NASDAQ: EXPO - Exponent, Inc.

Доходность за полгода: +29.91%
Сектор: Industrials

Отчетность Exponent, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																														2.69	3.66	4.46	5.33	5.02		4.53
Выручка, млрд $	0.0599	0.0696	0.0703	0.0654	0.0358	0.0581	0.0584	0.0587	0.0735	0.0855	0.0933	0.1016	0.1045	0.1261	0.1397	0.1515	0.1552	0.1685	0.2051	0.2288	0.2279	0.2488	0.293	0.296	0.305	0.313	0.315	0.348	0.38	0.417	0.399	0.466	0.4638	0.4556	0.5368	0.5133
Чистая прибыль, млрд $	0.0051	0.0064	0.0045	0.0026	-0.0033	0.0011	0.002	-0.0004	0.0043	0.0041	0.0052	0.0078	0.0061	0.0079	0.0102	0.012	0.0142	0.0142	0.0203	0.0232	0.0221	0.0275	0.037	0.039	0.041	0.044	0.047	0.041	0.072	0.082	0.083	0.101	0.1023	0.1002	0.1003	0.1023
EV, млрд $																														2.6	3.77	4.18	5.19	4.89	4.52	5.06
EBIT, млрд $																														0.0915	0.0851	0.0832	0.1089	0.1408	0.1113	0.1408
EBITDA, млрд $	0.0117	0.0145	0.012	0.0091	-0.0023	0.0056	0.0069	0.004	0.011	0.01	0.0137	0.0171	0.0153	0.018	0.0211	0.0245	0.026	0.0272	0.0375	0.0426	0.0414	0.051	0.0592	0.0703	0.0689	0.0734	0.0766	0.078	0.098	0.092	0.09	0.115	0.1478	0.149	0.1202	0.1479
FCF, млрд $																							0.044	0.056	0.043	0.055	0.053	0.063	0.075	0.085	0.098	0.118	0.1177	0.0818	0.111	0.0818
Операционный денежный поток, млрд $																													0.0678	0.0912	0.1081	0.1033	0.1246	0.0938	0.1274	0.0938
Баланс стоимость, млрд $																													0.304	0.342	0.3847	0.4218	0.4784	0.5288	0.3561	0.3208
Операционная прибыль, млрд $	0.0101	0.012	0.008	0.0055	-0.0045	0.0015	0.0025	-0.0001	0.0065	0.0043	0.008	0.0107	0.0096	0.0139	0.0169	0.0193	0.0204	0.0202	0.0299	0.0367	0.0333	0.0432	0.058	0.056	0.064	0.069	0.062	0.072	0.091	0.085	0.083	0.109	0.1089	0.1408	0.1113	0.1408
Операционные расходы, млрд $	0.0398	0.0127	0.0155	0.017	0.0121	0.0135	0.0132	0.0588	0.067	0.0812	0.0734	0.0909	0.0949	0.1013	0.1091	0.1006	0.1225	0.1365	0.1532	0.1695	0.1724	0.0338	0.1932	0.2089	0.2241	0.2257	0.2268	0.2373	0.2576	0.2632	0.3063	0.3167	0.3573	0.3725	0.0244	0.3725
CAPEX, млрд $																							0.005	0.006	0.005	0.005	0.014	0.005	0.016	0.023	0.005	0.007	0.0068	0.012	0.0164	0.012

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0987	0.1032	0.1165	0.1199	0.1164	0.1135	0.1285	0.1285	0.1182	0.1151	0.1403	0.1403	0.1402	0.1333	0.2368
Чистая прибыль, млрд $	0.0181	0.0218	0.0309	0.0254	0.0246	0.0204	0.0296	0.0296	0.0258	0.0244	0.0291	0.0291	0.0257	0.0245	0.0209
EV, млрд $								5.44	4.82	4.82	5	4.93	4.51	3.68	4.5
EBIT, млрд $								0.0367	0.0453	0.0368	0.022	0.0271	0.0277	0.0316	0.0184
EBITDA, млрд $	0.0221	0.0194	0.0257	0.031	0.0338	0.0249	0.0384	0.0345	0.0354	0.0335	0.0311	0.0291	0.0299	0.0339	0.0184
FCF, млрд $	0.0266	0.04	-0.0012	0.0424	0.0237	0.0528	-0.009	-0.009	0.0269	0.0262	0.0376	-0.0124	0.0351	0.0049	0.0265
Операционный денежный поток, млрд $				0.0013	0.0442	0.0249	0.0542	-0.0064	0.0302	0.0294	0.0406	-0.0067	0.0405	0.0049	0.0265
Баланс стоимость, млрд $				0.4397	0.4546	0.4686	0.4784	0.4934	0.5066	0.5186	0.5288	0.543	0.3571	0.3536	0.3561
Операционная прибыль, млрд $	0.0283	0.0409	0.0013	0.0442	0.0249	0.0542	-0.0064	0.0367	0.0453	0.0368	0.022	0.0291	0.0299	0.0339	0.0184
Операционные расходы, млрд $				0.0924	0.0905	0.0843	0.0901	0.0918	0.085	0.0904	0.1053	0.1112	0.1103	0.0994	0.0938
CAPEX, млрд $	0.0017	0.0017	0.0017	0.0016	0.0017	0.0015	0.0017	0.0026	0.0033	0.0032	0.002	0.0057	0.0054	0.0033	0.0019

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2086	0.2316	0.2425	0.2977	0.1615	0.1484	0.1872	0.1615
Short Term Investments		0.0815	0.0552	0.045
Total Receivables		0.1058	0.1201	0.1116	0.1399	0.1701	0.1674	0.1701
Товарно материальные запасы			0	0	0	0	0	0
Амортизация, млрд		0.0063	0.0068	0.0069	0.0065	0.0071	0.0089	0.0071
Total Current Assets		0.3266	0.364	0.3668	0.4528	0.3492	0.3795	0.3492
Чистые активы, млрд	0.2891	0.3139	0.3503	0.3615	0.4171	0.3208		0.0835
Активы, млрд	0.4689	0.5634	0.5801	0.5801	0.6837	0.5867	0.6623	0.5867
Short Term Debt		-0.0097	0.0059	0.006	0.0052	0.0053	0.0063	0.0053
Задолженность, млрд	0.155	0.2132	0.2186	0.2186	0.2667	0.2659	0.3062	0.2659
Чистый долг, млрд	-0.1248	-0.1271	-0.1764	-0.1772	-0.2827	-0.1429	-0.1589	-0.1429
Долг, млрд			0.0241	0.015	0.0186	0.0186	0.0283	0.0186

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1876	0.1975	0.1845	0.24	0.2298	0.2977	0.2151	0.2151	0.1656	0.1484	0.1257	0.1256	0.1482	0.1371	0.1872
Total Receivables								0.1475	0.1618	0.166	0.1701	0.1731	0.1758	0.1818	0.1674
Товарно материальные запасы											0	0	0	0	0
Амортизация, млрд									0.0018	0.0017	0.0019	0.002	0.0022	0.0024	0.0024
Total Current Assets								0.3767	0.3425	0.3325	0.3492	0.3183	0.3446	0.3433	0.3795
Чистые активы, млрд				0.3776	0.3878	0.405	0.4171	0.3866	0.3375	0.3198	0.3208	0.3419
Активы, млрд				0.577	0.6189	0.6383	0.6837	0.6175	0.5667	0.559	0.5867	0.5664	0.6043	0.6025	0.6468
Short Term Debt								0.0053	0.005	0.0054	0.0053	0.0049	0.0058	0.0057	0.0063
Задолженность, млрд				0.1994	0.2311	0.2333	0.2667	0.231	0.2292	0.2392	0.2659	0.2246	0.2472	0.2488	0.2907
Чистый долг, млрд				-0.1657	-0.2225	-0.2135	-0.2827	-0.1981	-0.1491	-0.1299	-0.1429	-0.1092	-0.1194	-0.1094	-0.1589
Долг, млрд	0.0964	0.1173	0.0879	0.123	0.1264	0.153	0.1091	0.017	0.0165	0.0186	0.1092	0.0164	0.0288	0.0277	0.0283

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																							0.65	0.69	0.73	0.8	0.87	0.77	1.33	1.53	1.55	1.9	1.96	1.9	1.9432	1.9573
Цена акции ао	2.19	1.9688	0.9063	0.5938	0.5938	0.7813	0.7188	1.1563	0.7344	0.8438	1.1875	1.24	1.625	2.82	3.49	3.46	3.89	4.66	6.75	7.61	7.06	9.43	11.49	13.96	19.32	20.63	24.98	30.15	35.55	50.71	69.01	90.03	103.63	99.54	88.63	95.21
Число акций ао, млн																														53	53	53	52	52.28	51.64	52.28
FCF/акцию																													1.1694	1.3826	1.5779	1.844	2.21	1.564	2.15	1.564

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.35	0.42	0.59	0.48	0.47	0.39	0.56	0.5582	0.4916	0.47	0.57	0.5635	0.4981	0.4751	0.4068
FCF/акцию				-0.0231	0.7964	0.4452	0.9895	-0.1689	0.5127	0.5043	0.7287	-0.2394	0.679	0.0947	0.5149

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %												11.94	8.65	9.43	10.71	10.29	10.66	11.42	15.39	18.11	14.73	14.97	18.47	17.12	16.98	17.2	17.71	14.69	23.97	24.83	23.2	26	27.74	27.65	29.65	27.74	22.05
ROA, %	8.75	7.68	5.3	2.91	-3.96	1.47	2.57	-0.5	4.87	4.71	6.45	9.11	6.7	7.37	8.37	8.36	8.65	8.81	11.13	12.67	10.7	10.63	12.74	11.72	11.47	11.58	12	9.8	15.91	15.98	14.44	16.02	13.86	14.84	16.07	16.11	9.26
ROIC, %												9.51	7.82	8.96	10.21	9.74	9.6	9.78	13.7	18.76	13.26	13.86	18.37	17.08	16.94	17.15	17.54	14.41	23.26	22.28	21.45	24.86				24.98	13.90
ROS, %	14.36	15.37	10.67	6.73	-14.25	3.27	5.82	-0.17	9.93	6.43	9.68	12.89	10.14	11.58	12.67	13.47	14.58	14	16.37	15.95	16.23	18.78	20.13	21.57	21.57	22.31	22.74	21.94	23.72	24.59	24.97	24.97	21.99	19.93	19.93	19.93	18.38
ROCE, %																														24.68	19.37	17.99	20.52	32.94	22.25	32.94	11.14
Рентаб EBITDA, %	22.04	22.7	17.78	15.6	-4.75	8.95	10.27	5.89	13.71	10.27	14.65	16.86	14.62	14.29	15.08	16.16	16.77	16.16	18.26	18.62	18.14	20.51	21.74	24.02	23.24	24.09	24.49	23.88	25.53	26.25	26.61	25.05	30.37	31.21	22.4	28.82	34.11
Чистая рентаб, %	8.51	9.2	6.4	3.98	-9.22	1.89	3.42	-0.68	5.85	4.8	5.56	7.68	5.84	6.26	7.3	7.95	9.15	8.43	9.9	10.14	9.7	11.06	19.7	18.9	20.9	22	19.6	20.7	24.1	20.4	20.8	23.4	22.06	21.99	18.69	19.94	18.37
Operation Margin, %	16.86	17.24	11.38	8.41	-12.57	2.58	4.28	-0.17	8.84	5.03	8.56	10.53	9.19	11.02	12.1	12.75	13.14	11.99	14.58	16.04	14.61	17.38	19.64	19.68	18.87	20.84	22.04	19.65	20.72	24.1	20.4	20.4		27.43	27.43	27.43	22.66
Чистая процентная маржа, %																							12.72	13.05	13.36	13.94	15.07	11.88	19.04	19.77	20.64	21.7				20.9	17.91

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	8.55	6.78	6.32	5.14	7.44	6.56	6.5	6.38	8.68	7.75	7.24	6.02	22.05
ROA, %	4.89	4.25	3.91	3.08	4.55	4.35	4.34	3.93	5.05	4.4	4.07	3.35	9.26
ROCE, %					7.17	9.1	7.75	4.91	6.22	6.2	6.87	3.85	11.14
Рентаб EBITDA, %	27.29	29.01	21.96	29.89	26.87	29.97	29.07	22.17	20.75	21.31	25.45	7.77	34.11
Чистая рентаб, %	26.48	21.19	21.11	17.95	23.05	21.79	21.23	17.69	20.76	18.36	18.4	8.84	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.74	1.17	0.62	0.48	0.72	0.69	0.63	1.08	0.49	0.47	0.62	0.73	0.85	1.02	1.19	1.13	1.45	1.93	1.77	1.47	1.99	2.23	2.7	3.7	3.8	4.4	5.3	5.7	7.3	9.3	11.8	13.6	10.73	10.46	8.71	10.13	5.84
P/BV												1.14	1.25	1.54	1.74	1.46	1.69	2.62	2.75	2.62	3.02	3.02	3.4	4.4	4.4	5	5.8	6.1	7.9	10	13.6	15	16.63	15.69	13.13	16.22	7.21
P/E	20.38	12.71	9.71	12.17	-7.76	36.29	18.45	-158.15	8.41	9.74	11.11	9.52	14.51	16.33	16.25	14.21	15.84	22.96	17.86	14.47	20.48	20.14	21.5	28.4	28.6	31.8	34.8	34.5	52.1	47.2	59.9	60.6	53.74	52.15	46.59	50.83	34.39
P/FCF	-10.71	21.98	-27.3	15.81	4.27	22.18	5.95	40.29	-58.3	-9.69	10.19	6.01	34.3	9.13	8.57	12.75	20.83	19.91	15.58	10.93	18.25	16.51	15.74	21.06	18.32	28.85	27.74	34.75	41.73	48.36	56.11	73.26		55.38	55.38	55.38	66.50
E/P	4.91	7.87	10.3	8.22	-12.89	2.76	5.42	-0.63	11.9	10.27	9	10.5	6.89	6.12	6.16	7.04	6.31	4.36	5.6	6.91	4.88	4.97	4.86	4.36	3.79	3.26	2.85	2.6	1.57	2	1.73	1.32		0.0226	0.0226	0.0226	0.04
EV/EBITDA	7.81	4.81	3.29	2.82	-10.53	7.1	4.92	16.98	2.75	3.85		3.97	5.29	5.92	6.95	6.7	8.14	11.78	9.4	7.11	9.3	8.77	9.94	11.77	13	15.26	18.31	22.74	21.86	26.07	33.74	38.38	36.86	32.81	37.56	34.2	27.86
EV/S																																		9.86	9.86	9.86
Debt/EBITDA																															0.2832	0.1958	0.1131	0.1321	0.1258	0.1258	2.06
Netdebt/Ebitda	-0.07	-0.34	-0.21	-0.28	4.53	-0.58	-1.23	-1.3	-0.83	-0.69		-0.36	-0.51	-1.24	-0.92	-0.28	-0.5	-0.19	-0.28	-0.76	-1.64	-2.09	-1.42	-1.61	-1.79	-1.76	-1.64	-1.53	-1.41	-1.28	-1.54	-1.54		-1.0149	-0.9662	-0.9662	1.58
Debt/Ratio	0.67	0.42	0.38	0.39	0.39	0.39	0.38	0.39	0.36	0.33	0.25	0.24	0.23	0.22	0.22	0.19	0.19	0.23	0.28	0.3	0.27	0.29	0.31	0.31	0.32	0.33	0.32	0.32	0.34	0.33	0.38	0.38		0.0317	0.0317	0.0317	0.25
Debt/Equity												0.31	0.29	0.28	0.28	0.23	0.23	0.3	0.38	0.43	0.38	0.41	0.44	0.46	0.46	0.5	0.47	0.48	0.52	0.49	0.61	0.61		0.2503	0.2228	0.2228	0.49
Debt/Net Income																																		0.1818	0.1818	0.1818	4.65
Бета																																0.49	0.64	0.3993	-0.0977	-0.0977	-1.13
Индекс Альтмана	3.5	3.35	2.76	2.33	1.55	2.61	2.64	2.87	2.66	2.95	4.23	4.92	5.29	6.17	6.7	6.7	7.19	8.31	7.49	7.08	8.06	7.46	8.15	8.83	8.62	9.2	10.34	11.33	13.49	17.09	16.25	20.35	9.67	10.59	10.55	10.55	4.32

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.47	12.99	13.39	10.86	10.67	11.18	10.3	10.44	9.41	8.66	7.01	7.18	5.84
P/BV					14.57	14.72	15.49	16.02	14.74	12.97	10.72	13.08	7.21
P/E	59.9	60.26	60.47	50.04	51.02	53.09	50.09	52.43	48.5	45.53	37.22	46.58	34.39
EV/EBITDA	44.62	44.01	44.64	36.16	36.16	38.13	35.58	36.59	36.07	38.28	32.03	40.41	27.86
Debt/EBITDA	0.593	0.4818	0.4793	0.4957	0.4915	0.4663	0.5543	0.8442	0.5649	0.9637	0.8153	1.5364	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1990	1991	1992	1993	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																												0.0218	0.0272	0.0335	0.0398	0.0432	0.0492	0.054		0.054
Дивиденд																				0.0375	0.0625	0.075	0.09	0.15	0.25	0.3	0.36	0.42	0.52	0.64	0.76	0.8	1.04	1.04	0.28	1.04
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.78	1.21	1.2	1.19	1.18	1.03	0.93	0.84	0.69	1	1.289	1.2882	1.289	0.44
Дивиденды / прибыль, %																								16.5	31.1	36.6	39.9	39.3	50.8	41.8	48.7	40.9	48.98	48.42	53.86	48.12	8.47

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0119	0.0104	0.0104	0.0104	0.0125	0.0123	0.0122	0.0122	0.0145	0.0132	0.0132	0.0131
Дивиденды / прибыль, %	38.69	41.02	42.41	51.14	42.26	47.93	50.02	53.96	49.79	51.33	53.7	62.83	8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0013	0.0028	0.0039	0.0017	6.6E-5	0.0021	0.0072	0.0021
Расходы на обслуживание долга	0.0078	0.000982	0.0159	0.0017	2.1E-5	0.0021		0.0021
Всего задолженность	0.0983	0.124	0.1173
Персонал, чел					1215	1313	1320

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	1.2E-5	1.3E-5	1.2E-5	2.1E-5	0.000175	0.000638	0.0013	0.0018	0.0016	0.0019	0.0019
Расходы на обслуживание долга					2.1E-5	0.000175	0.000638	0.0013	0.0064

Investing Port

NASDAQ: EXPO - Exponent, Inc.

Отчетность Exponent, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное