NASDAQ: WTW - Willis Towers Watson Public Limited Company

Доходность за полгода: +7.8%
Сектор: Financials

Отчетность Willis Towers Watson Public Limited Company

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								19.74	26.25	27.18	25.25	26.54	20.85
Выручка, млрд $	3.48	3.66	3.8	3.83	7.89	8.2	8.51	9.04	9.35	9	8.87	8.85	9.48
Чистая прибыль, млрд $	-0.446	0.365	0.362	0.373	0.42	0.568	0.695	1.044	0.996	4.22	1.05	1.02	1.055
EV, млрд $							23.56	32.42	32	31.42	29.46	30.51	29.97
EBIT, млрд $							1.039	1.329	1.606	2.2	1.178	1.421	1.365
EBITDA, млрд $						1.51	1.806	2.29	2.35	3.55	2.27	2.21	1.365
FCF, млрд $	0.388	0.442	0.36	0.085	0.617	0.487	0.966	0.776	1.488	1.86	2.01	0.706	1.103
Операционный денежный поток, млрд $						0.862	1.288	1.081	1.774	2.06	2.21	0.925	1.345
Баланс стоимость, млрд $						1.104	1.201	1.792	2.43	4.65	2.42	1.774	9.52
Операционная прибыль, млрд $	0.286	0.683	0.647	0.427	0.551	0.738	0.809	1.329	1.183	2.2	2.26	1.421	1.365
Операционные расходы, млрд $						2.32	2.38	2.45	2.53	1.673	4.44	2.35	6.3
CAPEX, млрд $	0.137	0.119	0.117	0.158	0.303	0.375	0.322	0.305	0.286	0.201	0.196	0.219	0.242

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	2.77	2.6	2.29	1.98	2.71	2.17	2.04	1.953	2.72	2.25	2.16	2.17	2.91
Чистая прибыль, млрд $	0.483	0.736	0.186	0.919	0.574	0.114	0.16	0.19	0.606	0.206	0.096	0.136	0.622
EV, млрд $						31.65	26.52	26.56	30.84	28.89	29.39	27.11	28.7
EBIT, млрд $						0.254	0.209	0.219	0.708	0.285	0.187	0.037	0.661
EBITDA, млрд $		1.062	0.502	1.374	2.75	0.365	0.327	0.376	0.956	0.444	0.321	0.159	0.779
FCF, млрд $	0.577	-0.179	0.439	1.47	0.185	-0.025	0.19	0.122	0.316	0.073	0.236	0.332	-0.037
Операционный денежный поток, млрд $		-0.128	0.494	1.511	0.184	0.021	0.237	0.179	0.375	0.134	0.296	0.393	-0.037
Баланс стоимость, млрд $		3.08	3.17	2.97	4.65	2.42	1.971	1.706	1.764	1.774	9.8	9.41	9.52
Операционная прибыль, млрд $	0.568	-0.128	0.494	1.51	0.184	0.021	0.237	0.154	0.37	0.134	0.296	0.159	0.779
Операционные расходы, млрд $		0.591	2.03	0.842	1.082	0.486	0.393	0.384	0.65	0.643	0.567	1.611	1.602
CAPEX, млрд $	0.22	0.211	0.206	0.189	0.153	0.184	0.179	0.057	0.163	0.158	0.134	0.061	0.06

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	1.03	13.64	13.89	17.25	4.69	1.26	1.5	1.424
Short Term Investments		12.6	13.09	15.16	11.01	0.043	0.004	0.004
Total Receivables		2.44	2.62	2.56	2.37	2.39	2.57	3.77
Товарно материальные запасы		12.6	13.09	15.16	11.02
Амортизация, млрд		0.747	0.956	0.77	1.377	0.954	0.61	0.61
Total Current Assets		16.42	17.12	20.3	18.49	15.84	13.43	13.43
Чистые активы, млрд	10.13	9.85	10.25	10.82	13.26	11	10.1	0.718
Активы, млрд	32.46	32.39	35.43	38.53	34.97	32.84	31.91	29.09
Short Term Debt		0.186	0.48	1.12	0.763	0.376	0.775	0.775
Long Term Debt		4.39	5.3	4.66	3.97	4.47	4.57	4.57
Задолженность, млрд	22.21	22.41	25.06	27.6	21.66	21.77	21.73	19.5
Чистый долг, млрд	3.64	3.69	5.88	4.64	0.785	3.23	4.32	4.52
Долг, млрд	4.67	0.186	0.316	0.971	5.47	5.48	5.47	5.94

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	2.1	1.97	2.22	2.17	4.69	2.2	1.92	1.496	1.26	1.14	1.6	1.247	1.424
Short Term Investments						11.63			0.043	0.007		0.184	0.004
Total Receivables						2.31	2.21	2.09	2.39	2.26	2.21	2.08	2.57
Товарно материальные запасы						0.225	0.204	0.213			8.61	8.04
Амортизация, млрд							0.148	0.131	0.248	0.159	0.134	0.122	0.118
Total Current Assets						16.41	16.37	15.05	15.84	15.95	12.82	11.83	13.43
Чистые активы, млрд		11.53	11.67	11.39	13.26	11	10.34	9.84	10.02	10.1		1.243
Активы, млрд		38.63	38.27	37.28	34.97	32.84	32.51	30.99	31.77	31.91	28.77	27.62	29.09
Short Term Debt						0.741	0.137	0.376	0.376	0.377	1.024	0.768	0.775
Long Term Debt						3.98	4.72	4.47	4.47	4.47	4.57	4.57	4.57
Задолженность, млрд		27.06	26.55	25.85	21.66	21.77	22.09	21.08	21.68	21.73	18.9	18.14	19.5
Чистый долг, млрд		4.15	3.9	3.44	0.785	3.23	3.6	3.97	4.21	4.32	4.59	4.66	3.74
Долг, млрд		6.11	6.11	5.6	5.47	5.43	5.52	5.47	5.47	5.46	6.19	5.9	5.16

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS												-6.83	5.37	5.32	5.41	3.04	4.18	5.27	8.02	7.65	32.78	9.34	8.48		9.95
Цена акции ао	63.58	81.32	87.02	102.65	99.34	95.36	105.85	100.11	65.77	70.78	92	102.78	88.82	118.7	118.7	128.66	122.28	150.69	151.86	201.94	210.68	236.62	253.43	249.48	250.95
Число акций ао, млн																		132	130	130	129	112	106		106
FCF/акцию																	3.58	7.32	5.97	11.45	14.31	16.11	6.54		10.41

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	3.66	5.64	1.42	7	19.22	1.03	0.97	1.7117	5.44	1.9	0.88	1.2952	5.98
FCF/акцию		-1.3769	3.38	11.38	1.056	-0.2	1.6964	1.0991	2.94	0.6759	2.21	3.16	-0.3558

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	-21.31	18.65	17.24	17.7	6.83	5.63	6.96	10.39	9.45	35.07	9.09	9.67		10.8	2495.80
ROA, %	-2.89	2.44	2.39	2.18	1.71	1.81	2.14	3.08	2.69	11.49	3.24	3.14		3.47	9.76
ROIC, %	-7.69	10.27	9.91	9.6	5.6	4.97	5.92	7.81	6.84	24.2				22.1	6.57
ROS, %											11.53	11.38	11.13	11.13	25.92
ROCE, %							6.08	6.87	8.37	10.88	6.93	8.35		8.29	26.99
Рентаб EBITDA, %						18.15	20.98	24.96	24.89	62.45	19.51	19.39		14.39	35.18
Чистая рентаб, %	8.2	18.7	17	11.2	7	9	9.5	14.7	12.6	24.5	11.38	31.9		11.13	25.91
Operation Margin, %												13.28	14.4	14.4	30.55
Чистая процентная маржа, %	-12.82	9.99	9.52	9.74	5.33	6.93	8.16	11.55	10.65	46.92				40.44	22.37

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	6.67	1.6433	8	20.61	1.0255	0.9344	1.6808	5.49	1.9931	0.9396	1.376	6.37	2495.80
ROA, %	1.8999	0.4785	2.39	6.65	0.3598	0.3336	0.5984	1.8738	0.6376	0.3098	0.4823	2.19	9.76
ROCE, %					1.338	1.1198	1.2023	4.07	1.6596	1.1052	0.2205	3.97	26.99
Рентаб EBITDA, %	41	21.96	69.64	101.77	16.9	16.1	19.25	35.12	19.79	14.87	7.34	26.73	35.18
Чистая рентаб, %	28.3	8.05	45.77	88.77	5.65	5.37	9.73	21.6	9.05	4.35	6.28	21.35	25.91

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.7	2.2	2.2	2.3	2.1	2.6	2.4	3	3	3.2	2.99	3.23		2.68	6.28
P/BV	3.4	4	3.5	3.7	1.5	2	1.9	2.6	2.6	2.5	2.52	2.69		2.65	-13.58
P/E			23.1	18.6	73.5	44.2	36.1	30	25.8	13.4	25.33	28.84		24.12	24.00
P/FCF												34.29	18.9	18.9	20.75
E/P												0.0484	0.0506	0.0506	0.05
EV/EBITDA						16.21	13.19	14.38	13.76	5.63	14.49	15.02		21.95	17.22
EV/S												3.56	3.16	3.16
Debt/EBITDA						3.14	2.65	3	2.89	0.9737	1.0873	2.57	4.35	4.35	2.04
Netdebt/Ebitda												1.9765	3.31	3.31	0.91
Debt/Ratio												0.1722	0.2042	0.2042	0.40
Debt/Equity												7.62	8.27	8.27	7.43
Debt/Net Income												5.42	5.63	5.63	3.24
Бета											0.75	0.9683	0.4075	0.4075	-0.31
Индекс Альтмана											3.54	1.4011	1.5913	1.5913	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	5.56	3.91	3.14	3.19	3.29	2.73	2.66	3.1	2.82	2.78	2.47	2.68	6.28
P/BV					2.57	2.2	2.28	2.64	2.41	2.51	2.37	2.6	-13.58
P/E	24.61	21.47	13.12	7.14	8.26	7.01	8.76	25.56	22.03	23.5	22.64	23.93	24.00
EV/EBITDA	17.83	14.06	8.85	5.35	6.56	5.33	6.87	14.92	13.81	14.19	14.42	16.86	17.22
Debt/EBITDA	5.75	12.18	4.08	1.9866	14.88	16.87	14.54	5.72	12.3	19.29	37.12	6.62	2.04

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.277	0.306	0.329	0.346	0.374	0.38	0.358			0.358
Дивиденд	0.4305	0.4967	0.5695	0.6225	0.6622	0.6887	0.6887	0.6887	0.6887	0.7152	0.7417	0.7947	0.8212	2.86	2.97	3.18	3.28	1.92	2.12	2.4	2.6	2.75	3.02	3.36	3.36	0.88	3.36
Див доход, ао, %			0	0	0.8752	1.4516	2.22	2.3	2.47	4.17	3.81	3.17	2.85	3.22	2.5	2.68	2.55	1.57	1.41	1.58	1.29	1.31	1.27	1.43	1.361	1.2434	1.361	1.03
Дивиденды / прибыль, %																60.8	47.1	136.2	60.9	55.3	38	32.9	16.6	35.12	38.44		33.36	65.05

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.092	0.177	0.006	0.099	0.098	0.091	0.091	0.089	0.087	0.09	0.088	0.087
Дивиденды / прибыль, %	12.55	96.2	0.6645	4.12	80.33	83.49	47.89	15.14	42.86	95.74	64.71	13.99	65.05

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.188	0.208	0.234	0.244	0.211	0.201	0.213		0.235
Всего задолженность		15.3	16.07	19.33
Персонал, чел						44000	46600	48000

Investing Port

NASDAQ: WTW - Willis Towers Watson Public Limited Company

Отчетность Willis Towers Watson Public Limited Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное