NASDAQ: FWONK - Formula One Group

Доходность за полгода: +12.9%
Сектор: Communication Services

Отчетность Formula One Group

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								7.15	10.94	10.22	16.26	13.73	15.36
Выручка, млрд $	1.999	4	4.45			1.783	1.827	2.02	1.145	2.14	2.57	3.22	3.22
Чистая прибыль, млрд $	1.414	8.78	0.178	-0.175	0.329	0.255	-0.15	-0.311	-0.596	-0.19	0.558	0.185	0.185
EV, млрд $							12.22	15.81	12.21	16.73	15.56	16.46	16.46
EBIT, млрд $							-0.008	0.022	-0.444	0.077	0.231	0.297	0.297
EBITDA, млрд $						0.321	0.452	0.247	-0.19	0.363	0.593	0.666	0.666
FCF, млрд $	0.205	1.029	0.931	-0.068	0.376	-0.085	0.254	0.25	-0.16	0.464	0.243	0.193	0.193
Операционный денежный поток, млрд $						-0.075	0.268	0.294	-0.139	0.481	0.534	0.619	0.619
Баланс стоимость, млрд $						13.08	13.64	13.75	12.32	12.72	6.91	6.42	6.42
Операционная прибыль, млрд $	0.326	0.814	0.841	-0.081	-0.068	-0.04	-0.11	-0.035	-0.444	0.04	0.231	0.297	0.297
Операционные расходы, млрд $						0.604	0.664	0.663	-0.17	0.607	0.65	0.316	0.316
CAPEX, млрд $	0.031	0.207	0.194	0.033	0.002	0.01	0.014	0.044	0.021	0.017	0.291	0.426	0.426

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.71	2.25	2.88	3.1	3.17	2.57	3.26	3.25	0.754	0.381	0.724	0.887	1.23	0.55
Чистая прибыль, млрд $	-1.09	-0.014	0.528	0.4	-0.17	0.296	0.622	0.391	0.375	-0.109	0.116	0.118	0.06	0.077
EV, млрд $						17.1	16.76	15.6	28.76	18.81	19.27	16.85	16.12	18.14
EBIT, млрд $						0.019	0.049	0.064	-1.294	0.024	0.075	0.123	0.122	0.104
EBITDA, млрд $	0.648	0.651	0.753	0.881	0.784	0.723	1.229	0.968	0.131	0.108	0.159	0.209	0.237	0.19
FCF, млрд $	0.538	0.406	0.639	0.348	0.604	0.44	0.437	0.419	0.09	0.195	-0.067	0.118	-0.053	0.113
Операционный денежный поток, млрд $		0.184	0.128	0.055	0.114	0.551	0.67	0.519	0.806	0.257	0.051	0.246	0.065	0.14
Баланс стоимость, млрд $		12.2	12.62	12.95	12.72	0.441	1.079	1.486	0.545	6.81	6.93	6.36	6.42	6.49
Операционная прибыль, млрд $	0.674	0.497	0.738	0.438	0.764	0.551	0.556	0.506	0.118	0.024	0.052	0.107	0.122	0.104
Операционные расходы, млрд $		0.143	0.146	0.151	0.167	0.482	0.52	0.525	10.81	0.159	0.153	0.165	0.093	0.081
CAPEX, млрд $	0.271	0.264	0.268	0.274	0.266	0.26	0.233	0.1	0.09	0.062	0.118	0.128	0.118	0.027

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.282	0.16	0.587	1.684	2.07	1.733	1.408	1.408
Short Term Investments		0.529		1.02		0.699		0.699
Total Receivables		0.11	0.069	0.121	0.066	0.123	0.123	0.123
Амортизация, млрд		0.46	0.453	0.363	0.397	0.362	0.369	0.369
Total Current Assets		0.31	0.748	2.26	2.37	2.02	1.711	1.711
Чистые активы, млрд	5.67	5.55	5.24	6.55	6.34	0.408	19.08	0.408
Активы, млрд	11.8	10.96	11.51	11.19	11.66	11.02	10.27	10.27
Short Term Debt		0.017	0.032	0.209	0.695	0.061	0.036	0.036
Long Term Debt		13.37	15.42	16.69	15.7	14.95	2.87	2.87
Задолженность, млрд	6.13	5.4	6.26	4.64	4.72	4.08	3.85	3.85
Чистый долг, млрд	5.51	4.88	5.09	14.06	1.557	1.214	1.498	1.498
Долг, млрд	5.8	5.04	5.68	3.76	3.63	2.95	2.91	2.91

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.85	3.01	3.98	2.92	2.9	3.3	2.65	2.54	1.73	1.584	1.489	1.47	1.408	1.233
Short Term Investments							0.775	0.812	0.699	0.728	0.79	1.102
Total Receivables							0.089	0.103	0.123	0.091	0.11	0.149	0.123	0.175
Амортизация, млрд								0.097	0.09	0.084	0.084	0.086	0.115	0.086
Total Current Assets							2.26	2.42	2.02	1.953	1.954	1.967	1.711	1.746
Чистые активы, млрд		6.5	6.57	6.48	6.34	18.53	18.93	19.04	19.13	0.504	0.629	0.751
Активы, млрд		12	12.03	11.84	11.66	44.52	43.76	43.24	42.46	10.98	11.13	10.55	10.27	10.61
Short Term Debt							0.444	0.043	0.061	0.023	0.027	0.032	0.036	0.036
Long Term Debt							16.97	17.07	14.95	15.69	15.43	2.87	2.87	2.87
Задолженность, млрд		5.49	4.87	4.76	4.72	25.99	24.83	24.19	23.34	4.14	4.18	4.19	3.85	4.12
Чистый долг, млрд		1.97	1.387	1.431	1.557	15.77	15.24	15.02	14.39	1.374	1.461	1.427	1.498	1.669
Долг, млрд	4.49	4.54	5.44	6.19	6.61	6.36	17.88	17.57	0.833	2.96	2.95	2.9	2.91	2.9

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	8.2	17.18	-0.06	-0.38	0.42	1.21	-0.65	-1.35	-2.57	-0.82	2.29	0.7708		0.7708
Цена акции ао			26.23	25.65	27.88	31.33	34.16	30.7	45.97	42.6	69	63.13	72.11	72.11
Число акций ао, млн							232	233	238	240	244	240		240
FCF/акцию						-0.4028	1.0948	1.073	-0.6723	1.9333	0.9959	0.8042		0.8042

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-1.45	-0.19	0.67	0.53	-0.37	0.39	2.68	1.6853	1.6	-0.4599	0.4754	0.4836	0.2557	0.3169
FCF/акцию		0.5339	0.5167	0.2167	0.4612	1.4181	1.8836	1.806	2.61	0.8228	-0.2746	0.4836	-0.2259	0.465

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	24.17	85.57	1.4	-2.83	29	7.33	-2.67	-5.77	-10.11	-2.95	8.42	2.78		2.78
ROA, %	17.63	40.96	0.54	-1.06	13.3	3.45	-1.32	-2.77	-5.25	-1.66	4.92	1.7385		1.7385
ROIC, %	21.24	66.62	2.15	-1.71	13.98	5.4	-0.05	-1.66	-4.47	-0.95				-0.73
ROS, %											1.34	21.71	5.75	5.75
ROCE, %							-0.0755	0.1986	-4.23	0.7427	2.27	3.13		3.13
Рентаб EBITDA, %						17.89	24.74	12.22	-106.74	13.72	23.05	20.67		20.67
Чистая рентаб, %	16.3	20.3	18.9			-2.2	-6	-1.7	-38.8	1.9	21.69	5.74		5.74
Operation Margin, %												8.99	9.22	9.22
Чистая процентная маржа, %	70.74	219.39	4			14.3	-8.21	-15.38	-52.05	-8.9				-7.73

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	-0.4488	0.7063	-0.766	-2.29	3.01	5.64	2.77	-14.96	-1.6513	1.723	1.7414	0.8965	1.1682
ROA, %	-0.1643	0.4578	-0.419	-1.2681	0.8544	1.4092	0.8989	-4.41	-0.9912	1.0493	1.0882	0.5763	0.7378
ROCE, %					0.1795	0.4716	0.6095	-7.54	0.2314	0.7285	1.2413	1.2535	1.0806
Рентаб EBITDA, %	40.56	20.96	20.51	24.73	28.14	37.72	29.81	17.37	28.35	21.96	23.56	19.27	34.55
Чистая рентаб, %	-25.56	10.98	-7.49	-18.93	9.34	19.09	12.04	-15.71	-28.61	16.02	13.3	4.88	14

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	2.9		6.5	3.7	5.4	8.5	8.3	5.57	4.64		4.64
P/BV	0.9	1.2	2.1	1.5	1.2	2	1.5	2.3	2.07	2.33		2.33
P/E	0.7	147.1		10.8	14.2				25.7	80.87		80.87
P/FCF										63.21	79.59	79.59
E/P										0.0363	0.012	0.012
EV/EBITDA				39.88	27.03	64.02	-127.38	57.11	26.23	24.71		24.71
EV/S										6.06	5.11	5.11
Debt/EBITDA				18.17	11.15	22.98	-88.92	12.39	4.97	4.36	4.37	4.37
Netdebt/Ebitda										2.05	2.25	2.25
Debt/Ratio										0.2677	0.2833	0.2833
Debt/Equity										7.23	7.13	7.13
Debt/Net Income										5.29	15.73	15.73
Бета									1.11	0.1401	0.3363	0.3363
Индекс Альтмана									1.1779	2.29	2.45	2.45

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	11.08	8.18	8.33	7.19	3.61	2.03	1.3763	1.5104	6.8	6.82	5.53	4.63	4.8
P/BV					2.28	2.19	1.998	0.7515	2.55	2.56	2.42	2.28	2.54
P/E		-11.46			169.07	22.15	12.29	25.5		35.54	30.12	82.59	44.26
EV/EBITDA	-191.33	124.59	110.16	55.39	41.14	15.76	10.47	-47.12	32.05	32.77	26.49	22.61	22.82
Debt/EBITDA	51.41	34.4	26.47	-165.05	34.2	14.55	18.15	18.42	27.39	18.55	13.86	12.26	15.27

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.06	0.059	0.068	0.064	0	0.27	0.065		0.065
Дивиденд								1.2328	1.2328
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	1.7199	1.7199
Дивиденды / прибыль, %		23.53					44.62	0	44.62

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.014	0.028	0.041	0	0.201	0.016	0.016	0.016	0.017	0.016	0.017
Дивиденды / прибыль, %		50.91			83.75	2.57	4.09	4.28		13.79	22.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.295	0.132	0.453	0.007	0.121	0.02	0.089	0.02
Расходы на обслуживание долга	0.22	0.192	0.195	0.146	0.123	0.149	0.214	0.214
Всего задолженность		0.36	0.426	0.692

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд			0.032	0.162	0.036	0.052	0.031	0.006	0.141	0.049	0.028
Расходы на обслуживание долга	0.032	0.029	0.032	0.03	0.157	0.161	0.179	0.219	0.051	0.054	0.056	0.053	0.055

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: FWONK - Formula One Group

Отчетность Formula One Group

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное