NASDAQ: WBD - Warner Bros. Discovery, Inc.

Доходность за полгода: -36.28%
Сектор: Communication Services

Отчетность Warner Bros. Discovery, Inc.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								17.59	22	19.98	35.36		31.15
Выручка, млрд $	4.49	5.54	6.27	6.39	6.5	6.87	10.55	11.14	10.67	12.19	33.82	41.33	41.33
Чистая прибыль, млрд $	0.943	1.075	1.139	1.034	1.194	-0.337	0.594	2.07	1.219	1.006	-7.3	-3.13	-3.13
EV, млрд $							34.04	36.64	33.53	26.48	63.66	70.98	70.98
EBIT, млрд $							1.664	3.01	2.52	2.01	-3.58	-0.61	-0.61
EBITDA, млрд $						2.58	6.35	7.03	6.56	7.15	17.77	7.38	7.38
FCF, млрд $	1.022	1.17	1.198	1.174	1.285	1.494	2.43	3.11	2.34	2.43	3.32	6.16	6.16
Операционный денежный поток, млрд $						1.629	2.58	3.4	2.74	2.8	4.3	7.48	7.48
Баланс стоимость, млрд $						4.63	5.25	7.33	8.54	9.58	47.1	45.23	45.23
Операционная прибыль, млрд $	1.861	1.995	2.12	2.05	2.05	0.659	1.934	3.01	2.52	1.973	-3.58	-0.61	-0.61
Операционные расходы, млрд $						2.1	4.02	4.14	4.08	5.6	16.87	9.43	9.43
CAPEX, млрд $	0.077	0.115	0.12	0.103	0.088	0.135	0.147	0.289	0.402	0.373	0.987	1.316	1.316

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.79	3.06	3.15	3.18	3.16	9.83	9.82	11.01	10.7	10.36	9.98	10.29	9.95
Чистая прибыль, млрд $	0.191	0.718	0.197	0.091	0.475	-3.42	-2.31	-2.08	-1.06	-1.24	-0.417	-0.4	-0.966
EV, млрд $					27.25	82.1	75.15	67.53	83.06	72.96	68.41	70.98	59.66
EBIT, млрд $					0.81	-3.74	-2.32	-0.605	-0.412	-0.734	0.4	-0.04	-0.114
EBITDA, млрд $	0.769	1.05	0.674	1.05	0.974	3.55	10.25	1.61	6.37	5.82	5.58	1.984	1.774
FCF, млрд $	0.179	0.757	0.705	0.784	0.238	0.789	0.835	2.48	-0.93	1.722	2.06	3.31	0.39
Операционный денежный поток, млрд $	0.269	0.834	0.811	0.884	0.323	1.011	1.458	2.85	-0.631	2.01	2.52	3.58	0.585
Баланс стоимость, млрд $	8.68	9.36	9.52	9.58	10.03	6.61	4.31	2.21	46.5	45.45	44.77	45.23	44.15
Операционная прибыль, млрд $	0.269	0.834	0.811	0.884	0.323	-3.64	-2.19	2.85	-0.412	-0.906	0.097	-0.04	-0.114
Операционные расходы, млрд $	1.412	1.293	1.285	1.608	1.04	6.84	6.39	4.68	4.45	4.48	4.28	2.4	2.11
CAPEX, млрд $	0.361	0.341	0.341	0.539	0.525	0.222	0.623	2.17	0.299	0.292	0.457	0.268	0.195

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	7.31	0.986	1.552	2.09	3.91	3.73	4.32	4.32
Short Term Investments			0.011	0.268	0.053	0.025	0.06	0.06
Total Receivables		2.62	2.63	2.54	2.45	7.61	6.05	6.05
Товарно материальные запасы		0.312	0.453	0.97	0.668		0.007	0.007
Амортизация, млрд		4.69	4.37	4.47	5.11	21.35	7.99	7.99
Total Current Assets		4.23	5.22	6.13	7.26	14	14.22	14.22
Чистые активы, млрд	4.61	8.39	9.89	10.46	11.6	8.49	46.5	8.49
Активы, млрд	22.56	32.55	33.74	34.09	34.43	134	122.76	122.76
Short Term Debt		1.86	0.609	0.335	0.339	0.365	2.19	2.19
Long Term Debt		14.97	15.01	15.25	14.62	48.63	41.89	41.89
Задолженность, млрд	17.95	22.03	21.77	21.7	21.03	85.33	76.29	76.29
Чистый долг, млрд	7.48	16.06	13.87	13.31	10.85	45.27	42.97	42.97
Долг, млрд	14.79	17.05	15.42	15.4	14.76	49	47.29	47.29

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.01	2.83	3.12	3.91	4.17	2.58	2.42	3.93	2.59	3.03	2.38	4.32	3.39
Short Term Investments								0.025	0.012	0.014	0.023	0.06	0.062
Total Receivables						7.05	7.96	7.61	6.83	6.77	6.31	6.05	6.3
Товарно материальные запасы						0.139			0.013	0.055	0.066	0.007	0.032
Амортизация, млрд							2.23	6.3	6.78	6.55	5.18	2.02	1.888
Total Current Assets						15.45	12.67	14	13.73	13.77	12.83	14.22	13.9
Чистые активы, млрд	10.82	11.54	11.61	11.6	11.97	51.38	48.52	47.1	5.33	5.47	5.81
Активы, млрд	33.63	34.57	34.32	34.43	33.8	142.24	136.05	134	130.58	128.62	123.75	122.76	119.82
Short Term Debt						1.1	1.26	0.365	3.5	3	1.302	2.19	3.43
Long Term Debt						51.39	48.61	48.63	45.43	44.28	43.5	41.89	39.15
Задолженность, млрд	21.05	21.26	20.92	21.03	20.24	89.29	85.97	85.33	82.74	81.83	77.61	76.29	74.53
Чистый долг, млрд	13.02	12.21	11.67	10.85	-3.37	49.91	47.45	45.27	46.34	44.25	42.42	42.97	39.19
Долг, млрд	3.14	3.57	3.34	3.46	3.56	52.49	49.87	15.02	48.93	47.28	44.8	47.29	42.58

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS								0.62	1.49	1.66	1.58	1.96	-0.59	0.86	2.88	1.81	1.54	-3.76	-1.2833		-1.2833
Цена акции ао	8.89	6.93	7.49	11.58	7.22	15.69	21.46	20.93	32.43	46.19	34.45	26.68	27.41	22.38	24.74	32.74	30.09	14.22	11.38	7.25	7.25
Число акций ао, млн														688	711	672	664	1940	2436		2436
FCF/акцию													2.59	3.53	4.37	3.48	3.61	1.7098	2.53		2.53

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.25	1.18	0.27	0.09	0.69	-1.4952	-0.9506	-0.87	-0.4359	-0.5088	-0.171	-0.1642	-0.3954
FCF/акцию	0.2684	1.1401	1.0633	1.1825	0.359	0.3451	0.3439	1.0222	-0.3824	0.7066	0.8445	1.3588	0.1596

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	14.73	17.22	19.31	18.72	22.5	-6.9	6.6	16.75	11.98	9.12	-24.86	-6.77		-6.77
ROA, %	7.59	7.7	7.35	6.49	7.55	-1.76	1.56	4.62	3.59	2.94	-8.66	-2.43		-2.43
ROIC, %	9.86	10.44	10.63	9.68	11.05	-0.4	4.05	8.51	6.71	5.83				6.83
ROS, %											-20.27	-21.58	-7.57	-7.57
ROCE, %							5.83	9.87	8.11	6.5	-3.01	-0.5678		-0.5678
Рентаб EBITDA, %						37.16	60.17	63.06	61.43	57.07	52.55	17.84		17.84
Чистая рентаб, %	41.5	36	33.8	32.1	31.6	-4.9	5.63	18.57	11.42	16.2	-21.58	-7.56		-7.56
Operation Margin, %												-10.59	-1.4759	-1.4759
Чистая процентная маржа, %	21.02	19.42	18.18	16.17	18.38	-4.9	4.07	13.74	11.42	8.25				10.26

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	1.3268	6.25	1.4229	0.3378	3.95	-20.52	-8.79	-5.89	-2.41	-2.6	-0.8983	-0.8749	-2.14
ROA, %	0.4135	1.9708	0.4529	0.1106	1.3367	-3.88	-1.6587	-1.5397	-0.8013	-0.9568	-0.3305	-0.3245	-0.7965
ROCE, %					2.63	-6.81	-2.99	-0.6074	-0.3416	-0.6297	0.3524	-0.0362	-0.1058
Рентаб EBITDA, %	54.19	63.52	60.67	49.86	30.78	36.09	104.39	14.64	59.52	56.17	55.87	19.28	17.82
Чистая рентаб, %	5.01	21.95	4.95	1.19	14.43	-34.78	-23.5	-18.89	-9.91	-11.97	-4.18	-3.89	-9.7

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	10.8	12.7	3.8	2.7	2.6	2	1.7	2.1	1.9	1.3	0.5438	0.6778		0.6778
P/BV	3.4	4.6	2.6	2	2.1	1.5	1.6	1.8	1.5	1	0.3779	0.6028		0.6028
P/E	50.5	65.4	21.7	16.5	15.4	11.7	30.28	12.6	14.5	12.6	7.14			6.91
P/FCF												9.38	5.06	5.06
E/P												-0.2343	-0.1005	-0.1005
EV/EBITDA						7.97	5.36	5.21	5.12	3.83	3.58	9.62		9.62
EV/S												1.8646	1.7174	1.7174
Debt/EBITDA						5.79	2.68	2.19	2.35	2.12	2.76	6.41	6.41	6.41
Netdebt/Ebitda												2.55	5.82	5.82
Debt/Ratio												0.3657	0.3852	0.3852
Debt/Equity												5.77	5.57	5.57
Debt/Net Income												-6.71	-15.11	-15.11
Бета											1.51	-0.1458	-1.1298	-1.1298
Индекс Альтмана											-0.1975	0.7425	0.9224	0.9224

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	3.53	1.8164	1.1727	1.2825	1.3161	0.7207	0.6424	0.5236	0.874	0.6838	0.6171	0.6778	0.5036
P/BV					1.2543	0.6079	0.5532	0.4575	0.7676	0.6136	0.5632	0.6028	0.452
P/E	44.65	15.48	11.45	15.54	12.51
EV/EBITDA	27.7	9.42	5.31	3.8	1.8199	9.13	4.12	4.37	4.25	3.44	2.92	3.59	3.94
Debt/EBITDA	9.93	7.74	7.74	9.29	0.4453	14.8	4.86	8.6	7.68	8.13	8.04	23.83	24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд														0.002		0.251	0.224	0.313		0.313
Див доход, ао, %	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Дивиденды / прибыль, %															0.0967		24.95	16.94		16.94

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.02	0.224	0.04	0.022	0.014	0.237	0.032
Дивиденды / прибыль, %	52.63	49.12

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.797	0.015	0.022	0.01	0.018	1.664	0.179		0.179
Расходы на обслуживание долга	0.475	0.729	0.677	0.648	0.633	1.777	2.26		2.26
Всего задолженность		4	3.24	3.08
Персонал, чел						11000	37500	35300

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.001	0.002	0.001	0.014	0.002	0.596	0.696	0.693	0.056	0.611	0.043	0.051	0.06
Расходы на обслуживание долга	0.163	0.157	0.159	0.154	0.153	0.511	0.555	0.558	0.571	0.574	0.574	0.525	0.515

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: WBD - Warner Bros. Discovery, Inc.

Отчетность Warner Bros. Discovery, Inc.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное