NASDAQ: CYBR - CyberArk Software Ltd.

Доходность за полгода: +54.24%
Сектор: Technology

Отчетность CyberArk Software Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.7575	1.3878	1.625	1.638	1.5314	2.82	4.43	6.32	6.02		6.26
Выручка, млрд $	0.036	0.047	0.066	0.103	0.161	0.217	0.262	0.3432	0.4339	0.4644	0.5029	0.5917	0.5917	0.7519
Чистая прибыль, млрд $	0.006	0.008	0.007	0.01	0.026	0.028	0.016	0.0471	0.0631	-0.0058	-0.0839	-0.1304	-0.1304	-0.0665
EV, млрд $								2.46	4.39	6.17	7.1	5.23	6.34	9.31
EBIT, млрд $								0.0518	0.0623	0.006	-0.0783	-0.1525	-0.1525	-0.1144
EBITDA, млрд $	0.0057	0.008	0.0084	0.0152	0.034	0.042	0.028	0.0619	0.0729	0.0215	-0.0641	-0.1362	-0.1406	-0.0972
FCF, млрд $	0.009	0.013	0.019	0.022	0.057	0.054	0.074	0.1215	0.1347	0.0996	0.0658	0.0372	0.0372	0.0513
Операционный денежный поток, млрд $							0.0807	0.1301	0.1417	0.1068	0.0747	0.0497	0.0497	0.0562
Баланс стоимость, млрд $		0.0042	0.0108	0.0208	0.0466	0.0747	0.1039	0.4668	0.6241	0.7073	0.7265	0.6781	0.6781	0.7923
Операционная прибыль, млрд $	0.006	0.008	0.009	0.02	0.033	0.036	0.02	0.0473	0.0623	0.006	-0.0783	-0.1525	-0.1525	-0.1144
Операционные расходы, млрд $	0.0253	0.0327	0.048	0.0678	0.1049	0.1505	0.1995	0.2474	0.309	0.3759	0.4879	0.6181	0.6181	0.7117
CAPEX, млрд $	0.000431	0.001	0.001	0.001	0.002	0.003	0.007	0.0086	0.007	0.0072	0.0089	0.0125	0.0125	0.0049

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.11	0.13	0.11	0.11	0.11	0.14	0.1128	0.1172	0.1216	0.1513	0.1276	0.1423	0.1527	0.1692	0.1617	0.1758	0.1912	0.2231
Чистая прибыль, млрд $	0.02	0.02	0	0	-0.02	0.01	-0.0152	-0.0228	-0.0291	-0.0169	-0.0378	-0.0376	-0.0327	-0.0222	-0.035	-0.0258	-0.0146	0.0089
EV, млрд $										7.15	7.09	5.55	6.4	5.27	6.15	6.5	7.15	10.47
EBIT, млрд $										-0.0151	-0.0411	-0.042	-0.0393	-0.0301	-0.0461	-0.0399	-0.0257	-0.0047
EBITDA, млрд $	0.02	0.03	0.01	-447	-0.01	0.02	-0.012	-0.022	-0.0263	-0.0114	-0.0372	-0.0382	-0.0351	-0.0301	-0.0417	-0.0356	-0.0194	-0.000558
FCF, млрд $	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01	0.04	0.0313	0.0139	0.0019	0.0187	0.023	-0.0164	0.0139	0.0168	0.0061	-0.0098	0.0136	0.0462
Операционный денежный поток, млрд $							0.034	0.0155	0.0048	0.0204	0.025	-0.0143	0.0185	0.0205	0.0058	-0.0109	0.0144	0.0469
Баланс стоимость, млрд $							0.2058	0.1831	0.154	0.7265	0.6697	0.6602	0.6563	0.6781	0.6785	0.6919	0.7204	0.7923
Операционная прибыль, млрд $	0.02	0.05	0.03	0.02	0.01	0.04	0.034	0.0155	0.0048	-0.0151	-0.0411	-0.042	-0.0393	-0.0301	0.0078	-0.0081	-0.0257	-0.0047
Операционные расходы, млрд $							0.1072	0.1174	0.1259	0.1375	0.1406	0.1536	0.1595	0.1644	0.1719	0.177	0.1752	0.1899
CAPEX, млрд $	0	0	0			0	0.0034	0.0015	0.0015	0.0017	0.002	0.0021	0.0046	0.0037	0.0045	0.0017	0.000731	0.000695

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0429	0.0624	0.1242	0.2345	0.173	0.3029	0.2606	0.7924	0.5	0.3569	0.3473	0.3473	0.3559
Short Term Investments							0.1663	0.2725	0.453	0.5696	0.6069	0.5501	0.6375
Total Receivables							0.0484	0.073	0.0931	0.1132	0.1208	0.1865	0.1865
Товарно материальные запасы								0			0
Амортизация, млрд							0.0101	0.0106	0.0155	0.0142	0.0162	0.0193	0.0172
Total Current Assets							0.4818	1.15	1.06	1.06	1.1	1.02	1.2107
Чистые активы, млрд	0.0385	0.0458	0.155	0.2467	0.2962	0.354	0.4818	1.15	1.06	1.06	1.1	1.1	1.1
Активы, млрд	0.0644	0.0897	0.2106	0.3344	0.403	0.5026	0.6736	1.41	1.56	1.69	1.82	1.82	2.02
Short Term Debt							0.0374	0.0059	0.007	0.007	0.0079	0.5723	0.5806
Long Term Debt								0.4851	0.5023	0.5201	0.5693	0.5701	0.5693
Задолженность, млрд	0.0259	0.0439	0.0555	0.0878	0.1068	0.1486	0.2069	0.781	0.8551	0.9667	1.14	1.14	1.2299
Чистый долг, млрд	-0.0429	-0.0624	-0.1242	-0.2345	-0.173	-0.1613	-0.2606	-0.3072	0.0023	0.1632	0.222	0.222	0.2469
Долг, млрд								0.4851	0.5023	0.5201	0.5693	0.5693	0.6029

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.35	0.79	0.97	0.8	0.73	0.76	0.5152	0.4268	0.4358	0.3569	0.3479	0.3815	0.3245	0.3473	0.3637	0.3962	0.3722	0.3559
Short Term Investments											0.6128	0.5591	0.625	0.6069	0.5501	0.509	0.534	0.6375
Total Receivables											0.0764	0.0878	0.0893	0.1208	0.0875	0.1055	0.119	0.1865
Товарно материальные запасы														0
Амортизация, млрд												0.0038	0.0042	0.0043	0.0044	0.0043	0.0063	0.0042
Total Current Assets											1.06	1.05	1.06	1.1	1.02	1.0377	1.0515	1.2114
Чистые активы, млрд							0.7128	0.7151	0.7154	1.06	1.06	1.05	1.06	1.1		0.0215	0.0178
Активы, млрд							1.5722	1.6052	1.6257	1.69	1.71	1.73	1.75	1.82	1.81	1.8282	1.8649	2.02
Short Term Debt														0.0079			-0.3573	0.5723
Long Term Debt											0.5671	0.5679	0.5686	0.5693	0.5701	0.5708	0.5716
Задолженность, млрд							0.8594	0.8901	0.9103	0.9667	1.04	1.07	1.09	1.14	1.13	1.1363	1.1444	1.2299
Чистый долг, млрд							-0.0085	0.0843	0.0798	0.1632	0.2193	0.1863	0.2441	0.222	0.2064	0.1747	0.1994	0.2164
Долг, млрд	0.17	0.19	0.18	0.21	0.22	0.25	0.2458	0.2723	0.2948	0.5201	0.5671	0.5679	0.5686	0.5693	0.4436	0.4609	0.5716	0.5723

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.07	0.11	0.06	0.34	0.73	0.78	0.44	1.27	1.62	-0.1491	-2.12	-3.21	-3.19		-1.5964
Цена акции ао				25.25	39.65	45.14	45.5	41.39	74.14	116.58	161.59	143.75	149.52	230.36	245.07
Число акций ао, млн	30	30	30	30	35	36	36	37	38	38	39	40	41.66		41.66
FCF/акцию	0.2982	0.4324	0.6469	0.7477	1.6313	1.4865	2.06	3.28	3.46	2.58	1.66	0.9164	0.9088		1.2304

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.4	0.55	0.06	-0.11	-0.41	0.31	-0.39	-0.58	-0.73	-0.4224	-0.9413	-0.9287	-0.8014	-0.5426	-0.85	-0.62	-0.3487	0.1892
FCF/акцию							0.7992	0.3505	0.0487	0.4676	0.5719	-0.4048	0.3395	0.4095	0.0983	-0.3032	0.3251	0.9808

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %		8.67	4.17	6.11	12.84	10.36	4.93	11.47	11.56	-0.8649	-11.71	-18.56	-18.56		-9.05	40.45
ROA, %		5.18	2.28	4.09	9.47	7.63	3.54	8	6.07	-0.3881	-5.16	-7.42	-7.42		-3.46	13.70
ROIC, %		8.49	4.02	5.98	12.71	9.97	4.42	10.19	5.31	-0.07	-5.89				-8.68	26.21
ROS, %				14.04	19.74	16.71	9.33	15.11	16.61	3.62	-18.16	-21.8	-22.04	-8.84	-8.84	20.24
ROCE, %								9.78	5.14	0.4566	-5.79	-11.15	-11.15		-12.75	24.11
Рентаб EBITDA, %				14.77	21.14	19.71	12.34	18.04	16.81	4.63	-12.75	-23.03	-23.76		-12.93	31.56
Чистая рентаб, %	15.6	16.2	13.7	19.9	20.7	16.6	7.8	13.72	14.53	-1.24	-16.69	-22.03	-22.03		-8.84	20.24
Operation Margin, %				19.86	20.66	16.6	7.77	13.78	14.35	1.29	-15.58		-25.77	-15.21	-15.21	23.79
Чистая процентная маржа, %	5.86	7.06	2.65	5.96	16.04	12.98	6.12	13.72	14.53	-1.24	-16.69				-20.58	26.15
Доходность FCF, %				2.96	4.11	3.29	4.52

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-2.23	-3.27	-4.12	-2.36	-5.31	-5.38	-4.77	-3.3	-5.25	-3.83	-2.14	1.2612	40.45
ROA, %			-0.9695	-1.4325	-1.8018	-1.0176	-2.22	-2.19	-1.8846	-1.2457	-1.9324	-1.4186	-0.7912	0.4585	13.70
ROCE, %						-1.1299	-3.05	-3.11	-2.9	-2.21	-3.4	-2.93	-1.8759	-0.3755	24.11
Рентаб EBITDA, %	-5.99	16.13	-10.62	-18.73	-21.61	-7.53	-29.16	-26.83	-23	-17.78	-25.78	-20.22	-10.16	-0.25	31.56
Чистая рентаб, %			-13.48	-19.41	-23.94	-11.16	-29.64	-26.44	-21.44	-13.13	-21.66	-14.66	-7.64	3.99	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	13.5	15.6	8	6.1	7.91	10.83	13.28	13.78	8.46	10.34		12.06	8.21
P/BV	8.2	6.5	5.6	4.3	5.82	7.53	8.72	9.54	7.38	9.02		11.44	11.77
P/E	74.26	126.6	58.5	66.7	57.69	74.53	2500	2320	2320			2320	129.36
P/FCF	857.45	383.53	412.45	271.4	295.98	419.92	787.06	105.27		168.28	122.03	122.03	43.44
E/P	0.05	0.12	0.13	0.08	0.13	0.11	-0.01	-1.21		-0.0208	-0.0106	-0.0106	0.03
EV/EBITDA	1256.25	637.2	512.99	41.38	39.65	60.23	287.2	-110.67	-38.36	-45.11		-95.8	158.02
EV/S										8.92	12.38	12.38
Debt/EBITDA						6.65	23.38	-6.75	-6.2	-4.24	-6.2	-6.2	22.59
Netdebt/Ebitda	-8.16	-6.9	-4.05	-4.99	-4.21	-3.73	0.62	-2.12		-1.688	-2.54	-2.54	18.06
Debt/Ratio	0.26	0.26	0.27	0.3	0.31	0.56	0.55	0.57		0.3172	0.2985	0.2985	0.21
Debt/Equity	0.36	0.36	0.36	0.42	0.44	1.25	1.21	1.33		0.5247	0.5481	0.5481	3.37
Debt/Net Income										-4.43	-9.07	-9.07	2.07
Бета							1.37	1.35	1.05	2.94	2.52	2.52	1.56
Индекс Альтмана	209.54	151.42	125.78	82.63	106.03	44.96	56.16	4.88	5.77	7.33	6.84	6.84	7.85

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	10.77	10.67	12.61	13.79	13.19	9.79	10.61	8.47	9.43	9.49	9.84	12.47	8.21
P/BV				9.62	10.26	8.13	9.38	7.44	8.76	9.14	9.65	12.94	11.77
P/E												-133.52	129.36
EV/EBITDA	-4201.34	-273.15	-179.96	-106.22	-76.6	-50.09	-52.5	-37.48	-42.41	-45.65	-56.42	-107.68	158.02
Debt/EBITDA	-42.31	-25.69	-21.4	-45.67	-15.69	-16.21	-20.43						22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %							0	0	0		0	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0025	0.0058	0.0108	0.0104	0.0056	0.0171	0.0448		0.0448
Расходы на обслуживание долга	0.002	0.002	0.002	0.0172	0.0178	0.003	0.0154		0.0023
Всего задолженность		0.1434	0.1927	0.247
Персонал, чел					1689	2140	2768	3018

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд								0.0108		0.0119	0.0124	0.0211
Расходы на обслуживание долга	0.0029	0.0032	0.0037	0.008	0.0011	0.0016	0.0036	0.0092	0.0096

Investing Port

NASDAQ: CYBR - CyberArk Software Ltd.

Отчетность CyberArk Software Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное