NASDAQ: RDWR - Radware Ltd.

Доходность за полгода: +14.07%
Сектор: Technology

Отчетность Radware Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $									1.0901	1.2117	1.41	0.9502	0.917	0.7471
Выручка, млрд $	0.167	0.189	0.193	0.222	0.217	0.197	0.211	0.234	0.252	0.25	0.286	0.2934	0.296	0.2613
Чистая прибыль, млрд $	0.021	0.032	0.018	0.025	0.019	-0.009	-0.007	0.012	0.023	0.01	0.008	-0.000166	-0.0016	-0.0216
EV, млрд $								1.04	1.22	1.3	1.14	0.6763	0.6729	0.655
EBIT, млрд $								0.0075	0.0169	0.0062	0.0182	-0.0033	-0.0125	-0.0317
EBITDA, млрд $						0	0.005	0.017	0.028	0.017	0.028	0.0103	0.0182	-0.0194
FCF, млрд $	0.036	0.042	0.021	0.041	0.025	0.029	0.024	0.04	0.045	0.055	0.066	0.0233	0.0329	-0.0089
Операционный денежный поток, млрд $								0.0493	0.0529	0.0618	0.0718	0.0321	0.0414	-0.0035
Баланс стоимость, млрд $								0.364	0.3953	0.3885	0.37	0.3322	0.3246	0.2841
Операционная прибыль, млрд $	0.018	0.031	0.018	0.025	0.018	-0.013	-0.007	0.008	0.017	0.006	0.018	-0.0033	-0.0125	-0.0317
Операционные расходы, млрд $								0.1852	0.19	0.1988	0.2158	0.2429	0.247	0.2413
CAPEX, млрд $	0.006	0.009	0.009	0.011	0.014	0.009	0.007	0.009	0.008	0.009	0.006	0.0088	0.0084	0.0054

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0625	0.0691	0.0668	0.0697	0.0734	0.0766	0.0737	0.0751	0.0705	0.0741	0.069	0.0656	0.0616	0.065
Чистая прибыль, млрд $	0.0036	0.0028	0.0039	0.0045	0.005	-0.0056	0.0038	0.0032	-0.003	-0.0041	-0.0031	-0.0058	-0.0069	-0.0059
EV, млрд $							1.51	0.9683	0.919	0.8461	0.8791	0.8082	0.6718	0.6375
EBIT, млрд $							0.0036	0.0016	-0.0034	-0.0051	-0.0056	-0.0085	-0.0102	-0.0065
EBITDA, млрд $	0.0046	0.0066	0.0053	0.0076	0.0085	0.0074	0.0072	0.0048	-0.000297	-0.0014	-0.0025	-0.0054	-0.0072	-0.0034
FCF, млрд $	0.0059	0.0158	0.0156	0.0073	0.0165	0.028	-0.0122	0.0301	-0.000942	0.007	-0.0032	0.0033	-0.0109	0.002
Операционный денежный поток, млрд $							-0.0105	0.0315	0.0015	0.0096	-0.0012	0.0049	-0.0098	0.0029
Баланс стоимость, млрд $							0.3528	0.3405	0.3387	0.3322	0.3246	0.3064	0.2864	0.2841
Операционная прибыль, млрд $	0.0077	0.018	0.017	0.0085	0.018	0.0297	-0.01	0.0323	0.0015	0.0086	-0.0015	-0.0085	-0.0102	-0.0065
Операционные расходы, млрд $							0.0572	0.0597	0.0608	0.0653	0.0613	0.0614	0.059	0.0587
CAPEX, млрд $	0.0026	0.0027	0.0027	0.0025	0.0025	0.0025	0.0025	0.0032	0.0031	0.0029	0.0031	0.0016	0.0011	0.000887

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.201	0.3164	0.178	0.3105	0.2879	0.298	0.2689	0.0705
Short Term Investments		0.2712	0.1372	0.2557	0.1954	0.2519	0.2601	0.2601
Total Receivables		0.0172	0.0306	0.0236	0.0207	0.0264	0.019	0.0203
Товарно материальные запасы		0.0184	0.0139	0.0139	0.0116	0.0114	0.0155	0.0155
Амортизация, млрд		0.0098	0.0113	0.0106	0.0102	0.0117	0.0122	0.0122
Total Current Assets		0.359	0.2225	0.348	0.3202	0.3359	0.3751	0.3759
Чистые активы, млрд		0.359	0.2225	0.348	0.3202	0.3359	0.362	0.3359
Активы, млрд	0.4691	0.5327	0.5952	0.6233	0.6349	0.6474	0.6321	0.5719
Short Term Debt		0.000322	0.0052	0.0052	0.0051	0.0047	0.0047	0.0047
Задолженность, млрд	0.1537	0.1688	0.1999	0.2348	0.2649	0.279	0.2702	0.2486
Чистый долг, млрд		-0.0452	-0.0216	-0.0247	-0.0651	-0.022	-0.0187	-0.0498
Долг, млрд			0.0191	0.0301	0.0275	0.0242	0.0248	0.0207

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0484	0.0548	0.039	0.0611	0.0632	0.0925	0.0545	0.0492	0.0425	0.0462	0.0419	0.0426	0.0324	0.0705
Short Term Investments							0.1636	0.2316	0.2264	0.2519	0.281	0.3	0.2893	0.2601
Total Receivables							0.031	0.0252	0.0218	0.0264	0.0279	0.0266	0.0233	0.019
Товарно материальные запасы							0.0113	0.0114	0.0109	0.0114	0.0113	0.0123	0.013	0.0155
Амортизация, млрд								0.0032	0.0031	0.0029	0.0031	0.0031	0.003	0.003
Total Current Assets							0.2603	0.3174	0.3015	0.3359	0.362	0.3816	0.358	0.3751
Чистые активы, млрд							0.2603	0.3174	0.3015	0.3359	0.362	0.041	0.0395
Активы, млрд							0.6181	0.6522	0.642	0.6474	0.6321	0.6109	0.5742	0.5723
Short Term Debt							0.0047	0.0045	0.0045	0.0047	0.0048	0.0046	0.0044	0.0047
Задолженность, млрд							0.2653	0.2767	0.2683	0.279	0.2702	0.2666	0.2492	0.249
Чистый долг, млрд							-0.0286	-0.025	-0.0177	-0.022	-0.0187	-0.0208	-0.012	-0.0498
Долг, млрд	0.1357	0.1438	0.1454	0.1556	0.1455	0.1654	0.1517	0.1622	0.1571	0.1664	0.1614	0.0218	0.0204	0.0207

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						0.47	0.68	0.39	0.53	0.4	-0.2	-0.17	0.25	0.47	0.2	0.16	0.14	0.14		-0.5036
Цена акции ао	7.02	8.09	7.66	2.72	7.58	18.87	14.63	16.5	17.98	22.02	15.34	14.58	19.4	22.71	25.78	27.75	20.78	19.54	18.26	17.03
Число акций ао, млн												43	47	48	47	47	44	42.87		42.87
FCF/акцию													0.8467	0.9211	1.1131	1.393	0.5192	0.7479		-0.2083

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.08	0.06	0.08	0.1	0.11	-0.12	0.08	0.07	-0.07	-0.09	-0.07	-0.1338	-0.1621	-0.1399
FCF/акцию							-0.9044	0.6369	-0.0231	0.1748	-0.0682	0.0754	-0.2582	0.0482

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	10.55	12.95	6.39	7.95	5.69	-2.8	-2.44	3.46	5.94	2.46	2.06	-0.05	-0.43		-7.01	40.45
ROA, %	7.67	9.72	4.84	6	4.25	-2.01	-1.67	2.34	4	1.58	1.24	-0.13	0.68		-3.54	13.70
ROIC, %	10.55	12.05	5.74	7.42	5.07	-3.72	-3.52	1.68	3.31	0.72	0.84				1.2	26.21
ROS, %												-0.5405	-0.0566	-8.27	-8.27	20.24
ROCE, %								1.8144	3.6	1.2863	3.88	-0.6942	-2.66		-7.6	24.11
Рентаб EBITDA, %								13.67	11.19	6.69	6.79	-0.47	2.32		-7.44	31.56
Чистая рентаб, %	11	16.3	9.1	11.3	8.3	-6.5	-3.2	3.2	6.7	2.5	6.4	-0.06	-0.55		-8.26	20.24
Operation Margin, %													-1.1247	-12.13	-12.13	23.79
Чистая процентная маржа, %	12.78	16.79	9.36	11.24	8.57	-4.4	-3.55	5.01	8.95	3.85	2.73				2.62	26.15

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.0116	0.8601	-0.8318	-1.1927	-0.9128	-1.7615	-2.15	-1.9094	40.45
ROA, %			0.6015	0.4963	-0.458	-0.6397	-0.4816	-0.9345	-1.1562	-1.0205	13.70
ROCE, %			0.7615	0.3303	-0.7105	-1.0629	-1.1587	-1.8015	-2.23	-1.4664	24.11
Рентаб EBITDA, %	11.53	9.59	9.79	6.4	-0.42	-1.9	-3.61	-8.21	-11.64	-5.29	31.56
Чистая рентаб, %			5.11	4.2	-4.2	-5.57	-4.46	-8.85	-11.12	-9	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	4.1	4.4	4.8	3.3	3.2	4.1	4.7	5	5.4	7.1	3.25	3.11		2.7	8.21
P/BV	2.7	2.8	3.3	2.1	2	2.8	3	3.1	3.4	5	2.86	2.61		2.18	11.77
P/E	24.3	40	46.9	31.3			175.4	53.8	92.6	122	139.46			139.46	129.36
P/FCF												32.06	-83.94	-83.94	43.44
E/P												-0.000222	-0.0289	-0.0289	0.03
EV/EBITDA							32.47	43.42	77.72	40.28	80.96	37.52		-33.7	158.02
EV/S												2.91	2.51	2.51
Debt/EBITDA								0.6776	1.798	0.9658	2.89	2.87	-1.067	-1.067	22.59
Netdebt/Ebitda												-2.62	2.57	2.57	18.06
Debt/Ratio												0.0372	0.0362	0.0362	0.21
Debt/Equity												0.0717	0.0616	0.0616	3.37
Debt/Net Income												-145.18	-0.9583	-0.9583	2.07
Бета										1.09	0.94	0.182	0.5739	0.5739	1.12
Индекс Альтмана										3.46	2.25	-7.24	-1.9126	-1.9126	7.85

	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.21	3.38	3.25	3.02	3.16	3.02	2.61	2.7	8.21
P/BV	4.35	2.64	2.51	2.36	2.48	2.41	2.1	2.13	11.77
P/E	204.87	164.79							129.36
EV/EBITDA	44.12	33.26	49.98	101.29	-3907.11	-77.58	-38.85	-34.46	158.02
Debt/EBITDA	4.26	5.04							22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.0011
Дивиденды / прибыль, %	0	0	0	0	28.43

	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	8.2E-5	0.0214	0

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0053	0.007	0.0078	0.006	0.0069	0.0087		0.0115
Расходы на обслуживание долга	0.0075	0.0088	0.0078	0.0044	0.0081	0.0029		0.0081
Всего задолженность	0.118	0.1255	0.1437
Персонал, чел					1075	1203	1147

Investing Port

NASDAQ: RDWR - Radware Ltd.

Отчетность Radware Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное