NASDAQ: STNE - StoneCo Ltd.

Доходность за полгода: +60.02%
Сектор: Technology

Отчетность StoneCo Ltd.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $				11.69	27.06	3.53	2.8		3.86
Выручка, млрд $	0.423	0.7413	0.3167	0.4948	0.6582	0.9476	1.87	2.4	2.1
Чистая прибыль, млрд $	-0.12	-0.1087	0.0624	0.1665	0.1768	-0.2852	-0.109	-0.0621	0.1978
EV, млрд $			4.47	10.94	27.08	6.7	3.92	4.9	3.85
EBIT, млрд $			0.1531	0.299	0.3038	0.2252	0.8242	0.9199	0.8102
EBITDA, млрд $	0.138	0.1949	0.1722	0.3329	0.3569	0.3303	0.9899	1.09	0.9731
FCF, млрд $	-0.537	-1.4462	-0.5386	-0.6319	-0.0825	0.4779	0.1989	0.24	0.2575
Операционный денежный поток, млрд $		-1.284	-0.5001	-0.5491	0.0117	0.7468	0.3486	0.4259	0.467
Баланс стоимость, млрд $		-0.503	1.05	1.24	3.08	2.8	2.67	2.76	2.62
Операционная прибыль, млрд $	0.134	0.2506	0.1581	0.299	0.3038	0.2252	0.8242	0.9199	0.9902
Операционные расходы, млрд $		0.2666	0.0917	0.1338	0.186	0.378	0.5451	0.6875	1.1128
CAPEX, млрд $	0.043	0.1623	0.0385	0.0828	0.0942	0.2689	0.1497	0.1859	0.2096

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.07	0.08	0.07	0.06	0.08	0.0847	0.0836	0.0968	1.4154	1.782	0.401	0.8461	0.4878	0.5329	0.5286	0.555	0.5955
Чистая прибыль, млрд $	0.05	0.06	0.04	0.02	0.05	0.0567	0.0289	0.0995	-1.2517	-0.7946	-0.0648	-0.1661	0.0408	0.0163	0.0469	0.0614	0.0824
EV, млрд $											4.68	3.42	3.83	3.92	3.79	4.67	3.46
EBIT, млрд $										-0.1153	0.1535	0.3602	0.2226	0.2413	0.0958	0.1173	0.1356
EBITDA, млрд $	0.01	0.02	0.01	-0.01	0.01	0.0097	0.0041	-0.0072	-0.8745	-0.0037	0.1918	0.401	0.2648	0.2858	0.1398	0.1619	0.1806
FCF, млрд $	0.01	-0.15	0.06	0.18	-0.34	0.0384	-0.0773	0.2112	1.6289	0.0473	0.1146	0.1031	-0.0576	0.0389	0.1557	0.1006	-0.0228
Операционный денежный поток, млрд $						0.2426	-0.0892	1.3222	1.7789	0.595	0.1646	0.148	-0.035	0.071	0.2419	0.1674	0.0128
Баланс стоимость, млрд $							1.6134	2.14	0.8908	0.0962	2.75	2.6	2.63	2.67	2.76	2.75	2.85
Операционная прибыль, млрд $	0.05	-0.14	0.08	0.19	-0.31	0.0451	-0.0163	0.2494	0.2218	0.6033	0.1535	0.3602	0.2226	0.2413	0.0958	0.1173	0.1356
Операционные расходы, млрд $							0.2804	0.345	0.668	0.5325	0.1288	0.2547	0.1386	0.1518	0.1424	0.1439	0.1454
CAPEX, млрд $	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.0132	0.0154	0.0184	0.15	0.5477	0.0501	0.0449	0.0226	0.0322	0.0862	0.0668	0.0356

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.642	0.0617	0.2005	0.5066	0.9308	0.3132	0.3842	0.3079
Short Term Investments		0.5653	0.5993	1.66	0.8855	1.51	1.49	1.5091
Total Receivables		1.92	2.95	3.65	4.19	4.38		4.34
Товарно материальные запасы		0	0.0053	0.0223	0.0782	0.0333		0.0337
Амортизация, млрд		0.0187	0.0331	0.0518	0.1026	0.1619
Total Current Assets		2.54	3.76	5.97	6.11	6.26	5.93	6.24
Чистые активы, млрд	0.4674	2.58	3.81	6.06	6.2	6.35	6.02	6.49
Активы, млрд	6.64	2.75	4.06	6.57	8.71	8.75	8.39	8.6
Short Term Debt		0.1587	1.03	0.6417	0.7904	0.576	0.3939	0.5745
Long Term Debt		0.4202	0.3484	0.5739	0.8737	0.5272	0.5427	0.5259
Задолженность, млрд	6.15	1.7	2.82	3.47	5.89	6.07	5.62	5.96
Чистый долг, млрд	1.4399	0.5257	1.2	0.753	0.8006	0.8362	0.5661	0.822
Долг, млрд	2.08	0.5874	1.4	1.26	1.73	1.15	0.9503	1.1299

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.06	0.24	0.29	0.51	0.39	0.4711	0.3302	1.17	3.04	4.5	0.8633	0.7841	0.4852	0.3132	0.3842	0.4429	0.7448
Short Term Investments											1.02	1.09	1.18	1.51	1.49	1.53	1.335
Total Receivables												3.77	3.99	4.38	4.01	3.93	4.38
Товарно материальные запасы												0.0344	0.0323	0.0333	0.0323	0.0299	0.0265
Амортизация, млрд												0.0398	0.0412	0.043	0.0435	0.0448	0.045
Total Current Assets											5.9	5.7	5.71	6.26	5.93	5.91	6.54
Чистые активы, млрд						14.85	15.33	15.07	14.43	13.51	5.99	5.78	5.8	6.35	6.02	0.3429	0.3407
Активы, млрд						31.75	31.67	36.82	39.71	42.06	8.46	8.18	8.23	8.75	8.39	8.19	8.84
Short Term Debt											0.9058	0.6935	0.5103	0.576	0.3939	0.3839	0.3972
Long Term Debt											0.6415	0.6927	0.7046	0.5272	0.5427	0.5082	0.5504
Задолженность, млрд						16.76	16.28	21.67	25.19	28.46	5.69	5.56	5.58	6.07	5.62	5.43	5.98
Чистый долг, млрд						3.64	4.42	2.99	4.07	3.87	0.7067	0.6226	0.7475	0.8362	0.5661	0.4492	0.2028
Долг, млрд	2.1	2.95	1.97	2.06	2.16	2.58	2.29	3.13	7.11	8.36	1.57	1.41	1.23	1.15	0.9503	0.8922	0.9476

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	-0.42	-0.3924	0.225	0.6003	0.602	-0.9232	-0.3495	-0.191		-0.3435
Цена акции ао			17.6	42.21	83.1	16.39	9.14	13.52	17.9	15.57
Число акций ао, млн		277	277	277	293	308	311			63.48
FCF/акцию		-5.22	-9.38	-11	-1.3571	7.47	3.08	3.57		3.08

	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.17	0.23	0.13	0.08	0.16	0.19	0.09	0.32	-4.05	-7.38	-0.2089	-0.5337	0.1346	0.0522	0.1444	0.1801	0.2627
FCF/акцию						0.6588	-1.4794	3.49	5.27	0.4393	1.7831	1.5994	-0.9178	0.6004	2.31	1.4677	-0.36

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-22.09	-21.82	10.83	14.53	8.2	-9.71	-3.99	-2.29		-3.99	40.45
ROA, %	-3.04	-2.08	3.02	4.89	3.33	-3.73	-1.2488	-0.7244		-1.2488	13.70
ROIC, %	12.29	1.99	9.06	8.98	5.95	-1.81				-1.81	26.21
ROS, %							-14.03	-5.84	9.41	9.41	20.24
ROCE, %			10.22	18.68	7.99	5.65	23.32	25.44		23.32	24.11
Рентаб EBITDA, %		26.29	54.38	67.27	54.22	34.85	53.02	45.56		53.02	31.56
Чистая рентаб, %	31.8	-14.67	19.69	33.65	26.86	-30.1	-5.84	-2.59		9.41	20.24
Operation Margin, %								44.15	47.1	47.1	23.79
Чистая процентная маржа, %	-27.62	-14.67	19.7	33.61	26.86	-29.69				-29.69	26.15

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			1.3611	3.82	-8.38	-5.39	-2.18	-5.83	1.4901	0.6094	1.7621	2.35	3.07	40.45
ROA, %			0.4993	1.5453	-3.27	-1.9436	-0.7551	-1.9966	0.4975	0.1923	0.5477	0.7516	0.9665	13.70
ROCE, %						-0.2781	3.81	9.38	5.98	6.68	2.66	3.34	3.82	24.11
Рентаб EBITDA, %	12.18	11.42	4.94	-7.4	-61.79	-0.21	47.82	47.39	54.3	53.62	26.44	29.17	30.32	31.56
Чистая рентаб, %		32.75	19.15	95.85	-88.44	-44.59	-16.16	-19.63	8.37	3.06	8.88	11.06	13.84	20.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S		12.45	19.69	40	6.23	1.6496	1.8112		1.6496	8.21
P/BV		3.74	7.88	8.48	2.1	1.1485	1.565		1.1485	11.77
P/E		63.22	58.51	148.9	27.7				24.89	129.36
P/FCF							19.74	14.8	14.8	43.44
E/P							-0.0277	0.0519	0.0519	0.03
EV/EBITDA	7.39	25.95	32.87	75.88	20.29	3.96	4.49		3.96	158.02
EV/S							2.1	1.8075	1.8075
Debt/EBITDA	10.68	3.41	4.2	3.53	5.24	1.1611	1.1611	1.1611	1.1611	22.59
Netdebt/Ebitda							0.8447	0.8447	0.8447	18.06
Debt/Ratio							0.1314	0.1314	0.1314	0.21
Debt/Equity							0.1741	0.1741	0.1741	3.37
Debt/Net Income							-10.55	5.64	5.64	2.07
Бета				2.44	2.32	2.19	4.07	0.3859	0.3859	1.70
Индекс Альтмана					0.3977	2.83	5.79	6.17	6.17	7.85

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S		30.47	31.12	16.11	3.61	3.37	1.4603	1.4903	1.3481	1.2968	1.8742	1.5139	8.21
P/BV						1.4337	1.0674	1.1653	1.1513	1.164	1.5274	1.1407	11.77
P/E		119.67	80.98					-8.87	-17.76	-49.04	24.7	16.36	129.36
EV/EBITDA	75.43	66.8	48.06	75.12	39.47	25.43	8.32	4.47	3.43	3.48	5.61	4.57	158.02
Debt/EBITDA	11.89	16.24	10.55	-8.13	-2231.16	8.19	3.51	4.65	4.02	6.8	5.51	5.25	22.59

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд		1.5764
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0		1.08
Дивиденды / прибыль, %			917.09	0	0		0	28.43

	2022Q2	2022Q4	2023Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.2514	0.0503	0.051
Дивиденды / прибыль, %		317.26	317.26	28.43

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0253	0.0103	0.0386	0.0291	0.0512	0.1186	0.1237	0.1304
Расходы на обслуживание долга	0.2371	0.0623	0.0732	0.0704	0.2628	0.7277	0.7663	0.6453
Всего задолженность		6.05	11.87	13.38
Персонал, чел					7239	7239

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0432	0.0406	0.0613	0.0543	0.0911	0.0276	0.032	0.0316	0.0274	0.0328	0.0392	0.0377
Расходы на обслуживание долга	0.0642	0.0925	0.1576	0.3307	0.6882	0.1466	0.3443	0.1947	0.1887	0.0386	0.0331	0.034

Investing Port

NASDAQ: STNE - StoneCo Ltd.

Отчетность StoneCo Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное