NYSE: NS - NuStar Energy L.P.

Доходность за полгода: +21.36%
Сектор: Energy

Отчетность NuStar Energy L.P.

Капитализация

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд $								1.8732	2.46	2.63	2.83	2.28	3.6	4.52	4.14	3.31	3.98	4.5	3.13	4.38	2.97	2.24	2.82	1.82	1.76		1.97
Выручка, млрд $	0.0979	0.1098	0.0921	0.0988	0.1185	0.1815	0.2208	0.6596	1.1357	1.475	4.83	3.86	4.4	6.58	5.96	3.46	3.08	2.08	1.757	1.814	1.962	1.498	1.482	1.619	1.68	1.6672	1.6342
Чистая прибыль, млрд $	0.0363	0.0428	0.0707	0.0459	0.0551	0.0696	0.0784	0.1111	0.1495	0.1503	0.254	0.2249	0.239	0.221	-0.227	-0.274	0.211	0.307	0.15	0.152	-0.173	-0.108	-0.201	0.036	0.0397	0.3138	0.271
EV, млрд $								3.01	3.74	3.98	4.68	4.06	5.55	6.8	6.46	5.88	6.73	7.56	6.16	8.01	6.08	5.62	6.2	5.21	4.83	4.92	5.56
EBIT, млрд $																					0.0243	0.3909	0.3995	0.4451	0.4088	0.4738	0.4691
EBITDA, млрд $	0.0612	0.0761	0.0534	0.0599	0.0769	0.1093	0.1312	0.2243	0.3171	0.3526	0.4916	0.4605	0.4045	0.4066	0.0574	0.0505	0.5456	0.6635	0.517	0.601	0.661	0.672	0.318	0.53	0.7191	0.754	0.7249
FCF, млрд $	0.0363	0.0447	0.0151	0.0563	0.072	0.074	0.0802	0.1183	0.1268	-0.0286	0.283	-0.028	0.0927	-0.241	-0.111	0.137	0.166	0.197	0.221	0.059	0.079	-0.038	0.317	0.322	0.3349	0.4137	0.3757
Операционный денежный поток, млрд $																				0.4068	0.5442	0.5088	0.526	0.5015	0.5017	0.5463	0.5143
Баланс стоимость, млрд $																					2.82	-0.0679	-0.0967	-0.074	0.0000	0.9321	1.0463
Операционная прибыль, млрд $	0.0487	0.0637	0.0411	0.0465	0.0572	0.083	0.098	0.1537	0.2113	0.1926	0.3136	0.2733	0.3026	0.314	0.213	0.285	0.347	0.391	0.359	0.336	0.364	0.391	0.434	0.425	0.1966	0.4738	0.4691
Операционные расходы, млрд $	0.0492	0.046	0.0509	0.0223	0.0234	0.0338	0.0445	0.0914	0.1455	0.1822	0.6509	0.6994	0.7501	0.8007	0.6475	0.5455	0.569	0.5756	0.5472	0.5619	0.1151	0.1079	0.1113	0.121	0.1809	0.1259	0.1298
CAPEX, млрд $	0.0123	0.0094	0.007	0.0179	0.0057	0.0316	0.0294	0.0681	0.124	0.2513	0.2021	0.2086	0.2698	0.336	0.411	0.349	0.352	0.328	0.215	0.348	0.465	0.546	0.209	0.18	0.1667	0.1326	0.1385

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд $	0.4	0.39	0.34	0.36	0.39	0.3617	0.4271	0.4124	0.4174	0.4099	0.00043	0.4132	0.43	0.3939	0.3783	0.4103	0.4517
Чистая прибыль, млрд $	0.08	-0.15	0.03	-0.1	0.02	0.0423	0.0634	-0.1249	0.0575	0.0123	0.0001	0.0596	0.0916	0.1053	0.0461	0.0512	0.0677
EV, млрд $										4.81	4.66	4.48	5.01	4.78	1 857.65	5.53	5.73
EBIT, млрд $										0.1082	0.1091	0.1119	0.1294	0.1234	-0.0108	0.1155	0.1321
EBITDA, млрд $	0.19	0.2	0.16	0.18	0.18	0.1688	0.1865	0.1778	0.1668	0.1697	0.00024	0.1784	0.1944	0.187	0.1664	0.1797	0.1963
FCF, млрд $	0.04	0.1	0.08	0.08	0.0754	0.1052	0.0219	0.1491	0.0442	0.1131	0.000151	0.1602	0.0846	0.1382	0.0187	0.1132	0.0648
Операционный денежный поток, млрд $						0.1457	0.0686	0.1929	0.0944	0.1458	0.000222	0.1915	0.1138	0.1646	0.0187	0.1541	0.1079
Баланс стоимость, млрд $										0.0000	0.0001	0.0596	0.2227	0.9321	0.8693	1.0421	-0.0229
Операционная прибыль, млрд $	0.15	0.15	0.12	0.12	0.1331	0.1457	0.0686	0.1929	0.0944	0.1458	0.000109	0.1119	0.1138	0.1234	0.1029	0.1153	0.1321
Операционные расходы, млрд $						0.0265	0.0294	0.0292	0.0358	0.0864	0.0001	0.0913	0.0362	0.0303	0.0934	0.0362	0.0344
CAPEX, млрд $	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.0705	0.0709	0.068	0.065	0.0651	0.0001	0.0313	0.065	0.0264	0.0636	0.0409	0.0431

Бухгалтерский баланс

Отчетность Годовая Квартальная

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	0	0.0078	0.0335	0.0157	0.0161	0.0361	0.0688	0.0898	0.0454	0.062	0.1811	0.0175	0.0836	0.1007	0.0879	0.1189	0.0359	0.0243	0.0136	0.0162	0.1536	0.008	0.0145	0.0052	0.0028
Total Receivables																			0.1483	0.1525	0.1335	0.1351	0.15	0.1358	0.1358
Товарно материальные запасы																			0.0227	0.0124	0.0111	0.0166	0.0154	0.0105	0.0186
Амортизация, млрд																			0.0089	0.2815	0.2851	0.2744	0.3315	0.2557	0.2557
Total Current Assets																			0.2022	0.203	0.3236	0.1845	0.2039	0.167	0.1871
Чистые активы, млрд	0.2048	0.2915	0.2939	0.4382	0.4383	1.9008	1.8757	1.9948	2.21	2.48	2.7	2.85	2.57	1.9021	1.7162	1.6098	1.6116	2.48	2.82	2.36	1.8315	0.9818	0.9223	0.9321	3.47
Активы, млрд	0.3295	0.3234	0.4155	0.8276	0.8575	3.37	3.48	3.78	4.46	4.77	5.39	5.88	5.61	5.03	4.92	5.15	5.03	6.54	6.35	6.19	5.82	5.16	5.13	4.92	4.9
Short Term Debt																			0.0185	0.4728	0.0147	0.0142	0.01	0.0111	0.0111
Long Term Debt																			3.11	2.93	3.59	3.18	3.29	3.36	3.36
Задолженность, млрд	0.1246	0.0319	0.1216	0.3894	0.4192	1.4662	1.6072	1.7883	2.25	2.29	2.68	3.02	3.03	3.13	3.2	3.54	3.42	4.06	3.53	3.83	3.99	4.17	3.59	3.54	3.85
Чистый долг, млрд	0.1177	0.0183	0.0761	0.3384	0.369	1.1347	1.2855	1.3565	1.8495	1.7878	1.956	2.28	2.33	2.56	2.75	3.06	3.03	3.62	3.12	3.38	3.84	3.19	3.16	3.11	3.42
Долг, млрд	0.1178	0.0261	0.1097	0.3542	0.3852	1.1707	1.3544	1.4463	1.8948	1.8498	2.14	2.29	2.41	2.66	2.84	3.18	3.07	3.65	3.13	3.39	3.54	3.4	3.36	3.12	3.42

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	0.02	0.02	0.02	0.06	0.1536	0.0283	0.0235	0.008	0.0056	0.0084	0	0.0075	0.0145	0.0052	0.0038	0.0044	0.0028
Total Receivables											0.152	0.1389	0.15	0.1376	0.1251	0.1567	0.1358
Товарно материальные запасы											0.0148	0.0152	0.0154	0.0155	0.0105	0.0173	0.0186
Амортизация, млрд											0.0661	0.0666	0.084	0.0636	0.0636	0.0643	0.0642
Total Current Assets											0.1953	0.1896	0.2039	0.174	0.167	0.1996	0.1871
Чистые активы, млрд						1.8029	1.7954	0.985	0.9818	0.9223	0.000945	0.9254	0.9023	0.9321	3.3	3.29
Активы, млрд						5.64	5.65	5.41	5.16	5.13	0.005	5	4.97	4.92	4.89	4.91	4.9
Short Term Debt											0.0041	0.0043	0.01	0.0045	0.0047	0.0047	0.0111
Long Term Debt											3.14	3.07	3.29	3.11	3.31	3.4	3.36
Задолженность, млрд						3.84	3.85	3.81	4.17	3.59	0.0035	3.45	3.62	3.54	3.79	3.87	3.85
Чистый долг, млрд						3.42	3.48	3.4	3.19	3.16	0.0031	3.06	3.29	3.11	3.31	3.4	3.42
Долг, млрд	0.73	0.25	0.19	0.2	0.2212	0.2249	0.1893	0.2449	0.2147	0.2776	0.0031	3.07	0.1965	3.12	3.31	3.4	3.42

Акция

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS	3.78	4.46	7.36	2.39	2.86	3.21	3.4	3.17	3.19	3.19	4.78	4.07	3.8	2.78	-3.61	-4	2.1	3.3	1.27	0.64	-2.77	-2.3	-3.15	-0.99	0.36	2.83		2.32
Цена акции ао				37.5	36.34	46.7	56	53.52	52.25	55.88	53.43	41.37	57.09	69.56	56.66	42.48	50.99	57.75	40.1	49.8	29.95	20.93	25.85	14.41	15.61	16.8	21.39	21.25
Число акций ао, млн	10	10	10	19	19	22	23	35	47	47	53	55	63	65	73	78	78	78	78	88	99	107	109	109	110	116.85		116.85
FCF/акцию	3.63	4.47	1.5095	2.96	3.79	3.36	3.49	3.38	2.7	-0.6081	5.34	-0.5086	1.471	-3.71	-1.5259	1.7502	2.13	2.53	2.84	0.6636	0.7948	-0.3481	2.91	2.93	3.06	3.73		3.22

	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	0.39	-1.68	-0.06	-1.22	0.14	0.39	0.24	-1.14	0.52	0.11	0.000537	0.5406	0.83	0.9493	0.42	0.4294	0.5365
FCF/акцию						0.9109	0.2004	1.3601	0.4651	1.0324	0.0014	1.4522	0.7387	1.2463	0.000168	0.9493	0.5134

Эффективность

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	15.73	18.76	15.88	17.89	5.84	7.97	7.53	11.51	9.05	8.84	7.97	-9.71	-12.24	9.03	15.48	6.15	2.78	-10.38	-9.58	-16.4	-7.71	15.11	34.21		27.81	16.79
ROA, %	14.19	13.27	8.41	9.14	3.3	4.29	3.97	5.7	4.71	4.44	3.93	-4.58	-5.14	3.28	5.11	1.95	0.98	-4.27	-3.96	-5.73	-1.98	5.67	6.34		5.49	7.53
ROIC, %		14.11			4.8	6.3	5.2	7.37	6.05	5.96	4.44	-4.04	-4.06	6.27	8.14	4.78	1.05	-4.56	-4.24	-3.15	1.78				0.53	11.02
ROS, %	47.06	51	45.76	44.4	24.17	19.09	16.15	7.37	8.16	5.69	3.62	-1.9	-3.87	11.51	21.75	17.1	18.48	1.24	-6.92	2.07	15.68	2.44	13.08	16.58	16.58	11.73
ROCE, %																		0.4032	7.17	7.14	9.01	8.56	10.06		10.03	15.44
Рентаб EBITDA, %	60.06	60.76	52.83	50.53	34.01	27.92	23.9	10.18	11.94	9.19	6.18	0.96	1.46	17.74	31.84	29.43	33.13	33.69	44.86	21.46	26.28	27.32	45.23		44.36	25.10
Чистая рентаб, %	46.42	46.55	38.35	35.52	16.84	13.17	10.19	5.26	5.83	5.43	4.8	3.6	8.2	11.3	18.7	20.4	18.5	18.5	26.1	29.3	26.3	13.23	18.82		16.58	12.24
Operation Margin, %	47.06	48.31	45.76	44.4	23.3	18.61	13.06	6.49	7.09	6.87	4.78	3.58	8.24	11.28	18.75	20.44	18.54	18.53	26.1	29.3	14.61		24.29	28.71	28.71	15.30
Чистая процентная маржа, %											3.37	-4.42	-7.9	5.31	12.35	5.64	3.13	-14.03	-16.56	-23.19	-6.7				-8.29	10.16
Доходность FCF, %					6.32	5.16	-1.0882	10	-1.2294	2.58	-5.33	-2.69	4.12	4.19	4.37	7.08	1.3326

	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %		2.16	3.37	-7.28	3.68	0.961	0.0063	8.34	29.47	18.92	5.81	5.55	8.25	16.79
ROA, %		0.727	1.1125	-2.26	1.0438	0.2394	0.0023	1.1894	1.8229	2.13	0.9403	1.0445	1.3805	7.53
ROCE, %						2.12	2.2	2.31	2.69	2.59	-0.2286	2.45	2.82	15.44
Рентаб EBITDA, %	45.34	46.66	43.66	43.12	39.95	41.4	55.85	43.18	45.22	47.49	43.99	43.81	43.46	25.10
Чистая рентаб, %		11.52	14.7	-30.3	13.21	3	13.76	14.43	21.15	26.73	12.2	12.48	14.99	12.24

Коэффициенты

Отчетность Годовая Квартальная

	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.86	7.87	6.91	7.2	2.84	2.16	1.78	0.59	0.59	0.82	0.6	0.5	1.1	1.4	1.4	2.2	1.4	1.2	1.5	1	1.1	1.05	1.1173		1.3085	1.47
P/BV	3	3.17	2.86	3.63	0.77	0.9	0.86	0.65	0.85	1.04	1.6	1.3	1.7	2.5	1.9	2.7	1.2	0.8	1.2	0.8	1.1	1.13	1.3095		2.04	1.79
P/E	19.09	16.92	18	20.27	16.88	16.38	17.52	11.18	10.16	15.02	18.1	-18.22	69.9	18.82	12.4	22.7	87.7	-9.98	27.5	-7.31	14.85	43.16	5.94		7.89	14.00
P/FCF	15.54	12.96	16.93	19.82	12.36	13.29	-59.86	5.05	-75.61	30.36	-10.2	-17.99	19.35	19.39	12.3	15.06	37.61	21.88	-62.2	4.63	5.41		5.27	5.24	5.24	10.60
E/P	5.24	5.91	5.55	4.93	7.59	8.87	8.79	17.78	10.63	8.49	9.01	-11.31	-10.36	6.53	12.65	4.5	6.85	-10.02	-4.64	-13.68	2.06		0.1118	0.1376	0.1376	0.10
EV/EBITDA	15.06	14.02	16.6	17.56	13.41	11.8	11.3	9.52	8.82	13.73	16.72	112.6	116.45	12.34	11.4	11.91	13.32	9.2	8.36	19.51	10.38	6.95	6.6		7.67	6.10
EV/S																							2.98	3.4	3.4
Debt/EBITDA					5.22	4.27	4.1	3.85	4.02	5.28	5.64	42.01	52.79	5.21	4.79	5.93	6.07	4.74	5.05	11.13	6.06	7.54	4.46	4.72	4.72	1.65
Netdebt/Ebitda	0.31	1.06	3.53	3.31	6.34	5.02	5.01	4.62	4.69	4.84	5.59	155.12	220.83	6.61	5.76	8.01	8.58	6.05	6.85	43.29	9.92		4.44	4.72	4.72	1.04
Debt/Ratio	0.1	0.29	0.47	0.49	0.44	0.46	0.47	0.51	0.48	0.5	0.51	0.54	0.62	0.65	0.69	0.68	0.62	0.56	0.62	0.69	0.81		0.664	0.698	0.698	0.21
Debt/Equity	0.11	0.41	0.89	0.96	0.77	0.86	0.9	1.02	0.92	0.99	1.06	1.18	1.64	1.87	2.2	2.12	1.64	1.25	1.62	2.18	4.25		0.951	0.9856	0.9856	0.83
Debt/Net Income																							14.99	12.62	12.62	3.46
Бета																				2.57	2.37	1.91	1.1063	2.62	2.62	1.06
Индекс Альтмана										1.72	1.79	1.41	1.16	1.47	1.11	1.15	0.7				0.9699	1.22	1.783	1.955	1.955	2.81

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	1.2875	1.2835	1.085	1.0746	0.9476	1.2366	0.8895	1.0287	1.0288	1.4931	1.253	1.3086	1.47
P/BV					1.0687	0.9693	0.9102	1.2749	1.2029	1686.41	2.05	2.21	1.79
P/E	-163.87	89.78		50.19	298.04	-26.7	8.03	7.86	5.47	7.24	6.86	7.87	14.00
EV/EBITDA	10.3	10.08	10.23	9.36	11.28	6.67	6.98	6.78	6.41	2945.87	7.39	7.82	6.10
Debt/EBITDA	20.47	18.54	-1247.93	18.56	51.03	13.06	17.19	15.48	16.67	64.04	18.93	17.43	1.65

Дивиденды

Отчетность Годовая Квартальная

	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																			0.4851	0.3914	0.38	0.3208	0.3028	0.3022	0.3057			0.2301
Дивиденд	0.7	0.75	0.8	1.1	2.65	2.9	3.15	3.32	3.56	3.78	4.03	4.25	4.29	4.34	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	4.38	2.9	2.4	1.8	1.6	1.6	1.6	0.4	1.6
Див доход, ао, %				0	7.27	6.96	6.09	5.5	6.74	5.98	8.2	8.14	7.18	7.66	10.31	8.59	7.58	10.92	8.8	14.62	13.83	9.28	12.49	10.08	10.08	8.34	7.13	8.34	4.57
Дивиденды / прибыль, %														138		600		135.6	200	318.83	190.21	255.3		845.16	444.44	97.41		110.65	63.40

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	0.0757	0.0757	0.0757	0.0757	0.0751	0.0755	0.0762	0.0769	0.077	0.0766	0.0725	0.0737
Дивиденды / прибыль, %	181.71	120.55		137.36	609.7	127586.61	127.76	84.6	73.17	168.43	141.66	108.86	63.40

Остальное

Отчетность Годовая Квартальная

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.1718	0.1844	0.1831	0.2291	0.214	0.1591	0.1592		0.2074
Расходы на обслуживание долга	0.1731	0.1862	0.2291	0.2201	0.214	0.2089	0.2166		0.2414
Всего задолженность		0.3234	0.7316	0.2212
Персонал, чел					1408	1267	1167	1184

	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.0549	0.0538	0.0535	0.0518	0.0498	0.0509	0.0523	0.056	0.0574	0.0582	0.0631
Расходы на обслуживание долга	0.0549	0.0538	0.0535	0.0518	0.0498	5.1E-5	0.0523	0.056	0.0574	0.0582	0.0631	0.0627

Investing Port

NYSE: NS - NuStar Energy L.P.

Отчетность NuStar Energy L.P.

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное