NYSE: NRP - Natural Resource Partners L.P.

Доходность за полгода: +19.84%
Сектор: Energy

Отчетность Natural Resource Partners L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.8615	0.7575	1.455	1.9644	1.2355	1.9496	3.71	2.98	2.04	2.19	1.11	0.1524	0.4845	0.39	0.4589	0.2413	0.4602	0.7003	0.6123	0.8326
Выручка, млрд $	0.0225	0.026	0.0139	0.0855	0.1214	0.1591	0.1707	0.215	0.2917	0.2561	0.3014	0.378	0.379	0.324	0.358	0.439	0.331	0.334	0.203	0.21	0.129	0.194	0.3205	0.3205	0.2982
Чистая прибыль, млрд $	0.0128	0.0145	0.0064	0.0369	0.059	0.0918	0.1021	0.1025	0.17	0.0806	0.1545	0.053	0.213	0.172	0.109	-0.572	0.097	0.089	0.14	-0.024	-0.085	0.109	0.2257	0.2288	0.2767
EV, млрд $						1.0451	1.1553	1.91	2.37	1.8117	2.55	4.36	3.82	3.11	3.62	2.42	1.2383	1.264	0.9609	0.8768	0.613	0.7947	0.8781	0.7901	1.1099
EBIT, млрд $																			0.2097	0.193	0.0915	0.1478	0.3052	0.3141	0.3052
EBITDA, млрд $		0.0215	0.0111	0.0694	0.101	0.1352	0.1455	0.1797	0.2626	0.2142	0.253	0.3307	0.3281	0.3016	0.2951	0.3045	0.229	0.207	0.214	0.037	-0.0347	0.167	0.2666	0.2666	0.3311
FCF, млрд $	0.0106	0.0121	-0.0507	-0.078	0.0131	0.016	-0.1259	0.0933	0.2139	0.0908	0.0863	0.185	0.09	0.175	-0.148	0.153	0.103	0.12	0.189	0.137	0.089	0.122	0.1509	0.2873	0.2767
Операционный денежный поток, млрд $																		0.1271	0.1889	0.1373	0.0893	0.1218	0.1509	0.2874	0.2767
Баланс стоимость, млрд $																		0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.1089	0.11	0.6042	0.4048
Операционная прибыль, млрд $	0.0167	0.0202	0.0066	0.0441	0.0701	0.1015	0.1158	0.1283	0.197	0.154	0.1961	0.265	0.27	0.203	0.174	0.154	0.134	0.143	0.135	0.146	0.081	0.131	0.2027	0.3141	0.2224
Операционные расходы, млрд $		0.0058	0.0069	0.0401	0.0493	0.0542	0.0533	0.0854	0.0289	0.0381	0.1038	0.1092	0.0474	0.0533	0.0577	0.1843	0.1511	0.155	0.046	0.0495	0.0391	0.0686	0.0522	0.0514	0.0758
CAPEX, млрд $	0.0000	0.000974	0.0574	0.1425	0.0777	0.1057	0.2648	0.0748	0.0161	0.1199	0.1724	0.121	0.181	0.072	0.358	0.051	0.005	0.007	0.0024	0.0000	0.00097	0.000118	0.00019	0.000466	0.0001

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.33	4.61	4.83	5.15	5.03	0.0351	4.32	0.0501	5.07	0.0749	0.0999	0.1023	5.58	0.0992	0.0643	0.0864
Чистая прибыль, млрд $	1.19	3.6	3.12	-3.8	0.598	0.0084	2.13	0.0295	1.98	0.0639	0.0012	0.0013	4.64	-0.0827	0.0703	0.000876
EV, млрд $										1.1499	1.0094	0.9781	0.7527	0.8237	1	1.3839
EBIT, млрд $										0.0733	0.079	0.0822	0.0708	0.0821	0.0739	0.0677
EBITDA, млрд $						0.0234	0.0299	0.0443	0.05	0.0772	0.019	0.0133	0.0799	0.0862	0.0777	0.0723
FCF, млрд $	2.91	2.39	2.85	1.17	3.48	0.0232	1.89	0.0301	2.61	0.0523	0.0631	-0.033	0.0688	0.0729	0.0813	0.0789
Операционный денежный поток, млрд $						0.0232	0.0134	0.0301	0.0552	0.0523	0.0631	-0.033	0.0689	0.0729	0.0814	0.0789
Баланс стоимость, млрд $						0.0668	0.0668	0.0391	0.1089	0.11	0.0012	0.0013	0.0048	0.6042	0.0000	0.5505
Операционная прибыль, млрд $	2.91	2.39	2.85	1.17	3.48	0.0184	1.89	0.0392	2.61	0.0733	0.079	0.0822	2.7	0.0821	0.0738	0.0677
Операционные расходы, млрд $						0.0097	0.0086	0.0124	0.0187	0.0125	0.0151	0.0132	0.0167	0.0072	0.0136	0.0084
CAPEX, млрд $				0.0052	0.0057	0.0001	0.0071	0.0001	0.0042	0.0001	0.000346	0.0001	0.0135	0	0	0.0000

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0041	0.0044	0.0078	0.0243	0.0421	0.0477	0.066	0.0583	0.0899	0.0826	0.0955	0.2149	0.1494	0.0925	0.0501	0.0518	0.0404	0.0298	0.1018	0.0983	0.0998	0.119	0.0609	0.0609	0.0391
Short Term Investments																					0.2625
Total Receivables																			0.032	0.0309	0.0123	0.0245	0.0427		0.0427
Амортизация, млрд																				0.0149	0.0092	0.0239	0.0259
Total Current Assets																			0.2425	0.1321	0.1172	0.1628	0.0836		0.0836
Чистые активы, млрд	0.0149	0.0202	0.3186	0.3082	0.4092	0.4259	0.4357	0.7446	0.7433	0.7652	0.8252	0.6449	0.6174	0.6168	0.7202	0.0729	0.1481	0.4352	0.5851	0.8396	0.3729	0.4399	0.472	0.6042	0.4363
Активы, млрд	0.0765	0.0882	0.3927	0.5317	0.5999	0.685	0.9395	1.32	1.3013	1.5236	1.664	1.6656	1.7647	1.9919	2.44	1.6841	1.4447	1.3892	1.3416	1.0859	0.9219	0.9538	0.9623	0.8357	0.2351
Short Term Debt																			0.1152	0.0458	0.0391	0.0391	0.0391		0.0391
Long Term Debt																			0.5576	0.4704	0.4324	0.3944	0.1292		0.1292
Задолженность, млрд	0.0616	0.0681	0.0741	0.2235	0.1907	0.2591	0.5038	0.5754	0.558	0.7584	0.8389	1.0207	1.1472	1.3751	1.7246	1.6111	1.2965	0.9539	0.7565	0.5853	0.549	0.5139	0.4903	0.2315	0.2351
Чистый долг, млрд	0.0466	0.0433	0.0497	0.1777	0.1235	0.1836	0.3978	0.455	0.4061	0.5762	0.5971	0.6521	0.8348	1.0727	1.4251	1.3133	1.0859	0.7795	0.5709	0.4179	0.3717	0.298	0.2816	0.1552	0.1292
Долг, млрд	0.0507	0.0477	0.0575	0.202	0.1657	0.2313	0.4638	0.5133	0.4961	0.6588	0.6926	0.8671	0.9843	1.1652	1.4752	1.3651	1.1263	0.8093	0.6728	0.5162	0.4715	0.4535	0.2387	0.2387	0.1683

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.59	6.09	3.28	3.58	11.56	0.0968	6.44	0.119	9.05	0.1356	0.0594	0.0609	4.55	0.0177	0.0107	0.0184
Total Receivables											0.0373	0.0347	0.0427	0.0365	0.0371	0.0386
Амортизация, млрд												0.0073	0.0092	0.004	0.0038	0.0046
Total Current Assets											0.0998	0.0969	0.0836	0.0574	0.0507	0.0596
Чистые активы, млрд						0.3728	0.3817	0.4067	0.4399	0.472	0.519	0.578	0.0187	0.6042	0.4287	0.4246
Активы, млрд						0.9092	0.9102	0.941	0.9538	0.9623	0.8831	0.879	0.8771	0.8357	0.8203	0.8152
Short Term Debt											0.0391	0.09	0.0391	0.0391	0.0367	0.0368
Long Term Debt											0.2593	0.1487	0.1292	0.1338	0.1457	0.1707
Задолженность, млрд						0.5364	0.5285	0.5343	0.5139	0.4903	0.3642	0.301	0.2351	0.2315	0.3205	0.3119
Чистый долг, млрд						0.3584	0.3553	0.3345	0.298	0.2816	0.239	0.1778	0.1292	0.1552	0.1717	0.1891
Долг, млрд						0.4552	0.4532	0.4535	0.4335	0.4172	0.2984	0.2387	0.1683	0.1729	0.1824	0.2075

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.2	1.41	16.25	21.94	32.01	29.71	18.78	26.2	11.9	18.86	5	19.7	15.39	9.42	-45.75	7.78	3.96	6.76	-4.35	-9.2	4.81	13.07	13.07		13.66
Цена акции ао		97.45	180.6	252.45	287.15	252.5	291	327.4	176.5	243.7	337	271.1	185.4	199.4	92.5	12.7	32.3	26	38.24	20.11	13.75	55.22	54.33	98.07	90
Число акций ао, млн	5	5	2	3	3	3	5	6	7	8	11	11	11	11	12	12	15	15	12	12	22	19			19.65
FCF/акцию	2.42	-10.14	-39.01	4.37	5.32	-41.97	18.67	35.65	12.97	10.79	16.82	8.2	15.92	-13.43	12.71	8.55	7.49	11.9	11.19	7.28	7.73	7.49	22.74		13.57

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.97	5.95	5.06	-6.06	1	0.6755	3.5	1.1184	3.25	3.17	0.0588	0.0673	7.64	-6.55	4.31	0.0566
FCF/акцию						1.8698	0.499	1.1397	4.46	2.6	3.13	-1.6581	5.51	5.77	4.99	5.1

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.01	11.98	14.42	21.56	23.43	13.77	22.87	10.53	18.72	7.26	33.35	27.4	15.95	-140.37	83.58	20.99	20.91	-9.78	-25.73	18.64	52.99	52.99		131.61	16.79
ROA, %	1.63	6.94	9.83	13.41	10.87	7.76	13.06	5.29	9.28	3.18	12.19	8.98	4.81	-27.1	6.09	4.37	7.86	-4.4	-11.23	8.08	16.78	16.78		45.17	7.53
ROIC, %									13.19	5.62	15.72	12.44	7.98	-25.47	10.92	8.84	12.64	-0.52	-7.7	12.12				17.86	11.02
ROS, %	47.61	51.56	57.72	63.8	67.83	59.68	58.29	44.55	65.06	14.57	56.27	53.12	30.37	-130.25	40.35	42.76	66.61	-12.08	70.89	32.36	71.39	81.83	92.79	92.79	11.73
ROCE, %																	17.58	18.87	10.63	16.61	37.36	40.11		174.56	15.44
Рентаб EBITDA, %		72.86	74.08	85	85.23	83.58	90.04	83.64	83.95	87.55	86.54	93.1	82.35	69.38	54.33	61.98	105.42	17.62	-26.86	58.39	76.23	76.23		100.93	25.10
Чистая рентаб, %	46.17	43.18	48.58	57.74	59.82	47.68	58.29	31.46	51.25	70.3	71.1	62.6	48.5	35	40.4	42.8	66.6	69.4	62.6	67.3	79.98	80.94		92.79	12.24
Operation Margin, %	47.61	51.56	57.72	63.8	67.83	59.68	67.55	60.13	65.05	70.29	71.14	62.6	48.48	35.03	40.35	42.76	66.61	69.38	62.57	68.3		93.02	74.58	74.58	15.30
Чистая процентная маржа, %										14.02	55.15	52.06	29.76	-127.47	28.78	18.56	52.94	-25.37	-87.39	39				55.71	10.16
Доходность FCF, %				1.8542	-16.62	6.41	10.89	7.35	4.43	4.99	3.02	8.58	-6.73	13.75	67.29	23.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.17	4.14	7.79	14.2	15.48	0.2682	0.2789	47.03	-39.17	21.14	0.2745	16.79
ROA, %	0.9154	1.6909	3.19	5.87	6.67	0.1285	0.1522	7.2	-9.66	8.49	0.1071	7.53
ROCE, %					8.35	9.07	9.74	8.57	10.29	15.42	10.87	15.44
Рентаб EBITDA, %	66.76	83.64	88.57	59.59	103.04	19.02	13.04	98.8	86.89	120.86	83.69	25.10
Чистая рентаб, %	23.86	42.97	58.93	66.31	85.34	1.19	1.31	78.13	-83.38	109.42	1.01	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	45.92	16.03	16.68	5.42	4.44	6.77	6.74	4.82	6.47	8	5.2	6.3	3.2	0.3	1	1.5	2.5	2	1.2	4.9	3.01	2.63		2.99	1.47
P/BV	2	4.44	4.95	4.35	5.2	3.59	2.07	3.07	4.24	4	3.2	3.5	1.8	1.5	2.6	0.8	0.8	0.4	0.5	1	1.21	1.06		1.67	1.79
P/E	99.46	37.11	34.33	8.97	8.5	15.5	12.5	14.83	12.92	26.3	9.4	11.9	7.1	-1.98	1.6	8.7	7.1	3.4	-3.98	13.2	4.28	3.75		3.65	14.00
P/FCF	-12.58	-17.56	154.44	116.06	-17.99	28.68	7.2	25.86	40.49	16.5	25.46	15.59	-9.41	1.39	5.85	4.27	4.27	3.29	3.83	3.39		3.12	3.01	3.01	10.60
E/P	1.01	2.69	2.91	4.95	4.51	3.83	11.04	3.43	4.42	1.74	9.29	6.31	7.83	-269.05	16.16	17.32	17.5	-5.41	-25.1	26.36		0.3225	0.3323	0.3323	0.10
EV/EBITDA		24.85	23.89	7.73	7.94	10.63	9.03	8.46	10.06	13.18	11.63	10.32	12.26	7.96	6.89	6.11	4.49	23.7	-15.59	6.33	2.8	2.52		3.35	6.10
EV/S																						3.38	3.72	3.72
Debt/EBITDA				1.71	3.19	2.86	1.89	3.08	2.74	2.62	3	3.86	5	4.48	6.26	3.91	3.14	13.95	-13.61	4.87	2.07	0.5083	0.5083	0.5083	1.65
Netdebt/Ebitda		2.85	1.37	1.46	3.02	2.96			2.82	5.43	3.07	4.54	7.55	-2.79	7.68	6.23	3.96	-39.87	-4.92	2.33		0.3902	0.3902	0.3902	1.04
Debt/Ratio	0.19	0.42	0.32	0.38	0.54	0.44	0.43	0.5	0.5	0.61	0.65	0.69	0.71	0.96	0.9	0.69	0.56	0.54	0.6	0.54		0.7159	0.7159	0.7159	0.21
Debt/Equity	0.23	0.73	0.47	0.61	1.16	0.77	0.75	0.99	1.02	1.58	1.86	2.23	2.39	22.09	8.75	2.19	1.29	0.7	1.47	1.17		0.3857	0.3857	0.3857	0.83
Debt/Net Income																						0.6268	0.6082	0.6082	3.46
Бета																				0.59	0.3	3.45	1.4265	1.4265	1.06
Индекс Альтмана									3.12	2.27	1.87	1.65	0.77	-0.79	0.74	0.94	1.27	0.74	1.01	1.1361	3.4	12.52	12.11	12.11	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5278	2.32	2.7	2.6	3.11	2.15	2.32	2.71	2.25	2.63	3.77	1.47
P/BV					1.8397	1.4846	1.3848	0.9711	1.1064	1.6624	2.37	1.79
P/E	-2.07	7.01	6.66	4.87	4.57	4.21	3.99	3.34		3.95	8.42	14.00
EV/EBITDA	6.18	9.09	7.64	4.81	5.68	5.19	4.4	2.32	2.38	3.01	4.38	6.10
Debt/EBITDA	19.41	15.14	10.23	8.67	5.41	15.7	17.91	2.11	2.01	2.35	2.87	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0313	0.0528	0.0632	0.0433	0.0382	0.042	0.0996			0.0996
Дивиденд	2.69	3.19	3.69	4.25	10.05	11.89	14.02	16.12	18.35	20.2	21.55	21.6	21.7	22	22	14	5.75	1.8	1.8	1.8	1.8	1.35	1.8	3	5.43	0.75	5.43
Див доход, ао, %				0	35.75	30.74	24.85	29.65	46.21	67.35	94.62	85.63	8	11.87	11.03	15.14	45.28	5.57	6.92	4.71	13.18	9.82	5.39	5.36	3.72	3.25	3.72	4.57
Дивиденды / прибыль, %													209.7	111.7	131.7	122.1			60.4	33.5	30.4		70.9	18.36	18.36		35.05	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0094	0.0095	0.0096	0.0097	0.0132	0.0171	0.0171	0.0171	0.0484	0.0171	0.0141
Дивиденды / прибыль, %	112.59	61.99	32.52	17.35	20.61	1439.29	1273.01	27		24.26	1610.27	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000181	0.0702	0.0475	0.041	0.0389	0.0289	0.0169	0.0263
Расходы на обслуживание долга	0.0829	0.0702	0.0475	0.041	0.0389	0.0192	0.0197	0.0138
Всего задолженность		0.1487	0.0627	0.0614

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.0097	0.0097	0.0096	0.0094	0.0081	0.0051	0.0036	0.0029	0.0035	0.0038
Расходы на обслуживание долга	0.01	0.0097	0.0097	0.0096	0.0094	0.0081	0.0051	0.0036	0.0029	0.0035	0.0038

Investing Port

NYSE: NRP - Natural Resource Partners L.P.

Отчетность Natural Resource Partners L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное