NSE: HINDUNILVR_NS - Hindustan Unilever Limited

Доходность за полгода: -11.39%
Сектор: Consumer Staples

Отчетность Hindustan Unilever Limited

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹			4 726.61	5 505.23	6 060	6 010		6 000
Выручка, млрд ₹	355.45	391.37	397.83	469.2	521.57	595.49	609.66	595.49
Чистая прибыль, млрд ₹	52.14	60.54	67.48	79.95	88.79	101.2	102.77	101.2
EV, млрд ₹		3 689.98	4 639.87	5 437.79	4 881.76	6 020.83	5 308.5	6 020.83
EBIT, млрд ₹		86.31	93.52	108.99	119.65	135.23	142.54	135.23
EBITDA, млрд ₹	78.39	91.96	102.77	118.52	130.71	146.75	154.7	146.75
FCF, млрд ₹	51.69	50.33	67.61	50	78.2	87.99	139.92	87.99
Операционный денежный поток, млрд ₹	60.64	58	76.23	91.63	90.48	99.91	154.69	99.91
Баланс стоимость, млрд ₹	45.81	73.48	76.98	68.8	490.61	503.04	512.18	503.04
Операционная прибыль, млрд ₹	69.79	83.15	88.59	105.52	119.65	135.23	142.54	135.23
Операционные расходы, млрд ₹	111.85	116.58	119.66	134.66	138.04	148.21	177.59	148.21
CAPEX, млрд ₹	8.95	7.67	8.62	41.63	12.28	11.92	14.77	11.92

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Выручка, млрд ₹	128.31	132.23	143.88	143.57	148.96	153.43	149.53	152.67	153.64	152.94	150.41
Чистая прибыль, млрд ₹	21.81	22.97	23.04	23.81	26.65	24.74	26	25.54	26.56	25.09	25.58
EV, млрд ₹			4 637.82		6 232.43	6 092.28	6 020.83	6 304	5 813.45	6 173.39	5 307.1
EBIT, млрд ₹			31.56	32.54	33.16	35.11	34.42	35.61	36.81	35.66	34.46
EBITDA, млрд ₹	32.73	33.99	34.34	35.13	35.54	36.94	37.33	38.47	39.78	38.79	37.66
FCF, млрд ₹						5.86	5.82	5.72	5.94	6.26
Операционный денежный поток, млрд ₹	42.18		90.48		51	5.86	5.82	5.72	5.94	6.26
Баланс стоимость, млрд ₹	477.23		83.85		493.64	496.4	503.04	505.22	503.64	505.85	512.18
Операционная прибыль, млрд ₹	29.45	31.37	30.23	31.21	32.07	34.01	34.42	35.61	36.81	35.66	34.46
Операционные расходы, млрд ₹	35.65	36.73	44.09	35.72	34.92	38.34	39.23	42.09	45.19	44.62	45.69
CAPEX, млрд ₹	4.8		12.28		5.21		11.92		6.45

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд	6.49	6.21	32.16	18.42	11.47	7.14	8.25	7.14
Short Term Investments		62.33	42.21	60	66.57	81.61	127.17	81.61
Total Receivables		21.38	21.16	22.99	29.34	31.27	30.47	31.27
Товарно материальные запасы		25.74	27.67	35.79	40.96	42.51	40.22	42.51
Амортизация, млрд		5.65	10.02	11.34	11.06	11.52	12.16	11.52
Total Current Assets		119.14	123.21	142.17	155.22	169.98	213.24	169.98
Чистые активы, млрд	72.81	78.67	82.29	476.74	74.82	80.81		80.81
Активы, млрд	178.62	186.29	201.53	687.57	705.17	730.87	784.99	730.87
Short Term Debt		0.99	2.36	2.78	3.02	4.12	3.78	4.12
Long Term Debt			6.06	7.31	7.41	16.67		16.67
Задолженность, млрд	105.61	107.44	119.07	210.63	214.3	225.65	270.76	225.65
Чистый долг, млрд	-6.49	-5.22	-23.74	-8.33	-1.04	5.05	6.59	5.05
Долг, млрд		0.99	8.42	10.09	10.43	12.19	14.84	12.19

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд	25.14	11.47	25.98	-74.86	7.14	-72.65	16.51	-121.78	8.25
Short Term Investments			61.68	149.72	81.61	145.3	120.07	243.56	127.17
Total Receivables			26.81		31.27		32.56		30.47
Товарно материальные запасы			44.36		42.51		35.81		40.22
Амортизация, млрд			2.72	2.93	2.91	2.86	2.97	3.13	3.2
Total Current Assets			167.66	74.86	169.98	72.65	214.05	121.78	213.24
Чистые активы, млрд	479.58	490.61	495.99		80.81		83.69
Активы, млрд	693.76	705.17	719.36		730.87		778.43		784.99
Short Term Debt			4.05		4.12		4.1		3.78
Long Term Debt			10.7		16.67		8.62
Задолженность, млрд	213.91	214.3	222.96		225.65		272.58		270.76
Чистый долг, млрд	-13.85	-1.04	-14.59	74.86	5.05	72.65	-3.79	121.78	6.59
Долг, млрд	11.29	10.43	11.39		12.19		12.72		14.84

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS																									24.08	27.96	31.17	34.03	37.79	43.07	43.74	43.07
Цена акции ао	65	58.55	79.02	134.5	159.7	241	192	218.6	159.8	187.65	144.25	187	240.05	195.65	235.5	273	299.35	396.1	533.95	607.85	820.65	814.95	831.45	1250.5	1638.45	2179.35	2184.2	2343.65	2662.85	2663.95	2449.95	2449.95
Число акций ао, млн																										2164.99	2164	2349	2349.59	2349.59	2349.57	2349.59
FCF/акцию																									23.88	23.25	31.23	21.28	33.28	37.45	59.55	37.45

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS	9.28	9.78	9.81	10.13	11.35	10.53	11.07	10.87	11.3	10.68	10.89
FCF/акцию						2.49	2.48	2.43	2.53	2.66

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %	74.35	79.93	83.85	28.6	18.36	20.37	20.25	20.37	47.64
ROA, %	31.07	33.18	34.8	17.98	12.75	14.09	13.56	14.09	19.44
ROS, %					16.93	16.99	16.99	16.99	15.07
ROCE, %		86.64	86.3	18.9	20.2	22.15	21.72	22.15	36.08
Рентаб EBITDA, %	22.05	23.5	25.83	25.26	25.06	24.64	25.37	24.64	22.01
Чистая рентаб, %	14.67	15.47	16.96	17.04	17.02	16.99	16.86	16.99	15.08
Operation Margin, %						22.71	22.71	22.71	18.89

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %	9.12		9.5		10.8	5.73	5.25	5.12	5.3	4.99	5.06	47.64
ROA, %	6.29		6.53		7.41		7.11		6.82		6.52	19.44
ROCE, %			5.38		5.59		5.71		5.88		5.31	36.08
Рентаб EBITDA, %	25.51	25.71	23.87	24.47	23.86	24.08	24.96	25.2	25.89	25.36	25.04	22.01
Чистая рентаб, %	17	17.37	16.01	16.58	17.89	16.12	17.39	16.73	17.29	16.41	17.01	15.08

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/S	8.12	9.44	11.72	12.01	9.36	10.1	8.7	10.1	9.01
P/BV		46.86	56.56	11.42	9.95	11.91	10.31	11.91	26.26
P/E	55.36	61.04	69.11	70.51	54.99	59.44	51.59	59.44	59.36
P/FCF						68.19	68.19	68.19	74.09
E/P						0.0169	0.0169	0.0169	0.02
EV/EBITDA	36.74	40.13	45.15	47.49	37.35	41.03	34.31	41.03	40.84
EV/S						9.87	10.11	10.11
Debt/EBITDA		0.0108	0.0819	0.0851	0.0798	0.0831	0.0831	0.0831	0.40
Netdebt/Ebitda						0.0344	0.0344	0.0344	0.32
Debt/Ratio						0.0167	0.0167	0.0167	0.10
Debt/Equity						0.1508	0.1508	0.1508	0.52
Debt/Net Income						0.1205	0.1205	0.1205	0.57
Бета					0.03	0.0592	0.2711	0.2711	0.72
Индекс Альтмана					0	20.88	20.93	20.93	16.42

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/S	12.83	10.73	8.87	9.94	11.07	10.33	10.1	10.31	9.55	9.94	8.7	9.01
P/BV			9.45		12.58		11.91		11.5		10.31	26.26
P/E	75.66	61.94	52.58	59.43	65.24	62.01	59.44	60.53	56.57	58.65	51.59	59.36
EV/EBITDA	50.5		35.72		45.15	42.76	41.07	42.11	37.84	39.99	34.31	40.84
Debt/EBITDA	0.3449		0.3037		0.3205		0.3265		0.3198		0.3941	0.40

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	1994	1995	1996	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд																								38.87	45.54	51.96	88.11	75.26	84.74	94.16		94.16
Дивиденд				0.95	1.91	2.44	3.2	4.5	5	6.91	5.5	5	5.5	9	6.5	7	6.5	7	12	11.5	13.5	15.5	16.5	18	21	24	37.5	32	36	40	24	40
Див доход, ао, %	0	0	0	0	1.196	1.0124	1.6667	2.14	2.9	3.68	3.81	2.67	2.29	4.36	4.03	2.56	3.17	1.7672	2.88	1.9336	1.645	1.902	1.9845	1.4394	1.1973	1.1792	1.7169	1.3654	1.9986	1.5775	1.7174	1.5775	1.33
Дивиденды / прибыль, %																									74.55	75.22	77	110.21	84.76	83.74	91.62	83.74	54.55

	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд	39.94	75.26	44.64	84.74	51.69
Дивиденды / прибыль, %	183.13	326.65	167.5	325.92	194.62	54.55

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	3.79	5.46	5.49	1.17	1.76	1.15		1.15
Расходы на обслуживание долга	0.26	0.33	1.18	1.17	1.06	1.14	3.34	1.14
Всего задолженность			93.17	111.03
Персонал, чел					21000	21000	18970

	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	CAGR 5
Чист. проц. доходы, млрд	0.28	0.27	0.38	0.28	0.28	0.29	0.3	0.51	0.9
Расходы на обслуживание долга	0.28	0.27	0.38	0.28	0.28	0.29	0.29	0.5	0.88	0.91	1.05

	CAGR 5

Investing Port

NSE: HINDUNILVR_NS - Hindustan Unilever Limited

Отчетность Hindustan Unilever Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Остальное