Regeneron (REGN) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	31.1	47.18	62.97	42.22	42.86	42.58	51.98	67.95	77.27	89.2	88.19
Выручка, млрд $	2.82	4.1	4.86	5.87	6.71	7.86	8.5	16.07	12.17	13.12	13.12
Чистая прибыль, млрд $	0.348	0.636	0.896	1.199	2.44	2.12	3.51	8.08	4.34	3.95	3.95
EV, млрд $	30.73	46.86	62.92	42.47	40.87	41.4	56.24	71.45	82.08	96.24	96.24
EBIT, млрд $	0.8384	1.2519	1.3307	2.08	2.53	2.21	3.58	8.95	4.74	4.05	4.05
EBITDA, млрд $	0.8658	1.3142	1.442	2.25	2.73	2.21	3.87	9.38	5.17	4.05	4.05
FCF, млрд $	0.41	0.653	0.961	1.034	1.81	2	2	6.53	4.42	3.67	3.67
Операционный денежный поток, млрд $	0.7524	1.3308	1.473	1.307	2.2	2.43	2.62	7.08	5.01	4.59	4.59
Баланс стоимость, млрд $	0.2554	0.8527	1.7482	2.95	8.76	11.09	11.03	18.77	22.66	25.97	25.97
Операционная прибыль, млрд $	0.838	1.252	1.331	2.08	2.53	2.21	3.58	8.95	4.74	4.05	4.05
Операционные расходы, млрд $	1.7761	2.46	3.23	3.4	3.74	4.87	3.8	4.69	5.62	7.07	7.07
CAPEX, млрд $	0.333	0.678	0.512	0.273	0.3831	0.4296	0.6146	0.5519	0.5901	0.9264	0.9264

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		67.07	74.59	63.78	73.64	77.2	88	76.88	87.48	93.63	0	0
Выручка, млрд $		4.95	2.97	2.86	2.94	3.41	3.16	3.16	3.36	3.43	3.15	3.55
Чистая прибыль, млрд $		2.23	0.9735	0.8521	1.32	1.2	0.8178	0.9684	1.0078	1.1596	0.722	1.4323
EV, млрд $		64.07	78.35	67.07	77.61	80.69	92.31	90.11	95.2	96.65	110.72	117.29
EBIT, млрд $	1.8308	2.44	1.26	1.11	1.22	1.15	0.9467	1.1018	1.0056	1.1507	0.7585
EBITDA, млрд $		2.59	1.18	1.17	1.62	1.37	1.0316	1.2049	1.111	1.2637	0.8726	1.07
FCF, млрд $		2.22	1.96	0.4108	-0.4404	1.47	1.1894	0.9094	0.9383	0.7762	1.3507	0.1431
Операционный денежный поток, млрд $		2.37	2.1	0.5644	0.6289	1.72	1.3676	1.0224	1.1143	1.0897	1.5125	0.354
Баланс стоимость, млрд $		18.77	19.91	20.69	21.44	22.66	23.5	24.02	24.9	25.97	26.99	28.21
Операционная прибыль, млрд $		2.64	1.26	1.11	1.22	1.15	0.9467	1.0165	1.111	0.9729	0.7585	1.0935
Операционные расходы, млрд $		1.329	1.27	1.25	1.39	1.7	1.7018	1.7367	1.7158	1.9144	1.8386	2.45
CAPEX, млрд $		0.1549	0.1418	0.1536	1.07	0.2522	0.1782	0.113	0.176	0.3135	0.1618	0.2109

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $					0.6487	0.8091	0.5352	1.4096	1.47	1.62	2.19	2.89	3.11	2.73	2.73
Short Term Investments $					0.2518	0.2361	0.5035	0.5968	1.34	1.6	1.39	2.81	4.64	8.11	8.11
Long term investments $	0.3701	0.2759					0.8643	1.4865	1.755	3.26	3.14	6.84	6.59	5.4
Total Receivables $					1.0174	1.4678	1.6116	1.9743	2.24	2.67	4.11	6.04	5.33	5.67	5.67
Товарно материальные запасы $					0.1289	0.2386	0.3994	0.7261	1.1512	1.4155	1.9166	1.95	2.4	2.58	2.58
Амортизация, млрд $					0.0527	0.0749	0.1047	0.1455	0.1482	0.2103	0.2907	0.4363	0.4344	0.421	0.421
Total Current Assets $					2.51	3.38	3.91	5.6	6.45	10.56	12.75	20.52	22.06	19.48	19.48
Чистые активы, млрд $					2.54	3.65	4.45	6.14	6.45	10.56	12.75	20.52	3.76	16.91	22.06
Активы, млрд $					3.87	5.61	6.97	8.76	11.73	14.81	17.16	25.43	29.21	33.08	33.08
Short Term Debt $			0.0014	0.000939	0.3502	0.4526	0.1273	0.4688	-0.0908		1.63	0.7197	0.72		0.72
Long Term Debt $					0.1468	0.3629	0.3516	0.7035	0.7085	0.7139	1.98	1.98	1.9814	1.9829	1.9829
Задолженность, млрд $					1.3295	1.9543	2.52	2.62	2.98	3.72	6.14	6.67	6.55	7.11	7.11
Чистый долг, млрд $					-0.3747	-0.3189	-0.0564	-0.1093	-0.7592	-0.9039	0.502	-0.1859	-0.4045	-0.0271	-0.0271
Долг, млрд $					0.274	0.4902	0.4788	0.7035	0.7085	0.7139	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Interest income $						0.0142	0.0072	0.0251	0.0137	0.0881		0.0458	0.1601	0.4177
Goodwill $												-6.84
Себестоимость, млрд $					0.205	0.3927	0.2997	0.3971	0.4341	0.7822	1.12	2.44	1.56	0.8837	1.458

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $												5.7	3.35	3.4	3.49	3.11	3.92	1.9372	2.15	2.73	2.6	1.9207
Short Term Investments $												2.81	3.7	4.17	3.53	4.64	5.04	6.99	7.76	8.11	7.92	7.89
Long term investments $										3.9	5.63	6.84	7.08	6.42	5.97	6.59	6.07	6.33	5.78	5.4
Total Receivables $												6.04	4.84	5.16	5.55	5.33	5.12	5.12	5.58	5.67	5.22	5.72
Товарно материальные запасы $												1.9513	1.9915	2.22	2.41	2.4	1.8696	2.01	2.56	2.58	2.71	2.87
Амортизация, млрд $											0.0732	0.0745	-0.0814	0.0634	0.394	0.2253	0.0849	0.1031	0.1054	0.113	0.1141
Total Current Assets $												20.52	14.31	21.36	15.43	22.06	16.91	16.92	18.63	19.48	18.87	19.08
Чистые активы, млрд $												18.77	14.31	21.36	15.43	22.06	23.5	3.92	24.9	30.51	26.99	28.21
Активы, млрд $												25.44	26.35	27.21	27.68	29.21	30.06	30.66	32.16	33.08	34.37	36.09
Short Term Debt $					1.1432	1.5	1.303	1.6312	0.7178	0.7184	0.719	0.7197		0.72		0.72					0
Long Term Debt $												1.98	1.9804	1.98	1.98	1.98	1.9818	1.9822	1.9826	1.9829	1.9833	1.9836
Задолженность, млрд $												6.67	6.43	6.52	6.24	6.55	6.56	6.64	7.26	7.11	7.38	7.88
Чистый долг, млрд $												-3	-0.6453	-0.6944	-0.7902	-0.4045	-1.2145	0.765	0.5503	-0.0271	0.1013	0.0629
Долг, млрд $												2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7	2.7
Interest income $	0.0351	0.1249	0.0079	0.0532	0.0629											0.0705	0.0952	0.1183	0.1337	0.1487
Себестоимость, млрд $												0.9826	0.4049	0.2971	0.3178	0.5406	0.4575	0.4049	0.2119	0.2102	0.1934	0.2224

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.98	5.52	7.7	10.34	21.29	18.46	30.52	71.97	38.22	34.77		34.77
Цена акции ао		410.25	542.87	367.09	375.96	373.5	375.48	483.11	759.66	878.29	1164.46	1153.35
Число акций ао, млн	113	115	116	115	114	114	115	112	113.5	113.7		113.7
FCF/акцию	3.63	5.68	8.29	8.92	15.78	17.46	17.41	58.19	38.99	32.26		32.26

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											20.99	8.61	7.47	11.66	10.5	7.17	8.5	8.89	10.19	6.27	13
Цена акции ао									506.62	620.82	614.83	632.65	650.01	629.39	737.86	754.21	771	785.91	823.5
Число акций ао, млн	112.56	114.3	115.66	115.79	116.2	114.8	114.32	112.21			113.2				114				113.8
FCF/акцию											19.59	17.33	3.6	-3.9	12.87	10.43	7.98	8.27	6.82	11.74	1.2987

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			15.49	20.53	22.1	22.63	32.81	21.32	31.77	54.21	20.94	16.26		16.26	34.06
ROA, %			10.2	13.42	14.23	15.23	23.85	15.94	21.98	37.91	15.88	12.69		12.69	10.10
ROIC, %	59.43	21.85	13.65	18.37	19.85	20.84	30.3	20.14	27.94	45.25				43.65	17.65
ROS, %				30.2	27.51	35.82	38.47	31.28	45.51	58.38	34.38	35.66	30.11	30.11	23.21
ROCE, %			32.98	34.25	29.91	33.85	24.63	16.98	24.91	40.7	18.68	13.65		13.65	13.24
Рентаб EBITDA, %			30.71	32.03	29.66	38.3	40.68	28.1	45.51	58.38	42.5	30.85		30.85	31.15
Чистая рентаб, %			29.7	30.5	27.4	35.4	36.42	26.91	41.35	50.25	35.64	30.14		30.14	23.20
Operation Margin, %				30.51	27.38	35.41	37.77	28.1	42.09	55.67	38.93	38.95	30.87	30.87	27.01
Чистая процентная маржа, %	54.43	20.16	12.35	15.5	18.42	20.41	36.42	26.91	41.35	50.25				48.06	24.17
Доходность FCF, %		2.25	1.3187	1.3838	1.5268	2.43	4.49	5.09	3.35	10.33	5.86	4.11

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														43	5.8	4.62	6.69	5.79	3.78	4.31	4.32	4.79	2.88	5.51	34.06
ROA, %														31.7	3.76	3.18	4.79	4.21	2.76	3.19	3.21	3.55	2.14	4.07	10.10
ROIC, %	8.61	5.56	5.7	16.05	4.59	8.6	4.71	4.94	11.39	5.7	12.5														17.65
ROS, %												60.31	47.27	45.01	32.83	29.82	44.81	35.06	25.86	30.66	29.97	33.77			23.21
ROCE, %													10.61	13.02	6.1	5.08	5.3	4.77	3.79	4.21	3.71	4.08	2.6		13.24
Рентаб EBITDA, %														52.3	39.7	41.06	55.1	40.19	32.62	38.15	33.04	36.8	27.75	30.2	31.15
Чистая рентаб, %														45	32.83	29.82	44.81	35.06	25.86	30.66	29.97	33.77	22.96	40.38	23.20
Operation Margin, %												65.14	53.5	53.31	42.44	38.85	41.68	33.59	29.94	32.19	33.04	28.33			27.01
Доходность FCF, %														9.74	10.6	12.3	5.63	4.4	2.87	3.91	3.94	3.24	3.83	2.82

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S			17.1	16.4	9	7.9	6.2	5.38	6.56	4.46	6.78	7.34		7.34	7.12
P/BV			16.5	17.2	8.7	6.7	4.75	3.81	5.06	3.82	3.64	3.71		3.71	7.66
P/E			138.9	107.5	53.5	34.1	17.03	20	15.86	8.87	19.01	24.35		24.35	29.41
P/FCF				94.71	43.49	41.39	23.48	21.38	27.47	10.95	17.07	25.94	24.03	24.03	38.05
E/P				0.011	0.0196	0.0244	0.0605	0.0539	0.0588	0.1278	0.0574	0.0443	0.0448	0.0448	0.04
EV/EBITDA			35.49	35.66	43.64	18.88	14.97	18.74	14.54	7.61	15.87	23.78		23.78	23.61
EV/S		12.73	13.47	14.06	9.39	8.42			7.2	3.92	6.17	6.8	7.34	7.34	7.41
EV/FCF	-124.29	61.96	90.56	88.35	46.84	47.8			30.52	9.65	16.98		26.22	26.22	42.95
Debt/EBITDA				0.37	0.33	0.31	0.2595	0.3231	0.697	0.2877	0.5222	0.6679	0.6667	0.6667	2.26
Netdebt/Ebitda				-0.25	-0.04	-0.05	-0.54	-0.61	-0.05	-0.02	-0.0782	0.061	-0.0067	-0.0067	1.14
Debt/Ratio				0.35	0.36	0.3	0.25	0.25	0.36	0.26	0.0925	0.1171	0.0816	0.0816	0.23
Debt/Equity				0.53	0.57	0.43	0.34	0.34	0.56	0.36	0.1192	0.155	0.1224	0.1224	2.64
Debt/Net Income		0.757	1.4278	1.2822	0.5347	0.9781			1.0275	0.3343	0.6227	0.788	0.6835	0.6835	3.31
Бета									0.16	0.19	0.24	0.1774	2.44	2.44	1.69
Индекс Альтмана				21.11	11.95	12.18	11.01	9.14	8	2.16	1.8001	46.49	-484.41	-484.41	-65.46

	2010Q4	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q3	2017Q4	2018Q2	2018Q4	2019Q4	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S																		4.17	4.76	4.74	5.74	6.63	7.54	7.04	7.25	7.37	8.37	8.91	7.12
P/BV																		3.57	3.97	3.28	3.66	3.58	3.98	3.72	3.8	3.72	4.1	4.16	7.66
P/E																		8.31	9.89	11.86	14.65	18.6	22.29	20.73	23.8	24.44	28.39	27.74	29.41
P/FCF				155.79	557.44	602.32	193.61		102.47		65.32	59.32		56.63				31.38				53.66				120.73			38.05
E/P				0.003	0.0025	0.0025	0.0057		0.0037		0.0195	0.0206		0.019				0.032				0.0142				0.0124			0.04
EV/EBITDA																		6.63	8.24	9.8	11.83	15.11	17.77	17.24	20.17	20.96	24.87	-1.65	23.61
EV/S	19.14	41.24	46.4	52.68	55.83	57.08	35.84		29.97					25.58				14.02				24.52							7.41
EV/FCF	-34.6	-82.33	246.54	154.75	555.55	602.39	193.36		103.25					57.96				31.3				53.4							42.95
Debt/EBITDA																		-0.31	2.29	2.3	1.6697	1.9688	2.62	2.24	2.43	2.14	3.1	-1.65	2.26
Netdebt/Ebitda																0.1629	-0.3854	-0.0738	-0.5482	-0.5918	-0.4885	-0.2948	-1.1773	0.6349	0.4953	-0.0214			1.14
Debt/Ratio								0.1571	0.1338	0.1009			0.204	0.2103	0.1517	0.1256	0.114	0.1061		0.0993		0.0925							0.23
Debt/Equity								0.2259	0.1908	0.1398			0.3241	0.3274	0.2252	0.1783	0.1564	0.1438		0.1305		0.1192							2.64
Debt/Net Income								3.52	6.76	1.8216			3.9	3.14	2.42	0.8705	1.6534	1.2112		3.17		2.26							3.31
Индекс Альтмана			12.81	3.15	11.31	11.57	-15.15		-6.09		2.73	1.5708		8.56				-7.31				-1.7974							-65.46

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.2946	0.5475	0.5002	0.3587
Дивиденд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0					0
Див доход, ао, %					0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2.07
Дивиденды / прибыль, %				0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		0	41.83

	2014Q4	2015Q1	2015Q2	2015Q3	2015Q4	2016Q1	2016Q2	2016Q3	2016Q4	2017Q4	2020Q4	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.1515	0.1178	0.02	0.3993	0.0504	0.2421	0.044	0.0052	0.3083	0.2438	0.6808
Дивиденды / прибыль, %												0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	41.83

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0374	0.0142	0.0072	0.0251	0.0282	0.0302	0.0569	0.0573	0.0594	0.073		0.073
НИОКР, млрд			2.05	2.08	2.19	3.04	2.74	2.91	3.59			3.79
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0072	0.0251	0.0137	0.0881	-0.0569	0.0458	0.1601	0.4177		0.4177
Всего задолженность					1.4428	2.1	2.7
Персонал, чел								9766	10368	11851	13450

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0141	0.0136	0.0131	0.0153	0.0174	0.018	0.0189	0.0178	0.0183	0.0161	0.0148
НИОКР, млрд	0.7856	0.8438	0.7943	0.9113	1.043	1.101	1.085	1.075	1.177	1.248	1.2
Чист. проц. доходы, млрд	-0.0141	-0.0136	-0.0131	-0.0153	0.0705	0.0952	0.1183	0.1337	0.1487	0.1615	0.1794

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: REGN - Regeneron

Отчетность Regeneron

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное