NASDAQ: MKTX - MarketAxess Holdings

Доходность за полгода: -7.18%
Сектор: Financials

Отчетность MarketAxess Holdings

Отчеты

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $					0.4417	0.4001	0.4631	0.4597	0.3124	0.5526	0.842	1.1442	1.3414	2.54	2.72	4.24	5.58	7.46	7.82	21.32	15.37	10.45		9.35
Выручка, млрд $	0.0066	0.0187	0.0585	0.0758	0.0786	0.0833	0.0936	0.0931	0.1144	0.1462	0.181	0.198	0.239	0.263	0.303	0.37	0.397	0.436	0.511	0.6891	0.699	0.7183	0.7354	0.7509
Чистая прибыль, млрд $	-0.0651	-0.0361	0.0042	0.0586	0.0081	0.0054	0.0103	0.0079	0.0161	0.0314	0.048	0.06	0.076	0.075	0.096	0.126	0.148	0.173	0.205	0.2994	0.2579	0.2502	0.2591	0.2581
EV, млрд $								0.3531	0.2102	0.4286	0.673	1.0156				5.25	7.27	7.56	13.89	20.95	14.94	10.02	10	10.43
EBIT, млрд $																		0.2181	0.2509	0.3747	0.3372	0.3269	0.3341	0.3187
EBITDA, млрд $	-0.06	0.0541	0.0091	0.0208	0.0162	0.0153	0.0244	0.0207	0.0368	0.0573	0.0855	0.0949	0.1289	0.1359	0.1664	0.209	0.221	0.236	0.284	0.4183	0.395	0.4061	0.4078	0.3951
FCF, млрд $		-0.0187	0.0124	0.01	0.0107	0.0077	0.0227	0.0236	0.0365	0.057	0.058	0.071	0.068	0.095	0.105	0.062	0.142	0.176	0.231	0.3589	0.2315	0.2505	0.2685	0.3077
Операционный денежный поток, млрд $																0.0803	0.168	0.2239	0.2659	0.4045	0.2821	0.2892	0.3205	0.3601
Баланс стоимость, млрд $		-0.1413	-0.1486	-0.0996	-0.0925	-0.0871	-0.0768	-0.0689	-0.0554	-0.0346	-0.000584	-0.0056	0.051	0.1018	0.168	0.2551	0.3536	0.545	0.562	0.712	0.77	0.828	1.1481	1.293
Операционная прибыль, млрд $	-0.0651	0.0473	0.0044	0.0173	0.0116	0.0086	0.0173	0.0128	0.03	0.0509	0.079	0.087	0.107	0.119	0.148	0.192	0.202	0.213	0.251	0.375	0.3372	0.3269	0.3341	0.3187
Операционные расходы, млрд $	0.0717		0.0541		0.067	0.0747	0.0764	0.0803	0.0844	0.0204	0.0436	0.0512	0.067	0.0692	0.0713	0.0815	0.093	0.1139	0.1294	0.1575	0.1908	0.1952	0.2146	0.2818
CAPEX, млрд $		0.0011	0.0047	0.0104	0.0062	0.0094	0.0064	0.004	0.0068	0.0071	0.007	0.01	0.023	0.015	0.015	0.019	0.026	0.048	0.035	0.0456	0.0506	0.0387	0.052	0.0524

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $				18.01	21.34	18.66	17.39	15.79	15.43	12.72	9.61	8.34	10.45	14.67	9.8	8.01	11.05
Выручка, млрд $	0.1298	0.169	0.1848	0.164	0.1714	0.1955	0.1763	0.1621	0.1651	0.1861	0.1822	0.1721	0.1779	0.2032	0.1798	0.1723	0.1972
Чистая прибыль, млрд $	0.0503	0.0748	0.0839	0.0678	0.0729	0.0805	0.0673	0.058	0.0522	0.0648	0.0669	0.0593	0.0592	0.0736	0.0599	0.0549	0.0696
EV, млрд $				17.77	20.98	18.34	17.06	15.44	15.09	12.52	9.45	8.07	10.2	14.41	9.48	7.67	10.6
EBIT, млрд $										0.0881	0.0848	0.0763	0.0777	0.0954	0.0757	0.0719	0.0822
EBITDA, млрд $				0.0999	0.1027	0.1154	0.101	0.0905	0.0881	0.1074	0.1066	0.0955	0.0952	0.1148	0.096	0.0895	0.1017
FCF, млрд $	0.0746	0.0547	0.0894	-0.0575	0.2128	-0.0355	0.0828	0.0499	0.1343	-0.0346	0.0832	0.0726	0.1683	-0.0034	0.0933	0.0631	0.1301
Операционный денежный поток, млрд $				-0.0484	0.2276	-0.0232	0.0967	0.0628	0.1457	-0.0237	0.0936	0.0851	0.1342	0.0075	0.1054	0.0792	0.1435
Баланс стоимость, млрд $				0.691	0.712	0.75	0.747	0.781	0.77	0.757	0.74	0.764	1.1015	0.872	0.92	0.952	0.937
Операционная прибыль, млрд $	0.0867	0.0658	0.1006	-0.0457	0.2243	0.1035	0.0872	0.074	0.0726	0.0881	0.0848	0.0763	0.0777	0.0954	0.0757	0.0669	0.077
Операционные расходы, млрд $				0.0386	0.0432	0.0439	0.0484	0.0472	0.0513	0.0502	0.052	0.051	0.1002	0.0555	0.0557	0.0565	0.0176
CAPEX, млрд $	0.0092	0.0097	0.01	0.0109	0.0123	0.0123	0.0139	0.0129	0.0114	0.0108	0.0104	0.0125	0.0157	0.0109	0.0121	0.0161	0.0134

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд		0.0206	0.0977	0.0582	0.082	0.0727	0.1073	0.1033	0.125	0.1696	0.1289	0.1327	0.1689	0.1997	0.1682	0.167	0.2463	0.2701	0.4609	0.5179	0.5145	0.3328	0.4964
Short Term Investments																	0.2401	0.2305	0.0281	0.0112	0.034	0.0107	0.0107
Total Receivables																	0.0575	0.062	0.3595	0.4722	0.5548	0.7778	0.7778
Товарно материальные запасы																	0.0225	0.0864	0.0192	0.0249	0.0889		0.0889
Амортизация, млрд																	0.0231	0.0188	0.0343	0.0506	0.0736	0.0706	0.0764
Total Current Assets																	0.3263	0.3629	0.8991	1.06	1.1	1.1	1.3451
Чистые активы, млрд		0.0394	0.1552	0.1709	0.1853	0.1744	0.2248	0.2468	0.2648	0.3126	0.2428	0.3104	0.3342	0.3907	0.468	0.5148	0.6079	0.7701	0.9551	1.041	1.081	1.1215	0.1003
Активы, млрд	0.0394	0.0572	0.1767	0.1905	0.2043	0.1984	0.2464	0.2773	0.2995	0.3495	0.2798	0.3516	0.3799	0.439	0.528	0.5812	0.6955	0.9549	1.331	1.53	1.608	1.6285	2.02
Short Term Debt																		0.098	0.0936	0.0884	0.0827	0.0799	0.0797
Задолженность, млрд	0.0346	0.1775	0.0204	0.0196	0.019	0.024	0.0519	0.0608	0.065	0.037	0.0371	0.0412	0.0457	0.0483	0.06	0.0665	0.0877	0.1848	0.3764	0.4891	0.6839	0.5069	0.7221
Чистый долг, млрд		-0.0206	-0.0977	-0.0582	-0.082	-0.0727	-0.1067	-0.1022	-0.1241	-0.169	-0.1286	-0.1327	-0.1689	-0.1997	-0.1682	-0.167	-0.2463	-0.1721	-0.3672	-0.4295	-0.4319	-0.2515	-0.4167
Долг, млрд							0.000669	0.0012	0.000926	0.000648	0.000349				0	0	0	0.098	0.0936	0.0884	0.0827	0.0813	0.0797

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2742	0.366	0.4248	0.3604	0.5109	0.4081	0.4245	0.4435	0.5179	0.3759	0.3248	0.352	0.4817	0.3328	0.3965	0.4205	0.4513
Short Term Investments											0.0343	0.0333	0.034	0.0407	0.0195	0.0185	0.0107
Total Receivables											0.7053	0.6722	0.5548	0.6584	0.5727	0.6386	0.0898
Товарно материальные запасы											0.088	0.0963	0.0889	0.0748	0.0739	0.0987
Амортизация, млрд											0.0201	0.0166	0.0175	0.0194	0.0203	0.0176	0.0195
Total Current Assets											1.11	1.11	1.1	1.11	1.1	1.1117	0.5411
Чистые активы, млрд				0.8975	0.9551	0.9882	1.022	1.055	1.041	1.024	1.001	1.019	1.0811	1.122	1.165	1.191	1.293
Активы, млрд				1.246	1.331	1.546	1.538	1.612	1.53	1.707	1.568	1.56	1.6078	1.628	1.619	1.738	2.02
Short Term Debt											0.0856	0.0833	0.0827	0.0813	0.0799	0.0792	0.0797
Задолженность, млрд						0.5576	0.5161	0.5566	0.4891	0.6839	0.5669	0.541	0.5267	0.5069	0.4541	0.5465	0.7221
Чистый долг, млрд				-0.238	-0.3672	-0.3154	-0.3332	-0.3536	-0.3411	-0.2031	-0.1537	-0.2687	-0.3481	-0.2515	-0.3166	-0.3413	-0.4513
Долг, млрд				0.0937	0.0936	0.0928	0.0913	0.09	0.1769	0.1728	0.1711	0.0833	0.0827	0.0813	0.0799	0.0792	0.0797

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-21.01	-10.96	0.13	1.91	0.23	0.15	0.3	0.22	0.42	0.8	1.2	1.59	2.01	1.97	2.55	3.34	3.89	4.57	5.4	7.85	6.77	6.64	6.88		6.85
Цена акции ао				21.44	12.27	11.43	13.62	12.77	8.22	14.17	21.05	30.11	35.3	66.93	71.71	111.59	146.92	201.75	211.31	379.11	570.56	341.94	221.52	276.87	213
Число акций ао, млн	3	3	33	31	36	35	34	36	38	39	40	38	38	38	38	38	38	37	37	38	38	37	37.65		37.65
FCF/акцию		-6.23	0.377	0.3225	0.2984	0.2187	0.6672	0.6553	0.9613	1.4625	1.4563	1.8743	1.7789	2.5	2.76	1.6259	3.75	4.66	6.09	9.41	6.07	6.14	7.13		8.17

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.35	2.01	2.25	1.81	1.95	2.15	1.79	1.54	1.39	1.73	1.78	1.5787	1.58	1.96	1.6	1.47	1.85
FCF/акцию						-0.9302	2.17	1.3093	3.53	-0.9135	2.21	1.9323	3.09	-0.0898	2.78	1.6791	3.44

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	37.78	4.77	2.93	5.92	3.51	6.52	11.87	17.44	21.64	27.49	23.21	26.5	29.39	30.14	30.79	29.74	34.71	25.84	23.58	23.52		21.74	2495.80
ROA, %	33.19	4.27	2.65	5.2	3.21	5.81	10.49	14.7	19.09	24.08	20.45	23.45	26.09	26.7	27.08	24.83	26.19	18.02	13.02	16.01		14.25	9.76
ROIC, %	37.78	4.77	2.93	5.92	3.5	6.49	11.83	17.44	21.64	27.49	23.21	26.5	29.39	30.14	30.79	26.04	31.33	23.74				22.17	6.57
ROS, %	22.85	14.72	10.33	18.42	13.79	26.26	34.82	43.48	43.74	48.06	45.11	48.8	51.8	50.76	50.07	50.34	54.49	47.9	35.63	34.83	34.37	34.37	25.92
ROCE, %															33.71	28.9	35.73	29.85	28.09	27.78		22.24	26.99
Рентаб EBITDA, %	27.42	20.58	18.4	26.08	22.25	32.19	39.16	47.22	47.89	50.4	51.72	54.91	56.62	55.61	55.37	56.73	60.71	48.25	45.5	55.45		52.62	35.18
Чистая рентаб, %	77.37	10.36	6.51	11.02	8.49	14.07	21.49	43.5	43.7	44.9	45.1	48.8	51.8	50.8	48.8	49.1	54.4	48.2	34.84	35.23		34.37	25.91
Operation Margin, %	22.85	14.72	10.33	18.42	13.79	26.26	34.82	43.48	43.74	44.94	45.11	48.8	51.8	50.76	48.81	49.06	54.38	48.25		45.51	42.44	42.44	30.55
Чистая процентная маржа, %								26.34	30.31	31.84	28.47	31.69	34.11	37.26	39.68	40.07	43.44	36.9				35.12	22.37
Доходность FCF, %		2.43	1.913	4.9	5.13	11.69	10.32	6.92	6.22	5.04	3.74	3.85	1.4571	2.55

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	30.8	31.3	30.9	28.2	26.4	24.8	23.7	24.2	23.9	5.77	23.1	21.6	20.8	20	2495.80
ROA, %	22.2	22.5	19.7	18.8	17.3	16.9	14.2	15.4	15.6	3.74	15.9	15.6	14.3	12.8	9.76
ROCE, %							7.59	7.4	6.8	6.96	8.37	6.43	5.84	5.7	26.99
Рентаб EBITDA, %	60.9	59.9	59.1	57.3	55.8	53.4	57.7	58.5	55.5	53.52	56.5	53.4	51.9	51.6	35.18
Чистая рентаб, %	41.3	42.6	41.2	38.2	35.8	31.6	34.8	36.7	34.5	33.29	36.2	33.3	31.9	35.3	25.91
Доходность FCF, %	1.22	1.68	1.15	1.17	1.98	1.5	1.83	2.42	3.06	2.27	1.83	2.84	2.57	1.38

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	7.27	4.71	5.28	4.44	4.94	2.73	3.78	6.8	6.7	10.8	10.8	14.2	15.7	19.5	18.8	29.1	33.6	22.2	18.42	14.83		14.45	6.28
P/BV	3.55	2.17	2.37	2.38	-6.68	-5.64	-15.97	3.8	5.4	8.8	8.2	11.2	12.2	14.9	13.8	20.7	24.2	14.8	12.23	9.14		8.39	-13.58
P/E	9.4	53.35	76.2	45.4	58.05	19.57	17.71	26.4	22.2	34.8	39.8	45.2	47.2	51.8	49.8	71.4	78.7	56.2	52.85	42.09		42.05	24.00
P/FCF	55.14	34.48	57.45	18.33	11.21	12.4	12.09	17.38	17.6	35.54	27.34	38.98	87.74	52.61	44.91	61.87	60.31	67.2		39.39	30.39	30.39	20.75
E/P	10.64	2.2	1.23	2.48	2.99	3.56	4.56	4.71	4.79	3.16	2.87	2.35	2.33	1.98	2.18	1.43	1.38	1.66		0.0268	0.0276	0.0276	0.05
EV/EBITDA	21.82	19.31	23.33	14.05	17.05	5.71	7.48	7.87	10.7	18.86	17.9	23.34	25.08	33.96	32.62	49.14	51.15	35.2	32.16	26.12		26.41	17.22
EV/S																				14.23	13.89	13.89
Debt/EBITDA					0.03	0.03	0.02	0.01	0							0.3378	0.2238	0.2239	0.2233	0.2065	0.2017	0.2017	2.04
Netdebt/Ebitda	-4.7	-3.6	-5.35	-2.98	-5.15	-2.77	-2.17	-1.98	-1.35	-1.1	-1.24	-1.2	-0.8	-0.76	-1.02	-0.93	-1.1	-1.06		-0.8694	-1.0547	-1.0547	0.91
Debt/Ratio	0.12	0.1	0.09	0.12	0.21	0.22	0.22	0.11	0.13	0.12	0.12	0.11	0.11	0.11	0.13	0.19	0.28	0.32		0.0514	0.0395	0.0395	0.40
Debt/Equity	0.13	0.11	0.1	0.14	0.23	0.25	0.25	0.12	0.15	0.13	0.14	0.12	0.13	0.13	0.14	0.24	0.39	0.47		0.8245	0.7946	0.7946	7.43
Debt/Net Income																				0.3305	0.3088	0.3088	3.24
Бета																		0.48	0.74	1.3593	-2.67	-2.67	-0.20
Индекс Альтмана					3.89	5.71	8.02	18.52	22.82	37.71	37.08	53.92	57.22	70.78	57.27	49.14	37.4	11.25	7.37	7.94	6.4	6.4	26.23

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	27.8	31	26.1	24.6	22.4	22.1	18.4	13.8	11.8	14.73	19.9	13.4	10.9	14.7	6.28
P/BV	26	30	24.9	23.3	20.2	20	16.8	13	10.9	9.76	16.8	10.6	8.42	11.8	-13.58
P/E	65.1	71.3	61.2	60.3	56.7	59.8	52.5	39.7	34.3	42.27	56.6	38.9	32.3	42.8	24.00
EV/EBITDA	45.9	50.1	42.4	40.7	37.7	38.2	32.3	24.1	20.3	25.5	35.3	23.8	19.4	26.4	17.22
Debt/EBITDA	-0.62	-0.88	-0.73	-0.8	-0.86	-0.86	-0.52	-0.39	-0.68	0.8684	-0.62	-0.79	-0.86	-1.12	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд													0.0489	0.0624	0.0762	0.0906	0.0998	0.1018	0.0799			0.0808
Дивиденд			0.0672	0.0864	0.1056	0.0672	0.2688	0.36	0.44	0.52	0.64	0.8	1.04	1.32	1.68	2.04	2.4	2.64	2.88	2.88	0.74	2.88
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	1.66	1.2	4.93	0.78	0.89	0.72	0.71	0.65	0.8	0.54	0.42	0.64	0.84	1.1992	1.3294	1.1992	1.03
Дивиденды / прибыль, %								29.8	27.7	26	33.9	30.8	31.5	32.1	37.5	36.8	31.8	35.2	42.11	41.25		42.49	65.05

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.0255	0.0248	0.0248	0.0248	0.0274	0.0261	0.0263	0.0261	0.0284	0.0269	0.0269	0.0275
Дивиденды / прибыль, %	33.1	30.8	31.6	36.8	42.7	47.5	42.3	39	44.4	44.05	38.5	44.9	48.95	39.52	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0			0
Себестоимость, млрд	0.0968	0.1028	0.1091	0.1311	0.1569	0.1709	0.1962			0.1967
Чист. проц. доходы, млрд		0.0036	0.0061	0.0081		0.000401	0.005	0.0075		0.0194
Всего задолженность			0.0486	0.0395	0.2204
Расходы на обслуживание долга				0.0011	0.000772	0.000842	0.000824	0.000657		0.002
Персонал, чел						671	676	744	881

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Себестоимость, млрд	0.0376	0.0365	0.0481	0.0407	0.0409	0.0412	0.0478	0.0454	0.0448	0.0441	0.0523	0.0484	0.0489	0.0785
Чист. проц. доходы, млрд										0.0033	0.0042	0.0053	0.0066	0.0063
Расходы на обслуживание долга			0.000191	0.000171	0.000314	0.000166	0.000173	0.000337	0.000138	5.2E-5	0.00013	5.3E-5	0.000164	0.0016

Investing Port

NASDAQ: MKTX - MarketAxess Holdings

Отчетность MarketAxess Holdings

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное