Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	365.59	456.95	744.46			2 584.39	2 049.84	1 931.9	2 184.27	2 524.91	2 870.7		2 860
Выручка, млрд ₹				570.62	673.49	786.41	840.93	729.21	677.89	851.69	1 125.11	1 418.58	1 418.58
Чистая прибыль, млрд ₹				46.3	75.1	78.8	76.49	56.76	43.89	38.8	82.64	134.88	134.88
EV, млрд ₹			762.62			2 584.87	2 049.58	1 932.94	2 188.88	2 329.94	2 516.99	3 853.6	3 853.6
EBIT, млрд ₹				65.43	80.68	96.1	83.25	41.88	26.69	46.04	104.48	172.89	172.89
EBITDA, млрд ₹				94.1	106.72	123.69	113.45	77.16	57.04	73.93	152.94	225.45	225.45
Баланс стоимость, млрд ₹				277.49	370.75	425.59	470.92	494.13	525.01	553.34	617.91	856.36	856.36
FCF, млрд ₹				59.61	68.91	78.76	17.29	0.588	64.86	-16.19	29.04	76.01	76.01
Операционный денежный поток, млрд ₹				85.84	102.82	117.88	66.01	34.96	88.56	18.41	92.51	168.01	168.01
Операционная прибыль, млрд ₹				65.87	77.8	94.06	81.79	38.27	23.77	29.63	82.04	329.2	329.2
Операционные расходы, млрд ₹				66.59	79.56	92.9	105.06	111.47	105.52	128.18	182.06	78.93	78.93
CAPEX, млрд ₹				26.24	33.91	39.12	48.72	34.37	23.7	34.59	63.47	92	92

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	417.9	488.26	982.69	2 195.42	2 163.48				2 169.55			2 256.56				2 662.45				3 153.71
Выручка, млрд ₹														252.89	285.46	278.53	308.24	308.48	355.38	318.45	384.71	357.79	374.49
Чистая прибыль, млрд ₹														10.36	21.13	24.06	26.71	25.43	37.64	32.07	39.52	37.6	31.03
EV, млрд ₹													2 262.5		2 674.93		2 516.99	2 957.45	3 204.26	3 104.29	3 851.86	3 897.85	4 144.07
EBIT, млрд ₹														13.75	27.09	30.23	34.03	32.78	48.83	41.35	51.06	48.35	51.84
EBITDA, млрд ₹														20.27	34.33	37.34	41.43	40.26	56.78	54.36	64.05	61.67	65.69
Баланс стоимость, млрд ₹													553.34	553.34	571.81		617.91	617.91	657.93	657.93	856.36	856.36	891.26
FCF, млрд ₹					0.147	0.147	0.147	0.147							14.47	14.21	14.79	14.96	15.89	26.03
Операционный денежный поток, млрд ₹								8.74		88.56	-38.79		18.41		14.47	14.21	14.79	14.96	15.89	26.03
Операционная прибыль, млрд ₹														13.75	27.09	30.23	26.35	22.37	48.83	41.91	39.23	37.75	36.13
Операционные расходы, млрд ₹														42.84	46.59	46.55	47.4	51.21	54.15	54.06	46.82	43.23	43.41
CAPEX, млрд ₹					8.59	8.59	8.59	8.59		23.7	16.02		34.59		38.47		63.47		27.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹			0.73	0.227	0.728	1.86	0.208	0.408	0.351	0.373	26.6	26.6
Short Term Investments ₹			8.78	21.93	12.42	50.62	12.26	114.5	71.45	21.98	65.4	65.4
Long term investments ₹	15.21	99.92	195.47	269.85	349.19	324.71
Total Receivables ₹			30.36	29.11	30.16	35.69	37.62	36.88	46.15	45.75	45.97	45.97
Total Current Assets ₹			74.04	87.98	79.3	123.73	84.41	185.44	167.93	116.16	226.34	226.34
Чистые активы, млрд ₹		140.85	131.9	141.9	152.09	165.93	167.53	159.64	160.44	200.98		200.98
Активы, млрд ₹			402.7	519.61	602.48	639.69	636.28	712.83	746.56	845.97	1 153.51	1 153.51
Short Term Debt ₹			2.44	4.84	1.11	1.52	1.19	4.99	4.11	12.23	0.509	0.509
Long Term Debt ₹	6.27	2.78			0.1	0.08	0.054	0.028	0.329	0.249		0.249
Задолженность, млрд ₹			125.07	148.7	176.73	168.59	141.96	187.82	193.22	228.06	297.15	297.15
Чистый долг, млрд ₹			3.18	4.61	0.48	-0.263	1.63	5	3.9	12.1	-25.41	-25.41
Долг, млрд ₹	20.04	6.66			1.21	1.6	1.24	5.02	4.26	12.47	1.19	1.19
Interest income ₹			14.47	24.17	20.9	25.14	34.19	0.672	0.353	0.096
Расходы на обслуживание долга ₹			0.814	0.893	3.46	0.759	1.34	1.02	0.697	1.87	1.94	1.94
Чист. проц. доходы, млрд ₹				-0.516	-2.78	0.484	-0.373	-1.02	-1.27	-1.87		0.096
Амортизация, млрд ₹			28.67	26.04	27.6	30.21	35.28	30.34	27.89	48.46	52.56	52.56
Себестоимость, млрд ₹			438.15	516.13	599.45	654.08	579.88	549.01	694.31	861.14	1 010.45	1 010.45
Товарно материальные запасы ₹			32	32.64	31.6	33.23	32.14	30.49	35.32	42.84	53.18	53.18

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹									0.351	-71.42	0.246		0.373	-0.373	4.92	-17.9	28.27	-67.35	19.54
Short Term Investments ₹									71.45	142.85	108.69		21.98	0.746	28.01	35.79	39.12	134.71	59.82
Long term investments ₹		333.21
Total Receivables ₹					36.88	21.31	21.31	20.35	20.35		29.71		33.31		44.9		56.49		59.34
Total Current Assets ₹									167.93	71.42	193.47		116.16	0.373	144.02	17.9	226.34	67.35	237.52
Чистые активы, млрд ₹		170.36	167.53	162.82	159.64		156.07		160.44		189.69		200.98		208.33
Активы, млрд ₹					712.83	677.92	677.92	746.56	746.56		790.2		845.97		904.77		1 153.53		1 216.97
Short Term Debt ₹					4.99	1.85	1.85	3.93	3.93		5.95		12.22		3.69		0.509		0.539
Long Term Debt ₹	0.08	0.07	0.054	0.041	0.028		0.014		0.329		0.296		0.249		0.235
Задолженность, млрд ₹						155.24	155.24	193.22	193.22		218.39		228.06		246.84		297.17	-856.36	325.71
Чистый долг, млрд ₹									3.9	71.42	6		12.1	0.373	-0.991	17.9	-27.09	67.35	-17.96
Долг, млрд ₹			1.24	1.71	5.02		1.86		4.26		6.25		12.47		3.93		1.19		1.58
Interest income ₹						0.135	0.042	0.022	0.154	0.033	0.318	0.064	0.511	0.157	0.229
Расходы на обслуживание долга ₹										0.275	0.307	0.296	0.992	0.465	0.351	0.358	0.762	0.573	0.43
Чист. проц. доходы, млрд ₹							-0.227	-0.253	-0.562	-0.275	-0.307	-0.296	-0.992	-0.465	-0.351	-0.358
Амортизация, млрд ₹										6.52	7.23	7.11	7.4	7.48	7.94	13.02	12.98	13.32	13.86
Себестоимость, млрд ₹										197.42	218.4	210.72	234.6	234.9	261.27	233	298.67	276.82	294.95
Товарно материальные запасы ₹					30.49	38.77	38.77	35.32	35.32		38.26		42.84		47.67		53.18		69.77

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS				193.75	255.6	248.34	187.1	140	128.43	273.56	429.01	429.01
Цена акции ао			5319.55	9729.55	7465.5	7368.6	7649.6	7426.45	8394.6	10302.35	10955.35	10955.35
Число акций ао, млн	302.08	302.08			302.08	302.08	302.07	302.06	302.08	302.08	314.4	314.4
FCF/акцию	16.1	47.99			260.74	57.22	1.95	214.72	-53.59	96.14	241.77	241.77

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS										33.53	68.24	77.84	88.41	84.18	124.61	106.16	125.71	119.58	98.68
Цена акции ао							7071.68	7470.61	8022.13	7759.98	8824.85	8813.71	8562.35	9124.28	9897.43	10439.97
Число акций ао, млн	288.91	302.08	302.08	302.08	302.08	302.07		302.06				302.08				302.08
FCF/акцию	4.21	12	26.98	14.3	0.4866							47.05	48.97	49.51	52.6	86.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %					16.69	20.26	18.52	16.24	11.49	8.36	7.2	14.11	18.3	18.3	16.47
ROA, %					11.5	14.45	13.08	11.96	8.92	6.16	5.32	10.38	13.49	13.49	7.63
ROIC, %			13.07	16.62			23.77	21.3	16.34	11.7	10.21	17.42		17.42	14.59
ROS, %					8.11	11.15	10.02	9.1	7.78	6.47	4.56	7.34	9.51	9.51	8.92
ROCE, %					23.57	21.75	22.57	17.67	8.47	5.08	7.99	16.2	19.34	19.34	16.52
Рентаб EBITDA, %					16.49	15.85	15.73	13.49	10.58	8.41	8.68	13.59	15.89	15.89	19.33
Чистая рентаб, %					8.11	11.15	10.02	9.1	7.78	6.47	4.56	7.34	9.51	9.51	8.92
Operation Margin, %					11.54	11.55	11.96	9.73	5.25	3.51	3.48	7.29	23.21	23.21	20.60
Доходность FCF, %	0.4688	1.06	1.95				3.05	0.8432	0.0304	2.97	-0.6411	1.01

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %														3.39	1.87	3.69		4.32	4.12	7.22	5.77	5.92	5.17	3.95	16.47
ROA, %										1.74	0.7007	0.7182	1.4	2.51		2.67		3.16		8.32		6.85		5.1	7.63
ROIC, %					5.15	8.09		3.89	4.12	5.76		3.52								9.8					14.59
ROS, %															4.1	7.4	8.64	8.66	8.24	10.59	10.07	10.27	10.51	8.28	8.92
ROCE, %										2.7	1.18	1.21	2.31	4.05		4.74		5.51		7.33		6.46		5.64	16.52
Рентаб EBITDA, %															8.01	12.02	13.41	13.44	13.05	15.98	17.07	16.65	17.24	17.54	19.33
Чистая рентаб, %															4.1	7.4	8.64	8.66	8.24	10.59	10.07	10.27	10.51	8.28	8.92
Operation Margin, %															5.44	9.49	10.85	8.55	7.25	13.74	13.16	10.2	10.55	9.65	20.60
Доходность FCF, %	0.291	0.7423	0.8293	0.1968			0.0068										0.5339				0.8254

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	18.67	26.31				32.8	26.8	34.04	49.77	59.96	30.31	28.76	28.76	80.31
P/BV	2.4	3.46				6.07	4.35	3.91	4.16	4.2	4.05	4.53	4.53	8.52
P/S	1.06	1.72				3.29	2.44	2.65	3.22	2.73	2.23	2.73	2.73	4.82
P/FCF	93.95	51.35				32.81	118.59	3285.55	33.68	-155.97	98.85	37.63	37.63	-58.12
E/P	0.0536	0.038				0.0305	0.0373	0.0294	0.0201	0.0154	0.0288	0.0472	0.0472	0.06
EV/EBITDA		13.66				20.9	18.07	25.05	38.38	31.51	16.46	17.09	17.09	8.95
EV/Ebit								28.98	39.55	50.6	24.09	22.29	22.29
EV/S		1.76				3.29	2.44	2.65	3.23	2.74	2.24	2.72	2.72	5.27
EV/FCF		52.61				32.82	118.58	3287.31	33.75	-143.93	86.67	50.7	50.7	-70.76
Debt/EBITDA		0.3589	0.0944			0.0098	0.0141	0.0161	0.088	0.0576	0.0816	0.0053	0.0053	-10.43
Netdebt/Ebitda				0.0338	0.0432	0.0039	-0.0023	0.0212	0.0877	0.0528	0.0791	-0.1127	-0.1127	-10.69
Debt/Ratio		0.0638	0.0193			0.002	0.0025	0.002	0.007	0.0057	0.0147	0.001	0.001	0.28
Debt/Equity		0.0932	0.0274			0.0028	0.0034	0.0025	0.0096	0.0077	0.0202	0.0059	0.0059	5.82
Debt/Net Income		0.7082	0.1758			0.0153	0.0209	0.0219	0.1143	0.1097	0.1509	0.0088	0.0088	6.17
Бета										0.62	0.5384	2.74	2.74	0.75
Индекс Альтмана		9.39				197.43	-372.64	66.87	24.13	30.2	16.02	-0.1563	-0.1563	36.41

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E															57.47	43.99	110.65	30.45	30.38	28.16	25.33	28	25.59	29.41	80.31
P/BV							4.63			4.43			4.32	4.08		4.67		4.05		4.87	4.79	4.53		4.67	8.52
P/S															2.77	2.63	9.56	2.23	2.5	2.56	2.39	2.76	2.65	2.87	4.82
P/FCF	343.67	134.72	120.58	508.05			14717.58										187.31				121.16				-58.12
E/P	0.0184	0.0191	0.0127	0.0069			0.0073			0.0092			0.0046				0.009				0.0102				0.06
EV/EBITDA														29.72		25.92		18.87	73.46	18.23	16.1	17.88	16.46	16.86	8.95
EV/Ebit																				65.62	75.08	75.43	80.61	79.95
EV/S																			9.59	9.02	9.75	10.01	10.89	11.07	5.27
EV/FCF																			197.74	201.68	119.26				-70.76
Debt/EBITDA								0.0503	0.0659		0.2325	0.1338		0.1446		0.182		0.3011		0.0691		0.0185		0.0241	-10.43
Netdebt/Ebitda														0.1353	3.52	0.1749		0.2921	0.0093	-0.0175	0.3292	-0.4229	1.09	-0.2734	-10.69
Debt/Ratio					0.0025	0.0067		0.002	0.0027		0.007	0.0027								0.0043		0.001		0.0013	0.28
Debt/Equity					0.0034	0.0089		0.0025	0.0035		0.0096	0.0036								0.006		0.0014		0.0018	5.82
Debt/Net Income					0.0872	0.2981		0.094	0.1201		0.4042	0.3818								0.1043		0.03		0.0511	6.17

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	3.63	7.55	10.57	22.66	24.17	24.17	18.13	18.13	27.19		27.19
Дивиденд		35	75	8	8	6	45	60	90	125	125
Див доход, ао, %		0.7764	1.04	0.9351	1.18	0.9382	0.6223	0.509	0.6175	1.61	1.61	0.55
Дивиденды / прибыль, %		16.31	14.08	28.75	31.59	42.58	41.3	35.04	21.93	20.16	20.16	21.64

	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							6.04	6.04	6.04	6.04	18.13	13.59	13.59	18.13	18.13	27.19
Дивиденд	12	25	35	75	8	8				6		45		6		9
Див доход, ао, %	0.4373	0.5828	0.7115	0.972	0.887	1.31				0.9147		0.6363		0.6799		0.9093	0.55
Дивиденды / прибыль, %							38.07	45.69	-226.36	42.56	146.04	279.19	72.47	85.8	67.86	72.22	21.64

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	CAGR 5
Всего задолженность	113.05	161.21
ebit_margin	5.74	7.66	5.41	9.29	12.19	12.19
Персонал, чел			16259	16259	16875

	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	2024Q3	CAGR 5
ebit_margin	13.74	12.98	13.27	13.51	13.84

	CAGR 5

Investing Port

NSE: MARUTI - Maruti Suzuki India Limited

Отчетность Maruti Suzuki India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное