Bajaj Holdings & Investment Limited (BAJAJHLDNG) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	133.49	164.15	189.09	266.73	316.34	375.29	298.75	447.51	620.47	757.99		826.34
Выручка, млрд ₹		5.55	4.71	1.8137	9.61	32.48	34.74	39.05	43.73	51.87	17.13	51.87
Чистая прибыль, млрд ₹		20.29	22.65	5.63	31.86	30.48	29.92	36.5	40.56	48.51	72.67	48.51
EV, млрд ₹						380.21	214.92	366.8	599.12	661.2	930.24	661.2
EBIT, млрд ₹		21.11	23.54	26.08	32.77	31.7	2.47	1.9808	2.16	2.08	14.26	2.08
EBITDA, млрд ₹		21.17	23.59	26.13	32.83	31.74	2.81	3.25	3.45	3.62	15.73	3.62
Баланс стоимость, млрд ₹		133.93	152.93	178.18	213.91	269.52	277.64	371.67	428.42	441.83	542.48	441.83
FCF, млрд ₹		7.96	11.46	-9.23	16.49	6.28	19.16	2.71	16.08	17.26	19.41	17.26
Операционный денежный поток, млрд ₹		7.96	11.47	-9.23	16.51	6.28	19.2	2.72	16.1	17.28	19.41	17.28
Операционная прибыль, млрд ₹		21.11	23.54	26.08	32.77	31.7	2.75	3.19	3.4	3.56	15.39	3.56
Операционные расходы, млрд ₹		0.4212	0.4159	0.2078	0.7119	0.7749	1.6018	1.3891	1.4672	1.7591	1.3476	1.7591
Чист. проц. доходы, млрд ₹				2	3.02	3.61	2.35	2.49	2.51	2.62	3.04	2.69
CAPEX, млрд ₹		0.0005	0.0085	0.0011	0.0159	0.0004	0.0371	0.0113	0.0133	0.02	0.0031	0.02

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	94.97	156.13	183.95	225.68	322.83	317.68			397.11				303.3			556.43				714.27				811.5
Выручка, млрд ₹																10.99	11.58	10.29	14.01	13.5	14.08	14.78	17.04	17.1	12.22	1.4811
Чистая прибыль, млрд ₹																10.4	11.05	9.69	12.43	12.86	13.53	14.16	14.91	16.44	27.16	16.1
EV, млрд ₹																	601.52		751.75		659.54	782.25	812.79	886.05	930.09
EBIT, млрд ₹																10.58	11.22	9.84	12.63	13.04	13.66	0.6795	15.65	16.65	11.78	0.7872
EBITDA, млрд ₹																10.67	11.3	9.92	12.71	13.12	13.75	0.7641	15.73	16.73	11.86	0.8719
Баланс стоимость, млрд ₹															414.58	428.42	428.42	515.81	429.85	517.79	441.83	515.63	488.7	580.58	542.48
FCF, млрд ₹							1.569		4.79	4.79	4.79	4.79							0.169	0.1694	0.17	0.1692	0.169	0.1694
Операционный денежный поток, млрд ₹											4.8	4.8		2.72	14.36		16.1		0.169	0.1694	0.17	0.1692	0.169	0.1694
Операционная прибыль, млрд ₹																10.58	11.22	9.84	12.63	13.04	13.66	0.7495	15.65	16.65	11.78	0.7872
Операционные расходы, млрд ₹																0.3955	0.3664	0.4527	0.4221	0.4529	0.4038	0.4434	0.4166	0.4448	0.3429	0.6939
Чист. проц. доходы, млрд ₹																0.6385	0.6249	0.6398	0.6841	0.6708	0.6279	0.6858	0.7974	0.7742	0.7654	0.9862
CAPEX, млрд ₹								0.0034	0.0093	0.0093	0.0093	0.0093		0.0113	0.0023		0.0133		0.0105		0.02		0.0016

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹				0.4824	14.23	0.1253	0.8441	0.0348	0.954	0.2251	0.2193	0.2578	0.5396	0.2578
Short Term Investments ₹				4.08	0.6043	18.47	8.17	0.2626	0.0095	0.51	0.0005	0.0005	0.0005	0.0005
Long term investments ₹			112.38	129.85	135.39	171.91	211.62	263.84	322.11	450.87	530.85	526.76
Total Receivables ₹				2.2	2.22	1.8408	4.48	3.35	0.047	0.3253	1.6267	0.0654	0.0177	0.0654
Total Current Assets ₹				2.68	16.45	1.9661	5.33	0.0348	7.45	6.17	6.52	6.47	0.8785	6.47
Чистые активы, млрд ₹			0.2669	0.2575	0.2621	0.2578	0.2392	0.063	1.9057	1.6132	1.3226	1.0358		1.0358
Активы, млрд ₹				138.93	154.72	178.89	214.68	270.09	327.74	454.9	535.88	531.88	651.61	531.88
Short Term Debt ₹					0.0012				0.3066	0.2963	0.3071	0.333	0.338	0.333
Long Term Debt ₹									1.68	1.36	1.1369	0.9279		0.9279
Задолженность, млрд ₹				5	1.7836	0.7077	0.775	0.571	4.74	13.72	20.07	16.25	21.9	16.25
Чистый долг, млрд ₹				-0.4824	-14.23	-0.1253	-0.8441	-0.0348	0.7237	1.1367	0.9176	0.6701	0.0861	0.6701
Долг, млрд ₹								1.6777	1.6777	1.3618	1.444	1.2609	0.6257	1.2609
Расходы на обслуживание долга ₹	0.0001	0.0001				0.0509	23.8	0.1254	0.1254	0.038	0.0315	0.0694	0.0216	0.0694
Interest income ₹						2	3.02	3.61	0.0685	2.53	2.54	2.69
Goodwill ₹	3.53	5.05	5.05	5.18	5.18	5.54			0.4517		0.0324	0.0418
Амортизация, млрд ₹				0.0593	0.0548	0.0539	0.0542	0.041	0.3333	1.2653	1.2914	1.5396	1.4735	1.5396
Себестоимость, млрд ₹				0.0245	0.0132	0.0118	0.0373	0.0169	0.1758	0.1327	0.1353	0.1642	0.3933	0.1642
Товарно материальные запасы ₹				0.0031	0.0013	0.0028	0.0029	-0.2626	0.0336	0.036	0.0646	0.038	0.0366	0.038

	2012Q1	2014Q1	2014Q3	2015Q1	2015Q3	2016Q1	2016Q3	2017Q1	2017Q2	2017Q3	2017Q4	2018Q1	2018Q3	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹																				0.2489	0.2193	0.2193	-3.62	0.4691	-13.96	0.2578	-3.2	0.4353	-14.06	0.5396
Short Term Investments ₹	7.01							18.47		6.28		8.17											7.23	-14.68	27.92	0.0005	6.39		28.12	0.0005
Long term investments ₹													255.63	263.84	342.53	322.11	373.96	450.87		530.85		530.85		544.59		526.76		610.62
Total Receivables ₹																0.047	0.0138	0.3253	0.0301	0.0301	1.6267	1.6267		0.0516		0.0654		0.0329		0.0177
Total Current Assets ₹																				0.279	10.37	1.846	3.62	16.41	13.96	6.47	3.2	0.4682	14.06	0.8785
Чистые активы, млрд ₹													0.0636	0.063	2.01	1.9057	1.7546	1.6132		1.4638		1.3226		1.1719		1.0358		0.8849
Активы, млрд ₹																327.74	378.19	454.9	536.23	536.23	535.88	535.88		550.46		531.88		615.81		651.61
Short Term Debt ₹																										0.333				0.338
Long Term Debt ₹								8.73	8.79	8.81	9.2	9.21												1.07		0.9279		0.7804
Задолженность, млрд ₹																4.74	7.49	13.72	30.93	30.93	20.07	20.07		32.67		16.25		35.23		21.9
Чистый долг, млрд ₹																				0.9991	0.9176	0.9176	3.62	0.6003	13.96	0.6701	3.2	0.3451	14.06	0.0861
Долг, млрд ₹																						1.1369				0.9279		0.7804		0.6257
Расходы на обслуживание долга ₹																					0.0078	0.008	0.0066	0.0067	0.0069	0.0492	0.0054	0.0053	0.0055	0.0054	0.0037
Interest income ₹																			0.6071	0.651	0.6463	0.6329	0.6464	0.6908	0.6777	0.6771	0.6912	0.8027	0.7797
Goodwill ₹		5.05	5.05	5.18	5.18	5.18	5.18	5.54	1.978	5.54	2.04	2.08
Амортизация, млрд ₹																					0.0843	0.0844	0.0844	0.0845	0.0847	0.085	0.0846	0.0845	0.0847	0.0848	0.0847
Себестоимость, млрд ₹																					0.0346	0.051	0.0999	0.1135	0.0944	0.1266	0.0087	0.1029	0.1039	0.0932	0.1065
Товарно материальные запасы ₹												0.0029			0.0339	0.0336	0.0509	0.036		0.0986		0.0646		0.0553		0.038		0.0389		0.0366

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS			50.53	286.33	284.88	268.8	303.1	364.41	435.83	653	435.83
Цена акции ао	1668	1816	2865	2950	3417	3084	5512	5716.55	7698	10791.15	10791.15
Число акций ао, млн	111.22	111.3	111.32	111.27	111.29	111.29	111.25	111.29	111.29	111.29	111.29
FCF/акцию	71.57	103	-82.95	148.19	56.39	172.18	24.32	144.52	155.06	174.42	155.06

	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS											101.7	99.3	87.1	111.7	115.5	121.55	127.19	133.98	147.76	244.1	144.7
Цена акции ао									3487.57	4154.06	5001.73	5171.82	5109.25	5594.71	6417.89	5970.94	6692.82	7283.92	7291.5
Число акций ао, млн	111.2	111.29	111.22	111.3	111.32	111.27	111.29	111.29			111.25				111.29				111.29
FCF/акцию		17.88	25.77	-20.75	37.03	14.1	43.04								1.5221	1.5275	1.5203	1.5185	1.5221

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %			15.15	14.81	3.16	14.89	11.31	10.78	9.82	9.47	10.98	13.4	10.98	23.63
ROA, %			14.61	14.64	3.15	14.84	11.29	9.13	8.02	7.57	9.12	11.15	9.12	4.57
ROIC, %								10.72	13.61	13.05	14.16		14.16
ROS, %			365.42	480.44	310.3	331.57	93.87	86.13	93.47	92.75	93.51	424.12	93.51	62.82
ROCE, %			15.76	15.39	14.64	15.32	11.76	0.7655	0.449	0.4193	0.4025	2.26	0.4025	3.78
Рентаб EBITDA, %			381.18	500.34	1440.8	341.65	97.74	8.08	8.31	7.9	6.97	91.82	6.97	43.70
Чистая рентаб, %			365.42	480.44	310.3	331.57	93.87	86.13	93.47	92.75	93.51	424.12	93.51	62.82
Operation Margin, %			380.11	499.17	1437.83	341.08	97.61	7.92	8.17	7.77	6.86	89.84	6.86	38.40
Доходность FCF, %	4.86	7.69	4.85	6.06	-3.46	5.21	1.6723	6.41	0.6045	2.59	2.28

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														2.73	2.43	2.58	1.8793	2.89	2.48	3.06	2.75	3.05	2.83	5.01		23.63
ROA, %										1.1027	2.31	2.09	1.4519	2.11	1.941	2.06		2.26		2.54		2.42		4.17		4.57
ROIC, %																						5.95
ROS, %															94.69	95.42	94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	222.34	1087.34	62.82
ROCE, %										1.6574	2.43	2.22	1.5854	2.33	2.05	2.17		2.44		2.65		2.7		1.8707		3.78
Рентаб EBITDA, %															97.09	97.57	96.42	90.74	97.21	97.63	5.17	92.36	97.87	97.12	58.87	43.70
Чистая рентаб, %															94.69	95.42	94.22	88.73	95.24	96.07	95.75	87.53	96.17	222.34	1087.34	62.82
Operation Margin, %															96.32	96.84	95.6	90.14	96.59	97.03	5.07	91.87	97.37	96.43	53.15	38.40
Доходность FCF, %	2.02	1.2041	2.7	1.2745	1.558	-1.0234	1.2769	0.4939	1.2063										0.0237				0.0209

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	8.09	8.35	47.39	9.93	12.31	9.98	12.26	14.75	13.62	12.8	13.62	19.73
P/BV	1.2256	1.2364	1.497	1.4788	1.3924	1.076	1.2041	1.1597	1.281	1.4771	1.281	2.59
P/S	29.56	40.1	147.06	32.92	11.56	8.6	11.46	13.68	12.73	54.29	12.73	6.10
P/FCF	20.62	16.49	-28.88	19.18	59.8	15.59	165.42	38.58	43.92	47.88	47.88	114.90
E/P	0.1236	0.1198	0.0211	0.1007	0.0812	0.1002	0.0816	0.0654	0.064	0.0587	0.0587	0.51
EV/EBITDA					11.98	6.57	9.66	173.44	182.9	59.13	182.9	-242.53
EV/S						6.19	9.39	13.7	12.75	54.29	12.75	9.93
EV/FCF						11.23	135.58	37.25	38.32	47.92	38.32	113.64
Debt/EBITDA					0.0529	0.0513	0.0358	0.418	0.3488	0.0398	0.3488	-212.08
Netdebt/Ebitda	-0.0228	-0.6032	-0.0048	-0.0257	-0.0011	0.2579	0.3502	0.2656	0.1854	0.0055	0.1854	-182.54
Debt/Ratio						0.0061	0.0036	0.0027	0.0024	0.00096	0.0024	0.33
Debt/Equity						0.0071	0.0045	0.0034	0.0029	0.0012	0.0029	243.91
Debt/Net Income						0.0663	0.0454	0.0356	0.026	0.0086	0.026	17.24
Бета									0.8883	2.1	2.1	0.57
Индекс Альтмана	1.8448	2.19	1.091	2.36	1.2472	2.94	2.25	2.46	2.89	3.03	3.03	1.08

	2011Q4	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2015Q4	2016Q4	2017Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E												53.49	14.81	12.47	17.26	55.56	13.58	14.71	14.65	14.77	12.8	13.03	19.73
P/BV							1.6437	1.2241	1.4207			1.2988	1.1644		1.4528	1.3795	1.2778		1.3994	1.3977	1.4769		2.59
P/S												50.65	13.74	11.6	16.05	52.91	12.7	13.82	13.68	13.84	15.21	20.32	6.10
P/FCF	49.55	83.05	37.01	78.46	64.19	-97.71	78.31	202.47	82.9							4216.47				4790.42			114.90
E/P			0.052	0.0302	0.0283	0.0287	0.0283	0.0246	0.0235	0.0379		0.0187				0.018				0.0203			0.51
EV/EBITDA													14.35		16.85		13.32	1023.72	51.66	52.95	78.39		-242.53
EV/S																		52.91	47.71	51.82	76.14		9.93
EV/FCF																		4623.24	4809.39	5230.49			113.64
Debt/EBITDA													0.1006				0.0675		0.0496		0.0527		-212.08
Netdebt/Ebitda											0.0842	0.086	0.0812	0.3646	0.0472	1.0639	0.0487	4.18	0.0219	0.8403	0.0073		-182.54
Debt/Ratio																			0.0013		0.00096		0.33
Debt/Equity																			0.0016		0.0012		243.91
Debt/Net Income																			0.0523		0.023		17.24

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.79	3.34	6.3	0.935	3.6	4.45	8.24	0.0621	15.55	14.22		14.22
Дивиденд		32.5	32.5	32.5	4	32.5	4	94	135	123	86	123
Див доход, ао, %		2.2	1.9129	1.3564	1.407	0.9638	1.49	2.34	3.52	3.28	1.8163	3.28	2.10
Дивиденды / прибыль, %		16.48	27.8	16.61	11.31	14.58	27.54	0.1701	38.34	29.31	19.57	29.31	39.29

	2016Q1	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2023Q1	2023Q2	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд					3.68	2.06	2.06	2.06	2.06	0.0621	14.31	14.3		15.58	15.55		14.24
Дивиденд	25	7.5	32.5	4	32.5		4				94		25	11		13	11
Див доход, ао, %	1.7031	0.4193	1.2756	1.3283	0.9475		1.2476				2.26		0.4893	1.9661		0.1942	1.5102	2.10
Дивиденды / прибыль, %					35.81	22.09	56.99	30.33	23.62	0.6544	126.42	129.33		125.36	114.94		95.46	39.29

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2023	2024	CAGR 5
Персонал, чел	18	18

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: BAJAJHLDNG - Bajaj Holdings & Investment Limited

Отчетность Bajaj Holdings & Investment Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное