NASDAQ: RRR - Red Rock Resorts, Inc.

Доходность за полгода: +36.84%
Сектор: Consumer Discretionary

Отчетность Red Rock Resorts, Inc.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																	1.4014	2.04	3.1	2.63		2.46
Выручка, млрд $	1.218	1.329	1.461	1.653	1.769	1.765	1.283	1.234	1.522	1.23	1.256	1.292	1.352	1.452	1.616	1.68	1.86	1.18	1.62	1.66	1.7	1.7241
Чистая прибыль, млрд $	0.046	0.111	0.164	0.187	0.123	0.122	-0.059	-0.074	-0.03	0.021	-0.095	0.101	0.138	0.035	0.035	0.2195	-0.0067	-0.1745	0.3548	0.3904	0.3836	0.176
EV, млрд $																5.09	4.6	4.51	8.71	7.09	7.83	8.72
EBIT, млрд $																0.3722	0.2697	0.1259	0.5614	0.5613	0.5869	0.5587
EBITDA, млрд $					0.81	0.764	0.423	0.39	0.527	0.1648	0.055	0.2632	0.2813	0.461	0.507	0.5048	0.4919	0.3573	0.7192	0.7255	0.7391	0.6912
FCF, млрд $			-0.138	-0.314	-0.096	0.089	0.219	-0.008	-0.304	0.156	0.164	0.167	0.22	0.184	0.041	0.3099	-0.094	0.1543	0.544	-0.0191	0.0029	-0.2073
Операционный денежный поток, млрд $															0.2891	0.346	0.3166	0.2128	0.61	0.5422	0.5253	0.4943
Баланс стоимость, млрд $															0.0257	0.5196	0.5007	0.3526	0.0595	0.0438	0.0751	0.1688
Операционная прибыль, млрд $	0.127	1.329	0.322	0.421	0.455	0.398	0.08	0.077	0.211	0.19	0.228	0.27	0.303	0.334	0.462	0.3722	0.2697	0.1259	0.5614	0.5613	0.5869	0.5587
Операционные расходы, млрд $										0.4377	0.457	0.4487	0.4669	0.4831	0.4182	0.4801	0.6385	0.556	0.5049	0.4814	0.4853	0.4065
CAPEX, млрд $			0.696	0.75	0.601	0.274	0.051	0.333	0.628	0.062	0.087	0.103	0.13	0.162	0.248	0.0361	0.4106	0.0585	0.0659	0.5613	0.7	0.7016

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.47	0.46	0.38	0.11	0.35	0.34	0.3526	0.4282	0.4148	0.4224	0.4016	0.4222	0.4144	0.4255	0.4336	0.4161	0.4116	0.4627
Чистая прибыль, млрд $	-0.03	0.01	-0.18	-0.12	0.07	0.05	-0.1066	0.1434	0.1179	0.2001	0.0922	0.0324	0.0955	0.1702	0.0855	0.0749	0.0355	0.0563
EV, млрд $											7.79	4.71	6.41	7.02	7.38	7.73	7.39	6.3
EBIT, млрд $											0.1308	0.1503	0.1407	0.1586	0.1373	0.1377	0.1383	0.172
EBITDA, млрд $	0.11	0.12	0.07	-0.02	0.16	0.14	0.1528	0.2042	0.1769	0.2045	0.1752	0.1834	0.1772	0.1897	0.1889	0.1597	0.1708	0.2081
FCF, млрд $	-0.04	0.07	0.02	-0.11	0.13	0.1221	0.1118	0.1807	0.1495	0.1021	0.1185	0.0578	-0.1315	-0.0639	0.1405	-0.107	-0.0354	-0.0281
Операционный денежный поток, млрд $							0.1198	0.1928	0.1642	0.1331	0.1575	0.1202	0.1398	0.1248	0.1405	0.0947	0.1002	0.1589
Баланс стоимость, млрд $							-0.0978	-0.0111	0.0601	0.0039	0.0878	0.0137	0.0324	0.0438	0.0751	0.1	0.1233	0.1688
Операционная прибыль, млрд $	0.07	0.1	0.05	-0.1	0.14	0.1272	0.1198	0.1928	0.1642	0.1331	0.1308	0.1503	0.1407	0.1586	0.1373	0.0947	0.1225	0.1592
Операционные расходы, млрд $							0.1332	0.1203	0.1266	0.1248	0.1197	0.1233	0.1224	0.116	0.1236	0.1262	0.1244	0.3035
CAPEX, млрд $	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.0543	0.0362	0.034	0.0334	0.0389	0.0624	0.2713	0.1887	0.1776	0.0327	0.1356	0.187

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.2315	0.1146	0.1288	0.1212	0.2753	0.1173	0.1077	0.1376
Short Term Investments				0.0082
Total Receivables		0.0514	0.0567	0.0351	0.0367	0.0436	0.0619	0.0764
Товарно материальные запасы		0.0149	0.0178	0.0131	0.0117	0.0132	0.0134	0.0153
Амортизация, млрд		0.1803	0.2222	0.2314	0.1578	0.1642	0.1325	0.1325
Total Current Assets		0.262	0.2816	0.249	0.4291	0.221	0.2181	0.2823
Чистые активы, млрд	0.3818	0.262	0.2816	0.249	0.4291	0.221	0.2181	2.64
Активы, млрд	3.62	4.01	4.11	3.74	3.14	3.35	3.52	3.95
Short Term Debt		0.0339	0.0376	0.0258	0.0289	0.0309	0.0316	0.0322
Long Term Debt		2.82	3	2.88	2.83	2.96	3.03	3.3
Задолженность, млрд	2.98	3.19	3.33	3.14	3.09	3.31	3.42	3.71
Чистый долг, млрд	2.39	2.74	2.91	2.78	2.58	2.87	2.95	3.26
Долг, млрд	2.62	2.86	3.04	2.9	2.86	2.99	3.05	3.4

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.11	0.13	1.1	0.27	0.11	0.12	0.1179	0.091	0.0899	0.2753	0.3366	0.2563	0.1011	0.1173	0.1077	0.1009	0.1228	0.1376
Total Receivables											0.0349	0.0317	0.035	0.0436	0.0441	0.0417	0.099	0.0619
Товарно материальные запасы											0.0119	0.0125	0.0129	0.0132	0.0134	0.014	0.0136	0.0153
Амортизация, млрд												0.0331	0.0365	0.0311	0.0516	0.0327	0.0325	0.0362
Total Current Assets											0.47	0.3705	0.2122	0.221	0.2181	0.2099	0.2899	0.2823
Чистые активы, млрд							0.2755	0.3374	0.3466	0.05	0.47	0.3705	0.2122	0.221	0.2181	2.98
Активы, млрд							3.54	3.5	3.5	3.14	3.21	3.07	3.2	3.35	3.52	3.69	3.86	3.95
Short Term Debt											0.029	0.0289	0.0291	0.0309	0.0316	0.0319	0.0261	0.0261
Long Term Debt											2.82	2.82	2.85	2.96	3.03	3.18	3.28	3.3
Задолженность, млрд							3.06	2.92	2.91	3.09	3.11	3.1	3.2	3.31	3.42	3.57	3.7	3.71
Чистый долг, млрд							2.71	2.59	2.56	2.55	2.52	2.59	2.78	2.87	2.95	3.11	3.18	3.19
Долг, млрд	0.27	0.28	0.25	0.2	0.22	0.2003	0.2001	0.2097	0.227	0.2048	2.85	2.85	2.88	2.99	3.05	0.3195	3.31	3.4

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.13	0.29	0.45	0.58	1.24	1.18	-0.57	-0.71	-0.29	0.54	-2.44	2.58	0.39	1.03	0.42	1.88	-0.0968	-2.47	3.05	3.73	3.72		1.7052
Цена акции ао					21.7	12.43	8.53	7.13	9.88	18.5				18.5	23.19	33.74	20.31	29.2	25.04	43.58	47.36	54.02	59.23
Число акций ао, млн															115	116	69	70	116	104	58.87		103.22
FCF/акцию															0.3505	2.65	-1.3511	2.19	4.67	-0.1827	0.0279		-2.01

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	-0.22	0.07	-2.18	-1.01	0.62	0.42	-0.92	1.24	1.03	2.24	0.8565	0.5269	0.9266	1.65	0.8288	0.68	0.3441	0.9564
FCF/акцию							1.58	1.534	1.284	0.9348	1.1005	0.9383	-1.2764	-0.6215	1.3618	-1.035	-0.3429	-0.4767

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	7.43		31.95				-177.83				-14.5	15.79	23.51	7.82	9.61	48.7	-1.3205	-40.91	172.21	755.92	645.52		165.55	-1379.65
ROA, %	1.8		5.36	5.86	3.63	3.64	-1.98	-2.7	-1.02		-3.07	3.3	4.64	1.09	0.98	5.75	-0.1659	-4.44	10.31	12.04	11.18		4.82	10.47
ROIC, %	2.1		8.66	8.34			2.38				2.44	7.04	8.16	6.14	3.95	8.99	3.51	-1.67	10.28				13.78	17.23
ROS, %														12.65	18.65	19.3	8.17	7.79	17.04	15.81	23.46	10.21	10.21	9.99
ROCE, %																10.13	7.03	3.56	19.13	18.39	18.45		15.5	26.97
Рентаб EBITDA, %														22.08	29.68	30.03	26.5	30.21	44.45	43.61	43.59		40.09	17.24
Чистая рентаб, %	10.4	100	22	25.4	25.7	22.5	6.2	6.2	13.8	15.5	18.2	20.9	22.4	23	28.6	13.06	-0.36	-14.76	21.93	23.46	22.62		10.21	9.99
Operation Margin, %														23	28.61	24.2	14.44	10.58	24.82		33.74	32.41	32.41	13.87
Чистая процентная маржа, %	3.44	7.15	10.15	10.8	6.97	6.94	-4.63	-5.96	-1.96	1.72	-7.56	7.78	10.18	2.43	2.18	9.37	-0.18	-12.72	14.95				21.3	8.02

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			-20.56	27.63	21.94	51.23	40.3	19.66	111.94	376.44	199.62	75.93	47.88	55.65	-1379.65
ROA, %			-1.7802	2.47	2.04	4.48	2.91	1.0331	3.04	5.2	2.49	1.0968	0.9409	1.4406	10.47
ROCE, %							4.19	5	4.82	5.38	4.58	4.4	4.22	5.04	26.97
Рентаб EBITDA, %	45.19	39.68	43.34	47.68	42.66	48.42	43.63	43.43	42.76	44.58	43.56	38.37	41.49	44.98	17.24
Чистая рентаб, %			-18.37	20.25	17.18	35.2	22.97	7.68	23.03	40.01	19.72	9.5	8.63	12.17	9.99

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2010	2011	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.8	1.3	0.7	2.1	1.398	0.9109	1.4628	3.79	2.54	2.88		3.16	3.73
P/BV	-27	-38	8	6.8	2.88	2.16	2.86	122.54	130.88	52.19		22.37	-24.47
P/E			15.1	61.3	10.71	-824.81	-19.39	17.28	10.81	12.74		30.99	45.41
P/FCF			13.88	92.94	7.44	10.66	18.9	11.45		-128.8	-11.87	-11.87	26.94
E/P			1.38	0.93	6.84	-0.12	-5.16	3.85		0.1587	0.0715	0.0715	0.03
EV/EBITDA			15.09	13.13	10.09	9.35	12.63	12.11	9.78	10.6		12.61	23.94
EV/S										4.24	5.06	5.06
Debt/EBITDA				5.46	5.66	6.17	8.13	3.97	4.12	4.12	4.92	4.92	2.46
Netdebt/Ebitda			7.14	6.35	6.47	13.59	16.27	5.82		3.96	4.72	4.72	1.78
Debt/Ratio			0.82	0.82	0.8	0.81	0.84	0.98		0.8925	0.8608	0.8608	0.41
Debt/Equity			8.27	7.81	6.14	6.65	8.89	61.77		1.1326	1.2879	1.2879	4.15
Debt/Net Income										7.66	19.32	19.32	4.61
Бета							2.56	2.48	2.19	1.8385	1.1518	1.1518	1.17
Индекс Альтмана			1.12	1.52	1.15	1.11	0.96	2.2	1.9507	2.67	2.14	2.14	5.84

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	2.61	2.92	3.39	3.46	3.35	1.9323	1.9241	2.15	2.24	2.72	2.5	2.63	3.73
P/BV					54.53	-76.52	447.93	128.63	47.34	38.21	26.72	12.76	-24.47
P/E		95.14	74.68	31.72	10.13	8.31	8.67	10.17	10.91	11.77	12.71	21.04	45.41
EV/EBITDA	18.37	17.17	20.59	20.37	13.17	7.53	9.53	9.68	9.98	10.64	10.27	11.8	23.94
Debt/EBITDA	166.9	17.99	20.21	20.7	16.27	15.52	16.27	15.76	16.16	18.86	19.35	16.34	2.46

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд					0.027	0.0277	0.0279	0.0073	0.2038	0.1167	0.1159			0.1159
Дивиденд	0.0941	0.0941	0.0941	0.0941	0.184	0.368	0.368	0.368	0.092	3	1.98	0.9828	1.25	0.9828
Див доход, ао, %					0.3967	1.0907	1.8299	1.5138	0.7504	0.2694	2.44	1.8422	1.7101	1.8422	0.31
Дивиденды / прибыль, %					6.5	72.8	12.62			57.45	29.89	30.22		33.29	4.76

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	7.5E-5	7.5E-5	7.5E-5	0.2038	0.0158	0.0145	0.0144	0.072	0.015	0.0145	0.0145	0.0146
Дивиденды / прибыль, %		0.0865	0.1053	137.06	17.12	44.69	15.12	42.27	17.59	36.67	40.81	25.87	4.76

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1157	0.1285	0.1742
Расходы на обслуживание долга	0.1314	0.1431	0.1567	0.1285	0.1032	0.1299	0.1457		0.181
Всего задолженность		0.3337	0.276	0.2003
Персонал, чел					7600	7800	7850	9385

Investing Port

NASDAQ: RRR - Red Rock Resorts, Inc.

Отчетность Red Rock Resorts, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное