Tower Semiconductor Ltd. (TSEM) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.3679	0.9864	1.4201	1.9982	3.48	1.5772	2.6	5.07	4.57	3.91	3.34
Выручка, млрд $	0.828	0.961	1.25	1.387	1.3	1.23	1.27	1.51	1.6776	1.4227	1.4227
Чистая прибыль, млрд $	0.004	-0.03	0.204	0.298	0.1356	0.09	0.0823	0.15	0.2646	0.5185	0.5185
EV, млрд $	0.5684	1.1001	1.409	1.5443	1.42	2.54	2.98	4.46	4.8	3.34	3.34
EBIT, млрд $	-0.1635	0.0971	0.3251	0.4282	0.1549	0.0867	0.091	0.1665	0.3117	0.2013	0.2013
EBITDA, млрд $	0.2724	0.249	0.372	0.428	0.3665	0.3012	0.3338	0.442	0.5852	0.4593	0.4593
FCF, млрд $	0.048	0.005	0.11	0.168	0.1027	0.0999	-0.0371	0.1075	0.3163	0.2315	0.2315
Операционный денежный поток, млрд $	0.0978	0.1703	0.3275	0.3556	0.3129	0.2913	0.2766	0.4213	0.5298	0.6766	0.6766
Баланс стоимость, млрд $	-1.244	-1.2737	-1.071	-0.773	1.24	1.35	1.46	1.62	1.8952	2.43	2.43
Операционная прибыль, млрд $	-0.047	0.081	0.175	0.22	0.1549	0.0867	0.091	0.1665	0.3117	0.2013	0.2013
Операционные расходы, млрд $	0.1106	0.1245	0.1286	0.1345	0.138	0.143	0.1423	0.1626	0.1642	0.1523	0.1523
CAPEX, млрд $	0.05	0.165	0.217	0.188	0.2102	0.1914	0.3137	0.3138	0.2135	0.4451	0.4451

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	0.1894	0.7067	1.0697	1.7417	3.52	1.7161	2.4	2.47		3.82				4.82				2.9
Выручка, млрд $									1.25	1.3	0.4211	0.4262	0.4271	0.4032	0.4032	0.3572	0.3582	0.3517	0.3272
Чистая прибыль, млрд $									0.1305	0.1636	0.054	0.0581	0.0691	0.0833	0.0833	0.0512	0.3421	0.0538	0.0446
EV, млрд $								2.65		3.92	5.43	5.22	4.68	4.78	4.49	4.18	2.72	3.3	3.62
EBIT, млрд $									0.1136	0.0558	0.0631	0.0707	0.0792	0.0715	0.0851	0.0488	-0.2648	0.0452	0.034
EBITDA, млрд $									0.3675	0.3819	0.1338	0.1402	0.1582	0.1514	0.1514	0.05	-0.198	0.1074	0.0935
FCF, млрд $									0.0618	0.1518	0.0557	0.0193	0.0773	0.0946	0.0946	0.0186	0.3012	-0.0233	0.012
Операционный денежный поток, млрд $									0.107	0.1337	0.1366	0.107	0.1224	0.1328	0.1328	0.0028	0.4022	0.1197	0.11
Баланс стоимость, млрд $									1.5644	1.622	1.66	1.71	1.77	1.9	1.8952	2.01	2.35	2.43	2.46
Операционная прибыль, млрд $									0.3459	0.4246	0.0631	0.0707	0.0792	0.0715	0.0851	0.0505	0.3622	0.0452	0.034
Операционные расходы, млрд $									0.0412	0.0443	0.0416	0.0418	0.0413	0.0396	0.0396	0.0368	0.0382	0.0393	0.0386
CAPEX, млрд $									0.2247	0.2057	0.0808	0.0877	0.0451	0.0382	0.0382	0.0158	0.1011	0.1431	0.098

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.1872	0.1756	0.3553	0.5598	0.3851	0.3556	0.2117	0.2109	0.3408	0.2607	0.2607
Short Term Investments $	0.01		0.03	0.0341	0.1139	0.2559	0.3917	0.4992	0.5537	0.6651	0.9745	0.9745
Long term investments $	0.002	0.0017	0.0017	0.0256	0.0261	0.0359	0.0282	0.0407	0.0396	0.0067	0.0068
Total Receivables $		0.1049	0.1174	0.1557	0.1497	0.162	0.1407	0.1859	0.1603	0.1529	0.1802	0.1802
Товарно материальные запасы $		0.0879	0.1057	0.1375	0.1433	0.1708	0.1923	0.1991	0.2345	0.3021	0.2827	0.2827
Амортизация, млрд $		0.2434	0.168	0.0000	0.0001	0.2104	0.2145	0.2428	0.2755	0.2735	0.258	0.258
Total Current Assets $		0.3941	0.4467	0.698	0.8743	0.988	1.09	1.1	1.2	1.4952	1.7092	1.7092
Чистые активы, млрд $		0.205	0.3973	0.69	1.0361	0.988	1.09	1.1	1.2	0.9623	1.48	1.5
Активы, млрд $		0.8841	0.9654	1.3799	1.6736	1.79	1.93	2.09	2.23	2.55	2.92	2.92
Short Term Debt $		0.1206	0.0333	0.0481	0.106	0.0108	0.0659	0.1065	0.0839	0.0623	0.059	0.059
Long Term Debt $		0.2671	0.256	0.2961	0.2287	0.2567	0.2351	0.2838	0.231	0.2101	0.1726	0.1726
Задолженность, млрд $		0.6792	0.568	0.6899	0.6439	0.5538	0.5861	0.6392	0.6159	0.6591	0.4915	0.4915
Чистый долг, млрд $		0.2004	0.1137	-0.0111	-0.1113	-0.1176	-0.0438	0.1786	0.1039	-0.0684	-0.0291	-0.0291
Долг, млрд $		0.3876	0.2893	0.3442	0.106	0.2675	0.3118	0.3903	0.3148	0.2723	0.2316	0.2316
Interest income $			0.1213	0.0215	0.0148	0.0108	0.0129	0.0085	0.0054	0.0136	0.04
Goodwill $	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007	0.007
Себестоимость, млрд $	0.4769	0.7642	0.7552	0.9465	1.033	1.0111	1.0043	1.0324	1.179	1.2113	1.0692

	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $											0.6823	0.6565	0.2035	0.2112	0.3904	0.3408	0.3408	0.3182	0.3148	0.2607	0.2605
Short Term Investments $											0.5065	0.5537	0.5874	0.6448	0.5108	0.6651	0.6651	0.5954	0.1794	0.9745	0.9821
Long term investments $							0.0413	0.0407	0.0408	0.0415	0.0392	0.0396	0.0272	0.0265		0.0067		0.0088		0.0068
Total Receivables $											0.1449	0.1603	0.1764	0.1706	0.1651	0.1529	0.1529	0.1633	0.1502	0.1802	0.1594
Товарно материальные запасы $											0.2207	0.2345	0.2478	0.249	0.2694	0.3021	0.3021	0.3308	0.3042	0.2827	0.2994
Амортизация, млрд $											0.0001	0.0001	0.0001	0.0695	0.079	0.0663	0.0663	0.0012	0.0669	0.0622	0.0595
Total Current Assets $											1.1272	1.1962	1.26	1.32	1.38	1.5	1.4952	1.4401	1.7174	1.7092	1.7435
Чистые активы, млрд $								0.8582	0.8272	0.8596	0.8793	0.8908	1.26	1.32	1.38	1.5	1.48		1.0625
Активы, млрд $											2.16	2.23	2.27	2.32	2.38	2.55	2.55	2.53	2.84	2.92	2.98
Short Term Debt $											0.1054	0.0839	0.0782	0.0795	0.0612	0.0623	0.0623	0.0413	0.0477	0.059	0.0577
Long Term Debt $											0.2123	0.231	0.1904	0.2007	0.2021	0.2101	0.2014	0.1789	0.1799	0.1726	0.1517
Задолженность, млрд $											0.5956	0.6159	0.6125	0.6359	0.6315	0.6591	0.6591	0.523	0.487	0.4915	0.5143
Чистый долг, млрд $											0.1062	0.1039	0.0651	0.0691	-0.127	-0.0684	-0.0684	-0.098	-0.0872	-0.0291	-0.0511
Долг, млрд $											0.9681	0.86	0.2685	0.2803	0.2633	0.2723	0.2723	0.2202	0.2276	0.2316	0.2094
Interest income $	0.000725	0.000947	0.000426	0.0012	0.0021	0.0018											0.007
Goodwill $				0.007	0.007			0.007	0.007			0.007	0.007	0		0.007	0.007		0.007	0.007
Себестоимость, млрд $										0.2884	0.3013	0.3119	0.3165	0.3137	0.3026	0.2785	0.2785	0.2713	0.2673	0.2546

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	0.07	-0.4	2.09	2.9	1.32	0.8381	0.7587	1.37	2.39	4.66		4.66
Цена акции ао		13.33	14.06	19.03	34.08	14.74	24.06	25.82	40.89	30.52	41.97	42.85
Число акций ао, млн	63	74	101	105	102	107	108	109	110.75	111.22		111.22
FCF/акцию	0.7554	0.0667	1.0888	1.5845	1.0018	0.9301	-0.342	0.9789	2.86	2.08		2.08

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										1.17	1.5	0.4888	0.5253	0.6238	0.7511	0.7511	0.4602	3.07	0.4838	0.3998
Цена акции ао									28.1	28.78	34.73	42.19	47.61	46.06	43.46	41.77	41.36	32.06	26.08
Число акций ао, млн	40	63	74	101	106	103	107	108			110				111				111
FCF/акцию								-0.4476			0.1196	0.5042	0.1742	0.6972	0.8524	0.8524	0.167	2.71	-0.2097	0.1077

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			2.46	-9.84	37.51	34.53	11.9	6.93	5.85	9.74	15.04	23.96		23.96	40.45
ROA, %			0.54	-3.2	17.38	19.52	7.83	4.84	4.09	6.94	11.07	18.97		18.97	13.70
ROIC, %	-12.97	-20.44	0.78	-4.63	23.69	24.78	9.4	5.3	4.59	8.03				9.36	26.21
ROS, %				-1.81	16.2	21.48	10.76	8.09	7.46	10.01	13.79	15.77	36.44	36.44	20.24
ROCE, %			-83.62	25.17	47.63	41.58	9.77	5.16	5	8.52	14.43	7.62		7.62	24.14
Рентаб EBITDA, %			32.9	15.68	32.02	30.86	28.11	24.41	26.38	29.31	34.88	32.28		32.28	31.61
Чистая рентаб, %			-5.7	8.4	14	15.8	10.4	7.3	6.5	9.95	15.77	36.44		36.44	20.24
Operation Margin, %				8.53	18.06	15.85	11.88	7.03	7.19	11.04	18.58	18.58	14.15	14.15	23.79
Чистая процентная маржа, %	-11	-21.32	0.51	-3.09	16.32	21.48	10.4	7.3	6.5	9.95				11.11	26.15
Доходность FCF, %		-12.55	12.94	0.5004	7.74	8.33	4.19	5.05	-1.6552	3.23	6.36	5.91

	2011Q4	2012Q1	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														2.5	3.19	3.44	3.59	4.15	4.83	4.61	2.73	17.21	2.54	1.9889	40.45
ROA, %														1.8137	2.32	2.4	2.53	2.94	3.38	3.25	2.01	12.74	1.8715	1.5142	13.70
ROIC, %	29.31	25.29		-12.2	3.44	3.42	4.92	5.06	2.15																26.21
ROS, %													8.52	10.11	12.55	12.83	13.63	16.19	20.66	20.66	95.5	15.31	13.64		20.24
ROCE, %														7.28	3.45	3.33	3.66	4.01	3.53	4.06	2.26	-11.52	1.8797	1.3453	24.14
Рентаб EBITDA, %														29.39	29.38	31.78	32.89	37.04	37.56	37.56	14	-55.27	30.53	28.58	31.61
Чистая рентаб, %														10.11	12.55	12.83	13.63	16.19	20.66	20.66	14.33	95.5	15.31	13.64	20.24
Operation Margin, %													9.39	11.42	13.56	14.97	16.58	18.55	21.11	21.11	101.11	12.84	10.39		23.79
Доходность FCF, %			-3.38	-1.2797	-0.3139		1.7851		0.9941	2.5	0.359	-1.9586			0.3445				1.9602				0.4151

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	0.9	1.2	1.4	2.6	1.1777	2.1	2.21	2.89	2.9	2.37		2.37	8.22
P/BV	4.3	3.6	2.8	3.8	1.2423	1.9218	1.9252	2.7	2.58	1.3871		1.3871	11.78
P/E	83.43	-33.33	9	17.3	11.33	28.74	34.03	29.04	18.39	6.49		6.49	129.39
P/FCF		309.03	18.77	22.01	15.57	26.12	-75.51	30.81	15.74	10.56	14.43	14.43	43.35
E/P		-0.0271	0.1434	0.106	0.0554	0.0455	0.0367	0.045	0.0532	0.1324	0.1552	0.1552	0.03
EV/EBITDA	2.09	7.3	3.52	3.61	3.87	8.45	8.93	10.09	8.2	7.27		7.27	158.01
EV/S		1.2587	1.1293	1.9455	1.7876	1.5678	1.9118	2.28	2.93	2.86	2.35	2.35	8.38
EV/FCF		244.96	12.83	16.07	22.7	19.36	-65.23	31.96	15.52	16.79	14.43	14.43	41.43
Debt/EBITDA		1.92	0.86	0.25	0.7298	1.0351	1.1691	0.7123	0.4654	0.5042	0.5042	0.5042	22.62
Netdebt/Ebitda		0.9	-0.03	-0.27	-0.33	-0.14	0.54	0.24	-0.1169	-0.1169	-0.0634	-0.0634	18.06
Debt/Ratio		0.59	0.5	0.38	0.31	0.3	0.31	0.28	0.1069	0.1068	0.0793	0.0793	0.21
Debt/Equity		1.43	1	0.62	0.44	0.43	0.44	0.38	0.1437	0.1815	0.1544	0.1544	3.61
Debt/Net Income		-9.76	1.688	1.123	1.9729	3.46	4.74	2.1	1.0294	1.0291	0.4467	0.4467	2.12
Бета							1.33	1.34	0.93	0.6374	1.3072	1.3072	-0.29
Индекс Альтмана		0.99	2.49	4.66	2.77	3.64	3.55	3.76	4.66	-10.31	-28.48	-28.48	7.85

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S									7.15			9.27	3.38	3.12	2.84	2.88	2.74	2.69	1.8401	2.26	2.63	8.22
P/BV									1.693			2.36	3.23	3.05	2.74	2.57	2.41	2.13	1.194	1.3717	1.4916	11.78
P/E									79.53			73.83	30.38	25.29	20.56	18.3	15.5	14.89	5	6.27	7.45	129.39
P/FCF		-29.59	-78.15	-318.55	56.02	100.59	40.06	278.54	-51.06			290.24				51.02				240.88		43.35
E/P		0.205	-0.1034	0.0206	0.0277	0.0074	0.0222	0.0086	0.0126			0.0135				0.0173				0.0154		0.03
EV/EBITDA									79.29			70.24	11.61	10.23	8.34	8.19	7.47	8.19	17.54	29.77	68.4	158.01
EV/S		2.79	3.83	4.65	5.08	10.86	4.68	7.72	7.67			9.52				11.83				8.76		8.38
EV/FCF		-57.78	-95.79	-352.67	55.66	97.13	36.46	273.46	-54.75			298.13				50.46				238.37		41.43
Debt/EBITDA											2.8	5.64	2.01	1.9996	1.6645	1.7984	1.7984	4.4	2.22	2.16	2.24	22.62
Netdebt/Ebitda										1.2344	0.9343	1.8601	0.4861	0.4929	-0.803	-0.4045	-0.4518	0.4407	-0.271	-0.5463		18.06
Debt/Ratio										0.1588	0.1474	0.1411	0.1183	0.1206	0.1104	0.0979	0.1035	0.0799	0.0818	0.0774		0.21
Debt/Equity										0.2224	0.2031	0.1941	0.1614	0.1644	0.1488	0.1275	0.1392	0.0963	0.0982	0.0935		3.61
Debt/Net Income										10.97	8.13	6.09	4.97	4.83	3.81	3.03	3.16	0.6623	4.44	5.16		2.12
Индекс Альтмана	1.9064	0.9509	3.31	4.14	-31.52	-0.3306	-1.8124	-7.89	4.54			7.5				-6.78						7.85

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1996	1997	2014	2015	2016	2017	2020	2021	2022	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0198	0.0132	0.0016	0.0016	0.0026	0.0044
Дивиденд	22.28	15
Див доход, ао, %	22.5	10									0.99
Дивиденды / прибыль, %	198	68.75	36.83	-5.3	1.2568	1.4691	0	0	0	0	28.43

	1996Q4	1997Q3	2011Q4	2012Q1	2014Q4	2015Q4	2016Q1	2016Q4	2017Q1	2017Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.1705	0.1705	0.0016	0.0016	0.0016	0.0026	0.0044	0.0044
Дивиденд	22.28	15
Див доход, ао, %	273.06	82.48									0.99
Дивиденды / прибыль, %			-1020.77	-1020.77	-2.15	7.11	7.11	5.31	9.07	16.76	28.43

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.047	0.015	0.0146	0.0085	0.0106	0.0068	0.0098	0.0091	0.0197	0.0044	0.0044
Чист. проц. доходы, млрд			-0.0146	-0.0085	0.0108	0.0129	0.0085	0.0054	0.0136	0.04	0.04
Всего задолженность					0.2037	0.2531	0.2729
Персонал, чел										5613

	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.000565	0.0015	0.0078	0.000484	0.0027	0.000372	0.0021	0.0082	0.0094	5.5E-5	5.5E-5
Чист. проц. доходы, млрд					-0.0027	-0.000372	-0.0021	-0.0082	-0.0094	-5.5E-5	0.007	0.0039	0.01	0.0115	0.004

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: TSEM - Tower Semiconductor Ltd.

Отчетность Tower Semiconductor Ltd.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное