NASDAQ: TSCO - Tractor Supply Company

Доходность за полгода: +38.74%
Сектор: Utilities

Отчетность Tractor Supply Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $																								10.01	10.93	22.63	25.72		23.86
Выручка, млрд $	0.449	0.5091	0.6007	0.6881	0.759	0.8498	1.21	1.4729	1.7388	2.07	2.37	2.7	3.01	3.21	3.64	4.23	4.66	5.17	5.71	6.23	6.78	7.26	7.91	8.35	10.62	12.73	14.2	14.48	14.56
Чистая прибыль, млрд $	0.0132	0.0118	0.0148	0.0179	0.0164	0.0258	0.0382	0.0557	0.0641	0.0857	0.0947	0.0995	0.108	0.1197	0.168	0.2227	0.276	0.328	0.371	0.41	0.437	0.4226	0.5324	0.5624	0.749	0.9971	1.09	1.08	1.1072
EV, млрд $																							10.63	13.73	18.99	29.82	29.09	28.77	27.9
EBIT, млрд $																							0.7017	0.7432	0.9969	1.31	1.43	1.44	1.4789
EBITDA, млрд $	0.0255	0.0244	0.0306	0.0374	0.0375	0.0478	0.0778	0.1138	0.1273	0.1688	0.1937	0.2113	0.2369	0.2562	0.3347	0.431	0.5247	0.6141	0.7022	0.7712	0.8312	0.8522	0.8791	0.9392	1.28	1.58	1.78	1.8	1.872
FCF, млрд $																	0.225	0.115	0.249	0.193	0.413	0.381	0.4159	0.5943	1.1	0.5103	0.5836	0.4985	0.5802
Операционный денежный поток, млрд $																						0.6315	0.6944	0.8117	1.39	1.14	1.36	1.32	1.334
Баланс стоимость, млрд $																						2.83	1.56	1.57	1.92	2	2.04	1.91	2.15
Операционная прибыль, млрд $	0.0244	0.0224	0.0286	0.0342	0.034	0.041	0.0645	0.0957	0.1015	0.1364	0.1541	0.1653	0.1784	0.1916	0.2662	0.3527	0.437	0.515	0.589	0.651	0.694	0.6864	0.7017	0.7432	0.9969	1.31	1.43	1.44	1.4789
Операционные расходы, млрд $	0.0922	0.1092	0.1261	0.1471	0.1665	0.1873	0.2777	0.3532	0.4231	0.5031	0.5981	0.6926	0.7767	0.8504	0.9374	1.0542	1.1292	1.2389	1.3609	1.4927	1.6311	1.8056	2	2.13	2.7	3.17	3.54	3.65	3.75
CAPEX, млрд $																	0.153	0.218	0.161	0.236	0.226	0.25	0.2785	0.2175	0.294	0.6284	0.7734	0.8189	0.7539

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	1.96	3.18	2.61	2.88	2.79	3.6	3.02	3.32	3.02	3.9	3.27	4.01	3.3	4.18	3.41	3.66
Чистая прибыль, млрд $	0.0838	0.3387	0.1906	0.1359	0.1814	0.37	0.2244	0.2213	0.1872	0.3965	0.2341	0.2709	0.1831	0.4212	0.255	0.2479
EV, млрд $									30	25.33	24.88	28.89	29.94	28.33	23.81	27.7
EBIT, млрд $									0.2443	0.525	0.3064	0.3592	0.2444	0.5593	0.3409	0.3342
EBITDA, млрд $	0.171	0.5553	0.3268	0.352	0.2906	0.5507	0.3671	0.3685	0.3219	0.6084	0.3936	0.454	0.3417	0.6616	0.4312	0.4375
FCF, млрд $	0.0543	0.8522	-0.0628	0.2568	0.0764	0.5165	-0.1034	0.0208	-0.0533	0.4136	-0.1851	0.4084	-0.1384	0.5711	-0.0215	0.0000
Операционный денежный поток, млрд $					0.1771	0.6318	0.0629	0.2669	0.0591	0.5665	0.000725	0.7306	0.0196	0.7628	0.1556	0.0000
Баланс стоимость, млрд $					4.31	4.62	4.78	4.95	1.79	1.91	1.94	2.04	1.91	2.09	2.11	2.15
Операционная прибыль, млрд $	0.0839	0.9092	0.0118	0.3895	0.1771	0.6318	0.0629	0.2669	0.2443	0.525	0.3064	0.3592	0.2444	0.5593	0.3409	0.3342
Операционные расходы, млрд $					0.7532	0.8016	0.7881	0.8275	0.8122	0.8612	0.8594	1	0.9255	0.8532	3.07	0.8556
CAPEX, млрд $	0.0514	0.0526	0.0547	0.0585	0.0601	0.0649	0.0698	0.0754	0.1124	0.1529	0.1858	0.3222	0.1579	0.1916	0.1771	0.2272

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.1091	0.0863	0.0842	1.34	0.878	0.2025	0.1901	0.3971
Short Term Investments			0.000558
Total Receivables		0.0041	-0.000558	0	0.0171	0	0.0025	0.0025
Товарно материальные запасы		1.5895	1.6028	1.7833	2.19	2.71	2.66	2.65
Амортизация, млрд		0.1774	0.196	0.2861	0.2702	0.3431	0.393	0.393
Total Current Assets		1.79	1.79	3.26	3.25	3.16	3.58	3.26
Чистые активы, млрд	1.4187	1.79	1.79	3.26	3.25	3.16	3.46	2.08
Активы, млрд	2.87	3.09	5.29	7.05	7.77	8.49	8.85	9.19
Short Term Debt		0.0299	0.3111	0.3033	0.3252	0.3496	0.3206	0.3728
Long Term Debt		0.4104	0.3665	0.9843	0.9864	1.16	1.73	1.729
Задолженность, млрд	1.4501	1.52	3.72	5.13	5.76	6.45	6.93	7.04
Чистый долг, млрд	0.3531	0.354	2.62	2.2	3.04	4.07	4.51	4.64
Долг, млрд	0.025	0.4403	2.71	3.54	3.92	4.27	4.7	5.04

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.4615	1.21	1.11	1.34	1.15	1.41	1.11	0.878	0.4054	0.5308	0.2112	0.2025	0.1901	0.62	0.4217	0.3971
Total Receivables										0.0084	0.0084	0	0.0026	0		0.0025
Товарно материальные запасы										2.49	2.68	2.71	3.03	2.66	2.83	2.65
Амортизация, млрд											0.0872	0.0948	0.0972	0.1023	0.0903	0.1033
Total Current Assets										3.23	3.11	3.16	3.46	3.58	3.53	3.26
Чистые активы, млрд					1.8523	1.9801	2.02	2	3.17	3.23	3.11	3.16	3.46	3.58
Активы, млрд					7.36	7.69	7.75	7.77	7.69	7.87	7.91	8.49	8.85	9.03	9.21	9.16
Short Term Debt										0.3681	0.3365	0.3496	0.3166	0.3206	0.3685	0.3728
Long Term Debt										0.9874	1.08	1.16	1.6	1.73	1.7283	1.729
Задолженность, млрд					5.51	5.71	5.72	5.76	5.9	5.96	5.97	6.45	6.93	6.95	7.09	7.01
Чистый долг, млрд					2.57	2.2	2.76	3.04	3.51	3.4	3.85	4.07	4.51	4.22	1.3066	4.64
Долг, млрд	1.49	2.16	2.13	1.74	1.98	2.08	2.05	2.06	3.92	3.93	4.06	4.27	4.7	4.84	4.98	5.04

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																			1.9	2.32	2.66	3	3.27	3.3	4.31	4.66	6.38	8.61	9.71	9.79		10.09
Цена акции ао	1.4688	1.25	1.3125	1	1.5704	0.9844	0.461	1.6657	5	10.07	8.44	13.79	11.95	11.24	8.92	9.22	13.35	24.54	35.08	44.18	77.58	78.82	85.5	75.81	74.75	83.44	93.44	140.58	233	218.93	226.33	265.26
Число акций ао, млн																								128	123	120	117	115	112	109.75		109.75
FCF/акцию																								2.97	3.37	4.92	9.37	4.41	5.2	4.5		5.29

	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.72	2.92	1.64	1.17	1.56	3.21	1.96	1.95	1.65	3.53	2.1	2.43	1.65	3.83	2.34	2.28
FCF/акцию					0.6515	4.45	-0.8976	0.1813	-0.4698	3.68	-1.6594	3.67	-1.2492	5.19	-0.1974	8.8E-5

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					10.58	14.23	16.77	18.86	17.3	17.93	15.81	17.6	17.7	16.33	18	22.09	27.19	28.9	29.2	30.55	30.71	29.43	35.72	35.95	42.91	50.79	53.83	54.82		52.82
ROA, %	6.75	5.27	5.59	5.92	4.94	7.62	8.32	10.35	9.45	10.51	9.49	9.4	10.04	9.38	11.48	13.97	16.75	18.18	18.84	18.63	17.33	15.25	17.88	13.43	12.14	13.46	13.39	12.51		12.53
ROIC, %					9.27	14.12	15.29	18.88	16.04	17.75	16.02	16.81	20.63	16.81	18.05	22.19	27.22	28.89	29.22	28.83	26.59	23.73	28.16	18.41	15.83	17.88				18.14
ROS, %	4.9	3.93	4.21	4.37	3.64	4.31	4.97	6.13	5.76	6.52	6.39	5.85	5.37	5.89	7.32	8.28	9.37	9.96	10.32	10.45	10.24	9.46	8.87	8.9	9.39	10.26	7.69	7.67	7.6	7.6
ROCE, %																							32.68	18.39	18.79	22.91	23.47	22.08		21.09
Рентаб EBITDA, %	6.19	5.28	5.64	6.03	4.94	5.62	6.43	7.73	7.32	8.16	8.17	7.82	7.88	7.99	9.2	10.18	11.25	11.89	12.29	12.39	12.26	11.74	11.11	11.25	12.08	12.39	12.52	12.42		12.86
Чистая рентаб, %	2.94	2.32	2.46	2.6	2.16	3.04	3.16	3.78	3.69	4.14	4	3.68	3.59	3.73	4.62	5.26	9.4	10	10.3	10.4	10.2	5.82	6.73	6.73	7.05	7.83	7.66	7.49		7.61
Operation Margin, %	5.43	4.4	4.76	4.97	4.48	4.82	5.33	6.5	5.84	6.6	6.5	6.11	5.93	5.97	7.32	8.33	9.37	9.97	10.32	10.45	10.24	9.46	8.87	8.9	10.04	10.26		10.1	10.16	10.16
Чистая процентная маржа, %																	5.93	6.36	6.49	6.59	6.45	5.82	6.73	6.73	7.05	7.83				7.74

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	10.22	19.76	11.65	11.33	9.57	20.44	12.18	14.13	9.45	21.33	12.64	12.08
ROA, %	2.52	4.92	2.91	2.85	2.42	5.1	2.97	3.3	2.11	4.71	2.8	2.7
ROCE, %					4.34	9.33	5.42	6.24	4.06	8.87	5.19	4.92
Рентаб EBITDA, %	10.41	15.29	12.16	11.1	10.65	15.59	12.04	11.33	10.36	15.81	12.64	11.95
Чистая рентаб, %	6.49	10.27	7.44	6.67	6.19	10.16	7.16	6.76	5.55	10.07	7.47	6.77

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.29	0.18	0.26	0.15	0.07	0.25	0.39	0.67	0.54	0.65	0.48	0.34	0.3	0.42	0.68	0.85	1.4	2.2	2	1.9	1.6	1.3	1.2987	1.3295	1.5812	2.1	1.7613	1.675		1.5978
P/BV					0.35	1.19	2.09	3.35	2.54	2.81	1.89	1.61	1.5	1.83	2.66	3.58	6	9.1	8.7	8.6	6.8	6.8	6.58	7.09	8.73	13.37	12.25	12.67		10.82
P/E	9.98	7.98	10.35	5.71	3.28	8.37	12.47	17.74	14.71	15.66	11.96	9.15	8.48	11.21	14.75	16.21	23.3	35.5	31.2	28.6	24	22.2	19.3	19.74	22.42	26.85	22.98	22.36		21.01
P/FCF	11.35	-6.63	153.24	-3.64	-7.48	6.44	10.33	71.09	-66.41	61.9	-871.56	5.88	4.27	6.24	19.65	41.03	20.34	70.26	33.47	41.43	19.77	21.5	22.32	17.74	14.59	53.07		40.88	41.12	41.12
E/P	10.02	12.53	9.66	17.52	30.45	11.95	8.02	5.64	6.8	6.39	8.36	10.92	11.79	8.92	6.78	6.17	6.03	4.04	4.46	4.51	5.35	5.16	5.73	5.34	4.66	3.68		0.0456	0.0464	0.0464
EV/EBITDA	4.27	3.18	3.98	2.29	2.87	4.82	6.48	8.69	7.46	7.89	5.73	4.52	3.72	4.57	6.64	7.97	8.47	12.98	11.78	11.92	10.09	11.66	12.09	14.62	14.8	18.91	16.36	16		14.9
EV/S																												2	1.9162	1.9162
Debt/EBITDA																						0.5424	0.5008	2.88	2.76	2.49	2.4	2.4	2.69	2.69
Netdebt/Ebitda	-0.46	-0.32	-0.54	-0.17	1.44	0.3	0.36	0.01	0.05	-0.06	-0.12	0.21	-0.15	-0.67	-0.76	-0.41	-0.26	-0.23	-0.07	0.11	0.27	0.38	0.38	0.65	-0.05	0.28		2.29	2.48	2.48
Debt/Ratio	0.52	0.53	0.55	0.54	0.53	0.46	0.5	0.46	0.45	0.41	0.4	0.47	0.43	0.39	0.36	0.37	0.4	0.34	0.36	0.41	0.46	0.51	0.49	0.7	0.73	0.74		0.5029	0.5484	0.5484
Debt/Equity					1.14	0.87	1.01	0.84	0.83	0.71	0.67	0.87	0.76	0.68	0.57	0.58	0.67	0.53	0.57	0.7	0.84	1.02	0.98	2.38	2.66	2.88		2.05	2.42	2.42
Debt/Net Income																												3.92	4.55	4.55
Бета																										0.93	0.87	0.2085	2.66	2.66
Индекс Альтмана	4.22	3.88	4.07	3.88	3.7	4.69	5.22	6.69	5.88	6.48	5.61	5.26	5.63	5.95	7.31	8.55	9.14	12.65	12.22	10.82	9.06	8.43	8.76	4.82	4.94	7.22	7.31	5.87	5.47	5.47

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.8145	1.8345	1.9208	2.17	2.07	1.6758	1.5762	1.7605	1.7674	1.6454	1.5274	1.5976
P/BV					14.8	11.46	10.84	12.16	13.28	11.55	10.66	10.73
P/E	24.53	24.78	25.85	27.71	26.78	21.56	20.48	22.97	23.62	21.88	20.13	21
EV/EBITDA	17.4	17.11	17.98	19.3	18.65	15.21	14.7	16.25	16.65	15.31	14.36	14.8
Debt/EBITDA	12.81	6.56	10.54	10.64	12.17	6.47	10.31	9.41	13.77	7.32	11.54	11.51

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																							0.1338	0.1471	0.1627	0.1747	0.239	0.4096	0.4196			0.4297
Дивиденд													0.035	0.06	0.1	0.13	0.14	0.215	0.36	0.49	0.61	0.76	0.92	1.05	1.2	1.36	1.5	2.08	3.68	4.12	1.1	4.12
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0.4567	0.6925	0.8034	0.6693	0.7764	0.8632	1.2171	1.5405	1.2614	1.4401	1.074	0.9289	1.6382	1.9613	1.6599	1.9613
Дивиденды / прибыль, %																			18.9	21	22.9	24	27.9	31.67	27.63	28.93	23.32	23.97	37.62	38.69		40.61

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0606	0.0599	0.0594	0.0592	0.1035	0.1026	0.1019	0.1017	0.1134	0.1128	0.112	0.1114
Дивиденды / прибыль, %	33.4	16.19	26.46	26.73	55.26	25.88	43.51	37.53	61.96	26.77	43.92	44.94

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.0139	0.0184	0.0198	0.0288	0.0266	0.0306	0.0362		0.0465
Всего задолженность		0.9381	1.2476	1.7438
Персонал, чел					45000	22000	24000	25000

Investing Port

NASDAQ: TSCO - Tractor Supply Company

Отчетность Tractor Supply Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное