The Carlyle Group Inc. (CG) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.46	2.06	4.83	1.525	2.59	1.9215	11.48	16.66	12.76	10.85	10.66
Выручка, млрд $	2.62	2.12	1.537	2.31	1.808	2.7	1.877	5.53	3.36	2.64	2.64
Чистая прибыль, млрд $	0.085	-0.018	0.006	0.244	0.117	0.38	0.348	2.97	1.225	-0.6084	-0.6084
EV, млрд $	34.36	36.02	13.82	11.9	7.35	9.91	18.18	24	18.03	22.18	22.18
EBIT, млрд $	1.4356	1.2256	1.2256	0.8346	0.3946	0.6438	0.8029	4.25	1.8716	-0.2829	-0.2829
EBITDA, млрд $	0.4104	0.3645	0.1697	0.4758	0.2769	0.7094	0.855	4.4	1.8718	-0.2827	-0.2827
FCF, млрд $	2.62	3.84	-0.326	-0.041	-0.375	0.331	-0.23	1.749	-1.0383	0.875	0.875
Операционный денежный поток, млрд $	2.65	3.9	3.9	-0.0071	-0.3435	0.3586	-0.1692	1.791	-0.3793	0.9416	0.9416
Баланс стоимость, млрд $	-0.039	-0.0901	-0.0952	-0.0727	-0.0833	-0.0852	0.1395	2.56	6.22	5.19	5.19
Операционная прибыль, млрд $	0.1049	-0.4622	0.0322	1.0439	0.3557	1.2573	0.58	4.03	1.7244	-0.4633	-0.4633
Операционные расходы, млрд $	1.6295	1.7156	1.4916	1.1784	1.4484	1.4691	1.2967	1.5043	1.7828	1.403	1.403
CAPEX, млрд $	0.029	0.062	0.025	0.034	0.031	0.028	0.061	0.041	0.659	0.0666	0.0666

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	8.99	8.46	5.67	4.92	7.22	6.14	9.81	10.13		19.93				10.46				11.88
Выручка, млрд $									1.63	2.02	1.63	1.22	1.0885	0.8012	0.859	0.4371	0.6273	0.9212	0.6814
Чистая прибыль, млрд $									0.5474	0.6604	0.5948	0.2489	0.2808	0.1586	0.1007	-0.0984	0.0813	-0.692	0.0656
EV, млрд $								30.07		25.53	24.98	19.34	16.43	18.03	18.76	18.86	18.71	22.22	24.75
EBIT, млрд $									0.7728	0.9897	0.7901	0.3637	0.4107	0.1599	0.2533	-0.2675	-0.0211	-0.7999	0.1628
EBITDA, млрд $									0.7729	0.9898	1.1621	0.3773	0.4535	0.2046	0.0192	-0.2234	0.0278	-0.7563	0.1628
FCF, млрд $									0.5441	0.7371	-0.3015	0.3254	0.9108	0.1729	-0.1254	-0.7561	0.7827	0.2855	0.0569
Операционный денежный поток, млрд $									0.7071	0.4886	-0.3717	-0.1868	0.3	-0.1208	-0.1125	-0.7365	0.7998	0.3025	0.0711
Баланс стоимость, млрд $									2.08	2.56	3.21	3.31	3.43	3.4	6.17	5.96	5.92	5.19	5.74
Операционная прибыль, млрд $									0.5535	0.7515	-0.2892	0.3305	0.4165	0.1885	0.2533	-0.2234	0.0278	-0.7999	0.1517
Операционные расходы, млрд $									0.3704	0.3957	0.0917	0.1317	0.1492	0.4758	0.1592	0.5071	0.4751	0.4126	0.4668
CAPEX, млрд $									0.0137	0.0115	0.0194	0.0405	0.6108	0.0447	0.0129	0.0196	0.0171	0.017	0.0142

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					2.79	2.6	1.4324	1.3777	0.8771	0.9158	1.1362	2.68	1.5697	1.7881	1.7881
Short Term Investments $			0.0363	0.0257	0.0149	0.049	0.0184	0.0541	0.0493	0.054		8.13	0.02		0.02
Long term investments $				27.65	26.96	24.88	5	6.16	10.98	7.96	13.44	17.49	17.66	17.21
Total Receivables $					1.5765	1.0324	1.1042	0.3079	0.5765	0.3483	0.3616	0.5184	0.6813	7	7
Товарно материальные запасы $	0.0218	0.035		0.1804	0.1639	0.0718	0.1436		4.94	5.15	6.47	11.27	9.37
Амортизация, млрд $					0.1921	0.3228	0.3228	0.0413	0.0469	0.0656	0.0521	0.052	0.000228	0.000168	0.000168
Total Current Assets $					1.6202	2.02	1.3488	1.0001	1.45	1.26	1.5	3.14	2.06	2.13	2.13
Чистые активы, млрд $					12.86	8.92	1.454	2.95	0.9776	0.6186	2.69	5.28	0.1399	6.17	0.1399
Активы, млрд $					35.99	32.19	9.97	12.28	12.91	13.81	15.64	21.25	21.4	21.18	21.18
Short Term Debt $					17.35	18.28	5.21	5.88	0.0202	0.2839	10.81	2.07	0.2832	0.459	0.459
Long Term Debt $				16.28	17.35	18.29	5.21	5.88	6.39	6.57	7.53	7.96	8.18		8.18
Задолженность, млрд $					26.9	26.11	8.52	9.33	10.08	10.84	12.71	15.54	14.58	15.39	15.39
Чистый долг, млрд $					31.9	33.96	8.99	10.38	5.51	6.06	6.91	5.88	7.11	7.47	7.47
Долг, млрд $					34.69	36.56	10.42	11.75	6.39	6.97	8.05	8.5	8.68	9.26	9.26
Interest income $						0.8644	0.1643	0.2144	0.3158	0.2896	0.3012	0.322	0.4182	0.6567
Goodwill $				0.0403	0.0475	0.0383	0.0383	0.0111	0.0153	0.0161	0.0168	0.0133	0.1039	0.104
Себестоимость, млрд $				2.26	2.18	1.6082	1.6657	1.2514	2.11	2.16	0.9947	4.94	4.94	1.7034

	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							2.54	2.62	1.46	1.54	1.3619	1.57	1.2389	1.4067	1.62	1.7881	1.7039
Short Term Investments $	0.0626	0.0538	0.054					-8.13	11.92	11.51	0.0695	0.02	0.2288	0.5364	0.3523
Long term investments $						16.77	17.15	17.49	18.34	17.93	17.41	17.66	17.85	17.73	17.09	17.21
Total Receivables $							0.4671	0.5184	0.5063	0.6106	0.595	0.6813	0.5999	0.7225	0.82	7	0.8282
Товарно материальные запасы $					7.66	10.04	10.8	11.27	10.47	10.2	9.56	9.37	8.89	8.55	8.52
Амортизация, млрд $							0.0001	0.0001	0.0001	0.0405	0.0428	0.0447	-0.2341	0.0441	0.0489	0.0436	0.0000
Total Current Assets $							2.69	3.14	1.9654	2.15	2.03	2.06	1.5094	1.4761	1.956	1.7863	1.7025
Чистые активы, млрд $				0.1492	3.46	4.34	4.76	5.28	6.35	6.43	6.65	6.22	0.1418	0.1505
Активы, млрд $							20.79	21.25	21.74	21.42	21.09	21.4	21.27	21.38	20.96	21.18	20.85
Short Term Debt $							0.0157	0.2589	0.0083	0.0858	0.0498	0.2832	0.2466	0.2156	0.1119	0.459	0.3341
Long Term Debt $				7.53	7.4	7.7	8.33	7.96	7.97	8	7.75	8.18	8.36	8.77
Задолженность, млрд $							15.76	15.54	15.38	14.99	14.44	14.58	14.46	14.74	14.45	15.39	15.11
Чистый долг, млрд $							6.33	5.88	-1.2902	-1.3089	-1.3619	7.11	7.62	7.88	7.57	7.47	7.59
Долг, млрд $							8.87	8.5	8.5	8.51	8.25	8.68	8.86	9.28	9.19	9.26	9.3
Interest income $						0.0831	0.084	0.0734	0.0823	0.0904	0.108	0.1375	0.1538	0.1723	0.1931	0.2053
Goodwill $			0.0161	0.0168				0.0133	0.0131	0.0127	0.103	0.1039	0.104	0.104	0.1038	0.104
Себестоимость, млрд $						1.5017	0.9909	0.7132	0.9193	1.5048	0.7208	4.94	0.6806	0.517	0.5458	1.3085

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.23	-0.3	-0.08	2.38	0.82	2.82	0.97	8.2	3.35	-1.6835		-1.6835
Цена акции ао		27.5	15.62	15.25	22.9	15.75	32.08	31.44	35.04	40.69	39.79	40.05
Число акций ао, млн	69	75	309	100	113	122	358	362	365.71	361.4		361.4
FCF/акцию	37.91	51.21	-1.055	-0.411	-3.31	2.7	-0.6429	4.8	-2.84	2.42		2.42

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										1.5	1.82	1.6	0.68	0.7656	0.35	0.2756	-0.2724	0.2236	-1.918	0.1776
Цена акции ао									42.54	47.95	54.46	47.86	38.32	32.93	28.54	33.37	29.21	32.22	32.93
Число акций ао, млн	285.67	298.05	318.41	318.41	322.92	323.82	346.99	359.7			365.88				366.6				360.8
FCF/акцию										1.9129	1.3001	-1.0528	-0.5239	2.48	-0.373	-0.3432	-2.09	2.15	0.7913	0.1541

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			11.11	-2.97	1.55	50.82	15.24	57.14	21.05	74.66	21.3	-10.66		-10.66	2495.80
ROA, %			0.24	-0.05	0.03	2.14	0.74	2.58	2.36	16.13	5.74	-2.86		-2.86	9.76
ROIC, %	2.38	2.25	0.32	-1.69	0.16	10.52	3.52	12.66	3.74	23	11.37				6.57
ROS, %				1.39	4.3	11.82	9.48	12.02	42.78	76.81	30.59	36.46	-23.05	-23.05	25.92
ROCE, %			8.21	20.17	10.52	28.3	5.44	4.79	5.23	20.36	8.95	-1.3447		-1.3447	27.79
Рентаб EBITDA, %			10.58	12.12	7.46	12.94	11.41	26.25	45.56	49.48	55.79	-10.7		-10.7	35.18
Чистая рентаб, %			2.21	-0.61	0.28	6.64	4.8	14.09	18.55	33.87	36.51	-23.02		-23.02	25.91
Operation Margin, %				-15.37	1.42	28.4	14.65	37.23	30.91	72.8	51.39	51.32	-17.55	-17.55	30.55
Чистая процентная маржа, %	0.56	3.47	3.22	-0.86	0.42	10.3	5.14	12.78	18.55	53.77				51.9	22.37
Доходность FCF, %		40.97	106.44	186.21	-6.75	-2.7	-5.29	4.18	-2.34	10.6	-7.69	7.59

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %											15.13	15.66	18.03	4.51	4.91	2.14	1.653	-1.6073	1.334	-11.65	1.1393	2495.80
ROA, %											2.64	3.08	4.04	1.1371	1.3209	0.5987	0.4719	-0.4614	0.384	-3.28	0.3122	9.76
ROIC, %								2.55	8.72	8.4	4.75	5.46	4.76	2.58	2.87	1.6715	1.4821	0.1893				6.57
ROS, %										56.48	49.72	49.63	50	32.68	34.51	19.65	11.72	-22.51	12.96	-75.12		25.92
ROCE, %											15.36	17.34	4.1	1.7958	1.9735	0.7641	1.2178	-1.2839	-0.101	-3.84	0.8222	27.79
Рентаб EBITDA, %											72.12	75.85	48.28	35.97	41.66	31.61	2.24	-51.11	4.43	-82.1	23.89	35.18
Чистая рентаб, %											49.72	49.63	36.11	23.39	25.8	19.65	11.72	-22.51	12.96	-75.12	9.63	25.91
Operation Margin, %										66.89	51.23	74.97	69.11	48.43	50.47	24.7	29.49	-51.11	4.43	-86.83		30.55
Доходность FCF, %	4.75	1.3566	-9.75	-11.23	-8.13	-7.32	-5.87	-0.8143				2.38				-1.3036				2.4

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.3	1.8	3.3	1.7	0.8	1.5	7.8	3.8	3.25	5.56		5.56	6.28
P/BV	12.8	8.7	14.1	13	8.1	12.5	5	4.1	1.6009	2.54		2.54	-13.58
P/E	11.4	-110	256.4	13.2	10.9	11.5	32.36	7	8.91	6.24		8.91	24.00
P/FCF		1.05	-13.5	-171.17	-13.65	33.52	-48.91	11.45	-13.01	-10.27	12.18	12.18	20.75
E/P		-0.0024	-0.0033	0.0389	0.0164	0.0309	0.0353	0.1801	0.0907	-0.0528	-0.0571	-0.0571	0.05
EV/EBITDA	83.71	98.82	81.41	25.01	26.54	13.97	21.26	6.3	9.63	-78.44		-78.44	17.22
EV/S		19.68	6.05	7.21	7.15	5.99	8.77	4	6.08	5.37	8.4	8.4	6.51
EV/FCF	15.86	10.85	3.33	-405.21	-34.49	41.85	-71.41	12.64	-19.65		25.35	25.35	23.26
Debt/EBITDA		100.3	61.41	24.71	23.08	9.83	9.41	1.9762	4.64	4.64	-32.76	-32.76	2.04
Netdebt/Ebitda		46.84	76.64	8.84	13.59	4.35	27.23	1.82	3.8	3.8	-26.42	-26.42	0.91
Debt/Ratio		0.81	0.85	0.76	0.78	0.78	0.81	0.73	0.3953	0.4056	0.4372	0.4372	0.40
Debt/Equity		2.93	5.86	3.16	3.55	3.65	4.73	2.94	1.3599	62.04	66.19	66.19	7.43
Debt/Net Income		-1987.01	-624.06	48.16	57.69	28.07	22.2	2.76	6.91	7.09	-15.22	-15.22	3.24
Бета								1.41	1.71	3.02	-1.2365	-1.2365	1.09
Индекс Альтмана		-0.24	0.1	0.43	0.07	1.56	0.58	3.14	-1.0242	0.9148	0.8361	0.8361	26.23

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												3.24	3.6	2.77	1.9813	2.2	3.21	3.64	4.03	4.34	5.21	6.34	6.28
P/BV									3.77				3.77	2.82	1.9232	1.4595	1.6009	1.636	1.6534	1.7118	2.55	2.99	-13.58
P/E											6.4	5.98	6.69	5.98	5.03	5.4	8.79	14.82		53.37	-17.17	-25.97	24.00
P/FCF		21.06	73.71	-10.26	-8.9	-12.3	-13.66	-17.04	-122.8				42.02				-76.71				41.61		20.75
E/P		0.0079	0.0019	-0.000812	-0.00059	0.0082	-0.0016	-0.000846	0.0512				0.0325				0.0122				-0.0583		0.05
EV/EBITDA												5.82	6.02	3.9	3.12	3.05	9.56	17.35	41.56	663.33	-23.82	-31.37	17.22
EV/S			204.56	148.52	28.2	25.52	50.46		29.08				19.57				26.81						6.51
EV/FCF			351.56	-71.73	-13.62	-29.98	-25.97		-364.52				53.84				-127.22						23.26
Debt/EBITDA											6.24	11.47	8.59	10.49	21.05	18.2	42.42	461.27	-40.24	330.6		57.11	2.04
Netdebt/Ebitda											4.89	8.2	5.94	8.69	17.24	14.8	34.75	396.74	-35.26	272.33	-9.87		0.91
Debt/Ratio									1.3473	0.4434	0.3933	0.4013	0.3868	0.3671	0.3773	0.3699	0.3953	0.4046	0.4204				0.40
Debt/Equity									7.84	2.17	1.782	1.7527	1.5572	1.3501	1.3502	1.2753	1.3599	1.3941	1.5073				7.43
Debt/Net Income									40.63	8.66	8.36	15.66	12.69	13.96	32.94	27.78	66.51	85.48	-91.35				3.24
Индекс Альтмана	0.2486	0.2974	0.2697	0.2552	0.1942	0.8433	0.5375	0.9233	1.058				1.3977				0.6685						26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1027	0.251	0.5377	0.5474	0.1726	0.3513	0.3558	0.3566	0.4977	0.4977		0.4725
Дивиденд		3.39	1.68	1.24	1.24	1.36	1	1	1.3	1.4	0.7	1.4
Див доход, ао, %		21.7	11.02	5.41	7.87	4.24	3.18	1.82	3.78	3.07	3.49	3.07	1.11
Дивиденды / прибыль, %	78	-1364.13	-1502.99	67.8	95.8	52.7	100.89	12.7	36.21	24.06		232.26	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0893	0.0891	0.0895	0.1176	0.1183	0.1182	0.1184	0.1267	0.1263	0.1263	0.1267
Дивиденд	0.25	0.25	0.25	0.25	0.325	0.325	0.325	0.325	0.35	0.35	0.35
Див доход, ао, %	0.5876	0.5214	0.459	0.5224	0.8481	0.9871	1.1387	0.9741	1.1981	1.0863	1.063		1.11
Дивиденды / прибыль, %		16.76	13.76	10.3	47.92	42.13	92.92	117.58	-128.76	155.35	-18.25	193.14	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	1.273	1.2419	1.2419	0.0655	0.0822	0.2139	0.2575	0.2918	0.322	0.1238		0.1238
Чист. проц. доходы, млрд			-0.2331	0.2144	0.3158	0.2896	0.3012	0.322	0.4182	0.6567		0.6567
Персонал, чел								1825	1850	2100	2200

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0725	0.0819	0.0278	0.0406	0.0537	0.1029	0.0937	0.1328	0.1339	0.032	0.1554
Чист. проц. доходы, млрд	0.084	0.0734	0.0823	0.0904	0.108	0.1375	0.1538	0.1723	0.1931	0.2053	0.2002

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: CG - The Carlyle Group Inc.

Отчетность The Carlyle Group Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное