Xcel Energy (XEL) - отчетность, дивиденды, мультипликаторы, анализ доходности и прибыли

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	14.08	18.25	18.28	20.72	24.58	25.62	35.14	35.68	38.35	35.21	32.09
Выручка, млрд $	11.69	11.02	11.11	11.4	11.54	11.53	11.53	13.43	15.31	14.21	14.21
Чистая прибыль, млрд $	1.021	0.984	1.123	1.148	1.26	1.37	1.47	1.6	1.736	1.771	1.771
EV, млрд $	26.78	32.06	33.04	21.9	42.27	52.6	56.62	61.08	64.72	60.38	60.38
EBIT, млрд $	1.9606	2.02	3.54	3.7	2.07	2.1	2.12	2.2	2.43	2.59	2.59
EBITDA, млрд $	3.07	3.2	3.74	3.9	3.85	3.9	4.1	4.39	4.91	5.04	5.04
FCF, млрд $	-0.552	-0.658	-0.203	-0.193	-0.835	-0.962	-2.52	-2.06	-0.706	-0.527	-0.527
Операционный денежный поток, млрд $	2.65	3.03	3.05	3.13	3.12	3.26	2.85	2.19	3.93	5.33	5.33
Баланс стоимость, млрд $	3.22	3.55	3.98	4.41	12.22	13.24	14.58	15.61	16.68	17.62	17.62
Операционная прибыль, млрд $	1.941	1.997	2.21	2.19	1.97	2.1	2.12	2.2	2.43	2.59	2.59
Операционные расходы, млрд $	1.7936	1.9942	2.08	2.3	2.49	2.62	2.85	3.06	3.43	0.657	0.657
CAPEX, млрд $	3.2	3.68	3.26	3.32	3.96	4.23	5.37	4.24	4.64	5.85	5.85

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		36.63	39.04	38.64	35.07	38.49	37.16	34.26	31.59	34.3	29.89	29.75
Выручка, млрд $		3.36	3.75	3.42	4.08	4.05	4.08	3.02	3.66	3.44	3.66	3.04
Чистая прибыль, млрд $		0.315	0.38	0.328	0.649	0.379	0.418	0.288	0.656	0.409	0.488	0.302
EV, млрд $		61.2	63.74	63.13	62.68	65.21	61.9	61.23	59.37	60.61	57.3	58.48
EBIT, млрд $	1.4189	0.9829	0.51	0.469	0.924	0.525	0.573	0.438	0.951	0.648	0.701
EBITDA, млрд $		1.013	1.12	1.15	1.54	1.16	1.213	1.003	1.569	1.289	1.385	1.202
FCF, млрд $		-0.602	0.198	-0.25	-0.106	-0.548	0.272	-0.416	0.257	-0.64	-0.487	-0.641
Операционный денежный поток, млрд $		0.61	1.14	0.848	1.18	0.765	1.537	0.918	1.898	0.974	1.05	1.19
Баланс стоимость, млрд $		15.61	15.73	15.97	16.38	16.68	16.82	16.91	17.31	17.62	17.84	17.95
Операционная прибыль, млрд $		0.433	0.51	0.469	0.924	0.525	0.573	0.418	0.915	0.648	0.701	0.463
Операционные расходы, млрд $		0.775	0.825	0.898	0.866	0.843	0.884	0.765	0.862	0.168	0.171	0.154
CAPEX, млрд $		1.212	0.942	1.1	1.29	1.31	1.265	1.334	1.641	1.614	1.537	1.831

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $			0.0796	0.0849	0.0845	0.083	0.147	0.248	0.129	0.166	0.111	0.129	0.129
Short Term Investments $			0.0158	0.0062	0.0382	0.044	0.087	0.055	3.1	0.123	0.279	0.104	0.104
Long term investments $		1.8408	1.8864	1.9541	2.14	2.45	2.35	2.75	3.13	3.7	3.33	3.6
Total Receivables $			1.555	1.3795	1.5061	1.561	1.62	1.55	1.63	1.88	2.48	2.17	2.17
Товарно материальные запасы $			0.5972	0.6086	0.6042	0.61	0.548	0.544	0.535	0.631	0.803	0.711	0.711
Амортизация, млрд $			1.019	1.1245	0.0000	0.0001	1.642	1.794	1.982	2.19	2.48	2.45	2.45
Total Current Assets $			3.36	2.91	2.84	2.97	3.09	3.11	3.28	4.24	5.14	4.07	4.07
Чистые активы, млрд $			10.21	10.6	11.02	11.46	3.09	3.11	3.28	4.24	48.25	4.25	48.25
Активы, млрд $			36.96	39.05	41.16	43.03	45.99	50.45	53.96	57.85	61.19	64.08	64.08
Short Term Debt $			1.2772	1.503	0.6475	1.271	1.44	1.3	1.22	1.81	2.18	1.337	1.337
Long Term Debt $			11.5	12.4	14.19	14.52	15.8	17.41	19.65	21.78	22.81	24.91	24.91
Задолженность, млрд $			26.74	28.45	30.13	31.58	33.77	37.21	39.38	42.24	44.51	46.46	46.46
Чистый долг, млрд $			12.7	13.82	14.76	15.71	17.1	20.01	22.08	24.57	25.92	26.12	26.12
Долг, млрд $			12.78	13.9	14.84	1.271	17.25	20.25	22.21	24.74	26.03	26.25	26.25
Interest income $				0.5047	0.0083	0.019	0.592	0.671
Goodwill $	35.54
Себестоимость, млрд $			7.95	7.03	6.81	6.92	7.08	6.81	6.56	8.17	9.45	10.96	9.45

	1999Q3	2000Q1	2002Q1	2002Q2	2002Q4	2003Q1	2019Q1	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $														0.166	0.09	0.335	0.117	0.111	0.114	0.275	0.594	0.129	0.501	1.832
Short Term Investments $													0.228	0.123	0.125	0.095	0.456	0.279	0.097	0.233	0.146	0.104	0.086
Long term investments $												3.39	3.45	3.7	3.59	3.33	3.17	3.33	3.47	3.54	3.39	3.6
Total Receivables $													1.678	1.88	1.906	1.88	1.99	2.48	2.08	1.852	1.951	2.17	2.21
Товарно материальные запасы $													0.587	0.631	0.505	0.645	0.87	0.803	0.58	0.625	0.688	0.711	0.623
Амортизация, млрд $													0.0001	0.0001	0.0001	0.0001	0.613	0.636	0.64	0.565	0.618	0.641	0.684
Total Current Assets $													4.49	4.24	4.02	4.84	5.09	5.14	4.25	4.2	4.4	4.07	4.49
Чистые активы, млрд $														15.61	4.02	4.84	5.09	5.14	48.9	49.66	17.31	17.62	17.84	17.95
Активы, млрд $														57.85	57.99	59.32	59.98	61.19	60.95	61.66	62.87	64.08	65.59	67.93
Short Term Debt $													2.59	1.811	2.05	0.997	1.02	2.18	2.2	1.821	1.282	1.337	1.243
Long Term Debt $													20.98	21.78	21.53	23.21	23.31	22.81	22.82	24.02	24.91	24.91	26.4
Задолженность, млрд $													42.35	42.24	42.25	43.35	43.59	44.51	44.13	44.74	45.56	46.46	47.74
Чистый долг, млрд $														24.57	24.59	24.91	25.21	25.92	25.93	26.53	26.53	26.12	28.12	28.73
Долг, млрд $														24.74	24.68	25.25	25.33	26.03	26.04	26.8	27.12	26.25	28.62	30.56
Interest income $							0.164	0.164	0.176	0.168	0.171
Goodwill $	0.0000	-118.41	47.29	108.02	35.54	34.56
Себестоимость, млрд $														2.15	2.42	2.06	2.29	2.69	2.62	1.839	1.265	2.63	2.79	2.43

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	2.03	1.94	2.21	2.25	2.47	2.64	2.79	2.96	3.17	3.21		3.21
Цена акции ао		35.92	35.91	40.7	48.11	49.27	63.49	66.67	66.33	61.91	63.89	63.84
Число акций ао, млн	504	508	509	509	511	520	528	540	547	552		552
FCF/акцию	-1.0944	-1.2943	-0.3993	-0.3792	-1.6341	-1.85	-4.77	-3.81	-1.2907	-0.9547		-0.9547

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											0.58	0.6972	0.6007	1.18	0.6903	0.7586	0.5217	1.1884	0.7383	0.8777	0.54
Цена акции ао									69.61	67.56	65.19	68.71	72.75	72.8	66.53	67.48	66.76	60.11	60
Число акций ао, млн	498.8	506.8	508.74	509.42	509	515	526	532			542				549				554
FCF/акцию										0.0464	-1.1107	0.3633	-0.4579	-0.1934	-0.9982	0.4936	-0.7536	0.4656	-1.1552	-0.8759

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			10.33	9.46	10.39	10.22	10.65	10.78	10.59	10.58	10.75	10.33		10.33
ROA, %			2.88	2.59	2.8	2.73	2.83	2.85	2.82	2.86	2.92	2.83		2.83
ROIC, %			6.07	5.6	5.98	5.82	6.38	6.42	5.85	5.63	6.59	6.53		5.26
ROS, %				18.8	20.7	20.12	17.93	19.17	19.65	17.23	11.44	11.34	12.46	12.46
ROCE, %			19.19	19.02	32.14	32.28	4.98	4.59	4.26	4.17	4.41	4.43		4.43
Рентаб EBITDA, %			26.27	29	32.43	34.22	33.37	33.81	35.55	32.69	32.05	35.45		35.45
Чистая рентаб, %			16.6	18.1	19.9	19.2	10.93	11.9	12.78	11.89	11.34	12.47		12.47
Operation Margin, %				18.11	19.9	19.18	17.03	18.25	18.36	16.4	15.86	15.87	18.23	18.23
Чистая процентная маржа, %	8.94	8.69	8.74	8.93	10.11	10.07	10.93	11.9	12.78	11.89				11.84
Доходность FCF, %		-6.11	-3.92	-3.6	-1.112	-0.9316	-3.47	-3.1	-7.12	-5.71	-1.8317	-1.4967

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %			10.2	2.5	2.12	4.11	2.36	2.56	1.737	3.9	2.4	2.82	10.3
ROA, %			2.76	0.6561	0.5592	1.0881	0.6256	0.6845	0.4698	1.0536	0.6444	0.7527	2.73
ROIC, %	1.4325	2.19	1.4081	1.577	1.4562	2.23	1.5287	1.6181	1.3216	2.15	1.5661
ROS, %	10.14	17.57	9.39	10.13	9.58	15.9	9.35	10.25	9.53	17.91	11.88
ROCE, %		9.35	6.3	0.976	0.8864	1.7194	0.9666	1.0422	0.7896	1.6935	1.1372	1.2033
Рентаб EBITDA, %			30.2	29.94	33.53	37.65	28.65	29.73	33.19	42.85	37.45	37.87	39.5
Чистая рентаб, %			9.39	10.13	9.58	15.9	9.35	10.25	9.53	17.91	11.88	13.34	9.93
Operation Margin, %	14.28	23.8	12.91	13.6	13.7	22.64	12.95	14.04	13.83	24.99	18.83
Доходность FCF, %			-5.61	-1.79	-1.63	-2.17	-1.83	-1.7	-2.33	-2.19	-1.54	-4.3	-5.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	1.6	1.6	1.9	2.1	2.18	2.83	3	2.72	2.53	2.41		2.41
P/BV	1.8	1.7	1.9	2.1	2.06	2.46	2.37	2.34	2.33	1.9447		1.9447
P/E	18.5	18.7	18.8	20.7	19.96	23.76	23.45	22.86	22.35	19.34		19.34
P/FCF		-24.81	-94.03	-120.73	-29.54	-33.95	-13.96	-17.86	-54.59	-45.45	-60.89	-60.89
E/P		0.0557	0.054	0.0485	0.0524	0.0442	0.0416	0.0444	0.045	0.0503	0.0552	0.0552
EV/EBITDA	8.72	10.03	9.17	5.61	10.98	13.49	13.82	13.91	13.19	11.99		11.99
EV/S		2.86	3.2	3.45	3.57	4.29	4.87	4.42	4.14	4.23	4.25	4.25
EV/FCF		-47.91	-174.88	-204.08	-49.27	-51.42	-22.27	-28.92	-89.84	-116.38	-114.57	-114.57
Debt/EBITDA		4.35	4.12	0.33	4.48	5.2	5.42	5.63	5.31	5.21	5.21	5.21
Netdebt/Ebitda		4.98	4.7	4.76	5.31	5.42	5.84	6.19	5.28	5.28	5.18	5.18
Debt/Ratio		0.73	0.73	0.73	0.73	0.74	0.73	0.73	0.4085	0.4254	0.4096	0.4096
Debt/Equity		2.68	2.73	2.76	2.76	2.81	2.7	2.71	1.4989	0.5395	0.544	0.544
Debt/Net Income		14.12	13.21	13.76	13.68	13.63	14.16	14.77	14.4	14.99	14.82	14.82
Бета							0.28	0.35	0.42	0.4278	1.3533	1.3533
Индекс Альтмана		0.89	0.96	1	0.95	1.02	1.02	1.6584	1.7158	2.23	2.17	2.17

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S												2.73	2.85	2.72	2.55	2.56	2.29	2.27	2.21	2.42	2.11	2.16
P/BV												2.35	2.49	2.39	2.29	2.36	2.14	2.05	1.8972	1.9577	1.6355	1.66
P/E												22.9	24.06	23.26	22.32	22.56	20.19	19.92	18.83	19.41	15.78	16
P/FCF		-39.14	-66.84	-18.9	-47.42	-83.17	-45.47	-65.68	-36.56			-58.69				-66.65				-51.94
E/P		0.0106	0.0115	0.0115	0.0112	0.0075	0.0083	0.0089	0.0078			0.0089				0.0104				0.0123
EV/EBITDA												13.4	13.86	13.36	13	13.12	12.24	12.46	12	11.94	10.92	10.7
EV/S		9.5	10.15	12.12	12.57	14.65	14.91	18.36	19.62			17.51				15.15				17.25
EV/FCF		-72.04	-116.71	-33.37	-81.77	-134.89	-75.58	-102.52	-57.01			-97.6				-112.06				-92.75
Debt/EBITDA												5.39	21.98	21.99	16.48	22.42	21.47	26.72	17.29	20.36	20.66	5.28
Netdebt/Ebitda										24.02	17	24.99	21.89	21.7	16.4	22.33	21.38	26.45	16.91	20.26
Debt/Ratio										0.4132	0.4097	0.4078	0.4067	0.408	0.4057	0.4085	0.4106	0.419	0.4166	0.4097
Debt/Equity										1.5861	1.5533	1.511	1.4991	1.5154	1.4849	1.4989	1.4878	1.5275	1.5132	1.4901
Debt/Net Income										75.44	38.69	74.89	62.06	73.79	37.49	65.95	59.86	89.71	39.93	64.18
Индекс Альтмана	1.9673	1.9655	2.06	2.04	2.07	2.15	2.1	2.09	2.11			1.9647				1.9708

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.5614	0.6066	0.721	0.73	0.791	0.856	0.935	1.01	1.092	1.092		0.774
Дивиденд		1.28	1.36	1.44	1.52	1.62	1.72	1.83	1.95	2.08	1.6425	2.08
Див доход, ао, %		3.6	3.46	2.76	2.86	2.59	2.48	2.81	2.8	3.4	3.38	3.4
Дивиденды / прибыль, %	60.8	65.6	61.8	60.9	57.89	57.65	58.11	58.55	58.29	61.66		61.66

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд		0.238	0.237	0.24	0.257	0.257	0.258	0.259	0.277	0.278	0.278	0.28
Дивиденд	0.4575	0.4575	0.4575	0.4875	0.4875	0.4875	0.4875	0.52	0.52	0.52	0.52
Див доход, ао, %	0.6572	0.6772	0.7018	0.7095	0.6701	0.6697	0.7327	0.7706	0.7789	0.8651	0.8667
Дивиденды / прибыль, %			75.2	63.16	78.35	39.6	68.07	61.96	96.18	42.38	67.97	57.38	97.7

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга	0.5052	0.5449	0.5947	0.604	0.627	0.71	0.798	0.816	0.893	1.055		1.055
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0			0
Чист. проц. доходы, млрд			-0.6115	0.019	0.592	0.671	-0.798	-0.816	-0.925	-1.004
Всего задолженность					4.46	4.57	4.24
Персонал, чел								11367	11321	11982	11311

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
Расходы на обслуживание долга		0.204	0.177	0.209	0.24	0.237	0.231	0.243	0.256	0.247	0.265	0.277
НИОКР, млрд			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Чист. проц. доходы, млрд	-0.206	-0.204	-0.206	-0.209	-0.24	-0.237	-0.239	-0.243	-0.256	-0.255	-0.25

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: XEL - Xcel Energy

Отчетность Xcel Energy

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное