Freedom Holding (FRHC) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021
Дата отчета			14.06.2020	14.06.2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q2	2021Q3
Дата отчета	08.11.2021	14.06.2021	04.08.2021	08.11.2021
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.00026	0.0016	0.0015	0.3689	0.4791	0.827	3.12	4.11	4.12		3.67
Выручка, млрд $		0	0.0172	0.055	0.0743	0.1219	0.3526	0.5647	0.7957	1.57	1.57
Чистая прибыль, млрд $		-0.000492	-0.001	0.019	0.0071	0.0248	0.1423	0.2275	0.2051	0.3755	0.3755
EV, млрд $		0.06	0.0612	0.2538	0.5611	0.8988	2.81	3.77	5.15	6.35	6.35
EBIT, млрд $		-0.000494	-0.000582	0.034	0.0232	0.0405	0.2004	0.3158	0.0601	0.8505	0.8505
EBITDA, млрд $		-0.000491	0.006	0.034	0.0252	0.0432	0.2042	0.3204	0.4791	0.8651	0.8651
Баланс стоимость, млрд $		-0.000631	-0.0012	0.0354	0.1176	0.1313	0.2773	0.5147	0.7773	1.16	1.16
FCF, млрд $		-0.001	-0.000481	-0.021	0.0535	0.0396	0.5611	-0.357	-0.9902	-0.0599	-0.0599
Операционный денежный поток, млрд $		-0.000369	-0.0192	0.0585	0.0585	0.0443	0.5653	-0.348	-0.9517	-0.0162	-0.0162
Операционная прибыль, млрд $		-0.000494	-0.001	0.034	0.0249	0.0405	0.2004	0.3158	0.1932	0.8505	0.8505
Операционные расходы, млрд $		0.000494	0.000582	0.0189	0.0431	0.0588	0.079	0.1616	0.1003	0.4068	0.4068
CAPEX, млрд $		0	0.000112	0.002	0.005	0.0046	0.0042	0.009	0.0385	0.0438	0.0438

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	271.8	4	3.71	2.74	3.19	3.42	4.03	4.7	5.02	4.83
Выручка, млрд $				0.2266	0.1803	0.2145	0.1803	0.229	0.4215	0.4312	0.4507	0.4345	0.5809
Чистая прибыль, млрд $				0.0611	0.0492	0.0464	0.0263	0.0549	0.1158	0.0964	0.0952	0.0344	0.1147
EV, млрд $				2.76	3.29	4.08	5.12	5.94	7.54	7.34	6.41	5.9	5.14
EBIT, млрд $			-0.0836	0.1197	0.1027	0.1276	0.1027	0.1454	0.2741	0.2428	0.2084	0.1792
EBITDA, млрд $				0.1212	0.1031	0.1293	0.1482	0.1471	0.2781	0.2473	0.2119	0.1834	0.0065
Баланс стоимость, млрд $				0.6159	0.6294	0.6908	0.6294	0.7773	0.9111	1.04	1.16	1.15	1.26
FCF, млрд $				-0.2359	0.3428	-0.6	-0.4971	-0.4971	-0.4463	-0.0385	0.2005	0.8543	-0.4719
Операционный денежный поток, млрд $				-0.2297	0.3539	-0.59	0.24	-0.4859	-0.4376	-0.0217	0.208	0.8785	-0.4624
Операционная прибыль, млрд $				0.1197	0.1027	0.1276	0.1029	0.1454	-0.0037	0.0961	0.2084	0.1792	0.0065
Операционные расходы, млрд $				0.0655	0.0415	0.0506	0.0774	-0.026	0.0462	0.0613	0.1445	0.0784	0.0532
CAPEX, млрд $				0.0062	0.0111	0.0101	0.0124	0.0112	0.0088	0.0168	0.0075	0.0242	0.0095

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1997	1998	2008	2009	2010	2011	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $								0.0001	0.0001	0.2769	0.05	0.0632	0.6988	0.6255	0.5814	0.8728	0.8728
Short Term Investments $								0.0085	0.0085	0.2123	0.168	0.163	0.7362	1.2	2.65	3.91	3.91
Long term investments $									0	0.00024	0		0.7362		2.41
Total Receivables $							0		0	0.0303	0.077	0.1253	0.0783	0.4593	1.22	1.69	1.69
Total Current Assets $								0.0087	0.0086	0.3235	0.336	0.4254	1.96	2.85	4.96	8.07	8.07
Чистые активы, млрд $							0.0000	0.000105	-0.000153	0.1151	0.336	0.4254	1.96	0.037	0.054		0.054
Активы, млрд $								0.0087	0.0086	0.3301	0.3509	0.4535	2.02	2.92	5.08	8.3	8.3
Short Term Debt $		0.0017							0.0563	0.1618	0.0736	0.0482	0.4267	0.7752	1.52	2.78	2.78
Long Term Debt $									0.0035	0.0112	0.0285	0.0723	0.0684	0.1026	0.06	0.2767	0.2767
Задолженность, млрд $								0.0086	0.0087	0.215	0.2333	0.3245	1.74	2.41	4.31	7.13	7.13
Чистый долг, млрд $								-0.0001	0.0597	0.1085	0.0562	0.0717	-0.187	0.2675	1.03	2.19	2.19
Долг, млрд $								0.0598	0.0597	0.1618	0.1062	0.1349	0.5118	0.8931	1.61	3.07	3.07
Interest income $								0	0.0016	0.0118	0.0188	0.0102
Расходы на обслуживание долга $								0	0.0016	0.0146	0.0146	0.0124	0.0274	0.0759	0.2089	0.5011	0.5011
Чист. проц. доходы, млрд $									0.0016	0.0118	0.0188	0.0102	-0.0274	-0.0759	-0.2089
Goodwill $	0.000394	0.0025							0.000981	0.0018	0.0029	0.0026	0.0079	0.0054	0.0142
Амортизация, млрд $								0	0	0.000233	0.002	0.0027	0.0038	0.0046	0.4191	0.0146	0.0146
Себестоимость, млрд $								0.000346	0.0021	0.0062	2.25	0.0219	0.0731	0.0812	0.2248	0.3085	0.3085
Товарно материальные запасы $			0.0028	14	13.72	0.0001				0.2123		0.3077	1.14		1.89	8.02	8.02

	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q2	2018Q3	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $																		0.9057	0.7904	0.6641	0.7904	0.5814	0.4639	0.5619	0.8728	1.75	0.5692
Short Term Investments $																		1.64	1.53	2.1	2.65	2.65	3.8	3.88	3.91	3.66	0.2846
Long term investments $												0.3453	0.7362	0.7362	0.9745	1.35		1.42	1.36	1.93	1.36	2.41
Total Receivables $																		0.7417	0.7782	1.05	0.4082	1.22	2.21	2.32	1.69	1.24	1.65
Total Current Assets $																		3.66	4.65	5.23	1.26	4.96	6.86	7.15	8.07	8.11	2.5
Чистые активы, млрд $													0.2773	0.3345	0.5439	0.5915	2.85	3.66	4.65	0.0439	0.0369	0.054
Активы, млрд $																		3.8	4.78	5.37	4.78	5.08	7.14	7.45	8.3	8.48	8.82
Short Term Debt $																	0.7752	1.03	0.9812	1.23	1.52	1.52	2.75	2.89	2.78	2.56
Long Term Debt $																	0.1026	0.1156	0.0518	0.0372	0.0518	0.06	0.066	0.2663	0.2767	0.2664
Задолженность, млрд $																		3.19	4.16	4.69	4.16	4.31	6.22	6.41	7.13	7.33	7.55
Чистый долг, млрд $																		0.2692	0.2614	0.6312	0.996	1.03	2.39	2.63	2.19	1.11	-0.5692
Долг, млрд $																	0.8931	1.17	1.05	1.3	1.57	1.58	2.85	3.19	3.07	2.86
Interest income $							0.0036	0.0036	0.0023	0.0037	0.000561
Расходы на обслуживание долга $																		0.0458	0.0409	0.052	0.0409	0.076	0.1394	0.1312	0.1355	0.1457	0.1247
Чист. проц. доходы, млрд $															-0.0162	-0.0208	-0.0246	-0.0458	-0.0409	-0.052	-0.076	-0.095	-0.1394	-0.1312
Goodwill $															0.0079	0.0078	0.0054	0.0059	0.0095	0.0095	0.0095	0.0142	0.0516	0.0522
Амортизация, млрд $																0.0014	0.000575	0.0014	0.000377	0.0017		0.0016	0.004	0.0045	0.0035	0.0042
Себестоимость, млрд $																		0.0419	0.0359	0.0357	0.1132	0.1132	0.1056	0.1289	0.0978	0.1316	0.0082
Товарно материальные запасы $	0.0912	0.179	0.1992	0.2123	0.1844	0.1484														2.81		1.89	2.2	2.2

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.04	0.02	0.31	0.1227	0.4264	2.43	3.83	3.45	6.33	6.33
Цена акции ао	0.16	0.14	6.36	8.26	4039	51.31	69.69	80.6	118.1	118.1
Число акций ао, млн	10	11	58	58	58.4	58	59.38	59.5	59.36	59.36
FCF/акцию	-0.0539	-0.0437	-0.6415	0.9185	0.6805	9.6	-6.01	-16.64	-1.01	-1.01

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS				1.03	0.8273	0.7794	0.4411	0.921	1.95	1.63	1.58	0.5709	1.9
Цена акции ао	4568	67.25	62.55	45.94	53.57	57.4	67.68	78.76	84.7	81.5
Число акций ао, млн	59.5	59.53	59.38	59.54	59.52	59.52	59.54	59.66	59.29	59.29
FCF/акцию				-3.96	5.76	-10.08	-8.35	-8.33	-7.53	-0.6492	3.33	14.18	-7.83

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				-467.86	-4109.58	33.46	6.14	19.96	69.65	57.45	31.76	38.7	38.7
ROA, %				-5.68	-6.69	11.36	2.1	6.18	11.51	9.21	5.12	5.61	5.61
ROIC, %		-207.25	53.91	-469.37	243.2	14.39	7.6	14.12	31.25	26			26
ROS, %	21.03				33.55	64.04	29.54	36.11	56.66	40.29	25.78	23.98	23.98
ROCE, %				-469.62	380.41	29.5	14.46	17.96	51.68	47.82	4.02	36.32	36.32
Рентаб EBITDA, %	14.06				34.71	61.82	33.92	35.43	57.92	56.75	60.22	55.25	55.25
Чистая рентаб, %				0	36.6	62	9.62	20.37	40.36	40.29	25.78	23.98	23.98
Operation Margin, %	13.78				42.91	59.66	34.8	32.04	57.3	55.92	24.28	54.32	54.32
Чистая процентная маржа, %						34.83	9.62	20.37	40.36	38.6			38.6
Доходность FCF, %		-445.31	9.65	-33.68	-31.24	-10.09	0	0	15.95	-10.93	-21.36

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %				11.49	8.53	7.73	4.17	7.07	16.16	12.12	10.52	3.38	10.34
ROA, %				1.82	1.15	0.9139	0.5489	1.08	1.9	1.32	1.21	0.4099	1.33
ROS, %				26.95	27.31	21.62	14.56	23.99	27.49	22.35	21.13	7.92	19.74
ROCE, %			-13.29	16.4	12.49	13.59	16.53	18.87	14.81	11.67	10.82	8.46
Рентаб EBITDA, %				53.47	57.18	60.28	82.21	64.21	65.97	57.35	47.02	42.21	1.12
Чистая рентаб, %				26.95	27.31	21.62	14.56	23.99	27.49	22.35	21.13	7.92	19.74
Operation Margin, %				52.84	56.97	59.49	57.07	63.5	-0.8769	22.28	46.24	41.25	1.12
Доходность FCF, %	0	-10.95	6.24	-8.63	10.75	-17.56	-12.34	-10.58	-8.89	-0.7965

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	-3.2	5.7	10.97	70.65	33.3	21.09	15.4	20.11	11.07	11.07
P/BV	-384.6	4	4.4	4.29	6.41	10.88	6.9	5.35	3.56	3.56
P/S	0	4.8	15.6	6.8	6.79	8.51	6.2	5.18	2.65	2.65
P/FCF	-15.19	-786.65	-23.22	16.18	77.03	7.36	-9.15	-3.71	-61.26	-61.26
E/P	-0.3568	-0.0064	0.0443	0.0112	0.0192	0.0425	0.0697	0.0442	0.1023	0.1023
EV/EBITDA	-16.53	10.27	7.47	22.27	20.81	13.78	11.77	10.75	7.34	7.34
EV/Ebit					21.86	30.8	11.94	85.77	7.47	7.47
EV/S		8.7	9.82	9.32	11.1	9.4	6.68	6.47	4.06	4.06
EV/FCF		-310.48	-25.62	12.95	34.14	5.91	-10.56	-5.2	-106	-106
Debt/EBITDA		10.02	4.76	4.21	3.12	2.51	2.79	3.36	3.54	3.54
Netdebt/Ebitda	0.2	10.34	5.44	4.95	1.86	-1.15	0.8349	2.14	2.54	2.54
Debt/Ratio	0.99	1.02	0.65	0.66	0.72	0.86	0.3057	0.3162	0.3694	0.3694
Debt/Equity	81.63	-57.13	1.87	1.98	2.51	6.29	1.74	2.07	56.77	56.77
Debt/Net Income		-103.35	9	14.29	4.85	3.31	3.93	7.84	8.17	8.17
Бета					0.99	1.19	1.62	-0.4194	4.69	4.69
Индекс Альтмана	1.48	31.17	2.45	3.22	6.76	2.17	1.86	1.13	0.8072	0.8072

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E						11.29	46.41	56.81	22.56	27.75	21.2	16.07	11.51	13.85	16.68
P/BV						4.1	4.87	5.05	6.64	6.38	5.63	4.53	3.61	4.15	4.52
P/S						3.73	5.66	4.06	5.15	6.1	4.94	3.74	2.72	2.73	3
P/FCF			-49.48	-9.13	16.04	-11.59	9.3	-5.69	-8.11	-9.45	-11.25	-125.55
E/P			0.0542	0.0128	-0.0258	0.0223	0.0154	0.0136	0.0065	0.0117	0.0231	0.0199
EV/EBITDA						7.54	15.25	15.08	34.56	40.4	10.73	8.94	7.24	6.4	7.92
EV/Ebit											27.51	30.22	30.74	32.89
EV/S						13.13	19.03	18.76	28.41	25.94	17.89	17.02	14.21	13.57	8.85
EV/FCF						-12.61	10.01	-6.71	-10.31	-11.95	-16.89	-190.64	31.95	6.9	-10.89
Debt/EBITDA					-11.62	9.7	10.2	10.02	10.59	10.73	10.26	12.9	14.47	15.59
Netdebt/Ebitda						2.22	2.54	4.88	6.72	6.98	8.6	10.63	10.35	6.06	-87.85
Debt/Ratio					0.3005	0.3017	0.2159	0.2368	0.328	0.3102	0.3998	0.4283	0.3694	0.337
Debt/Equity					1.71	1.86	1.64	1.84	2.49	2.03	3.13	3.08	2.64	2.49
Debt/Net Income					-9.17	18.76	20.98	27.4	59.75	28.71	24.64	33.1	32.21	83.12
Индекс Альтмана	1.95	1.91	2.29	2	1.55	1.12	1.01	0.9371	1.18	1.3

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0025			0.0231	7.3E-5	0
Дивиденд		26	7.5	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %						0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	0	0	0	0	0	0			0

	2012Q2	2012Q3	2012Q4	2013Q1	2013Q2	2014Q1	2014Q3	2015Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0018	1.0E-5	0.0212	0.000168	0.000168	6.7E-5	0	0
Див доход, ао, %									0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %		-1.01	-2710.34	-32.21	-32.06	-191.34	-17.31	-41.4	0			0	0

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0				0
Всего задолженность			0.193	0.1907	0.2278	1.63				1.63
BV/акцию				0	0
CAPEX/Выручка, %				0	0
ebit_margin					33.25	28.75	55.92	7.55	54.32	54.32
Персонал, чел						2028	2028	2529	3247

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
BV/акцию	3126	0	0	416.8	664.2
CAPEX/Выручка, %	0			0	0
ebit_margin						65.02	56.31	46.24	41.25

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: FRHC - Freedom Holding

Отчетность Freedom Holding

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное