Zions Bancorporation (ZION) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Отчеты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2
Финансовый отчет	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка	cсылка

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $	5.78	5.82	5.57	9	10.47	7.58	7.11	10.34	7.38	5.33	5.15
Выручка, млрд $	2.19	2.09	2.38	2.61	2.78	2.83	2.79	2.91	3.34	4.63	4.63
Чистая прибыль, млрд $	0.398	0.309	0.469	0.592	0.884	0.816	0.539	1.13	0.907	0.68	0.68
EV, млрд $	-1.14	0.9589	4.46	11.69	12.34	9.92	6.8	0.2464	13.03	9.04	9.04
EBIT, млрд $	0.7944	0.5701	0.9149	1.24	1.39	1.46	0.825	1.51	1.34	1.01	1.01
EBITDA, млрд $	0.7501	0.6029	0.828	1.07	1.59	1.65	0.911	1.49	1.45	1.15	1.15
Баланс стоимость, млрд $	1.77	1.97	2.32	2.81	7.58	7.35	7.89	7.46	4.89	5.55	5.55
FCF, млрд $	0.278	0.378	0.4	0.759	1.05	0.58	0.548	0.423	1.28	0.79	0.79
Операционный денежный поток, млрд $	0.4541	0.5352	0.5961	0.928	1.18	0.697	0.719	0.629	1.47	0.903	0.903
Операционная прибыль, млрд $	0.6214	0.4519	0.7128	0.942	1.14	1.46	0.825	1.51	1.34	1.15	1.15
Операционные расходы, млрд $	1.72	1.74	1.77	1.8	1.89	2.19	1.7	1.74	0.039	0.522	0.522
Чист. проц. доходы, млрд $		1.72	1.87	2.19	2.48	2.68	2.37	2.27	2.71	3.95	3.95
CAPEX, млрд $	0.176	0.157	0.196	0.169	0.129	0.117	0.171	0.206	0.19	0.113	0.113

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд $		9.68	10.05	7.67	7.61	7.31	4.43	3.97	5.15	6.48	6.39	6.38
Выручка, млрд $		0.755	0.131	0.765	0.121	0.873	0.83	0.767	0.765	1.2	1.21	1.25
Чистая прибыль, млрд $		0.213	0.203	0.203	0.217	0.284	0.204	0.175	0.175	0.126	0.153	0.201
EV, млрд $		-24.24	5.47	6.81	6.71	5.92	1.67	5.08	3.24	9.03	9.28	9.64
EBIT, млрд $	0.3139	0.2899	0.607	0.275	0.322	0.474	0.282	0.6119	0.192		-0.076	-0.063
EBITDA, млрд $		0.29	0.626	0.301	0.356	0.505	0.523	0.612	0.228	0.032	-0.044	-0.032
Баланс стоимость, млрд $		6.45	6.29	5.63	4.7	4.89	5.18	5.28	5.32	5.55	5.83	6.03
FCF, млрд $		0.113	0.235	0.467	0.12	0.458	0.19	0.576	0.004	0.168	0.201	0.235
Операционный денежный поток, млрд $		0.166	0.288	0.516	0.172	0.494	0.221	0.598	0.004	0.197	0.231	0.252
Операционная прибыль, млрд $		0.233	0.607	0.275	0.322	0.474	0.523	0.612	0.228	0.955	0.237	0.282
Операционные расходы, млрд $		0.449	0.008	0.009	0.011	0.011	0.012	-0.155	-0.537	0.242	0.124	0.121
Чист. проц. доходы, млрд $	0.569	0.566	0.555	0.608	0.707	0.835	0.92	0.977	1.01	1.04	1.05
CAPEX, млрд $		0.053	0.053	0.049	0.052	0.036	0.031	0.022	0.031	0.029	0.03	0.017

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд $		8.02	6.91	2.15	1.33	1.23	1.45	1.62	10.88	2	2.2	2.2
Short Term Investments $		3.84	7.64	13.37	15.16	14.98	13.73	15.73	24.05	11.92	10.33	10.33
Long term investments $	39.32	40.46	41.04	43.14	45.48	48.13	50.02	17.53	25.71	24.64	21.05
Total Receivables $		0.409	0.442	0.423	0.364	0.327	0.334	0.32	0.327	0.386	0.383	0.383
Total Current Assets $		49.91	48.65	45.96	47.73	50.65	15.51	17.67	35.25	6.17	3.56	3.56
Чистые активы, млрд $		14.87	15.07	15.39	7.68	50.65	15.51	17.67	65.7	1.58	15.31	6.17
Активы, млрд $		57.21	59.67	63.24	66.29	68.75	69.17	81.48	93.2	89.55	87.2	87.2
Short Term Debt $		0.0012	0.000235	0.5	3.6	4.5	1	1.89	0.903	7.1	4	4
Long Term Debt $		1.09	0.8173	0.5349	0.383	0.724	1.72	1.34	1.01	0.651	0.538	0.538
Задолженность, млрд $		49.84	52.16	55.6	58.61	61.17	61.82	73.59	85.74	84.65	81.13	81.13
Чистый долг, млрд $		-6.93	-4.86	-1.11	2.65	3.99	0.275	-0.281	-9.87	5.75	2.54	2.54
Долг, млрд $		1.09	2.05	1.03	3.6	5.22	1.72	1.34	1.01	7.75	4.54	4.54
Расходы на обслуживание долга $		0.173	0.1182	0.087	0.127	0.251	0.411	0.153	0.059	0.185	0.277	0.277
Interest income $			1.83	1.95	2.19	2.48	2.68	2.37	2.27	2.71	3.95
Goodwill $	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.01	1.03	1.03
Амортизация, млрд $		0.1286	0.1511	0.0000	0.0001	0.193	0.188	0.086	-0.014	0.11	0.14	0.14
Себестоимость, млрд $		0.0749	0.1582	0	0	0	0	0	0	0	1.92	1.92
Товарно материальные запасы $		0.0000	-0.000334	0.0000	0.004	0.004	0.008	0.004	0.008	0.003	1.05	1.05

	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд $							34.93	5.79	1.81	1.84	2	3.33	-0.538	2.4	2.2	2.4	2.99
Short Term Investments $							24.05	26.15	25.3	23.23	11.92	11.59	10.83	10.15	10.33	9.96	9.52
Long term investments $					19.87	22.09	25.71	27.8	27.06	25.17	24.64	23.74	22.57	21.67	21.05
Total Receivables $							0.327	0.318	0.339	0.347	0.386	0.385	0.388	0.373	0.383	0.388	0.39
Total Current Assets $							35.25	0.7	0.559	4.35	6.17	15.31	-0.538	12.93	3.56	3.71	4.32
Чистые активы, млрд $							7.46	0.7	0.559	4.35	6.17	1.41	1.41	1.41	5.69	5.83	6.03
Активы, млрд $							93.2	91.13	87.78	88.47	89.55	88.57	87.23	87.27	87.2	87.06	87.61
Short Term Debt $							0.903	0.638	1.02	2.89	7.1	12.12	5.51	4.35	4	4.9	5.65
Long Term Debt $							1.01	0.689	0.671	0.647	0.651	0.663	0.538	0.54	0.538	0.54	0.542
Задолженность, млрд $							85.74	84.83	82.15	83.78	84.65	83.39	0.538	0.54	81.13	81.23	81.58
Чистый долг, млрд $							-33.91	-5.1	-1.14	-1.19	-1.35	-2.67	1.08	-1.86	2.54	3.24	3.39
Долг, млрд $							1.01	0.689	0.671	0.647	0.651	0.663	6.05	4.89	4.54	5.44	6.19
Расходы на обслуживание долга $							0.013	0.011	0.015	0.044	0.115	0.241	0.386	0.425	0.062	0.468	0.476
Interest income $					0.57	0.569	0.566	0.555	0.608	0.707	0.835	0.92	0.977	1.01	1.04
Goodwill $	1.01	1.02	1.01	-0.015	-0.015	-0.014	1.01	-0.012	-0.012		1.03				1.03
Амортизация, млрд $							0.0001	0.019	0.026	0.034	0.031	0.036	0.000122	0.036	0.032	0.032	0.031
Себестоимость, млрд $							0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Товарно материальные запасы $						-42.65	-13.62	-9.07		0.003	0.003	4.36	3.77	4.22	0.333	1.99	2.04

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	1.68	1.2	1.99	2.6	4.28	4.38	3.25	7.05	6.04	4.6		4.6
Цена акции ао		28.51	27.3	43.04	50.83	40.74	51.92	43.44	49.36	43.87	49.97	49.97
Число акций ао, млн	193	204	204	209	206	186	165	160	150.27	147.76		147.76
FCF/акцию	2.07	2.5	2.82	4.38	5.07	3.11	3.31	2.64	8.52	5.35		5.35

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS			1.35	1.34	1.35	1.45	1.91	1.38	1.18	1.19	0.8534	1.04	1.37
Цена акции ао	56	54.94	63.85	68.41	56.83	54.69	50.03	45.76	27.74	34.87	36.12
Число акций ао, млн	163.05	160.48	153.64	151.69	150.84	149.79	148.83	148.04	147.7	147.65	147.65
FCF/акцию			0.7355	1.55	3.1	0.8011	3.08	1.28	3.9	0.0271	1.14	1.36	1.6

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			5.47	3.75	5.98	7.76	11.59	10.93	7.07	14.71	18.54	12.26		12.26	-43.91
ROA, %			0.57	0.42	0.66	0.84	1.31	1.18	0.7156	1.29	1.01	0.7798		0.7798	9.82
ROIC, %			2.5	1.95	2.98	7.39	10.65	8.99	5.84	13.32	9.4	9.54		0	6.57
ROS, %				21.6	29.58	40.74	50.11	51.66	29.53	51.49	27.18	14.69	14.69	14.69	25.91
ROCE, %			10.77	7.59	11.98	16.17	2.17	2.15	6.98	1.63	27.32	16.67		16.67	-63.58
Рентаб EBITDA, %			34.27	28.82	34.75	40.97	57.05	58.29	32.66	51.22	43.36	24.89		24.89	35.18
Чистая рентаб, %			18.21	14.79	19.68	22.69	31.78	28.79	19.33	38.78	27.18	14.69		14.69	25.91
Operation Margin, %				21.6	29.91	36.11	41.09	37.16	24.09	49.47	40.07	24.89	24.89	24.89	30.53
Чистая процентная маржа, %	8.22	14.31	14.78	11.68	17.08	20.89	30.3	27.38	17.96	37.22				33.47	22.37
Доходность FCF, %		19.47	6.92	8.78	10.34	10.18	10.1	6.99	9.42	4.86	14.97	14.81

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		15.1	2.67	2.86	3.39	4.98	3.89	3.31	3.29	2.27	2.62	3.34	-43.91
ROA, %		1.21	0.2203	0.2269	0.2462	0.3191	0.2291	0.2006	0.2005	0.1445	0.1757	0.2294	9.82
ROIC, %		2.93	3.53	3.65	3.49	2.79	1.52	2.15	1.83	1.95	1.99	2.23	6.57
ROS, %		28.21	29.21	26.03	24.89	28.74	24.58	22.82	22.88	10.53	12.66	16.03	25.91
ROCE, %	4.04	3.88	0.6802	0.3079	0.3627	0.54	0.3346	0.7058	0.2214		-1.3	-1.05	-63.58
Рентаб EBITDA, %		38.4	477.86	39.35	294.21	57.85	63.01	79.79	29.8	2.67	-3.64	-2.55	35.18
Чистая рентаб, %		28.2	154.96	26.54	179.34	32.53	24.58	22.82	22.88	10.53	12.66	16.03	25.91
Operation Margin, %		37.35	87.34	35.26	36.93	47.98	63.01	79.79	29.8	79.78	19.6	22.49	30.53
Доходность FCF, %		4.37	2.79	13.4	14.3	17.5	27.9	33.9	23.8	16.1	16	10.2

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	27.4	25.1	23.6	19.1	9.44	11.82	13.14	8.96	8.03	9.56		9.56	24.00
P/BV	0.9	0.8	1.3	1.4	1.1	1.31	0.8985	1.36	1.49	1.07		1.07	-13.58
P/S	2.6	2.7	3.7	4.1	3	3.4	2.54	3.47	2.18	1.4		1.4	6.28
P/FCF		7.59	10.71	7.99	5.14	13.58	12.48	22.94	6.68	4.02	6.52	6.52	20.77
E/P		0.0531	0.0795	0.0638	0.0852	0.0984	0.0927	0.1298	0.1061	0.1275	0.132	0.132	0.05
EV/EBITDA	-3.89	-1.64	6.1	12.45	7.78	6	7.47	0.1652	9.01	7.85		7.85	17.22
EV/Ebit											8.93	8.93
EV/S		-0.126	2.01	4.57	5.16	3.38	2.66	-0.1248	3.91	1.95	1.95	1.95	6.51
EV/FCF		-0.6981	11.96	15.72	13.72	16.5	13.55	-0.8587	10.18	11.44	11.44	11.44	23.28
Debt/EBITDA		1.13	1.13	3.72	3.29	1.04	1.47	0.6787	5.36	3.94	3.94	3.94	1.77
Netdebt/Ebitda		-8.06	-1.34	2.38	2.99	1.03	-0.37	-6.26	3.98	2.2	2.2	2.2	0.91
Debt/Ratio		0.87	0.88	0.88	0.89	0.89	0.9	0.92	0.0866	0.0521	0.0521	0.0521	0.33
Debt/Equity		3.46	3.61	7.63	8.07	8.41	9.33	11.49	1.58	0.8186	0.7357	0.7357	7.26
Debt/Net Income		2.64	2.21	6.73	5.91	3.34	5.98	1.61	8.55	6.68	6.68	6.68	2.77
Бета							1.6	1.33	1.15	2.43	1.99	1.99	3.76
Индекс Альтмана		-0.7	-0.57	-0.53	-0.54	0.44	-0.7	0.0322	-4.16	0.8228	1.64	1.64	26.23

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E				8.57	10.91	9.47	9.56	8.08	4.82	4.57	6.11	9.56	9.62	9.55	24.00
P/BV				1.5	1.68	1.41	1.68	1.49	0.8376	0.0461	0.0589	1.07	1.04	1.04	-13.58
P/S				3.31	4.72	3.47	4.53	3.87	1.26	1.16	1.53	1.83	1.54	1.41	6.28
P/FCF		-39.36	79.43	86.81	44.16	18.36	68.26	16.26	35.66	7.11	1287.02	31.74			20.77
E/P		0.0388	0.0272	0.0217	0.0196	0.0237	0.0265	0.0381	0.0301	0.0427	0.034	0.0236			0.05
EV/EBITDA				-16.3	3.24	4.45	4.27	3.31	0.9917	8.29	14.22	282.29	-210.89	-301.23	17.22
EV/S				1.12	8.5	10.84	11.33	13.36	19.55	6.62	4.24	7.55	7.67	7.69	6.51
EV/FCF				7.49	25.15	18.1	82.36	28.82	85.41	8.81	810.46	53.77	46.16	41.02	23.28
Debt/EBITDA				-22.7	1.1	2.23	1.82	1.29	1.27	9.89	21.43	141.84	-123.52	-193.53	1.77
Netdebt/Ebitda				-34.02	-8.15	-3.78	-3.35	11.39	-5.11	1.76	-8.18	79.28	-73.52	-106.06	0.91
Debt/Ratio				0.0205	0.0146	0.0192	0.0399	0.0866	0.1444	0.0694	0.056	0.0521	0.0624	0.0707	0.33
Debt/Equity				0.2566	0.2108	0.2999	0.7521	1.58	2.47	1.15	0.9193	0.8186	0.9324	1.03	7.26
Debt/Net Income				8.99	6.54	8.32	16.28	27.29	62.68	34.58	27.92	36.02	35.52	30.81	2.77
Индекс Альтмана	0.0529	0.0776	0.0579	0.0677	0.0118	-0.5834	-0.5604	0.2987	-0.1931	0.8796	-0.3629				26.23

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0961	0.1081	0.129	0.236	0.26	0.259	0.261	0.269	0.282	0.282		0.272
Дивиденд		0.22	0.28	0.44	1.04	1.28	1.36	1.44	1.61	1.64	0.82	1.64
Див доход, ао, %		0.7287	0.6958	0.8786	1.85	2.57	3.39	2.31	3.19	4.23	3.31	4.16	1.25
Дивиденды / прибыль, %	15.4	18.4	14.2	13.5	26.7	31.86	48.05	23.12	31.09	41.47		41.47	65.05

	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд			0.062	0.066	0.064	0.07	0.069	0.069	0.069	0.012	0.071	0.071	0.072
Дивиденд	0.34	0.38	0.38	0.38	0.38	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41	0.41
Див доход, ао, %	0.6071	0.6917	0.5951	0.5555	0.6686	0.7497	0.8195	0.8959	1.48	1.18	1.14			1.25
Дивиденды / прибыль, %			29.1	32.51	31.53	32.26	24.3	33.82	39.43	6.86	56.35	46.41	35.82	65.05

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0		0
Персонал, чел						9727	9685	9989	9679

	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	CAGR 5
НИОКР, млрд	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	CAGR 5

Investing Port

NASDAQ: ZION - Zions Bancorporation

Отчетность Zions Bancorporation

Отчеты

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное