NASDAQ: GRIN - Grindrod Shipping Holdings Ltd.

Доходность за полгода: +54.6%
Сектор: Industrials

Отчетность Grindrod Shipping Holdings Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				0.323	0.1186	0.1168	0.3738	0.2821	0.3581	0.1653
Выручка, млрд $	0.434	0.372	0.41	0.319	0.331	0.279	0.456	0.4605	0.5215	0.3871
Чистая прибыль, млрд $	-0.09	-0.044	-0.061	-0.021	-0.043	-0.039	0.119	0.1034	0.1608	-0.0096
EV, млрд $				0.404	0.2514	0.3573	0.5895	0.455	0.4376	0.2948
EBIT, млрд $				-0.0131	-0.0715	-0.0732	0.1448	0.1213	0.1041	0.0067
EBITDA, млрд $	-0.0558	-0.0142	-0.032	0.001	0.017	0.025	0.204	0.1506	0.1934	0.0644
FCF, млрд $	0.112	-0.022	0.002	-0.038	-0.056	0.07	0.205	0.1688	0.1858	0.1543
Операционный денежный поток, млрд $			0.0034	-0.0374	-0.0556	0.0704	0.2049	0.1554	0.186	0.1551
Баланс стоимость, млрд $	-0.0329	-0.0766	-0.1391	-0.024	-0.0644	-0.0854	0.023	0.0362	-0.0085	0.2461
Операционная прибыль, млрд $	-0.002	-0.026	-0.012	-0.023	-0.008	-0.009	0.141	0.1408	0.1041	0.0067
Операционные расходы, млрд $	0.0288	0.0313	0.0343	0.0333	0.0292	0.0246	0.0322	0.112	0.0477	0.0302
CAPEX, млрд $	0.002	0.001	0.001	0.000368	0.000255	0.000419	0.0001	0.0001	0.000239	0.000864

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.1682	0.1672	0.1638	0.1672	0.1121	0.0718	0.2313	0.1351	0.1425	0.1103	0.1616	0.1072	0.0814	0.0768	0.1091	0.1125	0.0888
Чистая прибыль, млрд $	-0.0072	-0.019	-0.0164	-0.0123	-0.0288	0.0024	0.0276	0.044	0.0529	0.029	0.0568	0.0222	-0.0046	-0.0043	0.0055	-0.0085	-0.0024
EV, млрд $										0.6439	0.4679	0.5257	0.5421	0.3415	0.254	0.2581	0.2962
EBIT, млрд $									0.0555	0.0322	0.0612	0.0267	-0.016	0.000293	0.0103	-0.0048	0.000206
EBITDA, млрд $	0.0018	0.0152	0.0257	0.0224	0.0196	0.0071	0.0627	0.0673	0.0871	0.0497	0.0733	0.0426	0.0204	0.016	0.0249		0.0135
FCF, млрд $	0.0087	-0.0414	-0.0068	0.0157	0.0578	0.015	0.0544	0.0345	0.1506	0.0285	0.1075	0.0216	0.0153	0.0277	0.063	0.0327	0.0311
Операционный денежный поток, млрд $					0.0137	0.051	0.051	0.0345	0.0189	0.0285	0.1093	0.0305	0.0177	0.0278	0.063	0.0332	0.0313
Баланс стоимость, млрд $						-0.0611	-0.0611	-0.0171	0.023	0.0362	0.0841	0.0904	-0.0085	-0.0134	0.2878	0.2798	0.2461
Операционная прибыль, млрд $	-0.0106	0.0254	-0.0735	0.0157	0.0578	0.007	0.0591	0.0515	0.146	0.0285	0.1076	0.0216	0.0153	0.000293	0.0097	-0.0048	0.000206
Операционные расходы, млрд $						0.0648	0.0085	0.0836	0.0112	0.0086	0.0035	0.0124	0.0232	0.0071	0.0994	0.1173	0.0105
CAPEX, млрд $	0.0075	0.0226	0.0262	0.0257	0.0258	0	0.0302	0	0.0317	0.0172	0.0000	0.0166	0.0172	0.000131	0	0.000482	0.000248

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0755	0.0677	0.0465	0.0335	0.0324	0.0379	0.0785	0.0522	0.1463	0.0593
Short Term Investments				0.000337			0.000809	0.000269
Total Receivables				0.0672	0.0389	0.0284	0.0351	0.0377	0.0097	0.0125
Товарно материальные запасы				0.0108	0.0122	0.0087	0.0139	0.0153	0.0108	0.0108
Амортизация, млрд				0.0143	0.0488	0.0515	0.062	0.0673	0.0577	0.0577
Total Current Assets				0.1229	0.0915	0.0826	0.1615	0.1052	0.0981	0.0981
Чистые активы, млрд	0.3991	0.3631	0.3197	0.2925	0.2519	0.2122	0.3196	0.3196	0.2874	0.1052
Активы, млрд	0.5787	0.5902	0.5071	0.4476	0.5191	0.6221	0.6452	0.6452	0.5492	0.4609
Short Term Debt				0.0183	0.045	0.0815	0.0554	0.0554	0.051	0.051
Long Term Debt				0.0961	0.1445	0.225	0.2176	0.1656	0.1236	0.1236
Задолженность, млрд	0.1796	0.2271	0.1874	0.1551	0.2671	0.3681	0.3255	0.3255	0.2618	0.2148
Чистый долг, млрд	0.0262	0.0821	0.0663	0.0788	0.1876	0.2686	0.1718	0.1718	0.1729	0.1167
Долг, млрд	0.1017	0.1498	0.1128	0.1145	0.1652	0.2784	0.2942	0.2251	0.2259	0.176

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0356	0.0379	0.0356	0.0447	0.0413	0.0607	0.0785	0.1071	0.1065	0.1654	0.1463	0.0522	0.0518	0.0833	0.0714	0.0593
Short Term Investments												0.000269
Total Receivables									0.0386	0.0413	0.037	0.0377	0.0053	0.0066	0.0044	0.0097
Товарно материальные запасы									0.0168	0.0201	0.0181	0.0153	0.0109	0.0125	0.0115	0.0108
Амортизация, млрд											0.0166	0.0172	0.0157	0.0146		0.0133
Total Current Assets									0.1725	0.2294	0.2037	0.1052	0.0915	0.1234	0.1077	0.0981
Чистые активы, млрд					0.2122	0.2369	0.289	0.3196	0.3421	0.3875	0.3895	0.2874	0.2827	0.3732	0.3534
Активы, млрд					0.6221	0.5849	0.627	0.6452	0.6567	0.6848	0.6517	0.5492	0.5104	0.5087	0.4718	0.4609
Short Term Debt									0.0659	0.0766	0.0557	0.0554	0.0288	0.0201	0.0186	0.051
Long Term Debt									0.2113	0.1744	0.1701	0.1656	0.1515	0.141	0.1281	0.1236
Задолженность, млрд					0.3681	0.3007	0.3381	0.3255	0.3145	0.2974	0.2621	0.2618	0.2277	0.2209	0.192	0.2148
Чистый долг, млрд					0.2686	0.1982	0.1737	0.1718	0.1741	0.0928	0.0796	0.1729	0.1285	0.0778	0.0753	0.1167
Долг, млрд	0.0567	0.0887	0.0868	0.1351	0.1179	0.0981		0.1003	0.0977	0.1193	0.0906	0.0907	0.0703	0.2009		0.176

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-4.74	-2.29	-3.19	-1.08	-2.29	-2.05	5.94	5.45	8.23		-0.4928
Цена акции ао				17	6.24	6.49	4.2	14.33	18.71	8.67	13.62
Число акций ао, млн	19	19	19	19	19	18	20	18	19.52		19.52
FCF/акцию	5.91	-1.1566	0.1128	-1.979	-2.94	3.69	10.23	8.85	9.7		7.9

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.38	-0.99	-0.86	-0.55	-1.49	1.01	1.15	2.29	2.79	1.55	2.99	1.17	-0.24	-0.2205	0.2846	-0.436	-0.1209
FCF/акцию					0.7199	6.44	4.6	1.7986	0.951	1.4913	5.73	1.5638	0.9234	1.4216	3.23	1.6812	1.5785

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-22.64	-11.47	-17.81	-6.74	-15.97	-16.72	44.72	34.05	47.41		-3.61	22.05
ROA, %	-15.61	-7.48	-11.08	-4.32	-9	-6.8	18.77	12.46	16.71		-1.9051	9.26
ROIC, %	-17.92	-8.72	-13.02	-4.45	-8.11	-5.41	22.27				24.9	13.90
ROS, %				-4.11	-9.52	-8.57	28.76	30.83	22.45	-2.48	-2.48	18.38
ROCE, %				-3.35	-16.24	-14.51	26.58	26.44	22.7		1.7939	11.14
Рентаб EBITDA, %			-7.81	0.31	5.14	8.96	17.9	25.85	32.78		16.63	34.11
Чистая рентаб, %	-0.4	-6.9	-3	-7.1	-2.4	-3.4	30.9	22.45	30.82		-2.49	18.37
Operation Margin, %				-6.03	-12.93	-3.38	30.89		26.34	1.7308	1.7308	22.66
Чистая процентная маржа, %	-20.8	-11.76	-14.85	-6.47	-13.14	-13.89	26.09				29.25	17.91

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			17.61	27.07	23.1	11.42	17.98	6.38	-1.2883	-1.2475	1.7085	-2.85	-0.854	22.05
ROA, %			6.76	7.26	8.3	4.46	8.46	3.32	-0.7631	-0.8105	1.0874	-1.7314	-0.5103	9.26
ROCE, %					10.7	6.09	11.16	4.78	-2.99	0.0579	2.17	-1.1038	0.0497	11.14
Рентаб EBITDA, %	17.52	9.82	27.11	49.81	61.14	44.85	47.99	40.3	25.12	20.84	22.86		15.2	34.11
Чистая рентаб, %	-24.12	3.28	12.4	32.56	37.06	26.32	35.13	20.66	-5.63	-5.59	5.08	-7.55	-2.68	18.37

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		0.3	0.4	0.2	0.8	0.61	0.7		0.46	5.84
P/BV		0.4	0.4	0.3	1.2	0.98	0.92		0.7235	7.21
P/E		-5.8	-2.86	-2.08	7.1	2.72	2.29		3.53	34.39
P/FCF		-3.17	-2.23	1.15	1.74		0.8897	1.0713	1.0713	66.50
E/P		-17.24	-34.93	-48.15	33.28		0.6255	-0.0581	-0.0581	0.04
EV/EBITDA	-2.07	403.96	14.79	14.29	4.48	2.41	1.83		4.58	27.86
EV/S							1.1683	0.7616	0.7616
Debt/EBITDA	-3.53	114.46	9.72	11.14	1.4448	1.8525	1.1942	2.73	2.73	2.06
Netdebt/Ebitda		-15.89	25.83	24.04	0.85		0.9172	1.8121	1.8121	1.56
Debt/Ratio		0.35	0.51	0.59	0.5		0.4099	0.3819	0.3819	0.25
Debt/Equity		0.53	1.06	1.73	1.02		2.14	1.673	1.673	0.49
Debt/Net Income							2.18	-18.33	-18.33	4.65
Бета					1.09	0.66	-0.0048	5.61	5.61	-1.41
Индекс Альтмана		1.18	0.55	0.19	1.9437	4.1	1.7985	1.619	1.619	4.32

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		0.16	0.2418	0.3128	0.3375	0.8945	0.602	0.8877	0.8075	0.4968	0.4689	0.4799	0.4599	5.84
P/BV						1.3732	0.9818	1.1454	1.2845	0.7536	0.6123	0.6534	0.7294	7.21
P/E		-7.08	19.15	4.28	2.57	3.38	1.8135	2.88			9.39			34.39
EV/EBITDA	18.73		12.92	4.84	3.51	3.42	1.6849	2.42	3.16	2.48	2.98		5.44	27.86
Debt/EBITDA	243.1		12		5.09	5.67	3.26	5.23	197.09		8.06		13.04	2.06

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0017	0.0135	0.0135	0.0135	0.0135	0.0542	0.1359		0.1228
Дивиденд			0.47			0.72	2.06	2.72	2.72
Див доход, ао, %			0	0	0	0	14.38	0.6579	0.6579	0.44
Дивиденды / прибыль, %						11.39	37.25	33.41	131.45	8.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0135	0.0135	0.0135	0.0135	0.0137	0.0089	0.016	0.0974	0.000584	0.000585	0
Дивиденды / прибыль, %	574.47	68.51	30.79	25.66	47.02	15.7	72.02			10.56		8.47

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0068	0.0038	0.002	0.000565	0.000201	0.00023	0.0022	0.0032
Расходы на обслуживание долга	0.0059	0.0061	0.0113	0.0141	0.0123	0.0129	0.0171	0.0162
Всего задолженность		0.0567	0.0868	0.1179
Персонал, чел					571	596	607

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	5.2E-5	5.0E-5	4.9E-5	5.3E-5	7.8E-5	0.000103	0.000166	0.000571	0.0014	0.000354	0.00063	0.000788	0.001
Расходы на обслуживание долга	0.0016	0.0036	0.0042	0.0024	0.0028	0.0031	0.0043	0.0044	0.0053	0.0045	0.0045	0.0044	0.0036

Investing Port

NASDAQ: GRIN - Grindrod Shipping Holdings Ltd.

Отчетность Grindrod Shipping Holdings Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное