NYSE: NRP - Natural Resource Partners L.P.

Доходность за полгода: +6.42%
Сектор: Energy

Отчетность Natural Resource Partners L.P.

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $						0.8615	0.7575	1.455	1.9644	1.2355	1.9496	3.71	2.98	2.04	2.19	1.11	0.1524	0.4845	0.39	0.4589	0.2413	0.4602	0.7003	0.6123	0.8326
Выручка, млрд $	0.0225	0.026	0.0139	0.0855	0.1214	0.1591	0.1707	0.215	0.2917	0.2561	0.3014	0.378	0.379	0.324	0.358	0.439	0.331	0.334	0.203	0.21	0.129	0.194	0.3281	0.2937	0.2937
Чистая прибыль, млрд $	0.0128	0.0145	0.0064	0.0369	0.059	0.0918	0.1021	0.1025	0.17	0.0806	0.1545	0.053	0.213	0.172	0.109	-0.572	0.097	0.089	0.14	-0.024	-0.085	0.109	0.2685	0.1968	0.1968
EV, млрд $						1.0451	1.1553	1.91	2.37	1.8117	2.55	4.36	3.82	3.11	3.62	2.42	1.2383	1.264	0.9609	0.8768	0.613	0.7947	1.1969	1.6093	1.6093
EBIT, млрд $																			0.2097	0.193	0.0915	0.1478	0.3052	0.2901	0.2901
EBITDA, млрд $		0.0215	0.0111	0.0694	0.101	0.1352	0.1455	0.1797	0.2626	0.2142	0.253	0.3307	0.3281	0.3016	0.2951	0.3045	0.229	0.207	0.214	0.037	-0.0347	0.167	0.3311	0.3086	0.3086
FCF, млрд $	0.0106	0.0121	-0.0507	-0.078	0.0131	0.016	-0.1259	0.0933	0.2139	0.0908	0.0863	0.185	0.09	0.175	-0.148	0.153	0.103	0.12	0.189	0.137	0.089	0.122	0.2667	0.311	0.311
Операционный денежный поток, млрд $																		0.1271	0.1889	0.1373	0.0893	0.1218	0.2668	0.311	0.311
Баланс стоимость, млрд $																		0.0668	0.0668	0.0668	0.0668	0.1089	0.4048	0.5782	0.5782
Операционная прибыль, млрд $	0.0167	0.0202	0.0066	0.0441	0.0701	0.1015	0.1158	0.1283	0.197	0.154	0.1961	0.265	0.27	0.203	0.174	0.154	0.134	0.143	0.135	0.146	0.081	0.131	0.3052	0.2925	0.2925
Операционные расходы, млрд $		0.0058	0.0069	0.0401	0.0493	0.0542	0.0533	0.0854	0.0289	0.0381	0.1038	0.1092	0.0474	0.0533	0.0577	0.1843	0.1511	0.155	0.046	0.0495	0.0391	0.0686	0.0568	0.0584	0.0584
CAPEX, млрд $	0.0000	0.000974	0.0574	0.1425	0.0777	0.1057	0.2648	0.0748	0.0161	0.1199	0.1724	0.121	0.181	0.072	0.358	0.051	0.005	0.007	0.0024	0.0000	0.00097	0.000118	0.000118	0.0000	0.0000

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	4.33	4.61	4.83	5.15	5.03	0.0351	4.32	0.0501	5.07	0.0749	0.0999	0.1023	5.58	0.0799	0.0643	0.0864	0.0764	0.0708
Чистая прибыль, млрд $	1.19	3.6	3.12	-3.8	0.598	0.0084	2.13	0.0295	1.98	0.0639	0.0012	0.0013	4.64	-0.0046	0.0703	0.000876	0.065	0.0562
EV, млрд $										1.1499	1.0094	0.9781	0.7527	1.0977	1.0025	1.3839	1.4889	1.5448
EBIT, млрд $										0.0733	0.079	0.0822	0.0708	0.0821	0.0739	0.0677	0.0673	0.0541
EBITDA, млрд $						0.0234	0.0299	0.0443	0.05	0.0772	0.019	0.0133	0.0799	0.0861	0.0777	0.0723	0.0733	0.0587
FCF, млрд $	2.91	2.39	2.85	1.17	3.48	0.0232	1.89	0.0301	2.61	0.0523	0.0631	-0.033	0.0688	0.0729	0.0813	0.0789	0.0778	0.0715
Операционный денежный поток, млрд $						0.0232	0.0134	0.0301	0.0552	0.0523	0.0631	-0.033	0.0689	0.0729	0.0814	0.0789	0.0778	0.0715
Баланс стоимость, млрд $						0.0668	0.0668	0.0391	0.1089	0.11	0.0012	0.0013	0.0048	0.4174	0.0000	0.5505	0.5782	0.4766
Операционная прибыль, млрд $	2.91	2.39	2.85	1.17	3.48	0.0184	1.89	0.0392	2.61	0.0733	0.079	0.0822	2.7	0.0821	0.0738	0.0677	0.0689	0.0541
Операционные расходы, млрд $						0.0097	0.0086	0.0124	0.0187	0.0125	0.0151	0.0132	0.0167	0.013	0.0136	0.0084	0.0178	0.0071
CAPEX, млрд $				0.0052	0.0057	0.0001	0.0071	0.0001	0.0042	0.0001	0.000346	0.0001	0.0135	0	0	0.0000

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0.0041	0.0044	0.0078	0.0243	0.0421	0.0477	0.066	0.0583	0.0899	0.0826	0.0955	0.2149	0.1494	0.0925	0.0501	0.0518	0.0404	0.0298	0.1018	0.0983	0.0998	0.119	0.0391	0.012	0.012
Short Term Investments																					0.2625
Total Receivables																			0.032	0.0309	0.0123	0.0245	0.0427	0.0411	0.0411
Товарно материальные запасы																					0	0
Амортизация, млрд																				0.0149	0.0092	0.0239	0.0259	0.0185	0.0185
Total Current Assets																			0.2425	0.1321	0.1172	0.1628	0.0836	0.0553	0.0553
Чистые активы, млрд	0.0149	0.0202	0.3186	0.3082	0.4092	0.4259	0.4357	0.7446	0.7433	0.7652	0.8252	0.6449	0.6174	0.6168	0.7202	0.0729	0.1481	0.4352	0.5851	0.8396	0.3729	0.4399	0.4363	0.6042	0.4363
Активы, млрд	0.0765	0.0882	0.3927	0.5317	0.5999	0.685	0.9395	1.32	1.3013	1.5236	1.664	1.6656	1.7647	1.9919	2.44	1.6841	1.4447	1.3892	1.3416	1.0859	0.9219	0.9538	0.2351	0.7979	0.7979
Short Term Debt																			0.1152	0.0458	0.0391	0.0391	0.0391	0.0308	0.0308
Long Term Debt																			0.5576	0.4704	0.4324	0.3944	0.1292	0.1243	0.1243
Задолженность, млрд	0.0616	0.0681	0.0741	0.2235	0.1907	0.2591	0.5038	0.5754	0.558	0.7584	0.8389	1.0207	1.1472	1.3751	1.7246	1.6111	1.2965	0.9539	0.7565	0.5853	0.549	0.5139	0.2351	0.2668	0.2668
Чистый долг, млрд	0.0466	0.0433	0.0497	0.1777	0.1235	0.1836	0.3978	0.455	0.4061	0.5762	0.5971	0.6521	0.8348	1.0727	1.4251	1.3133	1.0859	0.7795	0.5709	0.4179	0.3717	0.298	0.1292	0.1431	0.1431
Долг, млрд	0.0507	0.0477	0.0575	0.202	0.1657	0.2313	0.4638	0.5133	0.4961	0.6588	0.6926	0.8671	0.9843	1.1652	1.4752	1.3651	1.1263	0.8093	0.6728	0.5162	0.4715	0.4535	0.1683	0.1551	0.1551

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	1.59	6.09	3.28	3.58	11.56	0.0968	6.44	0.119	9.05	0.1356	0.0594	0.0609	4.55	0.0177	0.0107	0.0184	0.012	0.011
Total Receivables											0.0373	0.0347	0.0427	0.0365	0.0371	0.0386	0.0411	0.0361
Товарно материальные запасы																0		0
Амортизация, млрд												0.0073	0.0092	0.004	0.0038	0.0046	0.006	0.0047
Total Current Assets											0.0998	0.0969	0.0836	0.0574	0.0507	0.0596	0.0553	0.0484
Чистые активы, млрд						0.3728	0.3817	0.4067	0.4399	0.472	0.519	0.578	0.0187	0.4324	0.4287	0.4246
Активы, млрд						0.9092	0.9102	0.941	0.9538	0.9623	0.8831	0.879	0.8771	0.8357	0.8203	0.8152	0.7979	0.7782
Short Term Debt											0.0391	0.09	0.0391	0.0391	0.0367	0.0368	0.0308	0.0142
Long Term Debt											0.2593	0.1487	0.1292	0.1338	0.1457	0.1707	0.1243	0.1746
Задолженность, млрд						0.5364	0.5285	0.5343	0.5139	0.4903	0.3642	0.301	0.2351	0.2315	0.3205	0.3119	0.2668	0.2938
Чистый долг, млрд						0.3584	0.3553	0.3345	0.298	0.2816	0.239	0.1778	0.1292	0.1552	0.1717	0.1891	0.1431	0.225
Долг, млрд						0.4552	0.4532	0.4535	0.4335	0.4172	0.2984	0.2387	0.1683	0.1729	0.1824	0.2075	0.1551	0.236

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.2	1.41	16.25	21.94	32.01	29.71	18.78	26.2	11.9	18.86	5	19.7	15.39	9.42	-45.75	7.78	3.96	6.76	-4.35	-9.2	4.81	13.66	12.22		12.22
Цена акции ао		97.45	180.6	252.45	287.15	252.5	291	327.4	176.5	243.7	337	271.1	185.4	199.4	92.5	12.7	32.3	26	38.24	20.11	13.75	55.22	92.56	89.19	89.19
Число акций ао, млн	5	5	2	3	3	3	5	6	7	8	11	11	11	11	12	12	15	15	12	12	22	19.65	16.1		16.1
FCF/акцию	2.42	-10.14	-39.01	4.37	5.32	-41.97	18.67	35.65	12.97	10.79	16.82	8.2	15.92	-13.43	12.71	8.55	7.49	11.9	11.19	7.28	7.73	13.57	19.32		19.32

	2018Q4	2019Q2	2019Q4	2020Q2	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	1.97	5.95	5.06	-6.06	1	0.6755	3.5	1.1184	3.25	3.17	0.0588	0.0673	7.64	-0.257	4.31	0.0566	4.4	3.91
FCF/акцию						1.8698	0.499	1.1397	4.46	2.6	3.13	-1.6581	5.51	4.09	4.99	5.1	5.26	4.97

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	2.01	11.98	14.42	21.56	23.43	13.77	22.87	10.53	18.72	7.26	33.35	27.4	15.95	-140.37	83.58	20.99	20.91	-9.78	-25.73	18.64	131.61	40.03		40.03	17.87
ROA, %	1.63	6.94	9.83	13.41	10.87	7.76	13.06	5.29	9.28	3.18	12.19	8.98	4.81	-27.1	6.09	4.37	7.86	-4.4	-11.23	8.08	45.17	38.1		38.1	7.92
ROIC, %									13.19	5.62	15.72	12.44	7.98	-25.47	10.92	8.84	12.64	-0.52	-7.7	12.12				17.86	11.02
ROS, %	47.61	51.56	57.72	63.8	67.83	59.68	58.29	44.55	65.06	14.57	56.27	53.12	30.37	-130.25	40.35	42.76	66.61	-12.08	70.89	32.36	71.39	81.83	67.01	67.01	11.73
ROCE, %																	17.58	18.87	10.63	16.61	174.56	38.79		38.79	19.89
Рентаб EBITDA, %		72.86	74.08	85	85.23	83.58	90.04	83.64	83.95	87.55	86.54	93.1	82.35	69.38	54.33	61.98	105.42	17.62	-26.86	58.39	100.93	105.1		105.1	25.10
Чистая рентаб, %	46.17	43.18	48.58	57.74	59.82	47.68	58.29	31.46	51.25	70.3	71.1	62.6	48.5	35	40.4	42.8	66.6	69.4	62.6	67.3	81.84	67.01		67.01	12.24
Operation Margin, %	47.61	51.56	57.72	63.8	67.83	59.68	67.55	60.13	65.05	70.29	71.14	62.6	48.48	35.03	40.35	42.76	66.61	69.38	62.57	68.3		93.02	99.59	99.59	15.28
Чистая процентная маржа, %										14.02	55.15	52.06	29.76	-127.47	28.78	18.56	52.94	-25.37	-87.39	39				55.71	10.16
Доходность FCF, %				1.8542	-16.62	6.41	10.89	7.35	4.43	4.99	3.02	8.58	-6.73	13.75	67.29	23.19

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	2.17	4.14	7.79	14.2	15.48	0.2682	0.2789	47.03	-1.3099	21.14	0.2745	17.81	14.27	17.87
ROA, %	0.9154	1.6909	3.19	5.87	6.67	0.1285	0.1522	7.2	-0.8551	8.49	0.1071	8.06	7.13	7.92
ROCE, %					8.35	9.07	9.74	8.57	22.61	15.42	10.87	8.79	7.14	19.89
Рентаб EBITDA, %	66.76	83.64	88.57	59.59	103.04	19.02	13.04	98.8	107.82	120.86	83.69	96	82.97	25.10
Чистая рентаб, %	23.86	42.97	58.93	66.31	85.34	1.19	1.31	78.13	-5.73	109.42	1.01	85.05	79.4	12.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	45.92	16.03	16.68	5.42	4.44	6.77	6.74	4.82	6.47	8	5.2	6.3	3.2	0.3	1	1.5	2.5	2	1.2	4.9	3.25	4.99		4.99	1.42
P/BV	2	4.44	4.95	4.35	5.2	3.59	2.07	3.07	4.24	4	3.2	3.5	1.8	1.5	2.6	0.8	0.8	0.4	0.5	1	1.21	2.76		2.76	1.98
P/E	99.46	37.11	34.33	8.97	8.5	15.5	12.5	14.83	12.92	26.3	9.4	11.9	7.1	-1.98	1.6	8.7	7.1	3.4	-3.98	13.2	3.98	7.45		7.45	13.81
P/FCF	-12.58	-17.56	154.44	116.06	-17.99	28.68	7.2	25.86	40.49	16.5	25.46	15.59	-9.41	1.39	5.85	4.27	4.27	3.29	3.83	3.39		3.12	2.68	2.68	10.60
E/P	1.01	2.69	2.91	4.95	4.51	3.83	11.04	3.43	4.42	1.74	9.29	6.31	7.83	-269.05	16.16	17.32	17.5	-5.41	-25.1	26.36		0.3225	0.2364	0.2364	0.10
EV/EBITDA		24.85	23.89	7.73	7.94	10.63	9.03	8.46	10.06	13.18	11.63	10.32	12.26	7.96	6.89	6.11	4.49	23.7	-15.59	6.33	3.61	5.21		5.21	5.99
EV/S																						3.38	5.48	5.48
Debt/EBITDA				1.71	3.19	2.86	1.89	3.08	2.74	2.62	3	3.86	5	4.48	6.26	3.91	3.14	13.95	-13.61	4.87	0.5082	0.5024	0.5026	0.5026	1.62
Netdebt/Ebitda		2.85	1.37	1.46	3.02	2.96			2.82	5.43	3.07	4.54	7.55	-2.79	7.68	6.23	3.96	-39.87	-4.92	2.33		0.3902	0.4637	0.4637	1.02
Debt/Ratio	0.19	0.42	0.32	0.38	0.54	0.44	0.43	0.5	0.5	0.61	0.65	0.69	0.71	0.96	0.9	0.69	0.56	0.54	0.6	0.54		0.7159	0.1944	0.1944	0.21
Debt/Equity	0.23	0.73	0.47	0.61	1.16	0.77	0.75	0.99	1.02	1.58	1.86	2.23	2.39	22.09	8.75	2.19	1.29	0.7	1.47	1.17		0.3857	0.3555	0.3555	0.83
Debt/Net Income																						0.6268	0.7881	0.7881	3.41
Бета																				0.59	0.3	3.45	1.492	1.492	0.06
Индекс Альтмана									3.12	2.27	1.87	1.65	0.77	-0.79	0.74	0.94	1.27	0.74	1.01	1.1361	3.4	12.52	4.66	4.66	4.27

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.5278	2.32	2.7	2.6	3.11	2.15	2.32	2.71	3.06	3.01	4.27	4.75	4.68	1.42
P/BV					1.8397	1.4846	1.3848	0.9711	1.5598	1.6624	2.37	2.53	2.73	1.98
P/E	-2.07	7.01	6.66	4.87	4.57	4.21	3.99	3.34		4.62	10.57	10.71	7.24	13.81
EV/EBITDA	6.18	9.09	7.64	4.81	5.68	5.19	4.4	2.32	3.23	3.01	4.38	4.81	5.48	5.99
Debt/EBITDA	19.41	15.14	10.23	8.67	5.41	15.7	17.91	2.11	2.01	2.35	2.87	2.11	4.02	1.62

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																		0.0313	0.0528	0.0632	0.0433	0.0382	0.042	0.092			0.0996
Дивиденд	2.69	3.19	3.69	4.25	10.05	11.89	14.02	16.12	18.35	20.2	21.55	21.6	21.7	22	22	14	5.75	1.8	1.8	1.8	1.8	1.35	1.8	5.43	3	3.19	3
Див доход, ао, %				0	35.75	30.74	24.85	29.65	46.21	67.35	94.62	85.63	8	11.87	11.03	15.14	45.28	5.57	6.92	4.71	13.18	9.82	5.39	5.26	3.25	3.32	3.25	3.22
Дивиденды / прибыль, %													209.7	111.7	131.7	122.1			60.4	33.5	30.4		70.9	23.98	46.74		46.74	63.41

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0094	0.0095	0.0096	0.0097	0.0132	0.0171	0.0171	0.0171	0.0484	0.0171	0.0141	0.0118	0.0443
Дивиденды / прибыль, %	112.59	61.99	32.52	17.35	20.61	1439.29	1273.01	27		24.26	1610.27	18.19	78.87	63.41

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.000181	0.0702	0.0475	0.041	0.0389	0.0263	0.0169	0.0263
Расходы на обслуживание долга	0.0829	0.0702	0.0475	0.041	0.0389	0.0263	0.0141	0.0141
Всего задолженность		0.1487	0.0627	0.0614

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.01	0.0097	0.0097	0.0096	0.0094	0.0081	0.0051	0.0036	0.0029	0.0035	0.0038
Расходы на обслуживание долга	0.01	0.0097	0.0097	0.0096	0.0094	0.0081	0.0051	0.0036	0.0029	0.0035	0.0038	0.0039	0.0035

	CAGR 5

Investing Port

NYSE: NRP - Natural Resource Partners L.P.

Отчетность Natural Resource Partners L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное