NASDAQ: VNOM - Viper Energy Partners LP

Доходность за полгода: +38.22%
Сектор: Energy

Отчетность Viper Energy Partners LP

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.46	1.4504	1.1587	1.664	1.6564	1.5884	1.6522	2.18	2.12		2
Выручка, млрд $	0.078	0.075	0.079	0.172	0.289	0.298	0.25	0.504	0.8236	0.8326	0.8268
Чистая прибыль, млрд $	0.023	0.024	-0.011	0.111	0.144	0.046	-0.192	0.058	0.1513	0.6152	0.2001
EV, млрд $		1.5189	1.3905	1.7333	2.04	2.17	2.19	2.71	2.68	2.56	3.39
EBIT, млрд $					0.0854	0.1935	0.1234	0.3616	0.6805	0.6441	0.622
EBITDA, млрд $	0.068	0.0598	0.021	0.155	0.263	0.279	0.083	0.395	0.7834	0.7693	0.7681
FCF, млрд $	-0.011	0.02	-0.137	-0.205	-0.37	-0.294	0.131	0.026	0.1072	0.4898	-0.2702
Операционный денежный поток, млрд $				0.1392	0.2445	0.2367	0.1966	0.3071	0.3883	0.6712	0.6382
Баланс стоимость, млрд $					0.5421	0.9311	1.86	0.2346	0.0166	0.6677	1.0143
Операционная прибыль, млрд $	0.04	0.028	0.038	0.114	0.203	0.194	0.122	0.362	0.457	0.6441	0.6202
Операционные расходы, млрд $	0.0044	0.0061	0.0056	0.0071	0.0078	0.0071	0.0071	0.0072	0.0069	0.0084	0.0101
CAPEX, млрд $	0.063	0.044	0.206	0.344	0.615	0.531	0.066	0.281	0.2811	0.1814	0.9084

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.0919	0.0768	0.0324	0.0626	0.0751	0.0965	0.1135	0.1277	0.1639	0.1931	0.2388	0.2214	0.1862	0.1686	0.1582	0.293	0.2046
Чистая прибыль, млрд $	0.0485	-0.1239	-0.0331	0.0162	-0.0527	0.0239	0.0423	0.0734	0.1173	0.128	0.1715	0.0793	0.1459	0.0883	0.0799	0.0786	0.057
EV, млрд $										3.07	2.71	2.59	2.94	2.69	2.49	2.52	3.61
EBIT, млрд $										0.1587	0.1894	0.1734	0.159	0.1223	0.1123	0.2433	0.144
EBITDA, млрд $	0.0833	0.068	0.0277	0.0557	0.0676	0.0876	0.1031	0.1173	0.1531	0.1773	0.2209	0.2216	0.1728	0.1534	0.1436	0.2796	0.1888
FCF, млрд $	-0.1384	0.0315	0.0191	0.0281	0.0522	0.0546	0.0743	0.0641	-0.167	0.1358	0.1632	-0.0848	0.162	-0.0086	0.1376	0.1874	-0.5858
Операционный денежный поток, млрд $						0.0547	0.075	0.07	0.1074	0.1358	0.1632	-0.0848	0.1866	0.1072	0.1454	0.2397	0.1458
Баланс стоимость, млрд $									0.2346	0.0166	0.1492	0.0793	0.5686	0.6677	0.6669	0.7141	1.0143
Операционная прибыль, млрд $	0.0725	0.0961	0.0198	0.0273	0.0534	0.0547	0.075	0.07	0.1074	0.1358	0.1632	0.2216	0.1866	0.1223	0.1454	0.2428	0.143
Операционные расходы, млрд $						0.0021	0.002	0.0016	0.0015	0.0018	0.0017	0.0326	0.0024	0.0024	0.0018	0.0017	0.0042
CAPEX, млрд $	0.0268	0.0246	0.0228	0.0248	0.0283	0.0249	0.024	0.0254	0.0288	0.0274	0.032	0.0402	0.0312	0.1159	0.0341	0.0523	0.7316

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.000762	0.0151	0.000539	0.0092	0.0242	0.0227	0.0036	0.0191	0.0415	0.0182	0.0091	0.0259
Total Receivables						0.0423	0.0687	0.0342	0.0707	0.0879	0.1128	0.1128
Товарно материальные запасы							0		0	0.0093	0.0014	0.000358
Амортизация, млрд						0.0588	0.0805	0.1005	0.1031	0.1215	0.1461	0.1461
Total Current Assets						0.0652	0.0727	0.054	0.1111	0.1186	0.1333	0.1435
Чистые активы, млрд	0.003	0.5354	0.4951	0.5479	0.9139	0.5421	0.9311	1.8608	0.8148	0.7704	0.6677	2.75
Активы, млрд	0.453	0.5374	0.5297	0.6705	1.013	1.6541	2.79	2.46	3.03	3	3.02	3.97
Short Term Debt								0.0266	0.0034	0.5769	0.0045	0.5769
Long Term Debt						0.411	0.5868	0.5556	0.7767	0.5769	0.6952	1.0831
Задолженность, млрд	0.45	0.0021	0.0346	0.1227	0.0991	0.417	0.6002	0.6005	0.8012	0.7581	0.7273	1.1165
Чистый долг, млрд	0.4392	-0.0151	0.0685	0.2318	0.1628	0.3883	0.5832	0.5365	0.7373	0.6879	0.686	1.0572
Долг, млрд	0.44		0.069	0.241	0.0935	0.411	0.5868	0.5556	0.5645	0.5769	0.6952	1.0831

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0036	0.0403	0.0097	0.0074	0.0191	0.0117	0.0424	0.0415	0.0395	0.0331	0.0043	0.0116	0.0182	0.0091	0.0131	0.1468	0.0259
Total Receivables										0.1027	0.133	0.1045	0.0879	0.1194	0.0851	0.1112	0.1128
Товарно материальные запасы											0.001	0.0047	0.0093	0.0014			0.000358
Амортизация, млрд											0.032	0.0306	0.0315	0.0311	0.0341	0.0363	0.0448
Total Current Assets										0.1367	0.1399	0.1243	0.1186	0.1333	0.1058	0.2621	0.1435
Чистые активы, млрд						1.85	1.847	1.8558	0.8148	0.7704	0.7356	0.7239	0.6907	0.6677	2.81
Активы, млрд						2.44	2.45	2.48	3.03	3	2.97	2.99	2.92	3.02	2.97	3.14	3.97
Short Term Debt										0.0132	0.0091	0.001	0.5769	0.0045	0.0117
Long Term Debt										0.721	0.6744	0.6696	0.5769	0.6952	0.6494	0.6757	1.0831
Задолженность, млрд						0.5918	0.6031	0.6267	0.8012	0.7581	0.7012	0.6948	0.5988	0.7273	0.6809	0.7248	1.1165
Чистый долг, млрд						0.5172	0.4918	0.5229	0.7373	0.6879	0.6701	0.658	0.5587	0.686	0.6363	0.5289	1.0572
Долг, млрд	0.0134	0.0243	0.0464	0.0442	0.0449	0.0629	0.069	0.0616	0.0245	0.0371	0.0268	0.6696	0.022	0.6952	0.0281	0.6757	1.0831

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS		0.29	0.31	-0.13	1.07	2.01	0.75	-2.84	0.85	2	8.45		2.7
Цена акции ао		31.5	18.13	13.96	16	23.33	26.04	24.66	11.62	29.84	30.37	31.41	39.71
Число акций ао, млн	76	78	80	83	104	71	61	67	68	75	74.18		74.18
FCF/акцию		0.6119	0.2491	-1.6517	-1.9698	-5.17	-4.76	1.9336	0.3832	1.3882	6.73		-3.64

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.03	-2.1	-0.32	-0.01	-0.41	-0.05	0.07	0.26	0.5	0.21	0.44	1.0587	0.3	1.2122	0.43	1.1082	0.7015
FCF/акцию						0.8351	1.1463	0.9975	-2.11	1.7592	2.13	-1.1315	2.19	-0.1185	1.9165	2.64	-7.21

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	8.4	4.74	-2.09	15.25	19.77	6.28	-24.56	8.02	28.76	90.58		23.47
ROA, %	4.57	4.58	-1.82	13.24	10.8	2.08	-7.33	2.12	13.9	20.71		5.8
ROIC, %	11.12	4.56	-1.41	13.53	15.72	4.99	-12.42	6.61				8.59
ROS, %	51.97	32.56	-11.76	66.16	19.8	-3.87	-20.41	18.54	21.57	75.65	24.2	24.2
ROCE, %					5.18	6.83	5.11	12.01	23.48	21.54		15.78
Рентаб EBITDA, %	73.6	79.9	25.91	90.12	91	93.62	33.2	48.03	80.42	92.41		92.9
Чистая рентаб, %	52	37.1	48.2	66.2	70.3	65	48.9	71.7	18.42	73.9		24.2
Operation Margin, %	51.97	32.56	-11.76	66.16	70.28	64.88	48.93	71.7		78.6	75.01	75.01
Чистая процентная маржа, %	29.08	32.62	-13.77	64.8	49.87	15.53	-77.07	11.53				12.76
Доходность FCF, %	1.9426	1.3738	-11.83	-12.31

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		-0.1574	0.2467	0.9022	2.29	1.1397	3.43	15.07	39.3	20.18	5.06	11.46	7.86
ROA, %		-0.1232	0.1906	0.6825	1.4308	0.5503	1.1392	2.66	4.92	2.97	1.0206	2.57	1.6009
ROCE, %						5.89	6.68	5.84	5.4	4.15	3.81	8.16	4.44
Рентаб EBITDA, %	89.96	90.81	90.91	91.88	93.4	91.81	92.5	100.1	92.8	91.04	90.75	95.4	92.27
Чистая рентаб, %		-3.12	4.09	13.16	23.82	8.23	14.23	35.83	71.4	52.37	19.02	26.82	27.85

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.18	14.6	18.2	16.2	8.2	5.1	2.9	3.4	2.55	2.34		2.82
P/BV	2.7	2.2	2.6	2.9	5.6	5	2.5	2.9	3.07	0.8189		0.8164
P/E	82.89	36.8	-107.38	26.2	11.7	27.7	-3.73	10.4	14.59	3.17		11.66
P/FCF	16.58	32.22	-5.65	-5.89	6.02	-4.95	5.48	63.44		3.14	-7.4	-7.4
E/P	3.74	3.8	-1.41	9.23	9.97	3.18	-26.83	3.52		0.3275	0.1001	0.1001
EV/EBITDA	13.57	25.39	67.8	11.18	7.77	7.78	26.37	12.15	3.42	3.42		4.41
EV/S										3.47	4.1	4.1
Debt/EBITDA		1.15	11.75	0.6	1.56	2.1	6.69	3.95	3.23	0.7193	1.4101	1.4101
Netdebt/Ebitda	-0.26	1.14	12.25	1.07	1.56	2.26	11.36	2.05		0.6966	1.3764	1.3764
Debt/Ratio		0.07	0.18	0.1	0.67	0.67	0.24	0.26		0.1976	0.2728	0.2728
Debt/Equity		0.07	0.22	0.11	2.05	1.99	0.32	0.98		0.2098	0.3939	0.3939
Debt/Net Income										0.8808	5.41	5.41
Бета								2.29	1.88	1.1655	3.9	3.9
Индекс Альтмана	231.99	11.45	3.9	7.91				1.3793	3.26	4.62	2.67	2.67

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.63	3.56	3.43	2.91	3.5	2.72	2.66	2.82	2.5	2.52	2.45	2.81
P/BV					1.061	0.8995	0.8443	1.0254	0.876	0.8103	0.8214	0.8939
P/E		-47.53	-177.76	27.08	28.21	18.79	12.93	3.72	3.39	4.03	5.94	9.12
EV/EBITDA	15.47	16.59	19.6	12.33	13.32	10.13	6.4	3.67	3.52	3.58	3.27	4.7
Debt/EBITDA	17.77	14.59	10.97	9.87	12.81	8.23	3.02	3.03	4.53	4.44	2.42	5.74

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд						0.1309	0.2535	0.2404	0.108	0.1766	0.2336	0.4227			0.4227
Дивиденд	0.2	0.207	0.337	0.25	0.86	0.77	1.23	2.12	1.82	0.68	1.1	2.46	1.7322	0.56	1.7322
Див доход, ао, %				0	6.16	4.83	5.27	8.14	7.38	5.85	5.16	8.43	2.83		2.83
Дивиденды / прибыль, %					239.5		123.5	84.2	218		304.85	122	68.71		162.31

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0219	0.0389	0.0512	0.0646	0.0789	0.1152	0.1396	0.0833	0.0847	0.0236	0.0655	0.1126
Дивиденды / прибыль, %		835.11	304.16	163.72	475.14	338.61	175.91	57.33	95.95	77.11	83.33	197.72

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0032	0.0144	0.0162
Расходы на обслуживание долга	0.0032	0.0211	0.033	0.0323	0.034	0.0358	0.0405	0.0489
Всего задолженность		0.006	0.0134	0.0449

Investing Port

NASDAQ: VNOM - Viper Energy Partners LP

Отчетность Viper Energy Partners LP

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное