Willis Towers Watson Public Limited Company (WTW) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	2.88	3.13	16.79	19.1	19.97	19.74	26.25	27.18	25.25	26.54	20.85
Выручка, млрд $	3.8	3.83	7.89	8.2	8.51	9.04	9.35	9	8.86	9.48	9.48
Чистая прибыль, млрд $	0.362	0.373	0.42	0.568	0.695	1.044	0.996	4.22	1.258	1.055	1.055
EV, млрд $					23.56	32.42	32	31.42	10.85	7.99	7.99
EBIT, млрд $	0.695	0.616	-5.18	-5.08	1.039	1.329	1.606	2.2	-5.2	1.365	1.365
EBITDA, млрд $	0.841	0.787	1.79	1.51	1.806	2.29	2.35	3.55	2.35	1.365	1.365
FCF, млрд $	0.36	0.085	0.617	0.487	0.966	0.776	1.488	1.86	0.608	1.103	1.103
Операционный денежный поток, млрд $	0.477	0.243	0.92	0.862	1.288	1.081	1.774	2.06	0.812	1.345	1.345
Баланс стоимость, млрд $	1.985	2.23	30.25	1.104	1.201	1.792	2.43	4.65	31.77	29.09	29.09
Операционная прибыль, млрд $	0.647	0.427	0.551	0.738	0.809	1.329	1.183	2.2	0.567	1.365	1.365
Операционные расходы, млрд $	0.821	2.25	2.67	2.32	2.38	2.45	2.53	1.673	2.61	6.3	6.3
CAPEX, млрд $	0.117	0.158	0.303	0.375	0.322	0.305	0.286	0.201	0.204	0.242	0.242

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $	3.07	2.87	3.04	17.21	21.01	19.61	24.91	26.77		29.58				24.9				24.05
Выручка, млрд $									1.98	2.71	2.17	2.04	1.953	2.72	2.24	2.16	2.17	2.91	2.34
Чистая прибыль, млрд $									0.919	0.574	0.114	0.16	0.19	0.606	0.203	0.094	0.136	0.622	0.19
EV, млрд $								30.36		29.83	31.65	26.52	26.56	30.84	29.42	29.39	27.11	29.38	33.22
EBIT, млрд $									0.172	0.823	0.254	0.209	0.219	0.708	0.285	0.187	0.037	0.661	0.423
EBITDA, млрд $									1.374	2.75	0.365	0.327	0.376	0.956	0.444	0.321	0.159	0.779	0.542
FCF, млрд $									1.47	0.185	-0.025	0.19	0.122	0.316	0.073	0.236	0.332	0.462	-0.036
Операционный денежный поток, млрд $									1.511	0.184	0.021	0.237	0.179	0.375	0.134	0.296	0.393	0.522	0.024
Баланс стоимость, млрд $									2.97	4.65	2.42	1.971	1.706	1.764	10.1	9.8	9.41	9.52	9.49
Операционная прибыль, млрд $									1.51	0.184	0.021	0.237	0.154	0.37	0.285	0.142	0.159	0.779	0.423
Операционные расходы, млрд $									0.842	1.082	0.486	0.393	0.384	0.65	0.643	0.567	1.611	1.602	0.715
CAPEX, млрд $									0.189	0.153	0.184	0.179	0.057	0.163	0.061	0.06	0.061	0.06	0.06

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		0.635	0.532	0.87	1.03	13.64	13.89	17.25	4.69	1.262	1.424	1.424
Short Term Investments $		8.95	10.46	0.032	0.029	12.6	13.09	15.16	11.01	0.043	0.004	0.004
Long term investments $						0.007	0.023	0.024	0.055	0.09	0.088
Total Receivables $		1.044	1.482	2.2	2.45	2.44	2.62	2.56	2.37	3.42	3.77	3.77
Товарно материальные запасы $		8.96	-0.224	-19.57	-20.11	12.6	13.09	15.16	11.02	20.66	20.86	20.86
Амортизация, млрд $		0.146	0.171	6.97	7.05	0.747	0.956	0.77	1.377	7.55	0.61	0.61
Total Current Assets $		10.84	12.5	13.79	15.86	16.42	17.12	20.3	18.49	15.84	13.43	13.43
Чистые активы, млрд $					10.13	9.85	10.25	10.82	13.26	0.718	10.1	0.718
Активы, млрд $		15.42	18.84	0.508	32.46	32.39	35.43	38.53	34.97	0.376	0.775	0.775
Short Term Debt $		0.167	0.988	3.36	4.45	0.186	0.48	1.12	0.763	4.47	4.57	4.57
Long Term Debt $						4.39	5.3	4.66	3.97	4.47	4.57	4.57
Задолженность, млрд $		13.36	16.43	20.02	22.21	22.41	25.06	27.6	21.66	21.68	19.5	19.5
Чистый долг, млрд $		1.662	2.73	10.09	3.64	3.69	5.88	4.64	0.785	10.85	7.99	7.99
Долг, млрд $					4.67	0.186	0.316	0.971	5.47	12.12	9.41	9.41
Goodwill $	2.84	2.94	3.74	10.41	10.52	10.47	11.19	11.2	10.18	10.17	10.2
Себестоимость, млрд $	2.18	2.31	0.97	2.32	2.32	2.38	2.45	5.62	4.45	5.25	1.815

	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $					2.17	4.69	2.2	1.92	1.496	1.26	1.135	1.602	1.247	1.424	1.893
Short Term Investments $			0.026	15.38	10.92	0.235	11.63	0.019	0.02	0.043	0.007		0.184	0.004
Long term investments $		0.024				0.055				0.09				0.088
Total Receivables $					2.07	3.24	2.31	2.21	2.09	2.39	2.26	2.21	2.08	3.77	2.43
Товарно материальные запасы $	0.249	15.16	-0.147	15.38	4.96	11.02	0.225	0.204	0.213			8.61	8.04
Амортизация, млрд $					0.154	0.153	0.151	0.148	0.131	0.248	0.159	0.134	0.122	0.118	0.119
Total Current Assets $					20.59	18.49	16.41	16.37	15.05	15.84	15.95	12.82	11.83	13.43	14.64
Чистые активы, млрд $		1.916	11.53	11.67	11.39	13.26	11	10.34	9.84	10.02	0.723		1.243
Активы, млрд $					37.28	34.97	32.84	32.51	30.99	31.77	31.91	28.77	27.62	29.09	30.24
Short Term Debt $					0.794	0.763	0.741	0.137	0.376	0.376	0.377	1.024	0.768	0.775	0.773
Long Term Debt $					3.99	3.97	3.98	4.72	4.47	4.47	4.47	4.57	4.57	4.57	5.31
Задолженность, млрд $					25.85	21.66	21.77	22.09	21.08	21.68	21.73	18.9	18.14	19.5	20.67
Чистый долг, млрд $					3.44	0.785	3.23	3.6	3.97	4.21	4.32	4.59	4.66	4.52	4.76
Долг, млрд $					5.6	5.47	5.43	5.52	5.47	5.47	5.46	6.19	5.9	5.94	6.65
Goodwill $				11	10.15	10.18	10.2	10.16	10.09	10.17	10.19	10.2	10.14	10.2
Себестоимость, млрд $				0.568	0.539	0.657	0.637	0.541	0.515	0.65	0.584	0.567	0.396	0.533

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	5.32	5.41	3.04	4.18	5.27	8.02	7.65	32.78	131865828.09	106030150.75		106030150.75
Цена акции ао		118.7	128.66	122.28	150.69	151.86	201.94	210.68	236.62	241.2	290.7	290.7
Число акций ао, млн	67.95	68	138	133	132	130	130	129	1.0E-5	1.0E-5		1.0E-5
FCF/акцию	5.36	1.25	4.47	3.58	7.32	5.97	11.45	14.31	63731656.18	110854271.36		110854271.36

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										7	19.22	1.03	0.97	1.7117	5.44	1.8796	0.8785	1.2952	5.98	1.8269
Цена акции ао									248.68	222.6	236.66	228.96	214.38	206.35	228.49	241.75	230.44	213.39	231.23
Число акций ао, млн	68.71	67.95	68	138	133	131	130	130			125				109				104
FCF/акцию										11.38	1.056	-0.2	1.6964	1.0991	2.94	0.6759	2.21	3.16	4.44	-0.3462

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			17.24	17.7	6.83	5.63	6.96	10.39	9.45	35.07	3.77	3.47		3.47	2495.80
ROA, %			2.39	2.18	1.71	1.81	2.14	3.08	2.69	11.49	220.9	183.32		183.32	9.76
ROIC, %			9.91	9.6	5.6	4.97	5.92	7.81	6.84	24.2	9.27	4.73		22.1	6.57
ROS, %				9.73	4.33	6	10.03	14.63	10.65	23.96	11.53	11.38	11.13	11.13	25.92
ROCE, %			33.64	25.53	26.53	23	6.08	6.87	8.37	10.88	1398.92	585.84		585.84	27.79
Рентаб EBITDA, %			22.3	20.54	22.82	18.15	20.98	24.96	24.89	62.45	26.48	14.39		14.39	35.18
Чистая рентаб, %			17	11.2	7	9	9.5	14.7	12.6	24.5	14.2	11.13		11.13	25.91
Operation Margin, %				16.08	9.8	9.62	8.74	8.07	17.17	24.47	13.29	13.28	14.4	14.4	30.55
Чистая процентная маржа, %	-12.82	9.99	9.52	9.74	5.33	6.93	8.16	11.55	10.65	46.92				40.44	22.37
Доходность FCF, %		15.94	12.64	2.72	3.67	2.55	4.84	3.25	5.73	6.43	2.54	4.63

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %										8	20.61	1.0255	0.9344	1.6808	5.49	1.9931	0.9396	1.376	6.37	1.9729	2495.80
ROA, %										2.39	6.65	0.3598	0.3336	0.5984	1.8738	0.6376	0.3098	0.4823	2.19	0.6405	9.76
ROIC, %									2.13	5.62	1.1169	1.4122	1.7178	1.9273	4.52	1.9404	1.1957	1.5194	3.6		6.57
ROS, %									8.04	45.72	3.77	5.74	8.37	9.84	21.44	9.05	4.35	6.28	21.35		25.92
ROCE, %										1.5044	6.18	1.338	1.1198	1.2023	4.07	1.6596	1.1052	0.2205	3.97	2.54	27.79
Рентаб EBITDA, %										69.64	101.77	16.9	16.1	19.25	35.12	19.79	14.87	7.34	26.73	23.15	35.18
Чистая рентаб, %										45.77	88.77	5.65	5.37	9.73	21.6	9.05	4.35	6.28	21.35	8.12	25.91
Operation Margin, %									13.02	8.71	30.4	9.2	10.39	1.5889	32	15.83	11.72	7.34	26.73		30.55
Доходность FCF, %	5.25	5.72	2.76	1.4239	1.1662	2.62	1.5654	1.9726			0.4462				1.2889				1.9212

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	2.2	2.3	2.1	2.6	2.4	3	3	3.2	0	0		0	6.28
P/BV	3.5	3.7	1.5	2	1.9	2.6	2.6	2.5	0	0		0	-13.58
P/E	23.1	18.6	73.5	44.2	36.1	30	25.8	13.4	0	0		0	24.00
P/FCF		36.78	27.22	39.22	20.68	30.78	17.44	15.56	39.35	34.29	18.9	18.9	20.75
E/P		0.1193	0.0202	0.0256	0.0426	0.0554	0.0384	0.0745	0.0422	0.0443	0.0506	0.0506	0.05
EV/EBITDA				16.21	13.19	14.38	13.76	5.63	4.62	5.85		5.85	17.22
EV/S					3.27	3.72	3.17	3.22	3.1	3.56	0.8428	0.8428	6.51
EV/FCF					28.69	43.29	19.92	15.59	45.24	25.16	7.24	7.24	23.26
Debt/EBITDA				3.14	2.65	3	2.89	0.9737	5.16	6.9	6.89	6.89	2.04
Netdebt/Ebitda		3.47	5.64	5.93	5.95	6.25	1.9428	0.2193	1.9723	1.9765	5.85	5.85	0.91
Debt/Ratio					47.19	22.09	0.1502	0.1355	0.1526	0.1722	12.14	12.14	0.40
Debt/Equity					0.2711	0.2993	0.5348	0.3572	0.4839	7.62	13.11	13.11	7.43
Debt/Net Income					10.31	8.02	5.81	2.2	4.8	5.42	8.92	8.92	3.24
Бета									0.75	0.9683	1.7661	1.7661	1.09
Индекс Альтмана				450.16	217.09	96.44	1.5395	2.88	3.54	1.4011	56.21	56.21	26.23

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S										3.14	3.19	3.29	2.73	2.66	3.1	2.85	2.78	2.47	2.67	3	6.28
P/BV								2.47			2.23	2.57	2.2	2.28	2.64	2.47	2.51	2.37	2.59	2.98	-13.58
P/E										13.12	7.14	8.26	7.01	8.76	25.56	22.31	23.5	22.64	23.83	27.42	24.00
P/FCF	19.04	17.49	36.21	70.23	85.75	38.22	63.88	50.69			224.11				77.59				52.05		20.75
E/P	0.0222	0.0265	-0.0079	0.01	0.0117	0.0193	0.0218	0.0176			0.0034				0.0234				0.0259		0.05
EV/EBITDA										8.85	5.35	6.56	5.33	6.87	14.92	13.96	14.19	14.42	17.25	13.89	17.22
EV/S								11.38			11.02				10.48				9.6		6.51
EV/FCF								57.5			226.01				88.75				60.53		23.26
Debt/EBITDA										4.08	1.9866	14.88	16.87	14.54	5.72	12.3	19.29	37.12	7.63	12.27	2.04
Netdebt/Ebitda									8.31	10.54	1.0246	9.24	10.02	24.51	4.19	8.92	11.86	29.28	5.8		0.91
Debt/Ratio									0.1374	0.1284	0.1355	0.1436	0.1494	0.1564	0.1526	0.152	0.1942	0.1931	0.1836		0.40
Debt/Equity									0.4505	0.4202	0.3572	0.4286	0.4699	0.4926	0.4839	0.4803	0.5704	0.5667	0.5611		7.43
Debt/Net Income									28.57	5.3	46.44	38.03	28.57	25.24	8.31	23.89	59.46	39.21	8.59		3.24
Индекс Альтмана								1.2482			2.13				1.2588						26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.21	0.277	0.277	0.306	0.329	0.346	0.374	0.38	0.352	-0.352		0.358
Дивиденд		3.28	1.92	2.12	2.4	2.6	2.75	3.02	3.28	3.36	2.64	3.36
Див доход, ао, %		2.55	1.57	1.41	1.58	1.29	1.31	1.27	1.3411	1.393	1.1834	1.393	1.11
Дивиденды / прибыль, %	60.8	47.1	136.2	60.9	55.3	38	32.9	16.6	29.33	33.36		33.36	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.006	0.099	0.098	0.091	0.091	0.089	0.087	0.09	0.088	0.087	0.086
Дивиденд	0.71	0.8	0.8	0.82	0.82	0.82	0.82	0.84	0.84	0.84	0.84
Див доход, ао, %	0.2855	0.3594	0.338	0.3581	0.3825	0.3974	0.3589	0.3475	0.3645	0.3936	0.3633		1.11
Дивиденды / прибыль, %		0.6645	4.12	80.33	83.49	47.89	15.14	42.86	95.74	64.71	13.99	45.26	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.135	0.142	0.184	0.188	0.208	0.234	0.244	0.211	0.208	0.235		0.235
Чист. проц. доходы, млрд					-0.208	-0.234	-0.244	-0.211	-0.208	-0.226
Всего задолженность					15.3	16.07	19.33
Персонал, чел									44000	46600	48000

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.05	0.05	0.049	0.051	0.054	0.054	0.054	0.057	0.061	0.063	0.064
Чист. проц. доходы, млрд	-0.052	-0.05	-0.05	-0.049	-0.051	-0.054	-0.054	-0.054	-0.057	-0.061	-0.063

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: WTW - Willis Towers Watson Public Limited Company

Отчетность Willis Towers Watson Public Limited Company

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное