0.0072
EBITDA, млрд $	-0.03	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0107	0.0107	0.0106	0.01	0.0088	0.0086	0.0078	0.0091	-0.000193	0.0029	0.0064	0.0079
FCF, млрд $	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0161	0.0183	0.0162	0.0044	0.000648	0.0045	0.0015	0.0001	0.0019	0.000972	-0.0019	0.0079
Операционный денежный поток, млрд $						0.013	0.0171	0.013	0.0043	0.000938	0.0048	0.0021	0.000423	0.0032	0.0022	0.000178	0.0085
Баланс стоимость, млрд $							-0.0035		0.0065	0.1877	0.1828	0.1787	0.1898	0.1866	0.1872	0.1792	0.1881
Операционная прибыль, млрд $	-0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0162	0.0186	0.0167	0.0047	0.0081	0.0079	0.007	0.0083	-0.000844	0.0029	0.0058	0.0072
Операционные расходы, млрд $						0.0301	0.0319	0.0341	0.0352	0.0363	0.0366	0.0367	0.0378	0.0601	0.0362	0.0352	0.0351
CAPEX, млрд $	522	568	551	562	587	0.000559	0.000599	0.000588	0.000686	0.00029	0.000289	0.000572	0.000336	0.0013	0.000669	0.002	0.000622

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0026	0.0605	0.0096	0.0501	0.0478	0.0489	0.1668	0.071	0.0252	0.0751	0.0368	0.039	0.0503	0.0423	0.0152	0.0308	0.0148	0.0189	0.0243	0.0313	0.0315	0.0648	0.0409	0.0794	0.0245	0.0296	0.0308
Short Term Investments																					0.0196	0.0064	0.000449	0.000669	0.0174	0.0162	0.0074
Total Receivables																					0.0282	0.0331	0.0431	0.0582	0.0664	0.0511	0.0511
Товарно материальные запасы																					0.0226	0.0283	0.0292	0.024	0.0364	0.0421	0.044
Амортизация, млрд																					0.0023	0.002	0.0023	0.0024	0.003	0.0026	0.0026
Total Current Assets																					0.1143	0.1326	0.2036	0.1676	0.1499	0.1462	0.1427
Чистые активы, млрд			0.1497	0.1313	0.1137	0.1065	0.122	0.1391	0.1647	0.1745	0.0833	0.0841	0.0992	0.106	0.0983	0.1048	0.1337	0.1175	0.1087	0.0924	0.1143	0.1326	0.2036	0.1676	0.1499	0.1462	0.1499
Активы, млрд	0.0087	0.1295	0.1743	0.1484	0.1301	0.1285	0.2721	0.2922	0.3371	0.3445	0.2305	0.1475	0.1737	0.1927	0.166	0.1743	0.2004	0.1898	0.187	0.1709	0.1794	0.2439	0.3581	0.3493	0.3238	0.3189	0.3375
Short Term Debt																					0.0025	0.0111	0.0104	0.0081	0.0082	0.0063	0.0079
Long Term Debt																					0.0037	0.0012
Задолженность, млрд	0.0036	0.0092	0.0246	0.0172	0.0164	0.022	0.1502	0.1531	0.1724	0.17	0.1471	0.0636	0.0745	0.0867	0.0677	0.0695	0.0667	0.0724	0.0783	0.0786	0.0848	0.1514	0.1483	0.1438	0.1341	0.1323	0.1494
Чистый долг, млрд	-0.0026	-0.0605	-0.0096	-0.0501	-0.0478	-0.0489	-0.0462	0.0499	0.0958	0.0461	0.0623	-0.0168	-0.0342	-0.0088	0.008	-0.0159	-0.005	-0.0075	-0.0124	-0.0155	-0.0253	-0.0299	-0.0111	-0.0599	-0.0108	-0.019	0.0085
Долг, млрд							0.1207	0.1208	0.121	0.1212	0.0991	0.0222	0.0161	0.0335	0.0233	0.0148	0.0098	0.0114	0.0119	0.0025	0.0062	0.0349	0.0298	0.0195	0.0137	0.0106	0.0393

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.07	0.07	0.17	0.06	0.13	0.1134	0.122	0.0936	0.0847	0.038	0.0352	0.0249	0.0245	0.0296	0.0364	0.0277	0.0308
Short Term Investments										0.00075	0.0174	0.019	0.0174	0.0162	0.0087	0.0042	0.0074
Total Receivables										0.0603	0.0555	0.0598	0.0664	0.0581	0.0547	0.0581	0.0511
Товарно материальные запасы										0.0253	0.0277	0.0318	0.0364	0.0421	0.0458	0.0448	0.044
Амортизация, млрд											0.000722	0.000797	0.000723	0.000723	0.000669	0.000652	0.000624
Total Current Assets										0.1296	0.1411	0.1407	0.1499	0.1462	0.1457	0.1348	0.1427
Чистые активы, млрд						0.2052	0.2107	0.2035	0.2055	0.1296	0.1411	0.1407	0.1499	0.1462	0.0177	0.0458
Активы, млрд						0.349	0.3552	0.3501	0.3493	0.321	0.3212	0.3161	0.3238	0.3189	0.3177	0.3295	0.3375
Short Term Debt										0.0081	0.0074	0.0079	0.0082	0.0063	0.0061	0.0064	0.0079
Задолженность, млрд						0.1438	0.1445	0.1466	0.1438	0.1333	0.1384	0.1373	0.1341	0.1323	0.1305	0.1503	0.1494
Чистый долг, млрд						-0.083	-0.0911	-0.0664	-0.0599	-0.0222	-0.0191	-0.0116	-0.0108	-0.019	-0.0247	0.0087	0.0085
Долг, млрд	0.09	0.08	0.09	0.09	0.09	0.0945	0.0938	0.0986	0.0959	0.0157	0.0161	0.0133	0.0137	0.0933	0.0906	0.0364	0.0393

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.04	0.29	0.62	-0.37	-0.36	-0.22	0.12	0.31	0.16	-0.09	-1.97	-0.07	0.3	0.17	-0.11	0.11	0	0.01	0.45	0.13	0.4465	0.1291	0.8278	0.9972	0.8648	0.6187		0.278
Цена акции ао		35.25	18.13	2.65	1.86	9.92	14.88	10.53	11.37	9.45	5.14	1.79	2.72	6	3.9	3.22	7.13	4.54	3.9	6.35	7.36	9.88	25.69	27.55	16.11	9.68	12.14	11.25
Число акций ао, млн	15	36	43	36	38	38	42	43	43	43	41	40	41	42	39	39	42	41	36	32	30	30	32	33	32	31.58		31.58
FCF/акцию	0	0.2628	0.5965	-0.2358	-0.3631	-0.2217	-0.019	0.254	0.0829	0.2269	0.3232	0.4926	0.3618	-0.0682	0.0254	0.3206	0.079	0.3802	0.4685	0.506	0.8021	0.689	1.1224	1.3641	0.2064	0.2534		0.2827

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.28	0.18	0.22	0.21	0.25	0.3	0.25	0.25	0.22	0.2602	0.2133	0.1666	0.2348	-0.0057	0.03	0.1355	0.1183
FCF/акцию						0.3789	0.4948	0.3689	0.1199	0.0196	0.1393	0.0474	0.0027	0.0601	0.0079	-0.0593	0.2566

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		17.82	-10.11	-12.19	-7.92	4.1	9.66	4.18	-2.23	-97.61	-3.35	13.23	6.98	-4.09	4.15	-0.07	0.29	14.36	4.01	14.44	4.25	18.03	16.25	14.4	10.46		4.65	40.45
ROA, %	8.23	15.3	-8.94	-10.65	-6.56	1.84	4.6	2.04	-1.13	-35.29	-1.91	7.55	3.91	-2.33	2.48	-0.05	0.19	8.62	2.25	7.7	1.8792	9.05	9.54	8.46	6.12		2.66	13.70
ROIC, %		13.13				1.42	4.53	1.43	-2.1	5.34	-0.2	11.01	4.42	-3.83	3.2	-0.82	-0.82	12.07	3.01	12.68	2.93	14.59	13.77				14.92	26.21
ROS, %	35.3	37.77	-52.92	-60.61	-22.36	6.38	12.29	4.86	-1.66	-44.91	1.75	7.29	4.97	-2.15	2.5	2.45	2.45	5.4	6.34	9.56	-5.55	16.9	15.93	10.43	10.36	3.6	3.6	20.24
ROCE, %																				13.15	-6.52	14.56	15.6	13.65	9.94		5.69	24.11
Рентаб EBITDA, %	28.67	39.32	-31.73	-42.75	-12.08	10.09	15.52	8.91	3.42	-40.59	5.9	10.19	7.05	0.12	4.84	4.59	4.57	7.38	7.64	10.88	-3.75	18.4	16.86	12.47	9.45		6.96	31.56
Чистая рентаб, %	34.16	37.16	-37.14	-50.97	-19.07	6.05	11.6	4.67	-2.46	-46.55	-2.24	7	4.7	-2.9	2	2.3	1.9	5.3	6.2	7.66	1.99	12.34	13.56	10.35	7.34		3.59	20.24
Operation Margin, %	27.38	27.84	-52.92	-60.61	-22.36	4.39	10.77	2.89	-2.65	3.19	-0.15	6.96	4.66	-2.93	2	2.31	1.94	5.33	6.16	9.28	-4.77	17.37	15.88		11.38	5.89	5.89	23.79
Чистая процентная маржа, %												8.08	4.6	-3.28	3.07	-0.06	0.26	11.15	2.57	7.66	1.99	12.34	13.56				12.62	26.15
Доходность FCF, %							2.41	0.7288	2.4	6.29	27.52	13.3	-1.1365	0.6509	9.96	1.108	8.37	12.01	7.97

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		5.33	4.05	4	3.51	4.22	3.5	2.8	4.04	-0.0986	0.5678	2.28	1.9621	40.45
ROA, %		2.83	2.34	2.34	2.07	2.57	2.16	1.6864	2.36	-0.0566	0.3289	1.3139	1.0959	13.70
ROCE, %						3.23	3.3	3.02	3.69	-0.3755	0.9972	2.49	3.04	24.11
Рентаб EBITDA, %	21.66	18.15	17.72	16.7	15.06	13.25	12.64	11.2	12.82	-0.33	4.87	10.44	12.36	31.56
Чистая рентаб, %		16.98	13.6	13.03	10.98	12.97	10.15	7.71	10.68	-0.31	1.76	6.9	5.75	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	47.4	6.05	5.06	3.04	7.56	6.43	3.91	3.32	2.57	1.21	0.57	0.74	1	1	2.1	1.3	1.1	1.7	1.6	1.684	3.94	4.11	4.71	2.13	1.149		1.5661	8.21
P/BV		2.9	1.38	0.73	3.14	4.36	23.02	18.42	17.93	-3.59	-0.89	-1.64	1.5	1.2	2.7	1.4	1.2	2.1	2.2	3.14	8.53	4.32	5.7	3.08	1.6497		2.03	11.77
P/E	138.74	16.28	-13.63	-5.96	-39.65	106.28	33.97	71.06	-105	-2.61	-25.57	9.07	13.9	-35.45	142.9	90.9	454	57.8	14.4	21.99	198.34	33.28	34.71	20.55	15.65		43.59	129.36
P/FCF	156.32	16.94	-21.32	-5.99	-39.69	-666.69	32.55	84.23	16.61	4.21	4.11	12.72	-43.62	104.18	18.27	43.83	8.01	12.06	14.56	13.32	40.17	24.97	24.01		50.06	38.25	38.25	43.44
E/P	0.72	6.14	-7.33	-16.77	-2.52	0.94	3.78	2.29	-2.4	-145.95	-3.48	6.43	5.74	-4.05	1.85	-0.06	0.29	7.98	1.71	4.18	0.47	2.95	3.05		0.0837	0.0259	0.0259	0.03
EV/EBITDA	158.54	15.05	-11.54	-3	-53.42	58.17	27.96	44.53	83.62	-3.85	7.38	5.06	22.14	1089.44	16.52	42.37	27.95	11.91	14.53	14.16	-101.06	22.05	26.49	16.74	12		22.99	158.02
EV/S																									2.06	1.6011	1.6011
Debt/EBITDA							6.72	9.21	22.4	-1.4	2.98	1.05	3.05	158.27	2.23	1.41	1.78	1.11	0.21	0.322	-1.3504	0.734	0.4655	0.4	0.3994	2.31	2.31	22.59
Netdebt/Ebitda	-6.76	-0.34	4.42	4.11	9.15	-5.53	2.77	7.3	8.53	-0.88	-7.33	-2.33	-0.8	-20.17	-2.64	-0.77	-1.23	-1.18	-1.28	-1.34	5.67	-0.79	-1.69		-0.3149	0.5	0.5	18.06
Debt/Ratio	0.07	0.14	0.12	0.13	0.17	0.55	0.52	0.51	0.49	0.64	0.43	0.43	0.45	0.41	0.4	0.33	0.38	0.42	0.46	0.47	0.62	0.41	0.41		0.0423	0.1164	0.1164	0.21
Debt/Equity		0.16	0.13	0.14	0.21	1.23	1.1	1.05	0.97	1.77	0.76	0.75	0.82	0.69	0.66	0.5	0.62	0.72	0.85	0.9	1.64	0.71	0.7		0.0914	0.2622	0.2622	3.37
Debt/Net Income																									0.4807	4.47	4.47	2.07
Бета																						0.57	0.61	0.6	1.6865	0.3678	0.3678	1.83
Индекс Альтмана	98.23	12.82	7.39	3.92	9.65	3.28	2.66	2.01	1.53	-0.2	1.35	2.5	1.71	1.42	2.78	1.93	1.58	2.37	2.8	3.72	4.06	4.99	5.08	-2.05	-5.9	12.48	12.48	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.91	4.81	4.58	4.72	3.45	2.77	2.58	2.1	1.742	1.0958	1.2521	1.5079	8.21
P/BV					4.65	3.92	3.83	3.01	2.47	1.617	1.7935	1.9904	11.77
P/E	27.91	33.59	31.72	34.84	27.34	23.59	24.8	20.31	16.96	13.74	16.07	23.28	129.36
EV/EBITDA	19.4	22.99	23.99	26.28	20.82	18	18.74	16.34	17.55	9.64	12.02	14.58	158.02
Debt/EBITDA	2.06	2.5	2.06	2.17	1.79	1.8644	1.7028	1.5145	1.5145	3.96	5.66	5	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0058	0.0058	0.0067	0.0084	0.0109	0.0116	0.0287			0.0287
Дивиденд																			0.11	0.2	0.23	0.27	0.33	0.36	0.36	0.18	0.36
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.8553	0.9595	0.9527	0.9677	1.8349	3.18	2.61	3.18	1.08
Дивиденды / прибыль, %																			142.95	42.7	168.97	30.98	32.19	40.58	145.91		129.83	28.43

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0053	0.0056	0.0056	0.0057	0.0058	0.0057	0.0057	0.0116	0.0057	0.0057	0.0057	4.1E-5
Дивиденды / прибыль, %	53.06	67.51	67.32	78.84	67.75	82.47	106.46	153.03	153.03	538.48	133.61	1.1114	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0012	0.0011	0.001	0.0013	0.0027	0.0028	0.0019		0.0023
Расходы на обслуживание долга	0.000294	0.000266	0.000198	0.000657	0.000621	0.0029	0.0019		0.0016
Всего задолженность		0.0549	0.0867	0.0948
Персонал, чел					773	885	966	950

Investing Port

NASDAQ: AUDC - AudioCodes Ltd.

Отчетность AudioCodes Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное