Отчетность The Chefs' Warehouse
Отчеты
Отчетность Годовая
Квартальная
Капитализация
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
0.289 |
0.3751 |
0.332 |
0.729 |
0.6221 |
0.4337 |
0.4266 |
0.5945 |
0.9594 |
0.805 |
1.098 |
1.234 |
|
1.13 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.2711 |
0.33 |
0.401 |
0.48 |
0.674 |
0.837 |
1.059 |
1.193 |
1.302 |
1.44 |
1.59 |
1.11 |
1.75 |
2.61 |
2.82 |
3.43 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0.009 |
0.016 |
0.008 |
0.015 |
0.017 |
0.014 |
0.016 |
0.003 |
0.014 |
0.0204 |
0.0242 |
-0.0829 |
-0.0049 |
0.0278 |
0.0278 |
0.0346 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
0.3327 |
0.4995 |
0.4597 |
0.8692 |
0.8944 |
0.7333 |
0.7029 |
1.17 |
1.54 |
1.17 |
1.64 |
2 |
2.04 |
2.21 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0488 |
0.0508 |
-0.1027 |
0.0108 |
0.0857 |
0.0811 |
0.1075 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.0155 |
0.0239 |
0.015 |
0.0331 |
0.0445 |
0.0413 |
0.0561 |
0.066 |
0.062 |
0.071 |
0.0768 |
-0.0694 |
0.0458 |
0.124 |
0.1218 |
0.1631 |
|
|
FCF, млрд $
|
0.0108 |
0.012 |
0.015 |
0.005 |
-0.001 |
-0.014 |
0.016 |
0.022 |
0.019 |
0.0253 |
0.0289 |
0.0358 |
-0.0587 |
-0.0227 |
-0.0297 |
0.0042 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0389 |
0.0315 |
0.0451 |
0.045 |
0.0429 |
-0.0199 |
0.0231 |
0.0106 |
0.0616 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
0.0036 |
0.0181 |
0.0351 |
0.0493 |
0.0655 |
0.0685 |
0.0829 |
0.3087 |
0.3359 |
0.3446 |
0.3502 |
0.4015 |
0.406 |
0.4547 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0.0133 |
0.022 |
0.028 |
0.029 |
0.037 |
0.033 |
0.04 |
0.047 |
0.041 |
0.0488 |
0.0508 |
-0.1027 |
0.0108 |
0.0857 |
0.0811 |
0.1075 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
0.058 |
0.0642 |
0.0781 |
0.0962 |
0.1358 |
0.1721 |
0.2283 |
0.254 |
0.2883 |
0.3183 |
0.3556 |
0.3508 |
0.3797 |
0.5329 |
0.5795 |
0.707 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.0011 |
0.001 |
0.002 |
0.003 |
0.012 |
0.024 |
0.022 |
0.017 |
0.012 |
0.0198 |
0.0161 |
0.007 |
0.0388 |
0.0458 |
0.0403 |
0.0574 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Капитализация, млрд $
|
|
|
|
|
0.508 |
0.867 |
1.101 |
1.19 |
1.184 |
1.201 |
1.209 |
1.443 |
1.124 |
1.238 |
1.277 |
1.346 |
0.798 |
0 |
|
|
Выручка, млрд $
|
0.4 |
0.43 |
0.38 |
0.2 |
0.25 |
0.28 |
0.2802 |
0.423 |
0.4843 |
0.5583 |
0.5121 |
0.6481 |
0.6619 |
0.7913 |
0.7196 |
0.8818 |
0.8818 |
0.9505 |
|
|
Чистая прибыль, млрд $
|
0 |
0.01 |
-0.01 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.04 |
-0.0179 |
0.0011 |
0.0035 |
0.0084 |
0.0014 |
0.0169 |
0.0083 |
0.0012 |
0.0014 |
0.0099 |
0.0073 |
0.016 |
|
|
EV, млрд $
|
|
|
|
|
0.831 |
1.204 |
1.451 |
1.564 |
1.577 |
1.628 |
1.71 |
2.18 |
1.73 |
1.97 |
2.05 |
2.21 |
1.66 |
0.799 |
|
|
EBIT, млрд $
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0063 |
0.0276 |
0.0221 |
0.0195 |
0.0119 |
0.0253 |
0.0255 |
0.0387 |
|
|
EBITDA, млрд $
|
0.02 |
0.03 |
-0.02 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.01 |
-0.0115 |
0.0133 |
0.0192 |
0.0248 |
0.0155 |
0.037 |
0.0315 |
0.0298 |
0.0236 |
0.0398 |
0.0405 |
0.0382 |
|
|
FCF, млрд $
|
0 |
0.02 |
0.02 |
0.02 |
0.01 |
-0.01 |
-0.0146 |
-0.0189 |
-0.0107 |
-0.0145 |
-0.0039 |
0.000214 |
0.0038 |
-0.0228 |
-0.011 |
-0.0014 |
-0.0027 |
0.016 |
|
|
Операционный денежный поток, млрд $
|
|
|
|
|
0.0063 |
-0.011 |
-0.0117 |
-0.0123 |
-0.0024 |
0.0064 |
0.0103 |
0.0095 |
0.012 |
-0.0086 |
-0.0023 |
0.013 |
0.0093 |
0.016 |
|
|
Баланс стоимость, млрд $
|
|
|
|
|
0.024 |
0.018 |
0.005 |
0.004 |
0.013 |
0.024 |
0.3544 |
0.3737 |
0.3849 |
0.4015 |
-0.07 |
-0.122 |
-0.109 |
-0.086 |
|
|
Операционная прибыль, млрд $
|
0 |
0.02 |
0.02 |
0.03 |
0.01 |
-0.01 |
-0.0201 |
0.0047 |
0.0104 |
0.0158 |
0.0063 |
0.0276 |
0.0221 |
0.0195 |
0.0119 |
0.0253 |
0.0255 |
0.0382 |
|
|
Операционные расходы, млрд $
|
|
|
|
|
0.0726 |
0.1061 |
0.0791 |
0.0912 |
0.0995 |
0.1098 |
0.1112 |
0.1284 |
0.1357 |
0.1576 |
0.1578 |
0.1831 |
0.1821 |
0.19 |
|
|
CAPEX, млрд $
|
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.01 |
0.0029 |
0.0067 |
0.0083 |
0.0209 |
0.0142 |
0.0093 |
0.0082 |
0.0142 |
0.0087 |
0.0145 |
0.012 |
0.0223 |
|
|
Денежный поток Денежный поток поквартально
Бухгалтерский баланс
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2009 |
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
LTM |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.000875 |
0.002 |
0.002 |
0.0001 |
0.02 |
0.0033 |
0.0025 |
0.0329 |
0.0415 |
0.0424 |
0.1402 |
0.1933 |
0.1152 |
0.1588 |
0.0917 |
0.0499 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1618 |
0.175 |
0.0964 |
0.1725 |
0.2602 |
0.334 |
0.357 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1126 |
0.1241 |
0.0825 |
0.1445 |
0.2457 |
0.2919 |
0.2845 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0222 |
0.026 |
0.0333 |
0.035 |
0.0382 |
0.0556 |
0.0556 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.3287 |
0.4532 |
0.4057 |
0.47 |
0.7209 |
0.7136 |
0.7309 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
0.0053 |
|
0.0236 |
0.0393 |
0.1321 |
0.1468 |
0.188 |
0.1938 |
0.2486 |
0.3287 |
0.4532 |
0.4057 |
0.47 |
0.7209 |
0.6968 |
0.7209 |
|
|
Активы, млрд
|
0.0659 |
0.0827 |
0.1079 |
0.2101 |
0.3548 |
0.3762 |
0.5837 |
0.6335 |
0.6877 |
0.7324 |
1.01 |
0.9743 |
1.07 |
1.51 |
1.55 |
1.8007 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0001 |
0.0182 |
0.0233 |
0.021 |
0.0319 |
0.012 |
0.0774 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2782 |
0.3861 |
0.3981 |
0.3942 |
0.6535 |
0.7091 |
0.6648 |
|
|
Задолженность, млрд
|
0.0606 |
0.1315 |
0.0843 |
0.1709 |
0.2227 |
0.2294 |
0.3957 |
0.4398 |
0.4391 |
0.4237 |
0.6777 |
0.6297 |
0.7236 |
1.1 |
1.15 |
1.346 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
0.0291 |
0.0975 |
0.0437 |
0.1244 |
0.1277 |
0.1402 |
0.2723 |
0.2997 |
0.2763 |
0.2358 |
0.3846 |
0.3372 |
0.4273 |
0.674 |
0.7695 |
0.8764 |
|
|
Долг, млрд
|
0.0299 |
0.0995 |
0.0457 |
0.1245 |
0.1477 |
0.1435 |
0.2748 |
0.3325 |
0.3178 |
0.2782 |
0.5249 |
0.5305 |
0.5425 |
0.8328 |
0.8613 |
0.9263 |
|
|
|
2019Q3 |
2019Q4 |
2020Q1 |
2020Q2 |
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
Наличность, млрд
|
0.02 |
0.14 |
0.19 |
0.2 |
0.21 |
0.19 |
0.175 |
0.1469 |
0.1342 |
0.1152 |
0.0794 |
0.0518 |
0.1454 |
0.1588 |
0.0917 |
0.0596 |
0.0331 |
0.0499 |
|
|
Total Receivables
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.2082 |
0.2089 |
0.2602 |
0.2746 |
0.3014 |
0.3161 |
0.334 |
|
|
Товарно материальные запасы
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.1816 |
0.1907 |
0.2457 |
0.2748 |
0.2919 |
0.3122 |
0.2845 |
|
|
Амортизация, млрд
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0094 |
0.0103 |
0.0117 |
0.0144 |
0.015 |
0.0145 |
|
|
Total Current Assets
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.478 |
0.5915 |
0.7209 |
0.6968 |
0.7136 |
0.7216 |
0.7309 |
|
|
Чистые активы, млрд
|
|
|
|
|
0.378 |
0.3446 |
0.328 |
0.333 |
0.3391 |
0.3502 |
0.4387 |
0.478 |
0.5915 |
0.7209 |
0.406 |
0.423 |
0.4348 |
0.4547 |
|
|
Активы, млрд
|
|
|
|
|
1.032 |
0.9743 |
0.9626 |
1.011 |
1.032 |
1.074 |
1.09 |
1.14 |
1.25 |
1.51 |
1.552 |
1.651 |
1.658 |
1.705 |
|
|
Short Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.0223 |
0.0232 |
0.0319 |
0.0349 |
0.012 |
0.0347 |
0.0774 |
|
|
Long Term Debt
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0.393 |
0.4931 |
0.6535 |
0.6544 |
0.7091 |
0.6892 |
0.6648 |
|
|
Задолженность, млрд
|
|
|
|
|
|
|
0.6346 |
0.6775 |
0.6929 |
0.7236 |
0.7371 |
0.7632 |
0.8678 |
1.1 |
1.15 |
1.23 |
1.2233 |
1.2506 |
|
|
Чистый долг, млрд
|
|
|
|
|
0.3237 |
0.3372 |
0.3494 |
0.3735 |
0.3931 |
0.4273 |
0.4808 |
0.4982 |
0.5029 |
0.674 |
0.7695 |
0.8597 |
0.8621 |
0.799 |
|
|
Долг, млрд
|
0.14 |
0.15 |
0.15 |
0.12 |
0.14 |
0.12 |
0.5244 |
0.5204 |
0.5274 |
0.5425 |
0.5602 |
0.55 |
0.6483 |
0.8328 |
0.8613 |
0.9193 |
0.8951 |
0.8488 |
|
|
Эффективность
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2010 |
2011 |
2012 |
2013 |
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 лет |
CAGR 5 |
ROE, %
|
0 |
32.66 |
46.18 |
19.83 |
10.2 |
9.68 |
1.58 |
6.5 |
7.32 |
7.51 |
-24.36 |
-1.4171 |
7.38 |
6.88 |
|
8.08 |
25.80 |
|
|
ROA, %
|
-12.92 |
8.08 |
9.13 |
6.02 |
3.89 |
3.37 |
0.5 |
2.17 |
2.87 |
2.77 |
-8.34 |
-0.4807 |
2.15 |
1.8163 |
|
2.09 |
9.84 |
|
|
ROIC, %
|
0 |
12.19 |
14.5 |
9.94 |
6.85 |
6.37 |
5.66 |
5.87 |
6.17 |
5.23 |
-7.93 |
0.89 |
|
|
|
3.03 |
14.35 |
|
|
ROS, %
|
|
3.32 |
5.99 |
5.43 |
3.96 |
3.89 |
3.97 |
3.16 |
3.36 |
3.18 |
-9.24 |
0.62 |
1.47 |
1.0651 |
1.0087 |
1.0087 |
11.23 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
|
|
8.03 |
5.88 |
-11.99 |
1.233 |
7.02 |
6.5 |
|
7.6 |
17.15 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
|
3.75 |
6.9 |
6.61 |
4.95 |
5.36 |
5.52 |
4.76 |
4.91 |
4.82 |
-6.24 |
2.62 |
4.74 |
4.32 |
|
4.75 |
22.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
6.5 |
6.9 |
6 |
5.4 |
3.9 |
3.8 |
4 |
3.2 |
1.41 |
1.52 |
-7.46 |
-0.28 |
1.06 |
0.98 |
|
1.01 |
11.23 |
|
|
Operation Margin, %
|
|
3.32 |
5.99 |
5.43 |
3.96 |
3.86 |
3.96 |
3.16 |
3.38 |
3.19 |
-9.24 |
0.62 |
|
3.28 |
3.13 |
3.13 |
14.11 |
|
|
Чистая процентная маржа, %
|
-3.23 |
1.92 |
3.02 |
2.52 |
1.7 |
1.53 |
0.25 |
1.1 |
1.41 |
1.52 |
-7.46 |
-0.28 |
|
|
|
0.73 |
11.38 |
|
|
Доходность FCF, %
|
|
5.07 |
1.3875 |
-0.3205 |
-1.9765 |
2.58 |
5.14 |
4.5 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
Среднее по отрасли |
Среднее за 5 кварталов |
CAGR 5 |
ROE, %
|
-9.25 |
-24.1 |
-26.4 |
-19.6 |
-14.9 |
-1.41 |
0.4063 |
4.84 |
2.3 |
0.3151 |
3.25 |
3.22 |
4.82 |
8.91 |
25.80 |
|
|
ROA, %
|
-3.39 |
-8.51 |
-9.01 |
-6.46 |
-4.89 |
-0.46 |
0.1279 |
1.5181 |
0.6927 |
0.0851 |
0.85 |
0.82 |
1.26 |
2.38 |
9.84 |
|
|
ROCE, %
|
|
|
|
|
|
|
0.7248 |
3.13 |
2.39 |
1.928 |
1.0839 |
2.11 |
2.01 |
2.98 |
17.15 |
|
|
Рентаб EBITDA, %
|
-4.36 |
-5.29 |
-4.1 |
3.15 |
3.96 |
4.43 |
3.03 |
5.7 |
4.75 |
3.76 |
3.28 |
4.51 |
4.59 |
4.01 |
22.14 |
|
|
Чистая рентаб, %
|
-4.5 |
-13.2 |
-6.4 |
0.26 |
0.71 |
1.51 |
0.27 |
2.61 |
1.25 |
0.15 |
0.19 |
1.12 |
0.83 |
1.68 |
11.23 |
|
|
Доходность FCF, %
|
13 |
4.14 |
0.22 |
-3.43 |
-4.8 |
-4.89 |
-3.97 |
-2 |
-1.28 |
-5.22 |
-5.92 |
-4.31 |
-7.6 |
0 |
|
|
|
Остальное
Отчетность Годовая
Квартальная
|
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
LTM |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.8916 |
0.9721 |
1.078 |
1.185 |
0.8635 |
1.355 |
1.995 |
|
|
1.995 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
0.0227 |
0.0207 |
0.0183 |
0.0209 |
0.0176 |
0.0438 |
0.0495 |
|
0.0455 |
|
Всего задолженность
|
|
|
0.1255 |
0.1502 |
0.1181 |
|
|
|
|
|
|
Персонал, чел
|
|
|
|
|
|
2221 |
2712 |
4124 |
4873 |
|
|
|
2020Q3 |
2020Q4 |
2021Q1 |
2021Q2 |
2021Q3 |
2021Q4 |
2022Q1 |
2022Q2 |
2022Q3 |
2022Q4 |
2023Q1 |
2023Q2 |
2023Q3 |
2023Q4 |
CAGR 5 |
НИОКР, млрд
|
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
Себестоимость, млрд
|
0.1934 |
0.2238 |
0.2213 |
0.3271 |
0.3743 |
0.4326 |
0.3946 |
0.4921 |
0.5041 |
0.604 |
0.5499 |
0.6734 |
0.6741 |
0.7218 |
|
Расходы на обслуживание долга
|
|
|
0.0048 |
0.0044 |
0.0042 |
0.0042 |
0.0044 |
0.0045 |
0.0107 |
0.0243 |
0.01 |
0.012 |
0.0114 |
0.0121 |
|