Maruti Suzuki India Limited (MARUTI) 📈: отчетность и дивиденды за 2024

Капитализация

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	365.59	456.95	744.46				2 584.39	2 049.84	1 931.9	2 184.27	2 524.91	2 870.7		2 860
Выручка, млрд ₹				492.95	570.62	673.49	786.41	840.93	729.21	677.89	851.69	1 125.11	1 418.58	1 418.58
Чистая прибыль, млрд ₹				37.89	46.3	75.1	78.8	76.49	56.76	43.89	38.8	82.64	134.88	134.88
EV, млрд ₹			762.62				2 584.87	2 049.58	1 932.94	2 188.88	2 329.94	2 516.99	3 851.92	3 851.92
EBIT, млрд ₹				45.43	65.43	80.68	96.1	83.25	41.88	26.69	32.46	84.9	132.71	132.71
EBITDA, млрд ₹				70.58	94.1	106.72	123.69	113.45	77.16	57.04	60.35	133.36	185.26	185.26
Баланс стоимость, млрд ₹				243.18	277.49	370.75	425.59	470.92	494.13	525.01	553.34	617.91	856.36	856.36
FCF, млрд ₹				32.6	59.61	68.91	78.76	17.29	0.588	64.86	-16.19	29.04	78.32	78.32
Операционный денежный поток, млрд ₹				65.39	85.84	102.82	117.88	66.01	34.96	88.56	18.41	92.51	170.32	170.32
Операционная прибыль, млрд ₹				45.28	65.87	77.8	94.06	81.79	38.27	23.77	29.63	82.04	132.71	132.71
Операционные расходы, млрд ₹				54.19	66.59	79.56	92.9	105.06	111.47	105.52	128.18	182.06	175.5	175.5
Чист. проц. доходы, млрд ₹						-0.516	-2.78	0.484	-0.373	-1.02	-1.27	-1.87		0.096
CAPEX, млрд ₹				32.79	26.24	33.91	39.12	48.72	34.37	23.7	34.59	63.47	92	92

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q2	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Капитализация, млрд ₹	417.9	488.26	982.69	2 195.42			2 163.48				2 169.55				2 256.56				2 662.45				3 153.71
Выручка, млрд ₹															221.86	268.82	252.89	285.46	278.53	308.24	308.48	355.38	318.45	384.71	357.79
Чистая прибыль, млрд ₹															10.42	18.76	10.36	21.13	24.06	26.71	25.43	37.64	32.07	39.52	37.6
EV, млрд ₹																2 262.5		2 674.93		2 516.99	2 957.45	3 197.49	3 104.29	3 851.86	3 897.85
EBIT, млрд ₹															12.77	22.39	13.75	27.09	30.23	34.03	32.78	48.83	41.91	39.23	37.75
EBITDA, млрд ₹															19.18	28.86	20.27	34.33	37.34	41.43	40.26	56.78	54.93	52.21	51.07
Баланс стоимость, млрд ₹														522.67	522.67	553.34	553.34	571.81		617.91	617.91	657.93	657.93	856.36	856.36
FCF, млрд ₹					4.32		0.147	0.147	0.147	0.147								14.47	14.21	14.79	14.96	15.89	26.03
Операционный денежный поток, млрд ₹									8.74	8.74		88.56		-38.79		18.41		14.47	14.21	14.79	14.96	15.89	26.03
Операционная прибыль, млрд ₹															9.22	18.08	13.75	27.09	30.23	26.35	22.37	48.83	41.91	39.23	37.75
Операционные расходы, млрд ₹															37.88	19.06	42.84	46.59	46.55	47.4	51.21	54.15	54.06	46.82	43.23
Чист. проц. доходы, млрд ₹													-0.224	-0.227	-0.253	-0.562	-0.275	-0.307	-0.296	-0.992	-0.465	-0.351	-0.358
CAPEX, млрд ₹						20.5	8.59	8.59	8.59	8.59		23.7		16.02		34.59		38.47		63.47		27.07

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Денежный поток Денежный поток поквартально Активы

Бухгалтерский баланс

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Наличность, млрд ₹		0.426	0.73	0.227	0.728	1.86	0.208	0.408	0.351	0.373	28.27	28.27
Short Term Investments ₹		33.06	8.78	21.93	12.42	50.62	12.26	114.5	71.45	21.98	39.12	39.12
Long term investments ₹	15.21	99.92	195.47	269.85	349.19	324.71
Total Receivables ₹		24.82	30.36	29.11	30.16	35.69	37.62	36.88	58.87	33.31	46.3	46.3
Total Current Assets ₹		86.96	74.04	87.98	79.3	123.73	84.41	185.44	167.93	116.16	226.34	226.34
Чистые активы, млрд ₹	134.89	140.85	131.9	141.9	152.09	165.93	167.53	159.64	160.44	200.98		200.98
Активы, млрд ₹		344.79	402.7	519.61	602.48	639.69	636.28	712.83	746.56	845.97	1 153.53	1 153.53
Short Term Debt ₹		3.88	2.44	4.84	1.11	1.52	1.19	4.99	3.93	12.22	0.509	0.509
Long Term Debt ₹	6.27	2.78			0.1	0.08	0.054	0.028	0.329	0.249		0.249
Задолженность, млрд ₹		101.47	125.07	148.7	176.73	168.59	141.96	187.82	193.22	228.06	297.17	297.17
Чистый долг, млрд ₹		6.24	3.18	4.61	0.48	-0.263	1.63	5	3.9	12.1	-27.09	-27.09
Долг, млрд ₹	20.04	6.66			1.21	1.6	1.24	5.02	4.26	12.47	1.19	1.19
Расходы на обслуживание долга ₹		2.06	0.814	0.893	3.46	0.759	1.34	1.02	0.697	1.87	1.94	1.94
Interest income ₹			14.47	24.17	20.9	25.14	34.19	0.672	0.353	0.096
Амортизация, млрд ₹		25.15	28.67	26.04	27.6	30.21	35.28	30.34	27.89	48.46	52.56	52.56
Себестоимость, млрд ₹		393.48	438.15	516.13	599.45	654.08	579.88	549.01	694.31	861.14	1 110.38	1 110.38
Товарно материальные запасы ₹		26.74	32	32.64	31.6	33.23	32.14	30.49	35.32	42.84	53.18	53.18

	2019Q1	2019Q3	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Наличность, млрд ₹							0.647	-48.06	0.351	-71.42	0.246		0.373	-0.373	4.92	-17.9	28.27	-67.35
Short Term Investments ₹							60.7	96.12	71.45	142.85	108.69		21.98	0.746	28.01	35.79	39.12	134.71
Long term investments ₹		333.21
Total Receivables ₹			37.62	27.81	36.88	21.31	21.31	20.35	20.35		29.71		33.31		44.9		46.3
Total Current Assets ₹							142.2	48.06	167.93	71.42	193.47		116.16	0.373	144.02	17.9	226.34	67.35
Чистые активы, млрд ₹		170.36	167.53	162.82	159.64		156.07		160.44		189.69		200.98		208.33
Активы, млрд ₹			636.28	640.96	712.83	677.92	677.92	746.56	746.56		790.2		845.97		904.77		1 153.53
Short Term Debt ₹			1.19	1.66	4.99	1.85	1.85	3.93	3.93		5.95		12.22		3.69		0.509
Long Term Debt ₹	0.08	0.07	0.054	0.041	0.028		0.014		0.329		0.296		0.249		0.235
Задолженность, млрд ₹			141.96	151.34	187.82	155.24	155.24	193.22	193.22		218.39		228.06		246.84		297.17
Чистый долг, млрд ₹							1.57	48.06	3.9	71.42	6		12.1	0.373	-0.991	17.9	-27.09	67.35
Долг, млрд ₹	1.6	4.15	1.24	1.71	5.02		1.86		4.26		6.25		12.47		3.93		1.19
Расходы на обслуживание долга ₹								0.253	0.007	0.275	0.307	0.296	0.992	0.465	0.351	0.358	0.762	0.573
Interest income ₹					0.408	0.135	0.042	0.022	0.154	0.033	0.318	0.064	0.511	0.157	0.229
Амортизация, млрд ₹								6.41	6.48	6.52	7.23	7.11	7.4	7.48	7.94	13.02	12.98	13.32
Себестоимость, млрд ₹								174.77	231.66	197.42	218.4	210.72	234.6	234.9	261.27	233	298.67	276.82
Товарно материальные запасы ₹			32.14	26.26	30.49	38.77	38.77	35.32	35.32		38.26		42.84		47.67		53.18

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Акция

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее за 5 лет	CAGR 5
EPS						193.75	255.6	248.34	187.1	140	128.43	273.56	429.01	429.01
Цена акции ао				4621.95	5319.55	9729.55	7465.5	7368.6	7649.6	7426.45	8394.6	10302.35	12574.85	12574.85
Число акций ао, млн	288.91	302.08	302.08				302.08	302.08	302.07	302.06	302.08	302.08	314.4	314.4
FCF/акцию	5.93	16.1	47.99				260.74	57.22	1.95	214.72	-53.59	96.14	249.12	249.12

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q4	2020Q4	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
EPS									33.48	60.9	33.53	68.24	77.84	88.41	84.18	124.61	106.16	125.71	119.58
Цена акции ао							6925.18	7071.68	7470.61	8022.13	7759.98	8824.85	8813.71	8562.35	9124.28	9897.43	10439.97
Число акций ао, млн	288.91	302.08	302.08	302.08	302.08	302.07			302.06				302.08				302.08
FCF/акцию	4.21	12	26.98	14.3	0.4866								47.05	48.97	49.51	52.6	86.17

	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Эффективность

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
ROE, %				15.58	16.69	20.26	18.52	16.24	11.49	8.36	7.01	13.37	15.75	15.75	14.57
ROA, %				10.99	11.5	14.45	13.08	11.96	8.92	6.16	5.2	9.77	11.69	11.69	7.04
ROIC, %			13.07	16.62			23.77	21.3	16.34	11.7	10.21	17.42		17.42	14.59
ROS, %				7.69	8.11	11.15	10.02	9.1	7.78	6.47	4.56	7.34	9.51	9.51	8.92
ROCE, %				18.67	23.57	21.75	22.57	17.67	8.47	5.08	5.87	13.74	15.5	15.5	19.92
Рентаб EBITDA, %				14.32	16.49	15.85	15.73	13.49	10.58	8.41	7.09	11.85	13.06	13.06	17.33
Чистая рентаб, %				7.69	8.11	11.15	10.02	9.1	7.78	6.47	4.56	7.34	9.51	9.51	8.92
Operation Margin, %				9.19	11.54	11.55	11.96	9.73	5.25	3.51	3.48	7.29	9.35	9.35	11.70
Доходность FCF, %	0.4688	1.06	1.95				3.05	0.8432	0.0304	2.97	-0.6411	1.01

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2021Q1	2021Q2	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
ROE, %												0.9316	1.99	3.39	1.87	3.69		4.32	4.12	5.72	4.87	4.62	4.39	14.57
ROA, %								2.08	2.21	1.74	0.7007	0.7182	1.4	2.51		2.67		3.16		4.16		3.43		7.04
ROIC, %					5.15	8.09		3.89	4.12	5.76		3.52								9.8				14.59
ROS, %													4.7	6.98	4.1	7.4	8.64	8.66	8.24	10.59	10.07	10.27	10.51	8.92
ROCE, %								3.33	3.72	2.7	1.18	1.21	2.31	4.05		4.74		5.51		7.42		4.58		19.92
Рентаб EBITDA, %													8.64	10.74	8.01	12.02	13.41	13.44	13.05	15.98	17.25	13.57	14.27	17.33
Чистая рентаб, %													4.7	6.98	4.1	7.4	8.64	8.66	8.24	10.59	10.07	10.27	10.51	8.92
Operation Margin, %													4.15	6.73	5.44	9.49	10.85	8.55	7.25	13.74	13.16	10.2	10.55	11.70
Доходность FCF, %	0.291	0.7423	0.8293	0.1968			0.0068										0.5339				0.8254

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Коэффициенты

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
P/E	22.38	18.67	26.31				32.8	26.8	34.04	49.77	59.96	30.31	28.76	28.76	78.85
P/BV	2.33	2.4	3.46				6.07	4.35	3.91	4.16	4.2	4.05	4.53	4.53	8.51
P/S	1.04	1.06	1.72				3.29	2.44	2.65	3.22	2.73	2.23	2.73	2.73	4.85
P/FCF	213.3	93.95	51.35				32.81	118.59	3285.55	33.68	-155.97	98.85	36.52	36.52	8.04
E/P	0.0447	0.0536	0.038				0.0305	0.0373	0.0294	0.0201	0.0154	0.0288	0.0472	0.0472	0.06
EV/EBITDA			13.66				20.9	18.07	25.05	38.38	38.61	18.87	20.79	20.79	88.50
EV/Ebit													29.03	29.03
EV/S			1.76				3.29	2.44	2.65	3.23	2.74	2.24	2.72	2.72	5.27
EV/FCF			52.61				32.82	118.58	3287.31	33.75	-143.93	86.67	49.18	49.18	21.75
Debt/EBITDA			0.3589	0.0944			0.0098	0.0141	0.0161	0.088	0.0705	0.0935	0.0064	0.0064	8.92
Netdebt/Ebitda				0.0883	0.0338	0.0432	0.0039	-0.0023	0.0212	0.0877	0.0647	0.0907	-0.1462	-0.1462	8.32
Debt/Ratio			0.0638	0.0193			0.002	0.0025	0.002	0.007	0.0057	0.0147	0.001	0.001	0.24
Debt/Equity			0.0932	0.0274			0.0028	0.0034	0.0025	0.0096	0.0077	0.0202	0.0059	0.0059	5.62
Debt/Net Income			0.7082	0.1758			0.0153	0.0209	0.0219	0.1143	0.1097	0.1509	0.0088	0.0088	4.90
Бета											0.62	0.5384	1.31	1.31	0.38
Индекс Альтмана			9.39				197.43	-372.64	66.87	24.13	30.2	16.02	0.1378	0.1378	5.66

	2012Q4	2013Q4	2014Q4	2018Q4	2019Q1	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q3	2020Q4	2021Q1	2021Q3	2021Q4	2022Q1	2022Q2	2022Q3	2022Q4	2023Q1	2023Q2	2023Q3	2023Q4	2024Q1	2024Q2	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
P/E													216.6	58.22	57.47	43.99	110.65	30.45	30.38	28.1	25.33	28	25.59	78.85
P/BV							4.63			4.43			4.32	4.08		4.67		4.05		4.86	4.79	4.53		8.51
P/S													10.17	2.7	2.77	2.63	9.56	2.23	2.5	2.56	2.39	2.76	2.65	4.85
P/FCF	343.67	134.72	120.58	508.05			14717.58										187.31				121.16			8.04
E/P	0.0184	0.0191	0.0127	0.0069			0.0073			0.0092			0.0046				0.009				0.0102			0.06
EV/EBITDA														29.72		25.92		18.87	73.46	56.32	56.51	73.77	76.33	88.50
EV/S																			9.59	9	9.75	10.01	10.89	5.27
EV/FCF																			197.74	201.25	119.26			21.75
Debt/EBITDA					0.0503	0.162		0.0503	0.0659		0.2325	0.1338		0.1446		0.182		0.3011		0.0691		0.0227		8.92
Netdebt/Ebitda												0.1127	2.51	0.1353	3.52	0.1749		0.2921	0.0093	-0.0175	0.3258	-0.5188	1.32	8.32
Debt/Ratio					0.0025	0.0067		0.002	0.0027		0.007	0.0027								0.0043		0.001		0.24
Debt/Equity					0.0034	0.0089		0.0025	0.0035		0.0096	0.0036								0.006		0.0014		5.62
Debt/Net Income					0.0872	0.2981		0.094	0.1201		0.4042	0.3818								0.1043		0.03		4.90

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Дивиденды

МСФО

Отчетность Годовая Квартальная

	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	LTM	Среднее по отрасли	Среднее за 5 лет	CAGR 5
Див.выплата, млрд	2.42	3.63	7.55	10.57	22.66	24.17	24.17	18.13	18.13	27.19		27.19
Дивиденд		25	35	75	8	8	6	45	60	90	125	125
Див доход, ао, %		0.6199	0.7764	1.04	0.9351	1.18	0.9382	0.6223	0.509	0.6175	1.61	1.61	0.55
Дивиденды / прибыль, %		9.57	16.31	14.08	28.75	31.59	42.58	41.3	46.72	32.9	20.16	20.16	21.73

	2013Q3	2014Q3	2015Q3	2016Q3	2017Q3	2018Q3	2019Q3	2019Q4	2020Q1	2020Q2	2020Q3	2021Q1	2021Q3	2022Q1	2022Q3	2023Q1	2023Q3	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5
Див.выплата, млрд							24.17	6.04	6.04	6.04	6.04	18.13	13.59	13.59	18.13	18.13	27.19
Дивиденд	8	12	25	35	75	8	8				6		45		6		9
Див доход, ао, %	0.5776	0.4373	0.5828	0.7115	0.972	0.887	1.31				0.9147		0.6363		0.6799		0.9093	0.55
Дивиденды / прибыль, %							173.78	38.07	45.69	-226.36	42.56	146.04	279.19	72.47	85.8	67.86	72.22	21.73

	Среднее по отрасли	Среднее за 5 кварталов	CAGR 5

Остальное

МСФО

Отчетность Годовая

	2020	2021	2022	2023	2024	CAGR 5
Всего задолженность	113.05	161.21
Персонал, чел			16259	16259	16875

	CAGR 5

	CAGR 5

Investing Port

NSE: MARUTI - Maruti Suzuki India Limited

Отчетность Maruti Suzuki India Limited

Капитализация

Бухгалтерский баланс

Акция

Эффективность

Коэффициенты

Дивиденды

Оплатите подписку

Остальное